版中国建筑与地理信息软件行业深度研究报告.docx
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版中国建筑与地理信息软件行业深度研究报告
2015版中国建筑与地理信息软件行业深度研究报告
目录
一、行业概况1
1、行业监管体制1
2、主要的法律法规和政策2
3、行业上下游情况5
4、进入行业的主要障碍6
(1)技术壁垒6
(2)人才壁垒7
(3)品牌壁垒7
二、行业市场规模8
1、GIS8
(1)GIS应用领域广泛8
(2)GIS市场需求广阔9
2、BIM10
(1)BIM应用领域广泛10
(2)BIM市场需求广阔11
三、基本风险特征12
1、产业政策风险12
2、整体上面临国际市场竞争的风险12
3、BIM在产业链处于相对弱势的风险12
4、人力资源风险13
四、行业的竞争格局14
一、行业概况
建筑与地理信息软件均为计算机软硬件技术在建筑与地理信息的应用,属于软件开发行业,本文主要该领域使用较多的BIM软件及GIS软件。
建筑信息模型(BuildingInformationModeling,BIM)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
地理信息系统(GeographicInformationSystem,GIS)是一种特定的十分重要的空间信息系统。
它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
1、行业监管体制
目前,我国软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为统筹推进国家信息化工作,组织制订我国软件行业的产业政策、产业规划,并对行业的发展方向进行宏观调控。
工信部下设软件服务业司,主要负责指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;指导、协调信息安全技术开发。
根据《软件产品管理办法》(中华人民共和国工业和信息产业部2009年第9号令),我国对软件产品实行登记和备案制度。
各省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构,负责软件产品登记申请的受理和审查,经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准核发国产软件产品登记证书、享受有关鼓励政策。
软件行业的自律组织是中国软件行业协会,中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训,从事信息化系统研究开发,开展信息服务,以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成,是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。
2、主要的法律法规和政策
为保证我国软件行业健康稳定的发展,国家及相关部门出台了一系列规范软件行业的法律法规,主要包括《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》、《软件产品管理办法》、《软件企业认定标准及管理办法》等。
BIM和GIS作为建筑和地理信息类的软件产业,近年来也倍受到国家重视,相关部门也制定了一系列支持、鼓励政策,主要包括《关于促进地理信息产业发展的意见》、《国家地理信息产业发展规划(2014-2020)》、《2011—2015年建筑业信息化发展纲要》。
政策名称
发布时间
发布单位
与公司业务相关的主要内容
《关于促进地理信息产业发展的意见》
2014.1.22
国务院办公厅
1、用5至10年时间,使我国地理信息获取能力明显提升,科技创新能力持续增强,市场监管有效、竞争有序,产品更加丰富、应用更加广泛,产业国际竞争力显著提高”的发展目标;2、重点推动“遥感数据获取和处理能力”、“地理信息装备制造”、“地理信息软件研发和产业化”、“地理信息与导航定位融合服务”、“地理信息深层次应用”等五个领域。
《国家地理信息产业发展规划(2014-2020)》
2014.7.18
国家发展改革委
国家测绘地理信息局
1、地理信息软件领域的重点任务是:
促进高技术在地理信息软件开发中的应用,重点发展基于下一代互联网、移动互联网等,适应云计算技术、时空技术、三维技术等的地理信息系统软件产品,国内市场占有率力争达到70%以上,同时推进高性能遥感数据处理软件系统的商业化应用,实现国产软件国内市场占有率超过30%;2、地理信息应用服务领域的重点任务是:
要在巩固面向政府地理信息应用服务的同时,加强重点领域与行业地理信息系统建设,并推进地理信息社会化应用,大力开展地理国情普查与监测工作,积极支持地理信息应用服务类企业参与公益性地理信息服务,不断拓展和深化地理信息社会化应用服务,打造3-4家龙头企业。
《2011—2015年建筑业信息化发展纲要》
2011.5.10
住建部
“十二五”期间,基本实现建筑企业信息系统的普及应用,加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,推动信息化标准建设,促进具有自主知识产权软件的产业化,形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。
《关于印发2012年工程建设标准规范制定修订计划的通知》
2012.1.17
住建部
宣告《建筑工程信息模型应用统一标准》、《建筑工程信息模型存储标准》、《建筑工程设计信息模型交付标准》、《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》及《制造工业工程设计信息模型应用标准》五项BIM相关标准制定工作正式启动。
《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》
2014.7.1
住建部
要求推进建筑信息模型(BIM)等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用,提高综合效益,推广建筑工程减隔震技术,探索开展白图代替蓝图、数字化审图等工作。
《关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》
2015.6.16
住建部
到2020年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。
新立项项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的项目比率达到90%:
以国有资金投资为主的大中型建筑;申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。
《上海建设工程三维审批管理试行意见》
2013.1.15
上海市规划国土资源局
要求自2013年3月1日起,除重点地区和敏感区域外,建筑高度超过100米或地上建筑面积超过10万平方米的商业、办公、酒店等,对城市空间影响较大的大型公共建筑建设工程必须进行设计方案三维审批;
《关于在本市推进BIM技术应用的指导意见》
2014.10.29
上海市城乡建设和管理委员会
通过分阶段、分步骤推进BIM技术试点和推广应用。
2015年起,选择一定规模的医院、学校、保障性住房、轨道交通、桥梁(隧道)等政府投资工程和不分社会投资项目进行BIM技术应用试点,形成一批在提升设计施工质量、协同管理、减少浪费、降低成本、缩短工期等方面成效明显的示范工程。
到2016年底,基本形成满足BIM技术应用的配套政策、标准和市场环境,本市主要设计、施工、咨询服务和物业管理等单位普遍具备BIM技术应用能力,到2017年,本市规模以上政府投资工程全部应用BIM技术,规模以上社会投资工程普遍应用BIM技术,应用和管理水平走在全国前列
《上海市建筑信息模型技术应用指南(2015版)》
2015.5.21
上海市城乡建设和管理委员会
是BIM技术推广应用的一个重要的里程碑,定义了建设工程项目设计、施工、运营全生命期的23项BIM技术应用,将作为BIM应用方案制定、项目招标、合同签订、项目管理等工作的重要依据,将指导和规范本市BIM技术应用,实现BIM技术的价值,指南也是本市BIM标准和规范体系建设的第一阶段成果。
3、行业上下游情况
本行业的上游包括地理信息数据供应商和建筑信息数据供应商,如遥感数据公司、测绘院、建筑设计院、BIM咨询公司等。
随着遥感技术,卫星导航的日益成熟,地理和建筑信息的的数据采集技术在不断更新,数据库在不断升级。
上游产业作为产业链的基础环节,上游产业的不断成熟带动整个行业进步。
本行业的下游为系统的集成商和二次开发商,随着BIM和GIS的研究的深入,产品的多样性在提升。
目前BIM和GIS技术应用领域几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面,如国土资源、生态环境、城市规划、房产、交通、铁道、经济规划、农业、林业、海洋、军事等,应用前景广阔。
这些应用使得下游企业的技术研究、系统设计、软件产品和技术开发的需求快速提升,从而推动整个下游产业不断成长。
4、进入行业的主要障碍
(1)技术壁垒
BIM产品的开发属于典型的知识密集型活动,从其目前所涉及的技术水平来看,是建设行业的各个应用领域中技术含量较高的软件。
而且随着建筑结构设计知识的不断提炼,软件应用的范围逐步扩大,软件的规模更加庞大,结构复杂程度也越来越高,对软件企业的技术能力提出了更高的要求。
目前,BIM软件开发、应用企业已经跟随行业的发展进行了多年的技术积累,对行业具体的软件应用进行了长期了解和深入研究,十分明确客户的具体需求,能够根据市场发展及客户需求及时推出新产品,在市场中具有先发优势。
GIS平台软件研发的软件产品不同于通用软件,不仅需要精通软件开发的专业人才,还需要精通计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等学科的专业人才。
同时,地理信息平台软件尤其是基础平台软件技术含量高,需要在技术的预研、开发、后续研究投入大量的人力,需要大量的人才储备以保持技术的先进性。
BIM公共平台行业在BIM和GIS的基础上,通过高度专业技术将两者融合成一个公共应用平台,实现建筑信息模型(BIM)与三维地理空间信息(GIS)系统的完美集成,支持建筑工程项目的可视化、精细化、网络化和集成化管理与应用。
BIM公共平台行业不仅具备了BIM和GIS各自的行业壁垒,还有将两者结合的技术壁垒,所以行业内新的进入者所要解决的难题是1+1>2的。
以上分析表明,对于新进入本行业的企业而言,由于缺乏必要的技术积累,存在较高的进入障碍。
(2)人才壁垒
BIM和GIS软件开发、应用是一项高度系统化工作,软件开发人员必须了解建筑设计、工程力学、数学分析、施工图表达、地质结构与工程项目管理的各个方面,才能开发出满足客户需求的产品。
除此之外,企业一般还需具备一支有较强专业业务拓展能力的营销团队,深刻了解建筑设计行业的市场需求,才能不断拓展新的市场。
BIM和GIS软件开发、应用的专业人才形成是一个逐步发展、
长期积累的过程,对于新进入的企业而言,难以在短期聚集具有专业开发能力及市场开拓能力的人才而对其形成了重要的进入障碍。
(3)品牌壁垒
在BIM行业上,对于已经进入我国建筑结构设计软件领域的企业而言,凭借先进的技术与应用体验,已经积累了诸多成功案例,建立了良好客户基础,树立了公司品牌形象,在市场中具有较强竞争地位。
而行业内新的进入者往往缺乏长期的行业经验积累,没有成功的应用案例,难以在短时期内打开市场,形成稳定的客户群体。
GIS软件的用户主要是企事业单位,用户通常采用招投标方式确定软件供应商,对软件供应商品牌知名度要求很高。
通常只有技术实力强、产品质量可靠的供应商,才能在业内获得并保持良好的品牌形象。
二、行业市场规模
1、GIS
(1)GIS应用领域广泛
目前我国GIS的政府应用领域主要集中在以下一些行业:
国土、规划、房产、矿产、水利、环保、应急、军事、公安、地震、卫生、林业、农业、交通、测绘、统计、海洋、旅游和数字城市等,应用范围广,由于这些领域基本上都是关乎国家安全的公共领域,因此基本上都是由政府主导的需求。
目标用户为政府财政支持的各类政府部门和事业单位,从国家级到省级、市级、甚至县级单位,用户群体庞大,占GIS市场容量的绝大部分。
企业相关应用领域主要集中在通信、电力、石油石化、银行、保险、煤矿、物流、烟草、广告、大型制造企业、大型零售企业等,企业GIS未来市场空间巨大,如通信应急抢修方
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