对我国区域性商业银行扩张效应分析.docx
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对我国区域性商业银行扩张效应分析
天津外国语大学滨海外事学院经济系
本科生毕业论文
题目对我国城市商业银行区域扩张的研究
ThestudyofregionalexpansionofurbancommercialBanksinChinainChina
作者郝爽
学号0
专业金融学
班级100404
指导教师雷海波
完成日期2014年4月
中文摘要
近年来,我国多元化多层次的金融格局发生了微妙的变化,由农村信用社转换而来的城市商业银行开始了跨区域发展,并且出现扩张发展的热潮。
一方面,由农村信用社发展而来的城市商业银行,在摆脱了以往只能在某个城市经营业务的地域限制之后,通过重组、新设和并购,开始走向跨区域经营的发展道路。
既可以在本省未设分行的城市设立分支机构,也可以到省外拓展业务。
通过在不同地区有效布局,区域性商业银行能够开辟新的业务领域,拓展新的利润增长点,扩大业务收入的渠道,提升自己的品牌和知名度。
另一方面,跨区域经营过程中,城市商业银行将不可避免会与大型国有商业银行、全国性的股份制商业银行以及外资金融机构展开剧烈的较量。
目前大型国有商业银行已经形成了网络的广泛与大型企业尤其是国有企业关系良好的竞争优势。
与之相比,城市商业银行一旦离开乡土原有的地缘人脉等优势,可能不同程度不复存在。
与大型国有商业银行、全国股份制商业银行与外资银行全面竞争,显然增加了某些困难。
本文就城市商业银行扩张发展的问题做了深刻研究,深入分析了其发展现状、特点、动因、效应及对策,旨在更加细致的了解城市商业银行跨区域发展这一现象,并对其问题提供对策。
关键词:
城市商业银行;业务领域;地缘人脉;跨区域发展
Abstract
Inrecentyears,Chinahasdiversifiedmulti-levelfinanciallandscapesubtlechangeshavetakenplace,bythetransformationofruralcreditcooperativesandcitycommercialbankbegancross-regionaldevelopment,andexpandthedevelopmentoftheboom.
Ontheonehand,BythedevelopmentofruralcreditcooperativesandcitycommercialBanks,theonlyfromthepastinaparticularcityregionalrestriction,businessthroughrestructuring,anewandmergersandacquisitions,begantocrossareabusinessdevelopmentroad.Eitherinthisprovincecitieshaveabranchsetupbranches,alsocantoexpandtheirbusinessoutsidetheprovince.Througheffectivelayoutindifferentregions,regionalcommercialBankswillbeabletoopenupnewbusinessareas,developnewprofitgrowthpoint,enlargethechannelsofbusinessincome,improvetheirbrandandreputation.
ontheotherhand,businessprocess,thecitycommercialBankswillinevitablyandbigstate-ownedcommercialBanks,nationaljoint-stockcommercialBanksandforeigncapitalfinancialinstitutionslaunchedintensebattle.Thelargestate-ownedcommercialbankhasformedthenetworkwidegoodrelationswithlargeenterprises,especiallystate-ownedenterprisecompetitivelargestate-ownedcommercialBanks,thenationaljoint-stockcommercialBanksandforeignBankscompetition,obviouslyincreasedthecertaindifficulty.
Inthispaper,thecitycommercialbank'sdevelopmentproblemsmadeaprofoundresearchandfurtheranalyzesitsdevelopmentpresentsituation,problems,effectandcountermeasure,tomoredetailedunderstandingofthecitycommercialBanksacrossthephenomenonofregionaldevelopment,andprovidecountermeasurestotheproblems.
Keyword:
thecitycommercialBanks;Businessareas;Geopoliticalcontacts;Cross-regionaldevelopment
一、引言………………………………………………………………………1
(一)研究背景………………………………………………………………1
(二)研究目的和意义………………………………………………………1
二、我国城市商业银行区域扩张概况与特点………………………1
(一)我国城市商业银行区域扩张概况……………………………………1
(二)我国城市商业银行区域扩张特点……………………………………2
三、我国城市商业银行区域扩张的动因………………………………5
(一)为了适应监管部门的政策……………………………………………5
(二)为了城市商业银行的产品创新和业务发展…………………………6
(三)为了创造公平竞争的金融环境………………………………………7
四、我国城市商业银行区域扩张的分析……………………………7
(一)我国城市商业银行区域扩张的积极效应……………………………8
(二)我国城市商业银行区域扩张的消极效应……………………………9
五、对我国城市商业银行区域扩张的建议…………………………12
(一)明确市场定位,实施差异化经营路线…………………………………12
(二)科学选择区域化的目标与战略………………………………………12
(三)完善公司治理,提升风险管理水平……………………………………12
(四)加大力度培养高素质人才……………………………………………13
六、结语………………………………………………………………………13
参考文献……………………………………………………………………14
对我国城市商业银行区域扩张的研究
一、引言
(一)研究背景
2006年4月,上海银行宁波分行开业,标志着我国城市商业银行跨区域经营正式幵始。
自那以后,城商行跨区域经营的脚步开始加快。
城商行对于跨区域经营目标地域的选择从初期集中在北京、上海、天津、广深等沿海发达城市向中西部地区延伸。
在城商行经营地域扩张的同时,其整体规模也在不断扩大。
短短五年间,伴随着监管放松和自身实力的不断增强,区域化经营已经成为城商行发展的趋势和潮流。
(二)研究目的和意义
随着越来越多的城市商业银行实现跨区域发展,更多的学者注意到这一现象并着手开始研究,但对于其发展,究竟是利大于弊还是弊大于利?
大多数人却只是有个模糊的概念,并未有系统的总结。
有鉴于此,本文将围绕城市商业银行扩张这一主题,分析其扩张的现状,特点,积极效应及消极效应,并对我国城市商业银行跨区域扩张提出对策建议。
二、我国城市商业银行区域扩张概况与特点
(一)我国城市商业银行区域扩张概况
城市商业银行在跨区域发展时的前提条件是监管政策的许可。
2004年11月,银监会下发了《城市商业银行监管与发展纲要》,鼓励城市商业银行实现跨区域发展。
2006年2月,银监会发布的《城市商业银行异地分支机构管理办法》明确了设立异地分支机构的条件和程序。
2009年4月,银监会又下发了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》,进一步简化审批程序,放松对分支机构运营资金的要求。
随着跨区域门槛降低、政策的完善及城市商业银行整体实力的提高,城市商业银行跨区域扩张迅速推进。
截至2013年末,全国142家城市商业银行已经有74家城市商业银行实现了跨区域发展(见表1),共设立异地分支机构300家,其中境内有297家,境外3家银行在香港、老挝、阿姆斯特丹设立了代表处。
经过七年的跨区域发展,城市商业银行扩张发展已逐渐形成一种热潮,更多的城市商业银行在优质城市商业银行跨区域示范作用下,希望通过跨区域扩张来抢占市场、做大规模。
表1各省(市)城市商业银行分支机构数量
各省(市)城市商业银行数量
及设立省内外分支机构数目表
跨区域的数量
省(市)内设立
省(市)外设立
跨区域的数量
省(市)内设立
省(市)外设立
黑龙江
2
9
5
江苏
3
18
6
吉林
1
7
1
安徽
1
17
1
辽宁
6
17
9
上海
1
1
8
河北
4
8
1
浙江
8
23
15
北京
1
0
8
福建
2
6
0
天津
1
1
4
江西
4
16
2
内蒙古
2
11
3
湖北
2
3
1
新疆
3
7
2
湖南
1
1
0
青海
1
1
0
重庆
1
0
2
宁夏
2
1
1
四川
4
6
2
甘肃
1
5
0
云南
1
9
0
山西
0
0
0
广西
3
9
0
山东
9
15
5
广东
4
9
8
河南
3
5
0
合计
74
213
84
(二)我国城市商业银行区域扩张特点
1.市场份额较小,属于中小银行。
从市场格局上看,我国国有商业银行的垄断度非常高,拥有遍布全国的分支机构网络,具备强大的银行零售业务能力。
城市商业银行在经营中未能与国有商业银行形成互补。
据统计,城市商业银行在2013年年末银行业金融机构总资产中的占比为%,而同期的国有商业银行和股份制商业银行占比分别为%和%,远远高于城市商业银行。
图1我国银行业金融机构市场份额分布图
2.两极分化严重,资产规模相差甚远
各城市商业银行是通过重组整合原来当地城市信用社而来。
整合之前各地城市信用社数量差距较大,多的达100多家,少只有几家,这必然造成城市商业银行的资产规模在成立之初就存在着一定的差距。
据统计:
资产规模在100亿元以下的城市商业银行有75家;资产规模在100亿元到200亿元之间的城市商业银行有19家;资产规模在200亿元与500亿元之间的城市商业银行有12家;资产规模在500亿元与1000亿元之间的城市商业银行有19家;资产规模在1000亿元以上的城市商业银行有19家。
其中,资产规模最大的达到7500亿元,最小的不足30亿元,两者相差近250倍。
3.规模扩张迅速
城市商业银行网点覆盖率较低,通过扩张发展,能增强产品创新能力,优化产品结构,抢占市场。
基于扩张的优势,城市商业银行在满足监管要求的同时加快了区域布局。
尤其是2009年4月,银监会调整了股份制商业银行和城市商业银行的分支机构准入政策,城市商业银行跨区域扩张的步伐明显加快,图2列示了城市商业银行自2009年来各年设立的异地分支机构情况。
图2我国城市商业银行设立的异地分支机构数量
数据来源:
各城市商业银行网站数据整理而来
4.扩张呈现明显的地域特征
城市商业银行的扩张发展呈现出明显的地域特征,无论是数量、资产规模、资产质量还是资本充足率,东部地区均强于中西部地区,其中尤以长三角地区城市商业银行的优势最为突出。
城市商业银行跨区域扩张也表现出与此相适应的地域特征,东部地区城市商业银行跨区域发展步伐明显要快。
5.受地方政府干预较多
出于化解地方金融风险的考虑,监管部门规定,单个自然人持股比例不能超过总股本的2%,单个法人股东的持股比例不得超过10%,而地方政府持股比例要保证在30%左右,从而造成地方政府事实上处于“一股独大”的控股地位。
部分城市商业银行的董事长与行长由当地政府任命,或者政府官员兼任,这就造成银行的运行机制仍为行政式,而非市场化。
三、我国城市商业银行区域扩张的动因
城市商业银行成立之时的金融体系并不完善,且风险防范能力不足,于是其首要任务就是防范风险,限制城市商业银行跨区域经营显得很有必要。
但是,随着近几年城商行的飞速发展,单一城市制经营模式逐渐阻碍了经营状况良好的城商行的发展,市场需要的更多是公平竞争,这就迫使国家的宏观调控必须弱化,由于金融监管的放松,跨区域发展逐渐成为了城商行未来发展的必然选择。
(一)为了适应监管部门的政策
近年来,银监会更加重视了城市商业银行的发展。
针对城市商业银行的诸多政策也陆续出台,表明了对城市商业银行“分类监管、扶优限劣”的原则和态度。
2004年8月31日,银监会副主席唐双宁在哈尔滨首届全国城市商业银行董事长培训班上第一次指出:
监管部门应该依据城市商业银行日常监管情况、各项非现场监管指标和经营管理情况,将城市商业银行分为六个档次(见表2);争取用一年的时间消灭各项监测指标不符合监管要求的第六类城商行,争取在3年时间内对高风险的城市商业银行完善风险管理工作。
同时,大力加快经营管理状况较好的城市商业银行的发展,为其快速发展提供充足空间。
于是,更多的城市商业银行开始寻找不被淘汰的方法,跨区域发展应运而生。
表2银监会对城市商业银行的划分及其特征
档次
主要特征
主要包括的城市
商业银行
第一类
不良贷款率保持在10%以下,持续盈利且为分配利润为争,收息率在80%以上,资本充足率超过8%,主要监管指标均达到监管机构的要求。
包括上海、北京、南京、深圳、东莞、济南、无锡等31家银行
第二类
不良贷款率保持在15%%之间,资本充充充足率达到或接近8%,连年盈利,收息率60%以上。
包括西安、长沙、烟台、台州、临沂、镇江、常州等18家城市商业银行。
续表2银监会对城市商业银行的划分及其特征
第三类
不良贷款率在30%以下且呈下降趋势,持续盈利但在年内已经扭亏为盈,资本充足率在5%以上,收息率在50%以上。
包括天津、杭州、大连、石家庄、哈尔滨、青岛、昆明等25家城市商业行。
第四类
不良贷款率在40%以下,持续亏损或盈利能力较弱,存在大量累计亏损有待消化,资本充足率较低,个别行资不抵债。
包括成都、武汉、宁波、重庆、潍坊、兰州、洛阳等15家城市商业银行。
第五类
不良贷款率在40%以上,持续亏损,已经处于资不抵债的边缘。
包括营口、大庆、沧州、太原、盐城、南昌和孝感等7家城市商业银行。
第六类
资产质量状况恶劣不良贷款率在50%以上,己经资不抵债,收息率普遍严重不足,其他经营指标也在严重恶化。
包括广州、沈阳、郑州、长春、珠海、吉林、鞍山等15家城市商业银行。
数据来源:
银监会城市银行发展报告
(二)为了城市商业银行的产品创新和业务发展
随着信息的完善,金融市场的一体化,资金的跨区域流动更加频繁,银行为了更好地满足客户需求,金融产品和服务也日益多元化,特别是跨区域经营的企业更是要求银行为其提供完善的金融服务。
这需要城商行能够异地设立分行,而这正是城商业银行的不足之处。
于是造成了大量优质客户的流失。
这也必然导致很多企业一旦规模做大,实现了跨区域经营,
必然会与城市商业银行分道扬镳。
此外,由于城市商业银行受地域限制的影响,使其产品创造能力削弱。
网点的限制导致其开发银行卡的成本无法分摊,只能独自承担,从而加大了投入成本;对于同样的开发成本,国有商业银行能以数百倍乃至数千倍于城市商业银行的网点收回投资。
理由如下:
假如某地区有两家商业银行甲和乙,现在两家银行都想开发银行卡业务,假定银行的发行成本都是10万,甲银行拥有10个网点,乙银行拥有20个网点。
也就是说,甲银行拥有10个渠道去获取利润,那么平均每个网点的发行成本为1万元。
类似,乙银行平均每个网点发行成本为5000元。
甲银行的每个网点至少需要获利1万元才能收回之初的成本,而乙银行只需要收回5000元即能收回成本,显然乙的成本效益比甲要高一倍。
虽然现在所有银行安装的ATM都可以实现银行卡跨行使用,但是出于成本和方便的考虑,大部分客户还是愿意选择全国性商业银行,特别是四大国有商业银行发行的银行卡。
然而对于异地没有网点的城商行开展银行卡业务受到不小的阻碍。
(三)为了创造公平竞争的金融环境
自从我国加入WTO以来,金融市场逐步放宽,相比外资银行,中资银行受到的待遇也越来越少,在此情形下,城市商业银行的发展既受到了国有大银行的阻碍,同时又有外资银行的冲击。
一方面,国有商业银行在中心城市设立了很多的分支机构;另一方面,外资银行看准了中国金融市场的发展空间,也试图通过各种方式来获取这些城市的金融市场份额。
这就势必造成限制于单一城市开展金融服务的城市商业银行损失更多的金融市场份额。
依据张吉光(2011)的调查,一些规模较大的城商行在当地占金融市场份额8%—10%,但城市商业银行在市场份额达到这个点以后,很难有更大的发展空间,这也可能是各地金融市场份额的一个饱和点。
这个饱和点也随着新型金融机构的加入而减少。
由此可以看出,这严重阻碍了创造公平竞争的金融环境。
因此,城市商业银行跨区域发展是必然趋势。
四、我国城市商业银行区域扩张的分析
我国商业银行自1994年实行市场化改革以来,不管是国有银行还是股份制银行都经历了分支机构和市场规模快速扩张的过程。
理论上,银行分支机构越多、规模越大,不仅能降低单位资产的平均成本,扩大利润规模,而且能增强银行的谈判能力和提高管理层的社会地位。
当然,这样做的负面效应也客观存在,分支机构距离总行越来越远,发达地区机构密度越来越大,银行风险资产比例越来越高,可能的结果是银行自身利益受损的同时也提高了整个金融体系的风险。
那么,我国城市商业银行跨区域发展究竟获得哪些好处,又有哪些弊端?
以下是对此进行的研究。
(一)我国城市商业银行区域扩张的积极效应
1.有利于提高风险管理水平
对于金融业来说,一个显著的技术特征就是风险管理。
风险管理水平是银行的核心竞争力,除了主要的信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险外,区域性商业银行在日常风险管理过程中,还需关注所在地区或行业的特殊性所带来的风险。
比如,在经济发展较快的地区,资金需求量较高,其外部环境对银行发展较有利,银行盈利能力就比较强;而在经济发展缓慢的地区,资金需求量少,盈利能力较弱,且社会信用体系建设滞后,银行将面临不良资产增加、盈利下降的处境。
再比如有的地区主导产业是高污染行业,政府在严控环境污染的调控要求下,该地区的高污染企业就会受到较大影响,城市商业银行也可能因此受到牵连。
倘若银行能实现跨区域发展,就能有效分散受地域限制导致的贷款地区和行业信贷集中度过高的风险,提高银行风险管理水平,从而获得更多的利润。
2.有利于提高盈利水平,实现规模经济
对于城市商业银行来说,跨区域发展代表着规模的扩大,自然会带来利润的增加。
尤其我国商业银行业务主要以存贷款为主,利润主要来源于存贷款利差。
因而存贷款的规模越大,收益就越好,且城市商业银行跨区域发展后,不良贷款额和不良贷款率将会实现双降。
当然,银行规模并非越大越好,银行规模扩张到一定程度后也会伴随产生规模不经济,所以银行经营规模还要适度。
3.有利于促进落后地区的经济发展
城市商业银行的跨区域发展,对于形成一个多层次银行体系,满足我国不同层次经济主体的金融需求,促进经济协调发展具有重要意义。
我国东西部经济发展差距大,东部集中了更多的金融机构、金融人才等金融资源;而中西部和东北等边远地区金融机构数量偏少,尤其是前几年大型商业银行比如建设银行等实施战略转移,从县域收缩机构向中心城市集中,而农村信用社按照其经营范围和职能定位,将机构向乡镇延伸,使得部分县市出现了融资断档。
近年来,中国银监会积极引导银行业调整机构布局,鼓励城市商业银行到欠发达地区和县域设立分支机构,一定程度上缓解了经济落后地区金融服务不充分的问题,因此,城市商业银行的跨区域发展,对于促进落后地区的经济发展具有重大意义。
4.有利于提升品牌效应
品牌效应是任何一个企业最重要的资本,对于以提供金融服务为主的商业银行来说尤其重要。
由于银行的高风险性和公众性特征,所以银行的信誉和品牌常常成为核心竞争力的重要因素。
城市商业银行由于整体实力相对比较弱、异地分支机构少、抗风险能力差、产品单一等原因,并不能与大型银行站在同一起跑线上。
如果城市商业银行能在自身努力下实现了跨区域经营则可以在一定程度上体现其实力,若还能根据自身特点和中小企业的需求开发自己的产品,则能大幅提升城市商业银行的品牌价值。
5、有利于提高资金利用效率
城市商业银行往往受地区限制较多,而由于地区间经济发展的差异,每个城市对贷款的需求不同,存款来源也不同,商业银行的发展往往受到诸多因素的影响,不能使资金实现最大化利用,而跨区域发展后城市商业银行可以把某地区的闲置资金投放到资金紧缺的地区,提高城市商业银行对资金的利用效率,增强其整体盈利能力。
(二)我国城市商业银行区域扩张的消极效应
1.风险管理水平要求更高
2008年贵阳市商业银行被骗贷款6000万、2011年齐鲁银行逾10亿伪造金融票证案及汉口银行假担保案暴露了城市商业银行在信息监测和管理方面存在的巨大缺陷。
即使城市商业银行普遍规模小、网点少,风险管理方面较国有银行来说相对简单,但仍然有很大的难度,而当城市商业银行跨区域发展后,传统的两级管理体制变成了总-分-支三级管理模式,随着管理层次的增加,城市商业银行不得不考虑如何完善内部制度,如何强化风险管理的问题,加重了风险管理的难度。
跨区域发展后可能导致以下风险增加:
其一,管理风险加大。
城市商业银行原来只在所在城市经营,管理链条短,内控比较有效,而跨区域后城市商业银行就会面临与大银行一样的管理环境,管理链条加长,势必降低内控的有效性。
其二,贷款过度集中风险。
城市商业银行跨区域的目的之一是为了化解贷款过度集中风险,但跨区域后城市商业银行争抢大客户,这类好企业可能已拥有本地银行的足额信贷,城市商业银行异地分行的加入可能导致不同银行对同一客户贷款过度集中。
因此
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