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专网通信设备配套行业分析报告
2019年专网通信设备配套行业分析报告
2019年10月
用于专网通信的信道传输产品主要包括无线信道传输产品和有线信道传输产品两种。
无线信道传输产品是利用电磁信号在开放空间传播的能力进行信息交换的通信产品,包括超短波、短波、微波产品,优点是开设简单、机动性好、覆盖面广,缺点是可靠性差、保密性差。
有线信道传输产品是利用电磁、光信号沿封闭介质传输的能力进行信息交换的通信产品,包括双绞线、网线、光纤、同轴电缆产品,优点是设备成本低、通信速率高、保密性强,缺点是架设复杂、机动性差。
路由交换产品。
大多数专网通信信息(包括话音、数据等)经过信道传输设备传输后,进入路由交换设备进行后续处理。
为信道设备制造商提供接入专用路由交换系统的产品:
专网领域设备研制往往要求“融合通信”。
“融合通信”是指出于提高设备集成度、降低体积功耗重量的目的,要求单一设备实现通信和路由两种功能。
目前,在新设备研发项目中大多数的信道设备(包括:
电台、微波、散射、卫星、铜线、光纤等)和部分终端设备(笔记本和平板)都要和路由交换设备融合。
由于此前专网通信分工的领域限制,信道设备供应商往往不具有交换设备技术能力,无法融合。
为其他路由交换设备制造商提供接入专用路由交换系统的产品:
自组网交换设备制造商、以太网交换设备制造商、数字集群交换设备制造商等其他具有市场资源的路由交换设备制造商不能接入专用路由交换系统。
以军用通信领域为例,在军队改革和军民融合的大环境下,军工通信行业门槛降低,其他领域的专用交换设备制造商希望将产品打入军用专网市场,但是却不具备将其产品接入军工专用路由交换系统的能力。
一、行业管理
专网通信配套领域不存在直接主管部门,而是针对客户行业受不同的监管部门监管。
相关法律法规也因上游客户行业的不同而区别。
我国军用专网无线通信行业主管部门主要有工信部管理的国防科工局和军委装备发展部。
民用专网无线通信行业主管部门主要为工信部。
1、行业主管单位和监管体制
专网通信配套领域不存在直接监管的法律法规,而是针对客户行业受不同的法律法规的监管。
军用专网无线通信行业的主要法规和政策为1-18,民用无线通信行业的主要法规和政策为19-31。
2、主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
区别于为社会公众提供服务的公网通信,专网通信以特定部门和群体为对象,提供应急通信、指挥调度和日常工作通信等服务。
专网通信最早起源于军队,1930年摩托罗拉为美国军队研制出第一台对讲机。
随后,专网通信逐渐被应用到公共安全、公共事业和工商业部门,技术上大致经历了模拟常规通信、模拟集群通信和数字通信三个阶段。
截至2010年,全球有超过2200万专网集群用户。
根据预测,到2020年全球集群通信的用户将到达3000-4000万,用户绝对量的增加将推动专网通信市场空间的持续增长。
根据预测,未来全球专网通信市场将继续保持稳定的增长趋势,行业规模有望在2018年达到1100亿元。
我国专网通信是在计划经济体制下,在公网通信长期不能保障各行业应用的情况下,为满足行业生产指挥需要建设和发展起来的。
专网通信密切结合行业特点,突出专用性和个性化服务,为各行业主业的发展做出了不可磨灭的贡献。
随着近几年国内电信业的迅猛发展,专网通信的网路规模迅速壮大,技术水平与公网基本保持了同步发展,逐步成为电信市场的一支重要力量。
专网系统是公网不容忽视的大客户,也是公网的合理补充。
据统计,截止2000年底,电力通信专网电话交换机总容量已超过200万线,光缆总长度近2万公里,微波电路总长度约8万公里;石油石化系统仅上游企业就拥有电话交换机容量达150万线,通过遍布全国的输油输气管道光缆、微波和卫星电路组成了颇具规模的通信专网;冶金系统电话交换机总容量也超过了41万线,光缆和微波电路达1万多公里。
另外,如煤炭、交通、航空航天等专网,也都具有相当的规模。
2018年,我国专网通信行业受益于政策加码推进,行业得以快速发展。
由于国家公共安全需求是硬性的,未来,将继续受益于国家对政府与公共安全的重视,以及《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》等行业政策的推动支持,我国专用通信下游应用领域需求强劲,专网通信行业发展前景广阔。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
专网通信行业是集计算机、通信、互联网、多媒体等于一体的信息技术产业,对于生产企业的通信技术要求较高;其次,英瑞博需要对客户行业运营和通信体制具备充分的了解,才能按客户需求提供配套产品:
例如军用专网无线通信行业有加密、抗干扰等技术上的要求,如扩频抗干扰技术、自适应干扰抑制技术、猝发通信技术、纠错编码技术以及综合抗干扰技术等要求企业有较强的研发能力和技术积累。
因此专网通信行业对于新进入者具备较高的技术门槛。
2、人才壁垒
专网无线通信设备的生产涉及复杂的计算机、网络等信息技术,其系统的集成化较为复杂,且研发、生产、测试周期较长,对研发人员和一线技术服务人员的素质、经验要求非常高。
同时,这些人员对无线通信系统整体化服务流程的熟悉、行业经验的积累沉淀都需要一个较长的过程。
新进入企业难以在短期内培养出具备足够经验的研发、生产技术、安装服务人员。
此外,专网无线通信作为一个专业细分领域,其下游市场研究、设备运行分析、销售管理、后期安装服务等方面,都需要专业的人才和高效的管理团队,新设企业难以迅速建立。
因此,本行业具有较高的人才壁垒。
3、资金壁垒
专网无线通信行业研发周期较长,研发投入较大,要求企业具备一定的资金实力。
另一方面,无线通信行业客户对产品的可靠性和稳定性要求较高,无线通信设备生产商需要不断投入资金进行研发升级并对现有产品性能进行不断改进,因此专网无线通信行业存在较高的资金壁垒。
四、行业市场规模
近几年,随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用,在公共安全、社会管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域,尤其是超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性等多场景情况下,对海量信息接入和传输的安全性、可靠性、及时性提出了极高的要求。
继2017年7月,国务院办公厅公开发布《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》,2018年3月十三届全国人大一次会议第四次全体会议,国务院机构改革方案提出,拟组建应急管理部,提升专网需求,将利好专网通信行业。
据前瞻产业研究院发布的《中国专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2009年我国专网通信市场规模仅仅为37亿元。
2011年我国专网通信市场规模达50亿元。
到了2015年我国专网通信市场规模突破百亿元。
截止至2017年我国专网通信市场规模增长至166亿元,同比增长37.2%。
2009-2017年复合增长率达到20%以上。
前瞻初步测算2018年我国专网通信市场规模达到200亿元左右。
专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备,一般要求大型组网和高性能产品,因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场,从中国来看,占比达到48%;其次,交通运输、政府、军队等部门为了提高运营效率和保障安全,也普遍有配套专网设备的需求。
五、行业风险特征
1、竞争加剧风险
专网通信行业经过多年的发展,不论在企业数量还是在企业规模上,都有了明显的增长。
随着通信行业的发展,越来越多的厂商介入专网通信行业,市场竞争逐渐加剧。
若企业不能增强自己的核心竞争力,必会面临在竞争中被更有优势的厂商抢占市场份额而被淘汰的风险。
2、产业政策风险
专网通信行业服务于各个专业下游产业,下游产业多是关系国民经济发展的重要产业。
这些产业受到政府政策的影响较大,政策的变化必然会带来行业整体效益的变化。
如果经营者不能适应政策变化,及时调整经营策略,则其必然会面临用户流失、效益下降和竞争失败的风险。
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