智能表行业分析报告.docx
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智能表行业分析报告.docx
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智能表行业分析报告
2013年智能表行业分析报告
目录
一、计量智能化为大势所趋3
1、智能计量仪表概述:
结构、性能大不同3
2、能源价改催生智能计量仪表需求4
(1)阶梯气价箭在弦上4
(2)阶梯水价值得期待5
(3)供热计量改革已于2010年启动6
二、智能计量仪表市场容量:
大空间高增长7
1、智能水表行业启动酝酿中7
2、智能水表“十二五”复合增速:
约20%7
(1)水表新增需求7
(2)水表新增需求:
基于房地产建设的预测8
(3)水表更换需求:
基于房地产建设的预测10
(4)“十二五”水表总需求11
(5)“十二五”智能水表需求复合增速约20%12
3、智能燃气表行业需求爆发在即13
4、智能燃气表“十二五”复合增速:
40%以上13
5、热量表2010年需求启动15
6、热量表“十二五”复合增速:
37.69%15
(1)“十二五”总需求4327.65万台15
(2)“十二五”热量表年需求复合增速37.69%16
三、计量仪表行业竞争格局17
1、智能水表市场17
2、智能燃气表市场18
3、热量表市场18
一、计量智能化为大势所趋
1、智能计量仪表概述:
结构、性能大不同
智能计量仪表主要用于计量水、热、气、电和油等的供应、使用量。
智能计量仪表配合管理系统后,能实现计量数据的自动产生和录入,自动实行抄表及控制,自动完成仪表数据的抄录、控制、数据存储、查询、月结、抄表结算、收费结算、报表打印等各项功能,将采集的数据进行分类处理,完成人工所进行的各种复杂工作。
智能计量仪表很好的满足了上述要求。
与传统计量仪表相比,智能计量仪表在性能、结构上均存在显著差异。
在性能方面,传统计量仪表只具有供应、使用量计量功能,抄表结算等后续工作需人工完成。
而智能计量仪表可以实现计量、抄表、结算等一系列流程的自动化,同时具备使用量的实时监测功能,满足了能源阶梯价格的实施要求。
为达到以上的性能,智能计量仪表及系统内部采用了CPU、微电子、微功耗、电子控阀、数字运算、自动控制等一系列技术,成为电子、信息、软件、通讯、机电控制多项技术结合的产品。
2、能源价改催生智能计量仪表需求
智能计量仪表需求与相关政策密切相关,目前各省市持续推进的阶梯气价、阶梯水价以及热能计费改革催生了智能表的需求。
(1)阶梯气价箭在弦上
阶梯气价的实行对燃气表提出更高的要求,需要燃气表具备使用和管理方的数据传输功能,以监测用户燃气使用量,进而在不同的用量阶段收取不同气费。
而传统的膜式表不具备数据传输功能,故阶梯气价的推行直接催生对于智能燃气表的需求。
自2011年年末以来,江苏省、河南省、湖南省、广东省、甘肃省、广西省、福建省均出台相关政策,推进天然气价格改革或实行天然气阶梯气价。
2012年6月发改委制定了《关于天然气价格形成的指导意见》(征求意见稿)在各地小范围征求意见,拟在综合考虑成本加利润和市场净回值等定价方式的基础上,形成相对稳定、上下游联动的天然气定价机制,并在全国推行。
我们预计2013年中期阶梯气价将在全国推广。
(2)阶梯水价值得期待
除气价改革外,水价改革也火热进行中,但推进速度较气价改革稍慢。
目前约9个省市推出阶梯水价政策,处于听证会、试点、启动不同阶段。
其中宁夏、福建省阶梯水价政策已实施,北京市、辽宁省处于试点阶段。
(3)供热计量改革已于2010年启动
2003年我国北方地区开始进行供热体制改革,2006年我国开始推行强制性的计量表安装,2010年2月我国要求北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑,取消以面积计价收费方式,实行按用热量计价收费方式,从而带动我国热量表需求启动。
二、智能计量仪表市场容量:
大空间高增长
1、智能水表行业启动酝酿中
在日本、法国、美国等智能水表的成熟市场,均采用在线远程抄表系统,即采用智能化远传水表,以遥读方式读取用户水量后,在银行通过用户账户进行结算,从而彻底解决查表收费难的问题。
目前我国水表智能化比例较低,约10%左右。
2010年我国智能水表销量591.1万只,水表销量约4500万只,智能水表占水表的比例为13.13%。
2、智能水表“十二五”复合增速:
约20%
(1)水表新增需求
基于《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》的预测
根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》,截至2010年底,我国设市城市公共供水服务人口3.53亿人,供水普及率89.5%;县城公共供水服务人口1.09亿人,供水普及率78.8%;建制镇公共供水服务人口约1.05亿人,供水普及率62.0%。
以此推算出2010年底我国用水人口合计5.67亿人,按3.10人的户均规模,2010年末我国居民水表安装量1.83亿只。
根据该规划2015年末,设市城市公共供水普及率达到95%、县城达到公共供水普及率85%、重点镇公共供水普及率达到75%。
我们假设各区域总人口不变,测得届时用水人口合计约6.19亿人,对应居民水表安装量2亿只。
以此计算,“十二五”水表新增量约1686.61万只。
(2)水表新增需求:
基于房地产建设的预测
根据住建部、第六次全国人口普查公布数据,2010年末我国城镇人均住房建筑面积31.60平方米,城镇总人口6.66亿人。
以此测算出2010年末我国城镇住房总面积210.46平方米。
由于我国城镇住宅单套面积一般为70-90平米,且70%住宅单套面积要求在90平米以下,我们假设2010年末我国城镇存量住房单套平均面积为80平方米,对应住宅总套数2.63亿套。
“十二五”城镇新增住房分类两类:
商品房、保障房。
1)商品房方面,根据统计局数据,2011年我国住宅竣工面积共计74319.05万平米,按套均80平米计算,对应住宅929万套。
保守起见,我们假设“十二五”期间年新增住宅增速为零,即每年新增住宅约930万套,合计4650万套。
2)保障房方面,“十二五”规划提出在2011年至2015年的五年间将开工3600万套保障性住房的建设目标。
我们假设2011-2014年开工的住宅在2015年末前均完工,2015年开工的650万套完工率约70%,预计“十二五”期间保障房共完工3625万套。
综合考虑商品房、保障房建设,我们预计“十二五”期间我国城镇住宅新增8275万套。
我们以设市城市总人口、县城总人口、建制镇总人口为加权权重,结合设市城市、县城、建制镇供水普及率,计算了城镇加权供水普及率,预计2010、2015年城镇供水普及率分别为80.76%、88.21%。
我们假设一户一表,预计“十二五”期间我国城镇水表新增量约9300万台。
(3)水表更换需求:
基于房地产建设的预测
按照计量法规定,水表5~8年更换一次,我们保守假设10年为水表的替换周期,“十二五”期间更新替换的水表为“十五”期间安装的水表。
根据统计局数据,2000年末我国城镇总人口4.58亿人,人均住宅使用面积14.87平米,预计城镇住宅总面积68.10亿平米。
按照户均3.1口人、46平米套均面积计算,2000年末我国城镇住宅共计14805.35万套。
基于2001-2005年我国城镇住宅竣工面积,假设套均面积80平米,得出“十五”期间新增城镇住宅1950.49万套,测得2005年末我国城镇住宅套数共计16755.84万套。
2005年我国设市城市、县城、建制镇服务人口约2.98、0.84、0.94亿人,供水普及率约75.64%、60.77%、55.37%,加权供水普及率约67.82%。
2000年我国设市城市、县城、建制镇服务人口约2.22、0.63、0.74亿人,供水普及率约56.38%、45.41%、43.54%,加权供水普及率约51.12%。
测算得出“十五”我国城镇水表安装量3795.32万台,即“十二五”期间我国城镇水表更新改造量3795.32万台。
(4)“十二五”水表总需求
基于房地产建设的预测,综合新增需求及更换改造需求,我们测得“十二五”期间水表的总需求为13095.32万只。
(5)“十二五”智能水表需求复合增速约20%
在已安装的水表中,智能水表占比约13%。
目前,已有8各省市在推行阶梯水价,我们假设“十二五”期间智能水表比例达到40%,2020年智能水表比例提高到100%。
我们采取敏感性测算的方式,对智能水表占水表总量的比重分别取30%、40%、50%,其中30%为保守估计,40%为中性估计,50%为乐观估计。
测算结果显示我国“十二五”期间,智能水表需求可达3928.60-5238.13万只,其中5238.13万台为中性合理估计,对应年均需求量1047.63万台。
根据慧典市场研究报告,2010年我国智能水表销量为591.1万只。
基于此,我们对智能水表占水表总量的比重分别取30%、40%、50%,对“十二五”期间我国智能水表年需求复合增长率进行了测算。
根据测算结果,在保守估计下(智能表占比30%),“十二五”期间我国智能水表年需求复合增长率9.64%;在中性估计下(智能表占比40%),“十二五”期间我国智能水表年需求复合增长率19.73%;在乐观估计下(智能表占比50%),“十二五”期间我国智能水表年需求复合增长率27.80%。
3、智能燃气表行业需求爆发在即
目前,发达国家普遍使用远传燃气技术,基本建成远传燃气系统网络。
许多发达国家采用遥读方式读取用户用气量后,在银行通过账户进行结算,彻底解决查表收费问题。
在美国等国家多半是采用无线遥读方式,而在欧洲许多国家采用的是有线集中读取方式。
目前我国使用的燃气表中,约80%是传统的机械膜式燃气表,20%为智能燃气表。
我们认为,各省市持续推进的阶梯气价改革将结束燃气表智能化比例较低的情况,智能燃气表需求爆发在即。
4、智能燃气表“十二五”复合增速:
40%以上
在先前发布的行业深度报告《燃气价改正当下,智能气表恰逢时》中,我们对于“十二五”期间智能燃气表需求进行了较为详细的测算,结论显示,我们预计“十二五”期间智能表占比达到50%-70%,“十二五”期间智能燃气表总需求为4316.97-6043.75万只,年复合增长率为40.93%-54.23%。
我们测得“十二五”期间燃气表的总需求分别为8471.76万只、8633.93万只。
对于第一种算法,以2010年存量燃气表数量为“十二五”期间改造量的计算基础,对于更换需求可能存在一定程度的高估。
以此我们估计“十二五”期间燃气表总需求量约8633.93万只。
根据中国行业咨询网出具报告,2010年我国智能燃气表销量为275万只。
基于此,我们对智能燃气表占燃气表总量的比重分别取30%、50%、70%、100%,对“十二五”期间我国智能燃气表年需求复合增长率进行了测算。
根据测算结果,在保守估计下(智能表占比50%),“十二五”期间我国智能燃气表年需求复合增长率40.93%;在中性估计下(智能表占比70%),“十二五”期间我国智能燃气表年需求复合增长率54.23%;在乐观估计下(智能表占比100%),“十二五”期间我国智能燃气表年需求复合增长率69.10%。
由此可见,在阶梯气价政策逐步推行、燃气供气规模及天然气比例提升的众多驱动支撑之下,我们预计智能燃气表产业将迎来较快增长,“十二五”期间智能燃气表需求年复合增长率达到40%以上。
5、热量表2010年需求启动
随着供热计量改革工作的落实,2010年我国民用热量表市场快速增长,产销量均达到300万只以上。
6、热量表“十二五”复合增速:
37.69%
(1)“十二五”总需求4327.65万台
根据国务院2011年8月印发的《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》,“十二五”期间实施的节能减排重点工程包含了:
“北
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