如何用竞凡OA实现客户管理.docx
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如何用竞凡OA实现客户管理
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竞凡OA软件的应用之一:
用竞凡OA实现客户治理
竞凡OA软件的应用特不广泛,在那个地点我为大伙儿介绍如何用其模块搭建的功能来搭建一个简单的客户治理模块,起到抛砖引玉的作用。
客户治理的方式有专门多种,每个公司或企业的需求也都有不同的差不,在此文中不可能包括客户治理的方方面面,也不可能完全适合所有公司和企业的实际情况,我写此文要紧想向那些欲用本软件来治理其客户和没找到合适软件来治理其客户的企业主提供一个入门方法,他们只要在按此文搭建的客户治理模块的基础上,稍加修改就能搭建出合适自己公司和企业的客户治理模块。
我们再简单介绍一下竞凡OA模块搭建的原理。
竞凡OA能够搭建模块,所谓搭建,确实是用系统提供的工具由使用者(实际上是有权限的网络治理员)设置出一个新的、按自己公司或企业需求设置的模块。
一个简单的模块需要定义一张流程表单和定义一张跟这张流程表单相关联的页面,再定义一项连接到这张页面的菜单即可。
一个复杂的模块可能要定义多张流程表单、多张页面,而且要定义流程步骤。
要详细讲解流程表单页面等之间的关系专门复杂,可能需要专门的一本书才讲得清晰,我们在本文中,只讲如何搭建简单的客户治理的步骤,中间夹插一些讲明,使大伙儿能快速理解并搭建出那个模块。
在开始搭建工作之前,有必要讲明一下我们要搭建的简单客户治理模块的功能和思路,如此讲明后,读者在阅读后面的步骤时才可不能糊涂。
我们要搭建的那个简单客户治理模块应该能输入和查询客户的差不多资料以及客户的服务情况。
一个复杂的客户治理模块是能够治理客户的方方面面的,比如客户差不多资料、客户的详细资料、客户的联系、跟踪、服务记录等等,还有客户付款情况信息等。
为了使读者好理解,也不想使本文篇幅太长,在本文中我们仅用竞凡OA来治理客户的差不多资料和服务情况,其他方面的治理能够用同样的方法来搭建。
客户差不多资料包括客户姓名、地址、电话这3项,客户服务情况包括服务时刻、服务方式、服务内容这3项。
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