浅析当前全球化条件下我国工程承包企业如何走出国门.docx
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浅析当前全球化条件下我国工程承包企业如何走出国门
浅析当前我国对外工程承包企业的战略选择
当前,华尔街金融危机正席卷全球,对我国出口导向型经济结构已造成了巨大的冲击,东南沿海众多缺乏自主创新的中小企业纷纷倒闭、许多港口货物积压如山。
这充分反映出市场国际化对市场结构的影响是很大的。
因此,将中国工程承包市场结构置于国际市场大环境中加以研究,通过分析工程承包市场国际化对中国行业结构现状的不适应性,探讨在工程承包市场国际化条件下优化中国工程承包企对外的基本战略,这是本文论述的主题。
进入21世纪以来,国际国内经济和政治环境发生了巨大变化,国际工程承包产业内部分工体系进一步形成,我国对外工程承包面临着新的机遇和挑战。
截至2008年初,我国共有50余家企业登上了全球最大225家国际承包商排行榜,全球业务(国内外总和)营业额已占据了225强的近四分之一。
入围中国企业中成绩最好的是中建总公司,但横向比较,其所取得的成绩与排名第一位的美国skanska公司相比还相差很远。
其原因是,从我国企业开拓国际业务的范围和优势来看,我国企业在“走出去”的政策鼓励下,业务大部份在亚非国家等发展中国家,业务量占我国总海外工程承包业务量的70%左右。
然而,在欧美等国家,我国企业在某些技术上处于劣势,与欧美国家的大工程承包企业实力相比差距很大,在劳动力方面其它国家也在争抢这个市场,使我国对外劳务也面临严峻形势。
相对而言,我国企业在中东很有优势,中东国家在工程施工各方面均很缺乏,工程开发资金十分丰厚,也十分看好中国企业。
国际工程承包是国际经济技术合作的重要内容,是货物贸易技术贸易和服务贸易的综合载体。
在当前世界经济全球化快速发展的形势下,大力发展对外承包工程事业对我国的改革开放和社会主义现代化建设具有极其重要的战略意义。
有利于扩大出口,有效利用国内外两种资源两个市场,转移国内富余的建设能力,推动我国企业“走出去”融入经济全球化浪潮,培育跨国公司,增强国际竞争力,也有利于促进我国对外政治和经贸关系,特别是同发展中国家关系的发展。
在这方面,我国的对外承包工程企业责任重大,为此我们必须研究经济全球化的发展状况及国际工程承包市场出现的新特点、新动向,及时调整经营发展战略,奋力开拓,才能抓住机遇,迎接挑战,不断开创对外承包工程新局面。
一、世界经济全球化迅速发展
经济全球化是当今世界经济发展的重要特点之一,它对世界各国都带来了广泛而深刻的影响,也必然影响着国际工程承包,因此,必须了解和研究经济全球化的发展状况及表现特征,才能深刻理解和把握国际工程承包市场动向和特点,选择正确的发展战略。
1、跨国公司的影响力日益增大。
跨国公司被认为是经济全球化的重要推动力量,而经济全球化的不断发展又为跨国公司开创着更大的发展空间。
据联合国相关统计,目前全世界6万多个跨国公司母公司和数十万个子公司及附属企业,形成了一个庞大的全球生产和销售体系,控制了全世界1/3的生产、70%的直接对外投资,2/3的世界贸易,70%以上的专利技术和其他技术转让。
这些跨国公司通过实行“全球战略”,将设计和销售活动放在市场中心区,研究与开发放在智力密集区,生产则放在劳动力密集区,彼此间通过信息网络密切联系,从而能对各地市场进行最有效的资源配置,并获取了最大利益,实现快速发展,一些大跨国公司的年销额可以与大部分国家国内生产总值相比。
因此,国际市场的竞争将是跨国公司寡头主导型竞争,为企业充分实现规模经济提供了可能,同时在国际工程市场上形成了多层次的进入壁垒。
80年代以来,经济发达国家纷纷以跨国公司为载体,通过对外直接投资设立境外子公司,利用当地资源组织生产并实行就地销售,从而使对外直接投资取代了长期以来占统治地位的对外贸易,跨国公司成为国际市场竞争的主力。
2、对外投资持续快速增长,国际经济技术合作日显重要。
经济全球化致力于贸易、金融、投资自由化,使生产要素在全球范围内的流动更加容易,呈加速趋势。
在全球化下,海外投资的发展速度和重要性已超过了国际贸易。
与此相呼应,近年来各国和国际组织在制定经济法规、规则方面,主要议题已从传统的国际贸易转到国际经济合作领域,如与贸易有关的投资规则,知识产权保护等。
为了创造一个对外国直接投资更为有利和宽松的环境,各国纷纷对涉及外国直接投资的法规进行了修改。
3、市场国际化为企业实现规模经济提供了巨大的潜力。
规模经济要求企业的生产规模达到一定水平,并随着生产规模的扩大,使单位产品成本下降,收益增加。
如企业只在国内市场上追求规模经济,就会受到国内资源可供量、国内市场需求量、国内技术水平等许多因素的制约,使企业扩大生产规模有可能因获取资源的代价太高反而使产品的边际成本上升,甚至有可能根本无法获得所需的大量资源,产品供过于求又会迫使企业不得不缩小生产规模,还会受到生产技术水平的限制。
而市场国际化突破了国内市场的种种限制,为企业实现规模经济创造了良好的条件。
经济全球化趋势增强促使建筑业市场扩大开放。
投资和贸易自由化使资本、技术、货物和包括劳动力在内的服务等各种生产要素的跨国界流动趋势,工程和建筑服务作为WTO服务贸易的重要行业得到促进和发展,尤其是世贸组织《政府采购协议》的生效,成为工程和建筑服务自由化的催化剂,各缔约方政府项目市场更加开放。
1995年《服务贸易总协定》和《政府采购协定》生效以后,国际建筑市场由于经济全球化趋势的加强而开放度得到提高,约达30%左右,从国际招标项目数量分析,目前全球建筑工程市场的开放度约为45%。
世界银行和联合国贸发会议的统计分析,工程建筑业是发展中国家吸收外资最大的服务部门之一。
4、国际市场的进入壁垒具有多层次的特点。
目前,世界上已存在许多不同规模和层次的区域性经济组织,并大有继续发展之势,这意味着世界经济将进入区域一体化、集团化新阶段。
如欧盟、北美自由贸易区、亚太经济合作组织、东盟自由贸易区、上合、欧亚共同体、东北亚一体化等,此外还有不少新的区域性经济组织尚处于酝酿或筹建之中。
各种区域性经济组织的一个共同特点是,在成员国之间降低甚至消除相互之间的进入壁垒,加强经济合作,而对非成员国则形成新的区域壁垒,从70年代末开始,在80年代普遍化的国际贸易保护主义趋势,到目前经济大衰退的背景下正愈演愈烈,世界主要工业国家为摆脱经济衰退、高失业率和贸易逆差急剧上升的局面,纷纷对外国产品进入国内市场设置壁垒,在国际市场上便形成了“大区域进入壁垒→小区域进入壁垒→特定国家的进入壁垒”这样一种多层次、复杂的进入壁垒体系。
二、国际承包工程市场出现新特点、新动向
国际承包工程市场受世界经济的兴衰和重大政治、经济、军事事件的影响十分明显,具有极强的不确定性。
近几年,由于世界经济的发展趋势好,承包工程市场也在不断扩大。
1、承包工程的领域扩大、方式也发生了革命性变化。
(1)国际工程承包已突破了原来单一的工程施工和管理,延伸到投资规则、项目设计、国际咨询、国际融资、采购、技术贸易、劳务合作、项目运营、人员培训、指导使用、后期维修等涉及项目全过程、全方位服务的诸多领域,成为国际投资和国际贸易的综合载体,而且从纯建筑领域扩展到工业领域,矿山、水坝、电力、石化、冶金、交通、通讯等行业大项目明显增多。
国际承包工程从主要为劳动密集型的基础设施逐步转向技术密集型的成套工程和劳动密集型的基础设施并举。
普通房地产市场、工业市场(其中制造业、加工工业、石油化工业)、交通运输业市场、电力市场、供排水、污水处理及危险废弃物处理等环保产业等均有较好的发展前景。
(2)国际工程承包市场发包的单项工程规模正在朝着大型化的方向发展,一方面是由于发包项目的投资规模扩大;另一方面是由于项目总承包可节省业主的成本和时间,所以发包的形式发生变化;承包商经营和管理大型项目的能力不断提高,也使服务的范围不断延伸。
(3)国际工程承包市场在半个多世纪的发展中已初步形成了其独特的产业分工体系。
以美国为首的欧美国家基本上控制了高科技含量的制高点;日本由于工业制造技术的发达和相对低廉的成本,基本控制了建筑工程相关的设备供应的主动权;韩国、南斯拉夫和土耳其等早期进入国际工程承包市场的发展中国家,在大型项目的实施总承包市场已经占据优势的基础上,正在向技术含量高的项目设计和咨询方面发展,而我国则以劳务输出为主,近年也开始输出设计和部分设备。
(4)由于世界经济总量不断增加,对建筑服务的需求扩大,因而,全球建筑市场的投资者主体结构正在发生变化,使承发包方式发生了重大的变革,带资承包成为普遍现象,项目融资在21世纪将呈现出不可阻挡的发展势头。
2、对承包商的素质和能力的要求更高,承包方式多样性、灵活性增加。
当今国际工程承包市场对单一工程施工的要求趋于减少,客户更多要求承包商提供工程项目的“一揽子”解决方案,承包方式呈现多样性。
如EPC(设计—采购——建设)、BOT(建设—运营—转让)、DDB(开发—设计—建设)、DBFM(设计—建设—设施经营)等方式出现,从而对承包商的规模、技术水平、管理水平、融资能力和应变能力等都提出了更高要求。
国际上的大项目更是倾向于共同开发,共担风险,共享利润。
美国最大的工程承包公司贝克特尔50%的工程都属于这种情况。
从我们接触的几个项目信息来看,他们都是开发商做好了项目的可行性报告和设计方案,然后要求我方承包公司开出银行保函,然后再拿我方保函去当地银行贷款并启动该项目。
3、对技术创新要求不断提高。
随着建筑业及其相关产业的科技开发投入加大,科技含量成为国际竞争的新杠杆;同时,信息技术的广泛应用使工程管理技术日益提高。
未来几年,国际服务贸易的标准化对工程承包商的资质要求和对服务的质量标准要求,将成为市场准入的新的技术壁垒。
高附加值的工程项目越来越多,如石化、冶金、电力、通信及环保等项目不断增多;新材料、新工艺、新方法层出不穷,使传统的建筑项目的科技含量迅速增加,从而要求承包商在科技开发、专业技术、新技术应用方面且有更多的创新能力。
可以说技术创新能力的大小,直接决定着国际承包商的竞争能力。
如名列全球最大的225家承包公司前列的ABB路玛斯公司等之所以能称雄世界承包工程市场,主要是由于他们时刻瞄准技术含量高的工程项目,不断加强新技术的开发与投资,在许多行业拥有专利技术和专有技术。
日本清水公司则提出了“技术的清水”这一口号,就是力图在技术领域保持优势。
4、国际工程承包市场竞争激烈,国际承包商之间的兼并与重组愈演愈烈。
不少国家采取的较为严格的控制外籍劳务的进入,规定外国公司必须委托本国公司代理,外国公司必须雇佣一定比例的本国工人,外国公司只能与当地公司联合投标等措施,具有浓厚的保护主义色彩,也进一步加剧了竞争。
同时,国际承发包方式的变化使得承包商不仅要成为服务的提供者,而且要成为资本的运营者和投资者。
尤其在对大型和超大型项目的运做方面,一般企业很难独立承担。
近年来,国际工程承包业的兼并和重组不断发生,一些大国际承包商根据自身的业务发展需要进行并购或联合,从中获得了新的金融和技术支持,竞争力不断提高。
如美国著名的URS公司通过兼并D&M公司成为一家资产为20多亿美元的超级工程设计公司;法国韦温迪公司以66亿美元兼并美国菲尔特公司,从而组建全球最大的水处理公司,这笔交易使韦温迪公司水处理业务收入成倍增长。
总部设在巴黎的维西(VINCI)集团和GTM集团并购价达180亿美元,创该领域并购之最。
5、为工程建筑服务的金融业日益发达。
国际工程建筑服务作为国际服务贸易的重要内容,正在得到世界各国政府和商界的重视。
金融服务国际化和自由化的发展,为工程建筑服务提供了日益增多的跨国金融服务,包括跨国银行和保险公司等机构的服务。
另一方面,由韩国、美国、日本和英国等国家发起的国际工程担保联盟正在酝酿之中,这将为国际工程承包业的发展增添新的推动力。
三、中国工程承包市场结构与市场国际化不适应性分析
工程承包市场国际化把我国企业逐渐推向国际市场大舞台,而从国内市场竞争到国际市场竞争的转变,要求相应地调整我国的对外承包发展战略。
就企业自身而言,有一个相当时期的适应过程;就国家宏观管理而言,有一个不断探索、总结、完善的过程。
在此过程中,我国工程承包行业结构存在着与市场国际化不相适应的问题,这主要表现在以下几个方面:
1、我国企业分散、规模偏小,难以形成规模经济。
不仅如此,我国参与国际化经营的企业又以中小型企业为主,企业的总体平均规模很小。
这两重因素必然导致我国企业在国际市场竞争中,因企业规模小,难以实现规模经济而缺乏国际竞争力。
2、国内企业间的竞争度过高,内部摩擦大,交易费用高。
随着对外开放的发展,我国的外贸经营权逐渐下放,但由于缺乏必要的约束机制,国内企业之间竞争激烈,造成很大的内部摩擦。
这在出口方面表现为,同类产品在向同一国家或地区出口时,多头对外,为了抢夺生意而对外竞相削价;在进口方面,则多家进口企业竞相抬价,相互争夺货源,其结果是让外商从中渔利。
在引进外资和对外直接投资方面也存在类似情况,过度竞争现象十分严重。
同时,由于我国许多刚开始从事国际化经营的企业,过去同国际市场基本处于隔绝状态,不了解国际市场行情,缺乏国际化经营的基本知识和技能,这些企业单枪匹马进入国际市场,需要花很大的代价去熟悉市场环境,收集国际市场信息,寻找顾客,签订并执行交易合同。
而且,由于单个企业的贸易批量小,单位产品的运输费用和购销费用就高,因而一笔交易的交易费用很高。
四、中国对外承包企业发展的战略选择
改革开放以来,我国的对外承包工程业务快速发展,已进入国际承包前几强的行列,业务遍及世界180多个国家和地区,有2000多家企业享有对外承包工程和劳务合作经营权,对外承揽的工程项目几乎涉及国民经济各个行业,特别是我国的对外承包公司更是表现不俗。
但客观地分析形势,我们面临的任务还很艰巨,迫切需要根据国际经济全球化和国际承包工程市场出现的新特点,实施新的经营战略。
基于对工程承包市场国际化给中国企业结构现状不适应性的分析,可以看出:
一方面,市场国际化要求我国从事国际化经营的企业具有相当的经济规模,并降低国内企业间的市场竞争度,形成协同竞争格局,以实现规模经济与竞争活力相兼容的有效竞争;另一方面,我国企业却规模偏小,企业间存在过度竞争,内部摩擦大,与有效竞争相差甚远。
因此,在市场国际化条件下,优化我国市场结构的基本战略思路是:
培育一批经济实力雄厚、具有国际水平的大型企业,作为跨国经营的主力,以充分发挥国际市场所提供的规模经济潜力;
适当提高进入壁垒和市场集中度,降低国内企业间的竞争度,减少内部摩擦与交易费用,以协同竞争力,冲破国际市场上的多重进入壁垒,增强与国际寡头垄断企业的竞争能力。
为此,需要研究以下两个具体战略问题:
一是我国如何形成大型企业;二是在特定产业如何确定国际化经营的核心企业,以协调产业内各企业间的关系。
1、联合战略。
从总体而言,我国对外承包公司普遍规模小,实力还比较弱,融资渠道不畅,竞争力有待提高。
集中表现为业绩与国际大企业相比还有较大差距。
因此,积极推动联合,构建我国对外承包工程的大集团企业势在必行。
一是与国外大企业进行合资与合作,借助他们的资金和人才优势,建立跨国企业,进入更多新的承包市场。
二是国内企业之间的联合,既可以是同行业联合,壮大规模,增强实力;也可跨行业联合,优势互补,扩大承包领域。
如建筑企业与工业企业联合,建筑企业承担厂房等基础设施建设,工业企业提供成套技术设备;突破部门、地区界限,组建大型企业集团。
目前我国企业在国际化经营中,还受“条条”和“块块”限制,造成分散经营、多头对外的过度竞争局面,而通过组建跨部门、跨地区、经营多个产业的大型企业集团,则有利于消除这种混乱现象。
因此,这一途径体现了我国今后形成大型企业集团的发展方向。
三是与金融机构联合,提高融资能力。
联合的方式可以多种多样,既可以是兼并、收购或控股,也可以通过政府无偿划拨进行企业重构;还可以以市场为纽带,形成“虚拟公司”。
四是根据工程承包的特点,依托国际化经营企业集团开拓市场。
企业在初期不具备独立开展国际化经营的经济实力和管理经验,应与富有对外经营知识和技能,拥有一定国际营销渠道与国际信誉的大型外贸流通企业联手组建贸易型企业集团,共同开展项目总承包。
这样,出现在国际化经营大舞台,直接对外经营的中国企业将主要是具有整体优势、拥有相当经济实力的大企业集团,它们将有足够的实力冲破或避免国际市场的重重进入壁垒,与国际寡头垄断企业相抗衡。
以上几种途径则能在较短时期内形成大型企业。
2、通过企业自身积累以增强经济实力,逐步扩大其生产经营范围,实行各层次的一体化战略,最后形成大型企业。
通常,企业规模的扩张是从水平一体化开始的,达到一定规模后,就需要进而实行垂直一体化。
而在经济波动幅度和频率日益增加、跨国经营的迅速发展的今天,要保持原有的市场地位并持续发展成为大型企业,就要求企业努力分散经营风险,稳定企业收入流量,这就迫使企业采取混合一体化战略,最终形成经济实力雄厚的国际化大型企业。
这个途径形成大型企业需要较长时期。
3、凭借其经济实力,通过兼并产业内横向、纵向企业以及不同产业的企业,以形成大型企业。
4、“三外”结合战略。
要最大限度的发挥自身优势,各企业应走“三外”结合之路,即将对外承包工程,对外贸易和对外投资有机结合起来,实行多角化经营。
既可分散风险,又可获得综合效益。
比如一些大型的建筑工程往往需要几年时间才能完成,既要消耗大量的建筑材料,也要许多生活资料。
这本身就是一个很大的市场。
建筑材料若从国内带出运费较大,在当地采购又往往价格很高,这时可以通过效益成本测算在当地投资设厂,就地生产,比如生产砖、水泥等,以供项目使用;可以在当地设立销售商店,从国内出口生活用品以供人员之需,并对外销售。
等项目完工后,这些投资的企业既可转让,也可继续自已经营。
5、巩固自己的优势市场,依托国家对外政治和经济发展,渗透开发新的区域市场。
发达国家和发展中国家产业结构升级加快,尤其是发展中国家产业升级呈现跳跃式发展势头,因而对建筑服务需求增加,土木建筑和基础设施承包市场需求旺盛。
对此,我国企业在巩固东南亚、中东、非洲等根据地的同时,应该加强与巴西、委内瑞拉、巴西等国家的联系,实现顺利进入拉美国家开拓工程承包业务。
6、科技战略。
实施科技战略,领导是关键,人才是支柱,投入是保证。
作为承包公司的领导,应有战略眼光和超前意识,真正把科学技术当作第一生产力,从企业的管理体制、运行机制等方面为科技创新和科技人才的成长创造良好的条件。
一是要加强科研工作,创立自己的知识产权,形成科技优势;二是加强技术改造和设备更新,提高技术设备装备水平和施工能力;三是要不拘一格招募人才,更要采取多种方式培养人才,留住人才,使人尽其用,才尽其用,形成一支数量足、质量高、结构合理的人才队伍。
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