电子元件制造行业深度分析报告.docx
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电子元件制造行业深度分析报告
2016年电子元件制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,计算机、通信和其他电子设备制造业累计投资额为7363.1亿元,同比增长15.8%,增速比2015年1-9月下滑1.2个百分点,较上年同期提高6.5个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为1.6%。
表12015年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
7363.1
15.8
1.6
2015年1-9月
6581.9
17.0
1.7
2015年1-8月
5679.6
17.6
1.7
2015年1-7月
4916.4
19.0
1.7
2015年1-6月
4163.3
20.8
1.8
2015年1-5月
3188.6
20.0
1.9
2015年1-4月
2303.3
19.1
1.9
2015年1-3月
1541.2
18.3
2.0
2015年1-2月
692.1
7.1
2.0
图12014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比增长11.7%,增速比上月上升1.2个百分点,较上年同期下降0.5个百分点。
1-10月,计算机、通信和其他电子设备制造业累计工业增加值同比增长10.8%,增速比2015年1-9月提高0.1个百分点,较上年同期回落1.1个百分点。
图22014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,电子元件的产量为29157176.8万只,环比上升1.9%。
同比下降10.4%,降幅比上月缩小3.1个百分点,上年同期为增长53.4%。
表2电子元件制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
电子元件(万只)
29157176.8
28616845.1
32533512.3
表3电子元件制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
电子元件(%)
-10.4
-13.5
53.4
图42014年3月-2015年10月电子元件制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,电子元件的累计产量为282815014.4万只,同比下降10.0%,降幅比2015年1-9月缩小0.2个百分点,上年同期为增长56.4%。
表4电子元件制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
电子元件(%)
-10.0
-10.2
56.4
图52014年2月-2015年10月电子元件制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2015年10月,印刷电路的进口量为320548.0万块,环比下降11.2%;同比下降11.6%,降幅比上月扩大1.8个百分点,上年同期为增长5.2%。
表5电子元件制造业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
印刷电路(万块)
320548.0
361015.0
362669.0
表6电子元件制造业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
印刷电路(%)
-11.6
-9.8
5.2
图62014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月进口量同比
2015年10月,印刷电路的进口额为109225.3万美元,环比增长6.2%;同比下降15.8%,降幅比上月缩小3.0个百分点,上年同期为增长12.1%。
表7电子元件制造业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
印刷电路(万美元)
109225.3
102881.0
129716.8
表8电子元件制造业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
印刷电路(%)
-15.8
-18.8
12.1
图72014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月进口额同比
2015年1-10月,印刷电路的累计进口量为3192461.0万块,同比下降4.2%,降幅比2015年1-9月扩大0.9个百分点,上年同期为增长0.2%。
表9电子元件制造业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
印刷电路(%)
-4.2
-3.3
0.2
图82014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计进口量同比
2015年1-10月,印刷电路的累计进口额为993585.1万美元,同比下降8.1%,降幅比2015年1-9月扩大1.2个百分点,较上年同期提高4.3个百分点。
表10电子元件制造业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
印刷电路(%)
-8.1
-6.8
-3.8
图92014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月,电子元件制造业出口交货值为4861.10亿元,同比下降11.60%,降幅比2015年1-9月缩小0.01个百分点,上年同期为增长0.00%。
图102014年2月-2015年10月电子元件制造业出口交货值同比
单月看,2015年10月,印刷电路的出口量为2585.0百万块,环比下降8.1%;同比下降10.2%,2015年9月为同比增长8.8%,上年同期为增长19.1%。
表11电子元件制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
印刷电路(百万块)
2585.0
2813.0
2880.0
表12电子元件制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
印刷电路(%)
-10.2
8.8
19.1
图112014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月出口量同比
2015年10月,印刷电路的出口额为118900.8万美元,环比下降2.3%;同比下降6.7%,降幅比上月扩大5.3个百分点,上年同期为增长12.2%。
表13电子元件制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
印刷电路(万美元)
118900.8
121737.8
127365.4
表14电子元件制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
印刷电路(%)
-6.7
-1.3
12.2
图122014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,印刷电路的累计出口量为25271.0百万块,同比下降2.5%,降幅比2015年1-9月扩大1.0个百分点,上年同期为增长2.5%。
表15电子元件制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
印刷电路(%)
-2.5
-1.6
2.5
图132014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,印刷电路的累计出口额为1168194.9万美元,同比增长4.3%,增速比2015年1-9月下降1.6个百分点,较上年同期提高3.4个百分点。
表16电子元件制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
印刷电路(%)
4.3
5.8
0.9
图142014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,电子元件制造业行业资产总量有所增长,增速也有所提高,资产总计为10746.29亿元,同比增长8.90%,增速比上月下降0.64个百分点,比上年同期增长了4.72个百分点。
2015年10月末,电子元件制造业企业家数为5460家,环比增长0.59%,同比增长4.92%。
表172015年2月-2015年10月电子元件制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
10746.29
8.90
2015年1-9月
10652.42
9.55
2015年1-8月
10470.81
9.44
2015年1-7月
10204.84
8.26
2015年1-6月
10098.14
7.97
2015年1-5月
9988.40
6.97
2015年1-4月
9851.99
7.02
2015年1-3月
9831.07
5.58
2015年1-2月
9923.48
6.97
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,电子元件制造业主营业务收入累计为12796.21亿元,同比上升7.16%,增速比2015年1-9月下降0.19个百分点,较上年同期上升0.96个百分点。
2015年1-10月,电子元件制造业主营业务成本累计为11276.06亿元,同比上升6.73%,增速比2015年1-9月下降0.20个百分点,较上年同期提高1.19个百分点。
表182015年2月-2015年10月电子元件制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
12796.21
7.16
11276.06
6.73
2015年1-9月
11295.49
7.35
9963.63
6.93
2015年1-8月
9781.95
6.93
8643.01
6.56
2015年1-7月
8431.79
6.50
7462.30
6.23
2015年1-6月
7175.76
5.42
6346.11
5.16
2015年1-5月
5813.63
4.65
5139.59
4.43
2015年1-4月
4585.76
5.99
4053.81
5.61
2015年1-3月
3369.49
4.69
2979.57
4.08
2015年1-2月
2143.81
7.15
1895.47
6.46
2015年1-10月,电子元件制造业管理,销售,财务费用合计累计为812.82亿元,同比增长4.81%,增速比2015年1-9月提高1.01个百分点,较上年同期下降1.51个百分点。
其中,管理费用最大,累计为577.75亿元,同比上升9.54%,增速比2015年1-9月提高1.82个百分点,较上年同期上升3.20个百分点。
表192015年2月-2015年10月电子元件制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
202.33
5.78
577.75
9.54
2015年1-9月
179.94
5.90
513.62
7.72
2015年1-8月
157.17
6.02
449.63
9.11
2015年1-7月
136.24
6.72
391.43
9.61
2015年1-6月
114.87
3.77
332.03
9.19
2015年1-5月
93.90
4.23
268.02
8.39
2015年1-4月
74.75
6.17
212.79
8.25
2015年1-3月
55.63
5.03
157.98
6.38
2015年1-2月
36.02
8.96
103.02
9.25
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
32.74
-42.33
812.82
4.81
2015年1-9月
28.58
-41.57
722.13
3.81
2015年1-8月
20.81
-52.31
627.61
3.92
2015年1-7月
24.90
-34.56
552.57
5.69
2015年1-6月
21.45
-32.66
468.35
4.86
2015年1-5月
17.60
-32.12
379.53
4.46
2015年1-4月
14.53
-31.08
302.07
4.87
2015年1-3月
10.89
-39.23
224.49
2.33
2015年1-2月
6.17
-50.60
145.21
3.83
图152015年1-10月电子元件制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,电子元件制造业利润总额累计为716.57亿元,同比增长21.13%,增速比2015年1-9月下降1.10个百分点,较上年同期下降6.93个百分点。
表202015年2月-2015年10月电子元件制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
716.57
21.13
2015年1-9月
626.93
22.23
2015年1-8月
529.82
22.41
2015年1-7月
446.59
21.44
2015年1-6月
377.78
19.51
2015年1-5月
301.18
17.64
2015年1-4月
232.52
24.06
2015年1-3月
166.16
31.30
2015年1-2月
102.32
39.26
2015年1-10月,电子元件制造业获利面为79.67%,比2015年1-9月提高0.51个百分点,比上年同期回落1.94个百分点;亏损面为20.33%。
表212015年2月-2015年10月电子元件制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
4350
79.67
1110
20.33
2015年9月
4297
79.16
1131
20.84
2015年8月
4242
78.42
1167
21.58
2015年7月
4180
77.48
1215
22.52
2015年6月
4161
77.49
1209
22.51
2015年5月
4109
76.62
1254
23.38
2015年4月
4049
75.56
1310
24.44
2015年3月
3914
73.05
1444
26.95
2015年2月
3893
71.35
1563
28.65
图162015年1-10月电子元件制造业盈亏比例
2015年1-10月,电子元件制造业盈利企业的获利总额累计为786.36亿元,同比上升20.04%,增速比2015年1-9月下降0.43个百分点,较上年同期回落1.16个百分点;亏损企业的亏损总额累计为69.79亿元,同比上升9.94%,增速比2015年1-9月提高4.40个百分点,上年同期为下降19.10%,亏损深度为9.74%,较2015年1-9月回落0.42个百分点,比上年同期回落0.99个百分点。
表222015年2月-2015年10月电子元件制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
786.36
20.04
69.79
9.94
2015年1-9月
690.63
20.48
63.70
5.54
2015年1-8月
591.50
20.46
61.68
5.99
2015年1-7月
503.09
18.86
56.50
1.75
2015年1-6月
426.91
16.95
49.13
0.40
2015年1-5月
344.30
15.39
43.11
1.79
2015年1-4月
267.88
18.68
35.36
-7.66
2015年1-3月
194.27
20.61
28.10
-18.59
2015年1-2月
125.87
24.59
23.55
-14.52
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,电子元件制造业销售利润率为5.60%,较2015年1-9月提高0.05个百分点,比上年同期提高0.65个百分点。
总资产报酬率为7.43%,比上年同期增加0.77个百分点。
表232015年2月-2015年10月电子元件制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
5.60
7.43
11.43
2015年1-9月
5.55
6.56
11.35
2015年1-8月
5.42
5.60
11.20
2015年1-7月
5.30
4.79
11.05
2015年1-6月
5.26
4.08
11.11
2015年1-5月
5.18
3.28
11.14
2015年1-4月
5.07
2.56
11.15
2015年1-3月
4.93
1.84
11.13
2015年1-2月
4.77
1.13
11.14
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
11.88
5.90
2015年1-9月
11.79
5.84
2015年1-8月
11.64
5.69
2015年1-7月
11.50
5.55
2015年1-6月
11.56
5.52
2015年1-5月
11.59
5.43
2015年1-4月
11.60
5.31
2015年1-3月
11.57
5.16
2015年1-2月
11.58
4.99
偿债能力方面,2015年1-10月,电子元件制造业资产负债率为46.91%,较2015年1-9月回落0.08个百分点,比上年同期回落1.78个百分点。
利息保障倍数为13.58倍,较2015年1-9月提高0.59倍,比上年同期提高2.96倍。
表242015年2月-2015年10月电子元件制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
46.91
88.36
13.58
2015年1-9月
46.99
88.66
12.99
2015年1-8月
47.18
89.32
12.77
2015年1-7月
46.50
86.90
12.39
2015年1-6月
46.42
86.62
12.17
2015年1-5月
46.42
86.65
12.00
2015年1-4月
46.47
86.82
11.37
2015年1-3月
46.98
88.61
10.87
2015年1-2月
47.41
90.16
10.53
营运能力方面,2015年1-10月,电子元件制造业应收账款周转率为4.98次,比上年同期下降0.07次。
存货周转率为9.16次,比上年同期提高0.50次。
流动资产周转率为1.96次,同比回落0.06次。
表252015年2月-2015年10月电子元件制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
4.98
9.16
2.38
2015年1-9月
4.46
8.05
2.12
2015年1-8月
3.94
7.01
1.87
2015年1-7月
3.51
6.11
1.64
2015年1-6月
3.03
5.23
1.40
2015年1-5月
2.45
4.23
1.14
2015年1-4月
1.97
3.33
0.91
2015年1-3月
1.46
2.46
0.67
2015年1-2月
0.90
1.55
0.43
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
1.96
1.23
2015年1-9月
1.74
1.09
2015年1-8月
1.54
0.95
2015年1-7月
1.37
0.83
2015年1-6月
1.19
0.71
2015年1-5月
0.97
0.58
2015年1-4月
0.78
0.46
2015年1-3月
0.57
0.34
2015年1-2月
0.36
0.21
成长能力方面,2015年1-10月,电子元件制造业主营业务收入增长率为7.16%,较2015年1-9月回落0.19个百分点,比上年同期增加0.95个百分点。
利润总额增长率为21.13%,较2015年1-9月回落1.10个百分点,比上年同期下降6.93个百分点。
表262015年2月-2015年10月电子元件制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
7.16
21.13
8.90
2015年1-9月
7.35
22.23
9.55
2015年1-8月
6.93
22.41
9.44
2015年1-7月
6.50
21.44
8.26
2015年1-6月
5.42
19.51
7.97
2015年1-5月
4.65
17.64
6.97
2015年1-4月
5.99
24.06
7.02
2015年1-3月
4.69
31.30
5.58
2015年1-2月
7.15
39.26
6.97
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
112.69
2015年1-9月
112.92
2015年1-8月
112.33
2015年1-7月
112.65
2015年1-6月
112.04
2015年1-5月
110.80
2015年1-4月
110.47
2015年1-3月
108.36
2015年1-2月
108.29
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