广西外汇市场基本情况.docx
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广西外汇市场基本情况.docx
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广西外汇市场基本情况
广西外汇业务市场基本情况及
我行外汇业务发展的主要策略
世纪之交,国际、国内经济金融形势正在发生着深刻的变革。
准确地把握形势,了解广西外汇业务市场基本情况,认真分析我行外汇业务的发展现状,确定我行外汇业务发展的经营指导思想、市场定位、发展目标和发展的具体措施,有助于明确目标,确立方向,提高外汇业务人员经营管理水平,推进全行外汇业务健康稳定发展。
一、广西外汇业务市场的基本情况
外汇业务潜在的市场包括贸易项下、非贸易项下的进出口贸易、资本项下的利用外商直接投资和利用外国政府和世界经济组织转贷款。
以下对广西外汇业务市场进行具体阐述。
(一)进出口贸易基本情况
1、出口基本情况(见附表一)
2000年,广西全年出口总额14.93亿美元,比去年同期增长19.7%。
其中国有企业出口104899万美元,占比70.3%;三资企业34102万美元,占比22.8%;其他企业10317万美元,占比6.9%。
在三资企业中,合作企业2044万美元,占比6%;合资企业24517万美元,占比71.9%;独资企业7541万美元,占比22.1%.
按企业性质划分出口企业出口对比情况
在广西2000年南宁、柳州、桂林、梧州各地的前十个出口大户企业中,属外贸公司的23个,且区级单位都属外贸公司,出口总额为53176万美元,占比71.6%,工贸企业19家,出口总额16852,占比22.7%;三资企业8家,出口总额为4240万美元,占比5.7%。
广西出口地区分布情况
在广西2000年出口企业中,排名前十名的出口企业合计出口46850万美元,占全区全年出口总量31.4%。
其中外贸公司8家,工贸企业2家。
2000年广西出口排名前十位的企业
单位:
万美元
单位名称
金额
所在地
企业类型
广西广达进出口公司
12197
南宁
外贸
广西粮油进出口公司
7841
南宁
外贸
广西五金矿产进出口公司
6661
南宁
外贸
柳州华锡集团
5933
柳州
工贸
广西土产进出口公司
3981
南宁
外贸
柳州综合冶炼工业公司
2133
柳州
工贸
柳州银荔进出口公司
2100
柳州
外贸
广西冶金进出口公司
2004
南宁
外贸
广西土产进出口公司梧州公司
2067
梧州
外贸
广西粮油进出口公司梧州公司
1933
梧州
外贸
2000年广西外贸出口的特点:
1、出口产品结构进一步优化,工业制成品出口发展迅速,机电产品所占比例加大。
工业制成品出口12.57亿美元,占全区出口总值的84.3%;其中机电产品出口2.34亿美元,占全区出口总值的15.7%。
2、国有企业出口总值占比大,但国有企业出口发展缓慢。
外商投资企业和集体企业快速增长,2000年,国有企业出口10.5亿美元,占出口总值的70.42%,比上年同期增长7.4%;外商投资企业出口3.41亿美元,占出口总值的22.87%,比上年同期增长54.7%;集体企业出口0.99亿美元,占出口总值的6.63%,比上年同期增长110.8%;其他企业出口0.02万美元。
3、主要商品的出口大幅增长。
出口额增幅较大的商品有:
蘑菇罐头、药材、重晶石、陶瓷、氧化锌、钢材、锌及合金、生铁、锡及合金、摩托车、塑料制品、藤制品,增长率都在40%以上。
4、对主要市场出口增加,但发展不平衡。
2000年,我区对222个国家出口货物,其中亚洲41个国家(地区),出口额8.06万美元,占出口总值54%;欧洲51个国家(地区),出口额3.58亿美元,占出口总值23.98%;北美洲4个国家(地区),出口额2.42亿美元,占出口总值16.21%。
对主要市场香港、日本、东南亚、欧盟、美国出口12.39亿美元,占全区出口总值82.99%。
2000年我区出口地区分布图
以上分析可以看出:
南宁出口企业以外贸企业为主,出口总额为62050万美元,占全区总额的42%,在全区出口各地市中,出口额最大;柳州以工贸企业为主,出口总额为25480万美元,占全区总额的%;桂林出口企业以三资企业为主,出口总额13152万美元,占全区总额的%;梧州出口企业以外贸企业为主,出口总额为12298万美元,占全区总额的%。
2、进口基本情况(见附表二)
2000年,全区外贸进口到货5.45亿美元,其中:
初级产品进口1.7亿
美元,工业制成品进口3.75万美元。
在广西2000年南宁、柳州、桂林、梧州、防城港各地的前十个进口大户企业中,属外贸公司的20家,进口总额为15832万美元,占比44.5%;自营进出口企业25家,出口总额13048万美元,占比36.6;三资企业5家,出口总额为6729万美元,占比18.9%。
外贸企业、自营进出口企业、三资企业进口分布情况
进口地区分布情况:
2000年,南宁、柳州、桂林、梧州、防城港各地市进口总额43176万美元,占全区进口总额的79.2%,其中南宁市15158万美元,占比27.8%;柳州市5432万美元,占比10%;桂林市12757万美元,占比23.4%;梧州市5756万美元,占比10.6%;防城港市4073万美元,占比7.5%。
广西进口地区分布情况
各地前十位进口企业当地占比情况:
在各地进口前十位的企业中,南宁、柳州、桂林、梧州、防城港各地市进口总额35609万美元,在南柳桂梧占比82.5%。
其中南宁市进口总额11756万美元,当地占比77.6%;柳州市4906万美元,当地占比90.3%;桂林市11518万美元,当地占比90.3%;梧州市3636万美元,当地占比63.2%;防城港市3793万美元,当地占比93.1%。
2000年,全区排名前十位的进口企业进口总额23724万美元,占全区全年进口总量43.5%。
2000年进口排名前十位的企业
单位:
万美元
单位名称
金额
所在地
企业类型
广西进出口贸易股份公司
5950
南宁
外贸
桂林诺基亚通讯有限公司
3388
桂林
三资
桂林金泰珠宝公司
2952
桂林
广西五金矿产进出口公司
2906
南宁
工贸
桂林大宇客车有限公司
2089
桂林
三资
柳州钢铁(集团)公司
1581
柳州
工贸
防城港桂华石油液化气有限公司
1553
防城港
外贸
八一铁合金有限责任公司
1240
柳州
外贸
广西广达服装进出口公司
1062
南宁
外贸
桂林NEC无线通讯有限公司
1003
桂林
三资
以上分析看出:
南宁进口企业主要以外贸企业为主,柳州进口企业以工贸企业为主,桂林进口企业以三资企业为主,防城港和梧州进口以外贸和工贸企业为主。
在各地市前十大客户中,南宁属外贸企业进口9家,进口总额11540万美元,占比98%;柳州属工贸企业进口9家,进口总额4790万美元,占比98%;桂林属三资企业进口5家,进口总额9674万美元,占比84%。
(二)利用外商直接投资情况(见附表三)
2000年,全区全年利用外商直接投资批准项目246个,利用合同外资71029万美元,实际利用外资52466万美元。
其中南宁市和南宁地区实际利用外资8857万美元,占比16.9%,桂林市实际利用外资11563万美元,占比22%,柳州市和柳州地区实际利用外资7768万美元,占比14.8%,梧州市实际利用外资5860万美元,南宁、柳州、桂林、梧州实际利用外资合计34048万美元,占比64.9%。
2000年广西实际利用外资地区分布图
在南宁、柳州、桂林、梧州各地市历年累计实际出资额排名前十位的外商投资企业中,历年累计实际出资总额63797万美元,占比52.5%。
其中中外合作企业21家,历年累计实际出资额21207万美元,占比33.3%;中外合资企业14家,历年累计实际出资总额16796万美元,占比26.3%;独资企业5家,历年累计实际出资总额25794万美元,占比40.4%。
(三)利用外国政府和世界经济组织转贷款情况(见附表四)
2000年,广西利用外国政府贷款8500万美元,利用国际金融组织贷款
11400万美元,利用国际商业贷款2900万美元。
在利用国际金融组织贷款中,利用世界银行贷款10000万美元,占比87.7%;利用亚洲开发银行贷款1370万美元,占比12.3%。
2001年预计借用国外贷款26020万美元,其中利用外国政府贷款9120万美元,借用国际金融组织贷款12000万美元,利用国际商业贷款4900万美元。
(四)综合评价
通过对广西外汇业务市场的分析,总的说来,我们可以得出以下几个特点:
1、进出口贸易、利用外资主要集中于南柳桂梧等中心城市。
中心城市成为广西外汇业务的主要来源地。
2000年,南宁、柳州、桂林、梧州、防城港各地市进出口总额111839万美元,再考虑区级出口企业47314万美元(主要集中中心城市),合计159153万美元,占全区进出口总额的78.1%;南宁、柳州、桂林、梧州、防城港各地市实际利用外资37158万美元,占全区利用外资总额70.8%。
由此得知,推行中心城市发展战略,实行资源倾斜,可得到事半功倍的效果。
2、南宁市外贸企业市场前景大,柳州有自营进出口的生产企业较多,桂林外商投资企业分布广。
集中于南宁市的自治区级的企业单位出口排名前十位的企业全部为外贸公司,2000年出口总额为39398万美元;在区级进口企业中,2000年广西进出口贸易股份公司、广西五金矿产进出口公司和广西广达进出口公司等3家外贸公司进口总额10427万美元,占全部区直企业进口的78.2%。
可见,在南宁应着重抓好外贸企业。
柳州市工贸企业多,如在2000年十大出口大户中,工贸企业有7家,出口总额11900万美元,占比71%;在进口十大企业名单中,工贸企业有9家,进口总额达4777万美元,占比97.4%。
所以,柳州市应主要从工贸企业入手,提高外汇业务市场份额。
桂林市三资企业多,如2000年十大出口大户中,三资企业有5家,出口总额为2527万美元,占比47%;在进口十大客户中,三资企业占主要地位,如桂林诺基亚通信有限公司、桂林NEC无线通信有限公司、桂林大宇客车有限公司等都是具有较大进口量的三资企业。
根据三资企业的特点,制定具体公关策略,做好三资企业的外汇业务拓展工作是桂林市外汇业务拓展的重点。
3、国有企业、合资企业进出口贸易量大,孕育较大外汇业务市场。
2000年广西进出口贸易203788万美元中,国有企业、合资企业进出口总额175082万美元,占比85.9%。
其中国有企业进出口总额137830万美元,占比67.6%;合资企业进出口总量37252万美元,占比18.3%。
所以,抓好国有企业和合资企业为提高外汇业务市场份额的关键。
4、外商投资企业外汇业务市场广阔,但我行尚为薄弱环节。
2000年,广西实际利用外资52466万美元,相应带来较大的外汇业务。
同时随着广西软硬件设施的改善,投资环境进一步优化,西部大开发优惠政策的逐步到位和进一步落到实处,将吸引更多的外商来广西进行投资,我行应抓住机遇,研究对策,尽早切入,促进此项业务的发展。
二、广西外汇业务面临形势的基本分析和判断
(一)广西外汇业务发展面临的国内外经济金融形势
1、国内外宏观经济形势
(1)世界经济形势
“十五”期间,世界经济将进入一个发生深刻变化的新的历史时期:
一方面,世界经济增长、国际贸易、国际投资、国际金融及产业结构大调整等经济格局在20世纪90年代发展的基础上将出现新变化;另一方面,科技革命的日新月异必将推动经济全球化、世界多极化的加速发展,以及国际经济秩序的进一步规范都将深刻影响国际经济格局出现一些新特征。
①世界经济将处于低速增长期,发达国家依然是经济增长的主导,但发展中国家,特别是亚洲地区仍将成为经济快速增长区,世界经济增长方式面临两大根本转变。
即:
一是经济增长将更多地转向依靠科技进步、教育、人才等资源的投入。
二是经济增长将更多地转向保持资源、环境和人口相互协调的可持续发展。
②国际贸易结构的变化,国际贸易方式的创新,跨国公司及区域贸易的主导地位,将成为推动国际贸易持续增长的重要动力。
③国际投资迅猛发展,发达国家仍占主导,发展中国家的对外投资日趋增加,跨国公司的直接投资及企业并购仍将是国际投资的主要方式,不仅推动贸易和投资相互融合,也将大大促进世界生产一体化的进程。
④国际金融的自由化、全球化将大大拓展金融的国际化规模,推动金融监管的国际化,欧元运作将促进国际货币体系形成多元化格局。
⑤世界产业结构的高信息化、高科技化和高服务化将成为结构调整和变动的主要新趋势。
世界经济发展中信息产业的作用日益加大,服务业的比重将大大提高。
国际分工也将随之深化。
(2)中国经济形势
“十五”期间,中国经济的增长既面临着机遇也有着严峻的挑战。
从有利因素方面看:
①持续三年实施积极的财政政策逐步积累了一套治理通货紧缩的经验,中央政府最近宣布将继续实施积极的财政政策,对进一步扩大内需、改善基础设施环境与增强经济发展后劲无疑都将起到重要作用。
②中国将于2001年底加入WT0。
中国“入世”后,无疑将获得良好的外贸发展外部环境,无论是从促进经济、政治体制改革还是从促进经济发展来看,加入WT0都将利大于弊,尤其是促进行政管理体制改革、打破行业壁垒和实行微观 企业自由化方面将起到明显的促进作用,通过生产关系的变革来进一步推动和促进生产力的发展,也将在短期内通过外商投资的增加和出口配额的扩大来剌激经济景气的回升。
同时加入WTO将带来新一轮外商投资高潮。
专家认为,加入WTO标志着我国更加同国际接轨,尤其将在涉外经济政策、法律法规、经济体制等方面更具透明性,这对增强外商看好并投资中国市场的信心具有十分积极的意义。
首先,我国现行吸引外资的政策法规存在一些不适应的内容。
如要求外商投资企业必须购买一定数量的国内产品作为生产投入;汽车产业政策规定国产化率与进口汽车散件大关税率挂钩,外商投资汽车企业必须进行产品更新换代国产化工作;限制外商投资企业购买使用进口产品等。
这些做法都会改变。
其次,要改革我国现行的外商投资审批制度,增加审批的透明度。
加入WTO后,将定期向世界贸易组织通报我国的外资政策变动情况;建立外资政策发布机制,指定媒体发布外资政策;对外资的审批将根据已公布的法律、法规进行,审批程序简单有效,并做到审批过程公开化。
第三,入世后国民待遇的逐步实施,使外商投资企业免遭诸多麻烦。
这些将对扩大外商对华投资产生不可低估的影响。
加入WTO后,金融、保险、电信、商业、旅游、外贸、航运、建筑、教育、卫生、出版等行业对外开放的步伐将逐渐加快,服务业吸引外资的绝对值和比率将明显提高,可望拉动外商直接投资总额增加。
入世将促进我国逐渐采取一些国际通行的引资方式,如并购、证券投资等,这将进一步扩大引资规模。
在有步骤并确保可监管的前提下,伴随加入WTO,我国可能会逐步允许外商以证券投资方式投资国内A股市场。
按照国际惯例,对企业证券投资超过10%可被视为参与企业经营的直接投资。
③西部大开发战略进入实施阶段,中央和地方的各项优惠政策将吸引更多的外商和东部地区的部分资金到西部投资,从而有利于促进西部经济加快增长。
(3)广西和南宁市经济形势
①广西和南宁市的经济发展进入新的发展阶段
“十五”期间,我区国有大中型企业经过三年的改革整顿,基本实现了脱困的目标,企业的经营管理水平得到提高,市场竞争力进一步加强。
国家有关西部大开发的政策措施将会出台并具体落实,为我区企业提供更多的投资领域和更大的市场空间,国际市场平稳有利于我区出口稳定增长,我国加入WTO后将为外贸企业带来新的机遇,出口退税和补贴等政策继续发挥作用,也有利于我区经济的增长。
同时,广西区政府将采取有利措施,继续启动内需,深化国有企业改革整顿,进一步改善投资环境,做好加入WTO后面临诸多挑战的准备,变被动接受挑战为主动参与竞争,促进经济增长。
根据南宁地区“十五”规划,到2005年,南宁地区国民生产总值达257-269亿元,年均增长14.9%,外贸进出口总额达25000-26000万美元,年均增长14%-14.9%,其中出口20000-21000万美元;全区边贸成交总额达25亿元,年均增长7%。
②广西和南宁市经济改革、产业结构调整的步伐进一步加快
我区首先将继续推进企业改革和整顿,加强企业管理,建立和完善激励约束机制,提高职工素质。
其次,加大技术改造投入,加快以产品创新为核心的技术创新步伐,促进产业结构的优化升级。
第三、要在政策和资金上支持优势企业,重点放在有色金属、汽车、电子元器件、机制纸及纸板等产品上,鼓励有条件的企业与区外、国外的大集团、大企业实行重组联合,引进先进的技术和管理。
第四、继续采取各项措施加大产品推销力度。
我区经济结构得到优化,经济运行质量将进一步提高。
③城市化发展进程的快速推进,给广西和南宁地市的区域经济的发展注入了新的活力
城市化在本质上是一种经济社会结构变动过程。
在这一过程中,农业人口比重逐渐下降,工业和服务业人口比重逐步上升,人口和产业城市集聚,生产方式和生活方式走向规模化、集约化。
“十五”期间,我区在发展大中城市的基础上,将加快县城中心城镇和副中心城镇的建设。
通过实施中心城镇的建设,提高我区城镇化水平,推动区域经济快速健康发展。
总之,虽然世界经济的不确定因素和国际贸易主义的抬头,以及国内治理外贸环境的任务还相当艰巨等因素,会对中国进出口贸易的发展产生制约和影响。
但是世界经济的持速增长、国际市场的需求旺盛和价格回升为中国对外贸易发展提供了良好的外部环境;国内经济出现重大转机、国家鼓励外贸发展政策保持稳定以及改革开放的进一步加快,则为中国外贸建造了一个更健康成长的平台。
与此同时,随着我国加入WTO和西部大开发进入实质性阶段,开发西部的优惠政策将陆续出台,广西的外经外贸企业将面临一个好的发展机遇,一些优质的外经外贸企业纷纷到广西安家落户,广西的进出口额将迅速扩大,利用外资额也会有所突破。
以上情况,为我行国际业务发展提供了一个良好的外部经济环境。
(二)我行外汇业务发展面临的国内外金融形势
1、金融体制改革进一步深化
未来五年,人民银行将继续实行稳健的货币政策,保持人民币汇率稳定;进一步完善金融间接调控体系,完善银行业监管体系,加强和改进金融监管;继续完善银行业组织体系,按照现代商业银行制度对国有独资商业银行进行改革,逐步完善和发挥政策性银行的功能,规范和发展中小金融机构,深化农村合作金融体制改革;改进金融服务,促进银行业创新和信息化,建设现代化的金融服务体系。
2、外币利率市场化进程进一步加快
2000年,我国对外币利率管理体制进行了重大改革,放开外币贷款利率和大额外币存款利率,把金融产品定价自主权交还给商业银行。
商业银行确定外币利率的依据由行政指令转为各种市场因素,各商业银行在金融市场上就外币利率自由报价竞争。
随着我国金融改革的不断深入,外币利率市场化改革进程将进一步加快,外币利率水平将成为银行外币存贷款业务的一个新的关键因素。
3、银行同业竞争加剧
随着国内金融市场的逐步开放及外资银行的大量进入,银行商业化进程加快,金融市场日益多元化,银行同业之间的竞争日益激烈。
特别是我国加入WTO后,外资银行将凭借其灵活的机制、成熟的市场化经营管理经验、富有特色的客户服务抢市场、挖客户,我行外汇业务将面临外资银行在优质客户、市场份额、优秀人才等方面的强烈冲击。
4、中国银行业商业化进程加快
未来五年,随着竞争的加剧,将促使中国银行业为增强自身实力,不断深化改革,加强风险防范,提高经营管理水平。
同时,外资银行带来的先进的经营管理理念、专业技术、管理经验、营销方式、新兴金融产品,也将推动中国银行业向国际规范化、制度化发展。
5、外汇业务需求量增加
据预测,2005年我国对外贸易总额将达到6000亿美元,外商直接投资达1000亿美元。
随着国际贸易量和外商直接投资的增长,银行的国际结算、国际卡收单等业务需求也会大量增加,并在资金配套服务、外汇买卖、远期结售汇等方面提出更多的业务需求。
三、与市场、同业比较,分析我行外汇业务的特点及存在的问题与原因
(一)广西商业银行外汇业务主要指标基本情况
2000年工农中建交五家商业银行外汇资产情况
2000年,我行外汇资产为7314万美元,占五家商业银行的4.8%,排名第三位。
2000年工农中建交五家商业银行外汇企业情况
2000年,我行企业外汇存款3303万美元,在五家商业银行中占比27.2%,排名第一位。
2000年工农中建交五家商业银行外汇储蓄情况
2000年,我行外汇储蓄存款3634万美元,占比6%,排名第三位,但仅为中国银行47981万美元的7.6%。
2000年工农中建交五家商业银行现汇贷款情况
2000年,我行现汇贷款余额3260万美元,占比5%,在五家商业银行中排名第四。
2000年工农中建交五家银行贸易融资余额情况
2000年,我行贸易融资业务余额109万美元,占比12.5%,排在中国银行之后列第二位。
总之,中国银行外汇业务在广西占有绝对优势,我行外汇业务远落后于中国银行,稍落后于工商银行,排名第三位。
(二)我行外汇业务的特点
1、企业外汇存款同业占比较高。
近几年来,我行在企业外汇存款业务的市场拓展方面一直处于前列,世界银行转贷款周转金的账户开在我行,外资企业的资本金也占有较大份额。
2000年末,我行企业外汇存款余额在广西各商业银行中排名第一位。
2、在广西较大的几个外贸公司的进出口结算和贸易融资有一定的份额,积累了一定的经验。
如广西五金矿产进出口公司、广西广达进出口公司、柳州华锡集团等外贸公司都是我行的进出口结算和贸易融资业务的大户。
3、对具有自营进出口权的工矿企业的进出口结算,取得了一定的进展。
4、外汇业务地区分布不平衡,主要集中于中心城市。
2000年建设银行广西区分行辖区外汇业务情况表
表四:
万美元
城市
外汇存款
全区占比
国际结算
全区占比
结售汇
全区占比
南宁
4069
58.7%
17993
64.1%
16910
64.1%
柳州
824
11.9%
3889
13.9%
3037
11.5%
桂林
939
13.5%
1496
5.3%
1542
5.8%
其它
1105
15.9%
4673
16.7%
4874
18.5%
合计
6937
28051
26363
从上表可以得知,我行外汇业务地区发展极不平衡,主要集中于中心城市。
南宁、柳州、桂林三城市的外汇存款、国际结算量、结售汇业务量在全区占比分别为84.1%、83.3%、81.5%,尤其是南宁片区,其外汇存款在全区占比达58.7%,国际结算量、结售汇业务量在全区占比都达64.1%。
5、客户结构单一,主要外汇业务集中于几个大客户。
据对2000年我行外汇客户统计,全行企业外汇存款客户排名前10户存款余额为2583万美元,占全区对公外汇存款的78.2%;国际结算业务排名前10户的客户业务量合计12074万美元,占全部业务量的43%;结售汇业务排名前10户的客户业务量合计10350万美元,占全区的39%。
我行对公外汇存款排名前十位的客户
单位:
万美元
单位名称
金额
所在地
企业类型
广西财政厅
866
南宁
南方水电工程联合有限公司
431
南宁
广西区种子公司
430
南宁
熔江美亚公司
315
柳州
三资
中建二局
266
桂林
南宁市财政局
60
南宁
广西机械进出口公司
60
南宁
工贸
阿尔松公司
55
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