中国园林绿化行业研究行业特征行业发展环境行业壁垒竞争状况.docx
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中国园林绿化行业研究行业特征行业发展环境行业壁垒竞争状况
中国园林绿化行业研究-行业特征、行业发展环境、行业壁垒、竞争状况
(二)行业特征
1、行业集中度低
中国园林绿化行业市场空间广阔,且行业内企业众多,导致行业集中度较低,
单个企业所占市场份额较小。
但是,随着中国园林绿化行业的不断发展,对行业
内企业的设计和技术水平、施工能力以及资金实力都提出了更高的要求,因此行
业将不断向拥有项目经验丰富、诚信档案良好、资金实力及融资能力强的企业倾
斜,通过不断的兼并淘汰,使行业逐渐向上述企业集中,因此园林绿化行业未来
市场集中度将逐步提高。
2、资金密集型特征
园林绿化企业的项目周期长,需要企业预先投入资金进行建设,然后委托方
按照合同节点付款,并且项目建设完工后部分尾款还需后续养护完成后方能收
回,从而将占用企业大量营运资金,因此营运资金是否充足,能否及时到位,对
项目和企业的正常经营至关重要。
尤其是大中型项目,其建设周期更长,对营运
资金的需求规模也更大。
园林绿化企业必须努力提高自身融资能力,拓展融资渠
道,才能确保公司的持续稳定发展。
因此,本行业具有明显的资金密集型企业特
征。
3、区域性特征
由于植物生长有明显的地域性特征,因此园林绿化企业需要根据不同的地貌
及气候特征,选择种植不同的植物品种,来满足园林绿化建设项目的需要。
另外,
不同地区的园林景观建设风格存在明显差异,尤其是古典园林和仿古建筑项目,
其园林造景和仿古建筑风格均承载了丰富的地域文化内涵,例如江南地区园林、
岭南地区园林、北方地区园林等均具有各自鲜明的特色。
因此,园林绿化设计、
施工企业需要能够根据各地不同的风格偏好设计建造具有鲜明地区特色的园林
景观。
综上,园林绿化行业具有区域性特征。
4、季节性特征
苗木花卉等植物的栽培种植是园林绿化的重要方面,植物受季节影响较大,
在园林绿化项目的设计和施工过程中,需要充分考虑植物的季节性特征,在不同
季节及气候环境下制定相应的采购计划和采取适宜的种植方案。
此外,冬季北方
气候寒冷,低温冰冻会严重影响植物种植和建设施工的正常进行;夏季南方气候
炎热,日照强烈,持续的高温暴晒不利于新栽种植物的存活,因此园林绿化项目
建设进度受季节影响较大。
综上,园林绿化行业具有季节性特征。
(三)行业发展环境
1、生态文明建设提升为千年大计,政策因素推动园林绿化行业发展空间持续增长
十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”。
报告明确指出,“建设生
态文明是中华民族永续发展的千年大计”。
尽管过去五年来生态文明建设成效显
著:
不仅国内生态环境状况得到改善,而且中国已成为全球生态文明建设的重要
参与者、贡献者、引领者,但是中国“生态环境保护任重道远”。
2019年政府
工作报告提出,加强生态系统保护修复,推进山水林田湖草生态保护修复工程试
点,持续抓好国土绿化、防沙治沙、水土流失治理和生物多样性保护。
相关政策
的持续推动为园林绿化行业发展空间的增长提供保障。
2、城市化的持续推进和城市环境升级改造为园林绿化行业的持续发展提供动力
在经济持续发展,城市化进程不断推进的大趋势下,新增绿化面积和原有绿
化的升级改造将持续进行,从而对园林绿化行业产生积极的影响。
3、人们环保意识不断增强,对生活环境的优美、舒适和健康的要求不断提
升促进园林绿化行业深入发展
中国在取得经济发展丰硕成果的同时,环境污染问题日益凸显。
近年来,大
量城市出现雾霾、PM2.5超标等问题成为社会普遍关注的重要事项,人们的环保
意识不断增强。
同时,人们对优美、舒适、健康的生活环境的诉求也随着收入水
平的提高和生活品位的提升与日俱增,对更高层次的城市园林绿化的需求不断提
高。
由于园林绿化是城市环境改造的主要手段,所以对城市环境升级改造的需求
也成为促进园林绿化行业发展的重要因素。
(四)行业进入壁垒
1、资金壁垒
本行业为资金密集型行业,项目周期长,前期支出规模较大且与收款时点存
在一定时间差,因此项目实施过程中需要占用企业大量资金。
行业内企业的生存
和发展都必须依赖较强的资金实力和可靠的融资渠道。
因此,进入本行业存在资
金壁垒。
2、技术壁垒
园林绿化行业涉及多个学科及众多的专业技术领域,如园林学、建筑学、植
物学,以及园林规划设计与施工技术、植物种植及养护技术、生态修复技术等,
要求园林绿化行业企业拥有深厚的专业技术和经验积累。
因此,进入本行业存在
技术壁垒。
3、人才壁垒
好的园林景观是艺术与技术、经验与创意的完美结合,不仅要求园林景观设
计人员在具有高超的专业规划设计能力的同时具备植物学、生态学以及施工技术
等领域的知识背景;而且也需要施工管理人员在具备丰富的施工管理经验的同
时,要具备景观规划设计、园艺技术、苗木种植和养护、生态修复技术等方面的
经验积累,因此园林绿化企业需要拥有大批合格的复合型人才储备,才能保证其
所承接的园林绿化项目高水平、高质量、低成本地顺利实施。
但是相关复合型人
才的培养需要长期、大量的培训和实践经验积累作为保证,因此行业内合格的复
合型人才较为稀缺,使人才储备薄弱的企业难以参与行业竞争。
因此,进入本行
业存在人才壁垒。
(五)行业竞争状况
1、行业集中度低,品牌和质量影响提升
由于园林绿化行业市场空间巨大,企业众多,单一企业所占市场份额均不高,
相对于行业的市场容量,行业内企业的经营规模较小,行业集中度低,且尚未出
现处于主导地位的企业。
2017年4月,住建部发布《住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林
绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》,通知中说明不再受理城市园
林绿化企业资质核准的相关申请,并要求各级住房城乡建设(园林绿化)主管部
门不得以任何方式,强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承
包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。
该项通知的出台,使得未来的
项目招标过程中能够减少“一刀切”和挂靠现象,更多的注重对企业整体实力的
评估,包括过往业绩、诚信档案和品牌效应等。
随着行业的市场化程度的加深,
园林绿化行业的优胜劣汰局面将更为突出,综合实力强的园林绿化企业将会扩大
市场份额,行业集中度逐渐提高,行业市场秩序有望进一步规范。
2、行业区域性特征明显、跨区发展成为趋势
园林绿化行业具有一定的区域性特征,北京、长三角、珠三角等地区经济发
达,城镇化率较高,大量园林绿化企业也集中在此区域。
此外,各地气候、土壤
特点不同导致常用苗木不同,各地区业务资源、渠道等配套体系也具有一定的差
异。
园林绿化企业要实现跨区域经营,在订单获取、成本管理、人员管理和项目
关联等方面面临当地园林绿化企业的有力挑战,园林绿化企业跨区域经营相对困
难,区域内竞争激烈。
目前中国园林绿化行业工程施工领域仍以区域性竞争为主,
但一些有实力的企业已经逐渐实现了全国性布局发展。
跨区域经营为园林绿化企业横向拓展业务、扩大市场份额、避免区域内恶性
竞争、实现规模经济效益、提升行业竞争地位提供了良好的机遇和发展平台。
这
一发展趋势使得:
一方面促使优秀园林绿化企业向竞争盲区的中国中西部地区,
诸如云南、贵州等地拓展,促进了中西部地区的园林绿化建设和发展;另一方面
加快了行业的整合速度,一批业务全面、成长迅速的园林企业开始崭露头角、脱
颖而出。
3、行业竞争趋向一体化、平台化
园林绿化行业产业链包括了科技研发、苗木种植、项目策划、项目设计、项
目施工及园林养护等一系列专业分工,而绿化苗木繁育、园林景观设计、园林工
程施工及园林养护具有较强的联动性和互补作用,一体化产业链有利于加强规划
设计与施工等业务环节之间的协同和良性互动,提高园林绿化项目的施工品质和
观赏效果,为客户提供高质量的规划设计和施工服务及项目成果。
因此,从园林绿化行业的发展来看,园林绿化企业一体化经营成为行业内竞
争的必然趋势。
从园林绿化行业的客户来看,园林景观客户以地方政府为主,业
务持续性强但地域上分散。
专业化和差异化的发展将会是未来的趋势。
长期来看,
园林绿化企业之间的竞争将会是经营模式、特定区域覆盖面、一体化服务能力、
优质客户与品牌资源、人才队伍和资金实力等各个方面的综合实力竞争。
4、行业主要企业
(1)北京东方园林环境股份有限公司(股票简称:
东方园林)
北京东方园林环境股份有限公司业务主要由三大核心业务板块构成,其中包
括水环境综合治理、工业危废处置及全域旅游,同时公司积极对土壤修复、矿山
修复等领域进行开拓。
该公司为深圳证券交易所中小板上市公司,股票代码:
002310。
东方园林2018年总收入为132.93亿元,其中工程建设业务收入为111.49亿元,占营业收入比重为83.87%。
(东方园林定期报告)
(2)深圳市铁汉生态环境股份有限公司(股票简称:
铁汉生态)
深圳市铁汉生态环境股份有限公司主营业务为:
生态景观、生态环保、生态
旅游、生态农业,其拥有风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用工程施工总
承包贰级资质等。
该公司为深圳证券交易所创业板上市公司,股票代码:
300197。
铁汉生态2018年总收入为77.49亿元,其中生态保护业务收入为34.73亿元,占
营业收入比重为44.82%,生态景观业务收入为32.28亿元,占营业收入股比重为
41.66%。
(铁汉生态定期报告)
(3)岭南生态文旅股份有限公司(股票简称:
岭南股份)
岭南生态文旅股份有限公司为“生态环境+文化旅游”双主业,其拥有市政
公用工程施工总承包证书壹级资质、水利水电工程施工总承包证书壹级、风景园
林工程设计专项甲级资质等。
该公司为深圳证券交易所中小板上市公司,股票代
码为:
002717。
岭南股份2018年总收入为88.42亿元,其中生态环境建设与修
复业务收入为42.99亿元,占营业收入比重为48.62%。
(岭南股份定期报告)
(4)内蒙古蒙草生态环境(集团)有限公司(股票简称:
蒙草生态)
内蒙古蒙草生态环境(集团)有限公司主营业务为生态修复。
该公司为深圳
证券交易所创业板上市公司,股票代码为:
300355。
蒙草生态2018年总收入为
38.21亿元,其中工程施工收入为37.63亿元,占营业收入比重为98.51%。
(蒙草生态定期报告)
(5)花王生态工程股份有限公司(股票简称:
花王股份)
花王生态工程股份有限公司主营业务为生态工程建设,主要细分为设计业
务、工程施工业务和环保业务。
其拥有市政公用工程施工总承包二级、古建筑工
程专业承包二级等资质。
该公司为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为:
603007。
花王股份2018年总收入为12.64亿元,其中市政园林业务收入为5.47
亿元,占营业收入比重为43.29%,生态旅游景观业务收入为2.54亿元,占营业
收入比重为20.09%。
(花王股份定期报告)
(6)天域生态环境股份有限公司(股票简称:
天域生态)
天域生态环境股份有限公司主营业务为园林生态工程施工业务和景观规划
设计业务。
其拥有市政公用工程施工总承包壹级资质、风景园林工程设计专项甲
级资质、环保工程专业承包壹级资质等资质。
该公司为上海证券交易所主板上市
公司,股票代码为:
603717。
天域生态2018年总收入为10.47亿元,其中园林
生态工程施工业务收入为10.03亿元,占营业收入比重为95.80%。
(天域生态定
期报告)
(7)北京乾景园林股份有限公司(股票简称:
乾景园林)
北京乾景园林股份有限公司主营业务为园林工程施工和园林景观设计。
该公
司为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为:
603778。
乾景园林2018年总
收入为3.52亿元,其中工程施工收入为2.32亿元,占营业收入比重为65.91%。
(乾景园林定期报告)
(8)大千生态环境集团股份有限公司(股票简称:
大千生态)
大千生态环境集团股份有限公司主营业务为园林景观工程设计、施工、养护、
苗木种植销售。
该公司为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为:
603955。
大千生态2018年总收入为8.02亿元,其中工程施工收入为7.81亿元,占营业收入比重为97.49%。
(大千生态定期报告)
(9)武汉农尚环境股份有限公司(股票简称:
农尚环境)
武汉农尚环境股份有限公司主营业务为园林绿化工程。
其拥有市政公用工程施工总承包叁级、风景园林工程设计专项乙级、古建筑工程专业承包叁级等资质。
该公司为深圳证券交易所创业板上市公司,股票代码为:
300536。
农尚环境2018
年总收入为4.60亿元,其中园林绿化工程收入为4.22亿元,占营业收入比重为
91.79%。
(农尚环境定期报告)
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