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锚链行业分析报告
锚链行业分析报告
目录
一、行业主管部门、管理体制和主要产业政策及法规4
1、行业主管部门及监管体制4
2、主要产业政策及法规5
三、行业竞争格局和市场情况7
四、进入本行业的壁垒8
五、市场供求状况及变动原因9
1、造船行业9
(1)全球GDP与海运贸易量情况9
(2)造船行业现状11
2、海洋工程行业14
(1)产业政策支持14
(2)海洋工程平台的市场前景15
六、行业利润水平的变动趋势及原因16
七、影响本行业发展的有利和不利因素17
1、有利因素17
(1)国家大力发展船舶工业和海洋工业为锚链制造企业提供了良好的发展契机17
(2)优惠的出口退税政策增强锚链企业的国际竞争力18
(3)技术进步助推产品升级换代,短期内难以被替代19
2、不利因素19
(1)下游锚链企业的盈利容易受到原材料价格波动的影响19
(2)国际知名锚链企业在系泊链高端市场与国内企业形成竞争20
八、行业技术水平及特点20
九、行业的周期性、区域性和季节性特征21
十、上下游行业发展状况、关联性及影响22
十一、行业竞争格局及主要企业23
1、莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司25
2、青岛锚链股份有限公司26
3、佛山安可锚链有限公司26
4、江苏亚星锚链股份有限公司26
5、瑞典罗姆纳斯公司26
6、西班牙维西南公司27
7、韩国大韩锚链27
8、日本浜中锚链27
一、行业主管部门、管理体制和主要产业政策及法规
1、行业主管部门及监管体制
锚链行业产品主要包括船用锚链和海洋平台系泊链,船用锚链用于船舶配套,系泊链用于海洋工程平台的配套。
广义划分,海洋工程平台行业也可归入造船行业,故锚链行业属于船舶工业的配套行业,归属于船舶工业。
我国船舶工业的产业政策管理部门是国家工业和信息化部,主要负责拟定并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,组织实施船舶工业发展以及船舶配套工业规划,国家国防科技工业局是军工行业和船舶工业(民用和军用船舶)主管部门。
中国船舶工业行业协会(CANSI)是非营利性的全国性船舶工业行业自律组织,成立于1995年4月,在国防科技工业局以及中国工业经济联合会的委托下对船舶及配套行业进行协调和指导,其主要任务是:
受政府委托,组织和实施行业调查,向政府部门提出行业发展规划、经济技术政策和经济立法等方面的建议,协助国家工业和信息化部和国家国防科技工业局对船舶工业实施行业管理;参与制定、修订有关国家标准、行业标准,组织贯彻实施并进行监督。
船舶及其配套工业还需要符合国际上各个船级社制定的行业规范,其中国际船级社协会(LACS)是船级社之间原则上负责协调的国际组织。
LACS成立于1968年,目标是促进海上安全标准的提高,与有关的国际组织和海事组织进行合作,与世界海运业保持紧密合作。
LACS促进各国船级社会员之间的各种规则、设备标准等统一,世界上92%的商船由LACS定级,LACS在发展船舶技术规则方面起着重要作用。
中国船级社(CCS)成立于1956年,是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。
中国船级社通过对船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标准,通过提供独立、公正和诚实的入级及法定服务,为航运、造船以及配套、海上开发及相关的制造业保险业服务。
中国船级社是国际船级社协会(LACS)正式会员之一。
2、主要产业政策及法规
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业,大力振兴装备制造业,是党的“十六大”提出的一项重要任务。
造船工业作为装备制造业的重要组成部分,国家给予了高度重视和大力支持。
世界造船中心向中国转移和全球海洋工程的蓬勃发展为我国锚链行业创造了前所未有的发展机遇。
2006年6月28日国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》将造船工业列入振兴装备制造业的重点,这对我国船舶工业以及船舶配套企业的发展产生重要影响,对提高造船业配套国产化率和走向国际具有重大的政策推动作用。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》对我国未来15年科学技术发展做出了全面规划与部署,把海洋资源高效开发利用、大型海洋工程技术与装备等应用技术成为重点发展领域的优先主题。
2006年9月18日,由国家发改委、国防科工委联合正式对外发布《船舶工业中长期发展规划(2006-2015)》,将提高船用设备配套能力,集中力量解决配套能力弱的问题作为指导目标之一;同时,提出配合海洋资源开发,提高资源勘探、开采、加工、储运和后勤服务等方面的海洋工程装备研制水平,向深水化、大型化和系统化方向发展,为中国船舶配套和海洋工程设备配套行业的发展提供了长期指引。
2007年7月,国家印发了《船舶科技发展“十一五”规划纲要》,指出要在船舶配套业的国产化水平显著提高,自主产品研制取得突破。
它的发布和实施,对我国造船业和船舶配套业产业链的整体水平具有重大的推动作用,将使我国船舶配套业的产品结构大大优化,档次显著提升,带动整个造船业的产业升级。
2007年9月国家印发的《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》锁定了船舶配套规模快速扩大、本土生产能力显著提升、自主发展能力明显增强、船舶中间产品和海洋工程设备装备配套取得进展四大发展目标。
其指出,抢抓机遇,集中解决配套瓶颈问题,努力提高本土化率,已成为“十一五”提升船舶工业综合竞争力的战略任务之一。
到2015年,国内生产的船用设备的平均装船率将达到80%以上。
为促进国防科技工业体制机制创新,加快建立国防科技工业社会化大协作,2007年国家发布了《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》,鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防科技工业建设。
同时对非公有制经济参与国防科技工业建设的登记、信息获取、资质条件与审批、参与范围及审批等事项进行了详细的规定。
为鼓励具有先进技术和经济实力的民用部门积极创造条件,承担军品配套科研生产任务,国家同时制定了《民用部门军品配套科研生产许可证管理实施细则》。
该《实施细则》规定:
持有军品配套许可证的单位方可承担军品配套科研生产任务。
民用部门军品配套科研生产许可证发放的种类和数量,依照《民用部门军品配套科研生产许可证管理专业目录》和《武器装备科研生产许可证工作指南》确定。
申请军品配套许可证的单位,必须具备《许可证管理暂行办法》规定的条件。
亚星锚链是目前我国海军锚链主要供货企业。
2009年国务院先后审议并原则通过《装备制造业调整和振兴规划》和《船舶工业调整和振兴规划》,船舶配套业及相关产业提出了明确的指导意见,指出要加强技术改造,提高自主创新能力;提出要发展海洋工程设备——支持造船企业研究开发新型自升式钻进平台、深水半潜式钻进平台和生产平台、浮式生产储卸装置、海洋工程作业船及大型模块、综合性一体化组块等海洋工程装备,鼓励研究开发海洋工程动力及传动系统、单点系泊系统、动力定位系统、深浅水设备、甲板机械、油污水处理及海水淡化等海洋工程关键系统和配套设备。
三、行业竞争格局和市场情况
截至到2009年底,国内年生产能力3千吨以上锚链生产企业近10家,全球超过60家。
国内和国际上锚链行业前三名所占市场份额超过40%,行业集中程度较高。
根据其规模和技术水平可以分为两个梯队,第一梯队是生产规模年产量大于2万吨,如中国的亚星锚链、正茂集团和莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司,西班牙的维西南、瑞典的罗姆纳斯、日本的浜中和韩国的大韩等锚链制造企业。
他们生产规模大,产品规格系列齐全,产品技术含量高、质量控制严,技术力量雄厚,设备先进,新品开发能力强,有一定的品牌知名度,拥有较大的市场占有量和较强的核心竞争力;第二梯队则是年产量在2万吨以下,规模小,设备陈旧,技术落后,市场份额小,缺乏核心市场竞争力,企业发展滞缓的中小规模锚链制造企业。
四、进入本行业的壁垒
上世纪80年代末,锚链行业的高额利润和船用锚链技术门槛低,吸引了大量的投资者进入,从而出现了很多新建的中小规模锚链厂。
随着锚链产品的升级换代,海洋系泊链成为市场新热点,该产品开发需要大量资金和高新技术的投入,锚链市场份额逐渐集中到一些设备技术先进、实力强大的企业手中。
同时,国际锚链市场的开放提高了对锚链生产技术和质量水平的要求,国外客户不仅非常重视企业的品牌,还往往采用第三方船级社检验的方式来验收产品,进一步提高了生产难度。
此时,新进投资者面临来自同行和客户的双重压力,小规模建设和陈旧设备、落后的工艺技术也无法适应用户的需求,品牌和信誉的积累费时费力,成立初期难以独立接单,经营往往比较困难。
综上,目前锚链行业的行业进入壁垒较高,进入本行业需要持续的投入和技术支持,才能逐渐取得市场认可。
五、市场供求状况及变动原因
锚链是船舶航行及海洋工业石油平台固定装置所不可缺少的安全保障部件,锚链需求主要取决于两部分,一部分源于旧链的更新需求,另一部分源于新建船舶和海洋石油平台新增需求。
其市场供求状况与下游造船行业和海洋工业(广义上归入造船业,现采用狭义划分)息息相关。
1、造船行业
(1)全球GDP与海运贸易量情况
全球货物贸易仍主要依赖海运,海运贸易量直接影响造船行业的发展。
由下图,全球海运贸易量长期趋势看与全球GDP的增速保持一致并高于GDP增速,自1950年至2008年的58年间,全球GDP累计复合增长率为3.95%,而同期GDP累计复合增长率为4.92%,高于GDP增速近一个百分点。
由于全球金融危机影响,全球GDP增速于2008年度和2009年度增速出现大幅下滑,全球贸易包括海运大幅萎缩,也对造船行业产生较大负面影响。
但随着全球主要经济体不断推出经济刺激政策,全球GDP自2009年第四季度已开始复苏。
根据IMF预测,随着全球主要经济体中国、美国和欧盟GDP增速出现回升,全球GDP增速将逐渐回升至4%左右,这也将带动全球贸易包括海运贸易量恢复增长,上游造船行业也将实现复苏。
(2)造船行业现状
①全球手持订单处于历史高位
随着经济全球化的加深和新兴发展中国家特别是中国、巴西、印度和俄罗斯等新兴经济体的崛起,全球造船行业出现一轮井喷现象,新船订单大量增加,使得全造船行业全球手持订单在2008年度达到历史高位。
虽然2009年度受到金融危机的影响新船订单大幅萎缩,但全球手持订单仍处在历史较高水平,根据克拉克松的统计,截至2009年末全球手持订单高达48,884万载重吨,后续几年全球主要船厂仍将处在消化历史订单的阶段。
②最近几年全球造船完工量处于高位
由上图,伴随着全球手持订单处于历史高位,全球造船完工量最近几年也处在历史高位,根据克拉克松的统计,2009年全球造船完工量高于2008年度达到为12,203万载重吨。
锚链行业整体状况与造船完工量相关度较高,虽然2009年度新船订单下滑幅度较大,但由于造船完工量仍处于高位,实际波动幅度远小于新船订单的波动幅度。
③中国已成为第二大造船大国
根据中国船舶工业行业协会的统计数据,2009年我国造船业完工量达4,243万载重吨,同比增长47%,占全球34.8%,仅次于韩国;新增订单量2,600万载重吨,同比下降55%,占全球61.6%,居全球第一位;截至2009年末手持订单18,817万载重吨,同比下降8%,占全球的38.5%,居全球第一位;2009年度造船完工量更首次超过4,000万载重吨,达到历史高位。
目前,国内经济稳定增长,国家在金融危机后出台大量优惠政策加大对船舶工业支持力度,国内造船行业成本优势明显,船舶自主配套能力逐渐增强,附加值高的船舶制造不断取得突破,预期中国造船行业在全球竞争力将会进一步增强,全球造船行业将进一步向中国转移,《船舶工业调整和振兴规划》也提出力争2011年造船产量达到5,000万吨,造船完工量占世界造船完工量的35%以上,高技术高附加值船舶市场占有率达到20%,并且中国三大主流船型本土生产的船用配套设备的平
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