成都商务局成都市跨境电子商务发展报告行业资料市场研究报告10互联网电商淘.docx
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成都商务局成都市跨境电子商务发展报告行业资料市场研究报告10互联网电商淘
成都市跨境电子商务发展报告
(2018年)
2019年6月
前言
2018年,我国跨境电子商务取得不平凡的成绩。
据中国海关统计,2018年我国通过海关跨境电子商务管理平台验放的进出口商品总额为1347亿元,同比增长50%。
这一年,我国成功举办首届世界海关大会和首届中国国际进口博览会,新设22个城市为跨境电子商务综合试验区,普惠享受跨境零售进口监管政策,支持综试区大胆探索、创新发展,推动国际贸易自由化、便利化和业态创新。
我国跨境电子商务进入升级发展阶段。
成都市积极响应国家“一带一路”倡议,围绕建设西部国际门户枢纽和内陆开放高地,深入贯彻落实省委、省政府“一干多支、五区协同”“四向拓展,全域开放”战略部署,立足市委、市政府全面加快建设体现新发展理念的国家中心城市发展定位,2018年成都市加速探索内陆城市跨境电子商务发展新模式、应用新场景、转型新路径的步伐。
结合成都跨境电子商务产业发展实际和消费腹地优势,以“一府一都三中心”为建设目标,以汇聚全球优质跨境电子商务服务资源为核心突破点,积极构建西部跨境电商产业生态,初步建成并运营成都全球跨境电商服
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务资源中心,形成了产业定位更加明确、线上线下协同发展、营商环境进一步优化、业务发展方式不断创新的跨境电子商务发展特色,为全国跨境电子商务发展提供了“成都经验”。
为系统梳理和反映2018年成都跨境电子商务发展情况,成都市商务局组织编写《成都市跨境电子商务发展报告(2018年)》,分析2018年成都跨境电子商务总体情况、主要数据和发展特点,为成都广大跨境电子商务相关从业者提供参考。
在报告编写过程中,成都海关、四川邮政、成都市跨境电子商务协会、成都跨境贸易电子商务公共服务平台等部门和单位提供了相关文件和部分数据,在此一并表示感谢。
受当前发展阶段及客观研究条件限制,本报告中难免存在误差及争议之处,欢迎批评指正。
《成都市跨境电子商务发展报告(2018年)》编写工作组
2019年6月
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概述5
1.服务资源引领成都跨境电商快速发展5
2.2018年跨境电商交易规模超110亿元6
3.“一府一都三中心”发展格局基本形成7
第一章跨境电子商务出口11
1.1零售出口品类向高技术产品倾斜11
1.2传统产业出海更加重视品牌打造14
1.3B2B出口借力“一带一路”相关合作17
1.4人才智库建设实践校企合作培育模式21
第二章跨境电子商务进口24
2.1激发60亿元跨境电商进口市场24
2.2形成一批线上线下融合发展业态30
2.3培育一批跨境电商进口平台39
2.4推动全流程通关监管创新42
第三章跨境电子商务服务业44
3.1成都全球跨境电商服务资源中心投入使用44
3.2空铁双港增速均超20%53
3
3.3第三方跨境支付加速汇集55
3.4跨境电商专业培训常态化开展57
第四章“两个平台”建设情况60
4.1成都跨境贸易电子商务公共服务平台60
4.2跨境电商线下产业园区65
第五章政策与经验72
4.1针对发展痛点制定相关政策文件72
4.2提高办事效率创新行业监管模式74
4.3深度挖掘数据建立统计监测体系76
4.4组织交流活动营造活跃发展氛围77
附录一国家跨境电子商务政策一览81
附录二成都市相关政策文件85
附录三成都市部分跨境电商企业名单104
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概述
1.服务资源引领成都跨境电商快速发展
成都市跨境电商的发展已有10年历史。
2009年开始,成都就有制造企业和卖家通过邮政小包的形式试水跨境电商,将成都商品卖向全球。
2014年,四川卖家通过eBay平台实现的跨境电商零售出口交易额相比2009年增长了275%,西南地区跨境电商逐渐形成规模。
为紧抓国家“一带一路”和“向西向南开放”的战略发展机遇,将成都打造成为我国进出国际电子商务市场的“西大门”,2015年11月,成都市人民政府办公厅印发《关于促进跨境电子商务发展的若干意见》,提出“一府一都三中心”的跨境电商发展思路。
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2016年1月6日,国务院常务会议决定在12个城市新设一
批跨境电子商务综合试验区,成都位列其中。
同年7月,四川省人民政府印发《中国(成都)跨境电子商务综合试验区实施方案》,提出建成“基站”“动力”“中继”三位一体的成都跨境电子商务综合试验区。
2018年,成都跨境电商开启服务生态补链进程,通过大力集聚和培育跨境电商服务资源,将制造端与消费端深度串联,引培服务资源成为成都打造跨境电商核心竞争优势的有力手段。
同年10月,成都市跨境电商产业生态圈核心载体——成都全球跨境电商服务资源中心正式揭牌、启用。
成都跨境电商驶入服务资源引领的发展新航程。
2.2018年跨境电商交易规模超110亿元
2018年,成都市对外贸易持续繁荣。
根据成都市统计局公
布的数据,成都市2018年全年实现进出口额4983.2亿元(人民币,下同),增长26.4%,占全省进出口总额的83.8%。
其中出口额2746.9亿元,增长33.0%,进口额2236.3亿元,增长18.5%。
2018年全年,成都市跨境电商交易规模超110亿元,同比
增长100.36%(详见图1)。
其中,进口60.39亿元,出口49.61
亿元。
成都跨境贸易电子商务公共服务平台对接与正在对接的
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跨境电商企业近400家;完成跨境电商进出口申报213.36万
单,申报货值6.76亿元人民币,与2017年同期相比,申报单量与申报货值分别增长681.3%和672.9%。
其中通过平台申报的出口商品以女鞋和工艺制品为主,出口目的地国主要为美国、英国、德国、荷兰和法国等地;进口商品以奶粉、红酒和保健品为主,来源地主要为德国、澳大利亚、法国、荷兰和西班牙等地。
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2015年2016年2017年2018年
跨境电子商务交易额(亿元)增速
180.0%
160.0%
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120.0%
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80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
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图12015-2018年成都市跨境电商交易额及增速
数据来源:
成都市商务局
3.“一府一都三中心”发展格局基本形成
2018年,成都市抢抓新时代“一带一路”建设重大机遇,以构建西部最优产业生态圈为目标,大力推进跨境电商发展。
通
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过集聚全球优质跨境电商资源、打造成都全球跨境电商服务资源中心、引育各类跨境电商主体、构建跨境电商人才培育体系等一系列重大举措,形成了“一府一都三中心”的产业发展格局。
(1)“创业天府”进军跨境电商中线产业走廊
一方面,创业天府激活跨境电商创业热潮。
2018年,在成都市新注册成立的外贸进出口相关主体中,跨境电商相关主体占比超过20%,主要涉及供应链、物流、营销及代运营等多种类型企业。
另一方面,广州、深圳等跨境电商起步较早的城市正面临创业成本高、人才流失等困境,以前海云途、全和悦等为代表的企业正在将运营中心、技术研发中心等迁往人力成本更低、创业政策更优的成都,或在成都建立分公司。
我国正形成一条贯穿成渝、武汉、沪杭地区的跨境电商中部地区产业走廊,成都将成为该走廊西端的产业门户枢纽。
(2)“消费之都”驱动本土跨境平台竞相发展
2018年,成都市居民人均可支配收入达36142元,同比增长率为8.8%,增速超过北京,与上海持平;社会消费品零售总额完成6801.8亿元,同比增长10.0%。
在消费水平上升的基础上,成都消费者跨境网购愿望强烈,成都市消费者全年共访问各大进口跨境电商网站3.96亿人次,访问主要境外电子商务网站
6682.33万人次。
在成都市的积极培育下,本土跨境电商零售进
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口平台和跨境O2O体验店模式得到较快发展。
环球云仓通过网购保税进口模式打造跨境进口合规模块,解决本土O2O体验店货源问题;宝妈环球购将跨境母婴体验店模式推出成都,目前已在全国范围内开出店铺1500余家。
(3)“模式创新中心”探索外贸增长新方式
一方面,跨境电商企业努力探索提质增效新模式。
以环球云仓为代表的“自营+B2b2C”模式在扩展商品流通渠道的同时帮助跨境O2O体验店合规化;以欧魅、欧露姿等女鞋品牌为代表的“买家定制”模式快速打响品牌海外知名度;以四川天一云为代表的“综合服务”模式通过提供集资源整合、论坛培训、营销工具等于一体的卖家综合服务,打造四川卖家联盟;以伊藤洋华堂为代表的“电商+跨境+到家”模式加速线上线下融合发展。
另一方面,专项政策鼓励跨境电商模式创新。
成都市首创将产业园区与专业楼宇相结合的模式,集聚跨境电商服务资源;设立人才实训基地,开展校企合作人才培训模式;鼓励发展电子商务虚拟产业园区,创造更好的营商环境。
(4)“应用服务中心”促成全球跨境电商生态
成都市已建成全国首个以集聚服务资源为核心的跨境电商产业地标——成都全球跨境电商服务资源中心。
该中心具备招商引资、双创孵化、营销推广、统计监测及人才服务五大功能,
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将有效推动跨境电商营商环境优化,为跨境电商企业发展注入“强心剂”。
目前,成都全球跨境电商服务资源中心已有17个跨境电商相关主体入驻,涵盖公共服务、交易平台、物流、支付及营销等多种类型企业;接待来自杭州、南宁、武汉等城市的政府及企业代表参观;开启运行成都跨境电商大数据统计监测系统与政策信息自助查询系统;为入驻企业提供减免租金物管费用、区(市)县一事一议优惠等扶持政策。
(5)“国际物流中心”构成全协同仓配接驳系统
截至2018年12月,成都双流国际空港已开通国际及地区
航线116条,货邮吞吐量达66.5万吨,2018年实现进出口货值
3424亿元;成都国际铁路港全年开行国际班列超过2619列,开行列车数相较2017年增加105.4%,开行量继续保持全国第一。
在此基础上,成都积极推进空铁公多式联运项目,《四川省“空中+陆上”丝绸之路国际空铁公多式联运示范工程项目》已通过交通部评审,依托“空中丝绸之路+陆上丝绸之路”,高度融合航空、铁路、公路三种运输方式,配合双流空港保税物流中心(B型)、成都铁路保税物流中心(B型)和天府新区成都片区保税物流中心(B型)构成的保税仓储网络,构建出天网、地网、仓储网于一体的全协同仓配接驳系统。
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第一章跨境电子商务出口
1.1零售出口品类向高技术产品倾斜
1.1.1手机数码产品跨境电商出口额增长5倍
经测算,2018年成都市跨境电商零售出口交易规模达49.61亿元,相比2017年增长38.6%。
成都市卖家通过亚马逊、敦煌网、速卖通和eBay等主要跨境电商零售出口平台开展业务,截至2018年12月末,成都市卖家在上述平台总计开设店铺3900
家,较2017年增加约30%,达成交易约240万单。
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母婴用品2.6%
运动户外2.8%
美妆个护3.5%
汽车配件4.8%
玩具礼品2.8%
鞋服
33.4%
工商业用品6.4%
手机数码9.9%
家居
29.2%
图22018年成都市跨境电商零售出口品类分布情况
数据来源:
亿邦动力研究院
2018年,鞋服类和家居类依然是成都市跨境电商零售出口的主要品类,占成都市跨境电商零售出口销售额的62.7%,相比2017年占比有所降低。
其中,鞋服类占比由2017年的38%下降到33.4%,家居类占比由42%下降到29.2%。
下降的份额主要由手机数码类填补,手机数码类商品占比由2017年2%上升到9.9%,增长约5倍。
成都市形成鞋服、家居为主导,电子信息和高技术产品比重不断增加的跨境零售出口品类格局(详见图2)。
此外,工商业用品、汽车配件、美妆个护、运动户外等品类在成都市跨境电商零售出口中也占据了一定的比例,按销售额占比排序依次为:
鞋服类33.4%、家居类29.2%、手机数码类9.9%、
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工商业用品6.4%、汽车配件4.8%、美妆个护类3.5%、运动户外类2.8%、母婴用品类2.6%。
1.1.2eBay成为入驻成都卖家最多的出口平台
2018年,成都市跨境电商零售出口卖家依然集中在亚马逊
(美国)、eBay(美国)、敦煌网(中国)、速卖通(中国)和Wish(美国)等主流平台。
根据亿邦动力研究院数据监测显示,2018年成都市32.8%的卖家在eBay平台上开展业务,占比较
2017年增长11.1个百分点,eBay平台上成都卖家在数量和增速上均拔得头筹;速卖通、敦煌网、亚马逊和Wish上成都卖家的占比分别为27.8%、17.2%、13.9%和8.3%(详见图3)。
2018年,ebay
2018年,速卖通
27.8%
32.8%
2017年
ebay21.7%
2017年
2017年
31.6%
wish
2018年,wish
8.3%
11.1%
2017年
亚马逊
16.1%
2017年
敦煌网
19.5%
2018年,敦煌网
17.2%
2018年,亚马逊,
13.9%
图32018年成都市出口卖家所在各平台占比情况
数据来源:
亿邦动力研究院
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卖家增速方面,eBay平台上成都卖家数量增长最快,达到148.1%,成都市女鞋、家居和汽车配件类卖家在eBay平台上开店最多;速卖通、敦煌网、亚马逊和Wish平台上成都卖家的数量增幅分别为44.6%、45.7%、42.1%和22.8%(详见图4)。
148.1%
速卖通敦煌网亚马逊wishebay2017年2018年卖家数量增速
图42018年各平台上成都市出口卖家数量增速情况
数据来源:
亿邦动力研究院
1.2传统产业出海更加重视品牌打造
Interbrand发布的2018年全球最佳品牌排行榜中,排名前三的品牌分别为苹果、谷歌和亚马逊,来自中国的品牌仅有华为上榜,位列68位。
中国品牌出海的征程仍然任重道远。
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2018年6月20日的“成都对外开放政策暨建设西部对外交往中心”发布会上提出,成都市将积极实施国际品牌培育行动,扶持和认定一批成都原创国际品牌,支持企业境外注册自有商标和开展产品国际认证。
为创造适合跨境电商出口品牌的出海环境,成都市成立中国成都市跨境电商交流合作联络处,首批在布里斯班、悉尼、东京、波尔多、阿姆斯特丹、吉隆坡、布达佩斯及曼谷等8个重点城市正式挂牌。
联络处覆盖了澳大利亚、欧洲和东南亚等地区,为成都市跨境电商构建全球网络、实现高质量发展提供了有力支撑。
同时,成都市商务局联合成都市跨境电子商务协会举办了多场线下交流活动,带领成都品牌走出国门,与俄罗斯、东南亚、日本、韩国等国家和地区的供应商与消费者进行对接,推介成都品牌。
成都欧露姿商贸有限公司经历了成都女鞋产业从粗犷发展到小批量柔性化定制化的生产方式转变。
2016年以前,欧露姿以代工量产的形式快速做大,根据海外客户订单进行生产。
2017年起,欧露姿改变“产好鞋无名鞋”的发展思路,培育自有品牌。
2017年,欧露姿投入的外贸电商平台达3个,团队近30人,年
销售额近4000万元;2018年销售额达到6000万元。
成都欧魅时尚科技有限责任公司是成都首批探索女鞋定制化生产的女鞋企业。
其开发的“快时尚”鞋类在线定制电子商务
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项目,利用3D渲染技术及生产一线的大数据、模型,开发了可自由选择款式、面料、颜色、装饰、跟高的在线设计系统,客户在自主设计完成后直接下单给生产部门进行生产制作,实现个人消费者全程参与完全个性化的设计。
欧魅的团队不仅关注国际时尚发布会、行业权威媒体的趋势判断、人气高涨的明星着装,还根据网络客户偏好在社交媒体进行分享的特点,跟踪海外社交网站的热门鞋类话题,促进新品的设计与销售。
成都德邦博派家具有限公司是集研发、设计、制造、营销、连锁于一体的大型专业化餐客厅家居企业,在中国家居行业面临产品设计缺乏创新性、制作工艺不精、低价营销等发展弊病时,德邦博派开启了品牌转型之路。
2018年初,德邦博派邀请品牌、文创、艺术设计等方面的专家一道组建了德邦博派餐厅家居文化艺术研究院,在提升品牌价值方面展开了深入研究。
创立于2017年9月的成都觅瑞科技是一家智能家居产品品牌商,产品涉及智能开关、插座、灯泡等,覆盖了美洲、欧洲、日本和澳洲等主要市场,年出口额超过1000万元。
觅瑞科技除布局eBay、亚马逊等跨境电商出口渠道之外,也成为海外知名品牌Alexa及GoogleAssistant智能插座、灯泡、灯带、墙体开关等源头供应商,打出了一定的海外知名度。
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1.3B2B出口借力“一带一路”相关合作
1.3.1政策支持开展跨境电商B2B进出口业务
《成都跨境电商综合试验区实施方案》中指出,要创新跨境电商政策支持体系,重点鼓励发展跨境B2B出口业务。
具体方案包括引进B2B外贸交易综合服务商、降低中小企业B2B出口门槛和清关成本等。
2018年成都市商务局会同市财政局共同制定的《成都市跨境电商资金扶持政策》中则指出,鼓励跨境电商B2B企业在成都开展业务并对在成都设立跨境电商B2B出口业务部门的企业给予办公场地资金补贴。
1.3.2与“一带一路”国家开展电商合作
2018年11月12日~13日,首届中国(成都)与非洲电子商务产业发展论坛暨跨境电商、国际贸易与产业投资交易洽谈会在成都世外桃源酒店胜利召开。
来自埃塞俄比亚、几内亚、喀麦隆、科摩罗、加纳等19个非洲国家的驻华大使、公使及参赞,非洲国家企业代表和我国央企、国企、民企、商协会代表及电子商务领域的专家学者500多人出席了论坛。
论坛讨论了五大主要议题。
一是聚焦国际贸易的痛点和难点,探讨中非贸易和全球贸易的现状及未来发展方向;二是如何更好地解决国际贸易中的支付、外汇审结等难点与痛点;三是如何开展关务交流,加强
贸易安全,促进国际贸易便利化;四是讨论物流、保险、法务等
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第三方服务如何在国际贸易中更好地发挥作用;五是如何深化B2B跨境电商平台与中国、非洲B2C电商平台的融合与合作,更好地服务进出口贸易企业及商家。
在主题论坛活动中,各行各业的参会嘉宾积极献言,为促进中非双方国际贸易便利化提出了众多具有建设性的意见。
1.3.3探索中波“数字丝绸之路”对点合作模式
(1)合作内容
建设“数字丝绸之路”已经成为推进“一带一路”倡议的最新动力。
成都市按照“一个对点,三层推进”的思路,积极参与中波“数字丝绸之路”经济合作建设工作。
“一个对点”即以中国成都和波兰罗兹对点合作城市为主体,整体推进中波“数字丝绸之路”经济合作试验区建设工作,制定中波数字经济合作项目备案、管理和政策支持具体措施;“三层推进”即政府推进、企业推进和社会机构推进。
双方的合作内容主要有以下五点。
一是在物流通道数字化升级、数字化通关、信息技术领域合作、数字化合作规则制定等方面推进中波数字经济基础设施互联;二是通过打造跨境电商双向供应链基地、搭建跨境电商线上线下平台、集聚跨境电商服务资源、完善跨境电商公共服务等措施开展中波电子商务产业全面合作;三是以中波工业4.0技术合作、建立数字产品跨国产业链组织模式、加强工业用系统软件研发应用合作为主导促
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进智能制造产业链国际协同;四是通过搭建中波数字服务资源共享平台、推动中波关键领域数字化转型、加强中波互联网创业创新合作等方面提升国际间数字服务便利化水平;五是在多层次交流对话、数字经济培训与研究合作、组织数字经济发展峰会等方面建立数字经济常态化交流机制。
(2)合作进展
2018年中波双边贸易额增加13.3%。
根据波兰中央统计局的数据,2018年中波双边贸易额达334.7亿美元,同比增加13.3%。
其中,波兰对华出口25亿美元,增加8.7%;自中国进口309.7亿美元,增加13.7%。
中国保持为波兰第二大进口来源地,占波进口总额的11.6%。
建成敦煌网数字贸易馆。
敦煌网2017年落户成都市双流区,通过搭建网上大通道,推动成都市实现与“一带一路”沿线国家及世界的互联互通。
目前,敦煌网在双流区投资建设的数字贸易展示馆已经投入运营并向外界开放。
展示馆以“一带一路”为主题展开,服务中波“数字丝绸之路”建设,从线下展示、线上交易、售后服务、大数据服务等方面展示中国与波兰直接的商品流通流向,促进中波跨境电商合作发展。
开展中波文化交流活动。
2015年成都与波兰罗兹签署友好城市协议,除展开商贸合作外,近年来也在文化教育领域交流密切。
2018年9月,成都青白江外国语小学在波兰罗兹与罗兹第
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一小学签署友好学校合作协议,双方将在语言教学、课程合作、师生互访等方面进行更紧密的合作,同时建立友校关系,开设了以中波文化、礼仪、语言为特色的中波国际理解课程,促进“一带一路”中波两国文化交流。
(3)未来规划
在2020年以前,中波“数字丝绸之路”对点合作将以跨境电商合作为重点,打通中波间物流、信息流和资金流通路,促进跨境电商供应链、电子商务服务、政策协作、公共服务、人才培养等层面合作;2020年到2022年,将在跨境电商产业合作基础上就智能制造、人工智能、物联网、智慧城市等领域开展全面合作。
到2022年,将形成以成都和罗兹对点合作城市为支撑的中波数字经济全面合作体系。
实现中国与波兰信息网络互联互通和铁路、航空物流通道数字化升级,促成中波跨境电商规模化发展和数字产品跨国供应链协作,集聚一批数字服务企业支撑中波数字化转型,建立数字经济人才联合培养和企业交流常态化交流合作机制,将中波数字丝绸之路经济合作试验区打造成为以波兰为纽带,连接中国与欧洲的数字经济合作平台。
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1.4人才智库建设实践校企合作培育模式
1.4.1出台人才发展相关实施方案
据成都市商务局关于“成都市加快跨境电商发展三年行动计划”总体要求及发展目标,从2018年开始到2020年,要实现
跨境电商交易额400亿元以上,实现传统实体企业成功应用跨
境电商3000家以上,集聚跨境电商服务企业1万家以上,吸引
创新创业人才10万人以上;每年成功举办具有全国影响力的行
业峰会2次以上、组织海内外市场对接营销及培训活动100次;成都全球跨境电商服务资源中心专业楼宇招引优质平台及服务商入驻100家以上,形成产业集聚和规模效应。
为确保上述目标的达成,行业上下游人才的培养、引进与储备至关重要。
在此背景下,成都市跨境电子商务协会计划由人才发展中心牵头,于2018年9月拟制了《成都市跨境电子商务人才发展实施纲要》。
1.4.2实践校企
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