标杆施工企业建设项目策划书编制指南.docx

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标杆施工企业建设项目策划书编制指南

1、总则1

2、管理职责1

3、项目策划程序3

4、项目策划要求4

5、项目策划书5

6、策划会议7

7、项目策划实施7

8、检查与考核9

9、项目策划后评价9

10、附则10

11、附录10

附录1：

《项目策划书编制指南》11

附录2：

《项目策划书》审批会签表83

附录3：

《项目策划后评价报告》模板85

项目策划管理办法

1总则

1.1为适应公司的发展要求，规范项目策划管理，优化资源配置，防范工程风险，全面提升项目管理水平，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2本办法所称“项目策划”是指工程项目中标后的施工策划。

1.3本办法适用于公司承建的所有工程项目。

1.4项目策划实行分级管理，全面覆盖。

1.4.1符合下列条件之一的工程项目，由公司负责组织项目策划工作：

（1）公司重点项目；

（2）技术复杂、风险较高或管理难度大的项目。

1.4.2第1.4.1条规定以外的工程项目，由分（子）公司负责组织项目策划工作。

2管理职责

2.1公司工程管理部是公司项目策划的归口管理部门，全面负责公司的项目策划管理工作，主要职责是：

2.1.1负责制定公司项目策划管理办法，对公司项目策划实施情况进行检查、督促、考核。

2.1.2组织对1.4.1条规定的工程项目进行策划，组织审批项目策划书，监督业务范畴内的项目策划执行情况。

2.1.3统筹规划公司的资源配置，收集发布本部门的资源信息。

2.1.4组织公司策划项目的后评价工作，对公司项目策划后评价工作进行检查、督促、考核。

2.2公司各相关职能部门负责本业务范畴内的项目策划工作，主要职责是：

2.2.1参与项目策划管理办法的制定，参与1.4.1条规定的工程项目策划工作，指导分（子）公司项目策划对口业务策划，对业务范畴内的策划情况进行检查、督促、管理。

2.2.2参与公司策划项目的评审工作，监督业务范畴内的策划执行情况。

2.2.3负责本业务范畴内的资源配置，收集发布本部门的资源信息。

2.2.4参与公司组织策划项目的后评价工作。

2.3分（子）公司工程管理部门是本单位项目策划的归口管理部门，主要职责是：

2.3.1参与项目策划管理办法的制定，负责公司项目策划管理办法在本单位的贯彻落实，对本单位项目策划实施情况进行检查、督促、考核。

2.3.2参与公司组织的项目策划工作，组织对1.4.2条规定的工程项目进行策划，合理配置并组织项目所需各项资源，指导、检查、考核项目部的策划工作并实行动态管理。

2.3.3参与公司组织策划项目的后评价工作，组织对1.4.2条规定的工程项目的后评价工作。

2.3.4负责收集上报项目策划相关资料。

2.4分（子）公司各相关职能部门负责指导本部门业务范畴内的相关策划工作，参与策划评审，并负责对业务范畴内的策划执行情况进行监督管理；参与本单位管理项目的策划后评价工作。

2.5项目部负责编制项目策划书，具体落实项目的各项资源配置，并依据审批后的策划方案组织实施。

项目完工后，编制项目策划后评价报告。

3项目策划程序

3.1各单位在收到中标通知书或确定已承接工程项目后，应在技术策划之后及时组织并完成项目策划工作，并最迟在项目经理等主要管理人员进场后一个月内完成。

如暂不具备策划条件，必须上报书面说明。

3.2工作流程

接到中标通知书→技术部门组织技术策划→项目部提交项目策划书→召开项目策划会→修订、完善项目策划书→审核批准项目策划书→项目部组织实施→动态调整→检查与考核→项目策划后评价。

3.3审批流程

3.3.1公司组织策划项目的策划书审批流程：

项目部提交项目策划书（修改稿）→分（子）公司工程管理部组织相关部门会审→分（子）公司分管领导审核→公司工程管理部组织相关部门会审→公司分管领导审批。

3.3.2分（子）公司组织策划项目的策划书审批流程：

项目部提交项目策划书（修改稿）→分（子）公司工程管理部组织相关部门会审→分（子）公司分管领导审批→报公司工程管理部备案。

报公司审批的项目策划书，分（子）公司必须先有明确的审查意见。

所有审查意见作为项目策划书的附件随项目策划书一起存档。

4项目策划要求

4.1项目策划工作是全员参与、集思广益的过程，应广泛征求相关部门和人员的意见，提高项目策划实效。

4.2公司、分（子）公司应分级建立项目管理专家库，充分发挥他们在项目策划工作中的作用，推广和共享成功的管理经验，指导项目的生产管理。

4.3项目管理模式应充分考虑项目自身特点，鼓励项目管理和技术创新，积极培育和完善内外部专业市场，提倡专业人做专业事。

4.4项目部的组建应精干高效，机构设置合理，职能划分明确，结合公司或本单位的实际情况，能对项目的实施进行有效管控，优质高效实现项目的各项管理目标。

4.5项目策划应进行合同交底,交底内容包括项目经营过程、节点工期、材料供应及要求、合同主要条款（特别是罚款条款）、投标报价总体情况等。

有合作单位的项目（含联营项目）应介绍合作模式及合作单位情况。

4.6进度策划应以合同履约为目的，综合考虑项目所在地环境因素的影响，制定施工总进度计划及主要单位工程进度计划和关键里程碑计划，建立完整的进度控制体系。

4.7HSE策划和风险评估应符合业主、公司和相关方管理要求。

环境、职业健康和安全风险识别要有针对性，重点突出，风险等级评估要准确，控制措施易操作，HSE计划应简单、实用、全面。

4.8项目设备物资资源配置应根据进度计划的要求,编制详细的资源需求计划,配置过程严格按照公司相关管理规定和制度执行，同时,加强片区关键资源管理，优先采用公司内部资源，实现公司内部资源共享。

4.9分包应制定详细的采购计划，合理划分包件大小及内容，并执行公司相关管理规定，严禁整体分包和非法转包。

严把分包准入关，引进和培育合格分包商，打造核心分包链。

4.10项目策划应结合公司财务管理要求，重点关注项目现金流、税务、保险等情况。

4.11项目策划应详细地预测和评估施工合同范围内所涉及的风险，并有相应的应对措施。

海外项目还应考虑汇率、项目所在国法律法规、政治经济等风险因素。

4.12信息化策划应包含项目部网络策划、软硬件配置、兼职信息化管理员配置等方面，确保项目部网络畅通，信息沟通顺畅，数据信息上报及时。

4.13海外项目在项目投标阶段应及时掌握项目所在地资源组织、法律法规、税收政策等相关基础信息，项目中标后及时对项目组织机构设置、资源配置、设计和施工方案优化、分包管理、风险控制等各方面进行详细策划。

海外项目策划可随工作进展，分阶段分专题组织。

5项目策划书

5.1项目策划书是指导项目施工的纲领性文件，所有工程项目都必须编制项目策划书，并依据审批后的项目策划书组织施工。

5.2项目策划书由项目经理牵头组织编制。

5.3编写要求：

主要编写人员应对工程项目现场进行调查，充分掌握有关的现场自然条件和社会经济条件，熟悉有关的技术和合同文件，了解公司人员、设备、物资等关键资源的信息情况，调研掌握类似工程的施工经验。

在深入分析项目特点和管理重难点的基础上，进行有针对性地编制。

项目策划书的格式和内容可参考《项目策划书编制指南》，达到切合实际、重点突出、关键资源配置合理、指导性强的要求。

5.4编制依据：

（1）合同文件、业主及相关方的要求；

（2）项目设计文件；

（3）适用的法律、法规、标准、规范等；

（4）公司的管理手册标准化体系丛书；

（5）现场自然条件和社会经济条件；

（6）海外项目和少数民族地区涉及到的文化、宗教、信仰、习俗等情况；

（7）确定的施工技术方案；

（8）项目所需设备和物资资源；

（9）公司或分（子）公司的人员、材料、设备等关键资源的信息；

（10）公司同类型项目的施工管理经验。

5.5对于重大的或复杂的工程项目，可根据需要分阶段编制施工、商务、财务、党建等专项策划书。

5.6《项目策划书》（送审稿）及项目策划汇报材料（PPT）应在项目策划会议召开前一个星期上报分（子）公司工程管理部门或公司工程管理部。

6项目策划会议

6.1项目策划按分级管理要求由公司、分（子）公司工程管理部门负责组织召开项目策划会议。

6.2项目策划会议应突出重点，主要解决管理目标论证，明确管理思路，优化资源配置，预控项目管理风险以及解决重大管理问题。

6.3策划会议的组织方式应不拘形式，可针对一个项目组织策划会，或对同一时期的多个项目集中策划，或对同一片区的项目组织片区策划。

6.4项目策划会议可根据项目的实际情况选择在公司、分（子）公司或项目部召开。

6.5参加项目策划会议的人员：

公司领导及相关部门负责人、分（子）公司领导及相关部门负责人、项目部领导和相关管理人员、相关项目管理专家。

6.6公司工程管理部或分（子）公司工程管理部门应在项目策划会后及时编写会议纪要，并将会议纪要下发到分（子）公司、项目部，抄送公司领导和相关部门。

6.7分（子）公司或项目部应根据项目策划会议要求修改《项目策划书》（送审稿），形成《项目策划书》，在规定日期前上报公司工程管理部或分（子）公司工程管理部门进行审批。

7项目策划实施

7.1项目策划书审批完成后，项目部应严格按照策划书的要求进行施工，严禁随意修改。

7.2项目经理是项目策划实施的责任人。

项目经理应组织项目部员工依据审定的项目策划书进行交底。

7.3项目部工程管理部门为策划的归口管理部门，其他职能部门就所承担职能，具体负责《项目策划书》在项目上的实施。

7.4项目实施过程中，如对策划方案进行调整或变更，需要进行局部修改的，项目部必须通过书面形式进行申请，经审批后方可修改，修改申请作为策划书的附件存档备查。

7.5中期策划：

如果项目实施过程中边界条件（如出现现场条件变化、重大设计变更、停工缓建、关键资源重大调整等关键因素）变化较大，原策划方案已不适用于项目施工时，项目部应再次组织策划，经审批后，执行新的策划书。

必要时，由公司、分（子）公司组织中期策划。

7.6中期策划应说明产生的原因和依据，分析可能对本项目管理目标和效益造成的影响，找出重难点，明确后期管控思路。

应重新分析资源需求，并与当前资源配置现状对比说明后期资源变动情况；应进行阶段性的经济成本分析，并提出后期商务管理思路及具体措施；重新识别、评价项目风险，并提出应对措施。

7.7项目部应对项目策划实行动态管理，对实施过程中出现的新情况和新问题，不断总结，以提高项目的管理水平。

7.8分（子）公司工程管理部门应每月编制项目策划报表。

月报统计到当月25日止，26日报公司工程管理部。

8检查与考核

8.1公司主要考核分（子）公司项目策划的覆盖率，检查分（子）公司是否严格按照《项目策划管理办法》实施，策划工作是否规范、科学、有效。

8.2分（子）公司主要考核项目策划的有效性，检查项目是否严格按照《项目策划书》实施，资源配置是否及时、经济、合理，项目风险管理是否有效，项目策划目标的实现程度。

8.3考核要求：

分（子）公司策划覆盖率达到100%。

8.4检查内容：

除上述规定外，还应按照中交二航局《施工现场综合管理考核标准》及其他相关管理办法的有关内容进行。

8.5检查与考核方法：

采取分（子）公司自查上报和公司抽查相结合的办法，与施工现场综合管理考评同步检查与考核。

9项目策划后评价

9.1项目完工后，项目部、分（子）公司及公司应对项目的策划效果进行评价。

项目策划后评价按照“自评－复评－反馈”的程序进行。

9.2自评：

由项目经理牵头负责，项目部工程管理部门为主、各职能部门参与收集项目策划管理资料，编制《项目策划后评价报告》，并上报公司、分（子）公司工程管理部门。

9.3复评：

按照分级管理要求，由公司、分（子）公司工程管理部门负责组织《项目策划后评价报告》评审，并形成评审意见。

评审形式可以是文件会审或者组织评审会。

9.4反馈：

公司、分（子）公司工程管理部门将评审结果反馈给项目部，项目部于一周内修改完善后上报公司或分（子）公司工程管理部。

9.5项目策划后评价的成果通过综合管理平台或项目管理经验交流会等形式在公司内部分享。

9.6项目策划后评价报告格式和内容参见《项目策划后评价报告》模板。

10附则

10.1本办法自公布之日起施行，《项目策划管理办法》（二航工程〔2010〕438号）同时废止。

10.2本办法由公司工程管理部负责解释。

11附录

附录1：

《项目策划书编制指南》

附录2：

《项目策划书》审批会签表

附录3：

《项目策划后评价报告》模板

附录1

XX工程局有限公司

项目策划书编制指南

说明

一、本《项目策划书编制指南》（以下简称策划指南）适用于公司承建的所有工程项目。

二、本《策划指南》可作为公司项目实施阶段的前期策划、中期策划以及后期收尾策划等参考。

二、本《策划指南》构建了项目总体策划的基本框架，具体项目策划的范围和深度应根据项目特点而定。

总部相关职能部门和分（子）公司根据项目实际情况组织专业策划时，可对本《策划指南》的策划内容作进一步细化。

三、项目策划书应在充分掌握各类信息的基础上，针对项目特点及管理重难点或项目实施中的某一个问题，进行深入策划，不必面面俱到，但求重点突出，具有针对性与指导性。

四、少数项目图纸、资料等基本条件不齐备，可先根据《策划指南》进行预策划，确定策划重点，明确策划责任，准备相关资料，条件具备后再进行正式策划。

五、项目策划书应充分吸取类似工程管理经验，保证质量，具备可操作性。

XXX工程（2号字）

项目策划书（1号字）

（插入特色图片）

（编制单位名称并加盖行政章）（3号字）

（编制时间）（3号字）

（版本号）（3号字）

项目策划书形成过程记录表

表1

项目名称

中标日期

中标额

技术策划

日期

参与人员

合同交底

日期

参与人员

《项目策划书》编制

编制组成员

编制章节及内容

编制人员

审核人员

总体策划

进度、施工组织

技术、质量

HSE

商务

设备

物资

人力资源

财务

信用评价

风险管理

党群

信息化

收尾

对项目现

场的考察

考察日期

参与考察人员

考察内容

备注

1项目概况

1.1工程简介

主要说明项目的地理位置，工程等级规模等；项目设计概况与技术标准；业主、设计、监理等情况；项目对二航的意义，对后续市场开发的营销等。

可参考下表填写。

项目基本情况一览表

表2

序号

项目

内容

1

工程名称

2

工程地址

3

工程类型

公路、桥梁、水工、铁路、市政及其他

4

分布地域

国内，海外

5

工程承包模式

施工，DB，EPC，BT，BOT等

6

工程内容

7

业主

8

勘察设计单位

9

监理单位

10

咨询单位

根据具体情况选择填写

11

总承包单位

根据具体情况选择填写

12

合同工期

**天/月（**年**月**日～**年**月**日）

13

合同约定节点工期

根据具体情况选择填写

14

合同金额

15

资金来源

16

缺陷责任期

17

质保期

18

其他

适用法律法规、适用语言（海外项目适用）

1.2工程数量

按照单位工程、分部分项工程列出主要构造物及工程数量。

可参考下表填写。

项目工程数量一览表（公路工程）

表3

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

一

桥梁工程

全线共设桥梁m/座，其中特大桥m/座、大桥m/座，中小桥m/座。

1

桥梁1

基本情况

桥梁全长，孔数-跨径，结构形式、中心桩号等。

基础及下部构造

桩基

根

承台

个

墩台

个

盖梁

个

上部

构造

预制（制作）

榀

安装

榀

上部构造现浇

m

桥面系及附属工程

m

2

桥梁2……

二

隧道工程

全线共设隧道m/座，其中特大隧道m/座，长隧道m/座，中长隧道m/座，短隧道m/座。

1

隧道1

基本情况

隧道长度、围岩等级、衬砌类型、洞口型式等。

明洞

明洞浇筑

m

洞身

开挖

洞身开挖

m

洞身衬砌

初支

m

仰拱

m

二衬

m

辅助措施

平导、

超前锚杆

m

隧道路面

基层

㎡

m3

面层

㎡

m3

2

隧道2……

三

路基工程

全线路基长km，路基宽度m，其中挖方万m3；路基填方万m3，弃方万m3。

1

路基

工程

土石方

万m3

涵洞、通道

个

防护工程

m

排水工程

m

四

互通工程

全线共设互通处，连接线处。

1

互通1

基本情况

桥梁全长，孔数-跨径，结构形式、斜交角度等。

桥梁

桩基

根

承台

个

墩台

个

盖梁

个

梁板预制

榀

梁板安装

榀

上构现浇

m

桥面系及附属工程

m

路基土石方

万m3

通道、涵洞

个

2

互通2……

五

路面工程

路面结构形式等。

1

路面工程

底基层（厚度cm）

m2

m3

基层（厚度cm）

m2

m3

面层（厚度cm）

m2

m3

项目工程数量一览表（斜拉桥）

表4

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

1

塔

塔桩基础

根

塔承台

个

索塔

m

2

上部构造制作、安装

（钢结构）

主梁制作

节/m

主梁安装

节/m

斜拉索制作

根

斜拉索安装

根

项目工程数量一览表（悬索桥）

表5

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

1

塔

塔桩基础

根

塔承台

个

索塔

m

2

锚碇

基础

地连墙（含导墙）

m3

基坑开挖

m3

内衬（含帽梁）

m3

顶底板及填芯

m3

锚体

锚块

m3

散索鞍支墩

m3

前锚室

m3

3

上部构造制作、安装

（钢结构）

主缆制作

m

主缆安装

m

主梁制作

节/m

主梁安装

节/m

项目工程数量一览表（船闸）

表6

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

1

船闸

主体

基坑开挖

m3

地基与基础

地基处理

m/m3

基床抛石

m3

闸室

底板

m3

墙身

m3

上闸首

m3

下闸首

m3

墙后回填

m3

2

上、下游

引航道

基槽开挖

m3

地基处理与基础

m/m3

导航、靠船建筑物

导航墙

m3

靠船墩

m3

护岸、

护底

底板

m3

挡墙

m3

护底

m3

护坡

m3

项目工程数量一览表（码头）

表7

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

1

高桩码头

基槽与岸坡开挖

m3

基础桩基

根

上部结构

预制

片

安装

片

现浇

m3

接岸结构与回填

地基处理

m

挡土墙

m3

回填

m3

护面护底

m3

起重机械安装

项

停靠船与防护设施

m

2

重力式码头

基础

基槽开挖

m3

基床抛石

m3

墙身

构件预制

个

构件安装

个

现浇

m3

砌石

m3

上部结构

预制

片

安装

片

现浇

m3

后方回填与面层

回填

m3

垫层

m3

基层

m3

面层

m3

轨道梁与轨道安装

梁基础

m3

现浇梁

m3

轨道安装

m

停靠船与防护设施

m

3

板桩码头

基槽与岸坡开挖

m3

前墙与上部结构

板桩加工

根

板桩沉桩

根

现浇上构

m3

锚碇结构

预制构件

个

安装构件

个

现浇锚碇墙、梁

m3

回填与面层

回填

m3

垫层

m3

基层

m3

面层

m3

轨道梁与轨道安装

梁基础

m3

现浇梁

m3

轨道安装

m

停靠船与防护设施

m

4

斜坡码头

基槽与岸坡开挖

m3

基础

基床抛石

m3

墩台

m3

斜坡道

或引桥

构件预制

个

构件安装

个

现浇构件

m3

护坡

m3

趸船与

钢引桥

预制锚块

个

安装锚块

个

钢引桥制作

片

钢引桥安装

片

趸船安装

项

挡土墙

与面层

挡土墙

m3

回填

m3

垫层

m3

面层

m3

停靠船与防护设施

m

项目工程数量一览表（疏浚吹填）

表8

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

1

吹填

基底

埝身

基床清淤

m3

抛石

m3

2

疏浚

m3

项目工程数量一览表（防波堤）

表9

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

1

防波提

基础

基槽开挖

m3

基床抛石

m3

堤身

构件预制

个

构件安装

个

护面

块体预制

个

块体安装

个

上部结构

现浇胸墙

m3

现浇防浪墙

m3

附属设施

m

项目工程数量一览表（航道整治）

表10

序号

单位工程

名称

分部工程名称

单位

设计数量

备注

1

堤坝

基础

基坑开挖

m3

抛石

m3

护底

m2

坝体

m3

坝面

m2

护坡

m2

2

护岸

基础

基坑开挖