中成药原料药及植物提取物行业分析.docx
- 文档编号:2906477
- 上传时间:2022-11-16
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:198.76KB
中成药原料药及植物提取物行业分析.docx
《中成药原料药及植物提取物行业分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中成药原料药及植物提取物行业分析.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中成药原料药及植物提取物行业分析
中成药原料药及植物提取物行业分析
作者:
[王立焘,詹佳颖] 来源:
国泰君安证券
1、行业基本情况分析
(1)行业发展概况中药包括中药材、中药饮片和中成药。
其中的中成药生产与化学药生产有较大的不同。
化学药生产分为原料药生产和制剂生产两大部分,而中药企业对于原料药生产和制剂生产,却没有明显的区分。
我国中成药原料药发展不成熟的现状制约了中药产业的发展,中药企业背负着中成药原料药和中药制剂生产的双重责任,中成药生产长期以来沿袭药材净选-炮制-提取-分离-浓缩-纯化-制剂等复杂工序的生产模式。
由于中药材原料来源不同,生产工艺的中间环节较多,中药制剂质量难以保持稳定。
另一方面,近年来开发的诸多中药新药已经部分甚至全部采用中药提取物进行制剂,使得中药生产企业在中药前期处理和提取物制备方面的投入逐年加大。
因此,将中成药原料药生产独立出来,建立统一的具有中医药特色的中成药原料药产业,满足日益增长的中药产业现代化发展要求,已经成为一种必然趋势。
植物提取物主要指从植物里提取功能性成分作为天然药物或植物药、保健食品、化妆品、食品添加剂等的原料。
一方面,随着世界范围的“回归自然”呼声不断升温,植物药、天然食品已成为21世纪热门的药物和食品;另一方面,随着社会的发展和生活水平的提高,人们对疾病的关注已经由单纯的治疗到重点关心疾病的预防,使具备功能性的天然保健食品备受青睐。
从上世纪九十年代末开始,植物提取物越来越受到医药界、食品界的关注,成为推进中药现代化和中药技术创新的重要环节,也是中药进入国际市场的一种有效方式。
植物提取物行业已成为国内发展最快的行业之一。
①行业基本情况中成药原料药及植物提取物是以植物为原料,经过物理化学提取分离过程,获取到浓集植物中的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构而形成的产品。
中药植物提取物总体上是属于中间体的产品,目前的用途非常广泛,主要用于药品、保健食品、烟草、化妆品的原料或辅料等。
按照提取中药植物的功能性成份不同,形成甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等;按照最终产品的性状不同,可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。
国内用于提取的中药原料植物的种类也非常多,目前进入工业提取的中药植物及其他植物品种在300种以上。
目前中药植物提取物按照功能用途主要分药用植物提取物和食品功能添加剂植物提取物。
综合这几年国际市场对植物提取物的需求,药用型植物提取物主要品种及其适应症可见下表:
适应病症
主要品种
感冒
紫锥菊、小白菊、生姜
神经系统综合症(抑郁、神经紧张、睡眠障碍)
姜黄、贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊
心脑血管及循环系统障碍
姜黄、银杏、葛根、山楂、大蒜、开麻、黑果越桔
肥胖症
麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果
老年性病症(痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大)
姜黄、石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏
提高能量
刺五加、人参
女性经期综合症
大豆异黄酮、红车轴草、当归
性功能障碍
淫羊藿、人参
消化不良
芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香
功能性食品添加植物提取物分类如下:
调节功能
主要品种
肠道功能
低聚糖膳食纤维、乳酸菌
胆固醇
大豆蛋白、植物甾醇及酯、植物甾烷醇及酯
三甘酯、体脂肪
中链脂肪酸、绿茶儿茶素、EPA、DPA、二甘油酯
血压
肽、氨基酸
血糖
膳食纤维、多酚、小麦清蛋白、L-阿拉伯糖
骨健康
钙、镁、大豆异黄酮、乳基肽
齿健康
糖醇
②行业生命周期公司主营业务所处行业为中成药原料药及植物提取物行业,目前公司所处行业生命周期情况如下:
(2)行业规模情况①全球市场慨况据国际植物提取物展览会暨研讨会(PEEC)统计数据,2013年全球植物提取物销售额达540亿美元,年均市场发展速度约为18%,近几年我国植物提取物产品出口每年同比增长平均在17.5%左右。
近年来,世界范围内,尤其是欧美等发达国家和地区对植物提取物需求量的稳定增长大大刺激了本行业的发展。
近20年来,植物提取物出口一直保持较高的增幅。
据中国海关数据统计,2013年一季度我国植物提取物进出口额4.1亿美元,同比增加12.1%。
其中出口额3.3亿美元,同比增加11.2%,占中药商品出口额的47%,植物提取物在中药产品出口中继续保持较大比重。
近年来,我国中药出口量不断增加,其中,中药材及饮片是我国中药出口中增长幅度最大的一个子行业。
从2013年的出口情况看,出口企业呈现出多元化的特点。
根据海关统计数据显示,2013年,我国中药材及饮片出口额为12.11亿美元,同比增长41.24%,出口量基本与2012年持平,出口均价平均同比上涨40.37%。
中国香港、日本、韩国、中国台湾和东盟依然是传统中药材及饮片的主要出口市场,对这5个市场的出口额占整个中药材及饮片出口额的85.3%。
中药材及饮片的主流品种出口数量和价格双双上涨。
除了出口价格上涨外,出口企业也有了新的变化,多元化特点显著。
其中,民营企业称为推动中药材及饮片出口的主要力量,相关数据显示,截至2013年底,有出口业务的企业为642家,出口金额为8.45亿美元,占比高达69.8%。
全球植物提取热点产品
全球植物提取热点产品
功能分类
主要品种
减肥/降血脂/降血糖
匙羹藤、姜黄、鞘蕊花、葫芦巴、罗汉果、绿茶提取物、苹果多酚、巴拿马木、苦瓜多肽、瓜尔豆胶、枳实提取物。
健脑/益智/抗脑衰老
姜黄、银杏叶提取物、巴戟天(含“海巴戟”)、红景天、人参、积雪草苷、石衫碱甲、长春西汀(来自“长春花”的提取物)、灵芝、舞茸(一种食用真菌)提取物、灰树花(也是食用真菌之一)提取物、茶氨酸、刺五加多糖。
改善视力/防止老年黄斑退化症
蓝莓(美洲越橘)提取物、葡萄籽提取物、中国黑豆提取物
(注:
以上三只产品的有效成分均为“花青素”)、绿茶提取物、金盏菊提取物(主要成分为“叶黄素”)。
抗癌/增强人体自身免疫力
姜黄、松果菊、长春花碱系列产品、欧洲滨海松树皮提取物、苜蓿根提取物、番茄红素、花青素类、绿茶提取物、甘草提取物、大豆异黄酮、灵芝孢子粉、各种真菌提取物(如香菇多糖、云芝多糖、灵芝多糖、猴菇菌素、舞茸、灰树花、桑耳提取物等)、大蒜提取物。
②美国市场概况美国是世界上最大的植物药市场。
据中研普华产业研究数据表明,美国每年要花费241亿美元用于营养保健食品,而且这一市场以每年近20%的速度递增。
目前在美国市场上销售的植物提取物可分为两类:
一类是标准提取物,通常这类提取物都有明确的、统一的质量标准、系统完善的分子生物学研究,如银杏提取物(24%银杏黄酮、6%银杏内酯);另一类是植物粗提取,这类提取物往往只有提取比率而没有明确的通用标准,如木贼提取物。
植物提取物占美国草药市场的95%以上,生药材和其它产品占不到5%。
最近三年,中国对美国出口的植物提取物占总出口量的20-30%。
需求较大的品种为银杏、贯叶莲翘、大豆、人参等。
③亚洲市场概况亚洲植物提取物市场主要是指日本、韩国和中国,目前市场规模为30亿美元左右,中国占15%。
日本和韩国是中国最主要的植物提取物出口国家。
日本、韩国的植物提取物源头来自中药,上个世纪的70年代开始,日本、韩国分别大力发展汉方药与韩药,汉方药与韩药源自中医中药。
日本现有汉方药厂约200余家,其中,最大的生产厂家是津村株式会社,其产量占日本汉方制剂总产的70%,其次是小太郎汉方制药株式会社。
日本汉方制剂品种有2万多种。
日本的汉方药厂大部分都通过了GMP。
韩国的制药规模位列世界第10名,中药厂80余家,占全部中西药厂总数的22.2%。
另一方面,发达国家原料药生产线逐渐向亚洲迁移,促进亚洲植物提取物行业的发展。
④欧洲市场概况欧洲以植物提取物作为植物药产品的原料更为普遍,是目前世界上最大的植物药市场,占全球植物药市场的45%,2013年市场规模超过200亿美元。
欧洲也是世界上最大的的化妆品、保健食品的市场与生产研发中心。
1995年以来,欧洲的植物提取物市场增长幅度比较大,多数国家的年增长率都在10%以上,个别国家甚至高达16%(如英国、荷兰)。
增长最快的植物提取物草药有三类:
一是有预防作用的保健药品,如大蒜、人参等;二是医学机构认可的老产品,如治疗失眠和神经错乱的产品;三是发现了新治疗作用的老产品,如月见草油和银杏制剂。
欧洲各国政府和学术界都对植物提取物持积极的态度,加强了对植物药和传统药的研究,以银杏制剂为代表的植物药受到了普遍的欢迎。
(数据来源:
中研普华产业研究)⑤中国市场概况我国土地辽阔,地跨寒、温、热三带,地形错综复杂,气候条件多样,蕴藏着极为丰富的天然植物药资源,其种类之多,藏量之大,为世界之冠。
我国具有世界上最丰富的天然药物资源,据我国第三次中药材资源调查,目前我国现有的中药资源种类为12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。
中国药典2000版收载中药材532种。
仅对320种常用植物类药材的统计,总蕴臧量就达850万吨左右。
全国药材种植面积超过580万亩,药材生产基地600多个,常年栽培的药材达200余种。
我国已成为世界上最大的药材出口国。
丰富的中药资源将为我国中成药原料药及植物提取物行业的快速发展提供强有力的支持。
随着现代科技的不断发达,中药不再是单纯的需要煎煮来发挥药性。
通过浸提、浓缩、干燥等工艺可以让中药材更加方便携带和服用。
又由于植物提取物产业与全球崇尚自然的理念相吻合,与大健康产业密切相关,因此,近年来中成药原料药及植物提取物的的规模开始不断增大。
得利于我国特殊的地理环境,跨越的纬度较大,每个不同地方都有每个地方的特有的自然环境,使得植物提取物的种植比较分散,规模上企业数量较少。
目前,国内植物提取行业技术水平低的小企业多,且多不具备药品生产资格证书,产品仅能作为一般的食品添加剂产品以及传统保健品的原料进行销售,未形成行业内的龙头企业。
目前国内专门的植物提取物企业200家以上,但投资规模达到5000万元以上,不超过20家,总资产规模和年销售规模在1亿以上的企业不超过10家,大部分企业生产规模和年销售额在1500万元以上,没有自己的核心研发力,也没有自己的核心产品,根据国际市场的需求,提供初级产品,企业的收益受国际市场需求影响较大。
国内植物提取企业一般都有20个以上的品种,但具有核心品种的企业很少,规模较大且具有独立开发科研能力的公司寥寥无几。
中国每年向国际市场提供的品种约100种,但真正被广泛接受和占市场主流的产品只有十几种,主要是集中在具有药效功能的提取物。
我国植物提取物出口自上世纪90年代至今一直保持增长势头,目前国内现生产的植物提取物品种已有上百种,其中已形成规模化生产、产品可供出口的大宗植物提取物主要有:
银杏叶提取物(占国际市场的70%)、绿茶提取物(约占国际市场的75%)、人参提取物(人参皂苷)、甘草提取物(甘草酸和甘草次酸等)、麻黄草提取物(麻黄碱和伪麻黄碱等)、大豆提取物(大豆异黄酮)、刺五加提取物(刺五加多糖)、灵芝及其孢子提取物、贯叶连翘提取物(金丝桃素)、红车轴草提取物。
这些产品在西方各国均有稳定的市场和良好销路。
此外,国家也十分鼓励和支持天然色素和植物提取物行业的发展,国家不断在发展优势出口产品,而国内发展潜力巨大的保健品市场也必将对植物提取物市场起到很强的拉动作用。
(3)市场需求情况近30年来,我国经济一直保持平稳健康快速发展,居民收入不断提高,国家统计局数据显示,2013年我国城镇居民人均可支配收入达26,955.10元;同时,随着国家推进医疗、教育和社会保障制度,国民消费能力有了显著提升,2013年我国社会消费品零售总额达237,810亿元,较上年增长13.10%,按消费形态统计,商品零售额21,224亿元,较上年增长13.60%,2010-2013年年均增长率达15.9%。
随着居民收入的不断提高以及消费能力的提升,对生活品质以及健康的重视程度也随之提升,中成药原料药及植物提取物产品将迎来更加广阔的市场空间。
随着经济的不断发展以及科学技术
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中成药 原料药 植物 提取物 行业 分析