U9HR调研指南V10.docx
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U9HR调研指南V10
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U9-HR调研指南
目录
1引言3
2调研准备3
3调研策略3
3.1听的策略3
3.2问的策略4
3.3说的策略4
4调研计划4
5调研问卷7
5.1术语7
5.1.1业务流程7
5.1.2工作流程7
5.1.3单据7
5.1.4报表7
5.1.5业务接口7
5.2组织管理7
5.2.1业务描述7
5.2.2工作流程与单据8
5.2.3业务接口8
5.2.4预警、报表与统计分析需求9
5.3人事管理9
5.3.1业务描述9
5.3.2工作流程与单据10
5.3.3业务接口10
5.3.4预警、报表与统计分析需求10
5.4合同管理11
5.4.1业务描述11
5.4.2工作流程与单据11
5.4.3业务接口11
5.4.4预警、报表与统计分析需求11
5.5薪资管理12
5.5.1业务描述12
5.5.2工作流程与单据13
5.5.3业务接口13
5.5.4预警、报表与统计分析需求13
5.6保险福利管理13
5.6.1业务描述13
5.6.2工作流程与单据15
5.6.3业务接口15
5.6.4预警、报表与统计分析需求15
1引言
项目调研的重点内容之一是对客户集团(公司)人力资源管理进行深入了解与分析,从整体上能够将人力资源管理的实际业务与信息化切实结合,制定适合贵单位的人力资源信息化管理的解决方案,进而提高企业整体的工作效率与信息化管理水平。
在调研过程中,针对调研对象负责的业务范围,通常以互动的形式进行交流,所以,客户的参与是非常关键与重要的,需要实施顾问与客户最终要达成一个共识,完成项目的需求调研。
在此基础上,搭建适合客户集团(公司)的信息化人力资源管理系统,以满足其业务管理的需要。
本文旨在为实施顾问提供一些需求调研方法和工具,为快速的项目实施提供辅助支持。
2调研准备
在项目实施调研前通常先要了解客户方人力资源部的人员基本情况、业务范围、职责分工等信息,如有条件可以进一步对要调研的对象的性格特征、业务水平等情况进行掌握。
根据掌握到的情况最好制作一张干系人卡片(见表2-1)。
表2-1干系人卡片
姓名
性别
职务/岗位
业务领域
性格特点
业务水平
备注
张利
女
部长
统管
老虎型
有8年人力资源管理经验
不懂信息化,与信息部门有矛盾
李山
男
薪酬干事
薪酬
孔雀型
财务转HR
按照客户业务范围和职责分工制定调研策略及调研计划(具体见下面章节)。
在正式调研工作前可以向客户索要人力资源相关的制度文档、表格表单。
3调研策略
3.1听的策略
绝大部分人在一次谈话中只能记住谈话内容的15-25%。
所以在调研过程中一定要边听边记录要点。
当听到对项目有利的谈话内容时要适当重复给客户听,并留下记录在事后与客户确认;当听到对项目不利的谈话内容时可以采取积极聆听仔细记录的方式表现出合作的态势,可以暂时不表示反对,等到对问题掌握全面后再进行客户引导;当听到不理解的内容时应注意重复和引申来取得客户的进一步确认。
3.2问的策略
先问广泛的问题,再问较明确的问题,以逐渐理清对方真正的状况或需求。
通常针对一个问题的询问可以分为三个步骤。
第一步,用开放式的问句提问较为广泛的问题,如请问贵公司的薪酬管理都包含哪些内容?
第二步,用开放式的问句提问明确的问题,如请您列举出薪资都包含哪些项目?
第三步,用封闭式的问句让客户确认,如您觉得我这样理解的可以么?
注意提问的调理应按照客户思维方式进行,应避免逼迫式、组合式或含糊不清的提问。
3.3说的策略
说往往是为了让客户赞同你的观点,这需要博取客户对实施人员的信任,这种信任源于对业务领域的专业程度和人际关系的亲近程度。
在调研阶段往往还没有与客户建立起较为亲密的客户关系,因此就需要建立起客户对实施团队较高的专家信任度。
为此在进行正式的调研工作前切记温习好功课。
再说的过程中要注意表达应清晰、简洁、明确、生动。
小心使用客户专业不相关的术语。
4调研计划
表调研计划
开始时间
结束时间
地点
调研方向
客户参与人员
调研的主要业务内容
客户需准备的相关资料
备注
201X-XX-XX
201X-XX-XX
--
HR业务整体情况和期望
(人力资源部负责人)
1、集团(公司)业务总体调研;
2、现在的业务困难点和业务发展的规划,对部门员工的工作要求及规划;
3、希望通过HR系统达到的目标;
4、对于项目实施的要求。
201X-XX-XX
201X-XX-XX
--
组织管理
(人力资源部负责人)
1、公司总体组织机构,部门岗位分工、职务划分及相应职责等;
2、按照人力资源管理纬度提供组织隶属关系。
公司组织结构图、岗位明细、岗位职责、职务明细、职务职责
需调研前提前收集资料
201X-XX-XX
201X-XX-XX
--
人事管理
(人事主管、人力部负责人)
1、人员基本信息,人事相关表格;
2、人事业务处理的相关流程(流入、流转、流出);
3、现在的业务困难点及期望;
4、人事相关业务预警;
5、人事相关报表。
人员基本信息表、人事相关统计表格、业务流程及相关单据
需调研前提前收集资料
201X-XX-XX
201X-XX-XX
--
合同管理
(合同\协议主管)
1、劳动合同制度、劳动合同范本、劳动合同报表,协议种类、协议范本及报表;
2、劳动合同业务、协议等同其他业务间的关系;
3、合同签订流程及条件(是否入职即签合同);
4、合同预警要求;
5、现在的业务困难点及期望;
6、合同相关报表。
公司劳动合同、协议管理制度、劳动合同管理签订、变更、续签、终止流程及相关表格单据等,劳动合同和协议的模板
需调研前提前收集资料
201X-XX-XX
201X-XX-XX
--
薪资管理
(薪资主管)
1、公司薪资制度、薪资标准、薪资类别、薪资项目、薪资计算与发放规则、薪资业务同其他业务间的关系;
2、薪资相关表格、流程;
3、现在的业务困难点及期望。
公司薪酬制度、薪资标准、薪资算法、薪资表、个税表、薪资单、银行报盘、薪资管理相关流程及相关单据等
需调研前提前收集资料
201X-XX-XX
201X-XX-XX
--
保险福利管理
(保险福利主管)
1、公司保险福利管理制度、保险福利类别、福利项目、福利缴纳地区、福利基数情况、保险福利计算与发放规则、保险福利业务同其他业务间的关系;
2、其他福利的调研;
3、现有困难点及期望。
公司保险福利管理制度(福利的开户、计提、销户等)、保险福利缴费表样、及相关单据,福利的缴纳基数等
需调研前提前收集资料
5调研问卷
5.1术语
1)业务流程
描述业务内部各项职能的关系,以及本业务与其他业务(上游/下游)的关系。
如员工入职业务,可以看作入职、签订劳动合同、定薪等几项业务的串联。
2)工作流程
一个业务可以分解为很多项工作,而一项工作往往需要不同岗位的管理者协作完成,工作流程描述的就是为了完成某项工作,不同岗位的工作内容与工作关系。
3)单据
管理过程中的用表,比如与流程相关的审批表。
4)报表
管理的结果表,比如人事月报、薪资统计报表。
5)业务接口
本业务与上游、下游业务的关系。
5.2组织管理
业务描述
5.2.1.1业务操作
1)请描述组织机构管理的业务内容?
2)请提供本企业的整体组织机构图(行政隶属关系),如人事隶属关系与行政隶属关系不一致则还需提供人事隶属关系下的组织机构图?
3)贵公司组织机构是否变动频繁?
4)请提供贵公司组织、部门所需要管理的信息?
请进一步标记关键信息及非关键信息?
5)贵公司是否已经对部门、岗位、职务等实体进行过编码?
人力资源系统可否使用?
6)请详细描述一下贵公司的岗-职体系?
7)请分别列举职务、岗位的分类?
8)请描述贵公司编制管理业务?
9)请描述编制管理的粒度,到部门编制一级还是到岗位编制一级?
10)机构编制变更如何管理?
11)机构编制的执行过程如何控制?
5.2.1.2业务管控
1)请描述各个组织之间的管理关系?
工作流程与单据
序号
流程名称
相关单据
备注
1
□无□电子版□书面版
2
□无□电子版□书面版
3
□无□电子版□书面版
4
□无□电子版□书面版
5
□无□电子版□书面版
业务接口
该领域中的各项业务是否存在上游、下游业务,请描述?
预警、报表与统计分析需求
序号
预警/报表/统计分析名称
表中各项目名称
备注
1
□需要□不需要
2
□需要□不需要
3
□需要□不需要
4
□需要□不需要
5
□需要□不需要
5.3人事管理
业务描述
5.3.1.1业务操作
1)请描述员工管理的业务内容,例如员工调入、入职管理、试用期管理、离职管理、内调管理、借调管理、兼职管理、外派管理、离退管理、返聘管理、出国(境)管理等业务。
请提供相关管理制度文档。
2)贵公司的员工人数是多少?
其中高层干部、中层干部、人力资源工作者各有多少人?
3)企业关注员工哪些信息?
请进一步标记关键信息。
4)企业员工类别如何划分?
5)如何进行入职管理?
6)如何进行试用期?
7)如何进行调转管理?
如系统内、外调转。
8)如何进行离职管理?
9)如何进行任免管理?
10)如何进行借调管理?
11)如何进行辞退管理?
12)如何进行兼职管理?
13)如何进行离退休管理(离休、退休、死亡等)?
14)如何进行重聘、返聘管理?
15)员工通常按哪些口径进行分类或者说常用的术语有哪些?
具体是如何划分的?
a)□正式工□临时工□劳务工
b)□内退□退休□辞职
c)□在岗□挂职□外派□离岗
d)□其它
16)员工统计口径如何确定?
□按所占编制□按实际工作单位及职位□其它
17)员工是否有唯一编码?
人力资源信息系统可否应用?
5.3.1.2业务管控
1)对下属机构的员工需要管理吗?
如果需要,请说明管理的业务内容以及方式、流程等。
2)上级单位在该项业务上对公司的管理内容及范围是什么?
3)高层、中层相关管理有何特殊性,人事管理权利是否在本组织内部?
工作流程与单据
序号
流程名称
相关单据
备注
1
□无□电子版□书面版
2
□无□电子版□书面版
3
□无□电子版□书面版
4
□无□电子版□书面版
5
□无□电子版□书面版
业务接口
该领域中的各项业务是否存在上游、下游业务,请描述?
预警、报表与统计分析需求
序号
预警/报表/统计分析名称
表中各项目名称
备注
1
□需要□不需要
2
□需要□不需要
3
□需要□不需要
4
□需要□不需要
5
□需要□不需要
5.4合同管理
业务描述
5.4.1.1业务操作
1)请描述贵公司日常合同管理业务?
2)企业需要管理哪些人事方面的合同、协议?
请逐一列举?
3)请提供每项合同/协议的样表?
4)请提供企业的各种人事合同查询、统计表样,以供参考。
5.4.1.2业务管控
1)合同/协议的签订权是否在本组织?
工作流程与单据
序号
流程名称
相关单据
备注
1
□无□电子版□书面版
2
□无□电子版□书面版
3
□无□电子版□书面版
4
□无□电子版□书面版
5
□无□电子版□书面版
业务接口
该领域中的各项业务是否存在上游、下游业务,请描述?
预警、报表与统计分析需求
序号
预警/报表/统计分析名称
表中各项目名称
备注
1
□需要□不需要
2
□需要□不需要
3
□需要□不需要
4
□需要□不需要
5
□需要□不需要
5.5薪资管理
业务描述
5.5.1.1业务操作
1)详细描述整体薪资福利体系策略?
(包含下属机构等)请提供相关管理制度文档。
2)薪资体系策略?
是否与职位评估和市场薪酬水平有关联?
3)薪资管理制度、实施方法等?
4)薪资发放是否按人员类别划分?
如领导、普通员有不同的薪酬制度?
请详细描述。
5)有多少薪资项目,每个项目的计算规则是什么?
请提供相关样表。
6)每种类别员工薪资体系由哪几部份构成?
计薪期间如何设定?
7)是否存在不定次发放,哪些项目属于不定次发放类,如何操作?
如何计税?
8)薪资调整通常有几种情况?
调整期间?
按照什么流程进行薪资福利调整?
9)请详述薪资发放过程,包含下属机构的发放?
10)薪资发放人力资源与财务部门如何分工?
11)是否存在补发补扣?
如何处理?
12)薪资与福利属于同时发放吗?
薪资福利发放是否存在与单一或多个银行合作,请提供代发模版样例?
13)离职人员薪资福利如何处理?
5.5.1.2业务管控
1)如何对下属机构的薪资福利政策进行一体化管理?
2)对下属机构的薪资福利报表如何统计和汇总?
3)对下属机构高管人员薪资福利如何管理?
4)如何指导、控制、监督下属机构的薪酬福利总额?
5)如何监控和管理下属机构的各项人事费用与预算管理?
6)上级单位在该项业务上对公司的一体化管理内容和范围?
工作流程与单据
序号
流程名称
相关单据
备注
1
□无□电子版□书面版
2
□无□电子版□书面版
3
□无□电子版□书面版
4
□无□电子版□书面版
5
□无□电子版□书面版
业务接口
该领域中的各项业务是否存在上游、下游业务,请描述?
预警、报表与统计分析需求
序号
预警/报表/统计分析名称
表中各项目名称
备注
1
□需要□不需要
2
□需要□不需要
3
□需要□不需要
4
□需要□不需要
5
□需要□不需要
5.6保险福利管理
业务描述
5.6.1.1业务操作
1)企业目前为员工提供了哪些福利?
包括法定福利和企业补充福利。
员工所能参加的保险,是否取决于员工的户口性质?
□养老保险□失业保险□工伤保险□基本医疗保险□住房公积金□生育保险
□其它公司内部福利
2)请列举享受企业福利的人员范围?
福利
享受人员范围
户口性质
缴费方式
养老保险
□城镇□农村
□个人□企业
医疗保险
□城镇□农村
□个人□企业
失业保险
□城镇□农村
□个人□企业
工伤保险
□城镇□农村
□个人□企业
住房公积金
□城镇□农村
□个人□企业
生育保险
□城镇□农村
□个人□企业
3)企业是否为异地员工参保?
如何处理?
4)新员工(未参加保险)是当月还是转正后办理参保手续?
都有哪些流程?
5)新员工(已参加保险)如何办理转移手续?
6)员工离职或调出后如何办理转移手续?
如果没有接收单位,怎么处理?
7)企业对于各类福利不同户口性质的员工缴费基数、比例如何确定?
8)请提供各类保险缴费基数,是否对缴费基数上下限控制,是否有修正值?
9)请描述城镇、农村户口缴费比例、缴费基数是否存在差异?
如有不同请提供相关说明。
缴交地
缴费基数核定
养老保险
失业保险
医疗保险
工伤
生育
住房公积金
…
个人
单位
个人
单位
个人
单位
大额医疗个人
大额医疗单位
单位
单位
个人
单位
北京
基本工资
其他地区
….
10)企业支付的各项福利费用在财务上是如何核算的?
各项福利核算的方式有什么不同?
11)企业是否为员工提供养老、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询服务?
12)各保险福利类别发放时的计算办法、数值精度要求?
5.6.1.2业务管控
参见《薪资管理》章节。
工作流程与单据
序号
流程名称
相关单据
备注
1
□无□电子版□书面版
2
□无□电子版□书面版
3
□无□电子版□书面版
4
□无□电子版□书面版
5
□无□电子版□书面版
业务接口
该领域中的各项业务是否存在上游、下游业务,请描述?
预警、报表与统计分析需求
序号
预警/报表/统计分析名称
表中各项目名称
备注
1
□需要□不需要
2
□需要□不需要
3
□需要□不需要
4
□需要□不需要
5
□需要□不需要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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