新中兴轻纺物流配送项目中心可行性研究报告.docx
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新中兴轻纺物流配送项目中心可行性研究报告
新中兴轻纺物流配送中心项目
可行性分析报告
北京时代商联商业咨询有限公司
二〇〇六年四月
摘要
配送是轻纺物流的重要组成部分,配送中心是轻纺物流系统中的枢纽节点,是轻纺交易的商品集散地、信息交换中心,是重要的物流基础设施之一,对于加快物流系统的快速反应、降低物流成本、促进轻纺业的发展具有极为重要的作用。
随着轻纺交易市场的不断扩大,轻纺产品的配送已经严重制约了轻纺业的发展,因此,配送中心的规范化、规模化、协同化已成为轻纺物流发展的当务之急,建立专业化、功能齐全、具有相当规模的配送中心是当前的发展趋势。
根据成都市现代化物流发展规划,成都市将建设以“一网二平台(物流快速网络、公共物流信息平台、交通运输基础设施平台),三园区四中心(三个物流园区,四个物流中心)、若干个物流服务网站”为主要内容的现代物流业发展框架体系。
并明确规划,成都将建设3个大的国际性枢纽型物流园区、4大物流中心和至少50个中小型物流站。
新都区大丰镇位于成都市外环高速路以内的中心城区,地理位置优越,规划中的轻纺物流配送中即位于大丰镇,项目规划面积250亩,主要为成都市金牛区服装、纺织专业市场以及周边的服装制作企业提供服装设备、服装面辅料、服装、鞋类等产品的物流服务,承担城市区域商品配送任务,并通过成彭高速、成绵高速、川陕公路,辐射川北及北面的邻近省市。
四川新中兴商联物流发展有限公司成立于2005年,是一家新建的从事轻纺物流业的民营企业,尽管公司成立时间短,但其股东对于轻纺贸易、房地产开发管理等方面具有丰富的经验。
目前新中兴公司申请承办大丰镇的轻纺物流配送中心项目,本报告分析了承办该项目的可行性。
对成都市金牛区的轻纺专业市场作了详细的调研,调研数据表明目前成都公路轻纺物流的特征为:
①轻纺物流市场巨大,发展迅速;②配送中心需求潜力巨大;③物流配送装备水平相对落后;④配送系统发展缺乏有效协调;⑤轻纺物流的经营管理和服务水平较低。
本报告将拟建配送中心的目标客户定位为:
轻纺产品生产企业、销售企业、采购企业、第三方物流企业、服务企业。
其中销售企业又分为三类:
A类客户:
荷花池商圈及西南服装设备生产、销售商家;B类客户:
荷花池商圈及西南服装、辅料、面料生产销售商家;C类客户:
荷花池商圈及西南鞋类生产、销售商家。
采购企业分为两类:
A类客户:
周边区域(主要是新都、大丰及成都金牛高科技产业园)及成都附近服装生产、加工中小型企业;B类客户:
西南、西部乃至全国服装生产、加工中小型企业。
通过对每种目标客户以及配送中心的业务流程进行分析,得出配送中心的核心需求是:
①轻纺市场信息的快速传递和流通;②确保配送运输业务的安全;③现代化的管理手段和技术;④提供良好的经营环境。
根据核心需求对配送中心的功能定位,配送中心将对成都市的轻纺业实现三个平台的作用:
轻纺产品集散的平台、轻纺产品交易的平台、信息交流的平台。
并对每种平台的功能进行了详细的分析。
根据成都市轻纺业及其物流的发展,提出了“基于信息系统的统一存储,共同配送”的轻纺产品物流配送整合方案,以实现轻纺产品的统一配送、降低物流总成本。
该方案包含两个核心部分:
现代化的仓储中心,完善的信息管理平台。
为了达到轻纺产品的统一配送,根据以下原则对配送中心的区域布局、信息化建设和赢利模式等三个方面进行了规划和设计:
1符合成都市物流发展框架体系总体规划的要求,与总体规划相协调。
2轻纺产品交易量分析是确定本配送中心各建设项目规模的依据,也决定了配送中心的近期建设和远期规划。
3考虑“统一规划、分期实施”的原则,本期建设集中紧凑,为远期发展留够余地,同时在布局上做到近远期结合,协调发展。
4各建(构)筑物相对集中,组团间适当分散,集中利用地块,创造良好的生活和工作环境。
将配送中心规划为仓储区、产品进出仓区、物流信息管理区、产品展示交易区、服务区、住宿区等6个功能区。
根据对配送中心的物流量分析,得出各个功能区的面积分别为77000平方米、22000平方米、28000平方米、30000平方米、24000平方米、30000平方米,另外还有货运车辆临时停车场5000平方米,商用停车场7500平方米。
对各功能区的用地进行规划,最终得到物流用地面积11.7万平方米,占总面积的70%,商业用地面积4万平方米,占总面积的24%<30%;生活区用地面积10000平方米,占总面积的6%<7%;建筑密度67.8%>30%,;容积率1.13>0.4且低于1.2,均满足《成都市重点现代物流项目确认暂行实施办法》和《成都市大丰-天回片区城市规划》中的要求。
现代配送中心与传统储运的重要区别就在于前者广泛地应用信息技术对物流活动进行管理。
本着实用性和兼顾未来技术的发展的原则,将配送中心的信息化分为企业管理信息系统、企业信息门户两个部分,并对各个部分的功能作了详细的说明。
根据配送中心的实际情况,提出了“总体规划、分步实施”的原则,把配送中心的信息化建设分为五个阶段进行。
配送中心的盈利主要来自于库存租赁及配送服务费、信息管理区的租赁、商铺租赁、各区域的管理收费、停车收费、住宿收费、信息服务费、注册会员的年费、网上交易服务费。
对配送中心的储存设备、搬运设备、GPS系统、监控等设备进行了简要的介绍。
此外还对配送中心的环境保护、安全防范措施,组织机构及人力资源的配置进行了初步的规划,并安排了整个项目的进度。
通过财务分析可知:
本项目总投资4.59亿元,其中建设投资4.37亿元,流动资金0.03亿元,贷款利息0.19亿元。
项目资本金2亿元由公司现有资金、短期投资收益、公司股东自有资金及吸收新股份解决。
向银行申请1.5亿元贷款,剩余0.97亿元通过社会融资方式解决。
财务评价采用“增量”盈利分析、“总量”清偿分析的原则。
增量项目所得税前的内部收益率为13.25%左右,在所得税后的内部收益率不低于9.98%;税后投资利润率为10.18%,投资利税率为12.86%;总投资的回收期为9.36年,贷款偿还期为7年(含建设期)。
项目盈利能力较好,清偿能力较强,现金流量情况良好。
采用专家评估法对本项目的11项风险因素进行评估,仅技术和工程两个方面存在较大的风险,其他方面的风险一般或较小。
并且通过合理规划,加强施工管理可以规避技术和工程风险,没有不可承担的风险。
本项目若能顺利实施,将对成都市社会、经济的发展产生重要的影响:
1产生巨大的经济效益。
配送中心正常运营后,每年营业收入13400万元,创税4112万元;每年产生轻纺交易额15亿元,地方可从交易过程中获取1000万元以上的税收收入。
2提供大量的就业机会。
项目建成以后可为4500~6000人提供就业机会,且间接带动相关产业的发展,特别是第三产业的发展,这也将进一步解决成都地区的农村劳动力,加快农村地区的城镇化进程。
3提高城市土地利用率,整合物流资源,促进配送业的集约化发展。
通过吸收了闲散资金、众多的运输企业和第三方物流企业集中经营,有效地整合了社会上的资金、设备、信息等物流资源,提高了配送处理能力和土地利用率。
通过减少了资金、土地、人力等社会资源的投入,加快了成都市轻纺物流由粗放式经营向集约化经营的转变。
此外,配送中心的建设还将有效地缓解成都市交通压力、提升城市形象,最终实现轻纺物流总成本的降低。
本报告的研究分析表明:
新中兴轻纺物流配送中心的建设符合成都现代物流发展规划;符合政府鼓励发展的产业目录;对成都发展现代物流业和轻纺业、建设西部重要的现代物流中心具有一定的推进作用;具有明确的市场需求,所依托的物流技术和管理技术达到当前国内先进水平;具备运输、仓储、信息处理等基本物流功能。
该项目是可行且是必要的。
第一章项目概况
1.1项目背景
1.1.1现代物流业发展
现代物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业,经过多年的发展,已经由传统的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理等功能逐渐演变为能提供更多增值服务的新兴行业。
现代物流通过提供增值性的服务,对经济与社会的发展、城市建设以及企业的生产经营产生了显著的作用,其增值性主要包括:
增加便利性的服务——一切能简化手续、简化操作的服务都是增值性服务,在完成基本物流功能的同时,提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息和转账、物流全过程追踪等服务,满足物流消费者的不同需求。
加快反应速度的服务——快速反应是现代物流发展的动力之一。
可以通过两条途径使过程变快,一是提高运输基础设施和设备的效率,第二种方法是优化物流系统中的各个环节,重新设计流通渠道,以此来减少物流环节、简化物流过程,提高物流系统的快速反应性能。
降低服务成本——企业把物流作为第三利润源,必须找到能够降低物流成本的解决方案。
可以考虑的方案包括:
采用第三方物流服务商、经营者之间联合,采取物流共同化计划,同时如果具有一定的规模,可以通过采用比较实用但投资比较少的物流技术和设施设备,以及各种物流管理技术,提高物流的效率和效益,降低物流成本。
延伸服务——将供应链集成在一起的服务。
向上可以延伸到市场调查与预测、采购及订单处理;向下可以延伸到配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等等。
上述各种服务具有很高的增值性,但也是最难提供的服务,能否提供此类增值服务已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。
1.1.2成都市轻纺业及轻纺物流发展
成都作为四川省的政治、经济和文化中心,已经形成机械、电子、医药、冶金、化工、棉纺、食品等门类的工业体系,其商业已成为中国西南商品、物资的重要集散中心。
随着市场经济的不断深入发展,经济行为市场化程度的进一步提高,成都市零售业在经济发展中的地位持续增强,在促进消费、引导产品结构调整、满足城乡居民日益提高的生活消费需求等方面发挥出越来越重要的作用,消费品市场销售平稳增长。
2005年全市实现社会消费品零售总额999.2亿元,批发零售贸易业零售额780.5亿元,自2002年以来,每年约分别增长12.1%和13.4%(如图1-1所示)。
该增长率与全国平均增长率相近(分别为13.3%和12.5%,中国商品交易市场统计)。
服装、鞋、帽等轻纺产品是成都市社会消费品的重要组成部分,轻纺企业的收入逐年增加(如图1-2所示)。
其增长速度高于2004年全国服装鞋帽、针、纺织品类增长率(18.7%,中国商品交易市场统计)。
图1-1成都市批发零售业发展趋势
资料来源:
成都市国民经济和社会发展统计公报(2002年-2005年)
图1-2四川省轻纺业(部分)收入
资料来源:
中宏数据库
轻纺产品是成都市主要出口产品之一,成都市进出口保持连续几年快速增长势头,2005年,服装及衣着出口额达3.8亿美元,纺织纱线、织物及制品出口额达2.8亿美元,自2003年以来,每年分别约增长28.5%和36.6%(如图1-3所示)。
图1-3成都市轻纺业出口额
资料来源:
成都市国民经济和社会发展统计公报(2002年-2005年)
国家统计局数据显示,在城镇居民的消费构成当中,食品支出占37.9%,其次为娱乐文化教育服务13.0%,再次为居住和衣物分别为10.3%和10.1%。
其他的支出比例均在9%以下(如图1-4所示)。
成都市人民生活水平稳步提高,生活质量得到较大改善,自2002年以来,城镇单位在岗职工平均工资每年增长13.3%,2005年达到19962元/年,人均可支配收入每年增长8.2%,2005年达到11359元/年(如图1-5所示)。
进出口持续增长,人民收入不断提高,可以预见在未来的几年中,成都市轻纺业将继续保持较高的增长率。
图1-4城镇居民消费支出构成百分比
资料来源:
国家统计局
图1-5成都市居民收入
资料来源:
成都市国民经济和社会发展统计公报(2002年-2005年)
尽管成都市乃至四川省的轻纺物流发展随着轻纺业的发展以及西部大开发有了明显的进步,但仍处于物流发展的初期阶段,许多地方还存在制约成都市轻纺经济进一步发展的瓶颈。
总体而言,主要表现在以下几个方面:
1交通运输成为制约成都市发展的瓶颈
四川省地处我国内陆,与全国经济发达的中心地区相距遥远,省内交通建设难度大。
省内公路干线虽然分布广泛,但公路的等级偏低,对外路段常处于超负荷状态,严重影响了轻纺商品外运。
交通运输业已成为制约成都以及西南地区轻纺物流发展的瓶颈。
2物流装备水平相对落后
开展轻纺物流经营所需的技术包括管理技术、作业技术、信息技术和装备技术。
因历史、经济、地理等原因,成都市的物流技术水平与东部地区的差距很大,目前成都市物流企业的计算机网络技术、自动化技术等技术普及率也较低,加之仓储设施落后、机械化作业率程度低等形成了成都市轻纺物流装备水平总体落后的局面。
3成都各区域间物流业发展缺乏有效协调
从成都市来看,物流企业还处于小、散、弱的状况,大部分物流企业运营规模不大,人才不足,各个企业之间更缺乏紧密联系,尚未形成社会化的高效物流网络体系,致使(轻纺)物流成本居高不下。
4物流企业的经营管理和服务水平较低
成都市物流企业服务内容主要是货物运输,信息化程度低,对车辆、人员的安排很难做到统筹规划,增加了成本。
信息化建设相对落后,不仅影响了轻纺物流运作效率,也影响了轻纺物流运作的安全性。
另外,成都现有的正规或不正规的物流企业多而分散,规模较小,提供的服务无本质差别,形成了竞争性的供给市场。
物流企业又没有形成各自的优势和特色,缺乏对轻纺行业中不同类型的客户细分市场,竞争的焦点大都集中在价格上。
因此,物流企业的管理水平和服务质量较低。
成都市轻纺产业的蓬勃发展与落后的物流现状形成了鲜明的对比,成都市的轻纺物流市场急需升级换代,需要一个大规模、高起点、具有国际水准的轻纺物流专业市场,以物流市场的升级推动轻纺行业的升级。
1.1.3成都市、新都区及大丰镇物流规划与发展
现代物流是衡量一个地区投资环境好坏、综合实力强弱的重要标志。
成都市地处内陆,加快现代物流业的发展,抢先一步建成西部地区重要的现代物流中心,对于改善投资环境,增强产业吸纳能力,促进产业结构调整和升级,提高城市综合竞争力,巩固合提升成都作为西南地区“三中心、两枢纽”中心城市地位和作用具有深远影响。
成都市所拥有的地理位置、物流市场和交通运输设施具备了建设西部重要的现代物流中心的条件,正处于由传统物流向现代物流转型的关键时期,但还存在以下主要问题:
一是对现代物流业的基础性产业地位认识不足,,缺乏抢先建设西部物流中心的紧迫感;二是物流设施分布散乱、重大物流配套设施建设滞后;三是物流企业规模偏小、专业化程度较低、信息化水平落后;四是物流管理体制条块分割,物流资源整合难度大。
为此,2005年7月,成都市出台了《关于加快推进现代物流业发展的意见》。
同年9月出台的《成都市现代物流业发展规划纲要》,表明成都物流业方案设计工作的完结,成都物流开始进入操作阶段。
根据成都市现代化物流发展规划,成都市将建设以“一网二平台(物流快速网络、公共物流信息平台、交通运输基础设施平台),三园区四中心(三个物流园区,四个物流中心)、若干个物流服务网站”为主要内容的现代物流业发展框架体系。
并明确规划,成都将建设3个大的国际性枢纽型物流园区、4大物流中心和至少50个中小型物流站。
争取实现到2007年,成都市现代物流业增加值300亿元;到2010年,将成都建成西部地区重要的物流中心,物流业实现增加值500亿元,对成都经济的贡献率达到15%以上。
新都物流中心为规划的四个物流中心之一,即依托成都北面的成绵高速公路,在绕城高速公路外侧附近的新都区三河镇境内建设辐射四川北部经济区及北面邻近城市,承担北部市域配送的区域性综合型物流中心。
物流中心控制规划面积2400亩,为成德绵、川陕经济带和北部市区公路运输货物提供仓储配送、中转分拨、信息服务、加工包装、展示交易等物流服务。
根据《成都市现代物流业发展规划纲要》,允许在二环路以外设立物流服务站,物流服务站实行数量和建设规模总量控制,同时防止出现重复建设。
服务站规划总面积9050亩,主要承担市域货物的仓储配送、加工包装、运输货代、展示交易、信息等物流服务。
新都区大丰街道办事处地处成都市外北三环路侧,位于外环高速路以内的中心城区,地理位置优越,素有成都“北门门户”之称,是成都市中心城区的天然板块。
2005年4月,大丰被正式纳入成都市中心城区规划。
规划从分区职能与规模、功能结构规划、用地布局规划、综合交通规划,绿地及景观系统规划、土地开发控制规划、规划标准分区、市城工程规划八个方面,科学地把大丰及临近行政区域至于成都北部新城的重要位置,并凸现其不可复制的投资价值。
在新的规划指导下,大丰正积极筹备强势打造商贸、物流、房地产行业。
根据《纲要》精神和大丰的地理位置,拟在大丰建立轻纺物流配送中心作为成都市服装、纺织专业市场的配套物流服务站。
1.2项目介绍
1.2.1新中兴轻纺物流配送中心
新中兴轻纺物流配送中心是成都市建设现代物流业发展框架体系中的“若干个物流服务站”之一,规划中的轻纺物流配送中心规划用地250亩,主要针对金牛区轻纺产品专业市场,以及新都、大丰及成都周边的服装生产、加工企业,为成都市的轻纺业提供现代化的物流服务,承担城市区域轻纺商品配送任务,并经外环路通过成绵高速、川陕公路,辐射川北及北面的邻近省市。
新中兴轻纺物流配送中心是集服装设备、服装面辅料、鞋类产品的展示交易、仓储配送、运输货代及信息交流功能于一体的大型多功能专业轻纺物流服务站点,从轻纺产品制造企业、轻纺设备制造企业、销售企业、第三方物流企业,到轻纺产品采购等企业,轻纺产品流通的每一个环节都能在此找到对应的功能设置。
其中:
1)招商管理:
第三方物流企业、轻纺企业、以及相关服务企业,都可以在物流配送中心内租赁经营场地,并在站场管理部门统一管理下进行运作。
2)市场管理:
轻纺市场信息的收集、统计,目标市场的预测、定位等活动。
3)安全管理:
为轻纺企业、采购商、第三方物流企业的交易提供安全保障,为物流配送中心内的仓储、运输、企业经营提供安全保障。
4)信息管理:
物流配送中心内轻纺产品、车辆、仓储等信息的收集与发布。
5)服务与支持:
为企业提供经营以及生活等各个方面的服务。
1.2.2承办单位简介
四川新中兴商联物流发展有限公司(以下简称新中兴公司)申请承办成都市服装、纺织专业市场配套的物流服务站点项目,并拟命名为“新中兴轻纺物流配送中心”,以下简配送中心。
新中兴公司成立于2005年,注册资本三百万元人民币,主要经营普通货运、货运代理、货运信息咨询、仓储服务、自有房屋租赁、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的销售。
尽管是一家新成立的公司,但公司由荷花池商会部分领导成员及其他投资人共同构建,这一系列投资人有着多年的商贸物流中心投资开发及管理实操经验,同时拥有大量的潜在客源,这使得本项目无论是在前期运作还是在后期招商及持续性经营管理上均具有无可比拟的优势。
新中兴公司希望通过轻纺物流服务站的建设,为国内服装设备、面辅料、鞋类生产、经营商家以及对应的客户提供一流的产品展示、交易及信息交流的服务平台,打造高标准的、与国际接轨的品牌物流基地,力争成为成都乃至西部地区轻纺物流行业龙头企业。
1.2.3与第三方物流企业合作
新中兴公司是一个新成立的公司,在房地产建设管理、轻纺贸易等方面有着丰富的经验,但是在物流配送管理和运营方面则较为欠缺,故配送中心建成之后必须引入国内知名的第三方物流企业,共同完成配送中心的运营。
目前公司拟与上海锦程物流合作。
上海锦程物流创立于1998年5月31日,2000年3月加盟总部设在大连的锦程国际物流集团,成为锦程集团第一批连锁加盟的口岸公司之一。
2002年7月,公司改制成具有独立法人资格、锦程集团参股的上海锦程国际货运有限公司。
上海锦程在与锦程国际物流集团的合作中,逐渐形成了自己的竞争策略:
追求规模经营,形成市场优势,利用锦程集团国内外的百余家网点,特别是华东地区二十多家锦程分支机构进行销售,来形成市场优势;探索特色经营,形成产品优势,利用公司良好的港区关系,集多年来散货大件操作的经验,扩大散货大件的进出口业务;注重专长经营,形成专业优势,在进出口业务中以钢材、纺织品、原材料等为专业特长,为客户提供专业服务,赢得了长期稳定的直接客户群;采用先进技术,形成销售优势,利用目前国内物流网排名第一的锦程物流网来开展网上货运电子商务,挖掘潜在的客户群;一体化经营,形成赢利优势,加强与锦程内部各分支机构的合作,互为异地出货操作的代理,共同赢利。
正是看中了锦程物流在物流领域的丰富经验,以及在电子商务上的优势,与其合作能实现两个企业的优势互补,更好地为成都市轻纺企业提供物流服务。
目前两企业的合作正在洽谈之中。
1.2.4新中兴轻纺物流配送中心建设与运营模式
现代物流是一项投入大、投资回收期长、综合经济效益高的新兴产业。
它的最终目的是通过合理配置资源,实现整个国民经济流通领域的合理化,在一个较大范围内实现流通总成本的大幅度降低。
配送中心是物流基础设施的重要组成部分,从某种程度上说,建设轻纺物流配送中心是一项公益事业,需要政府的多方扶持。
根据目前我国物流基础设施常用的建设与运营模式,结合当前轻纺物流的运营情况,新中兴轻纺物流配送中心的建设模式为:
以成都市物流项目的相关制度建设为基础,以新中兴公司为执行主体,利用项目拥有的土地资源和资金资源,借助成都市政府以及社会各界的共同努力,完成轻纺物流配送中心基础设施(包括仓储、信息系统和中心道路系统)建设任务,依靠配送中心成功的运行换取配送中心发展的时间和空间以及部分发展资金,实现新中兴轻纺物流配送中心的“分期建设,滚动发展”。
新中兴轻纺物流配送中心建设的投融资渠道大致来源于以下几个方面:
①政府投入
新中兴轻纺物流配送中心的建设对于成都市轻纺业未来发展具有积极的促进意义,政府从促进轻纺业发展、培育现代物流和改善成都市投资环境的目标出发,应加大对轻纺物流配送中心的投入力度。
由于此部分资金来源有限,且新中兴轻纺物流配送中心只是成都市物流业发展框架体系的一部分,因此,应结合成都市城市现代化建设,主要投向对物流框架体系发展具有基础意义的市政设施、配送中心与成都市内外主通道连接线以及物流信息系统建设,使上述建设成为成都城市及其物流系统建设的有
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