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采购人分册V12150107

上海市政府采购信息管理平台用户手册

采购人分册

上海市财政局

东软集团股份有限公司

二〇一四年二月二十五日

目录

综述3

第一章审批流程与账号建立4

1.1审批流程4

1.1.1操作方法4

1.1.2注意事项5

1.2账号建立与功能授权5

1.2.1操作方法5

1.2.2注意事项8

第二章预算管理9

2.1预算导入9

2.1.1操作方法10

2.1.2注意事项10

2.2预算授权11

2.2.1操作方法11

2.2.2注意事项12

2.3集中采购预算拆分12

2.3.1操作方法12

2.3.2注意事项14

2.4分散采购预算拆分14

2.4.1操作方法14

2.5需求委托18

2.5.1操作方法18

2.5.2注意事项24

2.6法人审核需求委托24

2.6.1操作方法24

2.6.2注意事项26

第三章单一来源公示28

3.1单一来源公示28

3.1.1操作方法28

3.1.2注意事项31

第四章项目策划确认与审核32

4.1项目策划确认32

4.1.1操作方法32

4.1.2注意事项33

4.2项目策划审核33

4.2.1操作方法33

4.2.2注意事项35

第五章采购人代表评标操作36

5.1评标采购人代表指定37

5.1.1操作方法37

5.1.2注意事项39

5.2采购人代表评标签到39

5.2.1操作方法39

5.2.2注意事项40

5.3资格性符合性检查（公开招标流程）40

5.3.1操作方法40

5.3.2注意事项43

5.4评标打分（公开招标流程）43

5.4.1操作方法43

5.4.2注意事项46

5.5评标报告签名46

5.5.1操作方法46

5.5.2注意事项47

5.6资格检查（竞争性谈判流程）47

5.6.1操作方法47

第六章签订合同49

6.1确认合同49

6.1.1操作方法49

6.1.2注意事项50

6.2审核合同50

6.2.1操作方法50

6.2.2注意事项52

第七章补充协议53

7.1补充协议53

7.1.1操作方法53

7.1.2注意事项55

7.2审核补充协议55

7.2.1操作方法55

7.2.2注意事项56

第八章电子验收57

8.1电子验收57

8.1.1操作方法57

8.1.2注意事项59

8.2结项59

8.2.1操作方法59

8.2.2注意事项60

综述

本手册旨在介绍采购人的相关人员在采购过程中需要进行的相关操作，并以图文并茂的形式，生动的展示了采购人的具体操作步骤，手册按一般采购流程介绍了如何维护账号和权限，初始化审批流，导入预算，预算授权，预算拆分，需求委托，确认项目策划及审核，最终签订合同或生成补充协议及验收结项。

另外还介绍了采购人如何发布单一来源公示及采购人评标代表如何进行评标操作，采购人涉及的采购流程主要步骤如下图所示:

采购人采购操作流程图

第一章审批流程与账号建立

本章主要描述采购人管理员需要审批流程初始化，建立采购账号并赋予相对应的功能权限等操作。

本章节的操作内容只需要操作一次即可，完成审批流程的添加和账号的建立后，以后即可重复使用。

1.1审批流程

采购人管理员进行审批流程初始化，以便于进行后续流程的操作。

1.1.1操作方法

采购人管理员账号登录系统，点击“审批流程定义”，页面审批流程定义列表页面，如图1-1所示：

图1-1审批流程定义页面

点击“初始化流程”按钮即可，页面会弹出提示框，如图1-2所示：

图1-2审批流程定义初始化成功提示框

点击确认后，页面跳转到审批流程定义页面，如图1-3所示：

图1-3审批流程定义页面

页面会出现多条已经配置好的审批流程，则初始化成功。

1.1.2注意事项

如果在审批流程定义页面点击初始化后未出现相关审批流，则代表初始化失败，重新点击初始化流程按钮即可。

可能各预算单位的审批流程列表中已存在部分审批流，但若是首次使用本系统进行网上招标操作，还需要再次初始化流程，系统会自动添加“采购项目审核”和“招标合同审核”这两条审批流。

1.2账号建立与功能授权

采购人管理员进行采购账号的建立，并对账号赋予相对应的功能权限。

1.2.1操作方法

采购人管理员账号登录，点击采购人管理，点击单位列表中的本单位名称，如图1-4所示：

图1-4用户列表页面

点击新增按钮，如图1-5所示：

图1-5新增用户信息页面

填写相关账号基本信息，点击确定即可完成账号的创建。

用户账号创建完毕后不可更改。

创建成功后，页面跳转到用户列表界面，如图1.6所示：

图1-6用户信息页面

选中需要授权的账号，点击上方的功能授权按钮，弹出功能授权提示窗口，如图1-7所示：

图1-7授权页面

Ø功能权限列表

采购人-商品交易：

拥有该角色的账号可进行本系统中的集市采购操作。

采购人-法定负责人：

拥有该角色的账号可进行集市采购合同，供货单盖章审核，招标项目策划和招标合同审核盖章等操作。

采购人-项目业务员：

拥有该角色的账号可进行涉及在线招标采购的相关操作，如建立招标需求，指定采购人评标代表，单一来源公示等。

选中左侧未授权列表中的角色，点击向右的箭头，在已授权角色中出现，则代表授权成功。

点击确认按钮后，页面返回到用户列表页面，在角色中会出现授权后的角色信息，如图1-8所示：

图1-8用户页面

1.2.2注意事项

如果在用户列表中，某个账号的角色为空则代表该账号无任何权限，即授权未成功或未授权，需要进行相关授权操作。

可能各预算单位之前已完成账号的建立，但若是首次使用本系统进行网上招标操作，还需要在原有的“采购人-商品交易员”账号基础上进行功能授权，添加“采购人-项目业务员权限”。

第二章预算管理

采购人对采购预算进行管理，对采购预算进行授权、拆分，对自筹资金进行预算导入、细化、授权和拆分，并根据预算进行项目委托。

如图所示：

预算管理流程图

2.1预算导入

预算导入是采购人管理员将单位自筹资金导入到系统中。

部门预算由财政部门统一导入。

2.1.1操作方法

采购人管理员账号登录系统，点击“自筹资金预算导入”，页面进入采购预算列表页面，如图2-1所示：

图2-1自筹资金预算列表页面

点击新增按钮，按页面信息填写相关信息，点击提交即可，如图2.2所示：

图2-2自筹资金预算信息导入页面

采购方式需要选择分散—招标与分散—非招标，如果选择分散—招标则该预算为公开招标方式进行采购，如果选择分散—非招标则该预算可以竞争性谈判，询价、邀请招标或单一来源方式等非公开招标方式进行采购。

2.1.2注意事项

如果进行导入自筹预算操作后，在自筹资金预算列表中未出现，则代表录入未成功需要重新进行录入。

2.2预算授权

预算授权是采购人法人将该单位的某条预算授权给本单位的相关采购人项目业务员的操作，使该采购人项目业务员具有操作相关预算的权限。

2.2.1操作方法

采购人法人账号登录系统，点击“预算授权”，页面进入采购预算列表页面，如图2-3所示：

图2-3采购预算列表页面

Ø采购预算授权

采购预算编号：

按采购编号进行模糊查询

预算名称：

按采购预算名称进行模糊查询

项目年度：

按项目的执行年度进行查询

执行情况：

按预算执行情况进行查询

采购形式：

按预算规定的采购形式进行查询

点击“授权”，进入采购人业务员列表页面，如图2-4所示：

图2-4采购人业务员列表页面

选择操作该预算的采购人项目业务员后，点击提交，页面进入到采购预算列表页面，如图2-5所示：

图2-5采购预算列表页面

在采购预算列表页面，可以在采购人项目业务员对预算进行拆分之前，对预算进行重新授权，点击撤销即可重新授权。

2.2.2注意事项

在进行预算授权时，如果部门预算在采购预算列表中未找到，则该预算未导入到系统中，请先查看一下预算编制情况，再联系预算平台。

2.3集中采购预算拆分

预算拆分是对已授权的预算资金进行拆分操作，对预算明细中的商品目录进行选择并提交。

采购方式为集中采购的预算在进行拆分时只能将该预算下的所有明细进行一次性拆分委托，并且集中采购的预算只能委托给政府采购中心进行采购操作。

2.3.1操作方法

采购人项目业务员账号登录系统，点击我的工作区，单击“我的预算”进入采购预算页面，如图2-6所示

图2-6采购预算页面

Ø采购预算列表

采购预算编号：

按采购编号进行模糊查询

预算名称：

按采购预算名称进行模糊查询

项目年度：

按项目的执行年度进行查询

执行情况：

按预算执行情况进行查询

采购形式：

按预算规定的采购形式进行查询

点击需要操作的预算资金后的“操作”按钮，进入到预算基本信息页面，如图2-7所示：

图2-7预算基本信息页面

选择相对应的商品目录后，点击提交，页面提示是否进行需求委托，点击确认，页面返回到采购预算页面，如图2-8所示：

图2-8采购预算页面

2.3.2注意事项

在我的预算中找不到已授权的预算信息，则是由于法人在预算授权时未将此预算授予该采购人项目业务员。

在采购需求信息界面中，组织形式为集中采购的预算，则在选择委托单位时只可选择采购中心，如果组织形式为其他形式，则可以选择采购中心或社会代理机构进行需求委托。

区县预算导入时可能只导入了预算信息，没有导入明细信息。

预算的细化操作请参考2.4分散采购预算拆分中的预算细化操作步骤。

2.4分散采购预算拆分

预算拆分是对已授权的预算资金进行拆分操作，对预算明细中的商品目录进行选择并提交。

采购方式为分散采购的预算，该预算下的预算明细可分别建立项目，然后委托给不同的社会代理机构或政府采购中心进行招标操作。

若是本单位自筹导入的分散采购预算，在拆分时还需要自行进行预算明细细化，完成细化操作并通过对应财政局审核后才可进行预算拆分及建立委托需求。

2.4.1操作方法

采购人项目业务员账号登录系统，点击我的工作区，单击“我的预算”进入采购预算页面，如图2-9所示

图2-9采购预算页面

Ø采购预算拆分列表

采购预算编号：

按采购编号进行模糊查询

预算名称：

按采购项目名称进行模糊查询

项目年度：

按项目的执行年度进行查询

执行情况：

按预算执行情况进行查询

采购形式：

按预算规定的采购形式进行查询

点击需要操作的预算资金后的“拆分”按钮，进入到预算基本信息页面，如图2-10所示：

图2-10预算明细信息页面

若该分散采购预算为自筹资金导入，则该预算下的明细信息需要自行添加。

点击上述页面中的“新增”按钮，系统显示预算明细信息页面，如图2-11所示：

图2-11预算明细信息维护页面

按照系统页面中的提示填写好该预算下的明细信息，点击保存。

如下图2-12所示：

图2-12预算明细细化页面

点击“提交”发给财政局审核。

审核通过后，可对该预算进行拆分。

点击“新增项目”按钮。

如图2-13所示：

图2-13新增项目页面

在如下图2-14所示的页面中，可以选择将该分散采购预算下的哪几条明细建立成一个招标项目，之后再委托给一家社会代理机构或采购中心。

也可将该预算下所有明细建立成一个项目进行一次性委托。

图2-14建立采购项目信息页面

完成上述的采购项目建立之后，系统返回如下图2-15页面。

页面中显示该采购项目的状态为“未启动”，即尚未进行委托，采购人项目业务员可继续进行需求委托操作。

图2-15完成采购项目建立页面

2.4.2注意事项

在我的预算中找不到已授权的预算信息，则是由于法人在预算授权时未将此预算授予该采购人项目业务员。

在采购需求信息界面中，组织形式为集中采购的预算，则在选择委托单位时只可选择采购中心，如果组织形式为其他形式，则可以选择采购中心或社会代理机构进行需求委托。

2.5需求委托

采购人项目业务员进行需求委托，将需要进行招标的预算进行需求委托操作。

2.5.1操作方法

采购项目业务员账号登录，点击“我的预算”，点击需要进行需求委托预算后的操作按钮，如图2-16所示：

图2-16采购预算页面

已拆分的预算资金的执行状态更改为已启动证明该预算已经拆分完毕，点击操作，页面进入到预算基本信息页面，如图2-17所示：

图2-17预算基本信息页面

Ø预算拆分采购

新增项目：

新增项目进行操作。

取消项目：

只有未提交及取消委托的采购项目可取消。

代理委托：

将该预算委托与代理机构进行采购。

点击代理委托，页面提示是否进行需求委托，点击确认后，页面跳转到新增采购需求页面，如图2-18所示：

图2-18新增采购需求页面

Ø新增采购需求-采购项目信息

新增项目：

可以新增项目在该需求委托中进行委托。

取消项目：

取消错误的采购项目

点击下一步，进入到采购需求信息页面，如图2--19所示：

图2-19采购需求信息页面

Ø新增采购需求-采购需求信息

采购需求信息：

对采购需求的名称，组织形式，采购方式，交付时间与地点进行维护。

委托对象信息：

对委托的代理机构进行维护。

需求单位信息：

对需求单位的联系人，联系电话，传真电话，联系地址进行维护。

技术联系人：

可以添加和更改技术联系人的信息。

预算明细附件上传列表：

当采购人项目业务员在该页面中的“建议采购方式”未选择“公开招投标”方式（比如选择了“竞争性谈判”、“询价”、“单一来源”、“邀请招投标”等方式）时，需要在此处上传变更采购方式附件，上传的文件需要小于5M，该附件上传后无法删除。

（1）多选上传：

可以对所有预算明细一次性上传相同的附件内容。

（2）操作：

可以对该明细上传独立的附件内容。

点击上一步对采购项目信息进行重新维护，点击保存可以对当前页面的信息进行保存，点击取消这页面返回到需求委托页面。

点击“下一步”页面进入到委托协议页面，如图2-20所示：

2-20委托协议页面

点击“提交委托”，页面提示是否进行委托并提交法人审核，点击确定，则该需求委托提请法人审核。

2.5.2注意事项

在采购需求信息界面中，组织形式为集中采购的预算，则在选择委托单位时只可选择采购中心,如果组织形式为其他形式，则可以选择采购中心或社会代理机构进行需求委托。

2.6法人审核需求委托

采购人法人审核本单位采购人项目业务员提交的需求委托。

2.6.1操作方法

采购人法人登录系统，点击我的工作区，单击信息提醒中的审核，如图2-21所示：

图2-21信息提醒页面

点击“审核”，页面进入采购需求审核页面，如图2-22所示：

图2-22采购需求审核页面

点击查看委托协议，可以对该委托协议的内容进行查看，确认无误后，点击加盖印章，加盖印章成功后，点击“提交”，该采购需求将传送到委托对象手中。

2.6.2注意事项

在进行审核采购需求时需要注意，查看委托协议中的相关信息确认无误后方可加盖印章进行提交操作。

审核不通过，则该采购需求返回到采购人项目业务员手中，重新进行需求委托。

第三章单一来源公示

采购人项目业务员在预算细化拆分后，进行单一来源公示发布的操作。

3.1单一来源公示

采购人项目业务员在预算细化拆分后，进行单一来源公示发布的操作。

3.1.1操作方法

采购人项目业务员账号登录，点击我的工作区，点击“单一来源公示管理”，如图3-1所示：

图3-1单一来源公示管理页面

点击“新增公示”，页面进入到新增明细页面，如图3-2所示：

图3-2新增公示页面

点击“新增明细”，页面进入到明细选择页面，如图3-3所示：

图3-3新增明细页面

选中需要发公示的预算，点击“确定”，如图3-4所示：

图3-4新增公示页面

选中需要发公示的预算，点击“下一步”，如图3-5所示：

图3-5公示编辑页面

Ø单一来源公示

上一步：

返回上一级目录进行修改。

保存：

点击保存，对公示内容进行保存但不提交，后续仍可修改。

保存并提交：

保存当前公示信息并提交财政审核。

取消：

点击取消，则暂不进行公示发布操作。

在信息提醒区域中找到该条审核提醒，点击“审核”，如图3-6所示：

图3-6信息提醒页面

如果确认公示信息无误，选择“同意”，点击“提交”，如图3-7所示：

图3-7公示审核页面

3.1.2注意事项

当采购人项目业务员在进行公示审核时，没有在信息提醒发现任何审核的信息，则是由于审批流配置不正确导致的。

请登录管理员账号对审批流进行查看。

第四章项目策划确认与审核

采购人法人与采购人项目业务员进行需求项目策划的确认与审核，代理机构将策划完毕的需求项目提交到采购人项目业务员进行确认后，法人审核策划项目。

4.1项目策划确认

采购人项目业务员确认策划项目，并将确认完毕后的策划项目提交到采购人法人进行审核。

4.1.1操作方法

采购人项目业务员账号登录系统，点击我的工作区，单击信息提醒中的确认信息，页面进入到招标项目管理页面，如图4-1所示：

图4-1招标项目管理页面

Ø项目策划确认

项目名称：

按项目名称查找相关招标项目。

项目编号：

按项目编号查找相关招标项目。

采购方式：

按采购方式查找相关招标项目。

策划日期：

按策划项目的时间段查找相关招标项目。

项目阶段：

按项目阶段查找相关招标项目。

项目状态：

按项目状态查找相关招标项目。

点击“确认”，则采购人项目业务员确认策划项目的操作完毕。

4.1.2注意事项

采购人项目业务员在进行策划项目确认时，如果未找到相关的策划项目，则是由于代理机构未完成策划项目，请联系代理机构业务员。

4.2项目策划审核

采购人法人进行策划项目的审核操作，审核通过后该项目返回到代理机构业务员操作。

4.2.1操作方法

采购人法人账号登录系统，点击我的工作区，单击信息提醒中的“确认审核”，如图4-2所示：

图4-2信息提醒页面

点击“确认审核”进入到查看招标项目页面，如图4-3所示：

图4-3查看招标项目页面

在该页面可以查看招标项目的基本信息，招标文件信息，包信息等，确认无误后加盖印章，进行提交操作，则该项目的审核完成，项目策划的信息返回到代理机构后业务员手中。

4.2.2注意事项

采购人法人在进行确认审核时未看见相关审核信息，则该策划项目是由于采购人项目业务员未进行确认操作，请联系采购人项目业务员进行确认操作即可。

如果采购人项目业务员与采购人法人角色是同一个账号的情况，则此情况下采购人项目业务员完成确认后，需要点击登录人下方“返回工作区”刷新信息提醒，即可查看审核信息。

第五章采购人代表评标操作

采购人项目管理员进行评标采购人代表指定，在评标开始阶段采购人代表进行评标签到，资格性符合性检查，评标打分与评标报告签字等操作，如图：

采购人评标代表操作流程图

5.1评标采购人代表指定

评标采购人指定是采购人项目业务员指定一个采购人代表参与评标工作。

该操作的前提是代理机构在对该项目进行专家抽取时已经设置了有采购人评标代表参加。

5.1.1操作方法

采购人项目业务员账号登录系统，点击我的工作区，单击“评标采购人指定”，进入到评标采购人需求页面，如图5-1所示：

图5-1评标采购人需求页面

Ø采购人评标代表指定

专家抽取需求编号：

按专家抽取需求编号查找项目指定采购人代表。

项目名称：

按项目名称查找项目指定采购人代表。

项目编号：

按项目编号查找项目指定采购人代表。

项目状态：

按项目状态查找项目指定采购人代表。

评标开始时间：

按评标开始时间查找项目指定采购人代表。

点击需要指定评标采购人代表项目后的“编辑”，进入到指定评标采购人代表页面，如图5-2所示：

图5-2指定评标采购人代表页面

点击“新增”后，按页面要求填写采购人评标代表信息，并确认页面跳回进入到指定评标采购人代表页面，如图5-3所示：

图5-3定制模板内容页面

可以对新增的评标采购人代表进行修改，如果该采购人代表因故无法进行评标操作，则需要将无法参加的采购人代表进行删除操作，选中无法参加评标的采购人代表，点击删除按钮即可。

点击返回按钮后，页面跳转到评标采购人需求页面，则评标采购人代表指定成功。

5.1.2注意事项

如果在评标采购人评标指定时未看到需要指定的项目，则可能是该项目代理机构业务员未策划或是未提请审核，或是在专家抽取时未选定采购人评标代表参加。

采购人项目业务员在进行评标采购人指定时，如果该项目已经完成采购人代表的操作时，需要删除已有的采购人代表后，方可新增采购人代表。

5.2采购人代表评标签到

采购人代表评标签到是指代理机构业务员指定评标委员会主任后，进行签到操作，确认参加评标的人员已全部到位。

5.2.1操作方法

采购人代表登录系统（采购人代表的账号是在评标前半小时代理机构查看评审专家名单时，由代

理机构告知，密码为8个1），点击“我的工作区”，单击“招标大厅”，进入招标大厅页面，如图5-4所示：

图5-4招标大厅页面

点击“评标室”，进入到参与评标页面，如图5-5所示：

图5-5参与招标页面

点击“操作”，进入到评标签到页面，如图5-6所示：

图5-6评标签到页面

点击“签到”，系统会提示签到信息已经录入到系统中，则评标签到完成。

5.2.2注意事项

采购人代表在点击“评标室”，如果提示未到评标时间，则代表该项目未到评标时间或是代理机构业务员未进行开启评标室的操作。

5.3资格性符合性检查（公开招标流程）

招标项目进行到评标阶段，采购人代表签到后，采购人代表对供应商所上传的投标内容进行资格性符合性检查。

5.3.1操作方法

采购人代表在评标签到后，如果保持评标签到页面为打开状态，到了资格性符合性检查阶段时，系统会跳出提示对话框“已经开始评标，请进行资格性符合性检查！

”。

此时点击“资格性符合性检查”按钮，进入如下页面如图5-7所示：

图5-7资格性符合性检查页面

点击项目级检查或包级检查后的“检查”按钮，进入到资格性符合性检查页面，对供应商投标信息进行检查。

如图5-8所示：

图5-8资格性符合性检查页面

进入符合性检测的页面后，在此页面左上方显示的是当前正在进行资格性符合性检查的包。

页面中所有蓝色字体显示的均为标书链接，点击后会在页面的左侧会弹出标书查看菜单，便于专家查看标书。

如图5-9所示：

图5-9资格性符合性检查查看标书页面

在进行资格性符合性检查时，只需选择当前检查的内容是否符合即可。

当完成对某一家供应商所有内容的检查时，在表中的结论一栏中系统会给出结论相对应的结论（当全部选择“是”或“否”时）。

如图5-10所示：

图5-10资格性符合性检查结论以及意见

选择相关结论后，专家填写检查意见，如果暂时不需要提交则可点击“暂存”按钮，如果确定提交即可点击“提交”按钮。

5.3.2注意事项

需要所有参与评标的专家与采购人代表都进行签到才可以进行资格性符合性检查。

标书查看菜单中的所有链接内容均为供应商上传标书时所选定。

5.4评标打分（公开招标流程）

采购人代表完成对供应商投标文件的资格性符合性检查后，对供应商的投标商品进行打分操作。

5.4.1操作方法

当采购人代表与评审专家完成资格性符合性检查时，系统会跳出提示对话框，提示进行评标打分。

点击“确认”后进入评标打分页面，如图5-11所示。

此页面中可以