长城战略安瑞科能源装备五发展战略.docx
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长城战略安瑞科能源装备五发展战略
五、发展战略
(一)发展目标:
世界能源化工装备一流企业。
依托燃气产业链,进一步发展现有的CNG运输车、压缩机、各种液化气槽车、贮罐、调压站等产品,大力开发液化天然气运输车、燃气轮机、具有高科技含量和广阔市场前景的新产品,以技术集成为核心,以产品制造为基础,以系统服务为支撑,强化燃气机械行业的领导者地位。
借助人才、技术、资金、产品、市场推广和管理经验的连续积累,充分利用中国进入重化工业阶段、能源化工产业高速发展的历史机遇,围绕能源化工产业链进行新产品开发与新领域拓展,把安瑞科集团建设成为集关键产品制造、成套技术集成、系统服务提供于一体的世界能源化工装备一流企业。
(二)发展路径
1、近期:
(2004—2006年)
以存量优化、规模扩张为主线,通过合资合作和低成本并购等多种手段,完成对重要战略目标的收购,巩固安瑞科集团在燃气机械领域的领先地位,2006年实现销售收入6.58亿元,利润0.75亿元
2、中期:
(2007—2010年)
以增量衍生、能力强化为主线,通过产业整合和资产重组,拓展产品链,形成数个优势的产业群,奠定安瑞科集团在能源化工装备领域的领先地位,2010年实现销售收入33亿元,利润3.7亿元。
3、远期:
(2011—2020年)
以产业国际化发展为主线,通过提高技术创新能力和构建国际营销网络,完成集团产业发展布局,使安瑞科集团成为世界能源化工装备一流企业,2020年实现销售收入300亿元,利润32亿元。
六、投资计划
1、资金投向
未来三年主要投资28621万元,主要投资于螺杆压缩机、透平压缩机、
LNG系列产品和加气子站项目,应用于兼并收购、技术改造、产品研发和市场营销四个方面。
2、投资收益预测
能源装备系列
集成及服务
数量(台)
7000
6000
5000
4000
16
3464
2637
压力容器系列
压缩机系列
加气站系列
年
2007
年
2006
年
2005
3000
2000
1000
0
1947
2737
2183
1622
核心产品销售量
2005-2007
220
35
7
73
23
2005-2007销售收入
金额(万元)
12000
10000
8000
6000
11090
7474
5029
年利润
2007
-
2005
利润
年
2007
年
2006
年
2005
4000
2000
0
七、经营风险及对策
投资者在评价本公司此次募集资金的行动时,除本投资备忘录提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
根据重要性原则或者可能影响投资决策的程度大小排序,本公司的风险如下:
(一)市场风险
1.部分产品国内市场容量的限制与市场开发及销售障碍的风险
本公司目前主要经营的产品包括各种压力容器制品、各类化工物料罐车、大钢瓶及高压气体半挂车(CNG车)、各类压缩机、整套天然气加气站设备等,产品专业性强,使用年限长,更新速度慢。
新产品的开发及市场的导入、成长需要一定的周期和投入,且存在一定的经营风险。
对策:
针对本公司某些产品目前市场容量的限制性,公司将加强上述产品需求方向及其市场的调研,加快新产品开发速度,积极拓展本公司产品的应用功能及领域。
例如,积极开发螺杆压缩机、压缩天然气CNG运输车、液化天然气LNG运输车、燃气轮机等新品种,使产品向高附加值、高技术含量、高利润率方向发展;公司将继续扩大产品品种和规模,致力于完善营销网络和售后服务,并积极开拓海外市场。
2.市场竞争风险
在燃气机械领域,本公司在国内占居领导地位,技术水平处于国际领先水平。
然而,随着经济的发展,其它燃气机械制造企业也将积极谋求发展,扩大生产规模,抢占市场份额。
因此,本公司存在市场份额降低的风险。
如果本公司不能在产品、技术、质量、快速供货能力等方面快速发展,将会在竞争中失去自己已有的优势,公司的盈利能力也将受到影响。
对策:
针对市场竞争风险,本公司将在已有市场份额的基础上,采取各种措施,不断提高市场占有率。
主要措施有:
⑴加强营销管理,深入了解和挖掘客户需求,进一步提高现有产品的市场占有率。
⑵不断开发新产品,进一步树立公司品牌。
⑶本公司将通过不断优化产品设计,采用新工艺和内部挖潜降低制造成本,提升本公司产品的内在价值,保持已有的竞争优势。
⑷有选择地进行收购兼并等运作,整合国内燃气机械制造企业。
⑸积极开拓国际市场。
(二)技术风险
1.面临国内外先进技术竞争的风险
本公司目前对各类压缩机、CNG运输车、各类化工物料罐车、压力容器等制造技术已掌握非常成熟,高压钢瓶、压缩机等生产在国内领先。
但是,由于行业内竞争较为激烈,并且主要体现为各种新技术应用的竞争,存在技术不断发展的内在要求。
另外,本公司首创的部分技术大多属于实用新型专利或专有技术,易于被仿制,若本公司主要产品不能在技术上不断进步并保持领先,将存在主要产品采用技术丧失优势的风险。
对策:
一方面,公司将紧密跟踪国际前沿技术,加大科研投入,利用公司自身的设计和制造能力,不断提升设备技术参数的可靠性及工艺水平,保持在业内的领先地位。
另一方面,公司将加大与有关高校和科研院所的技术合作,加大与国际知名公司的技术合作,开发更多新产品,大力调整产品结构,以适应不断变化的市场需求。
如果本次募集资金能顺利完成,其中大部分将用于对公司主要产品的技改项目与拥有互补性核心技术企业的购买,这些项目完成后将会进一步提高公司的技术水平。
2.技术人才流失的风险
本公司拥有在燃气机械方面多年积累的核心技术和专有技术,并且在此基础上培养了一批经验丰富的从事产品开发的专业技术人才。
本公司的技术专业性强,技术实力高于国内竞争者。
但在目前市场对技术和人才的激烈争夺中,本公司也面临着一定人才流失和技术失密的风险。
对策:
本公司已经意识到技术和人才对公司的发展至关重要,并初步采取了相应措施。
首先,为了避免人才流失,公司大幅度提高了核心技术人员的薪酬和其他福利待遇,制定了相关的激励措施。
同时,注重培育企业文化,增强凝聚力,努力创造留住和吸引优秀人才的良好环境。
未来还计划利用期权等激励形式,继续保持和培养一支高素质的技术和研究人员队伍;其次,针对技术失密的风险,本公司在工作流程等方面采取了多项保密措施,并且同核心技术人员签署了相关技术保密协议。
到目前为止,公司技术人员稳定,尚未出现技术失密或核心技术人员流失情况。
(三)业务经营的风险
1.依赖其他行业的风险
本公司主营产品的生产和销售,与其上下游相关产业的发展密切相关。
比如,CNG加气站设备主要给汽车提供天然气能源,产品销量受各地天然气行业发展的制约;CNG车主要从事短途天然气运输,受到天然气气源和天然气消费的影响;各类压缩机、化工物料罐车受到石化、油田等产业的影响。
对策:
本公司主要产品所处行业都属国家重点支持发展的领域,预计未来3至5年的成长前景良好。
"西气东输"项目和对近海大陆架天然气资源的开发,使燃气的应用日益广泛,燃气机械市场成长空间巨大。
国家重点工程项目陆续开工,对工程机械的需求将带动本公司压缩机等产品的销售。
2.原材料采购的风险
目前本公司主要产品的外协加工件较多,对于供应商具有一定程度的依赖性,若供应商不能及时提供加工件,将有可能影响本公司的正常生产。
此外,部分关键部件如钢管、铸件等若出现价格上涨,将会造成生产成本的增加,进而对收益产生影响。
对策:
本公司所需原材料通过两方面措施加以保障。
一方面,继续坚持择优采购,随时掌握国内外原材料及外协件的价格信息,在巩固现有供货渠道的同时,扩大采购范围,开辟新的原材料渠道。
另一方面,加强企业内部管理,集中管理采购并使采购活动透明化,控制采购成本。
本公司计划通过计算机信息系统等改进公司的物流管理,使库存保持在合理的水平。
同时,改进工艺技术,降低生产过程中部件的损耗。
3.国际化经营的风险
本公司产品与国内同类产品相比,在技术、性能价格比上具有优势。
但是与国外同类产品相比,除价格优势外,在生产经营管理、技术含量、产品质量、产品外型等方面仍存在较大差距。
未来关税水平呈逐步降低趋势,国外产品的价格也必然大幅下降,本公司产品的价格优势将被削弱。
对策:
针对我国加入世界贸易组织对本公司的影响,本公司将抓紧时间调整生产经营结构,尽快完成本次募集资金投资的项目,使本公司的生产能力和工艺水平上一个新的台阶,以适应加入WTO后的变化。
今后公司的战略转变重点是:
经营由生产型向创新型转变、产品由原料型向知识型转变、市场经营范围由国内市场向全球市场转变、产品品牌则向着创立、保护与经营转变。
(四)管理风险
1.管理层变动风险
本公司过往三年由于股权转让及整体变更等原因,公司董事会及高级管理人员更迭较大,虽然管理理念及体制没有根本变化,但给投资者对本公司管理体系的历史判断和管理团队的现时判断增加了难度。
另外,在本次股票发行后,公司经营规模将继续扩大,进而使公司的管理难度进一步加大,存在着公司在快速成长中难以及时调整管理体系、完善激励和约束机制的风险。
对策:
针对管理层变动风险,本公司认为,现有管理体制和核心管理人员从历史上和实质上看是十分稳定和具有连续性的。
在此基础之上,本公司还将继续加强人力资源管理制度建设,完善人事录用、考核、培训制度,建立高效的人力资源绩效管理与薪酬分配体系,以不断适应公司发展对管理水平的更高要求。
本公司还将通过信息化工程,强化企业资源计划系统管理(ERP:
EnterpriseResourcePlanning),合理调配资源,增加财务预测、生产能力调整、资源调度等方面的功能。
2.产品多样化所产生的管理风险
本公司的产品多样,涉及领域众多,最终用户的市场细分有一定差异。
这给公司的产品研究开发、组织生产、销售管理和售后服务等方面增加了难度。
对策:
本公司产品发展战略是围绕燃气行业,形成多系列、多品种、相互支撑的产品组合。
虽然本公司主要产品的最终用户有所差异,但是各产品具有相近的理论基础和实验手段,并且在原材料采购、初加工和库存管理等方面有一定协同关系。
本公司已经计划对产品生产和物流实行集中管理。
在市场营销方面,公司根据不同产品有针对性地组织了营销队伍,区分不同产品客户,采取不同的营销方式,建了统一又灵活的销售体系。
同时,积极利用产品市场的内在相关性,在产品之间形成相互促进的营销策略。
(五)政策性风险
1.地方、行业保护政策的影响
本公司部分产品销往全国各地,且跨越行业和领域。
而国内某些地区或行业利用行政手段,自行制定一些地方性、行业性限制规定,存在一定的贸易壁垒,致使公司产品的销售受到影响。
对策:
随着市场经济逐步发展、完善,公平竞争的市场秩序与环境将逐步形成。
本公司相信地方及行业保护问题会逐步减少,这将有利于本公司市场的拓展。
同时,本公司相信,产品的质量、品牌和销售网络是最终赢得客户的关键。
因此,本公司在注重与地方政府、主要客户沟通的同时,加强营销管理与售后服务体系建设,满足客户的个性化需求)
2.税收政策改变的风险
本公司控股的部分子公司为中外合资经营企业,根据国务院1991年颁布的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》,控股的部分子公司享受两免三减的税收优惠。
如果国家随着宏观经济形势的变化及WTO的进程调整税收优惠政策,将对本公司的税后净利润产生影响。
对策:
针对税收优惠政策风险,本公司将一方面致力于加大科研投入,不断推出市场需要、科技含量高的新产品,争取国家产业政策支持,取得国家税收优惠。
另一方面,通过开发新产品新市场,增强自身盈利能力,以抵御税收政策变化对本公司税后净利润的影响。
(比较同等税率条件下的竞争力)
3.贷款利率风险
银行贷款利率的变化,会对本公司的投资和运营带来影响。
中国目前物价稳定,利率水平处于历史低位,企业融资成本相对低廉。
但是,这种局面是否能够长期维持不得而知,也无法保证未来不会出现物价上涨和利率攀升的情况。
对策:
集团始终对利率保持着相当敏感,大力压缩成本,保证一定的赢利空间。
同时,力争融资渠道多样化,保持直接融资和间接融资的平衡。
(强调目前银行的信任度与长期贷款比例)
4.汇率风险
安瑞科集团的子公司多为中外合营公司。
由于股息支付需用外币,且公司目前有部分进出口业务,如果国家对人民币汇率进行较大幅度的调整,将会在一定程度上影响公司运营。
对策:
密切关注国家外汇政策,必要时利用期货等金融衍生品降低风险。
另外,目前公司产品出口量较小,预计在未来三年外销市场不会成为主导市场,因此即使人民币汇率发生变化,所带来的风险也不大。
(六)本次募集资金的风险
1.本次募集资金的项目投资风险。
虽然本公司对本次募集资金拟投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案、市场前景等方面经过缜密分析和可行性研究,并且做了充分的前期准备,但拟投资项目在实施建设中能否组织得当、能否确保按期投产达产,新产品投产后能否成功开拓市场等方面仍然存在一些不确定因素。
此外,受到经营水平和市场环境的限制,募集资金投资项目收益也可能存在低于预期的风险。
对策:
针对募集资金投资项目的市场风险,本公司充分考虑到现有技术准备和市场环境等因素,每个拟投资项目的选定均是根据市场的内在需求进行决策。
面对市场对本公司产品不断扩大的需求,本公司迫切需要扩大现有生产能力。
在市场竞争中,本公司会根据市场变化相机抉择,调整投资进度或计划,避免出现无效投资。
(强调收购后的用途,将形成更加完整的技术体系,拥有更强大的技术创新能力从而创造更大价值)
2.股市风险
股票市场是收益与风险、投资与投机并存的资本交易市场。
其市场价格不仅受到公司经营状况的影响,而且还受到国内外宏观政治经济环境、股票供求关系、投资者心理预期等诸多外界因素的影响。
本公司股票未来上市以后,市场价格可能受上述因素影响,从而背离其投资价值,直接或间接地给投资者造成损失。
对策:
针对股市风险,本公司将根据自身优势和市场发展情况,制定积极的发展战略和策略,强化核心竞争力,并采取各种有效措施,保持公司业绩的稳定增长,为投资者创造丰厚稳定的回报;同时,公司将按照各项法律、法规的要求规范运作,及时、真实、完整、充分、准确地作好信息披露工作,使广大投资者及时了解本公司的发展动态,便于投资者做出投资决策。
(主要是战略清晰以及对经营业绩的信心)
附件
附件一财务资料
附件二 高级管理人员及核心技术人员
刘志昂,男,1946年1月21日出生,1969年7月毕业于天津工学院,本科学历,具有丰富的企业管理经验和优秀的领导才能,历任河北省邢台市化工机械厂技术员、厂长,邢台市计委主任、市长助理,现任安瑞科集团总经理。
杨威锋,男,1971年出生,硕士、双学士,律师、注册会计师、注册税务师、工程师、监理工程师,拥有证券、基金和期货从业资格,先后在化工部第一设计院、天津环球投资有限公司、天津津滨发展股份有限公司(000897)从事工程设计、项目管理、证券分析、投资银行、项目论证、投资决策、企业管理和法律事务工作,现任安瑞科集团副总经理。
庞维龙,男,1961年2月出生,获新西兰林肯大学工程学硕士、新西兰Massey大学博士,曾在新西兰十所皇家研究院之一的新西兰工业发展研究院工作,现任安瑞科集团总工程师。
赵小文,男,1963年12月14日出生,大专学历,具备丰富的产品营销经验和企业管理才能,曾任安瑞科集团营销中心总监、石家庄安瑞科气体机械有限公司副总经理,现任安瑞科集团市场总监。
任英建,男,1955年9月24日出生,清华大学经济管理专业毕业,具有过硬的企业经营管理经验和迅捷的工作作风。
曾任新奥集团太阳能公司总经理,现任石家庄安瑞科气体机械有限公司总经理。
张发龙,男,1965年10月1日出生,安徽工商管理学院MBA研究生。
中共党员,高级工程师。
其在原蚌埠压缩机总厂研究所、装配车间、二分厂、总调度室、厂办曾先后任设计员、副主任、厂长、总调度长、厂长助理等职。
于2002年4月起任安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司副总经理,现任安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司总经理。
王彬,男,1972年7月出生,1993年7月毕业于蚌埠高等专科学校经济管理系会计统计专业,曾任安徽丰原集团有限公司财务部副部长、安徽丰原生物化学股份有限公司(上市公司)财务部部长等职,现任安瑞科集团财务部部长兼安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司总会计师。
陈云虎,男,1962年12月20日出生,中国人民大学企业管理专业,研究生学历。
中共党员,高级工程师。
其先后就职于大唐电信微电子公司、石家庄安瑞科气体机械有限公司生产经理、副总经理职务,现任安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司副总经理。
贾守斌,男,1963年元月16日出生,蚌埠机械职工大学机械制造专业,大专学历。
中共党员,助理工程师。
在原蚌埠压缩机总厂一金工车间、生产制造部曾先后任技术员、调度、副主任、副部长职务。
于2002年4月起任安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司总经理助理兼生产部主任,现任副总经理兼生产部主任。
李竞,男,1962年9月15日出生,西安交通大学压缩机及制冷技术专业,大学本科学历。
中共党员,高级工程师。
曾在原蚌埠压缩机总厂研究所任所长职务,于2002年4月起任安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司副总工程师兼技术中心主任,现任总工程师兼技术中心主任。
胡鸿宾,男,1945年9月6日出生,1971年毕业于天津大学化工机械专业,高级工程师,曾任化工部锦西化工机械厂技术员、设计科长、研究所副所长、副总工程师,北京金属结构厂总工程师,荣任中国化工装备协会化工装备专业委员会秘书长、《钢制压力容器-分析设计标准》应用资格考试委员会委员,现任石家庄安瑞科气体机械有限公司技术顾问。
王五开,男,1953年10月20日出生,本科学历,高级工程师,在技术革新及生产管理上具有丰富的经验,长于机械设计和机械制造工艺,曾任石家庄动力机械厂技术员、车间主任、生产科科长、厂长助理、总工程师,现任石家庄安瑞科气体机械有限公司总工程师。
屠光宗,男,1969年10月6日出生,1993年7月毕业于清华大学锻造工艺与设备专业,本科学历,并就读于天津财院硕士研究生企业管理专业。
曾从事非标设计和机床大修的测绘工作,具有丰富的专业知识和企业管理能力。
历任廊坊市工具厂设备科技术员、车间主任等职务。
于2000年12月任石家庄安瑞科气体机械有限公司车间主任,现任石家庄安瑞科气体机械有限公司副总经理兼生产部主任。
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