浙江舟山大宗商品交易所电解镍产品手册.docx
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浙江舟山大宗商品交易所电解镍产品手册
浙江舟山大宗商品交易所电解镍产品手册
目录
第一章品种概况1
1.1电解镍概述1
1.2电解镍的生产工艺1
1.3国家统一执行标准1
1.4电解镍的用途2
第二章全球电解镍市场概况4
2.1全球镍资源储量4
2.2全球镍资源储量分布4
第三章中国电解镍市场概况6
3.1中国镍资源储量6
3.2中国镍市场的供需状况6
第四章镍的价格影响因素9
4.1镍历史价格走势9
4.2影响镍价格的因素分析9
第一章品种概况
1.1电解镍概述
镍是略带黄色的银白色金属,是一种具有磁性的过渡金属。
全球约2/3的镍用于不锈钢生产。
镍在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的晶体结构。
在不锈钢中增加镍的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构,从而改善可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性,所以镍被称为奥氏体形成元素。
目前全球有色金属中,镍的消费量仅次于铜、铝、铅、锌,居有色金属第5位。
因此,镍被视为重要战略物资,一直为各国所重视。
世界上可开采的镍资源有二类,一类是硫化矿床,另一类是氧化矿床。
由于硫化镍矿资源品质好,工艺技术成熟,现约60%-70%的镍产量来源于硫化镍矿。
而世界上镍储量的65%左右贮存在氧化镍矿床中,由于其因含有氧化铁的缘故而呈红色,因此也俗称红土镍矿。
目前发现的红土镍矿多分布在南、北回归线一带,如澳大利亚、巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾和古巴等地。
电解镍是使用电解法制成的镍。
将富集的硫化物矿焙烧成氧化物,用炭还原成粗镍,再经电解得纯金属镍。
包装采用真空袋装,外用铁桶包装。
1.2电解镍的生产工艺
含镍硫化矿目前主要采用火法处理,通过精矿焙烧反射炉(电炉
或鼓风炉)冶炼、铜镍锍吹炼、镍精矿电解得到金属镍。
硫化镍精矿的火法冶炼工艺操作:
(1)熔炼。
镍精矿经干燥脱硫后即送电炉(或鼓风炉)熔炼,目的是使铜镍的氧化物转变为硫化物,产出低冰镍(铜镍锍),同时脉石造渣。
所得到的低冰镍中,镍和铜的总含量为8%-25%(一般为13%-17%),含硫量为25%。
(2)低冰镍的吹炼。
吹炼的目的是为了除去铁和一部分硫,得到含铜和镍70%-75%的高冰镍(镍高硫),而不是金属镍。
转炉熔炼温度高于1230℃,由于低冰镍品位低,一般吹炼时间较长。
(3)磨浮。
高冰镍细磨、破碎后,用浮选和磁选分离,得到含镍67%-68%的镍精矿,同时选出铜精矿和铜镍合金分别回收铜和铂族金属。
镍精矿经反射炉熔化得到硫化镍,再送电解精炼或经电炉(或反射炉)还原熔炼得粗镍再电解精炼。
(4)电解精炼。
粗镍中除含铜、钴外,还含有金、银和铂族元素,需电解精炼回收。
与铜电解不同的是这里采用隔膜电解槽。
用粗镍做阳极,阴极为镍始极片,电解液用硫酸盐溶液(硫酸盐和氯化盐混合溶液)。
通电后,阴极析出镍,铂族元素进入阳极泥中,另行回收。
产品电镍纯度为99.85%-99.99%。
1.3国家统一执行标准
执行标准:
GB/T6516-2010
1.4电解镍的用途
镍是一种银白色金属,具有机械强度高、延展性好、难熔、在空气中不易氧化等优良特性,用它制造的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达、导弹、宇宙飞船和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域。
在化学工业中,镍常被用作氢化催化剂。
近年来,在彩色电视机、磁带录音机、通讯器材等方面,镍的用途也在迅速增长。
第二章全球电解镍市场概况
2.1全球镍资源储量
据USGS美国地质调查局2009年资料显示,全球至今探明镍基础储量约6900万吨,资源储量14800万吨。
基础储量总量的72.2%为红土镍矿,平均品位为1.28%,占全球镍总产量的42%;剩余27.8%
为硫化镍矿,平均品位为0.58%,但每年生产的初级镍却占全球总产
量的58%。
主要分布于澳大利亚、古巴、新喀里多尼亚、加拿大、南非、印尼和俄罗斯等国家。
表1:
不同镍矿品位及占比
镍品位(%)
占总镍量的百分数(%)
矿产镍量的比例(%)
硫化镍矿
0.58
27.80
58.00
红土镍矿
1.28
72.20
42.00
总计
100.00
100.00
2.2全球镍资源储量分布
澳大利亚镍金属储量和基础储量都居世界首位,分别为2600万吨和2900万吨,各占全球总量的37.8%和19.6%。
澳大利亚、新喀里多尼亚、俄罗斯、古巴、加拿大、巴西、南非、印尼,这八个国家占全球总镍金属储量的89.5%,总镍基础储量的84.1%。
但俄罗斯产量相对其他国家要大。
而红土镍矿储量较多的国家是新喀里多尼亚、菲律宾和印尼等国家。
其中2010年菲律宾和印尼贡献中国红土镍矿进口来源的98%。
第三章中国电解镍市场概况
3.1中国镍资源储量
我国镍矿资源储量为760万吨。
主要分布于西北、西南和东北地区,其保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9%。
甘肃镍储量最多,占全国镍矿总储量的62%,其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。
硫化铜镍矿约占总储量的91%,其余为氧化矿。
80%的硫化镍矿产于甘肃的金川铜镍矿床,其余分布在新疆、云南、四川、吉林、黑龙江、广西、内蒙、陕西和青海等省。
中国氧化镍矿主要分布在四川西南部攀枝花地区以及云南元江地区,由于镍品位低,目前仅有小规模开采。
中国镍矿床主要为甘肃省的金川、吉林省的红旗岭、赤柏松;新疆维吾尔自治区的喀拉通克、黄山;四川省的冷水菁、杨柳坪;云南省的白马寨、墨江等镍矿。
除金川矿床外,大多数矿床储量小,品位低,所处自然环境差,开采难度大,成本高。
按照USGS美国地质调查局的数据,我国的镍金属储量仅为110万吨,占世界总量6900万吨的1.59%。
按照中国国土资源部的最新数据,中国的镍储量为299万吨,占全球总量6900万吨(用中国数据修正后的值)的4.2%,仍位于印尼之后,位居世界第9位。
表3:
我国镍资源量分布(万吨)
地区
基础储量
资源量
全国
299.2
540.01
甘肃
252.58
207.49
陕西
16.29
13.46
吉林
12.69
12.38
新疆
8.76
89.22
青海
3.00
13.68
云南
1.94
77.57
四川
1.33
58.41
3.2中国镍市场的供需状况
产量
根据CRU英国商品研究局的数据2010世界原生镍产量为140.9万吨,主要生产国有中国、俄罗斯、加拿大、日本、澳大利亚等。
中国产量为31.37万吨,约占当年全球产量的22.26%,俄罗斯产量为25.85万吨,约占当年全球产量的18.34%。
中国已经超过俄罗斯成为全球第一大原生镍生产国。
2006年以前我国原生镍的产量基本以电解镍为主,06年以后随着我国不锈钢产能产量开始急剧扩张,对镍的需求也越来越大,不但需要大量进口,由民营企业开始,大量使用红土镍矿冶炼含镍生铁,作为生产不锈钢的原料。
红土镍矿的冶炼技术不断提升也加速了这一进程。
消费量:
2007年以来,中国的镍需求量已经上升为世界首位。
中国在2010年的镍消费量达到54万吨的水平。
但是自给率水平低,基本维持在50%左右,意味着中国市场五成的镍需要进口。
具体的原因主要是占镍消费66%的不锈钢,产量增长过快。
目前中国也是国际上第一大不锈钢生产国。
进出口:
近两年中国镍消费量大幅增加,需要大量进口。
中国镍进口来源地主要是俄罗斯、澳大利亚和加拿大,占总进口量的70%以上。
另外中国有少量的出口,主要出口目的地为韩国、新加坡以及中国台湾及香港地区。
第四章镍的价格影响因素
4.1镍历史价格走势
镍价格受多种因素的影响,波动性很大。
通过下图我们可以发现,2007年5月中旬国内电解镍现货价格曾经突破每吨45万。
经济危机之后价格大幅下跌,最低跌至每吨10万元左右。
金融危机后,随着经济略有好转,在有色金属铜创出历史新高的背景下,电解镍只有历史高点的一半左右,这主要是红土镍矿的冶炼技术不断提升,含镍生铁被广泛使用,导致市场供应增加,价格承压。
4.2影响镍价格的因素分析
同所有商品一样,供求关系是影响镍价格变化的最直接因素,其他因素都是通过影响供求关系进而影响到商品价格。
其他因素主要包括宏观经济形势、生产成本、进出口政策、投机因素、汇率变动等因素。
(1)供求关系
当供过于求时,价格就会下跌;供不应求时,价格就会上涨。
a)产量、消费量
产量大于消费量时,会对价格上升构成压力;产量小于消费量时会对价格下跌构成支撑。
b)库存情况
库存是对生产、消费、进口、出口情况的综合反映。
库存上升表示需求不足,会导致价格下跌;库存下降表示需求旺盛,会使价格上涨。
(2)宏观经济形势
宏观经济是影响整个镍产业供求关系的重要因素。
当宏观经济景气时,镍需求增大,价格上升;反之需求减少,价格下跌。
在分析宏观经济时,有两个指标是很重要的,一是经济增长率,或者说是GDP增长率;另一个是工业生产增长率。
(3)冶炼技术
世界红土镍储量相对丰富,但其品位低,以前由于技术跟不上,冶炼难度大,产量只占电解镍总产量的42%。
当前随着冶炼技术的提升,含镍生铁被越来越多的运用,有效降低了生产成本。
(4)投资基金动向
镍金属由于资源量少,单位重量价值高,易于变现流通等特点,其金融属性越来越强。
工业需求之外,投资需求也越来越大,尤其是获得了大型投资基金的青睐。
因此投资基金的持仓情况对镍价格走势具有很大的影响力。
(5)汇率变动
国际上镍的交易一般以美元标价,而目前国际上几种主要货币均实行浮动汇率制。
当前国际外汇市场形成美元、欧元和日元三足鼎立之势。
由于这三种主要货币之间的比价经常发生较大变动,这种变动会进一步影响到镍的价格。
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