用友u8学习心得.docx
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用友u8学习心得
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用友u8学习心得
篇一:
用友软件实习心得
这学期通过会计信息系统—用友u8软件的学习,让我对用友u8软件有了笼统的认识,我个人对计算机有着浓厚的兴趣
(一)用友财务软件系统管理
财务软件系统管理这部分,主要学习了系统管理的相关概念,功能及基础设置。
系统管理是用友财务软件(erp-u8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。
其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护,具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
(二)用友财务软件总账管理
通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。
总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统,适用于各行业账务核算及管理工作。
总账管理主要功能有:
初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。
总账管理系统的重要地位不可忽视,其他管理如:
工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。
总账管理系统最后一步是期末处理,主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。
手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫,而在计算机操作下许多期末处理具有规律性,不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。
(三)用友财务软件ufo报表管理
主要学习内容是对ufo报表系统概述,了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。
用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。
他与用友账务等各系统有着完善的接口,具有方便的自定义报表功能、数据处理功能,内置多个行业的常用会计报表;此系统可独立运行,用于处理日常办公事务。
报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。
(四)用友财务软件薪资管理
用友软件薪资管理即工资管理,这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。
工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统,它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。
工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。
计算机处理工资程序基本类似于手工,只是用户要做一次性的初始设置,如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置,银行代发设置、各种表样的定义等,每月只需对有变动的地方进行修改,系统自动进行计算,汇总生成各种报表。
由此可知,工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。
(五)用友财务软件固定资产管理
固定资产管理的学习包括固定资产管理系统的相关概述以及其日常业务的处理等内容。
用友erp-u8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动,并输出相应的增减变动明细账,按月自动计提折旧,生成这就分配凭证,同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。
固定资产管理系统和系统管理共享资源,主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。
其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。
初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。
固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动,资产评估、生成凭证和账簿管理。
最后的阶段就是期末的处理了,这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。
在这里值得强调的是,本期不结账的话讲不能处理下期的数据。
结账前必须要进行数据的备份,否则数据一旦
丢失将无法挽回。
实习心得
三周的短学期实习到这时候也算是告一段落了!
下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述:
1.实习收获:
会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐,以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
通过对用友erp-u8财务软件的学习,认识和了解了财务软件系统应用基础,系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。
在初次使用用友(erp-u8)时候老师告诉我们先建立用户,再建账号,这样方便设置用户对账号的管理。
然后建立账套,将相关的企业及人员信息进行初始设置。
并在"企业门户"里面进行基础设置。
接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了,它是软件管理的核心,通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。
掌握了使用总账进行转账和对账的功能,能够使用数据生成报表。
此外,还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。
总之,通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。
2.实习体会
因为自己在计算机方面的学习还是很弱的,尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。
因此在整个学习的过程中,包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。
但是还是难免的出现了一些问题,比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一,因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目,结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据,试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱,系统提示说制作凭证不序时,无法进行后面凭证的操作,我修改了好久还是不行,把我急坏了。
问了孙老师,老师一操作就完成了,我很惊奇。
老师说操作的时候不能着急,慢慢来就好了。
看来我的耐心不够好,做事不够仔细。
不足的地方还很多呢。
我谢过了老师并继续实验操作。
与以前的手工做帐相比,在实习中我发现了电算化的许多优点:
从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成,处理一些数据的时候出现了很多的差错,尤其是犯了如:
金额写错、错行,借贷不平衡,凭证错乱、丢失等许多低级的错误),而电算化则不同,数据一旦进入系统,记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存,只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。
另外,电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。
会计电算化,提高了会计工作质量,减轻了会计人员的负担,提高了会计工
作的效率,促进了会计工作的规范化。
为更好地发挥会计职能作用,实现会计工作现代化奠定了良好的基础。
总之,电算化给我的印象就是:
省时间,省人力、省材料,方便易行!
。
当然,需要说明的是:
电算化不能完全取代人工操作。
因为计算机也是人工操作的,计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。
人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。
篇二:
学习用友eRp财务管理的感悟心得
学习用友eRp财务管理系统实验教程的
感悟心得
通过对新编用友eRp财务管理系统实验教程六周的学习,让我简单的了解到了eRp系统,在学习过程中,也遇到了很多困难,在此要特别感谢老师以及同学们的帮助,老师耐心的讲解,同学们的互帮互助,使我在学习过程中更加游刃有余,事倍功半。
eRp(企业资源管理计划)是在先进的企业管理思想的基础上,应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。
eRp是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。
它在企业资源最优化配置的前提下,整合企业内部主要或所有的经营活动,包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块,以达到效率化经营的目标。
通过学习,我们分别实际演练了eRp中系统管理,企业应用平台,总账系统,uFo报表系统,薪资管理系统的操作,现将在学习中的收获以及遇到的问题总结如下:
1系统管理
在这章的学习过程中,因为刚刚接触eRp-u8系统,所以大家充满了新奇感,上课都能够积极认真的听从老师的讲解,大家对于实际操作的机会也非常珍惜,特别踊跃积极。
对于第一章的内容也相对简单,主要涉及增加用户,建立帐套,设置用户权限和帐套备份等。
老师耐心的一步步为我们讲解,我们都能够跟着老师的思路来做,所以这章没有什么困难,不过却让我初步了解到了用友eRp的便捷之处。
2企业应用平台
企业应用平台就是用友eRp-u8管理软件的集成应用平台,可以实现系统基础数据的集中维护,各种信息的及时沟通,数据资源的有效利用。
这章我们主要做一些应用平台中设置系统启用,建立各项基础档案,进行数据权限及单据设置的方法。
主要是初始档案的建立,其中包括部门档案,职员档案,客户分类,供应商档案,以及设置一些各个操作员的权限。
其中主要是录入一些基本信息,要求我们特别细心,能能安心的去操作。
基础设置的正确操作,能够为我们在后面
几章的学习中打下良好的基础。
从中也告诉我们磨刀不误砍柴工,充分的准备工作是很重要的。
3总账系统
第三章的总账系统其中包括四个小部分。
有总账系统初始化,总账系统日常业务处理,出纳管理和总账期末业务处理。
本章学习的重点主要包括设置系统参数,会计科目,项目目录,凭证类别,输入起初余额,设置结算方式,常用凭证,查询日记账,资金日报表,支票登记薄,银行对账,定义转账分录,生成机制凭证,对账,结账等。
这章的学习难度明显加大,但是与我们会计专业的电算化有紧密的联系,所以大家都在努力的去学习。
现将在学习本章中遇到的几处困难列举如下:
1:
在期初余额的录入过程中,由于前面没有设置好,所以一些会计科目无法找到。
最后还需要重新返工。
2:
由于录入的数据有误,最后导致试算不平衡。
最后还需要复查以前录入的数据,这是一个复杂烦人的过程。
让我早早体会到了作为一名会计人员的艰辛与不容易。
3:
在填制凭证,审核凭证,出纳签字以及删除凭证,修改凭证中。
总是出现错误。
因为此时总是需要不断的更换操作员。
例如对于在审核签字后需要修改凭证的环节,还需要先取消签字,再取消审核,然后才可以进行修改,修改后还需要审核,签字。
一系列的过程,容易让人忘记每个操作员的职责。
4:
在学习过程中的记账环节,我错把记账操作为结帐,这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。
导致前面做的一系列工作都付之东流,最后还要重新录入,不过还是导致记账时的凭证的号码不对。
(因为凭证号码是系统自动登记)
5:
在录入银行对账期初数据时出现问题,对于对账单期初未达项和日记账期初未达项问题上出现模糊,最后请教老师帮忙解决,老师还举一反三,提供了更为详细的解答。
让我对此记忆深刻。
6:
在结账过程中,导致试算不平衡,还需要核对之前的录入。
4uFo报表系统
本章主要是设计利润表的格式,新计算公式的设计,自制利润表的生成等。
因为我本人对于word,access,excel的掌握,所以对于本章的设置表尺寸,定义行高和列宽,画表格线,定义组合单元,输入项目内容,设置单元属性,定义关键字,录入单元公式等过程都非常轻松,而且保质保量。
5薪资管理系统
本章主要的学习要求是建立工资帐套,基础设置,工资类别管理,在岗人员工资帐套,人员档案,计算公式以及薪资管理业务处理等。
在本章的学习过程中也遇到了一些棘手的事,现总结如下:
1:
对于薪资管理系统无法找到。
最后还是求助的同学。
从此可以反思出,我们有太大的依赖性,看着别人操作很简单,但是到了自己实训的时候见困难多了,所以不要光动嘴,要多付诸于实践行动中。
2:
在设置在岗人员工资类别的工资项目时,因为之前没有认真听老师讲课,老师说的那两个工资项目没有录入,在最后的设置中找不到相应的项目。
可见上课听讲的重要性啊。
3:
在工资分摊设置环节。
因为之前的明细分类账没有填好,导致找不到“应付福利费”的会计科目。
还需要重新添加。
6感悟总结
这次的实训我们主要以操作软件为主,内容不是太多,但过程比较的繁琐,一不小心出错,后面的程序就做不下去了,整套账就处于瘫痪状态,所以我们要认认真真的做,不能漏掉一个最小的环节,这样我们的账就做得顺利。
通过这次的实训课程,让我懂得了实践的重要性,实践可以提高我们的动手能力和操作能力。
同时,也能很快的发现错误的来源;其次,一定要有足够的耐心和细心,会计这门学科是非常严谨的,所谓是一步走错,全盘皆输,所以会计软件同样很严谨,我们要做到严谨和严密。
我们在做的过程中,会出现很多的问题和麻烦,但是我们不沮丧,我们可以从中吸取教训,积累经验,可以培养出我们一颗做事认真严谨的心态,培养出好的习惯和做事风格,培养出我们遇事沉着冷静的心态,对于我们在以后的学习或是生活中都是有帮助的,也是必不可少的!
这次的实训让我懂得财务软件的广泛应用,方便了我们的生活,以后要进
一步加强软件的学习,熟练的能运用到以后的实际工作中。
在实习的这一周发现自己还存在着不足之处,我会在以后的学习中加强练习,以达到熟悉这套软件的所有工作流程。
为以后的工作打下基础。
:
篇三:
用友u8实习总结
实习心得及感想
在科情这个大家挺快两个月了,一直以实习生的身份和大家共处,很感谢各位没有把我当成实习生来对待,而是把我当自己的同事。
这段时间在科情的经历,我在学校无法感受和体会,我相信这段经历将是我一生的财富,对我日后的成长起着至关重要的作用。
这段时间里,学习的东西挺多,从公司文化到职场的基本礼仪,再到一些简单的运维和实施工作。
我个人理解中的运维和实施中,运维属于救火,当客户遇到问题的时候,要求我们快速高效解决问题,增加客户体验,经验会很重要;而作为实施人员,最主要的应该是产品和项目的进度控制吧。
时间太短,了解的也不多,这只是我自己的一点拙见,并不一定正确,希望前辈们看到后毫不保留的给出你们宝贵的建议和批评。
下面讲一下最近一段时间学习的心得体会,从上个周开始,就一直在学习u8进销存的知识,两个周的时间跑了一套习题,感觉自己有很多需要改善的地方,比如业务逻辑的清晰程度,模块间的衔接等,非常感谢孙经理在该过程中不厌其烦的给我解答,直到我弄明白为止。
进销存模块主要涉及到采购、销售、库存、存货核算、应收、应付。
采购业务的主要流程如图所示:
采购业务
流程主要分为三个阶段:
录入单据:
采购管理→请购→请购单→增加→保存→审核→退出
采购管理→采购订货→订货单→采购到货→到货单→保存→审核→退出生成发票:
库存管理→入库业务→采购入库→采购入库单→保存→审核→生成采购发票生成凭证:
应付款管理→应付单据处理→应付单据审核→制单→保存→审核→退出
存货核算→业务核算→正常单据处理→记账→生成凭证→报销凭证→转账凭证
→应付单据录入→转账发票制单→保存→审核→退出
注:
在启用了库存管理系统的时候,采购管理中的采购入库单不可用,需要填入采购入库单时只能在库存管理系统中进行增加操作。
销售业务流程如上图所示:
销售业务
从图中可以看出其流程也可以分为三步来完成:
以报价销售为例录入单据:
销售管理→销售报价→报价单→保存→销售订货→订货单→销售发货→发货单→
销售开票→专用发票(均在销售管理系统完成)
生成单据:
应收账款管理→应收单据处理→应收单据审核→根据销售发票生单→制单→出库
业务→销售出库单
生成凭证:
存货核算→业务核算→正常单据记账→记账→财务核算→生成转账凭证→保存→
审核→退出
出入库业务
单独的出入库业务试讲采购、销售业务切断的部分流程,因此相比较采购、销售业务而言,不是很复杂。
但是,在出入库业务中必须进行成本的分配操作,该操作在记账之后,生成凭证之前。
为了充分了解各业务流程与各模块之间的联系,将业务流程图进行整合得到下图,其中虚线部分表示销售业务,实线部分表示采购业务,在库存、存货核算之间的实线部分为公用部分。
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