oa表单基础操作说明.docx
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oa表单基础操作说明.docx
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oa表单基础操作说明
oa表单根底操作说明
一、调用表单模板
在oa界面中点击菜单栏中的“个人空间〞,在“个人空间〞下找到“我的模板〞,“我的模板〞下方显示的表单为常用表单模板,如果调用更多模板点击右侧“更多〞,翻开后如图2,“我的模板〞下有“发文模板〞、“收文模板〞、“签报模板〞〔绩效申诉单、来电处理单、部材料报批单、对外材料报批单在“签报模板下〞〕、“人力资源管理〞及其他各管理类别模板,选择翻开进展填制。
图1
图2
二、表单根本操作
1.黄色区域必填项
黄色区域〔图3〕为必填项,不填写容提交后会显示“xxxxxx为空〞〔图4〕,到不了下一节点。
图3
图4
2.具体填制输入类型
1〕文本类型:
手工输入容〔图5〕
图5
2〕下拉类型:
下拉选择〔图6〕
图6
3〕日期选择〔图7〕
图7
4〕插入附件〔图8〕
图8
5〕重复表〔添加行〕
点击加号〔图9〕,根据需要添加行数,如变为三行〔图10〕
图9
图10
6〕复选框勾选
选择一个或多个事项〔图11、图12〕
图11
图12
有一些情况下多个复选框,勾选一个之后其他就不能再进展勾选,如图13,勾选“方案取消〞,就不能再勾选“时间调整〞及“师资调整〞,在此情况下如果不选“方案取消〞,要选“时间调整〞或“师资调整〞,先把“方案取消〞栏前的√点击取消,然后再勾选其他项
图13
7〕关联数据
点击关联数据按钮〔图14〕,单击翻开关联表单〔图15〕,在前面方框勾选需要的工程〔图16〕,点击确定,相关的数据会自动引用到此表单中〔图17〕
图14
图15
图16
图17
8〕模板编号与流水号〔图18〕
模板编号由企管部统一管理,一般情况下不做变更;流水号为表单发起之后自动按照顺序生成的序列号,不需要手动填制。
〔图19〕
图18
图19
9〕手写签字
领导签章选择电子签章,输入密码进展签字〔图20〕;无系统签章字样人员点击“手写签批〞,手写自己名字〔图21〕。
图20
图21
三、审核/审批说明
1.在右上角填写意见自动匹配到表单栏目
流程表单中各审核、审批节点接收到表单后对事项进展审核,在右上方选择“同意〞或“不同意〞,然后在下方填写与之相对应的具体意见〔图22〕,点击提交后之前选择的“同意〞或“不同意〞及填写的审核意见会自动匹配到与本审核节点相对应的栏目中〔图23〕
图22
图23
2.在表单栏目中填写意见、签字及日期
审核/审批人员将意见直接输入在表单对应的栏目中,并进展电子签章及日期选择〔图24〕。
图24
四、流程说明
1.查看流程
翻开表单查看流程〔图25〕,如?
考勤补录审批单?
〔图26〕,此表单流程看似复杂,但在流程完毕后只会显示实际执行的某一条线流程〔图27〕。
图25
图26
图27
2.竞争执行
即某节点由多人组成的组〔图28〕,如财务职能部门审核组,此组共计3人〔图29〕,待流程走到此节点,三人同时收到表单,其中任何一个人处理提交后将直接进入下一审核/审批节点,另外两个人便无处理权限,只能阅读。
图29
图28
3.条件判定
表示流程到某一节点后会产生分支,具体选择哪一个分支会根据条件进展判定,如图30,发起者单位负责人审核/审批后会进展条件判定,如果请假天数大于等于8天那么需要人力资源部吕锐总经理进展审批,如果小于8天那么不需要吕锐总经理进展签批,此流程完毕〔空节点表示无任何人员执行,只是作为条件判定的一个工具〕
图30
4.手动选择下一节点执行人员
在本通知附件?
表单使用要点说明?
中详细讲述某节点在什么情况下进展手动选择下一节点审核/审批人员。
如图31?
用印审批单?
中的使用要点说明,发起后单位负责人〔何旭总经理〕审核完,传到发起者〔马军〕〔图32〕,发起者填写意见信息后提交,弹出对话框〔图33〕,发起者手动选择相关部门领导会签〔周总、总〕〔图34〕后点击确定。
图31
图32
图33
图34
五、存档
1.表单处理完毕后存档
除“阅读〞权限不能进展存档,其他权限皆可进展存档处理。
在填制好意见后根据需要点选下方“处理后存档〞,然后点击提交,弹出对话框“选择目标文档夹〞〔图36〕,根据需要存储在某一个文档下,或者新建文档夹〔图37〕
图35
图36
图37
2.在协同“已办事项〞中进展存档
选择目标表单进展存档〔图38〕,后续的存档过程同图36、图37。
图38
3.存档文件查询
点击“知识社区〞下“文档中心〞〔图39〕,查询所存档表单文件〔图40〕
图39
图40
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- oa 表单 基础 操作 说明