工程量清单计价模式下投标报价策略研究.docx
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工程量清单计价模式下投标报价策略研究
摘要
招投标是当前我国建筑行业普遍采取的管理模式,通过招投标模式,有利于提高投标单位的管理能力、施工技术水平,增强施工企业综合实力。
而招投标过程中则是采取清单报价模式,施工单位若是想要提高中标几率,就需要把握投标主动权,在竞争中发挥积极性,充分掌握工程量清单计价模式的特点,在此基础上选择最佳的投标报价策略。
本文,就将对工程量清单计价模式进行分析,包括工程量清单计价模式的内涵、特点与优势,并且结合施工企业实际特点选择最佳的投标报价策略,以此保证投标报价最为合理,不仅保证的承包效益,同时也能够提高中标率。
最后以A项目为例,分析不同投标策略下的投标报价,以实际案例为施工单位提供参考。
本研究无论在理论方面或是实用角度都有积极意义,为施工单位起到借鉴作用。
关键词:
工程量清单;投标报价;策略
Abstract
TenderingandbiddingisthecurrentmanagementmodelcommonlyadoptedbyChina'sconstructionindustry.Throughthebiddingandtenderingmode,itisconducivetoimprovingthemanagementabilityandconstructiontechnologylevelofthebiddingunitandenhancingthecomprehensivestrengthofconstructionenterprises.Inthebiddingprocess,thelistquotationmodeisadopted.Iftheconstructionunitwantstoincreasetheprobabilityofwinningthebid,itneedstograsptheinitiativeofbidding,playanactiveroleinthecompetition,fullygraspthecharacteristicsoftheengineeringquantitylistpricingmodel,andselectthemostAgoodbiddingstrategy.Inthisarticle,wewillanalyzethebillingmodeofthebillofquantities,includingtheconnotation,characteristicsandadvantagesofthebillingmodeofthebillofquantities,andselectthebestbiddingstrategybasedontheactualcharacteristicsoftheconstructionenterprisetoensurethatthebiddingpriceisthemostreasonable,notonlyTheeffectivenessofcontractingcanalsoincreasethewinningrate.Finally,takeprojectAasanexampletoanalyzethebiddingquotationsunderdifferentbiddingstrategies,andprovidereferencefortheconstructionunitwithactualcases.Thisstudyhaspositivesignificanceinboththeoreticalandpracticalperspectives,andservesasareferencefortheconstructionunit.
Keywords:
billofquantities;biddingquotation;strategy
第一章绪论
1.1研究背景
工程量清单计价模式在几十年的发展中,已经逐步完善,同时与之相配套的FIDIC合同条款也更加合理,实际上国际范围内,工程量清单计价模式已经被国外项目所广泛应用,通过对国外已有工程进行分析,可以发现工程量清单计价模式表现出更高的优越性,为此在我国的应用也越来越多,当前,基本上所有建设项目均采用工程量清单计价模式进行成本管理。
工程量清单计价模式最初于19世纪在英国出现,经过广泛的实践取得良好效果,为此在世界范围内都开始广泛应用,并且在原有的清单计价模式下又出现了多元化的发展,结合不同国家的实际情况形成了具有本国特点的造价管理体系。
伴随着经济全球化发展趋势,我国经济逐渐融入到国际市场中,各行各业都不要降低贸易壁垒,建筑行业同样如此,国外企业开始进入到中国市场,同时我国施工企业也需要进入到国外市场,例如我国在阿联酋、埃塞俄比亚等国家都开始建设铁路工程及其他基础性设施。
而经济全球化背景下,我国企业在国际中的竞争不断加强,为了更好的应对竞争,顺应经济全球化发展趋势,我国施工企业增加自身综合实力非常重要,而其中投标报价实力也是最为重要的组成部分[1]。
我国于2003年出台了《建设工程工程量清单计价规范》,本规范规定在建设项目招投标时,招标人负责根据设计图纸编制招标清单,明确各项清单的工程量,若是建设单位缺少编制招标文件的实力,则可以委托中介咨询单位编制。
在编制招标清单的过程中,主要依据包括施工图纸、《建设工程量清单计价规范》及其他招标文件,一般所编制的内容要分部分项工程量清单、单价措施及总价措施项目清单、其他项目清单等内容。
招标人负责编制招标清单,包括工程量清单项目、工程量清单工程量等,并且将此作为招标文件的一部分交给投标单位。
在工程量清单基础上,投标单位则需要根据企业自身的经营管理能力、项目所存在的风险、竞标情况等情况编制清单报价,在报价中综合考虑所有消耗成本。
一般施工单位根据招标清单编制报价,确定清单项目的综合单价,在工程量清单综合单价中包含人工费、材料费与机械台班费,但是不包括规费、税金。
一般不同清单项目中所包含的人工含量、材料及机械类型与含量等内容都有所不同,为此不同清单项目的综合单位不同,在综合单价确定时需要考虑企业应对市场风险的能力,若是企业管理能力强,则可以降低部分综合单价,以提升企业竞标实力。
为此投标报价的编制及报价策略需要进行全方位综合考虑。
1.2研究目的及意义
(1)理论意义
常用的投标报价策略包括多方案报价、不平衡报价、附加优惠条件报价等,不同的报价策略其所具备的特点、优势及适用的情况都有所不同,在本文中对不同的报价策略进行了总结与横向对比分析。
丰富了关于投标报价策略研究理论,为日后的其他研究提供更多的理论基础。
(2)实践意义
本文的实践意义及在于分析了不同投标报价策略所适用的项目特点,并且对比分析了不同报价策略所带来的结果差异,这对于企业在投标中选择不同的投标报价策略所带来的效果提供了参考。
并且还探讨了不同报价策略下如何编制定额、提高清单报价合理性及编制中所注意的内容,结合定量分析,为施工单位提高投标竞争力起到一定指导作用。
另外,还有利于推动工程量清单计价模式在我国建筑行业中的应用,实现建筑行业有序健康的发展。
1.3研究内容
本次研究内容包括五项内容,具体如下:
第一部分总结本次研究的时代背景、研究意义及研究内容,为研究绪论部分,为后续论文的开展奠定基础;
第二部分是工程量清单计价的理论概述,对工程量清单的内涵、特点及优势进行总结,为后续研究奠定理论基础;
第三部分总结对比不同的投标报价策略,分析几者之间的区别及所适用的条件;
第四分布是针对A项目在不同投标报价策略下所得到的投标报价结果进行分析,从而更直接的对比不同投标策略之间的差异;
第五部分是对全文进行总结分析。
第二章工程量清单报价理论概述
2.1工程量清单计价内涵
工程量清单计价模式是将按照施工内容进行独立列项,由招标单位,也就是业主方根据施工图纸编制各项工程量清单,之后作为招标文件的一部分发放给投标单位,而投标单位就根据自身综合实力,及工程量清单内容编制不同清单项的综合单价,工程量及综合单位的乘积就是工程量清单造价。
2.2工程量清单计价特点及优势
与传统的定额计价模式相比较,工程量清单计价模式表现出了更大的优势,具体包括以下几点:
①采取综合单价方式来控制计价;②投标单位更能够发挥自身的优势,结合综合能力进行报价;③工程量清单计价模式表具有更高的法律意义,也就是招投标双方在确定工程量清单以及投标报价之后,就不允许进行修改,按照所采取的合同方式,综合单位不允许进行调整,而通过改变工程量来确定最终报价;④工程量清单计价模式对于招标工作表现出了更大优越性,有利于规范招投标行为;⑤在工程量清单计价方式中,对工程量计算方法进行了明确规定,从而使得造价计取更加科学合理[2]。
工程量清单计价模式更加顺应市场经济体制的要求,充分发挥市场的竞争优势;有利于合理分配建设各方所承担的风险,实行量价分离的科学管理;有利于对招投标时间进行控制,提高招投标工作效率;有利于确定最终施工成本,及时支付资金;对于业主方而言,也有利于项目投资的有效控制。
2.3工程量清单投标报价的编制
2.3.1投标报价概念
投标报价就是指在招投标阶段,投标单位在招标单位所提供的招标清单基础上,根据国家及行业主管部门颁布的管理规范及相关条文,结合投标单位的自身实际情况确定合适的工程量清单综合单价,最终形成整体投标报价,并根据建设项目编制施工方案,工程量清单报价为商务标,施工方案为技术标,二者共同组成投标文件。
根据相关要求,投标报价是在建筑行业通用的消耗量定额或者企业单独编制的定额与材料、人工等市场价格的基础上编制完成的,投标报价必须符合投标企业的自身实际情况,若是企业管理水平非常高,施工技术先进,在施工中能够实现成本的有效控制,则投标报价可以相对较低,以增加中标几率。
而若是投标单位综合实力较差,投标报价不得低于施工成本[3]。
2.3.2投标报价编制依据
投标报价文件的编制包括以下几个内容:
招标文件;招标方提供的施工图纸(该内容在常规项目招投标中不会提供)及相关技术说明书;政府建设主管部门或者行业出台的相关计价管理规范等依据;招标人发出的书面通知、补充、答疑或者会议纪要等文件;行业通用定额或者企业定额;人工及材料市场价格;其他与投标报价相关的法律法规、调整系数等。
在编制投标报价过程中,对于施工过程中很可能会发生,但是当前不是完全确定的内容也必须要进行考虑,报价合理与否关系到企业经济效益,为此投标报价的编制必须要谨慎。
2.3.3投标报价编制原则
投标报价文件的编制要严格按照以下几点原则进行:
(1)根据项目实际特点,在招标文件中对招投标双方的责任进行划分,在责任划分基础上记取与判断综合单价;
(2)根据招标方所选择的不同承发包模式来明确投标报价的深度与精度,确定最佳的综合单价;
(3)投标单位要充分考虑自身的综合实力,包括技术水平、管理能力及资金实力等内容;
(4)投标单位的综合单价要据实反应企业的综合实力,若企业有内部专用定额,则要以此作为人工、材料及机械的消耗量调整依据;
(5)对施工现场及项目特点进行现场考核与深入调研,并且对各种材料与人工的市场价格及价格发展趋势进行调查与预测,以此调整价格;
(6)投标报价计算方法要严谨与科学;
(7)投标单位在获得招标文件后要立即组织团队,包括分析该项目并且做出决策的管理人员,负责收集信息、分析特点及编制商务标的团队成员,做好招标文件的全面分析,对投标人须知内容着重分析,避免投标报价编制时存在误解或者明显问题而导致后期的废标;
(8)对招标文件中的合同条款进行全面分析,确定合同计价形式,根据合同责任与风险分配方式确定投标报价编制精度;
(9)针对招标人所提供的招标清单中的每项内容做好市场询价,保证最终的清单综合单价符合市场现状。
投标单位为了提高自身的投标报价的准确性,应该积极建立与本企业综合实力相当的企业定额,建立固定的询价渠道,实现对材料、人工、机械及分包项目的询价,保证与市场经济变动之间的密切信息沟通,保证编制投标报价过程中能够迅速结合市场特点确定符合本投标单位的成本,并且预留相应利润,便于根据不同情况及时编制不同的投标报价[4]。
第三章工程量清单计价模式下投标策略分析
3.1清单投标报价注意事项
编制投标报价时的注意事项主要包括以下三点:
(1)加强招标文件的研究
在招标文件中,通常会对招标方及投标方的权利及义务进行明确注明,对招标文件的深入研究有利于避免投标报价的错报或者漏报;根据招标文件所注明的承包模式分析其对应的风险,从而在编制报价时根据风险大小来调整报价水平;对招标文件中给出的工程量清单或者配套图纸的工程量与项目特征的描述进行对比分析,及时发现招标清单中存在的问题,并且向招标人提出澄清与修正请求;对招标文件中注明的付款方式、材料价调整原则、承包单位能够获得补偿的权利、索赔解决对策等相关规定进行全面分析,以此综合分析施工中可能会遇到的问题,并且在投标报价中有所体现。
另外,还需要注意招标文件中所说明的投标截止日期、投标有效期、投标文件密封要求、企业签字盖章要求等规定,避免因为这些内容影响企业的投标[5]。
(2)做好调查研究
编制投标报价之前要做好调查研究工作,调查研究工作主要是指对建筑工程施工现场周围环境的调查,包括自然环境与社会环境,其中自然环境因素就是指施工位置的地质状况、自然天气状况等,判断是否会对现场施工造成影响,若施工中可能会出现突发情况,在报价中就需要多增加报价;社会环境包括原材料的市场供应状况、市场价格,各投标单位之间的竞争状况,项目所在地的法律及政策状况等,其中需要对其他投标单位的经济状况、综合实力、报价水平等内容进行调查。
投标单位为了保证投标的准确性,进行现场踏勘是必要的,并且要组织施工经验丰富的技术人员参加,及时发现施工中可能会出现的潜在风险,结合现场调查获取有用信息,为投标报价奠定坚实基础。
(3)复核招标清单
投标报价的编制根本就在于招标清单,为此对招标清单的准确性、合理性进行复核非常关键,而招标单位所提供的招标清单主要就是包括不同清单项目、项目特征描述及工程量。
其中对于清单项目,投标单位要结合项目施工图纸等内容判断是否丢项漏项,若是发现问题及时向招标单位提出答疑;工程量清单项目特征是投标报价综合单价确定的根本依据,在没有施工图纸的情况下,投标单位主要就是根据清单项目特征确定定额套取内容,若是项目描述存在疑问需要及时答疑,保证清单描述的准确性[6];最后就是对工程量进行复核,通常招标过程中不会向投标单位提供施工图纸,施工单位只能是根据以往经验或者类似项目的参数,判断工程量是否符合常规要求,对于工程量有较大偏差的内容,在后续投标中就可以应用不平衡报价法,帮助企业获得更多经济效益。
3.2投标决策分析
3.2.1投标报价程序
当前,随着招投标制度在政府制度的推动下成为建筑行业主要应用的发承包方式,而在招投标制度中,施工企业获得承包机会则更多是通过自身实力来争取,并且施工企业要想获得更多经济效益,就需要提高中标概率,将企业自身的实力与服务“营销”给业主,获得施工机会才有可能获得利润,维持企业的发展[7]。
3.2.2投标报价形式
施工单位通过对招标文件进行可行性研究,若是结果显示该项目有争取的可能性,则投标施工单位需要决策部门的领导下,由专业的成本管理人员组成投标小组,完成投标文件的编制。
投标文件主要包括投标报价及施工组织方案,最终形成书面文件,在指定时间内递交给招标单位,最终参与到评标中。
投标文件中的两部分均体现着施工单位的技术实力及管理能力,这也是中标的关键依据。
本文所研究的是投标报价策略,为此重点研究的也就是投标文件中的报价文件。
一般投标报价可以分为工程造价的计算及报价策略的确定。
投标报价简单来说实际上就是一份工程造价计价文件,只有保证造价文件的准确性才能够考虑不同投标策略所产生的影响,为此造价文件编制的准确性便是投标报价策略实施的基础。
投标报价文件是在招标清单基础上完成的,也就是对清单文件中所有工程量清单中所对于的费用进行计算与明确,投标报价包括直接费用、间接费用、利润与税金等内容,各项费用的计算依据如下:
(1)施工企业要按照不同地区颁布的消耗量定额或者企业自身编制的企业定额组成综合单价,并且结合市场材料、人工等价格调整清单综合单价,从而保障清单综合单价准确反映市场与企业实际情况。
(2)除了分部分项工程量清单之外,措施费也是要根据招标清单,结合市场及企业实际情况确定最终的取费费率,从而确定最终措施费报价,但是通常该措施费费率是由地方或者行业相关管理部门来决定的。
(3)其他费用一般是根据工程量清单中的人工费、材料费与机械费,也就是直接费用的为基础按照一定比例记取;
(4)以上所述内容被统称为可竞争费用,而规费与税金而是不可竞争费用,其取费费率是国家指定的,
不同费用在投标报价中所占比例有所不同,其中占比最大的就是分部分项工程费,主要是指工程项目的主体部分,报价占总造价的比例为50%左右,另外占比最多的就是措施费,包括模板、脚手架与安全文明施工费等非实体项目,造价占比为20%,另外15%为其他项目报价,而规费与税金占比15%左右。
3.3投标报价策略
3.3.1生存型策略
当企业面临严重的经营危机,需要多承包项目以维持自身的正常运转,这种背景下所采取的报价策略为生存型报价策略。
投标单位通常会因为经营管理水平不佳,将大量资金投资于企业不擅长的领域或者项目,导致投资失败;或者受到整个建筑市场发展环境恶化的影响,企业未采取转变措施,应对行业巨变,导致企业经营受阻;或者国家及政府所出台的政策导致企业经营管理受到威胁等重要因素,出现经营危机,而企业又愿转行,为此投标单位为了生存,维持企业的持续经营,只能是减少承包利润,以成本价投标,为后期的东山再起奠定基础,生存型报价策略最常用的报价方法为无利润报价法。
3.3.2竞争型策略
伴随着经济全球化的进一步发展,我国人口众多,消费力巨大,这样广阔的市场受到全球各个国家的关注,建筑市场同样如此,越来越多国外力量进入到我国建筑市场,为此加剧了建筑行业的竞争。
施工企业若是想要获得立足之地,除了在本地市场寻找更多的投资项目之外,还需要积极开头新市场与新的领域。
因此,若是竞标项目是为了帮助企业进一步扩大市场或者其他领域,就需要采取竞争型策略,就是低利润报价法。
若是企业为了开拓新的建筑市场,同时竞标单位实力较强,对本企业中标形成威胁,施工企业就需要在估计对手实力基础上,给出具有竞争性的报价。
但是降低报价也不是没有底线的,需要结合本项目风险,确定让利,企业不能为了获得中标机会就导致自身面临更大的经营风险,为此采取竞争型报价时要谨慎[8]。
竞争型投标策略包括不平衡报价法、多方案报价及突然降价法,具体应用方法如下文所述。
3.3.3盈利型策略
盈利性报价策略就是当投标单位的经营状况非常好,企业有大量施工任务,实现了建筑市场的开拓与稳定,企业也具备较高的综合实力,与其他竞标单位相比较具有明显优势。
或者当建设项目本身难度较大,没有其他能够竞争的对手,投标单位就可以采取盈利型报价策略,帮助企业获得更多经济效益。
盈利性报价策略包括增加建议方案法、先亏后盈法等,具体应用方法如下文所述。
3.4投标报价策略分析
3.4.1不平衡报价
不平衡报价是指在确定了建设项目的基本报价之后,对个别项目的报价进行内部调整,从而不仅要保证投标报价过高到超过招标控制价,不对中标产生影响,同时又能够在竣工结算时获得更多的经济效益。
通常,对于经验丰富的施工单位而言,每完成一项施工内容都会想要在短时间内要到资金,“早收钱”能更好的保障施工单位的合法权益。
而不平衡报价的技巧就在于调整投标报价中是最先完成的清单项目部分,例如基础与主体结构部分,而相应降低后续施工内容,例如装饰装修工程,即使后面施工内容的综合单价是亏本的,但是大部分钱已经在前面施工内容中收回,有效的缓解了施工单位资金周转问题。
通过不平衡报价方案,不仅帮助企业尽早获得经济效益,同时提高企业财务应变能力。
一般固定单价合同下,不平衡报价策略表现出更大的先进性,对于总价合同则无法达到目标效果。
为此施工单位要先确定项目合同类型,再判断是否选择不平衡报价策略[9]。
3.4.2多方案报价法
多方案报价法是在所编制的造价文件的基础上,进行一定的调整,从而得到另外的投标报价。
例如在投标文件中,将招标文件中所提出的不合理设计进行修改与调整,通过此举投标报价就可能发生一定的下降。
通过该方式,施工单位能够吸引招标单位的注意,只要是修改意见是科学合理的,招标单位就可能会采纳该建议,从而不仅使得投标报价在所有投标单位处于较低水平,同时也表现出了更高的专业性,提升中标几率。
多方案报价通常适用于招标文件并不完全明确的情况下,为应对不同情况制定不同方案,从而根据后续确定的招标文件选择相应的方案进行投标。
但是在应用该投标策略时要注意,所改进的方案不能过于详细,仅仅是在投标文件中指出关键的技术路线,但是不能用于指导实际施工,为此防止招标单位将方案交给其他中标单位实施。
3.4.3増加建议方案
通常在招标文件中,业主单位会提出要求投标单位编制一个建议方案,或者对原有的设计文件进行修改,提出可行性建议,从而通过新方案帮助业主缩短施工工期或者减低造价。
在此需要注意,投标单位还可以对两版设计方案编制不同的投标报价方案,以供招标方进行选择[10]。
3.4.4无利润报价法
无利润报价法实际上就是一种生存型报价策略,投标企业当前的经营状况较差,管理、技术等各方面都不具备竞争力,企业的正常运转受到威胁时,就可以采取无利润报价法,该方法就是为了尽可能增加中标机会。
中标之后将部分施工内容以更低的价格分包给分包企业而获得一定的利润,维持企业的正常经营。
3.4.5突然降价法
投标单位选择不同的投标报价策略的目的都是为了中标,为此投标单位会通过各种渠道了解竞标单位的实力与报价信息,突然降价法是在招投标最初阶段先确定一版报价,随着后续招投标工作的开展,若是出现意外情况就相应的调整报价。
突然降价法不能过早的提交投标文件,避免竞标对手的怀疑,在对投标对手的实际情况进行深入调查的基础上,通过有效优化施工组织,提高项目管理水平等方法降低报价,并且在临近截止时间提交投标文件,该方法有利于中标[11]。
3.4.6先亏后盈法
该方法适用于大型项目,该类型项目都是分期建设,在一期竞标中,投标单位可以采取低价法中标,并且在一期施工中总结经验,与业主建立良好有序的合作关系,从而增加二期竞标优势,并且在二期投标中提高报价,以保证企业经济利益。
表3.1不同投标报价策略的特点及适用条件
投标策略
特点
适用条件
优势
不平衡报价
对不同清单项目的报价进行调高或者调低处理
部分清单项工程量存在问题
资金提前回收
多方案报价
制定多种报价方案
招标项目存在较多不确定性
随项目变化调整最佳报价方案
增加建议
针对特殊分部分项内容提供可行性建议
施工单位实力较强
为业主提供建议以提高中标机率
无利润报价
降低利润报价
施工单位经营处于困难
以放弃利润提高中标率
突然降价
在最初报价基础上进行降价
对其他投标单位有充分了解
提高与其他单位的竞争力
先亏后盈
一期降价以获得二期施工机会
项目规模较大
通过一期施工降价获得业主方信任而获取二期工程施工权限
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