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1份卷烟价格综合分析

卷烟价格综合分析简报

（系统内数据和市场数据）

（2012年09月）

发展计划司价格处

2012年10月15日

概要

第一部分总体情况

9月份，全国卷烟产、销量同比小幅增长，库存量略有增加，价类持续优化，结构稳步提升。

一、二、三类卷烟产销存同比增长；四、五类卷烟产销存同比下降。

全国平均调拨价格、批发价格同比均处于增长状态。

受价格调整影响，批发毛利率同比有所下降。

9月份，全国卷烟产量为526.53万箱，同比增长3.06%，环比增长28.74%；卷烟销量450.08万箱，同比增长3.15%，环比增长5.64%；工商库存为342.31万箱，同比增长0.03%，环比增长27.89%。

平均含税调拨价为70.07元/200支，同比上升8.74元/200支，环比上升0.68元/200支；平均批发价为97.36元/200支，同比上升9.96元/200支，环比上升6.78元/200支；平均批发毛利率为25.45%，同比下降1.68%，环比上升0.41%；商业销售收入1095.55亿元，同比增长14.91%，环比增长13.55%。

9月份，从价类上看，一、二、三类卷烟产销存均同比上升，四、五类卷烟产销存同比下降。

其中一类烟产量同比增长22.10%，销量同比增长24.44%，工商库存同比增长5.35%；从价格上看，卷烟调拨价除五类外，其余价类卷烟均同比上升；卷烟批发价除一类外，其余价类均同比下降；从批发毛利率看，除五类与上期持平外，其余价类平均批发毛利率均同比下降；从销售收入来看，一、二、三类卷烟同比上升，四、五类卷烟同比下降。

第二部分价位数据分析

一、基于批发价格分析

9月份，全国商业效益同比上升，批发价52元/200支（含）以上的价格区间商业销售收入同比增长较快。

其中批发价52-525元/200支的五个价格区间是商业效益的主要来源，占到总销售收入的88.67%。

在11个批发价格区间中，52-78元、78-95元和43-52元/200支的价格区间产销量比重较大，产量合计占总产量的56.14%，销量合计占总销量的56.13%，商业销售收入同比分别增长22.95%、增长36.91%，下降26.25%。

商业销售收入较大的价格区间是170-290元/200支、78-95元/200支，同比稳步增长。

工商库存较大的价格区间是52-78元/200支，同比增长了23.69%。

三、基于零售价格分析

1、零售价格区间分析

9月份，全国卷烟零售市场销量为429.47万箱，同比上升1.39%，环比上升2.43%；社会库存总量为142.00万箱，同比上升12.75%，环比上升1.86%；社会存销比为0.33，同比上升0.03，环比持平。

2、城乡零售价格指数分析

9月份，全国零售价格指数为100.45，环比上升0.06，同比持平。

城市零售价格指数环比上升0.05，同比上升0.01，农村零售价格指数环比上升0.08，同比上升0.02，县城零售价格指数环比下降0.02，同比下降0.12，变化相对显著。

3、业态零售价格指数分析

9月份，娱乐服务场所的零售价格指数环比下降0.21，变化显著，而商场的零售价格指数环比上升0.10，其余各业态零售价格指数环比变化较小；烟酒商店和商场的零售价格指数同比分别下降0.26和0.22个百分点，下降显著。

第三部分品牌情况

一、重点品牌系统内数据研究

1-9月份，全国单品牌生产集中度继续提高，已有4个品牌产量超过230万箱。

产量前10名的品牌生产集中度为50.05%，前15名品牌生产集中度达到63.96%。

全国平均单品牌产量为34.87万箱，同比增长10.13%，产量同比增量最多的是黄金叶。

产量前10名的品牌生产集中度超过50%，前15位品牌生产集中度为63.96%，产量排名前4位的品牌分别是双喜·红双喜、红塔山、云烟和白沙，均超过230万箱。

1-9月份，全国卷烟平均批发价为93.68元/200支，同比增加9.75元/200支，同比增长11.62%。

平均批发价超过195元/200支的品牌有4个，其中排名前三位品牌分别是中华428.98元/200支、苏烟266.77元/200支、芙蓉王224.27元/200支。

平均批发价增长较快的品牌为七匹狼，同比增长5.07%；批发价前15名品牌中有10个平均批发价格同比下降，其中好猫下降幅度最大，同比下降7.84%。

全国卷烟平均批发毛利率为25.87%，同比下降1.07个百分点。

批发毛利率超过30%的品牌有2个，其中，中华批发毛利率为32.17%。

苏烟批发毛利率下降较多，同比减少2.08个百分点。

受价格调整因素影响，所有品牌批发毛利率均处于下降状态。

重点品牌产量为2817.33万箱，同比增长13.65%，产量占全国的71.50%。

商业销量为2775.74万箱，同比增长15.20%，占全国的70.96%；工商库存为251.67万箱，同比增长8.54%。

工商存销比为0.77，同比下降0.03；商业销售收入为7974.72亿元，同比增长20.73%，占全国的87.04%。

重点品牌中，双喜·红双喜产量达到339.85万箱，占全国产量的8.63%；商业销量为325.92万箱，占全国总销量的8.33%，其库存也较高，为33.69万箱，同比增加22.05%。

黄金叶的产量增长较快，同比增长79.32%。

工商库存下降最快的品牌是都宝，同比下降40.90%。

存销比较大且增长较快的品牌是都宝，为1.54，同比增加0.24；下降最快的品牌是真龙，同比下降0.43。

工商库存较大且存销比增长较快的品牌是双喜·红双喜、红塔山和红河。

二、重点监测规格市场零售情况分析

综合考虑消费者购买量、铺货率和省级市场覆盖率，以及该卷烟规格在相应价类中的代表性，从2011年6月开始，选出以下重点卷烟规格在全国范围进行监测：

红河（硬甲）、红旗渠（银河之光）、白沙（硬）、红塔山（软经典）、云烟（紫）、白沙（精品二代）、双喜（软经典）、红塔山（硬经典100）、南京（红）、利群（新版）、黄鹤楼（软蓝）、芙蓉王（硬）、玉溪（软）、云烟（软珍品）、中华（硬）、苏烟（软金砂）、芙蓉王（蓝）、中华（软）、云烟（印象）、黄鹤楼（软1916）、白沙（和天下）、熊猫（硬时代版）、南京（九五）和冬虫夏草。

本月，二十四个重点监测卷烟规格中，销量同比大部分以上升为主，其中一类上卷烟中白沙（和天下）与南京（九五）的销量增幅均超过50%；而红旗渠（银河之光）的销量同比下降51.74%。

重点监测规格月底库存同比大部分以上升为主，其中白沙（和天下）的库存同比增幅为91.37%，增幅明显，其次是黄鹤楼（软蓝）、南京（九五）和芙蓉王（硬），库存同比增幅均超过50%；总体上，超过半数重点品牌的存销比在0.30以上，其中冬虫夏草的存销比最高，达0.78，同比上升0.03，其次是云烟（印象）和黄鹤楼（软蓝），存销比分别为0.59和0.51。

和上月相比，二十四个重点监测卷烟规格的销量以上升为主。

一类上卷烟中熊猫（硬时代版）销量环比上升103.62%，增幅显著；而冬虫夏草的销量环比下降62.72%，降幅较显著。

超过半数重点监测规格月底库存环比上升，白沙（和天下）月底库存环比增幅超过50%，较显著；而冬虫夏草和黄鹤楼（软1916）月底库存环比降幅均超过25%，较为突出。

总体上，有半数重点监测卷烟规格的存销比环比下降，其中熊猫（硬时代版）和黄鹤楼（软1916），存销比环比分别下降0.55和0.54，相对显著；而冬虫夏草的存销比环比上升0.37，变化显著。

第四部分市场情况

一、城乡分析

9月份，社会销量为429.47万箱。

其中城市的社会销量占比39.14%，社会销售量同比上升3.16%，环比上升4.23%；县城的社会销售量占比18.66%，同比下降0.93%，环比上升3.84%；农村的社会销售量占比42.20%，社会销量同比上升0.84%，环比上升0.22%。

全国缺货总量为20.16万箱。

农村仍占最大的比例，为46.52%。

城市、县城和农村的缺货量同比有不同幅度下降，其中县城的缺货量同比降幅达17.98%；城市、县城和农村缺货量环比均略有上升，增幅为3.44%至5.97%不等。

社会库存总量为142.00万箱，城市占比35.93%，农村占比42.65%。

城市与农村库存量同比增幅均在12%以上，县城库存量同比上升9.39%；城市库存量环比下降0.43%，而农村和县城库存量环比分别上升4.74%和0.23%。

二、业态分析

9月份，社会销量最大的业态是食杂店，占比为66.24%，其次为便利店、烟酒商店和其他类，占比分别为13.31%、7.26%和6.52%。

各业态销量同比有升有降，其中娱乐服务场所和烟酒商店同比分别增长45.90%和10.20%，变化显著；环比方面，除娱乐服务场所社会销量下降5.26%，其余各业态社会销量环比均有不同幅度上升，其中商场和烟酒商店环比增幅分别为4.63%和4.25%，相对显著。

缺货量方面，食杂店和便利店占比较大，分别为66.79%和13.73%。

本月，各业态缺货量同比均有不同幅度下降，其中便利店、商场和其他类缺货量同比降幅分别为15.33%、14.65%和12.50%，变化较显著；环比方面，各业态缺货量同比均有不同幅度上升，其中商场、娱乐服务场所和超市缺货量环比分别上升22.53%、11.16%和10.34%，增幅较明显。

社会库存方面，除便利店库存量同比下降4.95%，其余各业态库存量同比均有所上升，其中娱乐服务场所和烟酒商店库存量同比分别增长36.59%和23.51%，增幅显著；从环比来看，商场、便利店和烟酒商店库存量环比有所下降，其余各业态库存量环比均有不同程度上升，增幅为2.55%至15.31%不等。

三、经济区域分析

9月份，社会销量按区域来分，华东和中南两区域占比最多，分别为31.74%和27.41%。

各区域销量同比有升有降，华东区域销量同比增长5.86%，而东北区域销量同比下降5.10%；环比来看，除西南区域下降2.42%，其他各区域均有不同幅度增长，其中西北区域销量环比增长4.50%，变化相对显著。

缺货量方面，中南、华东及华北区域的缺货量较多，占比均在20%以上，市场货源较为紧张。

同比来看，各区域缺货量以下降为主，其中东北、西北和西南区域缺货量同比分别下降34.37%、32.75%和28.00%，相对显著；环比来看，各区域缺货量以上升为主，华东和中南区域缺货量环比分别上升10.48%和7.42%，变化相对显著，其余各区域缺货量变化幅度较小。

社会库存量方面，华东和中南两区域占比最多，分别为26.87%和24.84%。

除西南区域库存量同比下降4.15%，其他各区域库存量同比均有一定幅度上升，其中西北、华北和东北区域同比增幅分别为42.90%、40.34%和38.34%，增长显著；环比来看，各区域库存量以上升为主，华东和西北区域库存量环比上升5.26%和2.79%，变化相对显著。

社会存销比方面，除西南区域存销比同比下降0.03，其余各区域存销比同比均有不同幅度上升，其中华北、东北和西北区域社会存销比同比分别上升0.12、0.12和0.08，相对显著。

环比方面，各区域社会存销比变化幅度均较小。

四、异动省份分析

9月份，部分省份的市场零售指标出现异动。

其中，贵州的社会销量为9.43万箱，环比下降9.27%，变化相对明显。

大连的缺货量环比上升95.22%，增幅显著。

深圳的社会库存量环比增幅最大，为16.93%。

社会存销比环比下降最多的是北京，比上月下降0.04，相对显著。

第五部分客户服务情况

一、市场需求满足度分析

9月份，全国市场需求满足度为95.52%，环比下降0.12个百分点。

本月三类卷烟的需求量最大，为214.26万箱，对应消费者购买量为207.23万箱，其缺货量为7.03万箱。

总体来看，各价类卷烟需求满足度环比以下降为主，其中四类烟需求满足度环比下降0.70个百分点，其次一类上卷烟需求满足度环比下降0.40个百分点，相对显著。

二、客户盈利分析

9月份，全国零售户经营卷烟所得盈利总共为70.75亿元，店均卷烟盈利为1375.16元，较上月（1318.07）上升4.33%。

全国零售毛利率为9.67%，较上月（9.53%）上升0.14个百分点。

城县乡零售户毛利率同比均有所上升；环比方面，城县乡零售户毛利率均有所上升，城市和县城零售户毛利率环比分别上升0.19和0.18个百分点，变化相对显著，农村零售户毛利率环比上升0.06个百分点。

第一部分价格动态分析

一、基于调拨价格分析

9月份，全国卷烟产、销量同比小幅增长，库存量略有增加，价类持续优化，结构稳步提升。

一、二、三类卷烟产销存同比增长；四、五类卷烟产销存同比下降。

全国平均调拨价格、批发价格同比均处于增长状态。

受价格调整影响，批发毛利率同比有所下降。

9月份，全国卷烟产量为526.53万箱，同比增长3.06%，环比增长28.74%；卷烟销量450.08万箱，同比增长3.15%，环比增长5.64%；工商库存为342.31万箱，同比增长0.03%，环比增长27.89%。

平均含税调拨价为70.07元/200支，同比上升8.74元/200支，环比上升0.68元/200支；平均批发价为97.36元/200支，同比上升9.96元/200支，环比上升6.78元/200支；平均批发毛利率为25.45%，同比下降1.68%，环比上升0.41%；商业销售收入1095.55亿元，同比增长14.91%，环比增长13.55%。

9月份，从价类上看，一、二、三类卷烟产销存均同比上升，四、五类卷烟产销存同比下降。

其中一类烟产量同比增长22.10%，销量同比增长24.44%，工商库存同比增长5.35%；从价格上看，卷烟调拨价除五类外，其余价类卷烟均同比上升；卷烟批发价除一类外，其余价类均同比下降；从批发毛利率看，除五类与上期持平外，其余价类平均批发毛利率均同比下降；从销售收入来看，一、二、三类卷烟同比上升，四、五类卷烟同比下降。

表1-19月份各价类卷烟价格效益分析同比情况表

单位：

万箱、元/200支、%、亿元

产品

产量

销量

工商库存

含税调拨价

批发价

批发毛利率

商业销售收入

价类

量

比例

同比

量

比例

同比

量

同比

价格

同比

差值

价格

同比

差值

率

同比

量

同比

总计

526.53

100.00

3.06

450.08

100.00

3.15

342.31

0.03

70.07

8.74

97.36

9.96

25.45

-1.68

1095.55

14.91

一类

86.50

16.43

22.10

75.80

16.84

24.44

52.80

5.35

183.95

10.62

263.02

2.94

28.85

-2.48

498.43

25.85

二类

40.61

7.71

22.95

35.32

7.85

22.31

27.91

5.67

94.63

0.49

122.92

-2.42

23.06

-2.03

108.54

19.94

三类

242.33

46.02

17.87

204.99

45.54

18.25

169.37

22.77

56.33

1.70

72.80

-0.52

23.04

-1.96

373.13

17.41

四类

106.48

20.22

-21.02

91.74

20.38

-21.99

61.77

-26.86

31.69

0.25

40.75

-0.05

22.10

-1.29

93.47

-22.09

五类

50.61

9.61

-24.05

42.23

9.38

-23.99

30.46

-29.60

16.93

-0.31

20.81

-0.13

14.98

0.00

21.98

-24.47

表1-29月份各价类卷烟价格效益分析环比情况表

单位：

万箱、元/200支、%、亿元

产品

产量

销量

工商库存

含税调拨价

批发价

批发毛利率

商业销售收入

价类

量

比例

环比

量

比例

环比

量

环比

价格

环比

差值

价格

环比

差值

率

环比

量

环比

总计

526.53

100.00

28.74

450.08

100.00

5.64

342.31

27.89

70.07

0.68

97.36

6.78

25.45

0.41

1095.55

13.55

一类

86.50

16.43

31.77

75.80

16.84

20.53

52.80

27.92

183.95

7.76

263.02

12.74

28.85

0.25

498.43

26.67

二类

40.61

7.71

35.05

35.32

7.85

9.05

27.91

30.55

94.63

0.25

122.92

0.28

23.06

0.01

108.54

9.30

三类

242.33

46.02

26.98

204.99

45.54

3.93

169.37

28.54

56.33

0.18

72.80

0.30

23.04

-0.01

373.13

4.37

四类

106.48

20.22

27.40

91.74

20.38

2.03

61.77

27.87

31.69

0.21

40.75

-0.07

22.10

-0.01

93.47

1.85

五类

50.61

9.61

30.25

42.23

9.38

-3.23

30.46

22.19

16.93

0.03

20.81

-0.06

14.98

0.00

21.98

-3.50

1-9月份，卷烟产销量和价值类指标同比均呈稳定增长态势，库存略有增加。

三类及以上卷烟产销同比增幅较大，四、五类卷烟产销存同比下降。

全国卷烟平均批发价为93.68元/200支，同比增加9.75元/200支；商业销售收入为9162.04亿元，同比增长14.56%，增幅略低于工业销售收入增长。

1-9月份，全国卷烟产量3940.30万箱，同比增长2.00%，其中一、二类卷烟同比增长18.03%、增长24.63%。

商业销量3911.88万箱，同比增长2.65%，其中一、二类卷烟同比增长23.71%、增长26.78%；工商库存量342.31万箱，同比增长0.03%，其中一类卷烟同比增长5.35%、二类卷烟同比增长5.67%。

平均含税调拨价68.40元/200支，同比增加7.43元/200支；平均批发价为93.68元/200支，同比增加9.75元/200支，一类二类三类卷烟平均批发价同比略有下降，其余价类卷烟均有所上升；批发毛利率为25.87%，同比下降1.07%；工业销售收入为7528.77亿元，同比增长16.29%；商业销售收入9162.04亿元，同比增长14.56%，低于工业销售收入增长。

表1-31-9月份各价类卷烟价格效益分析情况表

单位：

万箱、元/200支、%、亿元

产品

价类

产量

销量

工商库存

含税调拨价

批发价

批发毛利率

工业销售收入

商业销售收入

量

同比

量

同比

量

同比

本期

同比

差值

本期

同比

差值

率

同比

金额

同比

金额

同比

总计

3940.30

2.00

3911.88

2.65

342.31

0.03

68.40

7.43

93.68

9.75

25.87

-1.07

7528.77

16.29

9162.04

14.56

一类

617.16

18.03

614.01

23.71

52.80

5.35

175.94

3.21

255.37

-1.71

29.58

-1.67

2829.18

23.69

3920.11

22.89

二类

306.86

24.63

303.82

26.78

27.91

5.67

94.80

0.46

123.79

-1.25

23.71

-1.40

865.31

33.83

940.26

25.50

三类

1817.94

23.14

1786.72

23.62

169.37

22.77

55.76

1.08

72.83

-0.48

23.59

-1.40

2977.79

23.73

3253.56

22.82

四类

816.74

-26.01

829.73

-26.16

61.77

-26.86

31.75

0.54

41.01

0.26

22.46

-0.95

690.44

-24.45

850.84

-25.68

五类

381.60

-25.69

377.60

-25.38

30.46

-29.60

17.11

-0.09

20.89

0.01

14.98

0.00

166.04

-24.52

197.27

-25.34

二、基于批发价格分析

1、各批发价格区间卷烟效益情况

1-9月份，全国商业效益同比上升，批发价52元/200支（含）以上的价格区间商业销售收入同比增长较快。

其中批发价52-525元/200支的五个价格区间是商业效益的主要来源，占到总销售收入的88.67%。

在11个批发价格区间中，52-78元、78-95元和43-52元/200支的价格区间产销量比重较大，产量合计占总产量的56.14%，销量合计占总销量的56.13%，商业销售收入同比分别增长22.95%、增长36.91%，下降26.25%。

商业销售收入较大的价格区间是170-290元/200支、78-95元/200支，同比稳步增长。

工商库存较大的价格区间是52-78元/200支，同比增长了23.69%。

表1-41-9月份各批发价区间卷烟效益情况表

单位：

万箱、%、元/200支、亿元

序

号

批发价格

产量

销量

工商库存

含税调拨价

批发价

批发毛利率

商业销售收入

量

同比

量

同比

量

同比

价格

同比

差值

价格

同比

差值

率

同比

量

同比

总计

3940.30

2.00

3911.88

2.65

342.31

0.03

68.40

7.43

93.68

9.75

25.87

-1.07

9162.04

14.56

1

[525元以上）

45.47

19.80

46.33

22.66

4.32

15.39

400.33

16.48

588.76

7.53

32.14

-1.86

681.93

24.25

2

[290-525元）

122.51

15.26

122.76

18.35

10.69

8.91

244.60

5.77

360.77

-1.18

32.09

-1.91

1107.21

17.97

3

[170-290