锅炉制造行业分析报告.docx
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锅炉制造行业分析报告.docx
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锅炉制造行业分析报告
锅炉制造行业分析报告
目录
一、行业主管部门及管理体制4
1、行业主管部门4
2、行业管理体制4
二、行业主要法律法规及政策5
1、行业主要法律法规5
2、行业主要政策5
三、锅炉简介8
四、行业发展趋势8
1、电站设备制造行业的市场空间仍将不断扩大8
2、清洁煤电技术是未来煤电的发展方向,优化节能型锅炉市场将持续增长9
3、新能源综合利用型锅炉市场前景广阔10
4、锅炉技术方案趋向系统集成化10
五、行业竞争格局及行业内主要企业11
六、市场容量情况12
1、电站锅炉12
2、碱回收锅炉12
3、垃圾焚烧锅炉13
4、秸秆炉13
5、蔗渣炉14
6、高炉、转炉煤气炉14
七、行业利润水平变动趋势及原因14
八、行业进入壁垒15
1、行政许可壁垒15
2、生产技术及装备条件壁垒16
3、专业人才壁垒17
4、历史业绩及品牌形象壁垒17
九、影响行业发展的有利和不利因素18
1、有利因素18
(1)国家产业政策导向及经济结构性调整为优化节能型锅炉提供了广阔市场18
(2)环保产业政策鼓励特种锅炉产品的发展18
2、不利因素18
十、行业技术水平、经营模式19
1、行业技术水平19
2、行业经营模式19
十一、行业的周期性、区域性和季节性特征20
十二、行业与上下游行业的关联性及上下游行业对本行业的影响20
1、上游行业对锅炉制造业的影响20
2、下游行业对锅炉制造业的影响21
(1)电力及热力生产行业21
(2)钢铁、冶金、化工、纺织等传统制造业21
(3)环保行业21
十三、行业市场竞争格局22
1、电站锅炉22
2、秸秆炉、蔗渣炉及垃圾焚烧锅炉等生物质锅炉23
3、高炉煤气锅炉23
4、碱回收炉23
十四、行业主要企业情况24
1、武汉锅炉股份有限公司24
2、无锡华光锅炉股份有限公司24
3、济南锅炉集团有限公司25
4、华西能源工业股份有限公司25
一、行业主管部门及管理体制
1、行业主管部门
锅炉制造行业主管部门是国家发改委,主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审批等。
同时,国家质检总局负责对锅炉制造行业进行行业许可管理和质量监督管理,由其制定和颁布锅炉设计制造的各项安全技术法规,并由各省、市或县级质监部门监督检验;国家质检总局设特种设备安全监察局,负责管理锅炉等特种设备的安全监察、监督工作。
行业自律机构则是中国机械工业联合会。
2、行业管理体制
根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定:
境内制造、使用的锅炉压力容器,制造企业必须取得《中华人民共和国锅炉压力容器制造许可证》(以下简称《制造许可证》)。
未取得《制造许可证》的企业,其产品不得在境内销售、使用。
锅炉制造企业对于该规定的执行由国家质检总局的地方派驻机构协同特种设备安全监察局进行监控和证后监管。
国家安监总局对锅炉制造企业的安全生产进行总体监管。
根据《中华人民共和国产品质量法》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》等法律法规,质检、工商等行政职能部门对锅炉产品质量及流通市场秩序进行监测管理。
生产和进出口环节质量检验主要由质量技术监督部门负责,重点对生产管理、产品质量、标识进行定期、不定期监督检查。
工商部门则主要负责流通领域市场秩序和产品质量监督执法。
此外,工商、质量技术监督部门还负责查处、打击生产、经营假冒伪劣商品等市场违法违规行为。
二、行业主要法律法规及政策
1、行业主要法律法规
锅炉行业主要涉及的法律法规及技术规程如下:
2、行业主要政策
在当前国家能源、产业结构调整背景下,优化节能型系列锅炉和新能源综合利用型系列锅炉等节能环保设备的生产受到国家产业结构调整政策与环保政策的支持与鼓励。
(1)《节能中期专项规划》明确将“大力发展大型联合循环机组,采用高效清洁发电技术,改造在运机组,发展热电联产、热电冷联产和热电煤气多联供”列为节能的重点发展对象。
大力推动区域热电联产工程,建设30万千瓦等级高效环保热电联产机组,在中小城市建设以循环流化床为主要技术的热电煤气三联供,推动集中供暖、热电联产的逐步普及。
(2)国家发改委在《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(第一批)中将“循环流化床锅炉”(第45项)列入鼓励发展的第六类设备“节能与可再生能源利用设备”,鼓励发展“蒸发量75t/h及以上;燃烧效率95%以上;脱硫效率在85%时,对不同含硫量的煤种,Ca/S<2-2.8;锅炉连续运行时间大于4,000小时”的“劣质煤、煤矸石、石煤、石油焦、垃圾或生物质燃料利用和治理”。
在《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(第二批)所鼓励发展的第37项“高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置”及第38项“转炉煤气回收装置”属于余热锅炉等新能源综合利用特种锅炉。
在《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)》中所鼓励发展的第68-74项“生物质型煤锅炉”、“秸秆发电锅炉”、“生物质循环流化床锅炉”以及“煤泥循环流化床锅炉”等属于节能与可再生能源利用设备,在生物质发电、油页岩发电、低热值煤气回收利用、生物质发电及热电联产等多个领域具有广阔的发展空间,受到国家政策的鼓励和支持。
(3)国家发改委、科技部、商务部联合编制的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》将公司所从事的行业列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域。
其中,秸秆等生物质锅炉属于第72项“生物质能”相关的重要领域;优化节能型锅炉系统属于其中第78项“高效低污染燃煤发电及水电技术系统”相关的重要领域。
其中,300MW、600MW等级循环流化床锅炉及辅助设备、气体及超细煤粉再燃等低NOx燃烧技术、300MW热电联产机组等技术属于重点优先发展的领域。
(4)《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》要求加强设备进口管理,对重大成套设备的进口采取限制性措施;调整进口税收优惠措施,取消整机和成套设备的进口免税政策;鼓励符合条件的装备制造企业通过上市融资、发行企业债券等方式筹集资金,鼓励订购和使用国产首台(套)重大技术装备。
(5)国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》中明确将“生物质能技术装备(发电、制油、沼气)、垃圾焚烧发电成套设备”列入鼓励类项目。
(6)国务院《节能减排综合性工作方案》提出“完善促进节能减排的财政政策”,要求“各级人民政府在财政预算中安排一定资金,采用补助、奖励等方式,支持节能减排重点工程、高效节能产品”;“抓紧制定节能、节水、资源综合利用和环保产品(设备、技术)目录及相应税收优惠政策,实行节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策。
对节能减排设备投资给予增值税进项税抵扣”,“加强节能环保领域金融服务”,“优先为符合条件的节能减排项目、循环经济项目提供直接融资服务”。
三、锅炉简介
锅炉是一种能量转换机械设备:
通过锅炉燃烧,将输入燃料中的化学能转换为高温烟气,再利用水等工质将其蕴含的热能转化为蒸汽、高温水或者有机热载体的动能和热能,推动下游机械做功,或者直接交换利用热能。
锅炉从不同的角度有以下分类方式:
按燃料分类,有燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、余热锅炉、电加热锅炉、生物质锅炉;按制造级别(压力级别)分类,有A级、B级、C级、D级、E级;按出口蒸汽压力分类,有低压锅炉(P<2.45MPa)、中压锅炉(3.8<P<5.8MPa)、高压锅炉(5.9<P≤12.6MPa)、超高压锅炉(12.7<P≤15.8MPa)、亚临界锅炉(15.9
四、行业发展趋势
1、电站设备制造行业的市场空间仍将不断扩大
能源消费结构决定了燃煤机组在总体电源构成的主体地位,电站设备制造行业的市场空间仍将不断扩大。
根据《中国的能源状况与政策》,煤炭在我国一次能源消费中的比重为69.4%,其他能源比重为30.6%。
以煤为主的一次能源资源禀赋特征,决定了相当长时期内火电在我国电源结构内仍将占据主导地位3,燃煤机组在总体电源构成中仍将占主体地位,燃煤工业锅炉仍将是我国工业锅炉的主导产品。
2、清洁煤电技术是未来煤电的发展方向,优化节能型锅炉市场将持续增长
4IEA预测发电行业是全球最大的温室气体排放源,它还将是在2050年前增长最快的排放源。
而燃煤发电又是发电行业中碳排放的最主要来源,发展中国家如印度和中国,新建电厂仍以化石燃料为主,替代发电无法短期内实现规模效应。
根据电力行业统计数据,2009年底,全国发电设备容量在建规模为1.78亿千瓦,其中火电8,000万千瓦,占比44.94%。
2001-2009年我国发电总量构成与增长率
为了提高燃煤电厂的效率,中国政府要求在2010年前每年关闭1,400万千瓦的小火电,同时鼓励新建煤电厂采用新型节能技术。
这样一来,到2030年每生产一度电的平均煤耗将从2005年的348克标准煤降到301克(发电效率41%)。
按照我国的规划,大幅度地开发清洁能源可以形成15~20亿吨的CO2减排潜力(水电是CO2减排贡献最大的可再生能源,规划可减排9.2亿吨CO2)。
此外,还有10~15亿吨的减排缺口需要靠清洁煤电技术填补。
3、新能源综合利用型锅炉市场前景广阔
能源结构的调整方向更多取决于新能源与传统化石能源低碳化之间的成本竞争。
可再生能源增长很快,但由于基数小,在未来较长一段时间里难以担当能源主力的重任。
从长期看,改善我国能源结构,必须积极发展可再生能源和新能源,不断提高清洁能源在我国一次能源消费中的比重5。
因此,秸秆锅炉、垃圾焚烧锅炉等新能源综合利用锅炉出现了极好的行业机遇。
4、锅炉技术方案趋向系统集成化
相对于传统锅炉产品的生产,锅炉(机组)技术系统集成方案会为企业带来更高的利润率。
目前锅炉制造行业的技术方案系统集成主要体现在EPC电站系统工程总包和BOT项目工程总包等两大方面。
通过工程总包,企业的高性能锅炉产品能更好地结合企业独有的工程技术实现系统性优化,进而有利于整个系统的稳定运行。
由于工程总包涵盖了工程设计、产品供应以及项目施工安装等环节的产品与服务供应,因而总体利润率将会远高于单一提供产品的营销方式。
未来锅炉制造行业将从产品技术升级创新发展到锅炉技术方案系统的技术创新,掌握系统解决方案的关键技术,将是企业核心竞争力的最佳体现。
目前,华西能源、华光股份(600475.SH)在城市垃圾电站设备制造位于二线锅炉制造企业前列。
五、行业竞争格局及行业内主要企业
电站锅炉是火电站成套设备的三大组成部分之一,是火力发电的首要环节。
经过二十多年的发展,我国已成为世界上为数不多的具备生产高温、高压、大容量超临界、超超临界电站锅炉的国家之一。
国内已有超过20家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力,并形成三大梯队。
第一梯队是三大动力集团下属上锅、东锅、哈锅三厂,具备制造2008t/h高压锅炉的能力、为600MW及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的超级锅炉制造企业。
大型电站锅炉制造技术含量高,能否制造高级别电站锅炉是一个国家电站设备制造是否具备较高水平的标志之一。
第二梯队是华西能源、无锡华光股份、济锅、武锅,属中型电站锅炉制造企业。
第三梯队是剩下的一些地方中型电站锅炉厂,填补地域空缺。
三大动力集团属下电站锅炉制造单位占据国内电站锅炉市场半壁江山,随着海外EPC项目的扩展和下游客户对成套能力的日益看重,三大动力集团电站锅炉市场份额预计将进一步扩大。
目前,国内超临界煤粉锅炉制造技术已经成熟,运用循环流化床燃烧技术制造大型超临界、超超临界锅炉成为今后国内电站锅炉制造的发展方向。
作为
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