中国钢材深加工行业深度调研及未来五年投资定位研究报告.docx
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中国钢材深加工行业深度调研及未来五年投资定位研究报告
中国钢材深加工行业深度调研及未来五年投资定位研究报告
观研天下(北京)信息咨询有限公司
中国钢材深加工行业深度调研及未来五年投资定位研究报告大纲
钢铁深加工多元化发展的现状和问题
一方面,钢铁企业通过发展深加工业务,力求转移钢铁供需失衡所带来的困境,另一方面,制品企业苦于在激烈的行业竞争中保住不断压缩的生存空间。
那么,钢铁深加工领域是蕴藏商机还是搏杀激烈?
这要从行业发展的现状中解读。
报告来源:
观研网--中国企业发展咨询首站
报告网址:
www.proresearch.org
报告价格:
印刷版:
RMB7200电子版:
RMB7200印刷版+电子版:
RMB7500
1、总量快速増长与同质化竞争加剧并存,产品升级刻不容缓
以线材制品行业为例,近年来,全行业产量保持了10%以上的增长速度,总体规模已达到3500万吨以上,是线材总产量的接近24%。
可以说,从量级规模上看,中国己是制品大国。
但行业集中度低、盈利能力弱、产能过剩等问题也同时困扰线材制品企业。
中国的前十大制品生产企业的总产能不足行业的18%,2012年盈利前十位的中国线材制品企业利润总额不及同期贝卡尔特亚太地区销售利润,线材制品主要产品产能过剩率均超过30%的同时,中国却仍保持着超过18万吨的线材制品进口规模。
这些数据都说明,制品的发展面临增长机遇和制造能力不匹配的矛盾,低附加值产品与低水平重复建设成为制约行业成长速度的瓶颈,急需进行产品和产业升级。
2、深加工产业对上下游的依存度高,成长灵活性受限
一些钢铁企业发展深加工业务,对主业过度依赖,外部市场开拓能力较弱,市场化水平不高,发展的产品领域受到主业钢材产品品类、规模和偏好的影响巨大。
由于深加工在钢铁生产企业根深蒂固的“辅业”印象,往往难以得到资源的眷顾,参与外部竞争的意识和动力不强,导致了发展方向上对钢铁主业的“追随"策略。
这些制品企业不但不能平抑钢铁主业所面临的经营风险,反而加剧了危机的形成。
在应用领域上,随着基础建设剌激经济高速增长的逐步降温,国内大量以建筑、工程、机械为目标客户的钢材深加工企业面临危机。
占总量50%以上的建筑工程用线材制品和近80%的建筑、机械用型材制品产能都陷入了仅有500-800元价差的成本“肉搏”战。
习惯了追随投资扩张步伐的企业遭遇了销售、库存和回款等多重困境,习惯了简单加工的企业难以应对差异化市场对产品技术的高要求,使得高风险、低毛利危机在行业内蔓延。
3、行业普遍面临资源投入不足,可持续旳发展缺乏保障
从全行业看,钢铁深加工产业普遍存在资金、人力、技术投入相对不足的问题。
相对在中国得到快速成长的外资制品企业和围绕汽车进行钢材深加工配套的一些制品业务而言,传统领域的深加工企业往往面临高层次技术和管理人才缺乏、装备落后、研发投入不足、技术储备薄弱等困境。
在钢铁企业中,有限的资源更容易向钢铁主业倾斜,也更容易在钢铁主业的决策中形成共识,往往缺乏捕捉深加工领域机会的动力和意识。
资源投入不足使得产品升级之路举步维艰,而低水平竞争带来的行业困境更是吓退了资源投入的脚步,产业发展不可避免地陷入不同程度恶性循环的轨道。
4、发展方式和营运机制受限,使得行业活力不足钢铁深加工产业是一个重资产投入的领域,投资面临较长的建设期、爬坡期和回收期。
而针对目标领域的技术积累、行业认知以及能力形成需要更长的时间。
即便在此情况下,业内的大部分企业仍更愿意选择新建、自我摸索的方式进行发展。
成长方式的单一性和行业资源缺乏有效整合的现状使得行业整体进步速度不快。
薪酬机制、激励机制、经营机制乃至所有制形式等一系列问题,也往往成为深加工企业留住人才、吸引人才、用好人才的制约,使得社会资源在这些企业的配置效率受到影响。
第一章中国钢铁产业运营态势及数据监测
第一节中国钢铁产业与全球钢铁产业
一、改革开放三十年中国钢铁产业发展变化综述
二、中国引领世界钢铁业发展
三、中国钢铁业对全球供需平衡不构成威胁
四、中国钢铁出口的激增对其他国家不构成威胁
五、发达国家要客观看待中国钢铁产业的激增
第二节2013-2014年中国钢铁指标分析
一、中国钢铁产业成效显著
二、中国大中型钢铁企业经济运行质量与效益分析
三、2013-2014年中国钢铁产业运营经济指标同比
第三节中国钢铁市场分析
一、钢材市场供求的现况
二、交通部巨额投资推动钢材需求增长
三、钢材期货市场分析
第二章2013-2014年中国钢铁深加工产业综述
第一节钢材深加工行业定位于主要产品
一、行业定位
二、产品构成
第二节钢材深加工行业发展概况
一、行业沿革与生命周期
二、行业发展特点
三、行业产销规模
四、行业企业竞争格局
五、行业技术现状
第三节钢材深加工行业相关政策解读
第四节2015-2020年钢材深加工行业发展前景预测
第三章2013-2014年中国钢材深加工细分产品产量数据统计
第一节全国铁道用钢材生产情况
第二节2014年全国及主要省份大型型钢生产情况
第三节中小型型钢生产情况
第四节钢筋生产情况
第五节厚钢板生产情况
第六节中厚宽钢带生产情况
第七节热轧薄宽钢带生产情况
第八节冷轧薄宽钢带生产情况
第四章近几年中国钢材深加工行业产品市场分析
第一节2013-2014年钢材深加工行业产品及细分产品市场容量统计
一、2013-2014年钢材深加工行业产品市场容量统计
二、2013-2014年钢材深加工行业细分产品市场容量统计
第二节产品技术指标分类
第三节2013-2014年我国钢材深加工行业产品结构变化
第四节2015-2020年钢材深加工行业产品总产量及细分产品产量预测
第五节2015-2020年钢材深加工行业产品总产量及细分产品市场容量预测
第五章钢材深加工行业技术发展分析
第一节钢材深加工行业当前主流技术分析
第二节国内外钢材深加工行业技术对比
第三节钢材深加工行业国内外技术研发现状
第四节国内外钢材深加工行业前沿技术动态
第五节钢材深加工行业技术壁垒分析
第六章钢材深加工行业产业链发展分析
第一节钢材深加工行业产业链模型分析
第二节钢材深加工行业上游行业发展概况
第三节钢材深加工行业下游行业发展概况
第四节钢材深加工行业原材料供给情况
第五节钢材深加工行业下游消费市场构成
第七章钢材深加工行业政策研究
第一节2013-2014年钢材深加工行业产业政策回顾
第二节2014年钢材深加工行业产业政策热点
第三节钢材深加工行业“十一五”规划解读
第四节2015-2020年钢材深加工行业政策环境预测
第五节钢材深加工行业进出口相关政策分析
一、关税政策
二、倾销反倾销政策
第六节钢材深加工行业价格调控政策分析
一、全球经济复苏,需求维持高速
二、宽松的货币政策不变
三、房地产政策打压,短期内市场将上涨乏力
第八章钢材深加工行业企业竞争
第一节钢材深加工行业企业竞争格局
第二节国内外企业竞争力对比分析
第三节国外主要企业研究
一、巴西淡水河谷公司
二、必和必拓公司
三、力拓集团
四、安赛乐米塔尔集团
五、新日本制铁公司
第四节钢材深加工行业主要企业运行分析
一、宝钢集团有限公司
二、武钢
三、鞍山钢铁集团公司
四、首钢
五、江苏沙钢集团有限公司
第五节钢材深加工行业企业兼并重组情况分析
第九章2015-2020年中国钢材深加工产业前景与发展趋势预测
第一节2015-2020年中国钢铁产业前景预测
一、今后国内钢铁市场化关注要点及取向
二、中国钢铁工业发展的战略目标
三、中国钢铁业将迎来整合高潮
四、钢铁行业未来科研重点
五、2015-2020年中国钢铁行业预测分析
第二节2015-2020年中国钢材深加工产业前景预测
一、中国钢材深加工产业发展方向
二、中国钢材深加工产品发展趋势
第三节2015-2020年中国钢材深加工市场预测分析
一、钢材深加工细分产品产量预测分析
二、钢材深加工细分产品市场消费情况预测
三、钢材深加工产品进出口贸易预测分析
第十章2015-2020年中国钢材深加工行业投资情况分析
第一节2013-2014年中国钢材深加工行业投资环境分析
第二节2013-2014年中国钢材深加工行业投资现状研究
一、钢材深加工投资周期
二、钢材深加工投资景气度分析
第三节钢材深加工行业投资政策分析
第四节2015-2020年钢材深加工行业投资前景预测
第五节2015-2020年中国钢铁深加工项目投资可行性分析
一、项目名称
二、项目背景及建设条件
四、总投资及效益预期
五、项目合作方式
六、项目基本情况
七、项目配套政策
图表详见正文••••••
报告样本
下文试读版本来自其他行业,
仅用于说明报告内容和形式。
第四节顺丁橡胶产业链分析
一、产业链模型介绍
资料来源:
中国报告网,2013年
顺丁橡胶以丁二烯为单体,采用不同催化剂和聚合方法合成。
目前,我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)以及ABS树脂的改性等方面,其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域,占比约70%。
二、顺丁橡胶产业链模型分析
1.上游
丁二烯通常指1,3-丁二烯,又称乙烯基乙烯,是一种重要的石油化工基础原料,是C4馏分中最重要的组分之一,在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。
目前,世界丁二烯的来源主要有两种,一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到,这种方法价格低廉,经济上占优势,是目前世界上丁二烯的主要来源。
另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到,该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。
世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主,根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法(ACN法)、二甲基甲酰胺法(DMF法)和N-甲基吡咯烷酮法(NMP法)3种。
近年来,随着乙烯工业的不断发展,世界丁二烯的生产能力不断增加。
目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯,也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。
我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法,乙腈法由我国兰化公司研究开发,DMF和NMP法均为引进技术。
1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法,1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。
表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况(单位:
万吨/年)
资料来源:
国家统计局,中国报告网,2013年
目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求,每年都需大量进口。
尽管我国丁二烯目前还供不应求,但趋势正在向供应过剩转变。
2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为:
产能、产量提升,进口环比下降,出口猛增。
后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产,2011年产量增幅环比下降;进口量同比下滑。
多年来,我国丁二烯一直处于供不应求。
我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新,改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。
目前,国内生产规模较大的企业,丁二烯年平均单耗为1005~1015Kg/t,产品质量与进口产品无明显差别。
随着我国国民经济迅猛发展,汽车制造业发展迅速,国内对顺丁橡胶需求不断增加,国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要,需要部分进口,同时受自然气候的影响,天然橡胶产量起伏较大,对我国橡胶市场影响较大。
在原料方面随着我国石化行业飞速发展,天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产,丁二烯原料逐渐充足,为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。
2.下游
顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶,具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点,可与天然橡胶
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