俄罗斯煤炭行业综述.docx
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俄罗斯煤炭行业综述.docx
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俄罗斯煤炭行业综述
2012年俄罗斯煤炭工业情况综述
海外公司根据俄罗斯煤炭杂志信息翻译整理
资料来源:
联邦国营单一制企业《俄联邦能源部燃料动力综合体中央调度局》、俄罗斯统计局、封闭式股份公司《俄罗斯煤炭资讯》、俄联邦能源部煤炭及泥煤工业司及各新闻媒体。
俄罗斯是世界上煤炭生产的引领国之一,拥有世界上三分之一的煤炭资源,探明储量为1933亿吨,占世界探明储量的五分之一。
其中1012亿吨为褐煤,853亿吨为烟煤(其中焦煤为398亿吨),68亿吨无烟煤。
现有企业的工业储量约为190亿吨,其中焦煤约为40亿吨。
在现有的煤炭开采水平下,可供开采550年。
俄罗斯现共有在产煤矿205个(89个井工矿,119个露天矿),总产能约4亿吨。
煤炭加工业由56个选煤厂和选煤站组成,包括大部分煤炭企业采用的筛分机。
由于煤炭工业的私有化进程,所有的煤炭开采企业都采用私有的股份制公司形式运营,因此形成了一批大型持有煤炭相关资产的股份公司(管理公司)与控股公司。
所有生产焦煤的煤矿都集中在以下几家冶金控股公司:
《梅切尔矿业》(梅切尔集团)、《Evraz控股公司》(《Evraz集团》)、《北方钢铁资源》(《北方钢铁》)、乌拉尔采矿冶金公司、《西伯利亚煤炭金属控股公司》、马格尼托戈尔斯克冶金联合公司、工业冶金控股公司。
俄罗斯前10大煤炭开采公司及控股公司的总产量占到了全国产量的四分之三,它们依次为:
西伯利亚煤炭能源公司、乌拉尔采矿冶金公司、《西伯利亚煤炭实业联盟》控股公司、《梅切尔矿业》、《东西伯利亚煤炭公司》(伊尔库茨克能源,注:
En+下属公司)、《北方钢铁资源》、《Evraz集团》、《扎列奇卡》煤炭公司、《西伯利亚煤炭金属控股公司》、《库兹巴斯燃料公司》。
俄罗斯有22个煤田,129个单独的矿区。
俄罗斯的煤炭开采地区遍布其7个联邦区、25个俄联邦主体及85个地级市,其中有58个煤炭工业城市规划基地。
该行业就业人员约为17万人,超过70万家庭人口。
全俄煤炭相关行业(包括矿工的家庭成员及辅助企业)就业人数约为300万人。
煤炭资源在所有俄联邦行政主体中广泛使用。
煤炭的主要消费面向国内市场的电厂和焦化厂。
在煤炭开采区域中最大的产煤区为库兹巴斯煤田——占俄罗斯国内煤炭产量的一半以上(57%),焦煤占国内总焦煤产量的四分之三以上(76%)。
除了库兹巴斯煤田,在储量、煤质、基础设施及开采条件方面最具潜力的为甘斯克—阿钦斯克煤田、东西伯利亚煤田及远东煤田,上述煤田的进一步开发将为煤炭产量增长发挥主要作用。
从增加潜在生产能力的角度考虑,最有潜力的为东西伯利亚及远东地区,其中包括图瓦共和国(乌鲁格赫姆煤盆地,由埃列格茨克煤田、梅热格伊煤田、卡赫姆煤田、恰旦矿区及其他煤田组成)、萨哈共和国(雅库特)(埃利金煤田、楚伊马甘及其他煤田)与外贝加尔边疆区(阿普萨特煤田)。
目前正进行建设工作,计划将埃利金、梅热格伊、埃列格茨克及阿普萨特煤田建成新的煤炭开采中心,并将完善其配套设施。
还应在当地建立煤化工及发电系统,包括露天矿、井工矿、原材料加工及物流企业。
同时,具有发展潜力的还有库兹巴斯的埃鲁那科夫含煤区,以及已经在建或计划开发的卡拉坎煤田、门切列普煤田、热尔诺夫煤田、乌洛普斯克—卡拉坎煤田、新喀山煤田与撒拉诺夫煤田。
此外,还有科米共和国准备开发的乌辛斯克煤田。
煤炭开采
俄罗斯煤炭产量柱状图(按开采方式分),单位:
百万吨
俄罗斯2012年煤炭产量为3.548亿吨。
与2011年相比增加了1810万吨,提高5个百分点。
今年每季度产量为:
第一季度——8570万吨;第二季度——8460万吨;第三季度——8960万吨;第四季度——9490万吨(与上季度相比增加了530万吨,提高6个百分点)。
井工开采量为1.059亿吨(与2011年相比增加了520万吨,提高5个百分点)。
今年的井工开采量每季度分别为:
第一季度——2560万吨;第二季度——2510万吨;第三季度——2890万吨;第四季度——2630万吨(与上季度相比减少了260万吨,降低9个百分点)。
2012年修建的矿井巷道为458千米(与2011年相比减少了4千米,降低1个百分点),其中包括363千米开拓巷道和准备巷道(与2011年相比减少了0.3千米,降低0.1个百分点)。
82%的巷道掘进工作是由联合采煤机完成。
露天开采量为2.489亿吨(与2011年相比增加了1290万吨,提高6个百分点)。
今年的露天开采量按季度分别为:
第一季度——6010万吨;第二季度——5950万吨;第三季度——6070万吨;第四季度——6860万吨(比上季度增加了790万吨,提高13个百分点)。
全年剥离作业15.614亿立方米(与2011年相比增加了1.094亿立方米,提高8个百分点)。
露天开采量占总产量比重为70%(与去年持平)。
2012年煤水采产量为112.9万吨(与2011年相比减少了10.4万吨,降低8个百分点)。
进行煤水采的企业分别为有限责任公司《普罗科皮耶夫斯克煤炭联合公司》(产量103.4万吨)和《2号-焦煤矿》有限责任公司(产量为9.5万吨)。
2011-2012年俄罗斯各季度煤炭产量柱状图
(按开采方式分),单位:
百万吨
2011-2012年俄罗斯各季度煤炭产量柱状图
(按煤种分),单位:
百万吨
煤炭开采按区域划分
2012年,4个主要煤田的产量与2011年相比均有所增加。
库兹涅茨克煤田——产量增加950万吨,提高5个百分点(产量为2.015亿吨)。
甘斯克—阿钦斯克煤田——增加190万吨,提高5个百分点(产量为4150万吨);伯朝拉煤田——增加27.5万吨,提高2个百分点(产量为1370万吨);顿涅茨克煤田——增加39.4万吨,提高8个百分点(产量为560万吨)。
2012年7个产煤经济区中的6个煤炭产量与2011年相比有所增加:
西西伯利亚地区产量为2.051亿吨(产量增加100万吨,提高5个百分点);东西伯利亚地区产量为9230万吨(产量增加360万吨,提高4个百分点);远东地区产量为3540万吨(产量增加380万吨,提高12%);西北地区产量为1380万吨(产量增加24.4万吨,提高2%);南部地区产量为560万吨(产量增加39.4万吨,提高8个百分点);乌拉尔地区产量为238万吨(产量增加2万吨,提高1个百分点)。
产量降低的只有中央经济区,减少了3.3万吨,降低13个百分点(产量为22.6万吨)。
2008至2012年主要煤田产量示意图,单位:
百万吨
整个俄罗斯全年煤炭产量增加了1810万吨,提高5个百分点。
俄罗斯最主要的产煤地区为西西伯利亚经济区(58%)和东西伯利亚经济区(26%)。
《西伯利亚煤炭能源公司》
2012年煤炭产量突破9750万吨
2012年,开放式股份公司《西伯利亚煤炭能源公司》全年共开采煤炭9750万吨,与2011
年相比提高6个百分点。
公司2012年共销售煤炭9180万吨,与2011年相比提高3个百分点。
5290万吨供应国内市场,与2011年相比下降4个百分点,其中4050万吨用于发电。
2012年,公司共向海外市场出口煤炭3880万吨,与2011年相比提高15个百分点,其中自有煤炭的出口量为3610万吨,同比提高20个百分点。
主要出口到韩国、英国、中国、日本、台湾、波兰、以色列与德国。
参考资料:
开放式股份公司《西伯利亚煤炭能源公司》为俄罗斯最大的煤炭开采公司。
公司保证了国内市场30%的煤炭供应。
其动力煤出口量占该煤种全俄总出口量的25%以上。
其下设的子分公司位于外边加尔边疆区、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、克麦罗沃州、布里亚特共和国与哈卡斯共和国。
2012年俄罗斯十大产煤公司产量增减对比
产煤企业前十强单位:
万吨
2012年产量
2011年
增/减产量
1.开放式股份公司
《西伯利亚煤炭能源公司》
9751.2
527.9
开放式股份公司《西伯利亚煤炭能源公司—库兹巴斯》(克麦罗沃州)
3106.5
240.6
开放式股份公司《西伯利亚煤炭能源公司—克拉斯诺亚尔斯克》
(克拉斯诺亚尔斯克边疆区)
2954.8
124.5
开放式股份公司《图格努伊露天矿》
(布里亚特共和国)
1252.1
216
有限责任公司《西伯利亚煤炭能源公司—哈卡斯》(哈卡斯共和国)
641.9
-42.2
开放式股份公司《乌尔加尔煤炭》
(哈巴罗夫斯克边疆区)
508.3
185.3
开放式股份公司《滨海煤炭》(滨海边疆区)
469.3
-99.9
开放式股份公司《哈拉诺尔斯克露天矿》(外贝加尔边疆区)
304.9
-115
有限责任公司《东别伊斯克露天矿》
(哈卡斯共和国)
283
27.9
有限责任公司《赤塔煤炭》
(外贝加尔边疆区)
121.5
-8.5
开放式股份公司《伊泽赫露天矿》
(哈卡斯共和国)
96.3
-13.4
《阿普萨特露天矿》(外贝加尔边疆区)
12.6
12.6
2.开放式股份公司《库兹巴斯露天煤矿管理公司》
4541.6
-157
分公司《塔尔金卡露天矿》
1293.8
-75
分公司《巴洽特露天矿》
951.1
0.9
分公司《克拉斯诺布洛特露天矿》
790.4
-28.9
分公司《马霍夫露天矿》
629.8
-55.8
分公司《科德洛夫露天矿》
504.6
-4.6
分公司《卡尔曼露天矿》
371.9
6.4
3.开放式控股公司《西伯利亚煤炭实业联盟》
2524.4
286.4
封闭式股份公司《切尔尼科维茨》
545.6
-44.9
封闭式股份公司《萨列克》(东方露天矿)
390.5
90.5
有限责任公司《利斯特维亚井工矿》
341.3
-24
封闭式股份公司《库普林斯克露天矿》
226.3
167.5
有限责任公司《基谢列夫露天矿》
219.6
10.4
有限责任公司《普罗科皮耶夫煤炭联合公司》
180.9
-44.2
封闭式股份公司《五一露天矿》
191.8
191.8
开放式股份公司《南方井工矿》
178.9
-52.7
西伯利亚煤炭动力有限责任公司
(《南本古尔斯克》露天矿)
123.6
27
封闭式股份公司《普罗科皮耶夫露天矿》
53.5
10
有限责任公司《热能露天矿》
46.2
-49.7
有限责任公司《基谢列夫井工矿》
26.2
4.7
4.开放式股份公司《梅切尔矿业》
(只计在俄产量,不包括美国《梅切尔青石》公司)
(全公司总产量为2776.3万吨,与2011年相比增加13.8万吨)
2417.1
205.8
开放式股份公司《南库兹巴斯》
1414.2
7.4
开放式控股公司《雅库特煤炭管理公司》
1002.9
198.4
5.有限责任公司《东西伯利亚煤炭公司》
1675.1
95.1
《图伦煤炭》分公司
(图伦和阿泽依露天矿)
854.1
43.9
《切列姆霍夫煤炭》分公司
465.4
15.8
有限责任公司《依尔别依露天采矿》
266.8
43.5
有限责任公司《特拉依林格》(维廉露天矿)
88.8
-8.1
6.《北方钢铁资源》公司
1159.9
71.7
开放式股份公司《沃尔库塔煤炭》
956.3
240.7
封闭式股份公司《沃尔加绍尔-2号井工矿》
203.6
-169
7.开放式股份公司《南库兹巴斯煤炭公司》
1079
152.1
《乌斯科夫井工矿》分公司
210
44.6
《阿拉尔金井工矿》分公司
175.8
52.8
《阿巴舍夫井工矿》分公司
154.6
50.3
《伊萨乌尔井工矿》分公司
150.3
-25
《奥辛尼科夫井工矿》分公司
131.1
75.6
《古舍雅科夫井工矿》分公司
113.5
26.3
《格拉马金井工矿》分公司
113.4
-93.7
《耶鲁那科夫-8号井工矿》分公司
30
23.6
《托木斯克井工矿》分公司
0.2
-1.4
《北新库兹涅斯克》区块
0.1
0.1
《纪念井工矿》分公司
0
-1.1
8.有限责任公司《扎列齐纳亚管理公司》
980.2
59.9
开放式股份公司《扎列齐纳亚井工矿》
468.2
7.8
开放式股份公司《十月区块》
267.7
22.1
开放式股份有限公司《阿列克谢耶夫井工矿》
220.5
16.5
有限责任公司《卡拉盖林煤炭管理》
23.8
13.5
9.有限责任公司《西伯利亚煤炭金属控股公司》
937.1
164.3
开放式股份公司《梅日杜列奇耶》
633.9
67.5
开放式股份公司《布尔什维克井工矿》
122.4
80.2
开放式股份公司《南方煤炭公司》
128.3
36.7
封闭式股份公司《安东诺夫井工矿》
52.5
-20.1
10.开放式股份公司《库兹巴斯燃料公司》
871.1
-2.5
*上述十大公司是煤炭产量最高的公司,占俄罗斯总产量的75%。
炼焦煤开采
2012年炼焦煤总产量为7720万吨,比2011年相比增加了920万吨,提高14%。
各季度炼焦煤产量分别为:
第一季度——1740万吨,第二季度——1770万吨,第三季度——2030万吨,第四季度2180万吨(与前一季度相比增加了150万吨,提高7%)。
炼焦煤的开采量只占煤炭开采总量的20%。
其中库兹巴斯地区生产的炼焦煤占该煤种总量的76%,全年共开采了5880万吨炼焦煤,比2011年相比增加了420万吨,增长了8%。
伯朝拉矿区共产配焦煤960万吨(比2011年增加了720万吨,增长了34%)。
萨哈共和国(雅库特)共产炼焦煤880万吨(比2011年增加了620万吨,增长了41%)。
俄罗斯煤炭产量柱状图(按煤种分),单位:
百万吨
2011-2012年俄罗斯各季度煤炭产量柱状图
(按煤种分),单位:
百万吨
2012年生产结果表明,俄罗斯最大的炼焦煤生产商依次为:
开放式股份公司《梅切尔矿业》:
1447.7万吨,其中开放式股份公司《雅库特煤炭管理公司》产881.8万吨,开放式股份公司《南库兹巴斯》产565.9万吨;
开放式股份公司《沃尔库塔煤炭》:
956.3万吨;
开放式股份公司《南库兹巴斯煤炭公司》:
850.6万吨;
开放式股份公司《拉斯帕斯卡亚》:
697.5万吨;
开放式股份公司《西伯利亚实业联盟煤炭控股公司》:
582.6万吨,其中有限责任公司《普罗科皮耶夫煤炭公司》生产172.4万吨;
有限责任公司《西伯利亚煤炭金属公司》:
536.6万吨,其中开放式股份公司《梅日杜列奇耶》产量为361.8万吨,开放式股份公司《布尔什维克井工矿》为122.3万吨,封闭式股份公司《安东诺夫井工矿管理公司》52.5万吨;
开放式股份公司《别隆煤炭公司》:
395.1万吨;
封闭式股份公司《建筑服务》:
382.2万吨,其中有限责任公司《别列佐夫斯基露天矿》为156.3万吨,有限责任公司《巴尔扎斯克合资公司》为112.4万吨,开放式股份公司《舍斯塔基露天矿》为71.9万吨,有限责任公司《12号井工矿》为41.6万吨;
开放式股份公司《西伯利亚煤炭能源公司-库兹巴斯》:
301.8万吨。
工作面回采量与生产率
与2011年相比,2012年煤炭行业平均的日均回采量(以一个回采工作面为例)从2742吨增至2901吨,增加了6%。
2012年综采工作面的日均回采量为3656吨,较2011年的3497吨增长了5%。
在较好的煤炭公司中,这项指数显著高于平均值。
根据2012年的数据统计,工作面日均回采量最高的公司依次为:
开放式股份公司《西伯利亚煤炭能源—库兹巴斯》为8385吨;有限责任公司《利斯特维亚井工矿》为7498吨;开放式股份公司《南方井工矿》为6661吨;开放式股份公司《扎列齐纳亚井工矿》为6514吨;开放式股份公司《乌尔加尔煤炭》为6340吨;开放式股份公司《库兹巴斯露天矿管理公司》为5867吨;有限责任公司《萨德金矿山管理局》为5801吨;开放式股份公司《十月矿山管理局》为4987吨;开放式股份公司《阿列克谢耶夫井工矿》为4975吨;有限责任公司《西伯利亚煤炭能源公司—哈卡斯》为4696吨。
主要矿区的日均煤炭回采量(以其中一个工作面为例):
伯朝拉煤田为3811吨(综采工作面产煤3811吨);顿涅茨克煤田为1465吨(综采工作面产煤1465吨);库兹涅茨克煤田为3022吨(综采工作面产煤4405吨);乌拉尔地区为135吨(综采工作面产煤135吨);远东地区为3842吨(综采工作面产煤3842吨)。
2012年综采工作面的煤炭产量占所有井工开采量的86.1%(较2011年增长了0.5%)。
主要煤田所占比例如下:
伯朝拉煤田——91.7%(2011年为91.5%);顿涅茨克煤田——91.8%(2011年为89.1%);库兹涅茨克煤田——84.3%(2011年为84.7%);乌拉尔地区——52.7%(2011年为96%);远东地区——93.5%(2011年为82%)。
2012年综采工作面的平均数量为86.2个(2011年为81.2个)。
主要煤田的具体数量如下:
伯朝拉煤田——7.6个(2011年—7.9个);顿涅茨克煤田——8.9个(2011年--9个);库兹涅茨煤田——44.3个(2011年—41.7);乌拉尔地区——1个(2011年—1个);远东地区——23.1个(2011年—19.8个)。
2012年俄罗斯煤炭劳动生产平均率为216.9吨/月,2011年为208.4吨/月,即生产率提高了4%。
井工矿劳动生产率为144.3吨/月,露天矿为303吨/月。
近十年来,俄罗斯煤炭劳动生产率翻了一番(2000年的生产率为110.3吨/月)。
成本
2012年1至11月吨煤开采全部成本为1276.22卢布。
一年时间增长了198.27卢布。
与此同时吨煤开采生产成本增加了123.34卢布为1012.62卢布,而吨煤开采非生产性支出增加41.24卢布为222.08卢布。
生产成本支出分为以下几种形式:
材料花费为557.07卢布/吨(与2011年1至11月相比增加了103.26卢布);劳动支出—159.34卢布/吨(增加1.85卢布/吨);上缴社会保障—53.95卢布/吨(减少2.23卢布/吨);折旧费—96.72卢布/吨(增加9.71卢布/吨);其他支出—145.54卢布/吨(增加10.75卢布/吨)。
2012年1至12月露天方式吨煤开采成本1161.88卢布。
一年减少24.10卢布。
同时吨煤开采生产成本增加105.89卢布,为965.49卢布,而吨煤开采非生产性支出减少129.99卢布为196.39卢布。
生产成本支出分为以下几种形式:
材料花费为594.55卢布/吨(与2011年相比增加101.29卢布);劳动支出—120.13卢布/吨(减少11.01卢布/吨);上缴社会保障—36.39卢布/吨(减少3.42卢布/吨);折旧费—76.84卢布/吨(减少3.14卢布/吨);其他支出—137.58卢布/吨(增加22.17卢布/吨)。
2012年1至12月井工方式吨煤开采成本为1568.70卢布。
一年增长68.85卢布。
同时吨煤开采生产成本减少7.94卢布,为1239.01卢布,而吨煤开采非生产性支出增加63.40卢布为282.04卢布。
生产成本支出分为以下几种形式:
材料花费为459.65卢布/吨(与2011年相比增加16.97卢布);劳动支出—310.72卢布/吨(增加8.75卢布/吨);上缴社会保障—113.11卢布/吨(减少2.04卢布/吨);折旧费—163.01卢布/吨(增加9.91卢布/吨);其他支出—192.53卢布/吨(减少7.59卢布/吨)。
员工人数
煤炭开采和加工企业在2012年12月底平均员工人数为16.82万人(一年减少797人)。
2012年煤炭开采和加工企业的平均在册员工人数为15.95万人(一年减少688人)。
同时煤炭开采和煤炭加工企业基本活动平均在册员工数为15.49万人,即一年减少1057人。
煤炭开采平均在册工人数为9.97万人(一年前为9.94万人),其中井工矿—5.41万人(与2011年比减少965人),在露天矿—4.56万人(与2011年比增加1273人)。
2012年12月底俄罗斯煤炭开采和加工企业中工人平均月工资为35861卢布,一年增加12%。
矿山机械
2012年露天开采按技术种类引入的主要设备数量(国产和进口),单位:
个
露天开采
电铲
吊斗铲
装煤机
滚筒采煤机
小于10立方米
大于10立方米
进口
国产
进口
国产
小于11立方米
大于11立方米
进口
国产
进口
国产
总计
15
10
12
1
1
1
48
2
1
0
露天开采
钻机
挖掘机
自卸汽车
铁路列车
小于40吨
大于40吨
进口
国产
进口
国产
别拉斯
进口
别拉斯
进口
电力,内燃机车
翻斗车,车厢
总计
47
38
66
11
7
49
299
54
6
4036
2012年井工开采按技术种类引进的主要设备数量(国产和进口),单位:
个
井工开采
综采机
回采联合采煤机
总计
包括刨煤机
进口
国产
进口
国产
进口
国产
总计
6
1
0
0
15
0
井工开采
联合掘进机
装煤车
矿井柴油轨道
矿井柴油机车
进口
国产
进口
国产
进口
国产
总计
9
25
6
15
5
32
2
煤炭加工
2012年煤炭加工总量包括机械选煤站的加工量在内为1.489亿吨(较2011年增加1460万吨,增长11%)。
洗煤厂加工煤炭1.395亿吨(较2011年增加1370万吨,增长11%),其中加工炼焦煤7520万吨(较2011年增加650万吨,增长9%)。
精炼产量为8100万吨(较2011年增加520万吨,增长7%),其中包括炼焦煤4900万吨(较2011年增加340万吨,增长8%)。
大中块煤种产量为1890万吨(较2011年增长70万吨,提高4%),其中加工无烟煤160万吨(较2011年增加30.6万吨,提高24%)。
另外,通过机械排矸设备共加工煤炭940万吨(比2011年增加90.9万吨,提高11%)。
机械排矸设备位于库兹巴斯(开放式股份公司《切尔尼科维茨》、有限责任公司《基谢列夫露天矿》、开放式股份公司《西伯利亚煤炭能源公司—库兹巴斯)及哈卡斯共和国(有限责任公司《斯捷普露天矿管理公司》)。
2012年洗选厂煤炭加工量,单位:
万吨
煤田,地区
总产量
其中焦煤产量
2012年
2011年
与2011年相比,百分比
2012年
2011年
与2011年相比,百分比
总计
13944.8
12578.5
110.9
7515.3
6867.2
109.4
伯朝拉煤田
1341.6
1337.7
100.3
1136
1087.9
104.4
顿涅茨克煤田
406.2
370.4
109.6
121
91.4
132.4
车里雅宾斯克州
113.3
116
97.7
–
–
–
新西伯利亚州
358.6
277.2
129.4
–
–
–
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