铝型材加工行业分析报告.docx

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铝型材加工行业分析报告

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一、行业管理体制和政策5

1、行业主管部门与行业管理体制5

2、行业政策、法规与国家标准5

二、铝型材行业基本状况7

1、全球铝型材行业概况7

2、中国铝型材行业概况9

（1）中国铝型材产量9

（2）中国铝型材出口情况分析10

三、行业与上下游的关联性11

1、上下游行业概览11

2、上下游行业发展状况对本行业发展前景的影响12

（1）上游行业对铝型材行业的影响12

（2）下游行业对铝型材行业的影响13

3、替代产品对铝型材产品的影响16

（1）建筑铝型材的替代性16

（2）工业铝型材的替代性18

四、行业竞争格局18

1、行业现状和市场化程度18

2、行业技术水平及特点19

（1）表面处理技术不断提高，新技术广泛应用19

（2）节能环保领域取得突破，开始规模应用19

（3）行业工艺装备水平迅速提高，自主创新能力加强20

3、行业经营模式和特点20

（1）行业经营模式20

（2）周期性和季节性20

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（3）区域性21

4、行业利润水平及变动原因21

（1）行业利润率逐步降低，但行业利润总额将持续增长21

（2）规模较大、综合实力较强的企业具备持续盈利能力并可保持较高利润率22

（3）高端深加工铝型材产品将持续保持较高利润率22

五、本行业的主要进入壁垒23

1、政策壁垒23

2、研发和技术壁垒23

3、工艺水平壁垒24

4、品牌壁垒24

5、营销渠道壁垒24

6、资金壁垒24

六、影响行业发展的有利和不利因素25

1、有利因素25

（1）政策鼓励扶持25

（2）宏观经济快速增长推动我国城市化和工业化发展25

（3）我国人均用铝量较低，未来市场空间较大26

（4）行业准入门槛提高26

2、不利因素27

（1）行业集中度较低、企业规模偏小、形成一定恶性竞争27

（2）房地产调控可能对建筑型材有一定的影响27

七、行业发展趋势及前景28

1、建筑铝型材消费量仍将长期需求旺盛28

2、工业铝型材消费量将快速增长，中高端产品成为主流28

3、技术创新成为行业发展最大推动力28

4、在节能环保和新能源领域广泛应用29

（1）在节能环保领域的应用.......................................................................................29

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（2）在新能源环保领域的应用30

5、全行业的产业重组升级、淘汰落后产能成为趋势30

八、主要进口国政策、贸易摩擦对我国出口的影响30

九、行业主要企业简况31

1、辽宁忠旺集团有限公司31

2、广东兴发铝业有限公司31

3、广东凤铝铝业有限公司31

4、广东坚美铝型材厂有限公司31

5、福建省南平铝业有限公司32

6、浙江栋梁新材股份有限公司32

7、苏州罗普斯金铝业股份有限公司32

8、吉林利源铝业股份有限公司32

9、福建省闽发铝业股份有限公司33

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一、行业管理体制和政策

1、行业主管部门与行业管理体制

行业的行政管理部门为国家发改委、商务部，主要负责研究制定产业政策、提出产业发展导向和指导性意见、项目审批等。

行业的全国性行业组织为中国有色金属工业协会，协会的主要职能是制定并监督执行行规、行约，规范行业行为，协调会员关系和行业价格等；为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准和实施监督；组织行业的国际经济技术交流与合作等。

2、行业政策、法规与国家标准

铝型材行业的产业政策主要体现在国家制定的国民经济和社会发展总体规划、国家发改委及其他部委的行业指导意见以及中国有色金属工业协会制定的行业具体规划中。

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）和《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿），优质节能复合门窗生产属鼓励发展产业；国家发改委、科学技术部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年）》，高性能铝合金材料（列四十六类）和高性能节能门窗（列五十类）均为当前优先发展的高技术产业化重点领域；国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，

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“高新技术有色金属材料生产，特种大型铝合金型材，”属于鼓励类外

商投资项目。

故公司所处行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行

业。

国家历来重视铝加工行业发展，自2005年至今出台一系列发展

规划、产业政策，加快铝加工产业结构调整，推动产品结构升级。

主

要有以下政策法规：

2005年9月7日，国务院通过《铝工业发展专项规划》、《铝

工业产业发展政策》，提出要重点发展技术含量和附加值高的铝合金、

铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种、质量的需求。

2006年4月11日，国家发改委、财政部、国土资源部、商务部、

中国人民银行、国家海关总署、国家税务总局、国家质检总局、环保

部等九部委联合发布的《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》，

要求重点开发高附加值铝加工材产品，推动企业技术装备水平的提高

和产品结构的升级，促进铝工业走新型工业化道路，实现可持续发展。

2007年10月29日，国家发改委颁布《铝工业准入条件》（2007

年第64号），确定新建铝工业项目的准入规定，对铝加工进行投资

核准、备案管理。

2009年5月11日国务院颁布《有色金属产业调整和振兴规划》，

规划明确提出国家将重点支持有色金属技术改造、研发，加强高性能

专用铝材生产工艺的研发；支持技术含量和附加值高的深加工产品出

口；加大对有色金属产业技术研发和技术改造的支持力度，鼓励引导

企业积极推进节能技术改造；对技术改造的企业在发行股票、银行贷

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款等方面给予支持。

本行业的国家标准主要有：

GB5237-2008《铝合金建筑型材》、

GB/T8478-2008《铝合金门窗》、工业型材国家标准

——GB/T6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》等。

二、铝型材行业基本状况

1、全球铝型材行业概况

随着全球经济增长及铝型材用途不断扩展，全球铝型材的消耗量

由2001年约869万吨增长至2009年约1,550万吨，复合年增长率约为7.5%。

预计2012年，全球铝型材消费量将达约1,669万吨。

2001年至2009年全球铝型材消费量见下图：

从地区来看，2001年至2009年全球主要地区消费量呈现出不同

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走势，中国消费量比例迅速上升，而欧洲和北美洲呈现出下降趋势。

截至2009年中国消费量占全球消费量比达到47%，中国已经发展为铝型材的消费大国。

2009年全球铝型材消费量区域分布见下图：

从应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，远远超过其他领域，消费量逐年上涨，截至2009年占总消费量的63%以上。

与此同时，交通运输业和机器设备业的铝型材消耗量已占据重要地位。

分地区看，北美、欧洲等发达地区2009年铝型材在工业领域的消费平均占比已经超过50%，而中国铝型材在工业领域的消费量仅32%，工业领域的消费比例相对较低。

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2、中国铝型材行业概况

（1）中国铝型材产量

据中国有色金属加工工业协会统计，中国铝型材产量由2001年

的171.9万吨增加到2009年的729万吨，复合增长率为19.8%。

2009

年我国建筑铝型材和工业铝型材产量分别是496万吨和233万吨。

2010年中国铝型材产销量将超过1,000万吨，其中建筑铝型材消费量可望突破650万吨，而到2012年中国铝型材产销量预计将达到约

1,440万吨。

2001年至2009年中国铝型材产量见下图：

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（2）中国铝型材出口情况分析

随着中国铝型材行业的快速发展，使其相对于国外同行业具有一定的比较竞争优势。

一方面，发达国家铝型材行业多以生产高精产品为主，而中国铝型材产品则多为中档产品，与发达国家同行业对手形成了错位竞争的局面；另一方面，中国铝型材行业相比其他发展中国家，具有技术、质量和规模优势。

中国铝型材出口地区主要集中于美洲、欧盟、澳洲、日本、东南亚地区。

出口量从2001年至2007年持续上涨，由2001年的7.4万吨增长到2007年的98.1万吨。

受国际金融危机因素影响，2008年及2009年出口量有所下降。

2001年-2009年中国铝型材出口量见下图：

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三、行业与上下游的关联性

1、上下游行业概览

铝型材行业使用的上游原材料主要为铝锭，铝锭是通过电解得到铝后在铸造车间浇铸而成。

因此上游电解铝行业的价格波动对铝型材行业影响较大。

铝型材具有的质轻、强度高、不易变形、耐腐蚀等优良特性使其在包括建筑、交通运输、耐用消费、机械设备、电子、化工、电力、国防军工等诸多领域得到广泛应用。

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2、上下游行业发展状况对本行业发展前景的影响

（1）上游行业对铝型材行业的影响

我国是电解铝生产大国，2009年全国产能达到2,000万吨，产量达到1,297万吨，产能过剩问题依然严重。

上游产量充足，能充分满足铝型材行业的原材料供应需求。

（数据来源：

工信部《中国工业经济运行2010年春季报告》，2010年3月）

电解铝价格近年来在一定的区间内波动，对铝型材行业带来一定影响，规模相对较小的企业抵御上游原材料波动的能力不强。

上海长江现货铝锭2003-2010年价格走势见下图：

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（2）下游行业对铝型材行业的影响

近年来国内快速增长的建筑及房地产业是最大的铝型材消费领

域，占国内铝型材消费总量的约68%。

在建筑铝型材的分品种消费领

域中，铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。

A、建筑及房地产业

（a）各类新建建筑对建筑铝型材的需求旺盛

《2009年中国城市住宅发展报告》（2009年12月，清华大学出版社）指出，2005年底，中国人均住宅建筑面积为26.11平方米，而住房与城乡建设部政策研究中心公布的《2020年中国居民居住目标预测研究报告》（2010年1月，新华网，《城市住宅发展报告：

我国住宅需求将持续增长》）中提到“2020年我国城镇人均住房建筑面积预计

35平方米”。

因此，未来较长时间内，每年都需要新增大量住宅。

同

时，城市保障性住房和新农村的大规模建设成为建筑铝型材的新增长

点，为建筑铝型材提供了广阔的增长空间。

据建设部预计，自2005

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年至2020年，我国将新增建筑面积约300亿平方米。

按照2010年-2020年共新增建筑面积200亿平方米计算（测算时按照门窗面积占房屋建筑面积15%，我国门窗材质约有55%使用铝合金，每平方米门窗需要8公斤铝建筑型材），则2010年-2020年新增住宅对铝建筑型材的年均需求约为132万吨。

（b）旧有建筑更新、改造对建筑铝型材的需求较大

目前中国存量住房中约有40%建造于1990年代以前，随着国内经

济的发展和人民生活水平的提高，对住房的改善性需求逐步增加，带动建筑更新、改造，从而促进对建筑铝型材的大量需求。

以我国既有各类建筑面积450亿平方米为例，每年约有10%即45亿平方米的建筑需改造，大约折合6.75亿平方米的门窗，按55%的门窗材质为铝合金计算，每年需建筑铝型材约297万吨。

因此，旧有建筑的更新、改建也将为建筑铝型材提供巨大的市场容量。

B、工业领域

欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中，工业耗用比例分别为

60%、55%和40%左右，高于我国目前32%左右的耗用比例，消费结

构差异较大，预示着我国工业铝型材消费具有较大的增长空间。

在国

家发改委等九部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》中明

确提出我国铝工业结构调整的主要目标就是增加高附加值加工材比

重，使工业型材与建筑型材比例达到7:

3。

因此，中国工业铝型材的

消费量未来将持续增长。

铝型材在工业领域主要应用于交通运输业（包括汽车制造业、轨

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道交通业）、装备和机械设备制造业、耐用消费品业等，目前分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。

2009年初国务院通过十大产业振兴计划，汽车业、轻工业、装备制造业等均纳入国家十大产业振兴规划之列；此外国家还陆续出台了“家电下乡”和“汽车下乡”政策，下游产业的振兴必将为铝型材带来新的发展机遇。

（数据来源：

中国有色金属工业协会，引自中国有色金属报，2010年5月）

（a）交通运输业

交通运输业主要包括汽车制造、轨道交通、航空航天等领域，目

前该行业用铝量较大的是汽车制造业和轨道交通业。

根据中国汽车工业协会的统计，我国2009年全年累计生产汽车

1,379.10万辆，同比增加48.3％；销售汽车1,364.48万辆，同比增长

46.2％，超过美国成为全球第一大汽车产销国。

2010年我国汽车产销量可望突破1,700万辆，达到全球汽车工业年产量的峰值水平。

汽车产销量增长对铝加工产品市场具有积极拉动作用，根据国家低碳经济的规划，汽车轻量化进程必将加速，若未来每辆汽车平均需使用铝产品达100公斤，2010年汽车用铝加工产品消费量就将超过170万吨。

在轨道交通业方面，根据国家的最新批复和规划，目前国内已有28个特大城市的地铁建设规划获批。

2010年我国将建成地铁480公里，2020年总里程将达6,100公里。

轨道交通业的快速发展以及汽车用铝量的提高，都必将为包括铝型材在内的铝加工工业提供广阔的市场。

此外，由于铝合金轻质的特点，其是航空航天领域采用最多的原材料。

随着我国载人航天和大飞机、支线飞机的研发生产，在航空航

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天领域的用铝量也将不断增长。

（b）耐用消费品业

耐用消费品领域的铝制品需求主要集中于家电行业，近年来家电

用铝量逐渐增加已成为趋势。

目前，我国城市化率和居民收入的持续增加使得家电消费进入蓬

勃的发展时期，家电的更新换代促进铝制品消费；与此同时，“家电下乡”政策的实施进一步满足我国农村地区家电市场的需求，由此带动家电行业铝加工产品的需求大幅增加。

（c）装备和机械设备制造业

装备制造业包括电力、机械加工、冶金化工等各种装备生产，是

国内最主要的铝加工产品市场之一。

根据2009年中国国际铝加工论坛研究报告测算，2008年国内装备制造业铝加工产品消费量在200万吨左右，约占当年国内铝加工产品消费量的18%，其中铝型材所占比重

约10%。

（d）其他领域

除以上领域外，在太阳能、电线电缆、电子、军工、卫浴、健身

器材等领域，在未来都将有较大发展，其基础材料的铝化程度也会进一步提高。

3、替代产品对铝型材产品的影响

（1）建筑铝型材的替代性

建筑行业中需求量最大的铝型材产品集中在门窗产品领域。

随着

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国民经济的发展和居民收入水平的提高，在我国门窗材质构成中，塑钢、铁质和木质门窗的市场领导地位逐渐被铝合金材质门窗取代，铝合金门窗以其突出的优势成为目前市场的主流品种。

各类材质门窗性能分析如下表：

铝制门窗在性能上的优势，逐步替代其他材质门窗已为大势所

趋。

随着隔热性能较好的断桥隔热型材、装饰性能较好的彩色建筑铝

型材以及高精度和高耐腐的高端铝型材等技术的创新，有望在新一轮

消费升级中受到消费者的青睐，特别是在高档门窗市场保持绝对的市

场份额。

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（2）工业铝型材的替代性

四、行业竞争格局

1、行业现状和市场化程度

我国铝型材行业始于1956年，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。

由于铝型材领域的国家政策管制相对宽松，随着国内铝型材市场的快速发展壮大，一度掀起了铝型材加工项目的建设高潮。

截至2009年，中国在产的铝型材厂商约600多家，铝型材加工的产业集中度仍显偏低，其中年生产能力2,000吨以下的占55%，年生产能力在2,000～5,000吨的企业数量占35%，1万吨/年以上的企业只有70多家。

（数据来源：

中国有色金属加工工

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业协会）

这种情况一方面使得市场竞争较为充分，行业的市场化程度较

高，但另一方面也导致我国铝型材行业内企业众多，厂均产能和行业集中度低，价格恶性竞争现象比较突出。

此外，国内铝型材行业还表现出明显的产品结构不合理状况，低端产品同质化明显、产品附加值低、产量大且供过于求，竞争激烈；而中高端产品研发投入不足，拥有自主知识产权的产品偏少，需求旺盛，结构性矛盾突出。

2、行业技术水平及特点

（1）表面处理技术不断提高，新技术广泛应用

铝型材表面处理技术已由单一的氧化着色料发展到拥有粉末涂装、喷涂氟碳涂料、有机和无机染色、电泳涂装、机械和化学抛光及木纹化处理等多种工艺手段。

多种性能、用途铝型材不断出现，铝型材加工技术将逐渐向金属材料、热处理、物理加工、材料应用等多学科融合方向发展。

（2）节能环保领域取得突破，开始规模应用

断桥隔热等技术开始广泛应用，有效提升了铝型材产品的节能、环保效果。

与其他门窗相比，隔热铝合金门窗兼备普通铝合金门窗和塑钢门窗的优点，既坚固耐用、安全环保又能隔热节能，成为行业未来发展的趋势。

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（3）行业工艺装备水平迅速提高，自主创新能力加强

通过消化吸收，国内企业基本掌握了先进生产工艺和操作技术，技术水平高、中大型、节能降耗的挤压设备逐步得到应用，产品逐步进入国际市场。

此外，在提升性能的同时，品种和款式不断推出，满足了消费者不断变化的需求及偏好；同时，生产所需模具的自主开发能力提高也使得研发成果得以充分应用。

总体上讲，国内铝合金加工企业数量多，规模小，具备技术研发能力的企业只是少数，还需要继续加快和深化行业结构调整，以提高行业整体的技术水平和产业竞争能力。

3、行业经营模式和特点

（1）行业经营模式

铝型材加工企业普遍的经营模式为根据订单采购原料、生产、销

售，赚取加工费。

该种模式可以有效的化解上游原材料价格的异动对

企业带来的成本风险；此外，根据品牌、质量做工、售后服务乃至技

术专利等的不同，同等材质和型号的产品的加工费，也会有较大不同。

（2）周期性和季节性

建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气度和居民可支配收入变化的影响，工业铝型材的生产和销售主要受经济景气度的影响，但并不与经济周期呈现出高度的正相关，因而不具有显著的周期性特征。

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此外，铝型材的销售有一定的季节性，每年一季度由于受建设工

期和春节影响，需求略有下降。

（3）区域性

国内铝型材的生产销售由于受运输成本的限制及经济发展水平

的影响，存在一定的区域性特征，各地区优势企业在当地市场一般都有较大的规模和价格优势。

受益经济相对发达和便利的出口条件，目前60%以上的铝型材生产企业集中于东南沿海及环渤海湾地区，而中西部地区的生产企业数量较少、规模较小。

另一方面，受运输成本影响，建筑铝型材存在通常的行业销售半径，约为500公里左右。

产能分布的不均衡和销售半径的限制，决定了铝型材市场竞争的地域特点较为明显。

4、行业利润水平及变动原因

（1）行业利润率逐步降低，但行业利润总额将持续增长

随着行业总产能的快速攀升，我国铝型材行业的产量和消费量逐渐趋于平衡，行业整体利润率将逐步降低，尤其是建筑铝型材的利润率受市场竞争等方面的影响下降较大。

但由于我国城市化和工业化的进程仍将持续快速增长以及节能环保政策的不断落实，由此带来对铝型材产品的巨大市场需求，铝型材行业的利润总额将持续增长，但利润增长额将更多的向行业内少数实力雄厚的大企业集中。

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（2）规模较大、综合实力较强的企业具备持续盈利能力并可保持较高利润率

一是这些企业具备较强的规模生产效应和资金实力，可以有效降低单位成本并具备抵御上游原材料价格波动的能力；二是这些企业拥有自主知识产权或先进技术和设备，能够制造出高技术含量、高附加值的产品；三是这些企业掌握销售渠道并拥有品牌优势，拥有较高忠诚度和稳定性的经销商和消费者，可有效避免价格调整引起的客户转移风险。

（3）高端深加工铝型材产品将持续保持较高利润率

随着我国汽车制造业、航空航天、轨道交通等产业的快速发展以及建筑节能等方面的要求，高精度、深加工的工业铝型材以及隔热、超硬铝合金型材等高端铝型材产品的需求量快速增长，高端铝型材产品由于要求先进的加工工艺和复杂加工流程，受制于技术和装备水

平，产能相对不足，具备上述高端产品生产能力的企业将获得较高的利润率；此外深加工产品是铝型材加工企业向下游产业的延伸，一般深加工产品均对产品的外观、质量有特殊要求，因此对加工工艺要求较高，相应利润率也较高。

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五、本行业的主要进入壁垒

1、政策壁垒

国家对铝合金建筑型材企业实施许可证管理制度，国务院颁布了《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院第440号令）。

国家质监局颁布《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（第80号令），规定铝合金建筑型材生产企业必须取得国家质监局颁发的生产许可证方能进行生产，未取得许可资格将无法进行生产经营，新进者将难以获得相关准入资格。

我国为加快产业结构调整，促进铝工业的持续健康发展，同时加强环境保护，综合利用资源，促进节能减排目标的实现，2007年国家进一步制定《铝行业准入条件》、《关于加快铝工业结构调整指导意见的