特许经营产业发展规划1225.docx
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特许经营产业发展规划1225
特许经营产业发展规划
火电厂烟气脱硫、脱硝特许经营(简称“特许经营”)是指:
在政府有关部门的组织协调下,火电厂将国家出台的脱硫、脱硝电价、与脱硫、脱硝相关的优惠政策等形成的收益权以合同形式特许给专业化环保公司,由专业化环保公司承担脱硫、脱硝设施的投资、建设、运行、维护及日常管理,并完成合同规定的脱硫、脱硝任务。
特许经营产业属于环保服务业X畴,环保服务业是节能环保产业的重要组成部分。
“十二五”期间节能环保产业将成为新的增长点,节能环保产业是国家重点发展的七大战略新兴产业之首。
到2015年节能环保产业产值预计占GDP比重的10%,年均增长率20%,节能环保骨干企业产值年均增长率达到30%。
拥有自主技术、在行业中处于领先地位的公司将获得高于行业平均水平的超额利润。
一、特许经营产业发展情况
(一)发展现状
为实现"十一五"规划纲要提出的二氧化硫削减目标,提高烟气脱硫设施建设和运行质量,根据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》精神和《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求,2007年7月4日国家发展改革委会同国家环保总局以发改办环资〔2007〕1570号文,印发了《关于开展烟气脱硫特许经营试点工作的通知》和《火电厂烟气脱硫特许经营试点工作方案》,决定开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作。
“十二五”期间,我国大气污染形势依旧严峻,大气污染防治仍是重点领域之一。
目前,国家和地方陆续出台政策,加大对环保领域的政策、资金支持,特别在大气、水、土壤污染防治方面,排放标准越来越严格,迫使能耗企业加大对环保设施的建设和运营投入。
对于电力环保来说,委托专业化环保企业实施工程建设与运营,有利于实现降低投资和环保达标排放。
近年来,火电厂烟气脱硫特许经营试点作用成果显著,并在电力系统内全面推广。
坚持社会化、专业化、市场化的原则,放宽市场准入,引入竞争机制,同时鼓励环保公司优化组合,推动融资-技术咨询-工程建设-运营服务一体化服务模式,有利于打破环保服务领域垄断经营状况,提升服务质量、降低服务成本。
目前五大发电集团公司除中国华能集团公司外,均有专业环保公司从事特许经营相关工作,国电龙源环保工程某、大唐科技产业某、中电投远达环保工程某、中国华电工程某,这四家脱硫环保企业在市场竞争中具有绝对优势。
此外,国电清新、博奇、某凯迪、某龙净、某天地、同方环境等脱硫环保企业依靠灵活的机制、积极的服务意识等参与脱硫市场竞争。
(二)发展成就
截至2012年底,全国累计已投运火电厂烟气脱硫机组总容量约6.8亿千瓦,占全国现役燃煤机组容量的90%,比2011年提高1个百分点。
全国火电已签订火电厂烟气脱硫特许经营合同的机组容量8389.5万千瓦,其中,已投运机组容量7645.5万千瓦;已签订火电厂烟气脱硝特许经营合同的机组容量750万千瓦,其中已投运机组容量570万千瓦。
2012年当年,新投运火电厂烟气脱硫机组总容量约4500万千瓦,五大发电集团占全国脱硫装机总量的61%左右,其中采用特许经营方式的占50%左右。
(三)主要经验
特许经营产业经过六年的试点,尤其是2011、2012年的迅速发展,基本形成了一套有效的运营管理体系,建立了一支专业化的运营队伍,与发电企业建立了和谐的工作关系,逐步形成了专业化管理、集约化经营的管理模式。
1、国家政策和集团公司的大力支持是特许经营产业化顺利推进的前提和基础。
2、“专业化管理、集约化经营”是特许经营产业化发展和提升盈利能力的必由之路。
3、环保标准的不断提升是特许经营持续进步的动力。
一、形势分析
二、
(一)外部环境分析
(二)
1、国家层面形势分析
2、
从国际看,在应对国际金融危机和全球气候变化的挑战中,世界主要经济体都把实施绿色新政、发展绿色经济作为刺激经济增长和转型的重要内容,一些发达国家利用节能环保方面的技术优势,在国际贸易中制造绿色壁垒。
为使我国在新一轮经济竞争中占据有利地位,必须大力发展节能环保产业。
从国内看,节能环保产业是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一,发展前景广阔。
加快发展节能环保产业,是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求,是推动节能减排,发展绿色经济和循环经济,建设资源节约型环境友好型社会,积极应对气候变化,抢占未来竞争制高点的战略选择。
实现“十二五”规划纲要确定的节能减排约束性指标,必须加快提升我国节能环保技术装备和服务水平。
《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》(国发〔2013〕30号)指出,创新引领,服务提升,推行合同能源管理、特许经营、综合环境服务等市场化新型节能环保服务业态,同时还明确要扩大环保服务产业,以及拓展节能环保产业的投融资渠道。
《国家环境保护“十二五”规划》中也明确指出:
推进烟气脱硫脱硝……等污染设施建设和运营的专业化、社会化、市场化进程,推行烟气脱硫设施特许经营。
据测算,到2015年,城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过8000亿元,环境服务总产值将达5000亿元,节能环保产业将成为新的经济增长点和新兴支柱产业。
3、行业层面形势分析
4、
“十二五”期间,到2015年节能环保产业产值预计占GDP比重的10%,年均增长率20%,节能环保骨干企业产值年均增长率达到30%,拥有自主技术、在行业中处于领先地位的公司将获得高于行业平均水平的超额利润。
从环保产业自身的发展趋势来看,环保产业将不断趋于“服务化”。
环保设施建设和环保设备制造业只是环保产业发展中的一个重要的过渡环节,环保产业的重点必将由环境治理初期所产生的污染设备需求逐步转移到污染设施的运营上来,环境服务业才是环保产业中最为核心和稳定的部分。
在环保产业成熟的国家里,环境服务业是环保产业最主要形态,通常要占到环保产业的60%以上,环保特许经营将成为环保服务的主要项目之一。
(三)内部条件分析
(四)
1、优势(S)
2、
公司从2008年开始在洛河项目开展特许经营以来,积累了一定的特许经营经验,并取得了良好的社会信誉,目前拥有特许经营容量已达到26260MW,处于火电脱硫脱硝行业第二位。
当前主要通过资产收购或BOT方式运营集团所属部分火电机组的烟气脱硫设施,积累了“专业化管理、集约化经营”的一定优势。
3、劣势(W)
4、
目前国家实行脱硫、脱硝电价补贴,从整体上看还不能补偿脱硫脱硝的全部成本。
随着环保标准越来越高,补贴电价不调整,特许经营项目的亏损面将越来越大,有盈利能力的项目将越来越少,通过规模扩X提升产业盈利能力空间是有限的。
从自身来看也存在专业化管理、集约化经营水平还需进一步提高;人员储备不足;资产收购进度较慢等等不足。
5、机会(O)
6、
2013年8月27日,《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》,将燃煤发电企业脱硝电价补偿标准由每千瓦时0.8分钱提高至1分钱。
同时对除尘成本予以电价补偿每千瓦时0.2分钱。
在当前情况下,调高脱硝电价,为脱硝特许经营带来机遇和盈利空间;新增除尘电价,也为除尘领域的特许经营带来下一个蓝海市场。
集团公司也着力支持推动特许经营,将环保设备集中交由我公司管理,让发电企业集中力量去做好主业,发挥各自的优势,做强做优,提高归母利水平。
7、威胁(T)
8、
新修订的《火电厂大气污染物排放标准》自2012年1月1日起实施,到2015年初全面实现达新标排放。
该标准对各项污染物的排放要求达到了历史最严格的水平,也提高火电行业环保准入门槛,要求火电行业排放强度降低并减少污染物排放,因此脱硫脱硝的存量环保设施技改投入和增量环保设施的投资成本都有不同程度增长,特许经营企业的资金周转难度和财务费用负担随之加大,运营成本也逐年增长。
(五)企业对比分析
(六)
目前我国从事特许经营的专业环保公司主要有,国电龙源环保工程某、大唐科技产业某、中电投远达环保工程某、中国华电工程某,国电清新等等。
国电龙源环保工程公司脱硫特许经营项目31个、74台机组,其中1000MW机组4台、600MW机组24台、300MW机组40台、200MW等级及以下机组6台。
除29台热电联产机组,其余45台为纯发电机组。
投运脱硫特许经营装机容量26270MW,基建容量5850MW。
脱硝特许运营装机容量3200MW,基建容量1200MW。
资产总额近58亿元,是国内最大的脱硫脱硝装置投资运营公司。
2011年完成利润6000万元,2012年实现利润11000万元,2013年上半年实现利润9000万元。
中电投远达环保股份公司已投运脱硫特许经营装机容量15200MW;总计拥有脱硫特许运营装机容量15200MW。
2011年完成利润5194万元,2012年实现利润15200万元,2013年上半年实现利润8624万元。
华电工程公司已投运脱硫特许经营装机容量1200MW;在建脱硫2560MW,总计拥有特许运营脱硫装置装机容量3760MW。
由于资产质量不好,基本盈亏平衡。
国电清新环保公司已投运脱硫特许经营装机容量7020MW;在建脱硫特许经营装机容量3220MW,总计拥有脱硫特许运营脱硫装置装机容量10240MW;已投运脱硝特许经营装机容量2240MW;在建脱硝特许经营装机容量1200MW。
2011年完成利润10000万元,2012年实现利润11355万元,2013年上半年实现利润9174万元。
大唐科技产业某拥有特许经营容量17240MW,委托运营容量8040MW时,基建容量1920MW时,合计拥有特许运营脱硫装置装机容27200MW。
2011年完成利润13850万元,2012年实现利润24199万元,2013年上半年实现利润10338万元。
在大唐科技产业公司所属58台机组中,除2台热电联产机组,其余56台为纯发电机组。
目前大唐科技、国电龙源、中电投远达、华电工程公司的项目全部集中在集团公司内部,五大发电公司以外的特许经营市场由其他的特许经营公司瓜分。
大唐科技与国电清新2013年上半年运营状况对比表
公司指标
单位
大唐科技
国电清新
总资产
报告期末
万元
298000
298505
报告期初
万元
——
273681
同比增速
%
——
9.07%
营业收入
半年累计
万元
47845.05
28999.20
上年同期
万元
14602.81
18178.02
同比增速
%
227.64%
59.53%
营业利润
半年累计
万元
10338.35
9114.17
上年同期
万元
4826.45
5439.52
同比增速
%
196.89%
67.55%
利润总额
半年累计
万元
10338.35
9174.69
上年同期
万元
4826.45
5453.32
同比增速
%
196.89%
68.24%
国内主要特许经营公司资产状况表
公司名称
脱硫特许经营装机容量(MW)
脱硫特许经营项目数量
脱硫1000MW等级机组台数
脱硫600MW等级机组台数
脱硫300MW等级机组台数
脱硫200MW及以下等级机组台数
脱硝特许经营装机容量(MW)
2011年利润
(万元)
2012年利润
(万元)
2013年上半年利润
(万元)
运营容量(MW)
基建容量(MW)
合计容量(MW)
运营容量(MW)
基建容量(MW)
合计容
量(MW)
大唐科技产业
25280
1920
27200
17
2
22
30
4
0
0
0
13850
24199
10338
国电
龙源
26270
5850
32120
31
4
24
40
6
3200
1200
4400
6000
11000
7600
中电投
远达
15200
15200
0
0
5194
15200
8624
国电
清新
7020
3220
10240
7
0
14
8
2
2240
1200
3440
10022
11355
9174
华电
工程
1200
2560
3760
7
0
0
10
10
700
0
700
0
(七)需求预测
(八)
1、需求分析
2012年底,全国火电装机容量75811万千瓦,由于环保设施故障率高,环保压力大,发电企业普遍希望将环保设施交由环保专业公司运营。
目前,除大唐、国电、中电投、华电集团外,其他集团均没有专业开展特许经营的公司,也就是有50%以上的火电机组需要通过市场外的运作选择开展特许经营的企业。
虽然在系统外开展特许经营利润不高,但可以通过规模优势、集约化管理降低各项成本,提高公司的整体效益。
加快发展集团公司科技环保运营产业,是适应集团公司“十二五”期间加强节能减排的需要。
发展科技环保运营产业,推进专业化管理、集约化经营,可以有效提升清洁生产水平,发挥专业化优势和协同效应,提高环保设施运营效率,降低环保设施运营成本。
国家和集团公司对燃煤电厂脱硫脱硝环保设施的投运率和脱硫效率要求越来越高,督察也越来越严格。
发电企业在环保核查的压力下,加上配煤掺烧对脱硫设施的运行影响较大,希望专业的环保公司来接管脱硫脱硫设施,实施特许经营或委托运营,形成了实际的市场需求,无疑将助推特许经营产业的快速发展,未来五年将成为环保特许经营高速增长期。
2、区域分析
2.1京津唐、东南沿海
由于京津唐地区、某、某、某、某、某省经济发达,机组利用小时数高,应作为特许经营产业拓展的首先区域。
京津唐地区由于靠近煤源,发电成本低。
某、某、某、某、某省均为沿海省份,便于采购进口煤炭,价格相对稳定,发电成本相对较低,也应作为市场拓展的主要区域。
某省水电较多,火电机组发电量较大。
2.2东北、西北地区
由于东北、西北是主要煤炭产地,煤炭价格低,发电成本低。
煤炭含硫量低,脱硫运营变动成本低。
由于经济不发达,机组利用小时数低。
该区域为强制采暖区,供热机组多。
在没有确定供热脱硫补贴时,该区域拓展项目时需要深入分析。
2.3云贵川地区
该地区煤炭含硫量高,脱硫运营变动成本高。
水电装机容量大,火电机组利用小时数低。
由于西电东送,云贵地区火电利用小时数增加较多,但受某省经济影响巨大,发电量不稳定。
某、某的脱硫补偿电价较高。
在选择项目应对具体项目综合分析。
2.4中部地区
某、某、某省:
煤炭丰富,机组利用小数较高。
某省:
煤炭丰富,装机容量大,机组利用小时数低;高能耗企业多,发电量受经济影响大。
某省、某省:
煤炭匮乏,运输方式单一,来煤不稳定;水电多,火电机组利用小时数低。
但近期某发展较快,电力需求增加较多。
某省:
煤炭产量较多,但仍需要外购。
煤炭运输方式单一,受经济形势影响大。
近期经济发展较快,电力需求增加较多。
3、项目选择
由于脱硫特许经营的运营成本中,固定成本占总成本的53.2%,其中财务费用与折旧费用占总成本的32.83%(收购资产按照新机组计算),修理费占总成本的5.97%,运行维护费用占总成本的9.3%,管理费用占总成本的4.88%;变动成本占总成本的45.62%,其中电费占总成本的33.5%,水费占总成本的1.98%,石灰石费用占总成本的9.12%,其他运行材料费用占总成本的1.0%;税费占总成本的1.38%。
根据特许经营项目运营成本购成,项目选择应遵循以下原则:
3.1单位造价低。
收购项目按照新机组计算折旧率时,财务与折旧费用约占运营成本的32.83%,按照剩余年限计算时财务与折旧费用占运营成本的比例更大。
在选择收购项目时应优先选择单位千瓦造价低的项目。
由于早期投产的机组脱硫投资大,净资产较大,收购成本高。
环保标准的提高导致很多早期投产项目需要技改。
收购项目时优先选择运行时间短的机组。
根据现有项目的运营经验,黄岛、某、某、某项目,由于单位千瓦造价高,严重制约项目后期的盈利能力。
3.2发电成本低。
在运营成本中,购电成本约占运营成本的33.5%。
购电价格为发电成本电价,发电成本越低,运营成本越少,利润越高。
3.3含硫量低。
含硫量越低,脱硫耗电率、耗水率、石灰石消耗率等越低,运营成本越少,盈利能力越大。
3.4机组利用小时数高。
由于固定成本占运营成本的53.2%,变动成本低,单位发电量的边际贡献超过7元/MWh。
机组利用小时数越高,盈利能力越大。
总之,根据特许经营运营成本的分析,选择项目应遵循以下原则:
一是位置上优先选择京津唐、东南沿海地区;二是优先选择新投产机组;三是选择运行变动成本低的项目;四是选择机组利用小时数高的项目。
三、规划的总体思路
四、
按照集团公司的总体部署,以科学发展观为指导,紧紧围绕发展与板块上市,以经济效益为中心,坚持价值思维和效益导向,以深化全面计划、全面预算、全面风险和全面责任管理为抓手,着力壮大企业规模,着力优化资产结构,着力提升管理水平,着力推动科技创新,着力提高经济效益,为做强做优科技环保板块奠定坚实基础。
(一)战略定位
(二)
依托大唐科技产业某的技术与管理优势,通过市场并购与直接投资,依靠专业化管理、集约化经营,实现运行可靠、清洁环保、达标排放、管理先进、效益一流。
在2014年达到规模效益行业第一,并力争成功上市。
(三)发展思路
(四)
1.价值创造驱动。
坚持价值思维与效益导向,选择收购有盈利能力的优质资产,或选择发展前景好、盈利能力强的投资项目,通过管理提升、效益提升,为企业发展提供动力,为社会提供清洁能源。
2.技术创新引领。
完善以研发中心为主体的技术创新体系,立足原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,不断提升专业化水平,形成核心竞争力。
3.板块上市带动。
围绕科技板块上市,不断优化资产结构、提高融资能力;不断优化治理结构,提高管理能力;不断延伸产业链,提升综合效益,形成对特许经营产业最直接、最有效的提升,带动特许经营产业快速发展。
4.特许专业拓展。
根据国家十二五环保产业发展规划,在继续开展脱硫特许经营的基础上,探索脱硝、灰渣、水务等环保服务新机制,推动环保设施建设和运营社会化、市场化、专业化服务体系建设。
(五)发展目标
(六)
紧紧围绕集团公司发展战略,贯彻“价值思维、效益导向”,以“管理效益提升”为抓手,依托集团公司优势项目,以集团公司效益最大化为目标,积极推进特许经营产业化工作。
通过收购优质资产、投资优质项目,实施专业化管理与集约化经营,努力实现管理效益双提升,力争实现行业一流,积极贡献集团公司“做强做优、世界一流”的宏伟目标。
五、规划实施方案
六、
1、2013年特许经营工作
2013年特许经营产业原计划完成某、彬长、某、某、七台河,大唐国际盘山、某、乌沙山、大坝、某项目的脱硫资产收购,实现3个基建项目(徐塘、虎山、呼图壁)的顺利投产,但到目前为止资产收购推进缓慢,仅完成彬长、某、徐塘的特许合同签订。
新建项目徐塘、虎山项已经投产,呼图壁项目年内可竣工投产。
集团新开工的某三期(1*1000MW)、抚州(2*1000MW)脱硫BOT项目已经启动;对某、某、某、某、首阳山项目继续开展委托运营。
到2013年末,预计特许经营运营容量1916万千瓦,委托运营804万千瓦,脱硫特许经营预计可以产生利润23250万元。
经过沟通,集团公司已经同意启动脱硝特许经营试点工作,要求开展前期调研。
为保证脱硝特许经营试点的顺利实施,需要首先完成《特许经营管理指导意见》的修订工作。
2、2014年特许经营产业推进计划
2.1资产收购计划
2.1.1加强与分子公司、发电企业沟通,完成列入计划的脱硫资产收购工作。
完成某、某、七台河、某、某、首阳山、某、盘山、乌沙山、大坝、某项目的脱硫资产收购,预计收购容量1846万kw,预计实现利润12200万元;继续对黄岛二期、阳城项目实施委托运营,委托运营容量374万kw。
力争到2014年特许经营运行容量达到4190万千瓦,预计完成利润29500万元,资产规模达到519587万元。
2.2争取集团公司的支持,开展脱硝特许经营试点工作
根据前期脱硝项目调研情况,完成黄岛、某、马某、洛河、虎山、某、彬长、吕四港电厂的脱硝资产收购工作,启动脱硝特许经营试点,预计收购容量1366万kw,预计实现利润9900万元,资产规模达到137958万元,脱硝特许经营容量达到行业第一。
2.3新建项目的投资计划
根据集团公司规划,目前集团公司已经取得前期路条暂未核准的火电项目有10个,总容量1920万kw;列入集团计划但未取得路条的项目有2个,容量200万kw。
预计2014年核准的项目有两个:
某雷州、托克托五期,容量332万kw。
根据集团公司要求,新开工项目的脱硫脱硝由大唐科技产业公司直接投资建设,2014年预计需要投资13200万元。
2014年基建规模632万kw,新开工332万kw。
项目名称
容量(MW)
项目阶段
审批情况
投资(万元)
某雷州
2*1000
核准
已取得路条
38000
某某
2*1000
可研
已取得路条
38000
某三期
2*1000
可研
已取得路条
38000
乌沙山二期
2*1000
可研
已取得路条
38000
吕四港二期
2*1000
可研
已取得路条
38000
某东营
2*1000
可研
已取得路条
38000
某丰宁
2*1000
可研
已取得路条
38000
某某
2*1000
可研
已取得路条
38000
某蔚县
2*600
可研
已取得路条
25200
托克托五期
2*660
核准
已取得路条
27700
某莒南
2*1000
可研
未取得路条
38000
彬长二期
2*1000
可研
未取得路条
38000
3、2015年特许经营产业推进计划
3.1资产收购计划
3.1.1脱硫项目收购与运营
根据集团公司修订后的特许经营指导意见,对未实行特许经营的项目重新进行测算,满足集团投资要求后完成资产收购工作。
计划完成发耳(4*600MW)脱硫资产的收购工作,收购容量240万千瓦,预计实现利润600万元,同时继续对阳城、黄岛二期实施委托运营。
2015年公司直接投资的某三期(1*1000MW)抚州(2*1000MW)将转入商业运行。
到2015年特许经营运营容量4718万kw,资产规模519139万元,实施利润30000万元。
公司的特许经营容量将达到行业第一。
在协调取得供热脱硫补贴后,对有盈利能力的供热机组开展特许经营。
3.1.2继续收购脱硝资产,壮大脱硝特许经营规模。
收购某、盘山、大坝、乌沙山、托克托、某、王滩、发耳项目的脱硝资产,收购容量1672万kw,预计实现利润9450万元。
到2015年预计脱硝运营容量达到3038万kw,资产规模达到323758万元,实现利润19350万元。
3.2新开工项目投资计划
2015年预计某三期、吕四港二期、乌沙山二期、某、某、东营、丰宁、蔚县等将具备开工条件。
按照集团公司统一安排,科技产业公司投资其中的脱硫脱硝工程,预计需要资金58200万元。
2015年科技产业公司基建规模2152万千瓦,总投资373000万元。
4、2016年特许经营推进计划
根据国家环保政策的变化结合电力市场情况,参照集团公司特许经营管理指导,继续选择收购集团内部有盈利能力的600MW等级及以上就的脱硫脱硝资产,也可根据供热脱硫脱硝补贴,对300MW等级的供热机组实施特许经营。
七、保障措施
八、
(一)在产业拓展方面
(二)
充分利用科技产业发展的有利时机,积极争取集团公
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