中国开关变换器行业概况研究行业基本情况市场概况竞争格局.docx
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中国开关变换器行业概况研究行业基本情况市场概况竞争格局
中国开关变换器行业概况研究-行业基本情况、市场概况、竞争格局
(一)行业基本情况
1、行业概况
开关变换器,又称交换式电源、智能高频开关电源,是一种高频化电能转
换装置。
其功能是将输入的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的
电压或电流。
在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关变换器技术均处于核心地位。
其应用领域广泛,如电力操作电源系统、通信电源系统、新能源汽车充电设备等领域,在电动汽车和变频传动中,离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到合适的负载匹配和驱动控制。
智能高频开关电源技术,更是各种大功率开关电源(逆变焊机、高频加热电源、激光器电源等)的核心技术。
如大型电解电镀电源,传统的电路非常庞大而笨重,如果采用高频开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,从而提高电源利用效率、节省材料、降低成本。
整体而言,电力电子及开关电源技术伴随应用需求不断向前发展,新技术
的出现又会使许多应用产品更新换代,还会开拓出更多、更新的应用领域。
除
此以外,其它许多以开关电源技术为核心的专用电源、工业电源正在等待着人
们去开发。
开关变换器应用领域多,市场前景广阔,目前主要应用于电动汽车充电电源、电力操作电源两大领域。
2、产业链和行业上下游构成
(1)电动汽车充电电源系统
电动汽车充电电源系统处于充换电站行业产业链的上游,下游面向充换电
站系统集成商。
产业链终端则是国家电网、南方电网、中国普天、大型整车厂、
公交公司等。
具体情况如下图所示:
(2)电力操作电源模块及系统
电力操作电源模块产业链上游主要为电子元器件、磁元件(变压器、电
感、磁芯)、结构件、蓄电池等。
下游主要为电力操作电源系统集成商,电力
操作电源系统集成商面向终端用户进行销售,终端用户主要为电力、轨道交通、
钢铁冶金、石化等行业。
具体情况如下图所示:
3、行业的经营模式
开关变换器行业主要的经营模式包括以下三种:
第一种模式:
“核心部件”厂商。
其特点是,该类厂商拥有持续较强的研
发能力和技术优势,技术规格上对产品进行模块化、标准化设计。
其下游主要
面向系统集成商,为系统集成商提供电源模块和电源系统配套产品;
第二种模式:
“外购部件+系统集成”厂商。
其特点是,该类厂商具有面
向局部终端用户的销售渠道优势和系统售后服务能力。
企业通过“外购部件+
集成”的模式组织生产并通过其渠道向终端客户进行销售;
第三种模式:
“一体化产品”厂商。
其特点是,该类厂商兼顾核心模块的
研发及终端用户的渠道开发,自己组织生产核心模块并集成系统产品,销售给
终端用户。
(二)行业市场概况
1、电动汽车充电电源
随着国内电动汽车行业的快速发展,电动汽车的快速增加与充电设施建设
相对滞后的矛盾日益突出,电动汽车充电设施行业迎来了快速增长的契机。
而
作为充电设备的核心组成部分电动汽车充电电源将随着行业的整体发展而快速
发展。
(1)市场供需缺口较大,具备良好的成长空间
当前中国充电基础设施建设远落后于新能源汽车产业的发展,在部分区域
已成为限制新能源汽车产业发展的重要因素。
据工信部统计数据,截至2016
年中国新能源汽车保有量已经超过100万辆。
但是,根据公开披露的数据,当
前中国公共充电桩数量约为15万个,目前充电设施建设速度远远落后于新能
源汽车产业的发展,而充电桩建设的密度和使用的便捷性是决定新能源汽车未
来发展较为关键的因素。
为此,国务院从推广新能源汽车的整体布局考虑,提出了加大充电设施建
设的整体规划。
2015年9月,国务院办公厅发布了《关于加快电动汽车充电
基础设施建设的指导意见》,从国家层面对电动汽车充电基础设施建设的发展
给出了明确的指引。
根据该文件要求,未来新建住宅配建停车位应100%建设
充电设施或预留建设安装条件;大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场
建设充电设施的车位比例不低于10%;每2000辆电动汽车至少配套建设一座
公共充电站;到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基
础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。
根据发改委、国家能源局、工信部、住建部于2015年10月印发《电动
汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,未来中国电动汽车充电基础
设施需求巨大,根据需求预测结果,按照适度超前原则明确了充电基础设施建
设目标。
到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过
480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。
新能源汽车产业链补贴政策的明确,将更有利于充电基础设施的快速推
广。
2016年1月,财政部、科技部、工信部、发改委和国家能源局发布《关
于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通
知》。
通知指出为加快推动新能源汽车充电基础设施建设,培育良好的新能源
汽车服务和应用环境,2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施
建设、运营给予奖励。
奖补标准主要根据各省(区、市)新能源汽车推广数量
确定,推广量越大,奖补资金获得的越多。
整体来看,随着国家和地方财政扶持政策的明确,以及规划和实施的步骤
不断细化,将加速整个行业的发展。
2、电力操作电源系统
电力操作电源系统行业下游主要面向电力行业和非电力行业两部分市场。
电力行业主要由电网和电厂构成,非电力行业主要包括钢铁冶金、煤矿、水
泥、石化等。
电力操作电源作为相关领域电力系统的配套设备,随着上述领域
基础设施的投资增加而有所增加。
2014年中国电力操作电源系统销售额约为50.94亿元,作为电力电源系
统的核心电源模块销售规模约为4亿元,过去三年,年均增长率约为3%,2015年仍保持相对稳定的市场规模。
从整体来看,预计未来电力操作电源市场整体较为稳定。
(三)行业竞争格局
1、电动汽车充电电源市场
(1)行业竞争概况
国内充电电源系统和成套设备的厂商众多,自主生产电动汽车充电电源模块
的厂商主要有通合科技、盛弘电气、中恒电气等公司。
(2)行业主要公司
2、电力电源行业竞争情况
(1)行业竞争概况
国内电力操作电源模块市场主要厂商包括通合科技、英可瑞、艾默生网络能
源等。
其中,艾默生网络能源进入电力操作电源模块市场较早,积累了较强的品
牌优势。
通合科技及英可瑞凭借自身的技术研发实力、营销网络和服务体系也在
业内树立了良好的品牌形象。
(2)同行业主要竞争对手情况
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