大众软件中国电脑游戏产业报告.docx
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大众软件中国电脑游戏产业报告
大众软件:
2018中国电脑游戏产业报告■大众软件编辑部记者部
●序言
《中国游戏电脑游戏产业报告》是我们刊物每年第一期坚持做的一个重要专题,这期的这篇报告正好是它诞生以来的第十篇。
呈现在我们,是2018年度的中国电脑游戏产业的一个整体情况。
这10年来,中国电脑游戏产业的发展可以用沧海桑田来形容。
这其中令我们质疑的是,它终究没有像西方和日本的游戏产业那样地亦步亦趋地发展,并没有出现单机游戏的蓬勃发展,而令我们感到欣慰的是,中国的电脑游戏产业走出了自己第一条大道——那就是依靠互联网的力量发展出自己的体系,并且可以毫不心虚地说,是网络游戏探索出的盈利模式改变和挽救了中国的互联网行业。
同时,整个游戏行业在专业人才、自主研发技术成果和自主开发产品等方面不断取得进步,行业也在规范化的道路上渐行渐远。
互联网是一个日新月异的行业领域,在短短的几年里,网络游戏已经度过了它的儿童期,正在迈向它的成熟期。
同时,单机游戏也借助互联网的力量,在继续生存。
我们坚信中国的游戏产业有着更好的未来。
●产业背景
2018年的中国游戏产业可以说是稳中有变。
前几年瞬息万变的网络游戏行业,逐渐变得成熟,市场逐渐为不超过十家的成熟的大型公司所占据,这些企业产品线丰富、开发力量雄厚、专业的市场活动多线出击、新的系统导致游戏的商业化提高、针对不同消费群体而自主研发的游戏也为收入增长带来了贡献。
而在2018年新进入这一领域的运营企业,无论从吸引资本还是从市场细分的角度而言,都很难与这些巨无霸企业相竞争。
但另一方面,在一年多以前还属于不入流的SNS游戏和网页游戏的异军突起,这使大型客户端网络游戏(主要是MMORPG>市场的增长全面放缓。
网页游戏因为有MMO所探索出的盈利模式作为积淀,使其形成爆炸式增长,目前至少有十余款网页游戏的月营收已达到甚至超过2000万人民币。
而正如同网络游戏与单机游戏有着很大的差异性,网页游戏也不同于传统的MMORPG,它更像是电子商务,它的渠道是互联网,媒介也是互联网。
而网页游戏市场由于准入门槛非常低,形成了鱼龙混杂的发展态势,估计在2018年,相关部委对于网页游戏的管理会进一步加强。
2018年,获得《魔兽争霸》运营权的网易公司,在营收方面进一步加快步伐,而腾讯则借助自己庞大的客户群体,使其发展规模远超其他网络游戏运营企业,成为了当仁不让的冠军。
当人们认为单机游戏产业已经接近寸草不生的时候,2018年的《古剑奇谭》成为了国产单机游戏行业中的一匹黑马。
尽管它并非尽善尽美,但它的成功仍然证明了单机游戏在中国玩家群体中依然有着广泛的群众基础。
玩家群体在扩大的同时,对于游戏的认识也逐渐成熟,这体现在玩家对于游戏的忠诚度降低,更多的玩家乐意同时尝试更多的游戏,并且因为对于游戏、特别是网络游戏的模式已经很熟习,而同时可供选择的游戏也非常丰富,所以不在免费(或称道具收费>网游中消费的“蝗虫玩家”的规模也越来越大。
【数据收集及分析方法】
本次报告调查取样期限:
2009年12月~2018年12月。
数据采集:
1.通过分类、统计、抽样采访的调查方式,对以上海、北京、广东、四川和福建为主的国内游戏企业进行地域、聚集区、企业大致规模的整理,并制定详细调研方案。
2.《大众软件》2018年度读者调查报告收回有效问卷。
3.上海、北京、广东三地实地调研代表型企业共42家,通过向网络游戏代理运营商直接索取每月在线人数等数据及企业资源信息,并将这些数据与游戏的服务器及在线人数进行核对。
4.根据网络游戏代理运营商提供的游戏品种、销售数量、在线人数,免费网络游戏的物品购买数据推算市场总额。
5.在上海、北京、重庆、成都、大连、郑州、兰州、深圳、乌鲁木齐等全国20个城市的网吧和学校抽样调查提取有效数据,对代理商提供的数据进行核对计算。
6.通过腾讯、盛大游戏、网易、巨人网络、金山、网龙、完美时空、搜狐畅游等上市公司2018年1~3季度的财报数据,对上述数据进行核校。
●2018年网络游戏市场整体分析
[2018年网络游戏产品结构分析]
2018年网络游戏结构分析图
2018年在中国大陆正式运营的网络游戏共有395款,较之2009年增加94款之多,其中免费(道具收费>游戏仍然是网络游戏运营状态的主流。
目前仍保持按点时收费的网络游戏除《魔兽世界》外,还有《大话西游Ⅱ》《大话西游3》《天堂Ⅱ》《完美世界》等46款游戏。
免费模式自2007年开始迅速普及之后,使玩家在网络游戏中的消费有增无减,网游公司MMORPG的活跃付费帐户在2018年每月平均营收(ARPU>为30多元到300多元不等。
根据上市公司的财报显示,盛大游戏的活跃付费帐户每月平均营收最少,平均为35.2元/月,完美时空活跃付费帐户每月平均营收最多,平均为307元/月。
而实行点时收费的网络游戏人均月消费不满50元。
另外,此表出给出的游戏均为已经进入公测阶段并已建立有官方论坛社区的,实际上尚有尚未公测或仍在开发中的网络游戏163款。
此外,2018年还有86款游戏停止运行或不再进行任何更新和维护。
下面列出的仅是其中部分查到确切停运时间的网络游戏。
2018年停运的部分网络游戏1
2018年停运的部分网络游戏2
[2018年网络游戏产品类型分析]
2018年网络游戏类型分析图(单位:
款>
如图所示,在2018年运营的网络游戏中,仍以角色扮演类游戏为绝对的主流,395款投入公测运营的网络游戏中,有314款为角色扮演类网络游戏,占到游戏总数的79%,这个比例在近几年来,一直是逐年上升的,这与网络游戏强调交互性和配合性的特点以及它目前的盈利模式是分不开的。
休闲类网络游戏共有32款,与2009年和2008年的数字相差不多。
休闲类网络游戏虽然玩家黏合度并不大,但一旦拥有一定数量的用户群,也会保持稳定的生命力。
另外,舞蹈音乐类网游虽然受众群体巨大,但并不意味着新作能获得成功,同一款游戏的用户黏着度很高。
在2008年~2018年的3年中,舞蹈音乐类网游始终保持着11款的稳定数字。
[2018年网络游戏市场总规模分析]
2018年网络游戏年度市场总额(单位:
亿元>
2002~2018年中国网络游戏数量分析(单位:
款>
在网络游戏市场调查中,运营商方面的信息收集是我们最重要的工作。
针对免费游戏无法从点时卡销售渠道获得有效数据、用户在网络游戏中消费的数据难于统计的特点,我们从每年年初就开始定期、定向的数据信息收集,着重针对不同地区的网络游戏用户群体进行调查、统计,同时加强了对其他媒介渠道信息的收集力度,结合从企业方面获得的信息,对免费网络游戏的平均月收入进行核对计算。
收费网络游戏则仍通过总平均在线人数和每款游戏的平均点时消费值进行计算。
另一个信息收集的渠道就是对上市的网游企业如腾讯游戏、盛大游戏、完美时空、网易、搜狐畅游、金山、巨人网络、网龙等提供的财报进行汇总分析,计算出上市企业的全年市场总额。
将这一数据与之前从其他方面汇总计算得出的数据进行对比,并辅之以全国20个城市的网络游戏用户所进行的抽样调查数据,来证明我们之前对于上市企业全年市场总额占占全国网络游戏市场总额的比例的正确性。
经过计算,我们得出2018年全国收费及免费网路游戏的总平均在线人数为741.5万人,比2009年增加了202万,增长率达到了37%。
2018年全国活跃付费用户总数合计为1493.8万人(2009年为1320.4万人>,增长率没有平均在线人数的增长高。
这说明付费游戏的玩家总量在趋于饱和。
2018年全国所有网络游戏用户平均每月消费为160.66元,与2008年~2009年之间的增幅相比,也大大放缓。
经过我们的计算,2018年中国网络游戏年度市场总额为306.14亿元人民币,较2009年的网络游戏市场总额市场增长率仅为8.06%(2009年网络游戏市场总额为283.3亿元人民币>,这也从另一个更直观的角度说明2018年网络游戏市场的发展放缓,甚至出现饱和现象。
[2018年国内公测及正式运营的主要网络游戏一览]
游戏名称游戏类型制作公司运营公司公测时间
大话轩辕角色扮演(北京>神雕网络(北京>神雕网络2018.01.07
精灵乐章角色扮演(台湾>亿启数码(上海>悠游网2018.01.07
名将三国角色扮演(上海>第九城市(上海>第九城市2018.01.08
仙魔Online角色扮演(重庆>吉位网(重庆>吉位网2018.01.19
战地之王射击(韩国>RedduckInc.(深圳>腾讯游戏2018.01.26
神仙Online角色扮演(北京>798Game(北京>798Game2018.01.28
宠物小精灵角色扮演(上海>暴雨娱乐(上海>暴雨娱乐2018.01.28
众神之战角色扮演(福州>天盟数码(福州>天盟数码2018.01.29
狼队角色扮演(武汉>盛科达人(盛科网络>(武汉>盛科达人2018.02.26
江湖行角色扮演(武汉>盛科达人(盛科网络>(武汉>盛科达人2018.03.08
绿色征途角色扮演(上海>巨人网络(上海>巨人网络2018.03.12
八仙Online角色扮演(长沙>久连网络(长沙>久连网络2018.03.18
西游记角色扮演(北京>蓝港在线(北京>蓝港在线2018.03.19
炼狱Online角色扮演(杭州>海之童(深圳>百游汇2018.03.19
亮剑角色扮演(深圳>中青宝网(深圳>中青宝网2018.03.20
大话水浒角色扮演(广州>火石软件(北京>搜狐畅游2018.03.28
大唐无双角色扮演(广州>网易游戏(广州>网易游戏2018.04.01
大明龙权角色扮演(上海>佳游网络(深圳>腾讯游戏2018.04.08
东游记角色扮演(成都>炎龙科技(北京>CDCGames2018.04.09
易三国策略(上海>网易游戏(广州>网易游戏2018.04.09
创世西游角色扮演(广州>网易游戏(广州>网易游戏2018.04.15
英雄连Online角色扮演(上海>盛大网络(上海>盛大在线2018.04.27
武神角色扮演(北京>武神世纪(北京>武神世纪2018.05.01
魔骑士Online角色扮演(福州>天盟数码(福州>天盟数码2018.05.11
峥嵘天下Online角色扮演(杭州>五花马网络(杭州>五花马网络2018.05.11
永久基地角色扮演(武汉>天赋网络(武汉>天赋网络2018.05.15
中华英雄角色扮演(台湾>中华网龙(北京>搜狐畅游2018.05.20
梦幻江湖角色扮演(上海>摩力游(上海>摩力游2018.06.09
风色幻想角色扮演(台湾>弘煜科技(上海>悠游网2018.06.09
英雄年代Ⅱ角色扮演(上海>盛大在线(上海>盛大在线2018.06.11
仙剑神曲角色扮演(厦门>御风行(厦门>御风行2018.06.17
魔盗Online角色扮演(上海>盛大网络(上海>盛大在线2018.06.18
创誓记角色扮演(韩国>HanbitSoft(上海>游趣网络2018.06.18
炎黄Online角色扮演(成都>哆可梦网络(成都>哆可梦网络2018.06.20
QQ幻想世界角色扮演(上海>唯晶科技(深圳>腾讯游戏2018.06.21
勇士角色扮演(上海>久游网(上海>久游网2018.06.24
西游天下角色扮演(北京>幻想时代(北京>幻想时代2018.06.25
纳雅外传角色扮演(上海>华游网络(上海>华游网络2018.06.29
侠客行角色扮演(上海>大承网络(上海>大承网络2018.07.03
真爱西游角色扮演(成都>魔方软件(广州>百游汇2018.07.07
长江七号角色扮演(福州>天晴数码(福州>网龙2018.07.15
恶魔法则角色扮演(北京>卓智时代(北京>空中网2018.07.16
穿越Online角色扮演(北京>穿越网络(上海>盛大在线2018.07.16
龙腾世界角色扮演(北京>目标软件(广州>百游汇2018.07.20
石器时代2角色扮演(日本>DigiPark(广州>胜思网络2018.08.02
神魔传角色扮演(重庆>吉位网(重庆>吉位网2018.08.02
龙之谷角色扮演(韩国>EyeDentityGames(上海>盛大在线2018.08.05
龙魂角色扮演(成都>巨帆科技(上海>巨人网络2018.08.12
星空传奇角色扮演(西安>纷腾互动(上海>艺为网络2018.08.12
星空之恋角色扮演(台湾>玩酷科技(北京>神州橘子2018.08.16
天之痕Online角色扮演(台湾>大宇资讯(杭州>渡口网络2018.08.19
仙侣奇缘3角色扮演(北京>游戏巅峰(北京>神雕网络2018.08.20
十二封印角色扮演(北京>华夏飞讯(北京>华夏飞讯2018.08.25
大唐无双角色扮演(广州>网易游戏(广州>网易游戏2018.08.27
天涯Online角色扮演(杭州>烈焰网络(杭州>烈焰网络2018.08.27
侠道金刚角色扮演(上海>晟世网络(上海>久游网2018.09.02
剑仙角色扮演(北京>搜狐畅游(北京>搜狐畅游2018.09.09
倾国倾城角色扮演(广州>百游汇(百游汇通>(广州>百游汇2018.09.16
铁血星球角色扮演(北京>优万科技(北京>优万科技2018.09.17
神武角色扮演(广州>金山多益(广州>金山多益2018.09.17
红楼Q梦角色扮演(杭州>龙耀科技(杭州>龙耀科技2018.09.18
百年战争角色扮演(福州>天盟数码(福州>天盟数码2018.09.20
梦幻问情角色扮演(太原>问天科技(太原>问天科技2018.09.21
神兵传奇角色扮演(上海>久游网(上海>久游网2018.09.27
极光世界角色扮演(北京>极光互动(北京>极光互动2018.09.28
仙元天下角色扮演(南京>兆讯娱乐(南京>安讯网络2018.09.29
远征角色扮演(深圳>冰川网络(深圳>冰川网络2018.09.30
八仙过海角色扮演(北京>798Game(北京>798Game2018.09.31
幻想封神角色扮演(北京>神雕网络(北京>神雕网络2018.10.08
三国群英传2Online角色扮演(台湾>宇峻奥汀(上海>第九城市2018.10.15
圣魔之血角色扮演(北京>空中网(北京>空中网2018.10.20
天龙八部2角色扮演(北京>搜狐畅游(北京>搜狐畅游2018.10.21
神魔大陆角色扮演(北京>完美时空(北京>完美时空2018.10.21
醉逍遥Online角色扮演(上海>云蟾网络(上海>绿岸网络2018.10.25
降龙之剑角色扮演(北京>完美时空(北京>完美时空2018.10.28
天翼决角色扮演(宁波>盛光天翼(宁波>盛光天翼2018.10.30
春秋争霸角色扮演(成都>梦想兄弟(成都>梦想兄弟2018.11.01
天朝角色扮演(深圳>中青宝网(深圳>中青宝网2018.11.05
夺宝传世角色扮演(上海>盛大在线(上海>盛大在线2018.11.08
英雄美人Online角色扮演(杭州>傲天傲天科技(杭州>润趣科技2018.11.10
热血昆仑角色扮演(上海>智艺网络(原智川科技>(上海>智艺网络2018.11.12
倚天屠魔角色扮演(上海>壮游科技(上海>壮游科技2018.11.12
三界奇缘Online角色扮演(广州>火石软件(北京>搜狐畅游2018.11.15
MKZ军魂射击(北京>目标软件(深圳>壹柒伍网络2018.11.18
东邪西毒角色扮演(珠海>蓝港在线(火狼>(北京>蓝港在线2018.11.19
九鼎传说角色扮演(北京>搜狐畅游(北京>搜狐畅游2018.11.19
剑雨天下角色扮演(杭州>渡口网络(杭州>渡口网络2018.11.19
蓬莱角色扮演(深圳>亿佳网络(深圳>亿佳网络2018.11.20
沧海角色扮演(北京>798Game(北京>798Game2018.11.25
舞型舞秀休闲(上海>游佳网络(上海>游佳网络2018.11.25
游戏名称游戏类型制作公司运营公司公测时间
QQ西游角色扮演(北京>腾讯游戏(深圳>腾讯游戏2018.11.25
魔界Ⅱ角色扮演(上海>盛大金酷(上海>盛大金酷2018.11.26
龙御Online休闲(福州>天晴数码(福州>网龙(中国>2018.12.01
大话仙剑角色扮演(成都>逸海情天(北京>阿比酷网络2018.12.02
万王之王3角色扮演(台湾>雷爵资讯(上海>巨人网络2018.12.03
诺亚传说角色扮演(深圳>尚游游戏(深圳>尚游游戏2018.12.03
股市大亨模拟经营(福州>天晴数码(福州>网龙(中国>2018.12.06
极速轮滑角色扮演(韩国>nFlavor(北京>CDCGames2018.12.09
天子传奇Online角色扮演(台湾>中华网龙(北京>中广网2018.12.10
仙尊角色扮演(北京>蓝港在线(成都>四川数字出版传媒2018.12.17
●2018年网页游戏市场整体分析
在2018年,网页游戏的市场规模出现了爆炸式的增长。
由于网页游戏的制作相比MMORPG要简单得多,通常是3、5个人就可以在一年中开发出多款网页游戏,而由于市场的不规范,抄袭、照搬、改名后再次推出的现象比比皆是,所以在2018年的产业报告中,我们无法将这一领域数量庞杂的游戏进行全部汇总。
我们只能统计其中较为正规的公司运营或由传统网游公司收购代理的一些游戏。
2018年,国内大概增加了500款网页游戏,其中角色扮演类游戏超过50%。
整体来说,2018年增加的网页游戏中精品不多,除了《傲视天地》《七雄争霸》《十年一剑》外,鲜有值得关注的亮点。
根据我们的统计和计算,2018年网页游戏整体的收入规模在28亿左右,这远超去年各个权威机构的预估。
这个爆发性增长主要来自腾讯的《七雄争霸》,他们在短短几个月内迅速做到了月收入7000万以上,并且把强势增长的势头一直保持到了现在。
预计在明年,国内网页游戏市场总额将达到48~50亿元,这70%左右的增长可能来自于几个部分:
腾讯明年将会推出近10款网页游戏,凭借腾讯强大的平台和用户优势,只要这些产品的可玩性能达到市场上的平均水平,任何一款做到千万级别的应收应该都不成问题。
此外XX游戏事业部明年也会着重于网页游戏的开发,以XX自身的流量和霸气的XX垂直平台,相信明年的网页游戏市场上,XX开发和运营的产品将占有巨大的市场份额。
网页游戏归根到底还是一个流量的游戏,2018年互联网流量还会有大幅的增长,而这一增长不是来自传统的门户,而是来自新媒体,比如微博。
今年新浪微博的爆发,每天给外部带来超过3000万ip的流量,如何将这些流量导入网页游戏,将是明年网页游戏运营商重点思考的问题。
网页游戏逐渐呈现出一种简单化的趋势,相信这一点在2018年会更加明显,现有的网页游戏UI需要进一步简化,来实现真正意义的人机交互。
这是因为智能手机和ipad等产品的普及,会有更多的网页游戏登陆智能手机平台。
尤其是在中国,安卓系统的出现打破了iphone对于智能手机领域操作系统的垄断地位,并且使智能手机平民化成为可能。
会有更多玩家使用装有安卓系统的手机玩游戏,尤其是网页游戏,因为网页游戏占用的是玩家的碎片时间,所以玩家不在电脑前的碎片时间,将是众多网页游戏厂商争夺的目标。
但进入手机市场的前提,就是游戏的UI要足够简单,甚至像《愤怒的小鸟》那样,完全没有UI,所有的指令都通过人的手指直接操作完成。
这对很多网页游戏来说,都是颠覆性的改变,但也是前所未有的机遇。
对于网页游戏研发公司来说,2018年的形势有利有弊。
一方面,2018年下半年市场上涌现出大量的热钱,好的网页游戏/社区游戏产品炙手可热,这对于研发团队,尤其是苦于找不到经费的研发团队来说无疑是个利好消息。
但另一方面,2018年互联网的流量资源越来越集中到几大核心运营商的手里,腾讯、360安全卫士、XX,只要你想运营网页游戏,你就无法避免的要和这些互联网大鳄接触。
除非你手中的是《傲视天地》这样的出色产品,否则,你基本上没有和他们讨价还价的资格,必须要接受苛刻的条件——虽然结果可能是让你的产品实现惊人的收入,但真正被开发者收入囊中的,却只有一小部分。
2018年这个形势将会更为明显,所以说,网页游戏市场产品才是王道,产品才是营销的核心。
[目前月收入过千万的部分网页游戏]
游戏名称开发商
《七雄争霸》腾讯
《弹弹堂》第七大道
《傲视天地》37wan
《十年一剑》上海游族
《三十六计》上海游族
《武林英雄》九维
《凡人修真》4399
《烽火战国》腾讯
《丝路英雄》志信
《仙域》Game2
《明朝时代》4399
《商业大亨》动网
《热血三国》4399
《纵横天下》盛大网络
《天书奇谈》猫扑
●单机游戏市场整体分析
[2018年PC单机游戏种类和数量分析]
2004~2018年单机游戏出品比例(单位:
款>
当PC单机游戏的玩家群体热情不减,国际大作层出不穷的情况下,国内的单机游戏市场却缩小到对于整个游戏市场来说几乎可以忽略不记的程度。
2018年中国大陆正式出版(含持续销售>的PC单机游戏产品为58款,比2009年减少了31款。
在这58款新上市或持续销售的产品中,有27款为角色扮演游戏,动作冒险类的游戏有9款,FPS和射击类游戏为6款,其他几个类型的游戏作品都没有超过4款。
但市场萎缩,并不代表玩家的需求很小。
在《大众软件》2018年的读者调查报告中显示,选择主要玩单机游戏的玩家和选择主要玩网络游戏的玩家几乎是一样多的。
另一个证明是《古剑奇谭》的成功发行,它在恰当的时间推出,在玩家中引起了很强烈的关注。
[2018年PC单机游戏市场总规模分析]
2018年单机游戏市场份额分析
根据我们从单机代理发行商及渠道商得到的数据统计,2018年出品的单机游戏产品市场总额为7043.65万元,与2009年相比增长率为-44.5%(2009年出品的单机游戏产品市场总额为1.27亿元>。
如果不是得益于《古剑奇谭》的销售业绩,那么2018年单机游戏产品市场总额比2008年全国的单机游戏市场总额还要低。
根据2018年国内主要单机游戏类型的市场额统计结果,我们制作了如上所示饼图。
如图所见,在今年上市的单机游戏中,角色扮演类游戏占据市场总额的76%,成为国内单机游戏中市场总额最高的游戏类型,FPS/射击类游戏所占有的市场总额为6%。
由于无
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