生活用纸工程项目价值链分析.docx
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生活用纸工程项目价值链分析
生活用纸工程项目
价值链分析
一、项目背景分析
生活用纸指为照顾个人居家,外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、湿巾、厨房纸巾。
2010年之前,中国生活用纸行业CR4基本在47%以上,良好的盈利能力吸引新增资本进入;2010年之后,随着中小企业产能的大量集中投放以及外资品牌在国内市场逐步发力,CR4迅速下滑,到了2015年,跌至最低点的27.69%。
2016年以后,行业集中度又开始触底回升。
2012-2020年我国生活用纸供应量不断增长,在人口增长刺激下,2020年我国生活用纸产量为1080万吨,同比2019年增长7.46%,较2012年增长38.46%。
中国生活用纸是出口型行业,从2011年开始,进口量基本呈持续降低的趋势,据统计,2020年我国生活用纸进口量为3万吨,仅占比国内消费总量的3%,说明国产生活用纸已能充分满足消费者的需求。
出口方面,据统计,截至2020年我国生活用纸出口量为87万吨,同比增长11.54%。
我国生活用纸三大龙头分别是恒安国际、维达国际以及中顺洁柔,其产品定位略有差异,恒安产品布局完善,面向高、中、低端消费者,市占率相对最高,维达国际旗下维达纸巾定位偏向于商务,中顺洁柔旗下洁柔纸巾卡位中高端市场,从三大龙头企业经营数据来看,据统计,2020年恒安国际营业收入为223.74亿元,同比下降0.53%,归母净利润为45.95亿元,同比增长17.58%;维达国际营业收入为138.97亿元,同比下降3.49%,归母净利润为15.78亿元,同比54.71%;中顺洁柔营业收入为78.24亿元,同比增长17.91%,归母净利润为9.06亿元,同比增长50.02%。
当前宏观经济疲软,经济恢复程度不均衡,性价比高的产品格外受到市场青睐。
自有品牌善于“走下去”,拉近与消费者的距离,相比传统优势品牌,自有品牌成本较低,价格优势较为明显。
因此,自有品牌的份额攀升给品牌产品制造商带来了很大压力。
不过这并不意味着传统优势品牌产品就会处于不利的竞争地位,传统优势品牌不断进行产品创新,在中高端等优势领域生产更具附加值的产品,进一步挖掘固定客户群体的潜在价值。
全球卫生纸市场的增长前沿不断转移,随着西欧和北美市场日臻成熟,亚洲与非洲国家预计将走在增长前列,需求和销量都将快速增长,包括印度、越南、肯尼亚、喀麦隆、阿尔及利亚、摩洛哥等国家。
到2023年,中国仍将是世界上生活用纸销量最大的国家。
随着全球对气候和环境的关注,以及纤维原料短缺问题被频繁提及,可持续发展成为行业关注的焦点之一,行业都在努力发掘新材料的潜力,以及开发非木浆产品作为补充。
西欧对于可持续发展的关注程度最高,提及最早,因此消费者对于环保型产品的青睐程度也较高,不过由于这种意识由来已久,而且品牌商已经普遍关注可持续发展的意义,所以西欧市场反而需要寻求更多的亮点吸引消费者。
而在许多新兴市场,环保可持续型产品仍然是品牌商吸引消费者的热点。
二、PEST分析
(一)政治环境分析
政治环境是指一个国家或地区的政治制度、行政体制、法律法规等,具体指标包括政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策、政府补贴水平、民众对政治的参与度等。
随着全球经济一体化和“一带一路”倡议的深入实施,我国大量企业“走出去”在“一带一路”沿线国家和其他区域国家设厂投资,在进行投资项目可行性研究时,要加强所在国的政治环境分析,高度重视各国政治环境的特殊性,因为不同的国家有不同的社会制度,不同的社会制度对组织活动有不同的限制和要求,即使在同一国家,由于执政党的不同,其政府的施政方针对组织活动的态度和影响也是不断变化的。
由此可以看出,政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点,这些因素常常制约、影响企业的经营行为,尤其是影响企业较长期的投资行为。
因此,在制定企业发展战略或进行境外投资时,需要掌握大量的、充分的相关资料,对政治环境的长期性和短期性的判断与预测十分重要。
(二)经济环境分析
经济环境主要包括宏观和微观两个方面的内容。
宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势,国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。
微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。
这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。
(三)社会自然环境分析
社会自然环境包括社会环境和自然环境。
社会环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等,其中文化水平会影响居民的需求层次;宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行;价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的认可与否;审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度。
自然环境包括土地、生物、矿产、能源、水资源以及生态环境。
(四)技术环境分析
技术环境对企业的生存和发展具有直接而重大的影响,不断的技术进步提高了生产效率,降低了生产成本,极大地影响了市场竞争的格局。
随着技术更新速度的加快,新产品层出不穷,产品生命周期愈来愈短,越来越多的企业把技术研发作为企业的生存之道。
技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度,跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、新设备,分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。
三、分析步骤
价值链分析法即要求对企业每项价值活动进行分析,以发现企业存在的优势和劣势。
同时,分析各项活动的内部联系,这些联系以整体活动最优化和协同的方式给企业带来优势。
具体步骤如下:
1.识别企业价值活动
企业的经营活动可分为基本活动和辅助活动两大类。
基本活动是指在物质形态上制造产品、销售和发送至客户手中以及在售后服务中所包含的各种活动,它直接创造价值并将价值传递给客户。
其中:
①原材料进货,是指与接收、存储、分配原材料相关联的各种活动;②生产,是指将各种投入转化为最终产品的各种活动;③销售,是指吸引客户购买其产品或服务并为其提供方便的各种活动;④发货,是指将产品发送给购买者的相关联的各种活动;⑤售后服务,是指向客户提供的提高或维持产品价值的活动。
辅助活动是为基本活动提供支撑条件,提高基本活动绩效水平并相互支持的活动,它不直接创造价值。
其中:
①采购,是指购买企业价值链所需的各种投入的活动;②研究与开发,是指由致力于改进产品或改进工艺的一系列活动组成,目的是提高产品价值及生产效率;③人力资源管理,是指与员工招聘、培训、考核以及工资福利待遇有关的活动;④企业基础活动,指一般管理、计划、财务、法律事务、质量管理、公共事务等活动,支持整个价值链。
虽然企业的价值活动有基本活动和辅助活动之分,但它们并不是相互独立的,而是相互影响、相互联系的有机统一体。
同时,它们之间的联系也体现和决定了来自各环节的竞争优势之间的联系。
在识别各价值活动时,应对各活动之间的相互联系进行分析考察每种活动对其他活动的影响。
2.确定活动的价值
企业作为一个整体,其竞争优势可能来源于研发、设计、采购、生产、人力资源管理、营销、服务等活动过程,也可能来自于价值链活动中某两个或几个活动之间的联系,或者某个活动的细分活动。
但在企业的众多价值活动中,只有某些特定的活动或活动之间的联系创造了企业价值,具有竞争优势。
在活动被分解和识别后,对每一活动进行评价,找出从事该项活动所消耗的成本以及产生的价值,并分析投入与产出是否相称,从而确定企业价值链上每个活动的价值。
3.改进价值链活动
根据企业价值链上每个活动的价值,对本企业的活动进行重新配置和改善,比如放弃不必要或价值不大的活动、合并同性质的活动、调整活动的先后顺序等,通过比同行业其他企业更有效地管理价值链活动,从而形成一条优于竞争对手的理想价值链,公司可以实现竞争优势。
随着内外部环境的变化,企业的经营活动也会发生变化,价值链也会随之发生改变。
因此,应适时动态地对价值链进行调整,重新识别价值活动及相互联系。
四、基本原理
价值链由美国哈佛大学教授迈克尔波特于1958年首先提出,他认为“每个企业都是在设计、生产、销售、交货和维护其产品的一整套流程中进行各种活动的集合体”。
所有活动都是通过价值链来表示。
企业的价值创造是通过所有的价值活动构成的。
这些创造价值的经营活动,就是价值链上的“战略环节”,企业只有在其价值链上特定环节拥有竞争优势才能保持其长期竞争优势。
运用价值链分析法开展企业竞争优势研究就是将竞争优势研究有针对性地渗透到价值链的各个环节,分析各环节的运作情况,而后确定企业在哪些特定环节具有竞争优势,抓住关键环节进行竞争优势研究,辅助企业的战略管理。
五、项目名称及项目单位
项目名称:
生活用纸工程项目
项目单位:
xxx(集团)有限公司
六、项目建设地点
本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约21.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
七、建设规模
该项目总占地面积14000.00㎡(折合约21.00亩),预计场区规划总建筑面积23132.09㎡。
其中:
主体工程16156.56㎡,仓储工程2627.52㎡,行政办公及生活服务设施3193.01㎡,公共工程1155.00㎡。
八、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
九、建设投资估算
(一)项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资9964.38万元,其中:
建设投资8188.95万元,占项目总投资的82.18%;建设期利息165.83万元,占项目总投资的1.66%;流动资金1609.60万元,占项目总投资的16.15%。
(二)建设投资构成
本期项目建设投资8188.95万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:
工程费用6970.22万元,工程建设其他费用996.02万元,预备费222.71万元。
十、项目主要技术经济指标
(一)财务效益分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入19300.00万元,综合总成本费用16388.40万元,纳税总额1478.01万元,净利润2121.77万元,财务内部收益率14.07%,财务净现值-319.58万元,全部投资回收期6.79年。
(二)主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
14000.00
约21.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
23132.09
容积率1.65
1.2
基底面积
㎡
8400.00
建筑系数60.00%
1.3
投资强度
万元/亩
372.72
2
总投资
万元
9964.38
2.1
建设投资
万元
8188.95
2.1.1
工程费用
万元
6970.22
2.1.2
工程建设其他费用
万元
996.02
2.1.3
预备费
万元
222.71
2.2
建设期利息
万元
165.83
2.3
流动资金
万元
1609.60
3
资金筹措
万元
9964.38
3.1
自筹资金
万元
6580.20
3.2
银行贷款
万元
3384.18
4
营业收入
万元
19300.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
16388.40
""
6
利润总额
万元
2829.02
""
7
净利润
万元
2121.77
""
8
所得税
万元
707.25
""
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