无锡光伏产业发展情况及招商建议.docx
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无锡光伏产业发展情况及招商建议.docx
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无锡光伏产业发展情况及招商建议
无锡光伏产业发展情况及招商建议
一、光伏产业概述
(一)光伏概念
光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳能直接转换为电能的新型发电系统。
光伏产业链上游包括硅料(包括单晶硅、多晶硅和非晶硅)、硅片环节;中游为电池片、组件环节;下游为应用系统环节。
光伏发电作为环保可再生能源,对于我国可持续发展、产业升级转型及保持能源供给的独立性和安全性都具有重要意义,目前世界各主要国家也都将其视为关乎国计民生的新兴战略性产业来重点发展。
我国《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》明确提出支持光伏骨干企业做优做强,到2015年形成1家年销售收入过千亿元的光伏企业,3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业。
随着光伏产业技术的不断突破,发电成本的不断降低,光伏产业具有极大的发展前景。
(二)全球光伏产业发展现状
1、欧洲占据主要市场,中美日等新兴市场发展迅速
光伏产业经历十几年的迅猛发展,逐渐形成了以欧洲为中心的光伏应用市场,尤其以德国的快速发展尤为引人注目。
随着德国等欧洲国家光伏市场进入稳定发展阶段,以中国、美国和日本为代表的新兴市场成为新的增长点,2012年三国装机合计占全球的31%。
西方国家光伏领先生产商包括德国Q-Cells公司、美国FirstSolar、SunPower、REC公司、日本夏普、京瓷公司等。
图1、数据来源:
SEMIPVGroup(光伏分会)
2、产能回落,市场加快整合
据SEMIPVGroup数据显示,2001年至2012年的12年间全球光伏新增装机容量年均增速为26.5%,其中2012年新增装机达到30.5GW(1GW=106KW),同比增长11%。
而同期全球光伏产能年均增长率高达55.5%,其中2012年产能达到72GW,同比下降12%。
去年光伏产能为十余年来的首次回落,但仍超过同期市场需求一倍以上。
连续多年的供需失调致使光伏电池价格暴跌,光伏产业也由此拉开了整合大幕。
2012年4月,产量曾居全球首位的德国Q-Cells公司破产,同年8月被韩国韩华集团收购。
不仅德国企业,美国企业也同样深陷困境。
美国Solyndra公司、Spectrawatt公司、EvergreenSolar公司及美国太阳能信托公司等也相继走到了经营尽头。
同期,夏普公司和京瓷公司等日本光伏厂商也相继陷入了经营困境。
二、我国光伏产业发展概况
(一)发展现状
2002年至今,中国光伏产业产能以30%的年均增长速度迅猛发展,用十年的时间打造了一个世界级的产业,行业年产值超过5000亿元。
2012年全球前十大光伏电池制造企业中就有5家国内企业,包括河北英利绿色能源、河北晶澳太阳能、无锡尚德电力、常州天合光能、苏州阿特斯电力。
(二)存在的问题
1、爆发性增长,产能过剩
21世纪以后,中国太阳能光伏产业的发展十分迅猛,特别是2004年后,在欧洲市场的大力拉动下,中国太阳能光伏产业更是得到了飞速发展,光伏产业连续5年增长率超过100%。
来自彭博社的新能源调查数据显示,2012年,全球光伏产能共72GW,其中来自中国的产能就高达40GW。
也就是说,全球一大半的光伏产能在中国,而当年,全球光伏的新增装机容量仅有30.5GW,产能严重过剩。
2、产业链有待完善
虽然我国目前光伏产业规模庞大,但企业多集中于产业链中游,产业上游尤其是高纯度工业硅长期严重依赖进口,高附加值部分由国外大企业垄断;产业下游国内应用市场尚未打开,光伏电池产品90%以上出口国外,受国际市场需求影响较大。
3、核心技术受制于人,生产成本高
光伏上游产业链的关键在于生产提纯高纯度工业硅(纯度在99.9999%以上),为光伏电池提供原料,而目前高纯度晶体硅的生产技术主要垄断于西方发达国家公司,包括美国REC公司、HSC公司、德国瓦克公司、日本德山公司等。
国内光伏企业普遍只能生产低纯度工业硅(纯度为98%~99%),而后出口至国外,经国外厂商提纯后再由国内光伏电池厂商高价进口。
低纯度工业硅出口价格低廉,背后却是巨量的电力消耗,同时高纯度工业硅的进口价格高昂,致使光伏电池生产成本居高不下。
4、欧美双反贸易摩擦升级
2012至2013年,国内光伏产品最大出口市场欧盟和美国相继对华开展反倾销调查,使得在严重饱和的市场状态中激烈竞争以求生存的光伏企业更加雪上加霜。
但纵观国际贸易的历史和现状不难发现,目前的光伏贸易之争固然有经济危机背景下的客观因素,更重要的原因是世界各主要国家都将光伏视为关系未来国家能源安全的战略性产业来做前瞻性的布局和保护,光伏产业未来的市场依然充满希望。
(三)发展趋势
1、垂直一体化整合渐成趋势
为了最大限度地降低成本和风险,光伏企业垂直一体化整合渐成趋势。
企业打通了产业链上下游之后,不必担心原材料涨跌起伏,成本稳定,在市场上全面的产品线则更具竞争优势。
2012年英利凭借完整的产业链、技术、成本、品牌和营销网络优势,全年组件出货量超过2.2GW,逆势同比增长40%,跃居为出货量全球第一的光伏企业。
中国五大电力集团中的中电投、大唐和国电都已提出了“多晶硅—太阳能电池—太阳能发电”全方位介入光伏产业的设想。
在今后一段时期,垂直一体化整合将成为国内外有实力的光伏企业的重点发展方向之一。
2、薄膜电池投资日益增多
薄膜电池是指以非晶硅为原料,厚度不到晶硅电池的1%的新型光伏电池。
相比晶硅太阳能电池,薄膜电池成本大大降低,且电能转换率也相对较高,因此近年来发展迅速,技术也越来越成熟,有望成为第一个达到电网等价点的光伏电池。
从国内来看,江苏绿洲新能源公司投资6亿美元在江苏省镇江市新上总产能达200MW(1MW=1000KW)的非晶硅薄膜电池项目;浙江正泰首条20MW第二代非晶硅双结薄膜电池生产线也正式投产。
据行业分析公司NanoMarkets预测,薄膜太阳能电池2015年的发电量将达到26GW,销售额将超过200亿美元,光伏发电量的一半以上将来自薄膜电池。
3、发电成本不断下降,国内需求增长迅速
光伏制造产能在过去几年快速扩张的同时,制造技术、生产效率和管理水平都有了较大幅度的提升,光伏发电成本不断降低。
在光照资源丰富地区,2012年大型光伏地面电站发电的度电成本已经达到0.6元/度,接近常规发电上网电价,这让我们对光伏发电取代常规发电充满信心。
伴随着成本的下降,我国光伏装机容量也在迅速攀升,2012年中国光伏装机4.5GW,增速达到66%,预计2013年新增装机量将达7GW。
并且“十二五”规划中还将五年间光伏装机总容量上调至35GW,未来我国或将成为全球最大光伏需求市场。
图2、数据来源:
SEMIPVGroup(光伏分会)
三、我市光伏产业发展概况
(一)发展现状
我市从2001年尚德创立开始,逐步培育发展壮大光伏产业。
经过十余年的快速发展,已有太阳能光伏产品核心部件如硅片、电池片、组件等的生产厂23家、应用产品生产厂58家,还有众多附属部件的生产厂,初步形成了相对完整的光伏产业链,呈现出“上游企业有所发展、中游企业迅速壮大、下游企业不断涌现”的特点,整个太阳能产品产值约占全国的三分之一,光伏产业总产量与产能均居全国首位,形成了“全国光伏看江苏、江苏光伏看无锡”的发展格局。
1、近年市场低迷,企业陷入困境
在过去的两年半时间内,光伏行业弥漫着降价、欧盟制裁,国内企业陷入破产重组等诸多不利因素。
作为光伏产业的领军城市,无锡的光伏企业更加深受影响,2012年陷入普遍的减产及亏损状态,今年3月,中国最大的光伏企业无锡尚德电力宣布破产重组。
统计显示,无锡市2012年光伏电池产品实现出口24.7亿美元,同比下降41.9%;今年上半年实现出口9.1亿美元,同比下降40.5%。
2、欧盟“双反”初步和解,光伏产业渐显回暖
今年8月中欧就反倾销调查达成“出口限额”和“价格承诺”协议。
对整个光伏行业而言,笼罩在上方的阴云正在退去。
欧盟解除“双反”为光伏企业解除了政策枷锁,无锡光伏企业有望再度找到增长点。
海关数据显示,今年下半年以来江苏省内太阳能电池出口出现大幅增长,月度最高出口额已近6亿美元,同比降幅收窄,环比出现两位数以上的增长,市场转暖的迹象显现。
3、新尚德有望破茧重生
今年3月,中国最大光伏企业无锡尚德宣告破产重组,但这并不意味着一个光伏巨头的彻底倒下,业内人士表示尚德的产品质量和工艺流程属于世界一流水平,而且在业内享有较高知名度,销售渠道在全球都比较完善,因此也获得多家企业的投资意向。
尚德总裁周卫平表示,重组将使尚德削减成本并优化利润率和产量,未来新尚德将会处于更好、更强健的位置,为全球客户服务。
(二)优势分析
1、产业规模全国领先
我市是中国光伏产业蓬勃发展的发源地,现有光伏生产及配套企业近100家,其中规模以上光伏企业40多家。
“十一五”期间,我市太阳能光伏产业保持高速增长,年均增长率超过50%,2012年全市太阳能光伏产业完成现价总产值487.38亿元,规模总量继续位居全国领先地位。
我市目前已积聚了以尚德、浚鑫、海润、尚品、中彩等一批知名光伏企业集群,产业规模和产品水平均呈现出裂变式成长的态势。
2、产业链条不断延伸
在产业链的上游,我市目前已拥有硅棒拉制、硅片生产企业4家,江阴海润公司目前年产6~8英寸硅片能力已达到6000万片,公司技术和产品水平均达到国内硅材料加工行业先进水平;产业链的中游,以尚德为代表的电池组件生产商商技术及产能均居世界一流水平;在产业链的下游,无锡二泉太阳能公司以承接国家“光明西部无电乡村通电工程”项目为依托,积极发展光伏发电集成系统,另外尚德公司还与多家太阳能应用型公司合作,开发太阳能草坪灯、路灯、霓虹灯和屋顶电站、太阳能空调等多项实用新品,使全市发展形成了一批生产太阳能应用的灯具企业。
3、技术创新步伐加快
全市光伏产业针对产业发展的关键技术和环节,瞄准国际水平,不断提升技术创新能力,取得了一系列突破。
尚德公司单晶和多晶光伏电池转换率分别达到19%和17%,高于全国同行业平均水平的17%和16%,已达到国际先进水平。
此外我市还启动建设了江苏太阳能光伏研究院、国家级光伏检测和出口产品认证中心、光伏行业生产力促进中心等一批研发、检测和支撑服务机构,初步形成了太阳能光伏领域的研发创新体系。
4、光伏新能源产业园的建设
以光伏为主体的新能源产业是我市重点扶持的战略性新兴产业之一,并且为促进光伏产业合理布局,形成集群发展优势,全市集中力量重点打造了无锡光伏产业园-中新“太阳城”。
园区引进相关龙头企业,已形成研发、物流、检测、培训等一体化配套体系,计划实现千亿级光伏产业目标。
5、跻身国家示范区,政策优势强
今年8月,国家能源局正式公布了《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》,无锡跻身第一批分布式光伏发电示范区之列。
示范区启动,意味着国内分布式光伏市场前景巨大,2015年国内分布式光伏示范区项目规模预计将达10GW左右,同时分布式光伏补贴细则年内料可出台。
(三)劣势分析
1、产品同质化
太阳能电池的结构很简单,在品质方面,厂商之间难分伯仲。
我市在尚德成功的引导作用下,纷纷涌现了各种光伏企业,但多集聚于硅片、电池及组件三个环节(总量占到无锡太阳能光伏产业的90%),重复建设项目居多。
在产能过剩的大环境下,产品的同质化只能引发市场价格的大跌,调查公司GTMResearch称,美国太阳能电池板的价格从2010年开始,在2年内降价65%,仅2011年一年就降价50%,价格的暴跌造成全行业的困境,尚德正是在这一背景下陷入破产困局。
2、外向型经济严重
以市场为导向,特别是瞄准国际市场是我市光伏产业发展的一个重要特点。
市经信委的统计数据显示,2012年全市太阳能组件产能已达5.55GW,其中有90%以上的产品出口国外,光伏产品出口额占全市出口比重的6.51%,太阳能电池组件产量占全省比重达30%,国际市场需求的变动对我市光伏企业的生产经营乃至我市的出口贸易影响巨大。
3、政策依赖性较大
电费是光伏企业主要的成本因素,地方政府为光伏企业提供大量的电费补贴。
恶性补贴之下的成本优势,让欧美同类产业无法匹敌,也为中国光伏业其后陷入倾销调查埋下了祸根。
除此之外,地方政府还承担了从土地到融资的便利性。
以尚德电力为例,在我市享受多年税收返还政策,地方政府还给予其土地使用优先、价格优惠等便利,并积极联络银行和投资人,帮助其在产业链延伸发展。
在市场环境恶化的背景下,对政府形成依赖的尚德无力自救,也是其破产的重要原因之一。
(四)发展前景
与欧美的光伏贸易争端虽然对我市光伏产业打击很大,但从长远来看,出口限额与最低限价对厂商出货量和价格都有所限制,但也因此杜绝了国内光伏企业之间不顾生产成本,盲目追求市场占有率竞相降价的行为。
配额制还有利于加速企业间的合作,对大型有实力的企业将是一个转机。
与欧盟这样的谈判结果对于光伏企业来说也是一种倒逼,有利于企业提升产品科技含量,锻造核心竞争力。
因此长远来看,经过此次市场考验,光伏企业将更具市场竞争力,光伏市场将朝着更合理化方向发展,光伏产业也依然是一个拥有锦绣前程的朝阳产业。
四、我市光伏产业发展及招商建议
1、全力提升企业核心竞争力
虽然目前与欧美的光伏贸易争端有所缓和,但在出口限额的限制之下,我市光伏企业必须要逐步摆脱欧美市场“依赖症”,加大技术等领域的投入,同时积极开拓更多国际国内新市场。
以无锡尚品太阳能公司为例,作为太阳能电池组件制造企业,目前产能已恢复到原来的七成,并且公司将原定扩大产能的资金投入转向了更高层次的技术研发领域。
尚品太阳能董事长杜正兴直言光伏企业从此次危机中汲取教训,提升产品核心技术,完善上下游产业链,而非盲目扩大产能,才能在风云变幻的市场中发展壮大。
2、科学规划产业园区及功能定位
产业园应坚持先规划后建设的原则,引导企业向园区集中,优化产业布局,促进产业集聚和规模发展,逐步引导全市的光伏产业由以工业制造为主,向制造、研发、销售、展示、培训、知识产权许可、标准制定、总部经济等高端形态转变。
同时加快光伏高新技术、高端服务配套、高层次人才与高品质环境的“四高联动”,提升产业园综合承载力。
此外,园区还应以高端研发团队、国际知名企业和新兴领域为重点,加强项目招商引资力度,力争落实一批具有发展前景和带动作用的重大项目,如可积极引进目前被国外大公司垄断而国内匮乏的高纯度工业硅的制造产业,努力将我市光伏产业园打造成世界一流、技术领先的光伏产业园区。
3、加快建设国家太阳能光伏产业创新支撑平台
借助国际光伏产业调整的机遇,我市应积极整合现有资源,加快建设国家太阳能光伏产业创新支撑平台,集成产品研发、关键工艺研究、引进技术消化吸收、装备研发试验和产品检测认证等功能,成为服务于全市及国内光伏行业的主要创新支撑平台。
以尚德、昌盛等企业为重点,积极吸收新型高效太阳能电池、薄膜太阳能电池等方面的创新成果,加强其成果转化和产业化工作,特别是加强在薄膜太阳能电池等前瞻性产品的跟踪和研发工作,力争在无锡在新型太阳能电池产业化领域领先一步。
4、以企业为依托,加快人才培养和引进
我市目前已经开展合作的有澳大利亚新南威尔士大学、东南大学无锡分校、无锡科技职业学院等国内外院校,今后应以企业为依托,继续积极吸引国内外著名大学和科研机构共建博士后流动站、工程硕士联合培养点、高年级大学生和研究生的社会实践基地。
并通过学历教育、职业教育、继续教育和岗位培训多种形式,为企业培养光伏产业急需多层次的专业人才和高级技工。
同时积极吸引国内外光伏技术高级访问学者,承接国内外光伏技术的学术会议,扩大无锡在光伏领域的影响力及话语权。
5、发展智能电网,扩大内需
当前我国光伏产能占据全球主要位置,而国内光伏市场需求量却很低,缺乏内部消化能力。
光伏产品国内市场之所以难以打开,很重要的一个原因是由于我国现有电网对于光伏发电的接纳能力有限,如南京高铁南站耗巨资建成的全球最大的屋顶电站,建成后却一直难以并网发电,因此亟待发展“坚强智能电网”(融特高压及智能电网于一身的电网解决方案)。
通过特高压输变电,使电网输电能耗更低,输送的距离也更远,智能电网系统能够更好地实现对光伏发电能源的接纳与协调控制,促进光伏产业的发展。
发展坚强智能电网,可以为我市光伏生产企业提供广阔的国内市场,降低对国际市场的依赖。
同时使民众享受到清洁能源的好处。
因此在当前经济结构转型时期,我市应加大智能电网领域的投资,通过推进坚强智能电网建设,提升传统的能源结构,更为我市光伏生产企业开辟广阔的新市场。
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