国内新三板教育行业幼升小市场分析报告.docx
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国内新三板教育行业幼升小市场分析报告
2017年国内新三板教育行业幼升小市场分析报告
2017年12月
一、黄浦江畔打响“幼升小”军备竞赛....................................................5
二、“幼升小”市场概况............................................................................6
1、总概:
供求变化,竞争加剧...............................................................................6
2、上海市“幼升小”情况.........................................................................................8
3、北京市“幼升小”情况.........................................................................................9
三、焦虑背后,升学率是关键..............................................................11
1、二胎政策持续发酵,适龄入学儿童数量增长加速......................................11
2、学校数量、招生数量同步下滑......................................................................12
3、教育资源分布不均,招生政策不明朗..........................................................15
(1)学区房政策收紧,入读优质小学难上加难...........................................................15
(2)公立教育资源注入民办学校,高升学率成金字招牌...........................................17
①农民工子弟占比增加,公办学校展开自救转投民办教育..................................17
②民办小学升学有保障,录取率之低堪比清北......................................................17
(3)招生政策、招生简章不明晰...................................................................................19
四、上海“幼升小”情况全接触..............................................................20
1、上海小学top10排行.......................................................................................20
2、公办or民办,明确优劣势是关键.................................................................21
(1)公办小学:
教学规范,但缺乏对学生个性化培养...............................................21
(2)民办小学:
高学费、严要求,入学难度大...........................................................22
(3)课程设臵:
公办小学传统教学,民办小学紧跟国家化水平...............................23
(3)入学报名流程差异...................................................................................................24
3、政策调整,对人、户关系提出新要求..........................................................26
(1)“五年一户”入学限令...............................................................................................26
(2)“人户分离”政策.......................................................................................................27
4、备战幼升小:
“地域、信息、综合素质”构成三大保障...............................28
(1)买准学区房,提前锁定地缘优势...........................................................................28
(2)多渠道全方位了解,择校知己知彼百战不殆.......................................................30
(3)面谈内容花样繁多,培养各种能力开启备战模式...............................................31
5、上海vs北京,幼升小差异.............................................................................31
五、聚焦三板:
“幼升小”概念下的优质企业......................................32
1、新三板幼升小教育概念企业一览..................................................................32
2、新三板幼升小教育概念细分板块简析..........................................................33
(1)教育培训类公司.......................................................................................................34
(2)其他类教育公司.......................................................................................................34
3、新三板幼升小教育概念优质企业..................................................................35
(1)爱立方:
学前教育全程服务商...............................................................................36
(2)爱乐祺:
托幼早教先行者.......................................................................................38
(3)朗朗教育:
线下线上资源畅享,开启移动互联网幼教新时代...........................40
升学压力低龄化趋势明显,幼升小竞争升温:
根据教育部统计,2016年全国共有幼儿园23.98万所,较2015年增长7.21%,其中民办幼儿园市场持续扩容,2016年占比达到65.44%。
小学方面,近年来,普通小学数量、毛入学率呈现下降趋势。
高考压力连年不减,并在升学链条上逐渐向下传导,在一线城市,小升初已经成为学生、家长必争之地。
伴随二胎政策的全面落地,我国“计划生育”挤压下的“人口出生压力”得到释放,中国或将迎来新一轮的婴儿潮,这将带动未来几年的“幼升小”的人口基数上涨,催化幼升小竞争升温。
焦虑背后,教育资源供求关系是关键:
学生、家长对于幼升小的焦虑主要来自于对优质教学资源的争夺,而这又源于供求两方面的原因。
人口方面,部分城市幼升小基数扩大,如上海统计局数据2011-2015年新出生人口较之前明显激增,带动幼升小竞争加剧,与此同时在二胎政策促进下,2016年我国人口出生率明显增加,达到12.95‰,较2015年增加0.88‰,这将带动5-6年后的小升初人口基数;教学资源方面,学校招生收紧、资源分布不均匀则成为提升幼升小竞争激烈度的重要原因。
知己知彼,不打无准备之仗:
根据孩子通的整理,目前上海市top10小学主要分布在徐汇区和浦东新区,其中民办小学7所,公办小学3所。
上海市公办小学和民办小学在学费、师资队伍、课程设臵、入学报名流程等方面都存在一定差异。
其中,公办小学受制于“5年一户”限令,想要入读优质公办小学难上加难。
而民办小学也因为花样百出的面谈形式及内容,入学难度大幅度增加。
面对黄浦江畔“幼升小”日益加剧的竞争,除了买准学区房提前锁定地缘优势以外,全方位了解学校情况、面试要求,做出正确的择校选择以及提前备战才是决胜“幼升小”的关键。
一、黄浦江畔打响“幼升小”军备竞赛
2017年5月6日上海市民办阳浦小学对申请今年入学的学生家长进行了面试,面试分为调查问卷和逻辑思维题两个部分。
其中,逻辑思维题与公务员考试接轨,考试难度令家长们叫苦不迭。
同期,上海市青浦世界外国语学校对报名入学学生家长的调查中甚至涉及学生家庭三代情况。
近几年来,全国各地小学为了保证本校的优质生源,入学标准不再仅仅局限于学生的成绩和综合素质,家庭情况等也成为了考量学生的又一参照。
这一系列的考核,都将作为孩子能否入学的依据。
竞争如此激烈,有些考核甚至不合常理,但依然有大批家长趋之若鹜。
究其原因,还是在于观念的转变。
随着不同升学路径的逐渐明朗化,家长们的目光不在局限于“小升初”阶段。
“幼升小”开始逐渐被更多的家长认为是升学的最优路径。
不少家长认为,能否进入一所优质小学,对于孩子的求学之路影响巨大,如果不能让孩子加入一所优质小学,未来偏离正确升学轨道的几率非常大,离知名学府也将越来越遥远。
因此,秉承着“让孩子赢在起跑线”的思想,幼升小战役愈演愈烈。
二、“幼升小”市场概况
1、总概:
供求变化,竞争加剧
幼儿园数量持续增长,民办市场扩容迅速:
根据教育部统计,2016年全国共有幼儿园23.98万所,较2015年增长7.21%;全国幼儿园在园人数4413.86万人,较2015年增长3.49%。
全国幼儿园主要划分为4类,其中民办幼儿园占比优势明显,2015年民办幼儿园占到了全国幼儿园总数的65.44%。
2016年全国共有民办幼儿园15.42万所,较2015年增加5.35%。
普通小学数量持续减少:
据教育部统计,2016年全国共有普通小学17.76万所,较2015年减少1.29万所,下降幅度达高6.78%。
近年来,民办普通小学数量虽有增加,但是增长幅度也在下滑。
2016年全国共有民办普通小学0.60万所,与2015年的0.59万所基本持平。
升学率情况:
根据wind数据,2006年至2014年,我国小学教育毛入学率持续走低,2014年毛入学率103.80%,较2013年下降0.60%。
2、上海市“幼升小”情况
幼儿园园数、在园及离园人数协同增长:
根据教育部统计,2015年上海市共有幼儿园1510所,较2014年增长3.28%,增长明显。
同时,2007年至2015年,上海市幼儿园在园人数持续增长,2015年在园人数53.59万人,较2014年增长6.56%。
在园人数的增长,必然伴随着离园数量的增长。
2015年上海市幼儿园离园人数16.72万人,较2014年增长0.14万人。
普通、民办二分天下,占比稳定:
据上海市教委披露,2015年上海市全市共有普通小学764所,与2014年的757所基本持平。
其中,民办小学173所,占小学总数的22.99%。
近5年来,上海市民办小学的占比都保持在22%至24%水平之间。
普通小学招生数连续三年减少:
2015年,上海市普通小学共计招生15.38万人,较2014年下降4.64%。
自2013年以来,上海市普通小学招生数量已经连续三年下滑,下滑幅度高达13.94%。
3、北京市“幼升小”情况
幼儿园数量、在园人数实现双增长:
据北京市教委统计,2015年北京市共有幼儿园1487所,较2014年增加4.28%。
同时,北京市幼儿园在园人数达到39.41万人,较2014年增长2.92万人。
民办数量增加,占比稳定:
据北京市教委统计,2016年北京市共有民办幼儿园635所,较2015年增加10.63%。
同时,2013年至2015年,民办幼儿园在全市范围内占比稳定,始终保持在37%至39%区间范围内。
普通小学数量呈现下降趋势,民办小学数量较10年前增加迅速:
据北京市教委披露,2015年北京市共有普通小学996所,较2014年下降4.23%,其中民办小学60所。
自2007年以来,北京市民办小学数量及占比均在增加,虽然近几年增速有所下降,但依然稳中有升。
普通小学、民办小学在校生数量变化背道而驰:
据北京市教委披露,2015年北京市普通小学共有在校生85.03万人,较2014年增长3.55%,且2007年以来,北京市普通小学在校生人数保持着每年增长的趋势。
然而2016年北京市民办小学在校生人数较2015年下降10.45,且自2014年以来,民办小学在校生数连年下降。
三、焦虑背后,升学率是关键
1、二胎政策持续发酵,适龄入学儿童数量增长加速
2016年1月1日,全面二胎政策在全国范围内实施,“计划生育”积压下的“我国人口出生率较低”的压力得到释放。
据国家统计局披露,2016年我国新出生人口1786万,人口出生率明显增加,达到12.95‰,较2015年增加0.88‰。
随着二胎政策的落地,中国迎来新一轮的婴儿潮。
新生婴儿出生率提高,随之带来的巨大人口基数,都将成为“幼升小”的主力大军。
根据上海市统计局披露,从2007年开始,上海出生人口数加速增长,尤其是2011年至2015年,人口出生数目达到了10年前的2倍,这也意味着从2017年开始,上海市“幼升小”形式将更加严峻。
2、学校数量、招生数量同步下滑
根据奥数网统计,2017年上海市17个区将共计停办39所民办学校,其中民办小学17所。
根据wind资讯披露,2015年上海市普通小学招生数15.58万人,较2014年下降4.64%,且从2013年以来,上海市普通小学招生数量都处于下降渠道。
根据搜狐教育统计,以北京市海淀区的50所小学为例,2017年北京市海淀区招生人数缩减的学校共10所(下表黄色部分),占总学校数目的20%。
学校数目减少,招生人数变动,都使得“幼升小”形式更为严峻。
3、教育资源分布不均,招生政策不明朗
(1)学区房政策收紧,入读优质小学难上加难
根据家长帮网站统计,2016年上海市重点小学主要分布在徐汇区、闵行区和浦东新区,且数量远高于其他地区。
这说明不同区域之间学校质量参差不齐,教育资源明显分布不均。
2016年中国500大最佳小学排名出炉,上海共49所小学入围,并由此得出上海市小学排行榜。
根据榜单,徐汇区和浦东新区是上海市教育强区,其中排名靠前的基本为徐汇区的小学。
由此可以推断,如果坐拥徐汇地段的学区房,对口的小学也不会很差。
但是近几年,上海市学区房政策波动不断。
为了抑制学区房人口频繁变动,上海市大力推行“五年一户”政策,过去盛行的提前买学区房挂户,等孩子一入学再转手一卖,一处住宅五年内可能会经历几个孩子入学的情况将不会再出现。
(2)公立教育资源注入民办学校,高升学率成金字招牌
①农民工子弟占比增加,公办学校展开自救转投民办教育
2008年,上海市启动“农民工同住子女三年行动计划”,简化条件、放宽班额吸纳农民工同住子女进入公办学校就读,外来务工子弟在上海上小学的门槛极低。
虽然从2014年开始上海市收紧了入学门槛,但是仍然无法改变相当一部分公立小学和公立初中以非上海生源为主的局面。
针对这一情况,一些公立民校为展开自救创办了自己的民办中小学,并把原有的公公立教育资源注入民办学校。
由此,上海公立教育在内容上的缩水,质量上的下降。
②民办小学升学有保障,录取率之低堪比清北
以浦东上海实验学校为例,2016年该校报名4000+人,录取60人,录取率仅1.5%。
同时,虹口的上外附小和徐汇区盛大花园小学的录取率也均在5%至8%之间徘徊。
2017年,上海市民办小学的录取率更是达到了新低,民办小学录取率堪比清北,然而依然无法阻挡学生及家长的入学热情,究其原因还是在于民办教育的升学保障。
近几年,上海市民办学校质量大幅度提高,升学质量也远高于公办学校。
根据奥数网统计,2017年上海市浦东新区民办预录取排名前四位的学校分别为张江集团、建平远翔、交中初级和新竹园,张江集团的预录取率高达42%。
同时,民办学校无论是人均分值还是预录取率均远高于公办学校。
与此同时,根据复旦附中2016年生源排行榜可知,排名前10名学校其中有7所为民办初中,仅有3所公办初中。
目前体制内的升学途径主要分为公立路线和民办路线。
随着民办教育质量的提升,民办路线成为了学生及家长趋之若鹜的对象。
而好的民办初中生源主要来自于好的民办小学和一部分公立重点小学实验班。
事实上,伴随着“农民工同住子女3年行动计划”的落实,公立小学的质量在持续下滑。
而那些优质公立小学往往对应的是高昂的学区房价格,并不是绝大部分普通家庭所能承受。
因此,民办小学以其性价比和高质量受到了追捧。
(3)招生政策、招生简章不明晰
上海市对于公办小学、民办小学都有设臵不同的制度。
其中公办入学分为三个梯队,第一梯队为人户一致,第二梯队为人户分离,第三梯队为进程务工人员适龄随迁子女入学。
这一细分较为笼统,“一方为非户籍”、“单亲家庭”这些特殊情况所属梯队并没有明确说明。
同时,很多学校的招生简章对于招生对象的划分并不明确。
例如目前上海市实行“人户分离”政策,但一些学校在对学生生源地的规定中并没有指出要求的范围是“学生户籍所在地”还是“学生人户分离后所在地”。
四、上海“幼升小”情况全接触
1、上海小学top10排行
根据孩子通整理,目前上海市top10小学主要分布在徐汇区和浦东新区,其中民办小学7所,公办小学3所。
上海明星公办小学:
上海市浦东明珠小学创办于1993年6月,目前有3个校区,没有好的对口初中,采用“区内招生地段生方式”进行招生。
该校为浦东新区首家承办制公立学校,家长评价该校老师认真负责,对学生指导循序渐进。
上外附中“嫡子”:
上海外国语大学附属上海外国语小学由上海外国语大学直接领导、管理,走的是外语特色的路线,著名的虹口区英语学科带头人祁承辉老师在此任教,该校的英语教研组所有老师均获全国或上海市英语教学评比一等奖。
2、公办or民办,明确优劣势是关键
(1)公办小学:
教学规范,但缺乏对学生个性化培养
教师队伍稳定,更注重学生的规范性:
公办小学拥有统一的教学大纲,老师、学生所用课本及课程,都严格遵循九年制义务教育,为的是和之后的初中、高中能有一个很好的衔接。
公办小学的教师队伍一般比较稳定,对学生管教严格,管理更加注重学生的规范性。
缺乏个性培养,学生人数较多不利于管理:
公办小学教学内容相对普通,对学生的教育侧重于“教”,忽视了对学生的引导,缺乏对学生个性化的培养。
同时,大多数公办小学学生众多,只有学习好或某方面能力出众者才能得到老师的更多关注,老师没有能力顾及到每一个学生的情况及感受,如果长时间被老师模式,不利于学生自信心的建立。
(2)民办小学:
高学费、严要求,入学难度大
尊重学生个性发展,家、校联系密切:
民办小学教学模式更为新颖,除了按照有关要求开设课程之外,还会根据学校具体情况和学生特点增设特长班、礼仪训练等,比较注重学生的个性发展;有些民办小学是寄宿制,着重培养学生的独立和自理能力,也能提高学生对新环境的适应能力。
同时,民办小学更加注重与家长的沟通,会采用一对一家长会的模式,班主任、生活老师、音乐老师等单独与某位学生家长就学生在校表现及在家表现进行沟通交流,有利于对学生进行更好、更针对性的教育。
学费高昂,入学要求多:
民办学校因为在师资力量、教学环境等方面的投入明显多于公办小学,因此,民办小学学费往往高于民办小学。
总的来说,民办小学学生的家庭总经济水平和学习能力的平均值是要高于公办的,而“幼升小”选择民办小学的本质原因往往是处于提前锁定优质初中的目的,也有一部分家长为孩子选择良好的成长环境和潜在的社会人脉考虑,这既可以是一种投资,也可以看作是培养的成本。
但是,在这种环境下,也可能会助长孩子的虚荣心和攀比心。
同时,真正好的民办小学,对学生的要求不仅在于家底、成绩,还要求学生具有较强的综合素质,这就需要学生和家长在课余时间付出更多的努力。
教师流动性大,不同学校之间差异明显:
民办小学由于其教学特性,管理相对公办小学更为松散,有的学校教师流动性大,对于适应能力稍弱的学生,不同教学风格频繁切换会产生一定影响。
时,虽然民办小学的质量普遍高于公办小学,但是不同学校之间依然存在差异,且因为大多数民办小学采用寄宿制,学生在学校得不到老师的严格管理又没有家长的指导,不利于学生的成长。
(3)课程设臵:
公办小学传统教学,民办小学紧跟国家化水平
公立小学、民办小学因为办学差异、教学理念不同,往往对学生教育的侧重点不同。
以某公立小学和私立小学一年级一周课时安排为例,公立小学因为有统一的大纲,因此并无差异,课程设臵上比较传统,不同学科之间课程比较平均。
而民办小学的课程设臵更加丰富也更有针对性。
对比国际小学一年级一周课时安排,民办小学课程设臵更为贴近,除了语文、数学都基础学科外,英语课程的设臵更为突出。
与此同时,民办小学的文体课程虽然没有国际学校那么丰富,但是与公立小学相比,无论是数量还是种类,都有很大改善,进一步推进了素质教育的开展。
(3)入学报名流程差异
根据上海市教委公布的幼升小入学报名流程来看,公办小学和民办小学存在较大差异。
时间上,公办小学先于民办小学,且要求民办小学遵循“三个承诺”:
不提前开展报名和面谈等工作、招生不收取各种特制的学生个人简历及各类获奖证书、招生录取不与任何社会教育培训机构挂钩。
公办小学以划片区为主要分配方式,家长根据孩子所在区域或对口学校进行报名并携带相关证件陪同孩子前往指定地点报名验证。
而民办小学则需要统一进行网上报
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