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阀门需求分析报告
阀门是流体控制系统的关键设备之一,阀门行业随着中国经济的持续中高速增长,市场需求保持较快增长。
目前,主要的阀门应用领域包括:
石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。
其中,石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。
根据市场预测机构Mcllvaine公司的预测,到2030年时工业阀门的需求将达到1000亿美元,其中发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素;预计2015年至2017年,中国工业阀门行业市场规的增长率还将稳定在7%左右,远高于全球的工业阀门行业增长速度。
一、行业概况
阀门(valve)是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。
用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。
阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
阀门可分为工业控制阀及民用阀门,工业控制阀主要用于调节工业自动化过
程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。
根据不同分类标准,
工业控制阀又可分为不同类型:
(1)根据调节形式分,可分为调节型、切断型、调节切断型;
(2)根据阀体材料分,可分为金属型、非金属型、金属阀体衬里型;
(3)根据驱动方式分,可分为电动型、气动型、液动型、手动型;
(4)根据温度范围分,可分为超低温阀、低温阀、常温阀、中温阀、高温
阀;
(5)根据压力范围分,可分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀、超高压阀。
我国控制阀行业起源于上世纪60年代,在上世纪八十年代以前只能生产600多个品种系列,2700多个规格的阀门产品,缺乏设计生产高参数、高技术含量的阀门的能力。
为了满足我国工农业生产迅猛发展对高参数、高技术含量阀门的需求,从上世纪80年代初,我国开始采取自主开发与引进技术相结合的思路发
展阀门技术,部分阀门骨干企业加大了技术研发力度,出现了阀门引进技术的高
潮。
目前,我国己能生产闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、
止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和其它阀门共12大类,3000多个型号,40000
多个规格的阀门产品。
据《国际控制阀杂志》统计,目前,全国已有30家阀门公司分别在深市、沪市、港市及新三板市场交易。
这30家阀门公司规模有大有小,产品种类各异,
在一定程度上真实地反映了国内阀门企业的经营现状。
此外,按照中国通用机械
工业协会阀门分会的统计数据,2015年全国规模以上阀门企业(年销售收入2,000万元以上的企业)总计有1,806家,计算得出已经上市的30家阀门企业只占总数的1.66%。
根据上述30家公司披露的年报数据,《国际控制阀杂志》统计出在2016年1-12月间,销售额超过亿元的大型企业有18家,占总数的60%。
预计未来几年,随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高,我国装备制造业转型和升级,以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长,我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。
二、行业监管体制
阀门行业为制造业的一个细分行业,是通用设备制造行业的重要组成部分。
阀门行业的主管部门为国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督
检验检疫总局、环保总局、能源局、和国家核安全局等。
这些政府职能部门通过
制定行业规划、管理规章制度、行业标准体系、设备生产设定许可方式和许可程
序对阀门行业进行规范。
阀门行业全国性自律组织主要有中国机械工业联合会、
中国通用机械工业协会阀门分会和阀门标准化技术委员会等。
①国家发展和改革委员会:
负责相关产业政策的研究制定、行业的管理与规
划等,拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划,统筹协调经济社
会发展,对通用设备制造业进行宏观的指导和管理。
②工业和信息化部:
拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装
备发展和自主创新规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,
推动重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化工作。
③环保总局:
负责环境污染防治的监督管理,制定水体、大气、土壤、噪声、
光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同
有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织领导城镇和农村的环境综合
治理工作。
④中国机械工程联合会:
调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情
况,为政府部门制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和
咨询服务;分析和发布与行业相关的技术与经济信息,进行市场预测预报,为政
府、企业、会员和社会中介组织等提供信息服务;组织制定、修订机械工业国家
和行业标准、技术规范,并组织宣传贯彻。
⑤中国通用机械工程协会阀门分会:
促进行业交流、进步与繁荣,起到政府
与企业的桥梁作用;提供业务信息;提供技术及咨询服务;举办大型国际展览会、
国际会议、国际交流;促进中外合作、进出口;组织国际考察及多项业务服务等。
○6阀门标准化技术委员会:
成立于1992年,主要负责制定阀门行业国家和行业标准中长期规划和年度计划,审查阀门行业的国家标准和行业标准,对标准内容负责,负责归口标准的宣贯和解释,负责阀门行业的标准化技术研究。
相关法律法规及产业政策
图表1:
阀门行业主要法规和产业政策
三、行业市场规模
阀门是流体控制系统的关键设备之一,一般应用于液态或气态流体控制环境。
因此,阀门广泛应用于涉及流体控制的各个工业细分领域。
目前,阀门主要应用
领域包括:
石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、
食品、采掘、有色金属、电子等行业。
其中,石油天然气、能源电力和化工领域
是阀门最重要的应用领域。
根据ValveWorld的统计,全球工业阀门的市场需求中,包含钻采、运输和
石化在内的石油天然气领域占比最高,达到37.40%,其次是能源电力和化工领
域的需求,分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和11.50%,前三大领域的市
场需求合计占全部市场需求的70.20%。
而在国内工业阀门的应用领域中,化工、
能源电力和石油天然气行业也是阀门销售最主要的市场,其阀门的市场需求分别
占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.70%,合计占全部市场需求
的60.50%。
图表2:
国内工业阀门市场需求结构
从市场需求来看,水利水电、核电、油气行业未来对阀门的需求仍将保持强
劲走势,主要体现在以下几个方面:
1、水利水电领域
国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》指出:
到2020年,力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。
水电装机容量的增长将带来对阀门的大量需求,水利水电投资的持续增长将刺激水工业阀门的繁荣。
2、核电及其他能源领域
根据市场预测机构Mcllvaine公司预测,发展中国家的能源需求是推动需求
发展的主要因素。
核电行业对阀门的资金投入更是巨大,因为它们是整个装置中
最昂贵也是最关键的部件之一,而全球核电产能预计将在2031年前增加130,000MW以上。
而且这些重要领域用的阀门的价格奇高,一个小型截止阀可
能价值20,000美元,而一个38英寸蒸汽隔离阀的价值可能超过100万美元。
Mcllvaine公司还预计火力发电的产能也会出现增长,从而为阀门提供一个巨大
的市场。
不仅如此,那些污染控制设备和二氧化碳捕捉装置还将进一步提高对阀
门的需求,它们都是必须安装的设备。
甚至连可再生能源,例如太阳能——蒸汽
发电厂,也会大量地用到阀门。
而在国内,根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,我国核电领域将争取到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦,在建容量达到3,000万千瓦以上。
核电领域投资的增加、核电装机容量的提高,以及核电领域阀门的高价格,将为我国阀门行业带来广阔的市场空间。
3、油气领域
2017年我国天然气产量为1490亿立方米,《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》指出:
努力建设8个年产量百亿立方米级以上的大型天然气生产基地;到2020年,累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米,年产常规天然气1,850亿立方米。
国内油气管线的投资将带动油气管线用工业阀门市场规模的持续扩张。
据预计,到2018年我国油气阀门需求规模将达到11.83亿美元,年均增速约为8.5%.
图表3:
2010-2017年我国天然气产量
图表4:
2012-2018年我国油气阀门市场规模
根据市场预测机构Mcllvaine公司的预测,到2030年时工业阀门的需求将达到1000亿美元,其中发展中国家的能源需求是推动需求发展的主要因素;预计2015年至2017年,中国工业阀门行业市场规模的增长率还将稳定在7%左右,
远高于全球的工业阀门行业增长速度。
随着技术创新和工业进步与发展,石油天然气发展速度不断提高,各行业内
的相关配套竞争也日趋激烈,我国能源领域阀门在经过近几十年的发展,产品的
研发、性能、质量、可靠性、服务等方面都有了很大的进步。
阀门行业也正在朝
着高度自动化、智能化、多功能、高效率、低消耗的方向在发展,阀门是污水处
理、造纸、冶金、石油天然气、生产过程的必用品。
未来10年内,核电、水电、
大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门
新产品,将成为开发重点,可望领跑整个能源阀门市场的高速增长。
四、影响行业发展的有利因素和不利因素
(一)影响行业发展的有利因素
1、产业政策支持
公司阀门类产品属于鼓励类、高新技术产品,符合国家产业政策。
公司产业
属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中所列优先发
展的“智能化工业控制部件、控制器和执行机构”,《产业结构调整指导目录(2011
年本)(2013年修正)》所列鼓励发展的“直径1200毫米及以上的天然气输气管线配套压缩机、燃气轮机、阀门等关键设备”等。
2、国内固定资产投资稳定增长
固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。
我国城市化和工业化进程
加快,基础设施建设不断推进,预计在未来相当长的一段时期内,固定资产投资
仍将是推动我国经济发展的重要力量。
在能源、电力、化工、冶金、造纸、水处
理等行业,将有多项国家重大工程项目陆续开工建设。
阀门广泛地应用于国民经
济的各个领域,固定资产投资的高速增长,将会带动国内阀门产品需求的持续增
加。
3、生产工艺和材料技术不断成熟
经过多年的发展和积累,国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差
距在不断缩小。
随着国内制造业整体技术水平的提高,国内阀门行业在生产用机
床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持,提高了产品质量,增加了产品
种类,降低了国内阀门产品的成本,有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。
(二)影响行业发展的不利因素
1、国外知名品牌对国内市场存在较大冲击
受行业整体发展水平限制,目前国内控制阀产品和知名品牌进口产品相比还
有不小差距,主要表现在密封性、外观设计、使用寿命、电动装置和气动装置技
术水平方面。
因此,在不少关键领域的复杂工况条件下,仍然以进口国外知名品
牌的控制阀为主。
此外,国外企业在品牌知名度、产品质量水平、技术水平等方
面,相比国内企业都占据较明显的强势与主动地位。
2、低端阀门市场竞争激烈
从市场层次上看,国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。
低端市场的
阀门产品通用性强,技术含量不高,进入门槛较低,行业企业众多,行业整体呈
现高度竞争态势,市场集中度很低。
随着行业新进入者的不断增加,竞争将更为
激烈,低端阀门市场的利润水平也将有所下降。
五、相关企业分析
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