煤炭物流园可行性分析报告.docx

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煤炭物流园可行性分析报告

--市--煤炭物流园项目

可行性研究报告

--XX煤化工有限公司

第一章总论

1.1项目名称

--市--煤炭物流园项目

1.2建设地点

--市--煤炭物流园位于--市火车站东南方向。

1.3项目建设单位

--XX煤焦有限公司

1.4报告编制依据

1、《国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知》；

2、《陕西省国民经济与社会发展第十二个五年规划》；

3、《陕西省物流业调整和振兴规划实施方案》；

4、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；

5、《关于加快我国物流业发展的若干意见》；

6、陕西省《关于进一步加快发展服务业的若干意见》2008；

7、陕西省《关于加快流通业发展的若干意见》2006；

8、《--市物流业发展规划》；

9、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；

10、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数第三版》；

11、国家现行的有关法律、法规；

12、国家现行的有关设计标准、技术规范；

13、项目单位提供的有关基础资料。

1.5编制原则

1、严格遵循现行消防、安全、环评、卫生、劳动保护等有关规定、规范。

2、选用国内外先进技术，提高自动化加工水平。

3、尽可能利用现有公用设施，注意节能。

4、尽可能节省投资，减少成本，降低风险，以获取尽可能高的经济效益。

1.6研究范围

该可研报告编制范围包括：

项目总论、项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目建设方案、基础设施建设、环境影响评价、节能节水、劳动安全与消防、项目运作、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、社会效益评价、风险分析和应对措施、结论及建议。

1.7项目建设内容

--市--XX物流中心项目建设主要包括园区内铁路专用线工程、道路工程、电力工程、通讯工程、给排水工程，绿化工程、环卫设施、消防、堆场以及办公楼等公共设施等的建设。

建设总用地面积0000000平方米（0000亩）。

项目主要建设内容及规模如下：

1、铁路专用线工程

铁路专用线从--火车站接轨，新建专用线，新建货物装卸线00股道，合计2.7公里，计划年发运货物000万吨。

其中，煤和煤化工产品000万吨，建材、五金、农副产品00万吨。

2、公路专用线工程

本项目从园区装载平台至园区外围公路，新建双向两车道公路专用线。

3、土建工程

本项目所含建筑工程主要为办公楼、食堂、仓库、装载平台及五金、建材、农副产品等货台建设，建筑面积88000平方米。

4、公用工程

公用工程建设主要包括给排水工程、供电工程、供热工程、通讯工程、消防工程、环保环卫工程。

5、总体工程

园区总体工程建设，道路广场面积12000㎡，停车场面积8400㎡，绿化面积20800㎡。

1.8项目建设期限

本项目建设期为2年，即2013年6月~2015年5月。

1.9项目总投资额

经估算，本项目总投资14639万元，其中建设投资13639万元，流动资金1000万元，全部由建设单位自筹解决。

1.10主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标一览表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

14639

1.1

建设投资

万元

13639

1.2

建设期利息

万元

0

1.3

流动资金

万元

1000

2

年营业收入

万元

4700.6

达产年

3

年均总成本

万元

1210.75

3.1

年均固定成本

万元

1035.35

3.2

年均可变成本

万元

175.40

4

年均经营成本

万元

756.05

5

年均利税总额

万元

3395.84

5.1

年均销售税金及附加

万元

246.89

5.2

年均利润总额

万元

3148.95

6

财务内部收益率

13.11%

税后

7

财务净现值

万元

2018.70

税后

8

税后投资回收期

年

7.06

9

财务内部收益率

18.54%

税前

10

财务净现值

万元

5944.27

税前

11

税前投资回收期

年

6.06

12

总投资收益率

21.51%

13

盈亏平衡点

24.74%

1.11项目可行性研究结论

1、本项目具有充分的必要性。

2、本项目的实施将有力促进--市物流业及--市社会经济持续、快速、协调发展，有利于带动工业、商贸等相关产业的发展，刺激经济增长。

3、本项目的战略目标、功能定位、运营模式选择充分体现了区域经济发展需求，比较优势和“个性特色”，符合发展实际；

4、本项目充分考虑了各类风险因素及合理应对；

5、本项目具有可行性及良好的实施前景。

第二章项目建设背景及必要性

广义的物流是指以地球为参照物的物体相对位移关系。

而通常意义的物流是指为了满足客户的需求，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行由产品产地到商品消费地的计划、实施和管理的全过程。

由于物流对象不同，物流目的地不同，物流范围、范畴的不同可分为，宏观物流、微观物流、社会物流、企业物流、国际物流、区域物流、一般物流和特殊物流等。

现代物流所要考虑的不单单是从生产者到消费者之间的物流配送问题，而且还考虑从供应商到生产者对原材料的采购，以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面，全面地、综合地提高经济效益和效率问题。

是广泛采用现代管理手段和技术以满足消费者需求为目的，把制造、运输、销售等市场活动统一起来考虑的一种战略措施。

目前，我国物流业发展方兴未艾，物流园区建设在各地也在大量兴起，这是与我国经济发展到一定规模和水平相适应的必然过程。

其主要表现一是贸易的全球化、区域化，促进商品的大范围流通；二是生产的社会化、规模化和细分化决定物资的大流通；三是生活需求的多样化、丰富化促使物品的大流通。

这种由供需关系所决定的同时与社会生产生活息息相关的大流通始终伴随着经济的发展和社会的进步，是社会生产力发展的必然产物和重要组成部分。

物流产业是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型的产业，作为一个新的产业领域，它的发生发展对于我国经济发展至关重要。

2.1项目建设具有良好的政策背景环境

2.1.1国家《产业结构调整指导目录》鼓励发展现代物流业

国家发展和改革委员会于2011年4月26日发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，目录分三大类——鼓励类、限制类和淘汰类。

在鼓励类第二十九类就是现代物流业，第1条中指出：

“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设”，第5条指出：

“实现港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通灯多式联运物流节点设施建设与经营”，其内涵明确了仓储物流业建设属于鼓励类行业。

2.1.2各级政府相继出台政策鼓励现代流通业发展

2005年6月，国务院发布《关于促进流通业发展的若干意见》（国务院公报2005年第22号）；2006年3月陕西省人民政府发布《关于加快流通业发展的若干意见》（陕政发〔2006〕10号）。

两级政府相继发文对现代流通业的发展提出具体的意见。

意见指出，随着改革开放不断深入和社会主义市场经济体制的完善，我国流通业在促进生产、引导消费、推动经济结构调整和经济增长方式转变等方面的作用日益突出。

当前，我国商品市场供求总格局已发生根本性变化，面临的国际化竞争更趋激烈，但流通领域仍存在流通企业规模偏小，组织化程度低，现代化水平不高，市场体系不够完善等问题，迫切需要我们在流通领域树立和落实科学发展观，建设大市场，发展大贸易，搞活大流通，加快推进内外贸一体化和贸工农一体化，促进经济结构调整和经济增长方式转变，为促进城乡协调发展和国民经济持续快速健康发展做出新贡献。

《陕西省人政府关于加快现代物流业发展的意见》（陕政发[2005]44号），《陕西省发展和改革委员会关于进一步做好现代物流建设项目工作的通知》（陕发改经贸〔2007〕224号），都明确鼓励现代物流仓储业的发展。

2008年12月30日，国务院办公厅国办发〔2008〕134号《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》第七条：

加大财政资金投入，支持流通业发展。

2009年3月10日，国务院、国发[2009]8号文件《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》明确指示，要实施物流业调整和振兴规划，促进物流业平稳较快发展和产业调整升级，服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费、吸收就业，促进产业结构调整、转变经济发展方式、增强国民经济竞争力。

2.1.3物流业发展规划表明项目建设具有良好的政策背景

1、全国物流发展规划

现代物流是一种包含各种业态和类型的物流服务方式，具有现代信息技术和管理的特征，涵盖交通运输、仓储、流通加工、物流信息、包装、搬运装卸、区域分拨和配送等行业在内的新的服务业的产业形态。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第四篇第十五章第二节提出了大力发展现代物流业的方向。

加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。

优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。

推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。

2、陕西省现代物流发展规划

《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出要加快发展服务业，其中就包括现代物流，依托区位及交通枢纽优势，加快物流基础设施和信息服务平台建设，应用物联网等现代管理手段，建设布局合理、装各先进、智能化运作的现代物流体系。

围绕打造全国重要物流中心，加快建设“三大平台、五大体系、七大园区”。

强化宝鸡、汉中、安康、--等重要物流节点，推进咸阳空港物流园建设.形成运转高效、畅通便捷的大物流格局。

积极引进国内外知名物流企业，大力发展第三方物流，依托供应链加强物流资源整合，把西安国际港务区建设成为国家级一流物流园区。

陕西省为贯彻落实省委省政府“物流业调整和振兴规划实施方案”的战略部署，利用信息技术推进物流基础设施、经营模式、运作方式和监管手段等的改进和提升，促进物流业升级，以实现高效率、低能耗和高质量的物流服务，支持我省经济发展，特制定《陕西省物流业信息化十二五发展规划》，规划指出依据《陕西省物流业中长期发展规划研究报告》的测算，陕西省“十一五”末社会物流总额为18756亿元，到“十二五”末将达到43899亿元，随着我省产业结构调整这一规模将会很快突破。

届时将通过我省“十二五”物流业信息化发展专项规划实施，将促进我省物流业信息化在“十二五”期末整体走在全国省份的前列水平。

从以上可以看出，各级政府重视现代流通业的发展，鼓励进行仓储物流项目建设。

陕西省对发展现代物流的要求也很明确，提出了大力培育和发展现代物流企业，鼓励和扶持多种经济成份的物流企业，特别是民营物流企业发展。

可见，本项目建设符合国家和陕西省的物流发展规划，项目建设具有政策支持优势。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是榆神工业区发展的必然需要

本项目位于榆神工业区内，紧邻清水工业园。

榆神工业区是2009年经陕西省政府批准设立的新型园区，属国家级陕北能源化工基地的核心组成部分。

位于--市东北方向，子长县西南方向，地处榆神矿区腹地，东起子长县锦界镇东界，南至榆阳区和子长县的头道河、红柳沟、青杨树沟三条河流为界，西至榆阳区金鸡滩镇西端，北侧以榆神铁路及高速公路轴线5公里处为界，控制性规划面积为1108平方公里,涉及榆阳区和子长县的6个乡镇54个行政村，人口约29000余人，是目前陕西省面积最大的开发区。

工业区大力发展煤炭、煤电、煤盐化工、装备制造业、新能源新材料、物流、文化创意、现代特色农业等“八大产业”，力争到“十二五”末，完成投资1500亿元，实现产值1000亿元，财政收入达到100亿元，建成国家级能源化工基地核心载体、--市重要的经济增长区、国家级循环经济示范区和中国能源产业战略高地，达到“国际知名、国内一流”的水平。

由此可见，本项目的建设是榆神工业区发展的必然需要。

2.2.2为榆神工业区创造良好的投资环境

从以往工业园区的实践经验看，吸引企业和资金入园，提供优惠政策是一方面；提供适合企业发展的优良园区环境（基础设施、物流系统）是更为重要的另一方面。

完备的基础设施和物流系统的支持能够使入园企业降低运营成本，增加企业效益，这会给企业带来实实在在的好处，使企业获得更强的综合竞争能力。

因此，在园区的规划中，基础设施和物流系统建设规划是极为重要的部分。

通过园区的物流、配套基础建设的完善吸引投资，改变过去仅依靠优惠政策吸引投资的方式。

从国外发达国家现代产业的发展模式可以看出，发达国家在核心产业建设之前，相关的物流产业设施以及其他相关配套设施就已经初具规模，使入驻园区的企业大幅度减少对配套基础设施的投入，缩短生产准备周期，降低物流成本。

2.2.3进一步改善城市环境

本项目通过利用现有资源优势，采用统一发展的模式，以利于生产、方便生活、优化交通、改善环境、满足城市功能发展的需要，有利于提高城市形象，成为城市功能的重要组成部分。

从各国和各城市的实践来看，在转化的过程中，城市规划的重要性将会越来越清楚地显现出来，并且规划的先进程度将直接影响城市的进一步发展速度。

随着我国经济环境的不断改善，物流作为城市功能的重要组成部分已被大多数人所接受。

因此，可以充分利用本项目的建设，政府统一规划，将分散工业及物流设施进行整合，重新定位城市功能，改善城市环境，树立一个全新的城市形象。

2.2.4引导和转化子长县潜在物流需求的必要

物流活动作为一种经济活动，需要在供需两个方面不断地相互适应、相互满足。

虽然子长县及其周边区域内当前存在着巨大的物流需求，但相当的物流需求是一种低水平的物流需求，表现为相当部分传统商业企业与生产企业仍保持着以自我为中心、“小而全”的传统经营组织模式，尚未认识到通过联合规划与作业，形成高度整合的供应链体系改善目前的生产供应与产品销售；企业在生产、销售的经营活动过程中对建立在供应链管理的基础上的跨企业、跨行业的联合重视不够，在推行各自的技术标准、管理标准、工作标准时尚未意识到建立共同的物流标准的重要性，真正意义上的物流需求难以形成。

榆神工业区属国家级陕北能源化工基地的核心组成部分，工业产品（原料）物流需求巨大。

在此背景之下，子长县委、县政府决定结合当地的实际，实施建设--市--XX物流中心，发展集集多式联运、现代仓储、分拨配送、加工包装、物流信息服务、电子商务等功能为一体的综合型现代物流中心区。

2.3项目建设的意义

2.3.1提高物流行业的资源利用效率

随着经济的发展和社会的进步，物流的专业化、社会化已经成了社会分工的必然趋势。

为了追求社会总成本的降低，物流领域与生产领域逐步分离，一些大的生产厂家，已经很难明确产品的集中生产园区。

某一种产品可能有许多不同的零部件生产地，出现了分类生产的倾向，为了使物品能在生产园区和部件引进地之间及时准确地运送，必须要有专业物流企业来支撑。

物流中心区的产生就是适应了这种社会分工的需求。

在充分发挥物流中心区的整体功能的条件下，尽可能地减少重复投资造成的浪费。

物流中心区的公共公益性特征表明物流中心区面对的客户更广泛，服务辐射的半径更大，规模更大，配套服务的综合性更强。

物流中心区的产生，不仅可以提高物流服务的专业化水平，而且更有利于提高物流行业的资源利用效率。

2.3.2推动--市经济发展

现代物流适经济活动中的“第三利润泉”，被广泛认为是企业降低资源消耗、提高劳动生产率以外的重要利润源泉，通过先进的信息技术与运输手段，为制造商、供应商、零售商实现“零库存”的理想。

物流中心区，也称物流基地，是物流业的大本营，指一家或多家物流（配送）中心在空间商集中布局的场所，是具有一定规模和综合服务功能的物流集结点。

物流中心区通过物流产业聚集来降低物流成本提高物流效率从而推动物流业的发展，并在一定程度上减少城市由于不合理的物资流动而造成的拥挤和环境压力，促进城市结构的优化。

在我国，随着国际现代物流概念的引入，现代物流在国民经济以及地区经济发展中的作用越来越突出，物流中心区作为现代物流基础设施系统的重要组成部分，在我国各经济中心城市，已开始进行物流中心区规划建设，并出现了一系列类型与功能特色的物流中心区。

物流中心区同交通运输设施一样逐渐成为经济发展的保障，成为投资的环境条件之一，也是拉动经济增长的内部因素。

--市建设物流中心区正是基于促进经济社会发展，完善物流系统及功能，提高物流效率和企业效益的目的出发，通过园区的建设及其物流产业功能的发挥，促进--市现代物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为--市经济的可持续发展提供新的产业成长支持，并为--市提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境；加快现代物流基础设施的建设和发展，通过规划现代物流基础设施布局、分工和功能为区域物流组织提供完善的基础设施支持，有利于--市范围的物流合理组织；大大改善以--市为中心的区域经济发展所需的社会物流环境，并通过物流中心区物流管理技术的广泛应用促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变，为社会物流服务与管理组织的专业化分工创造条件，为提高物流企业的经济效益提供支持。

总之，--市--XX物流中心的建设以物流项目开发为基础、以物流基础设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式，对于促进--市经济增长方式的转变和实现经济跨越发展具有战略性意义。

第三章市场分析

3.1我国物流业现状及发展趋势

进入21世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。

3.1.1物流业规模快速增长

2012年，我国物流业运行形势总体良好，社会物流总额和物流业增加值均保持较快增长，　2012年，全国社会物流总额177.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，增速同比回落2.5个百分点。

其中，工业品物流总额162万亿元，同比增长10%，占社会物流总额的比重为91.4%，同比提高0.7个百分点；进口货物物流总额11.5万亿元，增长7.8%，增速同比加快3.4个百分点；单位与居民物品物流总额同比增长20.9%，增速同比加快2.6个百分点。

3.1.2社会物流总费用依然较高

2012年，我国物流业运行形势总体良好，社会物流总额和物流业增加值均保持较快增长，但社会物流总费用依然偏高，2012年全国社会物流总费用9.4万亿元，同比增长11.4%；社会物流总费用与GDP的比率为18%，同比提高0.2个百分点。

其中，运输费用4.9万亿元，同比增长10.7%，占社会物流总费用的比重为52.5%，同比回落0.3个百分点；保管费用3.3万亿元，同比增长11.9%，占社会物流总费用的比重为35.2%，同比提高0.2个百分点；管理费用1.2万亿元，同比增长13.1%，占社会物流总费用的比重为12.3%，同比提高0.1个百分点。

3.1.3物流基础设施条件逐步完善

交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。

截至2012年底，全国铁路营业里程达到9.8万公里，居世界第二位；高铁运营里程达9356公里，居世界第一位，铁道部印发《国家铁路“十二五”发展规划》中指出，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右。

高速公路通车里程9.6万公里，世界排名第二，港口泊位3.19万个，其中沿海万吨级以上泊位1762个，拥有民用机场183个。

物流中心区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。

物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。

3.1.4物流业发展环境明显好转

《国家“十二五”规划纲要》明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。

物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。

4.1.5我国第三方物流发展潜力巨大

第三方物流作为企业作业管理的协作者、物流服务的整合者以及物流外包的契约人，日趋成为现代物流主流服务模式。

一个国家第三方物流发展水平代表着本国物流的发展进程。

在全国经济快速发展的新形势下，大力发展以第三方物流为特征的现代物流服务既是推动我国经济质量升级的一条重要渠道，也是我国传统运输物流企业转型的必然要求。

自20世纪90年代中期，第三方物流伴随现代物流理念传入我国以来，已经有了长足发展，并呈现出较为明显的特征。

主要的特征有：

1、总体规模偏小、发展潜力巨大

总体上讲，第三方物流在我国处于起步阶段，企业物流和公众物流服务仍然是社会物流的主要形式，严格意义上的第三方物流有效需求不足的局面短时期难以明显改观。

同时，第三方物流在中国已经有了大约十年的探讨过程和发展过程，在全球经济一体化影响下，中国正在成为第三方物流发展最迅速的国家之一。

2、需求的不平衡性较强

不同企业间的物流理念以及物流需求层次差异性很大，先进的与传统的物流模式并存。

一方面中国日趋成为全球制造业的中心，进入中国的先进制造业和分销业产生高端的物流需求，第三方物流需求主要集中在外资领域。

这些企业物流理念先进、物流外包水平高、供应链管理要求严格且自主性较强，对第三方物流服务需求迫切、要求高。

从另一方面来看，我国物流社会化、专业化程度依然较低。

国内企业与外资企业物流形式、形态存在明显的差异。

以制造业为例，根据有关机构调查，我国内资企业平均使用仓储面积大约是14.1万平方米，平均自有仓储面积8.2万平方米，租用的仓储面积是5.9万平方米，分别是外资企业的4.9倍、3.4倍和12.3倍，也就是说我们的外包明显不足。

内资企业的货运车辆平均拥有量为66台，装载设备38台，分别是同期外资企业的3.7倍和1.5倍，明显反映出国内外企业在物流社会化、专业化运作方面的理念和实际运作差距。

这种先进与落后物流形态并存的现象造成我国物流需求的多元化和社会物流结构的不均衡性。

3、行业集中度较低

根据咨询机构的分析，2008年中国第三方物流市场大约有18000多个服务商和终端，排名前十位的服务商占市场总额仅13%（这可能是很粗略的估计），没有一家物流企业的市场份额超过2%，说明我国物流行业尚未实现充分的整合。

在竞争模式上主要体现在成本与价格竞争，而对第三方物流所带来的供应链增值效应关注不够，低水平的过度竞争成为我国第三方物流发展的瓶颈问题，大家在行业中可能都感觉到这种竞争压力。

根据分析，我国第三方物流行业目前利润率为3%-8%左右，行业利润空间尚未完全挖掘出来，和国际上相比差距还是很大。

4、我国第三方物流发展的趋势

十一五期间，现代物流作为国家重点发展的战略性产业得到了社会各界的广泛关注与支持，第三方物流发展进一步加快了进程，在服务内涵、经营模式、功能建设等方面发生了深远的变革，呈现出良好发展趋势：

服务链不断延伸、专业化不断加强；服务范围向金融领域扩展；物流行业的整合趋势非常明显。

全球经济一体化所带来的是物流全球化进程，这一进程正在向中国扩展，自第三方物流概念引入国内起，以兼并收购为特征的全球物流整合深刻改变了物流市场格局。

一大批知名的第三方物流企业消失，一批巨型的物流大集团在整合过程中迅速发展壮大，市场集中度明显提升。

近几年，外资对国内第三方物流企业并购明显升温，进一步加快了中国第三方物流企业的全球化进程，也使第三方物流企业竞争从服务竞争扩展到资本竞争。

经过十多年发展，中国物流走向了理