如何助力中小银行对小微企业贷款最新版.docx
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如何助力中小银行对小微企业贷款最新版
如何助力中小银行对小微企业贷款
央行决定从2019年5月15日起,对业务不出县或出县但资产规模小于100亿元的约1000家农商行实施降准,将现有执行的11%~12%存款准备金率区间降低至8%。
降准释放出的约2800亿元长期资金,将全部流入民营和小微领域。
但一个现实问题随即产生,很多县域级农商行在小微业务占比已经很高的情况下,怎样才能在竞争者不断加入的情况下完成“两增”--小微贷款同比增速不低于各项贷款增速,贷款户数不低于上年同期水平--目标如何“突围”?
当小微企业有效贷款户数没有大幅增加时,资金的进一步放出,对中小银行加大小微贷款投放的推动作用,其实并不大。
小微贷款户数流失增加
“简单地说,就是钱出来了,我们也不知道怎么放。
”一位中小银行分管小微业务的副行长。
“据我了解,现在大多数银行的小微客户流失率平均都到30%~35%了。
其中,线上贷款客户的流失率更高,很多到50%。
”一家中型银行台州分行高管。
作为长三角重要城市,台州99.5%企业是民营企业。
这些民营企业为台州创造了92%的税收和77.5%的生产总值。
“比如说,用等额本息方式还款,针对很多银行的小微客户,看上去是我们在监测风险,但其实我们发现,客户的用款率根本不足。
当有效(贷款)需求下降的时候,贷款客户就会流失。
我们监测到额度小的、无抵押的、与银行发生业务往来时间较短的,是最先流失的。
”该行目前的小微客户流失率高达40%。
“所以无还本续贷有一点好,它是一定程度上化解‘两增’压力的。
早几年小微客户的流失率在20%,三年上升了20多个百分点,现在也有40%多。
”“小微是有专营机构(专营小微分行)的,只做(单户授信总额)500万以下的,每年有大量企业其实是在退出的。
”
部分银行等已在充分利用企业纳税数据、政府采购项目中标合同、供应链公司对货物监测数据(如仓单等)等发展多元化纯线上贷款,同时前置审批程序,简化续贷流程。
但事实上,贷款户的增加和流失是同时发生的,只是速度不同。
“就像一个漏斗,敞口和漏嘴是同时存在的。
线上业务发展后,漏斗现象进一步加大,客户涌过来多,但也流失得快。
所以也要考虑怎样留存客户。
”2019年4月17日国常会曾提出,“工农中建交”5家国有大行要带头确保今年小微企业贷款余额增长30%以上。
虽然这不是针对所有银行的硬性要求,但还是引起业界不小热议。
“大行不会很难,调剂的空间比较大,比如对小微企业的认定会比中小银行松。
中小银行因政策而坚持500万以下,而国有大行会持平监管的最宽松口径,单户1000万以下。
一些主攻小微客户的银行应该也不难,但是基数摆在那,增幅不会太大;一些前期基数小的银行不会很难。
但一些主要做政府类的中小行,估计会比较难完成。
”
大行“掐尖”优质客户
在增规模(小微贷款余额增30%)、降利率(小微综合信贷成本降低一个百分点)的政策引导下,国有大行以更积极姿态进入普惠金融领域。
这势必对中小银行小微市占率产生影响。
首当其冲的,是屡见报端的、对价格体系的冲击。
4.35%(基准利率),甚至低到3.8%,大行这么做对中小银行压力很大。
但中小银行不可能打价格战,因为从自身经营逻辑来说,这不可持续。
小微业务的成本收入比,已经比全行(贷款)的成本收入比高很多,不可能再要求降低内部资金价格,来让利给客户。
以某家中小银行为例:
该行小微业务内部资金转移价格,原先按照公司业务资金的1.5倍进行考核;而从去年开始,已经下调转移价格,以提升该行小微业务积极性。
“总行以前给到的资金成本是3.75%~4%,比较高,后来降到了3.3%,现在已经降到了3%。
但营小微分行的资金成本还是比较高的,到6%,然后按照8%、9%以上的利率给到客户。
”
一些中小银行一致反映,大行掳走了一批优质客户。
“内部把它(抢客行为)叫作‘掐尖’。
去年末开始,刚好那会很多银行备战‘开门红’,就很多客户来退件了,说‘我不贷了,我去X行贷,他家便宜多了’。
”“这些客户,都是有一定规模的、经营效益较好、有抵押物有担保人的,是我们比较头部的、顶尖的客户。
”
“大行不会逼得我们没业务做,但只是把我们做起来的头部客户抢走,久而久之跟我们做分层。
我们就只能做他们看不上的那些下潜客户。
”某中型银行高管提及,“其实我们现在放出9、10个点利率的客户,在大行看来是次优类客户,他们是不做的。
以后我估计大行就做抵押类客户,而我们只能做信用和保证类的客户。
”
中小银行如何“突围”,服务更多客户?
自营贷款+助贷/联合贷款的组合产品结构也是一项明智的选择。
资金提供方和助贷平台方,罗列几种主流的助贷模式:
模式一:
保证金结构
(1)借款人通过助贷平台获悉互联网信贷产品信息,提交信贷申请
(2)外部金融机构对借款人进行独立的授信审查,对于通过风险评估的借款人发放贷款
(3)针对上述贷款,助贷平台或某个关联公司向金融机构提供保证金担保,(通常为5%-10%,换算成杠杆率就是10-20倍,若坏账过高则平台方会相应地提高保证金比例,或回购不良的资产,也可能中止合作来调整风控模型)
(4)发生约定情形时,金融机构直接扣收保证金,由助贷平台进行贷后催收,发起诉讼或仲裁。
模式二:
融资担保结构
(1)借款人通过助贷平台获悉互联网信贷产品信息,提交信贷申请。
(2)外部金融机构对借款人进行独立的授信审查,对于通过风险评估的借款人发放贷款。
(3)针对上述贷款,助贷平台引入一家融资担保公司向金融机构提供连带责任保证,融资担保公司的杆杠率为10-15倍。
(4)发生约定情形时,融资担保公司履行担保责任,向金融机构进行代偿。
(5)融资担保公司进行贷后催收,发起诉讼或仲裁,并可以向人行征信中心报送数据;同时也存在助贷平台向融资担保公司提供反担保的可能,由助贷平台进行贷后催收,就类似模式一
模式三:
信托结构
(1)资金方将资金交付信托公司,委托信托公司设立资金信托计划;助贷平台也可以自行出资或者通过关联公司进行出资,此时信托计划就成为集合资金信托计划,在信托端可以根据需要设计平层结构或者进行结构化安排。
(2)借款人通过助贷平台获悉互联网信贷产品信息,提交信贷申请。
(3)信托公司对借款人进行独立的授信审查,对于通过风险评估的借款人以信托计划的名义向准入的借款人发放信托贷款。
(4)针对上述贷款,既可以结合保证金的机制也可以引入融资担保公司向信托公司提供连带责任保证。
实操中,根据信贷收益和风险的分配方式不同,上述的三种交易结构根据排列组合还会出现许多变化。
无论何种模式,合规关注点落在了信贷审查和增信方式,在大多数的合作中,资金方通常都会要求助贷平台方对于信贷风险“兜底”。
尽管从监管规定来看,似乎只有融资担保公司和保险公司的履约保险才是完全合规的方式,但实践中保证金的方式却是最常见的。
实际上,由于银行等资金方的风险厌恶和对于增信的路径依赖,除了纯正的联合贷款模式(因为收益和风险基本按照各自的出资比例共同分享和分担),助贷平台方很难在不提供“兜底”的情况下获得银行等机构的助贷资金。
(1)借款人通过助贷平台获悉互联网信贷产品信息,提交信贷申请。
(2)小贷公司作为资产服务机构(往往是助贷平台的关联小贷公司,例如蚂蚁商诚小贷公司之于借呗产品),为借款人核定授信额度。
(3)通过贷款分发机制,在匹配外部资金方并完成信贷审核后,小贷公司和外部资金方共同向借款人发放贷款。
核心问题“杠杆率”
(1)助贷业务未来可能要求持牌,网络小贷公司可能是具有资质的主体之一
(2)网络小贷公司的自营贷款业务和助贷业务将合并计算杠杆率。
(3)相比小贷公司的现行规定,合并后的杠杆率可能适度提升。
以10倍杠杠计算,如果注册实缴资本金25亿元人民币,那么最多允许放贷规模为250亿元人民币。
但是眼下有的机构实缴资本金1亿元人民币,放贷规模甚至超过1000亿元人民币,远超规定上限的100倍,政府因此肯定加大此类监管整治力度。
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