《CPMP项目管理规范》.docx
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《CPMP项目管理规范》
xxxx股份有限公司
CPMP项目管理规范1.0
CustomerPMPProjectMgt.Spec.
XXERP项目组
2011-05-22
CPMP项目管理规范1.0
概述5
CPMP项目管理规范整体流程6
CPMP项目管理规范流程说明6
1.基础设置6
1.1.系统角色6
1.2.系统角色权限7
1.3.项目角色7
1.4.非项目工作类型7
1.5.公司档案7
1.6.部门档案8
1.7.职务档案8
1.8.人员档案8
2.基础设置8
2.1.项目详细信息8
2.2.项目组成员维护8
2.3.组织结构图9
3.计划管理9
3.1.主计划管理9
3.1.1.主计划版本及导出9
3.1.2.主计划完成情况10
3.2.周计划管理10
3.2.1.个人日/周/月计划10
3.2.2.项目周计划13
3.2.3.周计划审批/周总结审批14
4.进度管理14
4.1.项目进度维护14
4.2.项目进度表14
5.文档管理14
6.问题管理15
6.1.问题提交15
6.2.问题审批15
7.报表查询16
7.1.项目周状态报告16
7.2.计划总结查询17
7.3.顾问日程展望17
7.4.人员/角色工作量查询17
8.会议管理18
8.1.发起会议18
8.2.会议列表18
9.培训管理19
9.1.培训通知19
9.2.培训通知列表19
10.通知管理20
10.1.发布通知20
11.论坛交流21
11.1.论坛首页21
11.2.控制面板21
12.知识管理22
12.1.知识库22
12.2.个人文档22
12.3.审核整理23
12.4.知识库分类23
一、项目计划24
二、文档管理24
三、需要修改节点24
“会议管理”24
“培训管理”24
通知管理24
四、PMP客户端数据同步24
五、问题管理25
提交新问题25
六、进度管理25
七、问题管理25
一、26
三、26
概述
1、目标
通过本规范来明确和统一项目组项目管理的流程和方法,提高项目管理的水平,确保项目质量,实现项目的统一管理和监控。
2、适用范围
单位:
角色:
参与ERP实施的各个角色
3、CPMP项目管理规范涵盖内容
CPMP系统,主要实现以下功能:
1、项目角色、成员管理:
2、项目计划管理:
项目实施主计划,项目周计划/总结,个人周计划/总结
3、项目文档管理:
管理项目过程文档、成果
4、项目问题管理:
管理项目过程问题、处理
5、会议管理:
管理项目过程中的会议、总结
6、培训管理:
管理项目过程中的培训、总结
7、通知管理:
管理项目过程中的各类通知
8、知识管理:
管理、共享项目成果及相关资料
9、项目论坛:
4、CPMP项目管理所涉及到的公司实施服务标准
本规范基于用友项目管理制度和用友实施方法论7.0中制订的内容,并在此基础上结合CPMP项目管理平台的应用制订。
CPMP项目管理规范整体流程
本规范的整体流程在项目管理的基础上结合用友实施业务的特点,涉及了项目从启动到实施结束的各个环节,包括项目立项、项目计划、文档管理、会议管理、知识管理、项目论坛,涵盖了项目的整个生命周期的管理。
整体流程如下图:
CPMP项目管理规范流程说明
1.基础设置
1.1.系统角色
根据用友实施方法论、以及ERP项目实施的规律、经验,定义系统角色如下:
1.2.系统角色权限
按照系统角色定义分配CPMP系统的功能权限。
提示:
在建立人员档案时,需要直接指定如下的系统角色:
项目经理、关键用户、最终用户(赋予相应的系统角色功能权限)。
1.3.项目角色
根据用友实施方法论、以及ERP项目实施的规律、经验,建议项目角色按如下模式进行自定义设置(有上下级隶属关系),以方便双方项目组的交流、沟通。
提示:
项目角色,可以根据项目实际情况灵活定义。
1.4.非项目工作类型
管理非项目实施过程的工作类型,可根据实际情况灵活地进行定义。
在编制个人周计划/总结时,如存在非项目工作,则需要指定。
示例:
公司会议、部门会议、部门工作、其他
1.5.公司档案
管理公司档案,支持上下级公司体系设置。
提示:
当项目组人员涉及多公司时,需要先行维护公司档案,然后维护部门档案、人员档案;缺省情况下,系统会建立一默认公司(与项目名称相同)。
1.6.部门档案
管理部门档案,支持上下级部门体系设置。
提示:
部门需要指定隶属公司,以便进行人员管理;在项目组人员涉及多公司时,需要先行维护公司档案。
1.7.职务档案
管理职务档案,用于在维护人员档案时指定职务。
示例:
董事长、总裁、总经理、副总经理、总监、部门经理、业务组组长、业务员、统计员、计划员、库管员、往来会计、现金出纳、银行出纳、成本会计、存货会计等
1.8.人员档案
管理项目组的人员信息、指定系统角色、项目角色。
主要内容:
基本信息(账号、姓名,性别,电话/手机/邮箱),归属到公司、部门、职务、系统角色、项目角色等
提示:
在人员档案建立后,对于需要指定为“问题专员”角色(通常为各实施组组长)的人员,需要通过列表状态的“权限”按钮修改、赋予“问题专员”角色权限。
2.基础设置
2.1.项目详细信息
主要供查看项目基本信息,用友方项目成员信息,项目状态和进度。
2.2.项目组成员维护
维护我方项目组成员信息,设定其项目角色、负责实施模块。
同时可查看用友方项目组成员信息及其负责实施模块。
同时提供导出EXCEL和打印功能。
2.3.组织结构图
根据系统中所维护的项目组成员信息,自动生成项目组织结构图,包括我方及用友方成员信息。
3.计划管理
3.1.主计划管理
3.1.1.主计划版本及导出
主要供查看项目当前实施主计划,并可导出为EXCEL。
同时记录所有主计划变更时间,点击相应的时间,可以查看对应变更点实施主计划的历史记录。
3.1.2.主计划完成情况
供用户查看实施实时进度,系统将根据项目周状态报告自动生成实际工作完成数据。
针对各阶段,可在此快捷下载已上传的项目关键文档,点击相应文档名称即可进行下载。
3.2.周计划管理
3.2.1.个人日/周/月计划
用于个人制作任何周期的工作计划和总结。
可按日、周、月或任意时间段、时间点来制定工作计划及填写工作总结。
同时可查看项目经理通过项目周计划分配给个人的工作任务。
对项目经理分配的项目工作任务、自行制定的项目类工作计划和非项目计划任务,系统采用红、蓝、绿不同颜色显示。
如下图:
一、制作个人工作计划
系统默认显示当前周的日历,制定某一天的工作计划时,鼠标点击对应日期下面的黄色日历,系统弹出计划制定页面。
在填写完相关计划工作内容后,点击“保存”按钮即可。
1)“阶段任务”可以选择“项目”或者非项目。
在选择“项目”后,同行后面的下拉框中会出现自己作为项目经理或者项目组成员的项目清单,以及实施主计划对应的各阶段任务供选择。
非项目类型可根据实际业务自行制定,例如:
部门会议、培训学习等。
此定义权由项目经理掌握。
二、查看项目经理分配的工作计划
项目经理通过制定项目周计划可直接将具体工作任务分配至项目组成员的工作计划中,在此以红色底色显示。
双击对应红色框打开,可查看相应工作计划的详细描述、任务指导,以及对应的指导工具模版。
三、修改/删除顾问工作计划
双击对应日期,在弹出页面的下方找到需要修改/删除的工作计划。
点击工作计划前的
按钮,即可对相应工作计划进行编辑
点击工作计划前的
按钮,即可删除对应的工作计划、
四、查看顾问工作计划
进入“个人日/周/月计划”后,默认按月历形式显示当周工作计划。
点击页面中日历的任意日期,可切换查看对应日期的工作计划。
点击“出勤表”可以查看表格式的周计划,并可导出到Excel。
五、制定工作总结
1)对于已经制定计划的工作进行总结
鼠标点击需要总结的对应工作计划框,系统弹出计划总结制定页面,然后点击“工作总结”的页签。
点击页面下方相对应计划前的
按钮对该任务进行编辑。
系统会将工作计划中的阶段任务、主要事宜、工作地点、周期、详细描述等信息自动带入,可根据实际工作情况进行修改、增删。
同时可将相应工作成果与此处上传,并在成果说明中进行详细描述。
填写完毕后,点击页面右上角“保存”即可。
所有上传的成果,系统均会自动纳入知识管理的个人文档中,做为个人知识成果的一部分。
2)对于未制定计划的工作进行总结
鼠标点击需要总结的对应日期下黄色日历空白处,系统将弹出计划总结制定页面,然后点击“工作总结”的页签。
在页面上方直接进行填写编写,填写完毕后,点击页面右上角“保存”即可。
六、工作计划及总结的审批
系统提供工作计划及总结的审批功能,在页面中下方对应的审批提交框中,选择相应的部门及审批人天,点击“提交计划”或“提交总结”按钮即可。
对于工作计划,系统提供审批功能,但不强制要求审批。
即工作计划填写后,即使未提交审核或审核未通过,也会即时生效。
对于工作总结,必须审批通过后方生效。
顾问在做完计划后,在顾问计划制定页面的左下方会自动生成对应的“待执行”任务。
在对计划做完总结后,会自动显示“待提交”。
在总结提交但还未完成审批时,系统会自动提示“待审核”。
3.2.2.项目周计划
系统默认当前周的日历,制定某一天的计划时,鼠标点击某一天下面的黄色日历,系统弹出计划制定页面。
输入起始和结束时间,点击更新日历,可查看和制定相应日历的计划。
点击派工表页签查看表格式的派工表,并可导出到EXCEL。
在阶段任务处可选择自己为项目经理的项目和该项目的阶段任务,同时可将工作任务指派至具体实施顾问,指定后会在顾问的日历中看到相应的分配计划(以红色显示),填写完成后点击保存,计划会列出到当前的日历中。
点击下面的删除和编辑按钮可进行编辑和删除。
3.2.3.周计划审批/周总结审批
进入节点后,通过"起始/结束日期"、”人员姓名"、"审核/未审核状态"进行过滤顾问周计划/总结,点击周计划/总结前面的
可以进行周计划展开与合并。
点击右上角的
可以同时查看顾问周计划以及顾问的周总结整体情况,确认无误后,点击周计划/总结前面的复选框,打勾后点击"审核"即完成审核周计划的工作。
周计划填写后,无论是否审批均会生效。
周计划审核完毕后,则只能对计划进行编辑,但不能删除。
周总结只有审批通过后,方可生效。
周总结审批完毕后,则无法删除或编辑,但可新增其他工作总结。
4.进度管理
4.1.项目进度维护
对于项目进度、状态进行维护,同时可对当前进度进行文字性描述。
4.2.项目进度表
供用户查看实施实时进度,系统将根据项目周状态报告自动生成实际工作完成数据。
针对各阶段,可在此快捷下载已上传的项目关键文档,点击相应文档名称即可进行下载。
5.文档管理
提供项目关键文档模版下载、项目文档上传功能。
点击项目一级实施阶段(白色底色)前的
按钮可以展开显示项目关键文档,点击项目二级实施阶段(蓝色底色)前的
按钮可以
6.问题管理
6.1.问题提交
进入问题提交界面后,可在下方列表中查看所有已提交问题的处理状态、处理结果,以及修改已保存但未提交的问题信息。
点击右上角“提交新问题”,可进入问题提交环节,系统会自动转入问题描述页面。
所有*号标志项均为必填项,在填写选择完相关问题信息后,点击保存即可存储所填写的问题信息,点击“提交”即将问题提交至问题专员审批处理。
系统预置问题提交审批流为:
问题提交人->问题专员->项目经理->用友项目经理。
6.2.问题审批
在进入问题审批界面后,问题专员可直接点击审批链接即可审批或者直接回复。
同时可按时间段、问题号、主题、提交人等条件进行筛选查询。
7.报表查询
7.1.项目周状态报告
以查看某一项目本周的项目状态情况,选择右上角报告生成日,点击查看可以某一项目的某一周的项目情况。
点击预览可以全屏查看该报告并提供打印功能。
点击问题维护页签可以添加该项目本周出现的问题,填写完毕后点击保存
7.2.计划总结查询
可以查询自己和所在公司其他人员和项目的计划与总结情况
7.3.顾问日程展望
可按任意时间段查看各部门/组织对应人员具体的工作计划、总结安排,人天情况。
7.4.人员/角色工作量查询
通过选择人员或角色两种纬度,系统查询项目实施各阶段的计划人天、实际人天的安排。
8.会议管理
8.1.发起会议
本人发起的会议,包含一般会议、发起人参与的项目会议。
填写会议主题、地址、会议内容等相关信息,邀请参会人员参加。
8.2.会议列表
可查看本人发起的所有会议名称。
9.培训管理
9.1.培训通知
培训申请人申请培训功能,填写培训主题、时间、参训人员,如与项目关联可选择项目。
将本次培训的相关资料上传。
9.2.培训通知列表
可查看本人申请的所有培训相关的内容。
10.通知管理
10.1.发布通知
进入页面首先看到的是{已发布的通知},通知列表。
在{已发布的通知}右边有{发布通知}的按钮,点击则进入{发布通知}的页面,填写新闻发布信息。
11.论坛交流
11.1.论坛首页
进入论坛分为两个板块:
项目实施、公共留言。
可浏览大家上传的项目文档等。
11.2.控制面板
进入设置个人信息。
12.知识管理
12.1.知识库
包含:
项目文档、技术问题、生产知识、账务知识等文档。
12.2.个人文档
个人上传的所有文档清单。
12.3.审核整理
12.4.知识库分类
自定义知识库父目录。
―――――――――――――――――――――――――――――
CPMP系统其他节点分析
一、项目计划
讨论:
项目分组计划?
讨论:
增加阶段计划/阶段总结,在周计划/总结之上?
讨论:
将“报表管理”调整到“项目计划”下面,作为二级节点?
二、文档管理
讨论:
项目实施简报,考虑增加到CPMP系统功能?
三、需要修改节点
“会议管理”
发起会议发布功能
会议列表总结功能
“培训管理”
发起培训发布功能
培训列表总结功能
通知管理
发起通知发布功能
通知列表
四、PMP客户端数据同步
“系统初始化”
CPMP系统通过“系统初始化”单向下载PMP系统项目基本信息
前提:
PMP系统项目建立,且已完成项目基础信息、项目主计划编制、实施路线启动、项目组成员等基本工作
项目组人员变更后,通过“”同步变更信息
五、问题管理
提交新问题
按提交人角色,自动按预置审批流执行流转
预置审批流(按系统角色):
最终/关键用户-问题专员-项目经理―
六、进度管理
项目进度维护是否需要客户维护?
项目进度表与主计划完成情况相同,是否需要重复显示?
七、问题管理
问题保存但未提交审批前,是否需要提交审批功能。
- 配套讲稿:
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- CPMP项目管理规范 CPMP 项目 管理 规范
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