中国工业锅炉125发展规划.docx
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中国工业锅炉125发展规划
工业锅炉行业“十二五”发展规划
(中国电器工业协会工业锅炉分会)
一、“十一五”发展回顾
(一)基本概述
1、企业结构情况
工业锅炉是重要的热能动力设备,广泛应用于工厂动力、建筑采暖、人民生活等各个方面,需求量很大。
据国家统计局的统计,2008年我国工业锅炉产品总产量为2.83万台,21.66万蒸吨。
目前全国在用工业锅炉总数为57万余台。
根据国家质检总局特种设备安全监察局的2009年统计资料,目前全国持有各级锅炉制造许可证的企业为1555家,由质检总局批准的C级以上(含C级)锅炉制造许可证企业共1205家,省局批准350家,可以生产不同等级和容量、不同燃烧方式和结构形式、不同燃料和供热工质的锅炉。
锅炉制造许可证级别划分见表1。
2006~2009年锅炉制造企业结构变动情况见表2。
根据中国电器工业协会工业锅炉分会对65家主要企业基本情况的统计:
2009年度,生产工业锅炉总台数为14540台,总容量为104908蒸吨,完成工业总产值179.2亿元,全年工业销售产值169.9亿元,其中出口交货值12.0亿元,主营业务收入169.0亿元,实现利润9.6亿元,年末资产合计199.2亿元,固定资产净值平均余额28.5亿元;职工总数30587人,人均创利润3.1万元/年。
表1锅炉制造许可证级别划分
级别
锅炉制造许可范围
A
不限
B
额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉(表压,下同)
C
额定蒸汽压力小于及等于0.8MPa且额定蒸发量小于及等于1t/h的蒸汽锅炉;额定出水温度小于120℃的热水锅炉
D
额定蒸汽压力小于及等于0.1MPa的蒸汽锅炉;
额定出水温度小于120℃且额定热功率小于及等于2.8MW的热水锅炉
注:
1、额定出水温度大于及等于120℃的热水锅炉,按照额定出水压力分属于C级及其以上各级;
2、持有高级别许可证的锅炉制造企业,可以生产低级别的锅炉产品;
3、持有C级及其以上级别许可证的锅炉制造企业,可以制造有机热载体炉,对于只制造有机热载体炉的制造企业,应申请有机热载体炉单项制造资格。
表22006~2009年锅炉制造企业结构变动情况
级别
2006
2007
2008
2009
A
63
89
102
1205
A级部件
72
128
120
B
241
265
321
C
326
313
294
有机热载体
48
36
38
D
710
290
350
合计
1460
1121
1555
由于受国家宏观经济政策的影响,工业锅炉的新增需求量逐年减少,市场竞争日趋激烈,企业间相互压价销售,导致许多厂家经济效益逐年滑坡,行业整体效益不佳,特别是2008年的国际金融危机,使国内市场需求受到相当程度的冲击。
工业锅炉行业亏损企业不断增加,06、07、08、09四年亏损企业分别占统计总数的20.73%、44.05%、57.75%和15.38%。
“十一五”前四年D级以上生产许可证企业主要经济指标统计见表3。
表32006~2009年D级以上生产许可证企业主要经济指标统计
序号
项目
单位
2006年
2007年
2008年
2009年
1
职工总数
人
40300
38329
34029
30175
2
工业锅炉产量
蒸吨
108967.5
101612.4
88228.0
105427
3
工业总产值
亿元
118.5
131.0
153.2
178.0
4
销售收入
亿元
113.7
129.3
148.4
168.8
5
利润总额
亿元
6.3
17.7
7.5
9.4
6
全员劳动生产率
万元/人
2.9
3.4
4.5
5.9
7
实物劳动生产率
蒸吨/人
2.7
2.7
2.6
3.5
注:
表中06年数据按82家企业统计,07年数据按84家企业统计,08年数据按71家企业统计,09年数据按65家企业统计
“十五”以来,全国工业锅炉年产量一直在10万蒸吨左右徘徊,然而行业规模却由期初的1100多家企业增加到目前的1555家,将近扩大50%,可见厂点太多,大多没有形成规模生产,而且所增加的企业绝大多数是规模很小的C、D两级企业,其锅炉年产量平均不过50蒸吨左右。
2、产品结构情况
相当长的时间内,我国实行“以煤为主”的能源政策,工业锅炉的生产、使用一直以燃煤锅炉为主。
但随着我国节能减排、可再生能源利用等政策的推行,工业锅炉的产品结构、燃烧方式也发生了不同程度的变化,流化床锅炉、生物质锅炉、余热锅炉等得到了较快发展。
2009年65家受统计企业生产的燃煤工业锅炉占工业锅炉总台数的60.24%、总蒸吨数的57.88%;燃油、燃气锅炉占工业锅炉总台数的27.9%、总蒸吨数的16.65%;生物质锅炉占工业锅炉总台数的1.8%、总蒸吨数的7.34%;余热锅炉占工业锅炉总台数的7.58%、总蒸吨数的16.0%。
工业锅炉的主要燃烧方式是链条炉排,链条炉排锅炉占工业锅炉总台数的42.95%、总蒸吨数的47.57%。
工业锅炉的结构形式主要以水管锅炉为主,水管锅炉占工业锅炉总台数的34.86%、总蒸吨数的63.58%。
随着节能减排工作的进一步实施,国家推出了一系列的节能减排政策和措施,鼓励企业研发高效率、低能耗、低排放的产品,倡导节能减排全民意识,过去未被重视和利用的余热余压也越来越引起各行各业的关注,工业锅炉行业企业根据各自的技术实力和特点,研发和生产了各具特色的余热锅炉应用于国民经济的多个领域,主要产品有:
燃气轮机余热锅炉、高炉煤气余热锅炉、水泥窑余热锅炉、干息焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉、生物质锅炉、有色冶金余热锅炉和炼油催化装置余热锅炉等。
据不完全统计,2008年度生产各类余热锅炉1146台(套)、29865蒸吨,与2007年相比(生产余热锅炉722台、23124蒸吨),余热锅炉生产台数增长58.7%,蒸吨数增长29.2%。
2006~2009年各类工业锅炉产量占总产量的百分比见表4。
表4各类工业锅炉产量占总产量的百分比%
名称
06年
07年
08年
09年
(一)按介质分类
(1)蒸汽锅炉
65.87
78.97
65.52
65.91
(2)热水锅炉
35.13
21.03
34.48
27.85
(3)有机热载体锅炉
--
--
--
6.24
(二)按锅炉型式分类
(1)立式锅炉
0.59
1.43
0.9
1.19
(2)内燃式锅炉
15.77
9.11
9.09
11.51
(3)水火管锅炉
6.57
5.99
10.49
6.08
(4)单锅筒水管锅炉
17.84
25.07
75.59
63.58
(5)双锅筒水管锅炉
52.74
39.44
(6)强制循环水管锅炉
6.52
18.96
3.94
2.91
(三)按燃烧方式分类
(1)固定炉排锅炉
1.69
2.75
1.32
1.40
(2)链条炉
60.43
55.55
59.32
47.57
(3)往复炉
1.11
0.6
0.65
2.69
(4)室燃炉
22.7
32.53
32.34
31.65
(5)循环流化床锅炉
14.07
8.34
6.02
13.63
(四)按燃料分类
(1)无烟煤锅炉
8.78
3.76
2.96
0.27
(2)烟煤锅炉
62.25
58.42
62.65
57.25
(3)燃油(气)锅炉
5.62
13.89
14.38
16.65
(4)生物质锅炉
0.97
2.39
2.39
7.34
(5)电热锅炉
0.45
0.2
0.28
0.34
(6)余热锅炉
15.96
17.66
15.97
16.00
(1)从容量来分析
随着大中城市产业结构调整、旧区改造和工业园区的成片建设以及中心城区禁煤政策的实施和区域集中供热、热电联产等节能减排政策的推行,中小型燃煤锅炉正向着大容量、高参数、高能效、低排放的方向发展,10t/h以下的小容量燃煤工业锅炉的数量逐年下降,一方面逐渐被燃油(气)锅炉、电热锅炉等其他洁净产品取代,一方面被集中供热方式取代。
由于我国地域辽阔,在大中城市以外的广大农村和城镇,小容量的工业锅炉还有相当大的市场。
最近几年,全国各地的房地产市场迅猛发展,大容量热水锅炉市场需求增大,35t/h以上的大容量工业锅炉急剧增加,占工业锅炉总台数的比例,由2006年的1.1%上升到2009年的3.14%;占总容量的比例,由2006年的9.04%上升到2009年的30.87%。
2006~2009年各容量等级的锅炉产品产量占当年总产量的百分比见表5。
表5工业锅炉各容量等级的产量占总产量的百分比%
锅炉
类型
年
份
锅炉容量等级(t/h)
≤1
1<t≤4
4<t≤10
10<t≤20
20<t≤35
>35
蒸汽
锅炉
2006
1.18
14.91
23.95
13.1
6.74
4.98
2007
1.25
15.08
18.32
15.06
14.59
14.67
2008
0.94
5.28
11.99
15.03
8.95
23.32
2009
1.43
7.31
12.38
16.53
10.72
17.53
热水
锅炉
2006
0.59
3.8
7.43
9.24
9.94
4.06
2007
0.92
3.47
6.5
3.38
0.38
6.36
2008
0.34
2.8
4.57
7.19
1.95
15.3
2009
0.5
3.66
5.27
4.8
0.28
13.34
(2)从结构来分析
水管锅炉比水火管锅炉更适合向大容量、高参数方向发展。
从历年受统计的工业锅炉生产企业生产的产品来看,容量在10t/h以上的水火管锅炉产量占锅炉年产量的比例不到1%,容量在10t/h以上的水管锅炉产量占锅炉年产量的比例都在50%以上,2008年甚至超过65%。
2006~2009年水火管锅炉和水管锅炉产量分别占总产量的百分比见表6。
表6水火管锅炉和水管锅炉的产量占总产量的百分比%
锅炉
类型
年份
锅炉容量等级(t/h)
≤1
1<t≤4
4<t≤10
10<t≤20
20<t≤35
>35
水火管
锅炉
2006
0.07
5.95
0.26
0.02
0
0
2007
0.12
2.48
5.36
0
0
0
2008
0.1
3.62
6.76
0
0
0
2009
0.55
2.74
1.42
0.77
0
0.6
水管
锅炉
2006
0.46
7.46
24.97
20.38
14.43
8.76
2007
0.9
8.72
8.34
18.23
14.97
20.91
2008
0.08
1.99
7.54
20.25
10.37
35.35
2009
0.13
4.23
11.38
17.81
10.22
19.82
(3)从燃烧方式来分析
链条炉排仍然是我国工业锅炉的主要燃烧方式,从历年受统计的工业锅炉企业生产的产品来看,近60%是链条炉排锅炉,并逐步由向大容量产品发展,容量大于35t/h的链条炉排锅炉产量占锅炉年产量的比例由2006年的5.24%上升到2009年的13.55%;循环流化床锅炉作为近几年发展起来的锅炉产品,容量大于35t/h的循环流化床锅炉产量占锅炉年产量的比例由2006年的1.43%上升到2009年的8.74%。
2006~2009年链条炉排锅炉和循环流化床锅炉产量分别占总产量的百分比见表7。
表72006~2009年链条炉排和循环流化床锅炉产量分别占总产量的百分比%
锅炉
类型
年
份
锅炉容量等级(t/h)
≤1
1<t≤4
4<t≤10
10<t≤20
20<t≤35
>35
链条
炉排
锅炉
2006
0.2
10.46
23.54
11.67
4.77
5.24
2007
0.07
10.76
16.95
12.06
4.64
11.09
2008
0.05
3.69
10.54
12.1
3.87
29.06
2009
0.58
7.06
13.29
10.82
2.27
13.55
循环流化床
锅炉
2006
0
0.09
0.99
9.2
2.35
1.43
2007
0
0.01
0.4
29.86
1
3.43
2008
0
0
0.2
1.32
2.23
2.26
2009
0
0.02
0.58
1.89
2.41
8.74
3、新产品研发
工业锅炉行业企业多年来非常重视新产品的研发投入,根据市场的发展和社会的需求大力开发环保、节能等技术含量高的产品,紧贴市场,加大科研投入,积极发展清洁高效的循环流化床锅炉、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉和余热锅炉等新产品。
2006年受统计的82家企业共开发了313个新产品,新产品产值391724.5万元,全年科技活动经费使用数47606.5万元,科研与发展经费支出数为29723.1万元;2007年受统计的84家企业共开发了276个新产品,新产品产值430897.0万元,比2006年度增长10%,全年科技活动经费筹集总数44967.9万元,科研与发展经费支出数为27476.1万元;2008年受统计的71家企业中的22家企业开发了199个新产品,新产品产值581107.7万元,比2007年度增长34.86%,全年科技活动经费筹集总数49256.6万元,科研与发展经费支出数为29018.1万元;在2009年受统计的65家企业中,有47家企业开发的新产品产值为894909万元,比2008年度增长54%,全年科技活动经费筹集总数56198万元,科研与发展经费支出数为35096万元。
工业锅炉企业领导和科技人员坚持技术创新,大力开发新产品的举措已成为促进工业锅炉行业可持续发展的强大动力。
2006~2009年企业科研投入统计见表8。
表82006~2009年企业科研投入统计
科研投入
单位
2006
2007
2008
2009
全年科技活动经费筹集总数
万元
47606.5
44967.9
49256.6
56198
科研与发展经费支出数
29723.1
27476.1
29018.1
35096
新产品开发经费支出
—
25532.31
34731.88
33240
4、出口情况
根据国家统计局的数据,2008年工业锅炉生产企业完成出口交货值12.98亿元,同比增长52.4%。
在中国电器工业协会工业锅炉分会受统计的71家企业中,出口锅炉的企业有29家,出口额达10.67亿元,占当年销售总产值的8.75%。
出口产品除了传统的燃油燃气锅炉、燃煤链条炉排锅炉、稻壳锅炉外,还包括了循环流化床锅炉、有机热载体锅炉、有色冶金和干熄焦余热锅炉、燃木柴锅炉、燃生物质锅炉、油田注气锅炉等,主要销往欧洲(如德国、塞尔维亚)、东南亚(如越南、印尼、马来西亚、泰国、新加坡、老挝、文莱、缅甸)、中东及非洲(如以色列、沙特、阿曼、冈比亚)以及印度、蒙古、日本、韩国、乌兹别克斯坦和台湾等国家和地区,其中东的南亚地区出口最多,也是我国工业锅炉的传统出口地区。
在2006年受统计的82家企业中共完成出口交货值6.75亿元人民币,出口交货值占工业销售产值的比例为5.34%;在2007年受统计的84家企业中共完成出口交货值7.46亿元人民币,出口交货值占工业销售产值的比例为5.74%;在2008年受统计的71家企业共完成出口交货值12.98亿元人民币,出口交货值占工业销售产值的比例提高到8.75%;在2009年受统计的65家企业共完成出口交货值11.95亿元人民币,出口交货值占工业销售产值的比例为7.03%。
2006~2009行业企业出口统计见表9。
表92006~2009年行业企业出口统计
年份
出口台(套)数
出口蒸吨数
出口国家(地区)数
2006
382
2412
42
2007
286
3172.9
41
2008
412
4123.43
47
2009
157
5781
36
(二)存在的主要问题
1、制造企业众多且生产能力低,难以形成规模化生产
近三年国家统计数据显示,我国锅炉制造企业数量基本在1500家左右,而近三年年产锅炉台数也就是13万台左右,平均每个锅炉企业年生产锅炉不到100台。
许多规模小的锅炉企业一年只生产几十台,全员劳动生产率达到或超过50万元人民币的厂家为数不多。
由于厂家规模小,生产能力低,无法形成规模化生产,产品质量、劳动生产率难以提高。
一些老厂因企业体制和生产能力等问题,其产品数量及规格难以满足市场需求。
2、技术基础工作比较薄弱
一是相关标准制修订工作满足不了产品发展的需要。
目前采用的锅炉强度计算标准是2002年版,工业锅炉热力、水动力、烟风阻力设计计算方法至今还没有形成正式标准,许多锅炉企业对工业锅炉不进行热力计算,而是凭经验或参照同类产品进行结构设计和受热面布置,缺乏系统的技术理论支持。
二是缺少科研的支持。
与电站锅炉相比,长期以来工业锅炉得不到重视,一度被边缘化。
与此相对应的是研究基础非常薄弱,手段落后,力量分散,缺少燃烧、传热等共性、关键技术及基础理论的研究和突破,至今仍停留在上世纪80年代中期水平。
我国虽有上千家工业锅炉生产企业,但普遍规模小、技术力量薄弱,多数缺乏研发创新能力,技术集成与创新严重不足,绝大多数企业的产品是引进别人技术,做一些完善工作,能够独立进行产品开发设计、具有自主研发能力的企业只有几十家,不到取证企业总数的10%。
3、相关产业链缺乏良性协调配套
虽然工业锅炉制造企业生产需要取得制造许可证,也需要制造、检验设备等基础投资,但是工业锅炉行业制造生产准入门槛比较低,其他产业链相关行业(包括原材料供应,产品安装、运行、维修、改造,燃料供应,辅机配套,销售服务等)的准入门槛更低,技术更新慢,与主机技术进步不同步,相关产业之间发展极不均衡,没有形成良性的配套、协调机制,严重影响工业锅炉最佳效能的发挥和产业的发展。
4、缺少行业发展的规划协调
在国家机构改革后,工业锅炉的行业管理被虚化,一方面行业进入门槛降低导致制造企业数量的增加,行业规模不断扩大,产能严重过剩;另一方面行业的技术发展缺少规划、引导,原本就不足的行业技术资源进一步稀释,行业共性和关键技术未能组织有效的攻关和创新,国家节能减排急需的新产品得不到及时的开发,涉及锅炉节能、环保、安全运行等方面监管的政府相关管理部门在政策、法规、标准等方面缺乏协调和相对统一的归口及有关职能的协调集中,要么越位,要么缺位。
行业组织因职能不到位和被政府相关部门边缘化而无法履行行业管理协调的职能。
行业发展中许多原本希望借助市场加以解决的问题(如规模控制、竞争规范等)非但没有解决,反而更加严重。
造成重复建设、资源浪费、企业大而全、产品雷同度大且水平低无特色、市场无序竞争。
(三)与国外发展的主要差距
虽然我国工业锅炉行业经过几十年的发展,基本能够满足我国经济发展和人民生活水平提高的需要。
但由于我国工业锅炉行业厂家过多,技术水平参差不齐,整个行业的整体水平和产品性能水平等方面与国外同行业相比仍有一定差距,主要表现在以下方面。
1、我国工业锅炉企业众多,设计水平不一,多数缺乏研发创新能力,企业研发投入普遍不足,研发创新手段缺乏,有研发能力的企业不足10%。
与此相对应的是研究基础非常薄弱,手段落后,力量分散;产品设计技术、设计水平低,多是基于经验积累,缺乏理论提升,技术规范相对滞后(大多计算仍采用前苏联上世纪五六十年代的设计方法),缺少燃烧、传热等共性、关键技术及基础理论的研究和突破,严重影响了行业经济效益和技术水平的提高。
2、我国产品本体的设计和制造水平与国外相差不多,基本接近,但实际运行效率相差较大。
我国链条炉排工业锅炉燃烧的是只经过简单破碎的统煤,煤种多变,煤质较差;燃煤工业锅炉控制系统和运行人员操作水平都比较落后,大多由手动控制、经验操作,平均运行效率一般在65%左右;而在国外,发达国家工业锅炉主要以燃气和燃油为主,燃煤工业锅炉很少,而且燃烧的是经过筛选的精煤,颗粒小而均匀、挥发份高、含灰量低,着火和燃尽较为容易,运行保证效率一般在75%~80%左右。
3、工业锅炉企业管理水平落后,主要表现在质量管理的内容未能在生产实践中真正运转。
虽然大多数锅炉制造企业通过了ISO9000体系认证,而且也编制了质量手册,但是,有的企业的质量手册内容与本单位生产实际不相适应;有的企业的质量手册仅仅为了应付各类审查、检查之用,没有在生产实践中应用。
4、我国工业锅炉企业制造工艺水平落后,主要表现在计算机技术还远未在锅炉制造工艺中得到应用,许多企业特别是一些C、D级的小厂,其工艺加工方式仍然停留在手工方式,如大量的焊接工作仍为手工焊。
虽然我国许多锅炉企业的设计采用了计算机技术,但也仅仅是由计算机代替人工绘图离真正的辅助设计(CAD)技术还有不少差距,计算机辅助制造(CAM)和计算机辅助工程(CAE)技术还没有得到广泛应用,基于信息化技术的管理软件在我国工业锅炉行业仅有少数企业得到初步应用。
二、“十二五”面临的环境分析
(一)面临的发展环境
1、能源供应结构的影响
我国总的能源特征是“富煤、少油、有气”。
我国拥有丰富的煤炭资源,煤炭因其储量大和价格相对稳定,在我国一次能源构成中仍将占主导地位。
在未来相当长的一段时期内,燃煤工业锅炉仍将是我国工业锅炉的主导产品,且以大容量(单台容量≥35t/h)产品居多(所占比例>50%),中小型的生产和生活用燃煤锅炉在近几年内不可能很快退减,只是其应用将逐渐退出大中城市的中心城区,在广大的中小城市和农村地区,依然有市场。
未来市场对工业锅炉的需求将是高效燃煤工业锅炉,尤其是采用洁净燃烧技术的高效工业锅炉。
对于层状燃烧的工业锅炉,将更多燃用洁净的洗选块煤、型煤及动力配煤。
随着西部气田的开发和西气东输的实现及国际化能源合作项目的开展,天然气在我国能源结构中的比例将有大幅度的提高。
燃用天然气、液化气、煤层气、电或其它清洁能源的高效工业锅炉的需求将显著提高。
另外,随着国家节能减排力度的不断加大,利用诸如秸杆、木屑、生活垃圾等生物质燃料和再生能源的锅炉以及余热锅炉市场进一步拓宽。
2、节能、环保要求的影响
目前全国在用燃煤工业锅炉约47万余台,每年消耗标准煤约4亿吨,约占我国煤炭消耗总量的四分之一,排放二氧化碳约80000万吨,排放二氧化硫约600万吨,排放烟尘约3200万吨,是我国主要的烟气污染源。
当前,国家正在大力推行节能减排工作,继“十一五”规划提出到2010年节能20%、减排10%的硬指标之后,09年11月25日温家宝总理于国务院常务会议又提出到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%的目标。
这对量大面广的燃煤工业锅炉来说,节能减排工作首当其冲,但节能减排潜力巨大。
为此国家陆续颁布了一系列包
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- 中国 工业锅炉 125 发展规划