易林机械营销管理系统需求说明书.docx
- 文档编号:28451580
- 上传时间:2023-07-13
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:241.92KB
易林机械营销管理系统需求说明书.docx
《易林机械营销管理系统需求说明书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《易林机械营销管理系统需求说明书.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
易林机械营销管理系统需求说明书
易林机械营销管理系统
需求说明书
二О一三年四月
软件有限公司
文档信息
文件状态:
[]草稿
[√]正式发布
[]正在修改
文件标识:
易林机械营销管理系统需求说明书
当前版本:
V1.0
作者:
赵静
完成日期:
文件变更记录
*A–增加M–修改D–删节
变更版本
日期
图表、表格、段落号
A/M/D
原因与修改情况描述
修订人
审核人
V1.0
A
创建
1业务需求分析与设计
1.1产品管理
1.1.1产品类属管理
Ø实现产品类属的新建、修改及删除功能;
Ø产品类属包括:
松下焊机、电焊机、中薄板机器人、中厚板机器人、济南易林、大型切割机、小型切割机、除尘、开元专机、埋弧焊、神钢焊丝、其他;
1.1.2产品管理
默认显示全部产品记录,可以添加、查询及修改产品信息
Ø添加
Ø产品属性包括:
产品类属*、产品名称*、产品规格*、单位、单价、备注、启用/停用*;
Ø带*号的为必填项
Ø支持产品名称助记码,系统根据产品名称自动生成,例:
益生菌,助记码为“ysj”,即汉语拼音首字母
Ø查询
Ø可按照“产品类属”、“产品名称”、“助记码”、“产品规格”、“启用/停用(默认显示启用)”等进行查询
Ø支持模糊查询
Ø修改
Ø选中要修改的产品信息,点击“修改”输入新的内容。
●停用
Ø选中要停用的产品信息,点击“停用”,把启用的产品信息停用。
●启用
Ø选中要启用的产品信息,点击“启用”,所已停用的产品信息重新启用。
●删除
Ø选中要删除的产品信息,点击“删除”,把不需要的产品信息删除(只有未使用的产品信息才可以删除)
1.2工作汇报
1.2.1个人日志上报
业务员通过此功能上报日志信息,业务员根据表单输入相关内容保存即可完成。
日志保存成功后,系统记录日志上报时间、上报人等信息
●日志上报页面如下图所示:
(日志上报提供附件上传功能,支持上传多个附件)
1.2.2个人日志管理
业务员或区域经理可以在此功能中查询到自己所有上报过的日志信息,并可对未批复的日志进行修改、删除等操作
Ø查询
Ø可根据“上报时间(段)”、“是否批复”等条件进行查询
Ø查询权限:
仅能查询自己上报的日志信息
●个人日志修改
Ø选中要修改的个人日志信息,点击“明细查看&修改”输入新的内容,点击保存完成。
(仅未批复的个人日志可进行修改操作)
●个人日志删除
Ø选中要删除的个人日志信息,点击“删除”即可。
(仅未批复的个人日志可进行删除操作)
1.2.3下属日志查询批复
Ø日志查询
Ø可根据“是否批复”、“上报人”、“上报时间(段)”等条件进行查询
Ø日志批复
Ø选中要进行批复的日志,点击“明细&批复”,可查看日志详细内容,并进行批复操作,批复时可填写批复意见,系统记录批复人及批复时间
Ø日志导出
Ø可导出符合查询条件的日志信息(导出为Excel文档)
1.2.4日志汇总统计
Ø可根据“上报人姓名”、“上报时间(段)”对日志上报情况进行汇总统计
Ø展示:
Ø备注:
Ø展示内容中的“实报”、“缺报”下对应的汇总值均为超链接,点击可查看详情,显示具体日志上报日期;
Ø缺报日志数用红色字体突出显示;
●日历
Ø查看,展示如下
1.2.5个人周报上报
通过此功能上报周报信息,根据表单输入相关内容保存即可完成。
周报保存成功后,系统记录周报上报时间、上报人等信息
●周报上报页面如下图所示:
(周报上报提供附件上传功能,支持上传多个附件)
1.2.6个人周报管理
员工可以在此功能中查询到自己所有上报过的周报信息,并可对未批复的周报进行修改、删除等操作
Ø查询
Ø可根据“上报时间(段)”、“是否批复”等条件进行查询
Ø查询权限:
仅能查询自己上报的周报信息
●个人周报修改
Ø选中要修改的个人周报信息,点击“明细查看&修改”输入新的内容,点击保存完成。
(仅未批复的个人周报可进行修改操作)
●个人周报删除
Ø选中要删除的个人周报信息,点击“删除”即可。
(仅未批复的个人周报可进行删除操作)
1.2.7下属周报查询批复
Ø周报查询
Ø可根据“是否批复”、“上报人”、“上报时间(段)”等条件进行查询
Ø周报批复
Ø选中要进行批复的周报,点击“明细&批复”,可查看周报详细内容,并进行批复操作,批复时可填写批复意见,系统记录批复人及批复时间
1.3【shangte1版本功能,不调整】出差申请管理
1.3.1出差申请上报
业务员或区域经理通过此功能上报出差申请,业务员或区域经理根据表单输入相关内容保存即可完成。
出差申请保存成功后,系统记录出差申请上报时间、上报人等信息
●出差申请页面如下图所示:
1.3.2出差申请审核
●出差申请审核
Ø可根据业务需要决定出差申请是否需要审批,需要审批时则开启出差申请审批功能
Ø出差申请审核流程要求可自定义;
Ø审核时,审核人可查看出差申请的详细内容,并可输入审核意见,系统记录审核人及审核时间
1.3.3出差申请管理
Ø查询
Ø可根据“出差时间(段)”、“上报时间(段)”、“申请人”、“申请人区域”、“审核状态”、“预计出差费用(区间)”、“出差地点”、“出差事由及目的”等条件进行查询
Ø支持模糊查询
Ø查询权限:
◆业务员仅能查询自己上报的出差申请
◆区域经理可查询自己管辖范围内所有业务员上报的出差申请
◆销售部总经理可查询所有人员上报的出差申请
●出差申请修改
Ø选中要修改的出差申请,点击“明细查看&修改”输入新的内容,点击保存完成。
(仅未审核的出差申请可进行修改操作)
Ø修改权限:
只能修改自己上报的出差申请
●出差申请删除
Ø选中要删除的出差申请,点击“删除”即可。
(仅未审核的出差申请可进行删除操作)
Ø删除权限:
只能删除自己上报的出差申请
Ø出差申请打印
Ø系统支持出差申请打印功能
1.4【shangte1版本功能,不调整】费用申请管理
1.4.1招待客户申请
●招待客户申请页面如下图所示:
1.4.2招待客户申请审核
●招待客户申请审核
Ø可根据业务需要决定招待客户申请是否需要审批,需要审批时则开启招待客户申请审批功能
Ø招待客户申请审核流程要求可自定义;
Ø审核时,审核人可查看招待客户申请的详细内容,并可输入审核意见,系统记录审核人及审核时间
1.4.3招待客户申请管理
Ø查询
Ø可根据“申请时间(段)”、“申请人”、“申请人区域”、“审核状态”、“客户名称”、“招待目的”等条件进行查询
Ø支持模糊查询
Ø查询权限:
◆业务员仅能查询自己上报的招待客户申请
◆区域经理可查询自己管辖范围内所有业务员上报的招待客户申请
◆销售部总经理可查询所有人员上报的招待客户申请
●招待客户申请修改
Ø选中要修改的招待客户申请,点击“明细查看&修改”输入新的内容,点击保存完成。
(仅未审核的招待客户申请可进行修改操作)
Ø修改权限:
只能修改自己上报的招待客户申请
●招待客户申请删除
Ø选中要删除的招待客户申请,点击“删除”即可。
(仅未审核的招待客户申请可进行删除操作)
Ø删除权限:
只能删除自己上报的招待客户申请
Ø招待客户申请打印
Ø系统支持招待客户申请打印功能
1.4.4购买礼品申请
●购买礼品申请页面如下图所示:
1.4.5购买礼品申请审核
●购买礼品申请审核
Ø可根据业务需要决定购买礼品申请是否需要审批,需要审批时则开启购买礼品申请审批功能
Ø购买礼品申请审核流程要求可自定义;
Ø审核时,审核人可查看购买礼品申请的详细内容,并可输入审核意见,系统记录审核人及审核时间
1.4.6购买礼品申请管理
Ø查询
Ø可根据“申请时间(段)”、“申请人”、“申请人区域”、“审核状态”、“客户名称”、“赠送目的”等条件进行查询
Ø支持模糊查询
Ø查询权限:
◆业务员仅能查询自己上报的购买礼品申请
◆区域经理可查询自己管辖范围内所有业务员上报的购买礼品申请
◆销售部总经理可查询所有人员上报的购买礼品申请
●购买礼品申请修改
Ø选中要修改的购买礼品申请,点击“明细查看&修改”输入新的内容,点击保存完成。
(仅未审核的购买礼品申请可进行修改操作)
Ø修改权限:
只能修改自己上报的购买礼品申请
●购买礼品申请删除
Ø选中要删除的购买礼品申请,点击“删除”即可。
(仅未审核的购买礼品申请可进行删除操作)
Ø删除权限:
只能删除自己上报的购买礼品申请
Ø购买礼品申请打印
Ø系统支持购买礼品申请打印功能
1.5【微调】费用报销管理
1.5.1费用分类管理
实现费用分类新建、查询、修改、删除等功能,费用分类可包括:
差旅费、电话费、客情费、其他。
1.5.2费用上报
●费用上报
Ø选择报销人姓名,必选
Ø显示报销人所在区域
Ø选择ABC信息,必选
Ø选择费用发生日期
Ø选择费用分类(费用分类可自定义,数据来源:
费用分类管理)
◆例:
差旅费、电话费、客情费
Ø在相应的费用分类后输入金额、内容说明、账期、备注。
Ø系统计算合计费用金额
Ø点击“保存”完成
Ø备注:
费用上报里有一个费用分类是“佣金”,这个要固定,后期计算提成会使用。
1.5.3报销费用审批
●审核
Ø可根据业务需要决定报销费用是否需要审批,需要审批时则开启报销费用审批功能
Ø报销费用审核流程要求可自定义;可指定审核人;
Ø审核时,审核人可查看报销费用的详细内容,并可输入审核意见,系统记录审核人及审核时间
1.5.4报销费用管理
Ø查询
Ø可根据“报销时间(段)”、“报销人”、“报销人区域”、“ABC信息客户名称”、“审核状态”、“费用分类”、“内容说明”、“账期”等条件进行查询
Ø支持模糊查询
Ø查询权限:
◆业务员仅能查询自己上报的报销费用
◆区域经理可查询自己管辖范围内所有业务员上报的报销费用
◆销售部总经理可查询所有人员上报的报销费用
●报销费用修改
Ø选中要修改的报销费用,点击“明细查看&修改”输入新的内容,点击保存完成。
(仅未审核的报销费用可进行修改操作)
Ø修改权限:
只能修改自己上报的报销费用
●报销费用删除
Ø选中要删除的报销费用,点击“删除”即可。
(仅未审核的报销费用可进行删除操作)
Ø删除权限:
只能删除自己上报的报销费用
Ø报销费用打印
Ø系统支持报销费用打印功能
1.5.5报销费用明细表
●可根据“区域”、“ABC信息客户名称”、“报销时间(段)”、“报销人(实用人)”、“费用分类”等条件进行查询汇总;(仅汇总审核结束且通过的报销费用;如不启用报销费用审核,则视此报销费用审核结束且通过)
●报销费用明细表格式如下图所示:
(支持导出为Excel文档,在下图基础上增加一列:
ABC信息客户名称)
1.6【shangte1版本功能,不调整】客户管理
1.6.1待办事项
根据上报客户拜访时设置的“客户下次联系日期”,系统在待办事项中进行自动提醒。
业务员可查看今天该联系的客户。
1.6.2客户资料管理
Ø实现客户资料的集团化管理,全面记录客户信息。
Ø实现客户基本信息的添加、查询、修改、启用/停用等功能(支持批量导入、导出客户信息)
Ø客户基本信息包括:
客户区域、客户类型、客户名称、客户简称、助记码、业务员(负责此客户的业务员)、省/市/县(三级联动)、主管项目、收据类型、开户银行、银行账号、客户来源、详细地址、邮编、客户联系人信息(联系人姓名、联系人地址、联系方式)、企业概况等。
Ø支持快速检索和模糊检索,可根据“客户名称”、“助记码”、“客户区域”、“客户类型”、“客户来源”、“省/市/县”、“业务员”、“客户联系人姓名或电话”、“客户创建时间(段)”等条件进行检索
Ø客户参数设置:
⏹客户区域可无限级设置(提供客户区域添加、修改、删除等功能)
⏹客户类型可无限级设置(提供客户类型添加、修改、删除等功能)
⏹客户来源可无限级设置(提供客户来源添加、修改、删除等功能)
1.6.3客户联系人管理
●客户联系人添加(完善到客户档案中)
Ø一个客户可以添加多个联系人信息
Ø在一个客户的多个联系人中,可设置一个为主联系人,并可随时更改
Ø联系人信息包括:
类型、姓名、部门、性别、生日、手机、座机、邮箱、职务、毕业院校、专业、学位、爱好、通迅地址、备注等。
●客户联系人查询
Ø可根据“联系人姓名”、“手机”、“区域”、“所属客户”等条件进行检索
1.6.4客户保护
●为防止撞单情况的发生,可以启用客户保护功能;客户重名提醒、重名禁止录入;客户联系人重名提醒、重名禁止录入;客户联系人手机号重复提醒、重复禁止录入等。
1.6.5客户跟踪级别管理
提供客户跟踪级别设置功能,实现客户跟踪级别新建、修改、删除等功能。
1.6.6客户联系(拜访)管理
默认显示的是全部客户联系记录,可以进行客户联系上报、查询等操作
Ø客户联系上报
Ø选择客户(也可根据客户关键字进行检索),显示客户详细信息
Ø选择此次联系人,及联系人电话
Ø填写客户联系内容
Ø更改客户等级
Ø选择下次联系时间,填写联系目的(根据下次联系时间,在待办事项中给以提醒)
Ø选择是否需要审批
Ø客户联系查询
Ø可按照上报人、上报内容、客户名称、联系人姓名、联系人电话、上报时间(段)等查询条件进行查询
Ø支持模糊查询
Ø查看信息包括:
上报人、客户名称、联系人姓名、联系人电话、上报内容、是否审批、上报时间、联系记录(针对该客户的所有联系记录)
Ø查看权限,业务员只能查看自己上报的客户联系记录,上级领导可查看所管辖业务员的所有客户联系记录
Ø上级领导可对所管辖业务员的客户联系记录进行批复
Ø客户下次联系日期自动提醒。
上报客户跟踪记录时可设置下次联系时间,设置好下次联系时间,系统到期自动提醒。
(体现在待办事项中)
1.6.7客户跟踪级别变动查询
Ø可根据截止时间、客户名称、业务大区、区域、客户跟踪级别等查询条件进行查询
Ø展示信息如下:
1.6.8客户分配
实现客户分配功能,可将指定业务员的客户通过此功能全部交接给其它业务员,也可针对几个特定的客户进行归属人分配
1.7【新增】ABC信息管理
1.7.1ABC信息管理
Ø实现ABC信息的添加、查询、修改、启用/停用等功能
ØABC信息包括:
关联客户(从客户资料中选择客户)、产品类属、年份、月份、分区报告时间、具体分区、所属地区、业务员姓名、ABC信息客户名称、地址、客户联系人信息(联系人姓名、联系人地址、联系方式)、信息内容及实施时间、信息等级(下拉列表,下拉列表值包括:
A、B、C)、跟踪、成交标记、客户所处行业及产品或服务、重复标记、竞争对手或品牌、信息担当;
Ø支持快速检索和模糊检索,可根据“产品类属”、“年份”、“月份”、“所属地区”、“业务员姓名”、“ABC信息客户名称”、“信息等级”、“信息担当”、“客户创建时间(段)”等条件进行检索
Ø客户参数设置:
⏹所属地区可无限级设置(提供添加、修改、删除等功能)
1.8合同管理
1.8.1合同申请
Ø合同申请内容包括:
⏹合同分类
⏹合同名称
⏹合同编号(系统自动生成,生成规格:
年月日+3位流水码)
⏹销售单位(从ABC信息档案中选择)
⏹联系人(关联销售单位,可修改)
⏹联系地址(关联销售单位,可修改)
⏹联系方式(关联销售单位,可修改)
⏹邮编
⏹项目名称
⏹签单人
⏹合同签订日期
⏹合同执行日期(这个一开始创建合同档案时没有,是后期更新到合同中的)、
⏹合同约定交货日期
⏹计划交货日期(一开始创建合同档案时没有,后期更新到合同中的)
⏹实际交货日期(一开始创建合同档案时没有,后期更新到合同中的)
⏹产品类属*、产品名称*、产品规格*、单位、单价
⏹(多个产品信息)产品信息(产品信息包括:
产品类属、产品名称、产品规格、单位、含税单价、不含税单价、订购数量)、合同含税总金额、合同不含税总金额
⏹合同付款方式:
●A、按合同执行节点进行回款(合同执行节点可以由客户自已设置),例如:
●预付款,支付比例,回款金额,回款日期
●发货前付款,支付比例,回款金额,回款日期
●货到款,支付比例,回款金额,回款日期
●验收后付款,支付比例,回款金额,回款日期
●质保金,支付比例,回款金额,回款日期
⏹发票情况(包括:
不开发票、未开发票、已开发票)、
⏹备注。
Ø合同参数设置:
⏹合同分类可无限级设置(例:
执行中合同、执行完合同、坏账合同、暂停执行合同。
提供合同分类添加、修改、删除等功能)
1.8.2合同审批
Ø审批流程可自定义,按审批流逐级审批
Ø审核时可输入审核结果及意见,审核通过流转到下一级审核
1.8.3合同资料管理
Ø全面记录合同信息,实现合同基本信息的添加、查询、修改、作废等功能
Ø支持快速检索和模糊检索,可根据“合同分类”、“合同名称”、“合同编号”、“销售单位”、“联系人”、“联系人电话”、“签单人”、“合同签订日期(区间)”、“合同执行日期(区间)”、“合同约定交货日期(区间)”、“计划交货日期(区间)”、“实际交货日期(区间)”、“合同含税总金额(区间)”、“合同不含税总金额(区间)”、“合同审批状态”等条件进行检索。
1.8.4合同发货
Ø发货单导入
⏹系统提示发货单导入模版,操作人员根据模版格式填写,并执行导入操作
⏹导入模版:
合同编号
全额回款后增加提成
担当
发货日期
客户名称
单据编号
产品名称
产品规格型号
数量
销售收入
(不含税)
销售收入
(含税)
可输入2%,也可输入0
张文政
2012-11-15
力士德工程机械股份有限公司
SS-2012-12-00060
WX4一次驱动备板
TSM9547
2
1538.461538
1800
Ø发货单管理
⏹合面记录发货单信息,实现发货单查询、修改、删除、作废功能
⏹支持快速检索和模糊检索,可根据“合同分类”、“合同名称”、“合同编号”、“销售单位”、“联系人”、“联系人电话”、“签单人”、“合同签订日期(区间)”、“合同执行日期(区间)”、“合同约定交货日期(区间)”、“计划交货日期(区间)”、“实际交货日期(区间)”、“合同含税总金额(区间)”、“合同不含税总金额(区间)”、“合同审批状态”等条件进行检索。
Ø发货单信息完善
⏹输入发货单“销售成本”、“运费”,系统计算“销售毛利”(销售毛利=销售收入(不含税)-销售成本-运费)
1.9回款管理
1.9.1添加回款
Ø输入回款单据号
Ø选择需要添加回款的客户(必选,从ABC信息中选择)
Ø显示客户累计欠款
Ø选择回款合同
Ø根据选择的合同,显示合同金额
Ø显示客户此合同欠款
Ø选择回款发货单(显示发货单中的“单据编号”)
Ø选择回款方式(必选,系统提供回款方式添加、修改、删除等功能,例:
现金、汇票、电汇、转账)
Ø选择应收款性质(包括:
预付款、提货款、到货款、运行款、质保金)
Ø输入回款金额(必填)
Ø选择回款日期(必填)
Ø选择回款业务员(必选,默认为当前客户的业务员)
Ø输入备注(选填)
Ø点“确定”完成
1.9.2回款信息管理
Ø可根据“回款单据号”、“客户名称”、“合同编号”、“发货单编号”“应收款性质”、“业务员”、“回款日期(区间)”、“回款方式”等条件进行查询
Ø支持模糊查询
Ø显示符合查询条件的回款信息,无查询条件时默认显示全部回款信息
1.10工资提成计算
1.10.1公司提成方法设置
Ø设置公司提成方法,实现提成方法添加、查询、修改、删除功能
Ø添加公司提成方法
⏹输入名称,例:
信息
⏹输入提成百分比,例:
4%
Ø备注:
根据易林实际情况,可添加两种公司提成方法
⏹1、普通销售人员:
即各项目总合等于10%
●例:
信息
公关
合同
验收
回款
合计
4
1
1
1
3
10
⏹2、技术人员:
即各项目总合等于6%
●例:
达成
合计
6
6
1.10.2发货单提成方法设置
Ø实现发货单提成方法设置、查询、修改、删除功能
Ø添加发货单提成方法
◆选择发货单编号
◆选择公司提成方法
●系统将公司提成方法加载过来,由操作人员在每个名称后面选择对应的提成发放人员。
●例:
名称:
信息提成百分比:
4%提成发放人员:
李凯。
●备注:
设置好后,业务员提成根据此处的设置进行计算。
●【这块固定】自动焊接设备、机器人系统、数控切割机等大型设备的提成:
在收回货款90%以上时,公司按实际提成数额的50%进行预提,暂借给营业担当,待货款及质保金全部收回后,再将剩余的50%支付给营业担当。
如果客户没有支付剩余货款及质保金,使公司造成经济损失时,该项目不得提成。
并在其它提成中扣除已经预支借用的款项。
1.10.3奖励机制设置
Ø实现奖励机制新建、查询、修改、删除功能
Ø添加奖励机制(目前有两种奖励机制)
◆营业人员独立完成销售,且做到货款100%到公司账户后发货(即“款到发货”)的,在“回款”一项中增加3%予以奖励。
●上述内容中,“回款”(提成方法项)、增加百分比(3%),要求可以设置
◆ABC信息中的A、B类信息,若能在规定时间内实现销售(A类信息在提报一周内实现销售;B类信息在提报一个月内实现销售),另增加2%作为奖励。
C类信息不享受奖励政策。
●上述内容中,实现销售的时间,增加百分比(2%),要求可以设置
1.10.4处罚政策设置
Ø没有在合同约定日期回款的,每拖期一个月扣减1%提成,并承担相应的利息。
◆上述内容中的回款日期,在合同中已设置,每拖期一个月扣减的比例(1%),要求可以设置。
1.10.5提成计算
Ø根据发货单提成方法、奖励机制、处罚政策中设置的内容进行计算,具体计算内容参照“月度提成明细表”(附:
附件)
1.11【待定】目标管理
1.11.1部门年度销售目标下达(要细化到各“产品类属”)
●销售目标下达
Ø选择年份,必选
Ø选择部门,必选
Ø输入总计划销售金额,选填
Ø选择产品类属,输入针对此产品类属的计划销售金额(可设置多个产品类属)
Ø可填写备注信息
Ø选择可查看人员名称(可设置多人)
Ø点击“保存”成功
Ø
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机械 营销 管理 系统 需求 说明书