辽宁省航空装备产业发展路线图.docx

辽宁省航空装备产业发展路线图.docx

《辽宁省航空装备产业发展路线图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁省航空装备产业发展路线图.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

辽宁省航空装备产业发展路线图

辽宁省航空装备产业发展路线图

（初稿）

航空装备产业以航空整机的研制、生产为核心，包括机身部件、动力设备、航电设备等零部件及配套的生产，涉及面广，产业带动效应大。

大力发展航空装备产业,对于提升我国装备制造业发展水平，提高工业经济附加值，增强自主创新能力具有重要的推动作用，航空装备已被列入国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是《中国制造2025》重点发展领域之一。

我省是国内航空装备产业历史最为悠久、产业要素最为集中的地区之一，具有较为完整的航空产业体系、工业基础及人才、技术等综合优势，加快航空装备产业发展，对于优化我省工业产业结构，促进工业领域供给侧结构性改革，培育新的经济增长点具有积极作用。

一、产业发展现状与趋势

（一）国际航空装备产业发展现状航空装备产业主要集中在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等发达国家和地区。

波音、空客是干线飞机无可撼动的行业巨头。

在通用航空方面，美国拥有成熟的通用航空市场，通用航空产业链的上游、中游和下游企业之间相互促进，形

成完整的产业链条，是世界通用航空产业最为发达的国家。

（通用航空是指除军事、公共商业航空运输飞行以外的航空活动。

通用航空产业以公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等飞机制造为核心，集研发、制造、销售和运营服务为一体的新兴产业）。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等国家积极承接发达国家产业转移，航空装备产业快速发展。

目前国际航空装备产业主要集中在四大区域（见表1）。

表1：

世界四大航空城情况

序

号

基地

名称

国别

产业特色

1

威奇托航

空城

美国

该市是空客、波音、雷神等航空企业制造基地，被称为世界航空之都，飞机产量约占西方国家产量的60%，在军用飞机和商用飞机制造方面也占有举足轻重的地位，主要有比奇、波音、塞斯纳和雷神等多家军用民用飞机制造公司。

2

西雅图航

空城

美国

以飞机装配为龙头构建完整的航空制造产业链。

西雅图是波音公司的重要基地。

波音公司七个业务部门中有五个位于西雅图地区，包括波音商用飞机部、波音公共服务集团、波音联通公司、波音空中交通管制部和波音资产公司。

3

图卢兹航

空城

法国

图卢兹的航空产业中，有航空和机载系统领域的领军企

业、航空设备的子承包商、培训和研究中心三种类型。

图卢兹市云集了航空、航天工业以及机载电子设备系统的最优秀企业、最尖端技术和人才，是一个从教育培训、设计到制造的整体航空航天城。

4

蒙特利尔

航空城

加拿

大

有庞巴迪等130余家航空公司和机构、3万多名从业人员，生产从电子组件、引擎等几乎所有的飞机部件，同时能够组装整机。

蒙特利尔成为全球为数不多的、在30公里半径内就可以找到供一架飞机所用的几乎所有必要零部件的地方之一。

世界知名的商务喷射机制造商有：

美国赛斯纳（Cessna）、加拿大庞巴迪、美国Gulfstream（湾流）、巴西航空工业公司（Embraer）、法国达索猎鹰公务机；涡轮螺旋桨飞机制造商有：

美国赛斯纳（Cessna）、瑞士皮拉图斯（Pilatus）、美国HawkerBeechcraft（豪客比奇）、法国Socata（法国宇航集团Daher子公司）、美国派珀飞机（PiperAircraft）等；活塞发动机飞机制造商有：

美国西锐设计公司（CirrusDesignCorporation）、美国赛斯纳（Cessna）、奥地利钻石（Diamond）飞机公司、美国派珀飞机（PiperAircraft）、美国Champion飞机公司等。

根据通用航空制造商协会（GAMA）的统计，目前世界通用飞机达到36.5万架，占所有民用飞机的90%，2015年交付飞机2331架,实现销售收入245亿美元。

表2：

2014年世界主要国家通用航空机队规模

序号

国家

机队数（架）

序号

国家

机队数（架）

1

美国

265989

6

英国

19850

2

加拿大

36078

7

澳大利亚

12564

3

法国

32410

8

南非

12128

4

德国

21395

9

西班牙

6673

5

巴西

20429

10

新西兰

4928

二）我国航空装备产业发展现状

1、产业布局情况。

经过几十年的培育发展，目前我国航空装备制造业初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。

初步形成以陕西、珠三角、东北地区为中心，以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空装备产业格局。

其中，既有在国家三线建设、中国航空工业集团公司（简称中航工业）布局下发展起来的传统航空工业强市，如哈尔滨、西安、成都、沈阳、南昌等，也有近年来抓住机遇快速发展的新兴航空城市，如上海、天津、珠海。

——环渤海地区：

包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市，拥有得天独厚的地域优势、资源优势以及经济优势，是国内航空装备重要的研发、设计和制造基地。

北京作为国内航空装备人才与科技资源最为集中的地区，拥有众多高校、科研院所，基本形成以海淀区为核心的北部研发制造基地、以大兴军民结合产业基地为重点的南部高端制造集聚区和以航空发动机为重点、以顺义航空航天产业园为载体的航空应用集聚区，使北京成为国内航空装备的研发和成果转化中心。

天津在A320总装项目的带动下形成航空装备和配套企业的聚集，拥有空客A320系列总装、中航工业直升机产业化基地、美国古德里奇飞机短舱、法国左迪雅戈航空设备维修、泰雷兹雷达组装、加拿大FTG航空仪表盘、德国汉莎航空货栈和海航租赁控股、大新华物流等一批世界一流航空项目。

河北以石家庄航空产业园为核心，依托中航工业，积极布局航空装备产业。

石家庄与中航通用飞机有限责任公司、美国赛斯纳飞机公司签订合资合作框架协议，将引进生产赛斯纳公司成熟的涡桨及活塞机型，从事赛斯纳208系列飞机总装、系统集成、设备测试等工作。

辽宁以沈阳航高基地以及沈阳通航园为核心，以航空器组装制造、零部件制造为重点，以飞机维修、航空物流与保税、通用航空运营为支撑，发展航空产业。

——长三角地区：

航空装备产业以上海为龙头，江苏、浙江为两翼快速发展，目前已初步形成了包括研发、设计、制造在内的较完整的装备制造产业链。

上海研发与制造并重。

依托615所、633所、118厂，上海航空产业以中国商用飞机为核心，以新支线客机和C919大型客机整机制造商为主导，集中了中航工业商用航空发动机公司、航空电子有限责任公司等一批关键配套企业，初步形成了包括民用飞机研发设计、航空电子、总装制造、试验测试、营销服务在内的较完整的产业链条。

江苏以南京、镇江为中心，航空装备产业呈现蓬勃发展态势。

南京拥有中航工业、国防科工委及南京航空航天大学等高校、科研院所以及央属企业，具有雄厚的航空装备研发和生产能力，近年来汇集了轻型飞机制造、直升飞机制造、空中轿车公务飞机制造以及航空发动机维修服务等项目，推动南京航空装备进一步发展；镇江以C919配套作为契机，大力发展航空装备配套产业，已聚集涉及C919客舱内饰系统、机身复合材料、铝材、机舱灯具、座椅等各方面辅助装备的一批国内外企业，如FACC（中国）、中国航天三院复合材料、航天海鹰、鼎胜铝业、捷科彤明、美国古德里奇公司。

浙江航空产业基础较为薄弱，但是依托丰富的民间资金和活跃的民营机制，在民用轻型飞机、飞机零部件及附属专用设备、航空电子仪器设备、机场专用设备、机上易耗品等领域有较快发展。

——珠三角地区：

形成以珠海为龙头，以广州、深圳为

依托的“三角形”产业空间布局

珠海依托珠海航空产业园，以通用飞机产业基地为核心，打造集飞机制造、发动机和机载配套一体化发展的航空装备产业链，形成展览、维修、培训、保障服务等服务业配套发展的华南航空产业集聚区。

目前，珠海已拥有中航通飞、美国西锐FBO、民航校飞中心南方基地、广东西工精密机械、青岛黎明云路、亚飞希科通用航空产业基地、广州天海翔无人机等一批航空装备相关企业。

广州主要分布在广州空港经济区，重点发展航空材料、航空相关装备制造、精密机械加工等。

深圳依托高新技术产业优势及完善的产业配套环境，发展航空电子制造与零部件制造。

——中部地区：

航空装备产业主要集中在湖南、江西、湖北三省。

在国家的三线建设期间，中航工业在湖北、湖南布局了中航工业601所、中航工业特飞所、株洲航空动力机械研究所，奠定了这些地区航空装备制造业的发展基础。

湖南主要集中在长株潭地区，其中株洲是国家发改委及工信部授予的“国家航空高技术产业基地”和“军民结合国家新型工业化产业示范基地”。

湖南航空装备产业以中小型发动机、飞机传动、起落架、中轻型燃气轮机、飞机刹车材料及产品为主，拥有中国南方航空工业（集团）有限公司（331厂）、中国航空动力机械研究所（608所）、中航飞机起落架责任有限公司等骨干企业，以及长沙航空工业园、株洲航

空城等通航产业园区。

未来，湖南航空装备产业将以小型通

用飞机、民用直升机为主要突破口，致力于将长株潭地区建设成国内重要的直升机研发与生产基地。

江西以南昌、景德镇、九江为中心，以直升机、教练机为主要产品，现拥有两个飞机研究所、两所航空院校，是国家重要的航空产业研发生产基地和航空工业资源大省。

力争成为全国直升机、教练机研制生产主要核心基地，通用飞机、大飞机主要部件研发生产和航空转包制造基地。

湖北主要依托中航工业，布局在武汉、襄樊、荆门三地。

武汉、襄樊主要生产航空仪表、航空坐椅、弹射救生设备和其他相关配套产品；荆门集中了航空设备研发中心，中航工业荆门特飞所已自主研发A2C水上飞机、海鸥300水陆两栖飞机等多种型号的飞机。

——西部地区：

航空装备产业以四川、陕西为龙头，产业特色鲜明，依托工业基础优势和资源优势，发展势头最为强劲。

陕西以西安为中心，蒲城、咸阳、宝鸡、汉中为支撑形成“一基地五园区”的航空产业发展格局，除宝鸡外，均以航空装备作为产业发展重点。

其中阎良航空制造园重点发展整机制造、大部件制造和零部件加工；蒲城通用航空产业园重点发展通用飞机的整机制造、零部件加工；汉中航空制造园依托陕飞公司，重点发展整机制造、特种机改装和零部件

加工

四川以成都天府新区为核心，绵阳、德阳、宜宾和泸州为支撑，形成整机、发动机、重要零部件、航空电子、维修服务为支撑的航空装备产业体系。

四川是全国航空工业配套最齐全的省份之一，具有完整的飞机总体设计研究所和飞机总装制造企业，有航空发动机、航空仪表及电子、燃气涡轮等诸多专业，拥有一批高水平的航空科研院所和试验基地，具有全国一流的航空整机研发能力。

重庆：

主要布局在两江新区，与瑞士皮拉图签订合作框架协议，进行PC-6、PC-12的制造、维修；与美国海因茨天顶飞机签订协议，生产CH2000等六个机型；与霍尼韦尔签订框架协议，生产航电设备等飞机零部件；与欧直签订投资框架协议，生产轻型直升机。

2、重点企业及产品。

目前，国内主要航空工业企业有空中客车（天津）总装有限公司、中国商飞、上海飞机制造有限公司、厦门太古飞机工程有限公司，以及中航工业集团旗下的西飞、哈飞、石飞、中航通飞、沈飞民机、江西昌河等。

根据2015年行业年鉴，全国民用航空工业统计调查单位144个，年末从业人员人数32.8万人，民用航空工业企业工业总产值2356.7亿元，其中民用航空产品产值735.1亿元，同比增长22.2%。

我国通用航空企业、在册通用飞机、年度飞行小时分别达到281家、1874架和73.2万小时。

航空干线、直线飞机方面：

2015年11月，我国自主研制的首款喷气式干线客机C919在上海总装下线，2016年6月，国产首架喷气式支线客机ARJ21正式投入商业运营，截至第十一届珠海航展落幕，C919、ARJ21分别获得国内外客户570架、413架订单。

通用飞机方面：

自主产权的AC311、AC312、AC313系列直升机成功研制生产，合资研制了中型多用途运输C352（Z15）直升机，Y12系列飞机已累计交付200多架，并成功出口俄罗斯、美国等市场。

目前以彩虹、翼龙、云影、大疆等无人机品牌代表的国产无人机，技术性能已到世界先进水平，标志着我国民用无人机市场进入快速发展时期。

我国通用飞机领域虽然实现较快发展，但放在国际层面比较发展相对滞后，不仅落后于发达国家，也远低于巴西、南非等发展中国家。

2015年，我国公共运输飞机与通用飞机比例仅为1:

0.75（加拿大1:

61、澳大利亚1:

34、美国1:

32、巴西1:

24），同时，在我国注册的通用飞机中，自主研制机型和飞机数量仅为10.1%和21.2%，合资品牌或进口产品占据了绝对市场。

我国在国民经济快速发展和综合实力不断提高的经济形势下，对航空运输和通用航空服务的需求也在快速增长，航空工业发展的市场空间十分阔。

根据《中国制造2025》路线图，2020年，我国民用飞

机营业收入将超过1000亿元；2025年，我国民用飞机营业收入将超过2000亿元；其复合增长速度超过14%。

保守估计，2016-2021年，我国航空装备产业规模复合增长速度为15%。

2016年，预计我国航空装备产业营业收入为3874

亿元；到2021年，我国航空装备产业营业收入将超过7600亿元。

（三）我省航空装备产业发展现状

1、产业发展基本情况。

截至2015年，我省从事航空器及零部件研发、设计、生产、配套服务的企事业单位70余家，其中规模以上工业企业近30家，拥有国家级企业技术中心2家、省级技术中心11家、高校及科研院所9家。

其中中航601所、606所、626所、沈阳航空航天大学、辽宁通用航空研究院等单位为科研设计的骨干单位。

中航沈飞、黎明、沈飞民机、兴华航空电器、西子航空、国泰航空等是航空器及关键配套件生产制造的主要企业，主要产品有空客A320应急舱门、翼肋、机翼前缘制造，波音飞机尾段、垂尾前缘、客改货结构组件；庞巴迪Q400全机机身及结构组件、C系列的前机身桶段、中机身、尾锥和舱门工作包；国产C919大飞机的后机身压力框、后机身部段、吊挂部段等部段的研制任务；ARJ21支线飞机的尾段、电源中心、无线电架、发动机吊挂、全机电缆的研制生产工作。

通用航空方面，辽宁锐翔通航制造、中体轻型飞机制造、中澳航空科技、辽宁猎鹰等公司生产有塞斯纳LSA162、佳宝J160C/J230C、海燕650、锐翔电动飞机、无人机等机型，主要集中应用在农林作业飞行、海洋石油服务、海洋监测、教育培训、文化体育等方面。

专栏1航空重点产品

1、服务外包及大部件产品。

波音、空客、C919大型客机舱门、机身尾端、垂尾前缘、FTB吊挂试验件等，庞巴迪C系列飞机前机身、中机身，后机身尾锥和舱门，ARJ21-700飞机吊挂、尾段、电源中心、全机身电缆、单（多）金属膜盘联轴器、飞机座舱电子综合显示仪表、飞机传感器等。

2、通用航空飞行器。

生产的通用航空器机型有塞斯纳LSA162、佳宝J160C/J230C、海燕650、轻型电动飞机、增程电动双座轻型飞机锐翔（RX-1E）、HE系列大载荷全智能无人机、蓝精灵植保无人机等。

3、航空发动机及零部件产品。

航空发动机短轴、叶盘等零部件，微、轻、重型燃气轮机成套设备的研制、批量生产等，主要产品有机匣组件、轴类零件、环形件、槽形件、钣金件整流罩、静子壳体等。

4、航空材料及机载设备。

发展轻质航空复合材料、钛合金材料产品、航空紧固件和配线材料、航空线缆、航空数字化制孔压铆系统、柔性装配系统、AGV智能输送系统和飞机数字化装配生产线、液压控制系统、飞机话音告警系统航空地面保障设备、模具等

在园区建设方面，初步形成了浑南航空产业基地、沈北

航空产业基地、法库通航产业基地、大连通航产业园、盘锦

无人机产业园、朝阳通航产业园等集聚区，其中以三基地为

主体的沈阳航空产业园被列为国家十大航空产业园区之一。

据行业统计，2015年，全省航空装备工业企业实现销售收入305亿元，位列全国第5位（前四位为：

陕西630亿元、上海411亿元、江苏326亿元、天津310亿元）。

全国航空装备产业规模排名前五位的地区发展情况表

地区

主营收

入（亿

元）

主导产品

核心企业

“新舟”系列飞机，水陆两栖飞机、

中航西飞、通航国际西

小鹰700通用飞机、航空起落架、、

安、通航国际西安公

刹车系统设备，发动机燃油控制系统

司、西安航空制动科技

陕西

630

及零部件，钛材、碳纤维、复合材料

公司、陕西宏远航空公

等航空新材料

司、陕西航空电气公

司、陕西宝成航空仪表

公司

C919、ARJ21整机，S-300系列直

中国商飞、上海飞机设

升机，飞机机载设备、合金材料、复

计研究所、上海飞机制

上海

411

合材料、航空维修服务保障设备等

造、中航通用电器公

司、东方航空技术有限

公司、

江苏

326

航空动力总成、航电系统、航空材料、

通航整机、航空保障设备、通航小镇

等

中航南京机电研究所、航天海鹰、江苏美龙、江苏金航程、江苏恒神纤维、无锡透平叶片、无锡航亚

空客320飞机、AC311系列直升机、

空客天津总装公司、中

彩虹系列无人机、航空航电系统、控

航直升机公司、航天神

天津

310

制系统、航空维修、保障设备等

舟飞行棋公司、西飞国

际天津公司、天津航空

机电公司

波音、空客、庞巴迪飞机大型结构件

沈飞、黎明、沈飞民机、

工作包，航空零部件、合金材料和复

兴华航空电器、沈飞国

辽宁

305

合材料等

际、锐翔航空、忠旺铝

业、

2、我省航空装备产业的优势

——产业基础雄厚。

我省汇聚了“三厂三所”（112厂、410厂、117厂、601所、606所、626所）为代表的航空工业科研生产制造骨干企事业单位，在科技研发、工艺技术、人才队伍、基础设施等方面比较优势明显，对产业发展牵动作用显著。

——航空零部件产业体系完善。

近年来，我省航空企业

通过国外转包生产，和波音、空客、庞巴迪等国际航空巨头研发合作，已经成为国际航空产业链的重要一环，通过积极参与国内大飞机、支线飞机的研发制造，获得了国内飞机零部件制造的优势地位。

省内在航空铝合金、钛合金、复合材料，铸锻加工、钣金制作等协作配套方面的产业链条完整。

——通用航空发展迅速。

我省较早出台了全省通航产业发展意见，辽宁通用航空研究院、辽宁联合航空发展有限公司等一批龙头单位加强产业链培育，成功研制国际首款电动轻型运动飞机RX-1E，取得了国家民航局颁发的型号批准证书和生产许可证，承接了批量订单。

近两年，无人机市场主体发展迅猛，应用领域逐步扩大，市场前景广阔。

3、我省航空装备产业存在的不足：

——民用航空工业规模较小，我省航空工业军用占绝对主导，民用比重仅占10%左右，根据行业年鉴，我省民用航空规模位居全国第7位，2015年全国民用航空产品销售收入前十名企业，我省沈飞民机位列第十。

——在产业价值链中不突出。

我省民用航空主要是国际转包业务，产品主要是零部件、大部件、结构件研制生产，缺少控制系统、航电系统等高附加值产品,干线、支线飞机整机开发研制基本空白。

——通用航空产业处于起步阶段。

受空域开放限度、机场基础建设、专业人才培养、缺乏成熟机型等因素影响，通用航空制造产业发展进度较为缓慢，产业链还不够完善，产

业还处于培育期。

——产业发展环境有待突破。

国家航空工业中长期发展规划就民用运输机、通用飞机整机项目布局上在辽宁没有明确布局安排，中航工业集团的民机项目在辽宁也没有明确规划，波音完工中心项目已花落浙江舟山，对比陕西、天津等发达地区，我省地方的支持力度也有较大差距。

目前，在民用航空整机生产方面，波音、空客等国外企业，已经形成了难以撼动的优势，加之我国已经完成了大飞机产业布局，短时间内很难改变国内整机生产布局，但航空零部件配套方面，全球市场需求旺盛，国内尚无有竞争力的区域性产业集群。

同时，我国通用航空产业尚处于规模化发展的初期，专家预测，通用航空产业具备2万架通用航空器增量、每年700亿营业收入、600万飞行小时的潜在市场规模，通用航空产业在未来十年具备更快发展的潜力，充分发挥我省通航产业的综合优势，积极培育和壮大通航产业，实现我省航空大省到强省的发展提供了历史性机遇。

二、总体要求

（一）指导思想全面贯彻落实《民用航空工业中长期发展规划》、《关于促进通用航空业发展的指导意见》和振兴老工业基地的战略部署，牢固树立和实践创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥市场主体作用，以突出延伸产业链、扩大应用为牵引，大力发展航空零部件和通用航空产业，促进航空工业结构调整和转型升级，实现我省航空工业领先发展、规模发展和可持续发展。

（二）基本原则市场主导，政府推动。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持需求牵引、科技创新、重点突破、有序发展，促进通用航空业群体快速形成和集聚，实现规模发展。

充分发挥政府在规划引领、组织协调、政策扶持、资源整合、优化环境等方面的作用，培育领军企业，引导企业关注供需状况，着力开拓市场。

对标高端，定位领先。

发挥后发优势，以先进国家和地区为标杆，实施品牌战略；结合我省实际，系统筹划、前瞻规划、精细设计。

跟踪国际先进技术，建设通用航空制造技术和自主研发平台，形成平台、项目、企业的产业聚集，实现科学发展。

聚焦核心，统筹推进。

以产业园区和产业集群建设为支撑，集中优质资源，打造高品质航空制造核心区、通用航空运营示范区和核心企业。

因地制宜，统筹核心区与非核心区建设，坚持系统与特色并举、各市相互呼应、省内外互补、国内外互动，实现协调发展。

创新发展，做足特色。

着力推进技术、产品、商业模式和相关领域协同创新，突破一批重点领域关键技术，促进航空产业的数字化、网络化、智能化发展。

按照构建现代航空产业体系的要求，科学布局和开发通用航空业全产业链，激活存量、带动增量，实现可持续发展。

（三）发展目标

到2020年，培育形成企业和研发机构专业化、投资主体多元化的市场体系，建成国内领先的通用航空整机研制生产、航空零部件配套、航空服务保障较为完善的产业链协调发展的产业体系。

全省通用航空研发制造企业达10家以上，航空零部件制造企业达50家以上，培育省级以上企业技术（工程研发）中心达10家以上，培育