炼化行业民营炼化市场现状分析报告民营炼化正成为新增产能的主力.docx
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炼化行业民营炼化市场现状分析报告民营炼化正成为新增产能的主力
炼化行业民营炼化市场现状分析:
民营炼化正成为新增产能的主力
2018年全球年炼油能力约52亿吨,其中中国占比16%。
国内产能达8.31亿吨,同比增长2.7%,预计2019年达8.63亿吨。
分企业来看,2019年预计中石化/中石油/中海油产能将分别达到2.62/2.07/0.52亿吨,“三桶油”整体占比达61%。
以中化、延长石油、兵器集团、山东地炼、恒力、浙石化等其他企业占比37%,其中山东地炼约占15%。
中国炼油能力持续增长
数据来源:
公共资料整理
相关报告:
发布的《2020-2026年中国炼化设备行业市场全景调研及竞争策略建议分析报告》
2019年我国炼油能力分企业构成(E)
数据来源:
公共资料整理
从近两年的炼能变化来看,2017年新投产项目仍然是“三桶油”的大型项目为主,而在2018-2019年,民营炼化正成为新增产能的主力,恒力/浙石化占新增产能的60.7%。
另一方面,小型地炼企业则正在经历内部的产能调整,2017-2018年合计新增1000万吨/年,而淘汰产能达3405万吨/年,平均新增产能250万吨/年
2015年发改委提出中国七大石化产业基地(大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、福建古雷、广东惠州)的规划,大型炼厂进入投资高峰期,除去进展较快的恒力炼化及浙江石化外,2025年之前,仍有不少于10个超过1000万吨炼能的炼厂建设计划,且“三桶油”之外的集团占6成以上。
2018年底,我国炼厂平均规模仅412万吨/年,显著低于世界炼厂平均759万吨/年的水平。
我国炼化行业供给格局正经历装置大型化和民营企业占比提升的变革过程。
2018年中国炼油格局分布(单位:
%)
数据来源:
公共资料整理
2025年之前国内拟新建炼化项目
数据来源:
公共资料整理
针对国内炼油产能局面,我国已经加快淘汰落后产能。
2018年,我国总共淘汰落后产能1165万吨/年,淘汰的产能主要集中于山东地炼。
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