锰矿和锰系合金市场调研报告之三世界和中国锰矿供需.docx
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锰矿和锰系合金市场调研报告之三世界和中国锰矿供需
三、世界和中国锰矿供需
(一)世界锰矿生产
2003年以来,在中国需求带动下,全球锰矿产量得到了较快增长。
根据国际锰协(IMnI)统计,2003-3007年全球锰矿金属量从861.8万吨增加到2007年1271.9万吨,年均增幅达到10%,其中2004年是锰矿生产最为活跃的一年,比上一年度增长了24%。
2008年世界锰矿总产量1438.7万吨,同比增幅依然达到13%,其中前三季度增幅14%,受到金融危机的影响,第四季度锰产量增幅降为1%。
表9全球锰矿产量与增幅(锰金属量)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
产量,kt
7,935
8,153
8,618
10,693
11,612
11,654
12,719
14,387
增幅%
2.75
5.70
24.08
8.59
0.36
9.14
13.11
数据来源:
国际锰业协会(IMnI)
国际上通常将贸易锰矿分为主流和非主流锰矿,主流产品一般是指含锰量较高、来自垄断性较强的国家和地区的锰矿,如澳大利亚、南非、巴西、加蓬等。
非主流锰矿一般来自缅甸、印度尼西亚、印度、菲律宾、纳米比亚、摩洛哥等国家。
南非、澳大利亚、加蓬和巴西等主流锰矿国,资源丰富,矿床规模大,构造简单,矿体产状条件好,多赋存于近地表或浅部,易于大规模、大装备、机械化露天开采,国外锰矿资源露天开采80%以上,地下开采仅占20%左右,生产规模多在100万吨以上。
根据国际锰协统计,全球98%的锰矿石产量集中在10个国家,包括澳大利亚、南非、中国、加蓬、巴西、哈萨克斯坦、乌克兰、印度、加纳、墨西哥。
加蓬、澳大利亚、南非、巴西主要生产高品位(>44%)的锰矿,印度、哈萨克斯坦和乌克兰主要生产中等品位(30-44%)的锰矿,而中国主要生产低品位(<30%)的锰矿。
2008年,中国的锰矿石产量1900万吨,是最大的生产国,占全球总产量的42%,但由于中国锰矿品位低于30%,属于低品位矿,折合锰金属量后为342万吨,仅占全球总产量的23.8%。
2008年全球锰矿石产量4541万吨,其中高品位锰矿产量共计1505.6万吨,主要生产国有澳大利亚,锰矿石产量496.6万吨,折合锰金属量225万吨,平均品位45%。
南非产量404.2万吨,加蓬产量324.7万吨,其中加蓬折合锰金属量155.9万吨,占全球总产量的10.8%。
巴西高品位锰矿产量229.5万吨。
全球中品位锰矿产量1001万吨,主要产国包括南非位285.2万吨,与高品位产量合计后折合锰金属量296.7万吨,占全球总产量20%。
加蓬中品位锰矿45.4万吨,与高品位合计后折合锰金属量125.1万吨,占全球总产量的8.7%。
乌克兰产量206.2万吨,哈萨克斯坦115.6万吨,印度229.3万吨。
全球低品位锰矿产量2035万吨,中国是最大的生产国,产量1900万吨,折合锰金属量342万吨,平均品位17%,其他产国包括加纳,产量91.4万吨,折合锰金属量25.6万吨。
表10不同国家的锰矿(锰金属量)产量(单位:
千吨)
国家
Mn%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
澳大利亚
矿石产量
2,564
3,431
3,136
4,556
5,289
4,966
锰含量
37-53
1,247
1,570
1,500
2,192
2,540
2250
巴西
矿石产量
2,544
3,143
3,200
3,128
1,866
2,868
锰含量
37-51
1,286
1,346
1,370
1,845
933
1251
中国
矿石产量
4,600
5,500
7,500
8,000
10,000
19,000
锰含量
20-30
920
1,100
1,500
1,600
2,000
3420
加蓬
矿石产量
2,000
2,460
2,859
3,000
3,300
3,248
锰含量
45-53
873
1,090
1,290
1,350
1,485
1559
加纳
矿石产量
1,509
1,597
1,715
1,600
1,600
锰含量
32-34
528
559
600
600
600
256
印度
矿石产量
1,650
1,776
2,386
2,084
2,300
2,293
锰含量
10-54
620
630
927
844
900
826
哈萨克斯坦
矿石产量
2,361
2,318
2,208
2,531
2,482
1,223
锰含量
20-30
445
墨西哥
矿石产量
320
377
369
346
350
477
锰含量
36-37
115
136
133
124
125
120
南非
矿石产量
3,501
4,282
4,612
5,213
5,996
6,895
锰含量
30-48+
1,585
1,905
2,100
2,300
2,600
2967
乌克兰
矿石产量
2,591
2,362
2,260
1,606
1,720
2,062
锰含量
30-35
880
810
770
546
580
688
其他
矿石产量
547
612
724
741
818
1,471
锰含量
153
181
233
228
256
554
总计
矿石产量
24,200
27,900
31,000
32,800
35,700
45,417
锰含量
8,790
9,900
11,000
12,200
12,600
14,387
数据来源:
美国地质调查局USGS,国际锰业协会(IMnI)
(二)世界锰矿海运贸易
中国、日本、美国、欧盟和韩国是世界上最大的产钢国或地区,也是最大的锰矿石消费国,每年需要大量进口锰矿或锰系合金。
世界上主流锰矿石出口国有澳大利亚、南非、巴西、加蓬、加纳等,国际贸易中也有一些非主流锰矿来自缅甸、印度和哈萨克斯坦等国家。
1995年到2003年,国际贸易量从734万吨增加到了956万吨,年均增长3.75%,其中中国进口从129万吨增长到287万吨,年均增幅15.25%,中国进口占世界贸易的比重从17.6%增长到30%,并呈现不断增长的态势,到2008全球锰矿贸易量已经达到1793万吨,而中国进口量758万吨,占全部锰矿贸易量的42%。
2008年,澳大利亚出口锰矿406.5万吨,与2007年相比下降17%,其主要出口目的地为:
中国230.7万吨,占出口总量的55%,平均单价是382美元/吨;日本39.8万吨;韩国40.3万吨;乌克兰31.2万吨。
这些锰矿石主要来自澳大利亚北领地州,共出口307万吨,其余99.5万吨来自从澳大利亚西部。
2008年,南非共出口锰矿552.57万吨,其中出口中国198.7万吨,占总量的36%,比2007年22%的比重有较大增加,另外挪威进口80.9万吨(14.6%),日本67.9万吨(12.3%),西班牙33.5万吨(6%),乌克兰31.7万吨(5.7%)。
2008年,加蓬共出口锰矿271.8万吨,其中出口中国109.97万吨,占总量的40.5%,其他进口国包括乌克兰34.98万吨(12.87%),美国35.56万吨(13.1%),西班牙18.5万吨(6.8%)。
2008年,巴西共出口锰矿181.2万吨,其中58.3万吨(32.2%)出口到了法国,18.37万吨(10%)出口到挪威,58.6万吨(32.3%)出口到了中国。
2008年,加纳出口105.8万吨锰矿石,94.98万吨(90%)出口到了乌克兰,中国仅进口了1.6万吨,主要原因是Privat收购加纳锰业后停止了对中国锰矿市场的出口,转为全部供应其在乌克兰和欧洲的铁合金企业。
非主流矿贸易中,哈萨克斯坦出口67.6万吨,其中出口到俄罗斯56.68万吨(83.8%),其余11万吨出口到了中国。
印度出口锰矿石13.69万吨,其中10.27万吨到了中国,2.6万吨出口到了日本。
2008年,中国、乌克兰、挪威、日本和印度是主要进口国,其中中国进口758万吨,占全球贸易量的42%,其次是乌克兰,共进口200万吨,占比11.7%,比2007年大幅增加47%,挪威进口123.3万吨,日本进口110.6万吨,法国进口87.7万吨,印度进口82.58万吨。
表112007-2008年世界锰矿出口总量和主要国家锰矿出口量
年份
世界出口总计
国别
5国锰矿出口合计
5国出口占世界总量/%
南非
澳大利亚
加蓬
巴西
加纳
2007
1533.18
357.2
487.1
285.4
130.6
106.3
1366.6
89.14
2008
1793..5
552.53
406.6
271.8
181.2
105.93
1518.06
84.64
数据来源:
国际锰业协会(IMnI)
表122007-2008年主要国家锰矿进口量(单位:
万吨)
年份
国别
10国锰矿进口合计
10国进口占总量/%
中国
乌克兰
挪威
日本
法国
印度
韩国
俄罗斯
西班牙
美国
2007
663.45
150.24
108.85
109.05
67.85
42.69
66.01
69.73
34.31
60.20
1372.28
90.84
2008
758.13
200.34
123.28
110.61
87.69
82.58
80.8
73.88
61.8
57.05
1636.16
91.22
数据来源:
国际锰业协会(IMnI)
(三)世界锰矿供需
世界各国锰的消费与其钢产量密切相关。
2008年,世界总计消费锰矿(锰金属量,下同)1338.3万吨,同比增长7.9%,其中,中国消费625.7万吨,欧洲203.6万吨,独联体191万吨,美洲84.9万吨,印度69.5万吨,日本46.9万吨。
国际锰协的统计数据显示,除了2003和2004年,全球锰矿基本处于一个供给略大于需求的局面,2006年略有供应紧张,但到2007年第二季度,曾一度过剩43万吨(锰金属量)。
2008年下半年开始,由于钢铁行业对铁合金需求锐减,全球锰矿供应也出现了持续过剩,2008年3季度和4季度锰矿供应均出现了30万吨的以上的过剩。
国际锰协认为,2008年供给过剩一个很重要的原因是由于2006年以来锰矿价格处于高位,全球非主流矿受此带动,开始大量涌现市场,导致2008年全球供应迅速增加,而在下半年需求不旺的情况下,这些大量出现的非主流矿对锰矿市场产生了较大压力。
然而,纵观2003年以来国际锰业的发展,也可以发现从2003年到2004年期间,国际上的锰供需基本处于一个相对平衡的状态,2004年比2003年全球锰生产增长了20%,锰需求增长了25%。
2005年是全球锰业的一个深度调整年,锰过剩局面严重,需求锐减到增长为负,生产在2006年也出现在增长停滞的局面。
然而,2006年全球钢铁生产迅速恢复,锰的供应却并没有跟进,2006年和2007年却出现了锰供不应求的形势,并使得2007年锰的价格涨至历史高位,生产也恢复到了10%的增长速度。
但是,2008年下半年开始,需求迅速萎缩,同比减少了3%左右,锰的生产却依然出现了同比9%的增长速度,在需求减少的情况下,2009年全年锰呈现供大于求的局面。
表132000-2008年全球锰矿供需平衡表(锰金属量,单位:
kt)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
锰矿产量
7,645
7,935
8,153
8,618
10,693
11,612
11,654
12,719
14,387
锰矿表观消费量
7,487
7,460
7,708
8,637
10,783
10,602
10,892
12,399
13,383
供需平衡
158
475
444
-19
-91
1,010
762
321
1,005
数据来源:
国际锰业协会(IMnI)
表142006年1季度-2008年4季度全球锰矿平衡表(锰金属量,单位:
kt)
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
供需平衡
157.6
168.3
283.6
204.3
-103
429.8
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
-17.9
49.6
105.8
132.3
316.3
320.9
数据来源:
国际锰业协会(IMnI)
(四)中国锰矿供需1、中国锰矿供应
中国是全球硅锰合金、碳素锰铁、电解金属锰、电解二氧化锰、硫酸锰等锰矿深加工产品的最大生产国,对锰矿的需求一直在不断增加。
中国锰矿供应来自国产锰矿和进口锰矿。
2003年以前,70%的锰都来自国产锰矿,2003年开始,钢铁工业快速发展,对锰系合金需求大增,中国锰矿供应面发生了很大变化。
国内锰矿石不足以满足铁合金的需求,中国开始大量进口国外高品位高品质的锰矿石,以满足国内锰系合金的需求,锰矿供应对外依存度也逐步攀升到50%甚至更多。
(1)国产锰矿
中国锰矿石采选生产由国有锰矿、乡镇矿山、民营企业、群采民采进行,现有国有、乡镇、民营锰矿山600家以上,但绝大多数是小型矿山。
近几年来,80%以上锰矿产量来自地方中小矿山及民采矿山,产量超过10万吨的仅25家。
产能及产量较大的有中信大锰矿业、湖北宏信集团、云南文山斗南锰业有限公司、贵州梵净山锰业、贵州遵义长沟锰矿、重庆秀山老山沟锰业有限责任公司等。
根据国内锰业专家估算,截至2008年,中国锰矿总生产能力2200万吨(矿石量),产量接近2000万吨,其中,碳酸锰矿石占45%,氧化锰矿石占55%。
表15历年来中国锰矿石产量(单位:
万吨)
年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
产量
393
440
520
608
998
1060
1290
1610
2000
数据来源:
全国锰矿矿长(经理)联谊会
中国锰矿山多为小矿山,而且多为地下开采。
目前仅有广西大新锰矿、天等锰矿和福建连城锰矿等几个锰矿仍然是露天开采,其他均为地下开采,生产成本比国际主流锰矿成本高很多。
1997年到2000年是中国国产锰矿的低谷期,从2000年开始,中国锰矿以每年增长30%的速度生产,尤其是2003年到2004年期间,锰矿产量年增幅达到了60%,产量从600万吨增加到了近1000万吨,直接结果就是导致锰矿供应严重供过于求,锰矿价格一落千丈。
2004年到2005年,中国锰矿产业一度陷入低谷。
2006年以后,锰矿产量再次得以恢复,直到2008年,国产锰矿接近2000万吨,同比大幅增长40%。
锰矿生产也主要集中在广西、重庆、四川、湖南、云南、山西、辽宁和贵州,这8个省份和地区的锰矿产量占全国锰矿总产量的85%以上。
然而,值得注意的是,近几年湖北锰矿资源有所增加,成为锰矿资源的主要省份。
表16全国不同省和地区锰矿产量(单位:
万吨)
省市
2004
2005
2006
2007
广西
160
200
280
500
重庆
170
170
150
235
四川
10
25
35
50
湖南
140
180
190
210
贵州
90
110
125
135
山西
130
90
80
80
云南
115
115
120
125
辽宁
70
70
80
80
陕西
20
23
25
30
福建
25
25
25
25
湖北
15
30
45
50
广东
15
10
12
15
新疆
15
20
15
安徽
5
5
5
15
其它
12
15
35
45
总计
977
1083
1227
1610
数据来源:
全国锰矿矿长(经理)联谊会
(2)进口锰矿
由于中国锰矿石品位低、杂质含量高,富矿资源越来越少,自产富锰矿在利用时需要选矿加工,开采和加工成本普遍高于国外矿山,同时自产碳酸锰矿由于含磷偏高,不能直接冶炼锰系铁合金,需要进口富锰矿进行配矿。
因此,每年中国需要进口锰矿来满足钢铁工业快速发展对硅锰和锰铁的生产需求,中国锰矿石的对外依存度也在不断提高。
中国从上世纪80年代就已经开始进口锰矿,但较长时间都是以国内锰矿为主。
1991年到1994年之间,锰矿的进口量在50-100万吨/年之间;1994年到2000年在100-130/年万吨之间。
从2002年,锰矿进口开始突破200万吨/年,2004年大幅度进口了465万吨,比2003年增长了56%。
2005年进口量略有减少,到2008年,锰矿进口量已经达到758万吨/年,比2003年增长了1.5倍。
表17中国进口锰矿数量(单位:
万吨)
年份
中国锰矿进口量
年份
中国锰矿进口量
1991
56.1
2001
171.0
1992
63.5
2002
208.0
1993
56.8
2003
296.3
1994
96.2
2004
464.7
1995
129.0
2005
457.9
1996
138.0
2006
620.7
1997
131.7
2007
663.5
1998
118.0
2008
758.13
1999
107.2
2009年1-6月
305.7
2000
130.4
来源:
中国海关、国家统计局
澳大利亚、加蓬、加纳、巴西、南非等是中国锰矿的主要供应国,2008年,中国进口的758万吨锰矿共来自34个国家和地区,其中澳大利亚占总进口量的30.4%,南非26.2%,加蓬14.5%,巴西7.7%,四种主流锰矿占比78.5%。
由于品位高、杂质含量低,来自澳大利亚的锰矿一直是中国铁合金生产厂家首选的进口矿。
然而随着进口锰矿价格高企,进口来源出现多元化,大量非主流锰矿涌现,澳洲矿占中国进口锰矿总量的比例开始逐步减少,从2006年的42%和2007年的46%降为2008年的30%。
与此形成对比的是,南非矿从2006年14%,2007年的16%增加到2008年的26%。
非主流锰矿的进口在不断增加,这些国家包括科特迪瓦、印度、越南和缅甸,其中2008年缅甸共出口到中国35万吨锰矿,占中国总进口量的4.7%,成为中国锰矿第五大供应国。
另外一个值得注意的锰矿来源是越南。
2008年中国进口越南锰矿6.2万吨,其与中国广西靖西县接壤的高平省拥有锰矿资源探明储量1.5亿吨,近几年以走边贸的形式通过边民互市和小额边境贸易量流入中国。
2007年,越南加强了边境资源出口的渠道管制,主要举措之一为出台锰矿出口指定口岸清单,加强口岸出口管理,锰矿出口量虽不变,但先前越南一家一户开采锰矿并通过边民互市形式卖至中国的盛景已近绝迹。
表18中国进口锰矿来源国与2008年不同国家所占比例(单位:
吨)
进口来源国
1998
1999
2000
2001
2002
2003
澳大利亚
341768
391784
338086
442046
584710
1188913
南非
68123
0
35414
23530
46510
109822
巴西
97516
156232
114079
150635
113279
258715
加蓬
407273
295656
235501
275842
548753
390207
加纳
19694
43267
212840
498894
424874
354127
其他
271884
184933
267783
320552
362017
561295
总计
1206258
1071872
1203703
1711499
2080143
2863079
2004
2005
2006
2007
2008
2008年占比
澳大利亚
1578153
1569672
2670903
3083949
2306871
30.4%
南非
535216
355924
927532
1111803
1987090
26.2%
巴西
334616
554413
448149
329050
586500
7.7%
加蓬
558443
616020
1212325
1325355
1099685
14.5%
加纳
562415
554871
584855
177917
16005
0.2%
其他
1091641
936282
425987
570757
1585158
20.9%
总计
4660484
4587182
6269751
6598831
7581309
数据来源:
国际锰业协会(IMnI)
今年1-6月份,中国进口锰矿305万吨,同比减少20.64%,累进平均单价209.97美元/吨,同比下降47.56%。
2008年4季度全球锰矿交易基本停滞,锰矿进口也迅速减少。
今年前三个月锰矿进口处于一个较低的水平,1-3月累计进口101万吨,从4月份开始,在中国政府刺激经济政策的带动下,钢铁市场反弹,带动铁合金需求恢复,对锰矿的需求也重新启动。
4月份锰矿进口单月71万吨,5月份和6月份也分别进口60万吨以上,7月份更是创下96万吨的进口量,整个2季度进口了200万吨以上,预计全年进口不会低于600万吨。
2、中国进口锰矿库存变化
2007年以来,随着锰矿进口数量增多,中国进口锰矿港口库存逐步增加。
2007年1季度是锰矿供过于求的时期,锰矿港口库存大约相当于三个月的进口量,达到了一个较高水平。
从2007年2季度到2008年3季度,锰矿库存量均相当于一个半月到两个月的进口量。
2008年4季度开始,随着需求减弱,锰矿价格下跌,库存增加,截止2008年底主要港口库存达到180万吨,锰矿供应过剩。
进入2009年1季度,锰矿库存一直处于高位,直到4月份需求回升。
然而,由于7月份锰矿超量进口,从8月中旬中国钢材价格重新回调,迫使钢铁企业减少原料采购,锰矿需求也开始低迷,导致中国港口锰矿库存再创新高,截止9月初,港口库存已经达到160万吨的水平,接近2008年库存最高位。
表192007年以来锰矿库存量变化(单位:
千吨)
中国港口锰矿库存
进口锰矿数量
占当月进口量的比例
2007年1
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