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完整word版中海油收购优尼科始末
中海油收购优尼科始末
背景介绍:
企业信息:
优尼科:
有美国第九大石油公司之称,在纽约交易所上市(股票代码:
UCL)。
优尼科公司在亚洲的印度尼西亚、泰国、孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目。
近年来由于经营不善等原因导致连年亏损,并申请破产,挂牌出售。
资料显示,优尼科公司目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区,优尼科60%的储量是天然气,绝大部分位于亚洲.该公司还向泰国提供天然气进行发电,并在印度尼西亚、菲律宾以及泰国拥有热电厂。
中海油:
中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)是中国最大的国家石油公司之一,是中国最大的海上油气生产商。
公司成立于1982年,注册资本949亿元人民币,总部位于北京,有员工5。
7万人。
中海油自成立以来一直保持了良好的发展态势,由一家单纯从事油气开采的纯上游公司,发展成为主业突出、产业链完整的综合型企业集团,形成了油气勘探开发、专业技术服务、化工化肥炼化、天然气及发电、金融服务、综合服务与新能源等六大良性互动的产业板块。
近年来,通过改革重组、资本运营、海外并购、上下游一体化等战略的成功实施,企业实现了跨越式发展,综合竞争实力不断增强,逐渐树立起精干高效的国际石油公司形象。
2005年全年,公司实现销售收入888.8亿元,利润总额387。
7亿元,纳税174亿元,分别较去年增长25。
3%、60.1%和43。
9%。
总资产达到1914。
4亿元,净资产1054。
7亿元,分别比年初增长24。
9%、27。
0%。
雪佛龙:
雪佛龙原名加利福尼亚标准石油(StandardOilofCalifornia,简称Socal),是1911年标准石油由于反托拉斯案分裂的结果.雪佛龙曾是20世纪初期统治世界石油工业的“七姊妹"之一。
2001年10月,雪佛龙以390亿美元兼并了其主要竞争对手之一德士古,并以雪佛龙—德士古(ChevronTexaco)作为公司的名称.2005年5月9日雪佛龙德士古宣布,更名为“雪佛龙公司”。
美国雪佛龙公司,美国第二大石油公司,业务遍及全球180个国家和地区。
2001年10月,雪佛龙以390亿美元兼并了其主要竞争对手之一德士古,并以雪佛龙—德士古(ChevronTexaco)作为公司的名称。
2005年5月9日雪佛龙德士古宣布,更名为“雪佛龙公司”。
雪佛龙是当今具有相当竞争力的全球能源公司之一,其总部设在美国,2009年《财富》世界500强排行榜位列第5名
中海石油收购优尼科:
日程表
2005年01月10日
据英国《金融时报》1月7日报道,中国海洋石油有限公司(CNOOC,下称“中海油")正考虑对美国同业对手优尼科公司(Unocal)发出逾130亿美元的收购要约,这起交易将是中 国企业规模最大、最重要的一宗海外收购。
优尼科公司当日股价飙涨7。
7%,报收44.34美元,创下1999年4月以来最大涨幅.截至美国东部时间1月7日下午16点,优尼科股价报收45.46美元,当日涨幅2.99%。
2005年01月11日
就外电大肆报道接受本报专访中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)相关人士今天在此间接受本报记者专访时表示:
对旗下中国海洋石油有限公司(以下简称中海油)收购美国优尼科公司事宜不予置评。
壳牌可能狙击中海油
2005年04月05日
雪佛龙德士古、意大利埃尼集团和法国道达尔均有意加入竞购行列.
2005年04月06日
美国第二大石油公司雪佛龙·德士古公司4月4日宣布,计划以164亿美元的价格收购美国第九大石油公司优尼科公司(即加利福尼亚联合石油公司),从而使中海油竞购该公司的计划彻底失败.
2005年05月14日
中海油收购美国优尼科公司一事又有最新进展:
近期有传闻说,中海油本月可能针对雪佛龙德士古ChevronTexaco 184亿美元收购优尼科的报价提出还盘,从而第一次正面反击其在海外并购过程中的竞争对手.
2005年05月30日
中国海洋石油总公司的非执行董事已聘请独立顾问,评估管理层可能以逾160亿美元竞购美国优尼科(Unocal)的计划。
2005年06月7日
6月7日向香港联交所递交的一份澄清公告表明,该公司否认收购美国优尼科石油公司(Unocal,又称加州联合石油公司)的计划夭折,实现中国企业迄今最大的一宗海外并购案的可能性仍然存在。
此举也意味着,中海油将继续挑战美国石油巨头雪佛龙(Chevron),雪佛龙早先提出了180亿美元收购优尼科的方案。
2005年6月8日
中海油正式公布收购优尼科意向
2005年6月10日
优尼科10日发布的公告称,美国联邦贸易会批准了雪佛龙德士古对公司的收购,接下
来需要等待优尼科的股东做出决定
2005年06月23日
中海油提出全现金并购优尼科公司
中国海洋石油有限公司每股出价67美元.此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。
美国财政部长斯诺23日说,如果中国海洋石油有限公司(中海油)收购美国石油公司优尼科成功,美国政府将从国家安全考虑,对这一收购案进行审查。
2005年06月24日
优尼科收到中海油收购要约称将进行审阅评估
2005年06月27日
中海油185亿美元并购美国石油公司优尼科一事已获得后者友好回应,尤尼科公司表示,愿意随时与中海油进行谈判。
2005年06月28日
据美联社27日报道,中海油公司正在展开一场公关战,把购并优尼科的焦点集中在提高股东的股价上,排除有些人把这一并购政治化。
报道说,中海油雇佣了有权威的美国公关和游说公司,以劝说优尼科的股东、管理机构、国会议员和媒体不要相信那样的说法,即这样一个拟议中的交易是中国政府试图夺取美国至关重要的能源。
2005年06月30日
美国雪佛龙公司29日说,该公司并购优尼科公司的计划已经得到美国证券交易委员会的批准.这意味着雪佛龙对优尼科的并购计划已经完成最后一道法律监管程序。
2005年06月30日
据美国多家媒体今天的即时新闻报道,优尼科石油公司已宣布,将于八月十日召开股东大会对中海油与雪佛龙公司收购报价投票表决。
2005年07月03日
中海油(资讯 行情 论坛)在得知美国众议院高票通过两项议案,反对其收购美国第九大石油公司优尼科后,迅速做出了回应。
昨天,记者从中海油获悉,该公司已经向美国政府发出通知,申请对其出价185亿美元现金收购优尼科一事进行监管审查。
2005年07月07日
优尼科(Unocal)已告知中国海洋石油总公司(CNOOC),它将考虑撤回对雪佛龙(Chevron)165亿美元收购提议的支持,转而支持中海油185亿美元的收购要约,前提是中海油要承诺满足一系列条件。
这些条件包括资产剥离要求和美国监管机构的其它要求。
2005年07月21日
北京时间7月20日13时,优尼科董事会决定接受雪佛龙公司加价之后的报价,并推荐给股东大会.中海油对此深表遗憾。
2005年08月03日
在中国海洋石油有限公司(中海油)2日宣布退出收购优尼科的竞争后,美国雪佛龙石油公司胜出的几率大幅提高
中海油退出收购的消息传出后,纽约证券交易所中海油股票价格2日终盘上涨4.15美元,升至每股73.49美元;雪佛龙公司股价上扬1。
13美元,至每股59.56美元;优尼科公司股价上涨16美分,达到每股64.53美元。
国际收购的具体流程
并购案中的各种纠葛:
独立董事风波:
05月29日
中国海洋石油总公司牗CNOOC牘的非执行董事已聘请独立顾问,评估管理层可能以逾160亿美元竞购美国优尼科牗Unocal牘的计划。
这一举措突出表明,他们对竞购行动越来越担忧。
非执行董事的行动十分不同寻常。
它表明这些独立董事对这一计划不满,而且对于计划是否符合股东利益,他们没有把握.
06月08日
独立董事们最近反对收购,因为收购将令公司负债。
据悉,这一立场阻止了中海油在4月竞购优尼科。
数日后,在雪佛龙发起收购.
自那以后一位董事已辞职
而中海油方面则因为独立非执行董事有不同意见未能参与此次竞购报价。
值得注意的是,在谢夫隆提出竞购报价后不久,中海油的资深独立董事舒爱文便辞职,离开了董事会,辞职原因对外宣称是“身体健康问题”。
舒爱文曾经历任瑞士驻中国、朝鲜、蒙古、伊拉克等国大使,并且为多家欧洲跨国公司、美国团体及慈善组织担任独立商业顾问,2001年就担任中海油国际顾问,2002年晋为中海油独立非执行董事。
他在这一关键时刻的辞职让人捕捉到中海油内部关于收购的纷争信息。
舒爱文离职后,中海油在6月7日发布公告,任命毕马威前中国非执行主席及毕马威中国事务委员会委员谢孝衍为新的独立非执行董事。
2005年06月22日
中海油的最新出价是向每股优尼科股票支付71.5美元,比谢夫隆今年4月的出价高出10%,也比前一个交易日优尼科公司的股价高8%。
据接近中海油的人士透露,中海油有望在今明两天召开董事会,以说服公司的4名独立非执行董事支持收购优尼科。
23日清晨
尽管仍有一名独董坚持“收购会影响上市公司股东权益"并放弃投票,但这并没能阻止收购尤尼科进程的再次启动。
2005年06月21日
美国两名议员近日给美国总统布什的一封信,可能再次给中海油收购优尼科带来麻烦.有关专家分析认为,出于战略安全的考虑,美国政府极有可能出面阻挠中海油收购美国加州联合石油公司。
两名共和党议员上周五致信布什,要求布什从国家战略安全的角度关注对美国加州联合石油公司的竞购,并敦促布什授权美国海外投资委员会对中海油的收购计划展开彻底调
查。
据悉,调查结束后,布什有权下令制止中海油收购优尼科。
美国国会共和党议员理查德-庞勃和邓肯—亨特上周五致信布什,要求海外投资委员会对中海油的收购进行彻底调查,声称美国在处理牵涉中国的能源事务时,应综合外交政策、国家安全和经济安全进行考虑。
6月23日
中新网6月23日电中国海洋石油有限公司在宣布收购美国优尼科石油公司时表示,中海油有信心该项交易可以获得埃克松—弗洛里奥修正案的批准。
埃克松—弗洛里奥修正案(Exon—Florio)是《1988年综合贸易与竞争力法》的修正案,它授权美国总统对外国在美国进行的企业购并或控股的“国家安全"影响进行调查。
具体调查由美国财政部外国直接投资委员会(CFIUS)进行,一旦该委员会对某项交易做出对国家安全,
有“潜在威胁”的判断,总统有权中止该项交易,而外方不能寻求司法复审,由此带来的损失可能无法得到补偿。
1。
有可信的证据表明该行为导致的外资实体进行的控制威胁到美国的国家安全。
2。
除了国际经济紧急权力法案,没有其他联邦法规提供有效与恰当的典据来保护国家安全。
总统可以终止或禁止类似的收购、并购或接管,或者在交易完成的情况下要求撤销投资.
既然中海油的收购计划已被提升到“外交政策、国家安全和经济安全”的高度,所以,尽管美国埃克森美孚公司首席执行官雷蒙德周二批评美国国会干预中海油收购计划是“一大错误",但这类批评未能阻止美国能源部长博德曼周三证实:
中海油的竞购计划将引发美国政府“复杂的”审议,参与审议的政府部门将包括国务院、财政部、商业部和国防部。
中海油的许诺:
中海油在其要约函中已作出保证:
--—中海油愿意延续优尼科的市场和销售手段,实现优尼科在美国本土生产的全部或绝大部分石油与天然气在美国市场上销售。
-——中海油将力求保留优尼科的绝大部分员工,包括在美国的员工。
这与现有的雪佛龙的提议形成对比,雪佛龙已经宣布计划合并之后每年进行上亿美元的成本控制,包括以裁员的方式。
—-—中海油希望并会竭力说服优尼科的行政管理人员和运营管理人员加入合并后公司的管理团队。
—-—中海油将接受并同意优尼科与联邦贸易委员会最近就新配方汽油专利权问题达成的解决条款。
———中海油有信心可以获得埃克松—弗洛里奥修正案的批准.为此中海油愿意在不使优尼科遭受重大负面影响的前提下剥离或采取其他方式处理优尼科在北美的非勘探与开发性资产,包括考虑对优尼科在美国的非控制性的少数输油管道和储油资产进行特殊的管理安排.
6月24日
美国财政部长斯诺周四称,他希望中国海洋石油公司主动要求美国政府对其185亿美元的优尼科公司收购案进行多机构审查.
斯诺在对参议院金融委员会就美中经济关系问题进行证词讲话时表示,“我预期所有交易相关方都需要进行这一程序.通常这是基于自愿基础上.
但斯诺表示,中海油目前还在与美国雪佛龙公司竞标中,美国政府现在没有介入的立场。
目前这还是个假设性的问题,因为现在还没有完成交易.
但斯诺也说,他相信如果中海油竞标成功,他确信优尼科会主动申请政府调查,到时外资委员会才会启动调查机制。
06月28日
据来自美国方面的消息,41名美国国会议员已于近日联名向美国总统布什递交了一封公开信,敦促布什政府“对中国海洋石油有限公司(简称中海油)以185亿美元现金收购美国优尼科石油公司的要约进行严格审查”,以确认中海油对优尼科的收购是否会对美国的国家安全造成威胁。
美媒体称美担心中海油竟购优尼科对美构成威胁
资金雄厚且渴望扩大它们在全球影响力的中国公司加快了收购美国资产的步伐。
分析人士预测说,中国在美国的投资越来越引人注目,可能会引起类似20年前的反日情绪,美国国会担心中国将对其构成严重的经济威胁和军事挑战。
分析人士说,中国对美国战略资产的收购需得到美国政府的审查,这可能会加剧国会在巨额对华贸易赤字以及中国不愿意调整人民币币值问题上的不满。
据美国斯特拉斯海姆全球顾问公司总裁唐纳德·斯特拉斯海姆说:
“华盛顿肯定会非常担心,我认为,华盛顿不一定同意中国收购优尼科公司。
但是,我觉得没有理由不让中国公司在美国投资,就像是我们愿意让俄罗斯公司、英国公司在这里投资一样。
”但是,对中国持批评态度的人声称要进一步向布什政府施压,要求更加审慎地对待中国在美国的投资。
美国国会下属的智囊机构美中经济安全检查委员会对美国的对华政策持严厉批评态度,其主席理查德·达马托说,考虑到今后有可能会与这个实力与日俱增的亚洲大国发生对抗,中国在美扩大投资的后果令人担忧。
他说,除安全问题之外,美国政府还应该考虑到对美国竞争力的长期威胁。
他说:
“坦率地讲,危险之一就是它们可能会掠夺这些公司,然后将技术传回中国。
”
中海油要过十重门:
1。
董事会决定提出185亿美元现金收购要约
2。
尤尼科董事会接受要约
3。
尤尼科与已出价的雪佛龙商讨,雪佛龙可以提出修正要约
4.与尤尼科签署合并协议
5。
美国Hart—Scott—Rodino反垄断修正案审查委员会批准
6。
美国Exon—Florio国家安全修正案审查委员批准
7.其它主要的政府机构批准例如美国证监会
8。
中海油股东大会批准
9.尤尼科股东大会批准
10.中海油向尤尼科股东支付185亿美元现金
2005年06月29日
中国国家发展和改革委员会(NDRC)副主任张国宝称中海油对美国优尼科公司潜在的并购纯属商业活动.
2005年06月30日
此前,中海油董事长傅成玉已经向美国国会议员发出信函,试图消除美国政界人士对中海油收购优尼科的担忧。
有消息人士称,傅成玉也可能动身前往美国华盛顿,与美国政界人士进行面对面沟通。
雪佛龙打造“政治门”
六月二十三日,雪佛龙副董事长彼德·罗伯森对英国《金融时报》说:
“允许政府(指中国)进入商业领域意味着贸易规则出了问题”。
次日,其在接受《纽约时报》采访时又表示:
“在竞购尤尼科的事情上,雪佛龙与中海油进行的决非商业竞争,是与中国政府在竞争,这是不公平的”.
二十九日,《华尔街日报》一篇文章透露,雪佛龙正在国会活动,设法阻止中海油对尤尼科的竞购。
随即,美国国会在三十日晚通过了两项议案.其中一项是在财政部预算案中附带要求财政部不可批准中海油的并购案;另一项则是中海油并购案损害美国安全与利益,要求布什政府进行审查。
中海油并购优尼科案受阻美国众议院
2005年07月02日
昨日,美国众议院把中海油并购优尼科的案子,包裹在财政部、运输部和其他机构明年度的预算中,以333票赞成92票反对,禁止布什政府批准中海油并购优尼科。
其理由是,能源是美国安全利益中的关键部分,中海油的收购将导致“战略资产”配置给中国;该交易将让中海油获得优尼科“敏感的双用技术”,这些技术可能会有其他商业和军事用途.
2005年06月30日
新华网华盛顿6月29日电(记者王振华)美国雪佛龙公司29日说,该公司并购优尼科公司的计划已经得到美国证券交易委员会的批准.这意味着雪佛龙对优尼科的并购计划已经完成最后一道法律监管程序。
此前,美国联邦贸易委员会也已批准了这一并购计划。
雪佛龙公司总裁兼首席执行官戴维—奥赖利当天表示,雪佛龙成功完成相关法律程序要求,标志着该公司并购优尼科的计划
可能会很快取得成功。
2005年06月30日
六月二十九日电(记者贾国荣)据美国多家媒体今天的即时新闻报道,优尼科石油公司已宣布,将于八月十日召开股东大会对中海油与雪佛龙公司收购报价投票表决。
2005年07月01日
现在看来,美国国内的政治因素正在成为影响中海油收购的最大障碍。
来自华盛顿的消息,众议院领导人要在国会提出一项决议,要求布什政府对中海油的收购要约进行严格审查。
此外,众议院还要对一项预算修正案进行表决,该修正案的目的是阻止美国财政部(TreasuryDepartment)批准中海油对优尼科的收购.
2005年07月08日
优尼科已告知中国海洋石油总公司,它将考虑撤回对雪佛龙165亿美元收购提议的支持,转而支持中海油185亿美元的收购要约,前提是中海
油要承诺满足一系列条件。
这些条件包括资产剥离要求和美国监管机构的其它要求。
十四日引自华盛顿的消息
美国国会众议院军事委员会十三日就中国海洋石油公司对美国尤尼科公司的收购事项举行了首场听证会.
数名证人声称,中国这么做是为了实现在经济上和政治上赶超美国的目的,并断言,如果收购成功,美国在亚洲的利益将受损.
2005年07月26日
但据美联社、SanFranciscoChronicle等美国媒体近日披露,他们此前都接受了中海油竞购对手雪佛龙赠与的钱财。
SanFranciscoChronicle报道称,加利福尼亚共和党代表RichardPombo先后收取雪佛龙21500美元,其中6月29日就曾经一次性收取2000美元。
而加利福尼亚一位民主党人,参议员DianneFeinstein与雪佛龙的关系则更加密切,从1989年至今共收到30800美元。
美联社的报道则透露,另两位参议员KentCon—rad与JamesInhofe都曾收取过雪佛龙的钱财。
各方评论:
中海油(亿元)
雪佛龙(亿美元)
销售收入
709
1894。
81
利润总额
242
140。
99
总资产
1533
932。
8
净资产
831
918
世界排名
50
4
据接近中国海洋石油(行情 论坛)有限公司国际并购业务部门的一位内部人士向本报透露,中海油非常看重优尼科公司在东南亚的油气资源,收购这批油气储量资源对中海油意义重大。
值得注意的是,中海油近年来的历次跨国并购基本集中于东南亚地区,优尼科油气资源在方位上的接近有利于中海油节约管理、营运和输送成本。
优尼科所拥有的已探明石油天然气资源约70%在亚洲和里海地区。
“优尼科的资源与中海油占有的市场相结合,将会产生巨大的经济效益。
”
优尼科是美国第九大石油商,它在东南亚、墨西哥湾、中亚里海等地区拥有大量优质油气储备。
“吞下"优尼科后,中海油的石油和天然气产量将比现在提高一倍以上,石油和天然气储量将增加近80%,达约40亿桶油当量.而优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。
对于中国来说,分布在周边的这批油气田关乎国家的能源安全,它同时意味着,中海油将成为亚洲石油市场的领袖。
而中海油具备国内近海石油勘探开发的经验。
这样,从渤海到东海,从东海到南海的中国近海海洋石油格局将为之大变.
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