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企业发展战略规划书
企业发展战略规划书
东莞市**化工有限公司(以下简称KGI)、东莞市**贸易有限公司先后成立于2001年和
2005年,属于台资企业,是一般纳税人企业。
在中国大陆设有3家分公司,在台湾和东莞
各设有化工工厂。
公司历经近十年的发展,已成为中国大陆PVC塑胶用添加剂品种最齐全
的化工助剂专业供应厂商之一.作为国内外重要的化工助剂供应厂商,必需对国外和国内塑
料工业和化工助剂行业的现状和走势有一个比较清晰的判断,才能做好公司近期、中期、
远期战略规划。
第一部分战略分析
一、全球化工助剂行业环境及其变动趋势对公司的影响
1.1化工助剂行业在国际市场中还有较大发展空间
2009年7月20日中国化工网消息:
总部设在美国的BCC公司研究预测,尽管目前经济
处于衰退期,全球塑料添加剂市场仍将呈现增长趋势,长时期内该行业将经历结构调整。
BCC说:
“塑料添加剂行业在2007年走出谷底,此前该行业经历了5年多艰难的结构性市
场变化,包括利润减少,原料价格快速上涨,产品生命周期缩短,市场向新兴市场快速转
移,以及行业规范等压力。
”BCC研究报告称,预计2009年全球塑料添加剂市场只会略有增长,估计为374亿美元,
2008年市场值为362亿美元。
但是,预计在未来五年内年复合增长率可达4.1%,到2014
年全球塑料添加剂市场规模将达到458亿美元。
该市场细分为改性剂,稳定剂,增强剂和加工助剂。
其中,改性剂将拥有最大的市场份
额,2008年市场总值约182亿美元,这部分2009年预计将增加至187亿美元,2014年将
达到229亿美元,平均年增长率为4.1%。
第二大板块是稳定剂,2008年产生市场值为121
亿美元,估计2009年为126亿美元。
未来5年平均增速为4.2%。
1.2化工助剂全球和中国大陆前后十年的市值及预测
增长率(预测)中国市场需求量增长率(预测)时间全球市值2000年160亿美元4.0-5.0%
2001年240亿美元21%
2004年190亿美元4.0-5.0%174.6万吨9.0%
2005年4.0-5.0%191.4万吨10%
2006年4.0-5.0%206.5万吨8.0-10%
4.0-5.0%226.6万吨8.0-10%2007年320亿美元2008年362亿美元4.0-5.0%273万吨10%
2009年374亿美元4.1-4.5%282万吨3.2%
2010年389亿美元4.1-4.5%301万吨6.6%
2011年405亿美元4.1-4.5%322万吨7.0%
2012年421亿美元4.1-4.5%
2013年438亿美元4.1-4.5%
2014年458亿美元4.1-4.5%
2015年476亿美元
1.3全球化工助剂行业发展趋势
总部位于休斯敦的市场研究企业汤森(townsend)聚合物服务及信息公司(tpsi)的最新研究
报告称,当前全球塑料添加剂市场规模已达360亿美元,今明两年的年均增速将放缓至4.5%。
近期陶氏化学并购罗门哈斯以及巴斯夫并购汽巴精化,改变了塑料添加剂市场的原有格局。
2009.07.17)中国化工信息网:
来源(
汤森德公司指出,亚洲仍然是全球塑料添加剂需求增速最快的市场,其中,中国的需求
量已远远领先其他国家,约占全球总需求的28%。
巴斯夫、埃克森美孚、科聚亚(Chemtura)、
雅保、罗门哈斯和贝尔罗赫(Baerlocher)是全球领先的塑料添加剂生产商。
安全监管日趋严格。
虽然在新兴市场引领下全球塑料添加剂后市将快速增长,但汤森德
公司仍不无担忧地指出,该市场目前正面临一些挑战,包括近来全球聚烯烃产量下降和监
管日趋严格。
全球塑料添加剂工业正在进行较大规模的并购重组。
国际上塑料添加剂正呈现出绿色化、专用化的趋势,产品种类分类细、规格多、系列化,
无论是增塑剂、爽滑剂还是抗菌剂等方面都有新的产品投入市场。
二、国内化工助剂行业环境及其变动趋势对公司的影响
2.1国内助剂行业的环境分析
2009年,国家几大利好政策对塑料行业带来提振。
这几大政策除了《中共中央国务院关
于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》(以下简称《意见》)、《轻工业调整
和振兴规划》(以下简称《规划》),还有调高出口退税等。
其中,《意见》有助于塑料制品市场扩大。
具有“服务三农型”特征的塑料行业中农用薄
膜、塑料管材等行业必将从中受益,市场空间将进一步扩大。
其次,《规划》有效指导塑料
行业发展。
《规划》对于塑料行业结构调整,产业升级有重大指导作用。
加大对中小轻工
企业的财税和信贷支持这一政策则惠及了占行业企业总量90%以上的塑料企业,为这些中
小型企业创造了良好的发展环境。
塑料行业包括塑料薄膜制造、管、型材的制造、绳及编织品的制造等九个子行业。
从1
至5月份的累计工业总产值来看,同比增速最快的是塑料板、管型材制造,为21.99%,日
用塑料制造、塑料薄膜制造、编织品制造都超过10%以上的增幅,最低的增幅泡沫塑料制
造也在4.77%,总体来看,塑料行业处于稳定发展期。
从塑料制品终端消费行业当前运行情况看,1至5月份,我国塑料制品及下游行业制品
工业总产值情况,家具增长7.8%,玩具增长7.8%,塑料制品增长7.5%,家电为-2.8%,虽
然家电产量有些下滑,但是软饮料大幅增长20.8%。
通过以上可以看出,目前国内塑料行业发展稳定,特别是随着国外经济的复苏,在国家
政策的长期支撑下,将有利于塑料行业的长远发展,因此对塑料原料的需求将保持稳定增
长,需求增长将促进PE、PVC价格的稳定走高,塑料行业发展将有利于PE、PVC产业
长远发展。
附:
2009年中国塑料制品行业研究咨询报告
2008年中国塑料制品行业规模以上企业近1.63万个,累计完成产量达到3,713.79万吨,
总产值达9,638.36亿元人民币。
同比分别增长10.10%和20.86%,其中产值占轻工行业
10.26%,排名第三。
2008年中国塑料行业整体同比仍保持两位数增长,发展态势仍较乐观。
进出口方面,2008年中国塑料制品进出口仍保持增长,出口增速与2007年持平为15.52%,
出口额269.14亿美元;进口增幅同比下降了9个百分点,仅增长6.62%,累计进口119.32
亿美元。
2009年2月,塑料制品行业规模以上企业实现工业总产值628.2亿元,同比增长
16.2%,1-2月累计完成工业总产值1216.4亿元,同比增长5.1%。
累计增速同比降低18.6
个百分点。
其中:
塑料薄膜制造业1-2月累计完成总产值173.1亿元,同比下降6.2%。
2009年2月,塑料制品行业规模以上企业实现工业销售产值603.5亿元,同比增长
。
累计增速同比降低3.9%亿元,同比增长1171.9月累计完成工业销售产值1-2,13.3%.
19.7个百分点。
其中:
塑料薄膜制造业1-2月累计完成销售产值产值167.2亿元,同比下降5.8%。
出口
交货值同比下降,2月份塑料制品行业完成出口交货值107.02亿元,同比下降7.9%。
1-2
月累计完成出口交货值211.2亿元,同比下降14.2%。
1-2月出口交货值占销售产值的比重
为18%,比去年同期下降了4.4个百分点。
2月份塑料制品行业产销率为96.1%。
1-2月份
塑料制品行业产销率为96.3%。
2009年2月,塑料制品行业规模以上企业完成塑料制品产量330.2万吨,同比增长
22.5%。
1-2月累计完成610.1万吨,同比增长10.9%。
累计增速比去年同期下降3个百分
点。
其中:
塑料薄膜2月完成47.8万吨,同比增长10.3%。
1-2月累计完成90.5万吨,同
比下降1.9%。
塑料包装箱及容器产量下降幅度较大,2月完成24.1万吨,同比下降
18.4%。
1-2月累计完成41.4万吨,同比下降12.9%。
在金融危机面前,挑战与机遇并存。
预计到2015年,我国乙烯生产能力将达到1900-
2100万吨,自给率达到63-67%。
“十二五”期间,我国将建成更多的世界级规模的炼油-乙烯-芳烃上下游一体化的产业基
地,延长产业链、采用新技术和多品种方案等将成为主流选择。
另外,基地化、规模化、
一体化的建设将是行业发展的主题,从而进一步提高行业的综合竞争力。
一体化石化装置
的建设和改造,将带动下游产业的发展。
十二五”期间,我国有机原料的生产规模将扩大,“
新技术的应用将增加,科技创新将取得明显成果;眼下供应缺口较大的苯乙烯单体、ABS
树脂、PTA和乙二醇等产品的产能将有所增加;特种合成橡胶的发展将取得较大突破;塑
料改性和塑料合金产业将再上新台阶。
随着2009年《振兴石化行业规划细则》的出台,芳烃、聚氨酯及下游相关行业迎来发
展机遇。
可以这样说,塑料行业目前的低迷只是暂时的,回暖的日子已不久亦。
国内塑料制
品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工
程塑料制品等几个方面。
我国塑料工业是以塑料加工为核心,包括塑料合成树脂、助剂及
添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。
进入“十一五”以来,塑料工业正逐步走上
由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。
在“十一五”期间,塑料产业要推进产业结构优
化升级,努力提高产业技术水平,塑料制品总产量的年增长率为10%,2010-2015年的年
增长率应为8%,到2010年、2015年,塑料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。
2.2国内塑料助剂行业的现状和未来
2.2.1现状分析:
进入二十一世纪后,中国塑料产业已跃居世界前列,合成树脂表观消费量居世界第三,
成为塑料大国,但非强国。
中国塑料添加剂行业理应与塑料产业发展同步,但其现状远落
后于塑料产业的发展,具体表现如下:
1)基础薄弱,生产装备和工艺落后。
除十余个增塑剂和PVC加工助剂企业规模达万吨
以上外,生产规模数千吨的助剂企业也只有屈指可数的几个PVC热稳定剂企业,如广东广
洋、淄博助剂等;还有少数抗氧剂生产厂,如浙江金海-雅宝;以及阻燃剂企业,如山东海
化。
总体来讲,国内助剂企业多为作坊式企业,生产的产品技术含量低,性能雷同,生产
技术人员素质偏低,生产工艺和技术装备远落后于国际先进水平,缺乏规模化生产企业,
市场竞争力偏弱。
2)拥有自主知识产权的助剂品种及技术寥寥无几。
随着我国石化企业相继引进国外先进
的合成树脂生产技术,与之配套的合成、加工和功能助剂也随之以超高价位进入中国市场。
尽管助剂国产化工作引起了政府相关部门和企业的高度重视,国产助剂如抗氧剂
等成功783、292、770、)BW-10LD(622)等,受阻胺光稳定剂PL-10(168、1076、1010.
问世,大大推进了助剂国产化进程,富有成效地平抑了进口同类助剂品种的价格,但上述
技术仍立足于仿制或对国外过期专利技术的照搬,缺乏创新性,也就难以形成自主知识产
权。
几十年来,能称得上我国自主开发的助剂品种为数甚少,多为一些表面活性剂复合物,
如抗静电剂、流滴剂等。
此类品种与国外同类产品相比,尚有差距。
稀土化合物在塑料中
的应用成为我国自主创新的亮点。
目前已成功实现工业应用的有PVC稀土热稳定剂和少量
稀土类光转换剂。
3)入世后,国产助剂的成本优势不复存在。
4)市场竞争恶劣。
国内同类或同档助剂的重复生产,为了争夺用户,竞相压价,导致恶
性竞争。
综合分析现状,国内助剂企业仍具备其独有的优势和发展机缘。
首先,我们身处全球最
大的塑料助剂消费市场之一——中国。
需求必将带动相关产业的发展。
其次,几十年的发
展,尽管良莠不齐,我们毕竟建立了产业基础。
现有资源的整合以及再利用,将使国产助
剂生产的规模化、集约化和有序化成为现实。
再者,我国精细化工成果储备丰富,研发力
量雄厚,只要行业引导得当,创新成果会不断涌现。
第四,助剂产业的现状已引起国家科
技主管部门和相关行业的高度重视。
中国塑料加工工业协会理事长廖正品先生多次谈到,
塑料制品功能的提升、附加值的提高,很大程度上依赖于助剂产业的同步发展。
政府的政
策支持和行业的正确引导,必将促使助剂产业的腾飞。
第五,大量涌入的外资合成树脂以
及塑料加工企业势必逐步实现资源本土化。
2.2.2未来趋势分析:
针对如此优势,国内业界人士应保持头脑清醒,未来应该重点从以下方面入手:
A.联合将成为助剂产业发展的必由之路。
例:
山东海洋化工集团与以色列死海溴化物
集团建立合资企业,大规模生产阻燃剂十溴二苯醚;浙江金海化工有限公司与美国雅宝化
工的合资企业金海-雅宝公司已成功运转,抗氧剂产品的国内市场占有率稳居第一,出口量
逐步增加。
B.助剂产业的原始性技术创新活动应得到政府、行业以及企业的大力支持和推动。
例:
广东炜林纳功能材料有限公司自主开发的五种塑料稀土助剂已通过广东省科技成果鉴定,
与会专家盛赞此类成果填补了国内外空白,达到国际先进水平。
北京市化学工业研究院研
制成功的受阻胺光稳定剂BW-6911就是一种具有独立知识产权的助剂产品。
因此,发掘具
有中国资源特色和市场特点的原始性技术创新点,使其逐步形成中国自主的知识产权,将
积极推动中国助剂工业的发展和腾飞。
C.助剂业界人士必须具备强烈的助剂市场全球一体化意识。
虽然我国助剂工业基础薄
弱,技术相对落后,与国外先进水平有较大差距,但我们相当数量的助剂和助剂原料中间
体可进入国际市场,参与竞争。
出口不畅的原因并不仅仅在于产品质量和销售渠道,更多
的问题表现在不了解游戏规则,质量保证体系不健全,不熟悉国外同类产品的标准特别是
内控标准,包装标识不符合国际惯例等等,更为惨痛的问题表现在国内同行自相残杀,竞
相压价,令人坐收鱼翁之利。
第二节东莞市**化工有限公司企业分析
一、企业基本情况
东莞市**化工有限公司成立于2001年,是一般纳税人企业。
在大陆有3家公司,在台湾、
惠州设有工厂,是全国PVC塑胶用添加剂品种最齐全的化工助剂专业供应厂商之一。
主要代理,经销法国阿科玛、美国大湖、日本三菱、德国克莱恩、英国禾大、韩国德固
粉、碳黑、色粉、钛PVC莎、台湾南亚等类型光热稳定剂、增塑剂、软化剂、抗冲击剂、.
白粉、阻燃剂、滑剂,、抗氧化剂、发泡剂、荧光增白剂、抗静电剂、颜料分散剂、防霉剂、
雾面剂、防铜锈剂等以及其他多种进口、国产的精细化工原料。
公司业务和利润已持续八年稳定增长,现已成为东莞市塑料助剂行业的骨干企业;已成
为泛珠三角地区较有影响力的塑料助剂企业,在中国大陆业界口碑甚佳。
历年来被评为东
莞市质量管理先进企业、广东省优秀企业和质量信得过明星企业。
二、东莞市**化工有限公司市场地位
公司目前年销售金额已超过一个亿。
其中,主营核心产品中高端化工助剂占有东莞市市
场份额的10-15%;公司市场定位一般不做低端塑料市场。
公司业务和利润已持续八年稳定增长,现已成为东莞市塑料助剂行业的骨干企业;已成
为泛珠三角地区较有影响力的塑料助剂企业,在中国大陆业界口碑甚佳。
三、东莞市**化工有限公司发展战略演化历程
3.1公司始创阶段
从2001年企业成立至2005年,是东莞市**化工有限公司的始创战略阶段。
以销售东莞
客户为主。
该阶段战略主题是“企业生存”。
3.2公司调整阶段
从2005年的结构战略调整开始,到2009年公司形成了明晰的主要优势品牌产品的结构
特色和“立足珠三角,辐射全国”的市场定位。
该阶段战略主题是“结构调整”。
3.3跨越发展阶段
2009年起到2015年,公司将进入新一轮跨越式发展战略阶段。
该阶段战略主题是“转型
升级”。
四、东莞市**化工有限公司现有资源优劣势分析
4.1优势分析
1)产品优势——是国内较早从事塑料助剂行业的厂商经营企业;拥有国际一流的生产规
模,是国内市场塑料助剂行业的供应商,也是中国塑料助剂产品在国际市场上的出口商。
2)品牌优势——经销法国阿科玛、美国大湖、日本三菱、德国克莱恩、英国禾大、韩国
德固莎、台湾南亚等类型添加剂等以及其他多种进口、国产的精细化工原料。
3)销售渠道优势——从销售渠道来看,通过多年经营,已经建立了较为通畅的国内市场
渠道。
4)人力资源优势——公司现有员工20人,具有较好的员工职业结构和素质结构,其中
营销业务人员约占职工总数的60%,大专以上学历约占职工总数的70%。
5)管理优势——公司在近十年的经营和管理实践中,不断进行管理创新,形成了以效率
和效益双提高为中心,建立了双效型战略管理模式。
4.2劣势分析
1)产品组合劣势——所经营产品过于宽泛,没有自己的优势拳头品牌产品。
2)公司规模劣势——由于公司规模较小,市场占有份额较小,市场拓展的空间有限。
3)公司体制还不能较好地适应规范化要求。
尚未能摆脱家长式或家族式管理模式。
4.3机会分析
1)国内塑料工业的蓬勃发展,必将带来相关行业的繁荣
2007年塑料制品行业继续保持良好的运行态势,实现了稳定健康发展,塑料制品行业规
模以上企业达14952个,共完成总产值8018.16亿元,占轻工全行业总产值的10.54%,位
的运行态势。
”生产稳定增长,效益保持较大增幅“居轻工行业第三位。
总体发展继续呈现.
2008年中国塑料制品行业规模以上企业近1.63万个,累计完成产量达到3,713.79万吨,
总产值达9,638.36亿元人民币,其中产值占轻工行业10.26%,排名第三。
2008年中国塑
料行业与2007年同期相比仍保持两位数增长,发展态势仍较乐观。
受美国金融危机等因素影响,国内已高速增长多年的塑料行业直面严峻考验。
即使是
受金融危机拖累,2008年中国塑料管道产品产量仍达460万吨,与2007年相比增长了
31.4%。
而且中国塑料管道行业近一两年仍将会以大于10%的速度增长。
因为中国政府提
出的扩大内需、促进经济平稳较快增长的政策,为塑料管道产品带来巨大的市场。
由于政
策利好、油价下降等因素影响,2009年塑料制品行业回暖迹象较为明显。
2)产业升级促进国内市场需求向新优产品方向变化——国内市场塑料助剂需求结构出现调
整机会。
在“十一五”期间,塑料产业要推进产业结构优化升级,努力提高产业技术水平,塑料制
品总产量的年增长率为10%,2010-2015年的年增长率应为8%,到2010年、2015年,塑
料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。
3)外企来华投资寻找合作伙伴增多,全球性的国际合作可能性增大
这将给公司提供与它们进行塑料助剂本土化的机会。
西方主要国家的经济衰退将迫使部
分产业进行战略性转移,一个重要方向就是将生产转向劳动力成本、材料成本等生产费用
较低的、尤其是政治稳定的国家和地区,我国是首选对象。
跨国公司将挑选国内有实力企
业为合作伙伴。
这样的合作还为我国企业提供更好地进入国际市场的机会。
从某种意义上
说,国际合作也是我国企业参与国际竞争的一种战略资源。
4.4威胁分析
1)国内市场无序竞争——国内市场及出口市场秩序混乱,竞争对手为争夺有限的市场竞
相杀价销售。
2)竞争公司产品革新——塑料助剂企业和经营企业大力发展新型环保型增塑剂,提前推
出环保、无毒、安全的方向的新型绿色的产品。
如果不能提前界入则会失去先机。
3)国际公司加快进入国内市场——国外塑料化工助剂集团公司大量涌入国内市场,加
之跨国轴承公司可能来我国投资办厂,就地销售,其产品成本与国产产品成本差距缩小,
将使国内塑料助剂行业竞争更加激烈,企业竞争压力加大。
4)外销市场渠道可能存在冲突——公司原来经营的产品60%进口,对外国企业表现出
较高的依赖度。
随着公司经营的产品数量增大、主营业务结构逐步调整,与境外公司的合
作发生变化,将使产品销售价格受到影响,制约公司的进一步发展。
5)全球经济衰退延长——美国发生的次贷危机导致全球经济危机爆发,西方经济收缩
可能引发全球性经济衰退,如果世界经济趋向低迷,增长减缓,新的投资势必减少,对塑
料助剂的需求也将随之减少。
目前,经济危机并没有触地的迹象。
一定要高度关注经济的
动态和走向,及时把握机遇。
威胁与机会是并存的。
第二部分企业战略
一、东莞市**化工有限公司的定位
公司定位包括公司宗旨、公司价值观、企业精神和公司口号等。
1.1KGI的宗旨(KGIMission)
要成为全国塑料工业企业的塑料助剂的主要供应商。
KJ的宗旨是:
KJ.
1.2KGI的价值观(KGIMoralStatement)
KGI的价值观是:
与用户共谋发展,与员工共谋富裕,为社会创造繁荣。
价值观是企业表达其对所担负社会责任的一种公开承诺。
KGI的价值观充分地体现在她
的社会责任上。
对KGI来说,其存在价值在于,通过全体KGI人的努力,KGI要成为她
所有用户的朋友,互利互惠,共同发展;KGI与员工共荣辱,要使每个员工为自己是KGI
一员而自豪;KGI要为中华民族的繁荣和昌盛,为国家的文明进步与发展作出自己的奉献。
1.3KGI的公司精神(KGISpirits)
KGI的企业精神是:
求实奋进。
企业精神是企业员工精神世界的结晶,是企业员工在长期实践中形成的一种共识的简洁
表达。
KGI的企业精神表明,求实”是指凡事都要讲实事求是,都要扎扎实实办事,都要尊“
重客观规律。
面对现实,立足长远,脚踏实地,坚持说实话、办实事、求实效。
奋进”是指“凡事都要有奋斗目标,目标无止境;都要奋斗不息,奋斗有希望。
奋进才能树立信心,鼓
足勇气,不畏艰难,勇于开拓。
求实为了奋进,奋进需要求实;求实是手段,奋进是目的;求实要有勇气,奋进须讲胆
识。
KGI的求实奋进企业精神是建立在创新和团结的基础上的。
因为KGI的奋进是在创新基
础上进行的,创新是KGI的生命线;KGI要奋进就必须团结,树立群体意识,万众一心增
强凝聚力。
凝聚力是形成活力的基础,活力是企业适应市场变化的求实能力和企业自我发
展的奋进动力的综合表现。
1.4KGI的口号(KGIS
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