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我国咖啡行业研究.docx
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我国咖啡行业研究
我国咖啡行业研究
1、固体饮料行业发展概况
(1)固体饮料行业概述
固体饮料是指用食品原辅料、食品添加剂等加工制成的粉末状、颗粒状或块
状等,供冲调或冲泡饮用的固态制品。
固体饮料可分类为风味固体饮料、果蔬固
体饮料、蛋白固体饮料、茶固体饮料、植物固体饮料、特殊用途固体饮料和其他
固体饮料。
现代食品原料的蓬勃发展,带动固体饮料行业持续繁荣,原料的多元化使得
固体饮料能不断适应消费习惯和偏好的转变而持续发展。
固体饮料的原料已涵盖
果蔬、植物提取物、茶、乳制品等,可以面向不同消费群体和需求;同时,在消
费升级的趋势下,各类风味、特殊营养和功能性固体饮料产品逐步得到市场和消
费者认可,进而扩充新的固体饮料细分市场。
此外,在产品成分上,固体饮料中
水分含量低,具有质量稳定、保存周期长,同时便于携带和运输的特点,从而应
用场景更为广泛。
因此,固体饮料已逐步发展成为现代食品饮料必不可少的重要
分支。
目前,我国主流固体饮料产品主要包括植物固体饮料、果蔬固体饮料、茶固
体饮料等产品。
(2)固体饮料行业的发展趋势
在我国食品工业中,固体饮料工业起步较晚,但随着我国国民经济持续提升,
从20世纪90年代以来,固体饮料行业发展十分迅速。
根据行业目前发展情况来看,未来固体饮料行业将呈现以下发展趋势:
①固体饮料行业持续增长,发展前景广阔
与液体饮料相比,固体饮料具有组分营养化、品种多样化、携带方便化的特
点,能够顺应快节奏生活的市场需求,近年来,获得了不断提升的市场规模及消
费者的青睐,固体饮料行业取得了快速的发展。
根据《中国轻工业年鉴》的历年统计数据,我国固体饮料行业销售规模和盈
利能力总体也呈不断增长的趋势,2012至2016年期间,规模以上固体饮料制造企业主营业务收入和利润总额分别从444.01亿元和33.54亿元,增至610.85亿元和43.23亿元。
②对研发、制造能力及产品品质的要求不断提升,行业集中度提升
近年来,国家加大对食品安全的监管力度,出台和修订了一系列围绕食品安
全、食品工业创新相关的法规和政策,规范行业内企业的生产经营。
同时,市场
对固体饮料制造商的要求也在不断提高,制造商需不断提升制造能力、研发能力
及产品品质,才能满足行业监管部门的要求及消费者需求。
在此背景下,规模化、
具备资金实力的大型固体饮料制造企业往往能通过品牌、技术及产品等方面的优
势,赢得更多的市场份额,从而推动行业集中度进一步提升。
③食品原料创新催生新的固体饮料细分市场需求
固体饮料目前已涵盖包括植物蛋白、茶、果蔬等传统食品原料领域,形成了
较为稳固的市场规模。
近年来,随着食品工业的发展,各类原料创新催生出更加
丰富的固体饮料细分市场。
2、全球咖啡行业发展概况
(1)全球咖啡市场发展现状
咖啡与茶、可可被并称为世界三大饮料,其中咖啡已有数百年的饮用历史。
咖啡主要由咖啡豆制成,由于咖啡豆含有丰富的咖啡因等生物碱、绿原酸、粗多
糖、有机酸、咖啡油脂等成分,具有独特的醇香口味和提神的作用,咖啡已成为
风靡全球的日常饮品。
根据美国农业部(USDA)公布的数据,全球生咖啡的消费量从2010年的
806.97万吨增长到了2018年的983.32万吨,复合增长率为2.50%,处于稳步增长阶段。
受不同饮食文化和消费能力的影响,咖啡消费具有明显的区域性。
以2018
年为例,欧盟、美国、巴西、日本和菲律宾分别占据咖啡消费量的前五位,占比
分别为28.25%、16.09%、14.16%、5.06%和3.80%,之后依次是加拿大、印度尼西亚、俄罗斯、越南和中国等。
可以看出,欧盟、美国、日本等消费能力较强、工业化程度较高的发达国家及地区是咖啡消费的主要市场;同时,诸如巴西、印度尼西亚、菲律宾以及越南等咖啡主要产地国家对咖啡消费量也较大。
与其他主要咖啡消费国相比,中国咖啡消费具有较高的成长潜力。
从咖啡的消费形式来看,咖啡主要分为速溶咖啡和现磨咖啡。
速溶咖啡通过
将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物,能够溶解在热水中饮
用,最早起源于20世纪初的美国,并于二战时期获得了广泛应用。
速溶咖啡粉
因其具有便携、易于储存、冲泡饮用快捷等特征,其产品标准化程度高,主要通
过工业化生产制作,消费渠道包括超市、电商平台等;而现磨咖啡适用于对咖啡
品质和口感有较高要求的客户,消费渠道包括咖啡馆、便利店以及近年来兴起的
互联网餐饮平台等。
研究机构Statista的数据显示,2010年至今,全球速溶咖啡保持了稳步增长态势,速溶咖啡消费量从2010年的100.06万吨增至2018年的136.43万吨,其占全部咖啡消费量的比例也由2010年的20%提升至2018年的23%。
整体来看,由于现磨咖啡有着较为悠久的应用历史,因此目前仍是消费的主流品种,但速溶咖啡由于便捷性及较高的性价比,近年来其消费量及在咖啡消费中的占比也在不断提升,业已成为咖啡产品的重要组成部分。
随着速溶咖啡口感的持续改善,未来速溶咖啡将面临广阔的市场空间。
数据来源:
Statista,《HOTDRINKSREPORT2018-COFFEE》
(2)主要国家和地区发展概况
①美国
美国农业部的数据显示,美国目前是全球咖啡消费量最大的国家。
2018年,
美国生咖啡进口量达到159.60万吨,生咖啡消费量达到158.23万吨,是全球最大的咖啡进口国和消费国。
数据来源:
USDA,wind资讯
②欧盟
欧盟是全球咖啡消费量最高的地区,其咖啡消费在2016年有所放缓后重新进入增长趋势,2018年,欧盟咖啡消费量已达到277.80万吨,是全球最主要的咖啡消费地区之一。
数据来源:
USDA,Wind资讯。
③亚洲地区
亚洲目前已经发展成为可观的咖啡消费市场,其中日本咖啡消费量居亚洲首
位;其他咖啡消耗较大的国家包括菲律宾、印度尼西亚和越南等东南亚咖啡产地
国家,同期生咖啡消费规模均实现快速增长。
对比来看,随着咖啡消费观念在国
内的逐步形成,我国咖啡消费也整体呈现上升趋势,近5年内生咖啡消费复合增长率达到6.90%。
单位:
万吨
数据来源:
USDA,Wind资讯
3、我国咖啡行业发展概况
(1)我国咖啡行业发展现状
咖啡作为舶来品,进入我国已逾两百年。
早在18世纪末,法国传教士就将
咖啡引入云南省。
1989年,雀巢在中国推出速溶咖啡,标志着我国进入速溶咖
啡消费时代;20世纪末以来,陆续有台系、欧美系、韩系咖啡店品牌进入大陆
市场,国人开始接触到现磨咖啡;2015年,中国互联网咖啡品牌兴起,同时出
现了自助咖啡机模式和外卖模式。
整体来看,随着咖啡消费理念的普及和渗透,
我国咖啡产品的饮用及消费规模呈现出持续快速增长的趋势。
目前市场上的现磨咖啡、速溶咖啡和即饮咖啡等产品中使用的咖啡原料产品
主要包括烘焙咖啡豆、咖啡萃取液、速溶咖啡粉及咖啡浓缩液等。
①烘焙咖啡豆
烘焙咖啡豆是咖啡生豆的粗加工产物,根据品种可以分为阿拉比卡(Arabic)
和罗布斯塔(Robusta),同时也对不同产地、粒种大小进行品质区分。
目前在
咖啡豆烘焙工艺中,通过调整不同的温度、时长、爆点等参数,实现对咖啡豆的
浅度、中度、深度烘焙,不同烘焙程度对口感和风味影响较为明显,可以满足不
同咖啡用户对于咖啡口味的需求。
②咖啡萃取液
咖啡萃取液可以广泛应用在乳品、饮料、冰激凌、烘焙、糖果制造等领域。
根据不同行业需求,可以使用不同的萃取原液。
其中,热萃咖啡原液是通过85
℃以上的净化水充分萃取,能够获取咖啡中的水溶性成分,从而得到咖啡的香气
和味道;冷萃咖啡原液采用冷萃取技术,经过8小时以上的浸泡或滴滤,在良好地保留咖啡香气和余韵的同时能够拥有更加醇厚的口感。
③速溶咖啡粉
速溶咖啡粉是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。
速溶咖啡粉突破了现煮咖啡局限性,具有使用方便的特性,从而迅速融入食品工
业中。
在国内,速溶咖啡粉的用途广泛,不仅可以用作日常冲泡咖啡,而且在食
品加工领域,也成为各类咖啡饮料、三合一咖啡粉及糖果、调味乳、甜品、烘焙
等各种咖啡口味食品的原料。
速溶咖啡在口感上虽略逊于现磨咖啡,但由于其具
有高性价比、饮用便捷性等特点,目前在国内咖啡消费市场上占据主导地位。
④咖啡浓缩液
咖啡豆经过萃取后,水解液经过真空浓缩后回填芳香液,混合均匀再罐装,
行业内具有较强技术能力的生产企业,会在浓缩过程中增加香气回收工艺。
由于
在常温环境下咖啡浓缩液中蕴含的芳香物质容易挥发,因此,咖啡浓缩液通常以
冷藏方式保存。
(2)我国咖啡行业发展趋势
①城镇化、消费升级等因素推动国内咖啡市场增长
根据弗若斯特沙利文的报告,2018年中国大陆人均咖啡消费量仅为6.2杯,相比之下,德国为867.4杯,美国为388.3杯,日本为279.0杯,中国香港为249.5杯,中国台湾为209.4杯。
由此可见,虽然我国咖啡消费已取得较快增长,但国内对于咖啡消费量仍相对较低。
随着城镇化进程加快、国民收入水平的提高,以及咖啡从基本的提神醒脑到社交需求的演变,咖啡消费理念有望得以持续培育,对于未来国内咖啡行业的持续增长将起到重要的推动作用。
②新零售带动咖啡消费新需求
随着消费场景的不断开拓,新零售咖啡、便利店咖啡以及线上市场都获得了
足够的市场空间。
其中,新零售咖啡以线上线下相结合的方式打破了咖啡消费的
边界,消费者除了可以到店消费以外,门店还提供外送服务,外卖咖啡和自助咖
啡机等新零售渠道也带动咖啡消费的新需求。
此外,在线上咖啡消费方面,根据
第一财经商业数据中心联合天猫平台发布的数据,2018年速溶咖啡产品占据线
上各类型咖啡销售近70%的市场份额,与此同时,咖啡液销售额在2018年大幅增加,增长幅度超过400%。
③冷萃咖啡成为消费新潮流
近年来,冷萃咖啡由于突出的品质、口感与健康理念,受到了消费者的认可。
冷萃咖啡分为冷泡咖啡和冷萃咖啡两种,冷泡咖啡是将咖啡粉和水按照一定比例
混合之后置入冰箱放置8-12小时,而后用滤网过滤掉咖啡渣,得到冷萃咖啡液;
冷萃咖啡是将冰水均匀的滴在咖啡粉上,采用低温8-12小时的长时间萃取方式。
目前,两种生产方式各有特点,相对而言,冷萃咖啡更具有咖啡液清澈、香气浓郁、口感柔和的特点。
根据英敏特的市场调查,美国的冷萃咖啡销售收入从2015年到2017年增长了460%,2018年能够达到3,810万美元的市场总额。
而根据第一财经商业数据中心联合天猫平台发布的数据,“冷喝”咖啡线上销售在2016至2018年期间呈现爆发式增长,消费主要集中于5-9月,冷萃咖啡填补了消费者对于夏季咖啡的消费需求,受到广泛欢迎。
④以冻干咖啡为代表的精品速溶咖啡产品受到热捧
有别于普通速溶咖啡的高温干燥造粒方式,冻干咖啡利用低温干燥工艺可以
较好地保留咖啡原有风味,近年来已成为备受市场追捧的新型速溶咖啡品种。
同
时,由于生产工序复杂,冻干咖啡大多选用品质更高的阿拉比卡咖啡豆,原料的
优质与烘焙、干燥工艺上的改良与创新,可以更大限度地保留咖啡原香与风味,
是精品速溶咖啡的典型产品。
根据第一财经商业数据中心联合天猫平台发布的数
据,2017年、2018年,冻干咖啡线上消费规模的同比增长率分别达到56.3%和191.6%12,冻干咖啡正成为消费者热捧的速溶咖啡产品之一。
4、我国速溶咖啡市场竞争情况
(1)行业竞争格局
在传统速溶咖啡领域,行业内竞争企业主要是各咖啡生产商,通过建立“集
中化咖啡采购-规模化咖啡深加工-咖啡销售渠道建设”的经营模式,打造企业核
心竞争力。
目前,雀巢、麦斯威尔等外资品牌在市场上处于领先地位,中国本土
速溶咖啡生产企业近年来虽取得较快发展,但仍处在从原咖啡豆种植和粗加工到
培育自有品牌咖啡成品的转型发展期,部分行业内大型企业凭借优良的产品品
质、专业的研发和制造能力,定位于向大型速溶咖啡品牌以及食品工业企业提供
速溶咖啡粉等原料,已经拥有了一定的市场地位。
在线上速溶咖啡领域,受互联网经济和线上消费模式的带动,国内线上咖啡
消费实现快速增长,主打咖啡品牌文化的运营商抓住市场机遇,以多样的精品咖
啡产品赢得了众多年轻咖啡消费者的口碑以及市场份额。
根据第一财经商业数据
中心联合天猫平台发布的数据,2018年天猫平台中高端咖啡销售规模中,意大
利、德国和中国的咖啡品牌分列前三位,其中国内主要精品速溶咖啡品牌2018
年在天猫平台的咖啡品类产品的交易规模同比增长达到10倍以上。
(2)行业内主要企业及市场份额
5、市场供求状况
(1)咖啡市场供给状况及变动原因
随着全球咖啡市场进入稳定成长阶段,在经济增长和消费升级双重因素驱使
下,咖啡行业一方面借助新消费模式扩大产品影响力,同时通过资源整合以新产
品、新风味为特点发掘咖啡市场需求。
根据欧睿国际的数据,2017年全球咖啡
市场规模为830亿美元,五年以来保持了5.5%的年复合增长率。
在区域性市场中,以中国、东南亚等国家为代表的咖啡市场表现出较高的成
长性;同时,近年来互联网业务模式对咖啡消费市场产生深远影响,众多咖啡品
牌,特别是线上咖啡品牌不断加大对线上销售业务的布局,通过网络、社交等形
式培育细分消费群体,以精品咖啡原料、定制化咖啡风味等产品,满足咖啡深度
用户的消费需求。
(2)咖啡市场需求状况及变动原因
咖啡消费需求与经济发展水平和消费观念直接相关。
在快节奏的现代生活
下,通过饮用咖啡提神醒脑、提升工作效率已融入办公族的日常生活方式;而越
来越多的人也将咖啡消费作为品质生活的象征,通过咖啡馆等场所进行交流、洽
谈等社交活动,咖啡逐步扮演了部分社交媒介的功能。
目前,全球咖啡消费呈现差异化的发展格局,整体保持稳定增长态势,在区
域性消费市场内,由于经济发展迅速、咖啡消费观念的普及和国际贸易交流的深
入,咖啡消费在诸如中国、东南亚等市场取得了较快增长。
对于中国而言,随着
国内居民收入及消费水平的持续提升、咖啡消费理念的形成、产品及商业模式的
不断创新,我国咖啡市场消费规模有望进一步提升。
在国内咖啡出口方面,根据美国农业部(USDA)的数据,自2012年以来,
我国咖啡原料产品出口整体呈现上升趋势,2018年,我国生咖啡豆、烘焙咖啡
豆以及速溶咖啡粉出口量达11.31万吨,其中生咖啡豆出口量为8.43万吨,烘
焙咖啡豆及速溶咖啡粉出口量为2.88万吨。
云南是我国最大的咖啡种植地、贸
易集散地和出口地,其咖啡出口主要以咖啡生豆为主,产品销往德国、法国、日
本、比利时等国。
除此之外,近年来,行业内优质企业凭借专业的咖啡深加工技术、优秀的产品定制化能力以及广泛的客户基础等优势在东南亚等国际市场占据了良好的市场地位,速溶咖啡粉等产品的出口呈现显著增长。
数据来源:
WIND,USDA
6、行业壁垒
(1)品牌及客户壁垒
我国咖啡市场主要经营者经过一定时间的发展和积累,建立了严格的产品质
量控制体系和全面的产品研发体系,在对产品、品牌的不断推广过程中,获得了
客户对国产咖啡品牌的认可和信赖。
咖啡行业的品牌形象一旦树立,会对客户产
生较强的粘性,因此,品牌是进入咖啡行业的重要壁垒之一。
(2)规模和资金壁垒
规模化生产能力使得咖啡生产企业具有多方面优势。
首先,具备大规模生产
能力的企业更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同,并逐渐形成上
下游互惠互利的长期战略合作关系;其次,规模化生产带来长期稳定的采购需求
可为企业提供较强的议价能力,在降低采购成本及生产成本的同时提升产品质
量,形成多方面的竞争优势。
咖啡生产企业要形成规模化生产,必须要有雄厚的
资金实力为支撑。
新进企业短期内无法形成规模、成本等多方面的协同效应,需
要通过不断的资金投入扩大产能、扩张渠道、加大宣传等,因此,行业具有较高
的规模和资金壁垒。
(3)产品质量控制壁垒
食品安全直接关系到消费者的饮食健康问题,我国政府对食品安全的监管力
度正不断加强。
随着《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规的出台,对
咖啡行业的产品质量提出了更高要求,尤其是在食品安全风险分析与控制能力、
检测技术和控制方式等方面加强了监管,对咖啡生产企业的工作环境、生产过程、
质量检测等环节提出了更高的标准,这需要经过一定时期的经验积累和严格的质
量管控,新进入企业较难在短期内达到较高的质量标准,因此对新进企业形成了
一定的壁垒。
7、行业发展环境
(1)有利因素
①国家政策支持及行业逐渐规范化发展
2009年以来,在各级政府部门的高度重视下,目前已基本形成了以《食品
安全法》为核心的监管体系,明确各部门监管职责,督促企业增加原材料检验、
生产过程动态监测、产品出厂检测等质量控制程序,加强相关部门的检验检测能
力,确保食品的安全与健康,为咖啡行业的长期规范化发展奠定了良好的基础。
②居民收入提升,拉动消费需求增长
近年来我国国民经济快速发展,居民人均可支配收入不断提高。
根据国家统
计局的数据,2018年全国居民年人均可支配收入28,228元,同比增长8.7%。
居民收入和生活水平的不断提高以及生活节奏的加快,有利于带动咖啡消费需求的持续提升。
(2)不利因素
①资金实力不足,融资渠道单一
目前,我国咖啡生产企业数量众多,但企业规模普遍较小,资金实力较弱,
而咖啡生产企业想要扩大规模,必须要有较强的资金储备和融资能力,融资渠道
单一使得本土企业难以通过技术创新及市场拓展与雀巢等国外品牌展开竞争。
资
金实力较弱对于企业的扩张和行业的发展都产生了一定的影响。
②产品创新能力较弱
我国咖啡行业起步较晚,产品研发和创新能力相对较弱,新产品推出速度较
慢,生产加工工艺较为简单,行业整体产品质量参差不齐,影响了消费者对于咖
啡行业的消费体验,给行业发展造成了一定的影响。
8、行业技术分析和经营特征
(1)行业技术水平及技术特点
①咖啡烘焙技术工艺
咖啡豆的烘焙是咖啡生豆的化学与物理性质转变转化过程,只有经过烘焙之
后才能产生能够释放出咖啡香味的成分,因此,烘焙环节是咖啡生产最重要的环
节之一。
烘焙豆的品质主要由咖啡生豆决定,同时烘焙设备和工艺也会对口感有
重要影响。
烘焙工艺主要由烘焙师设置温度曲线决定。
通过调整不同的温度、时
长、爆点的参数,可以实现对咖啡豆的浅度、中度、深度烘焙,不同程度的烘焙
对口感影响较为明显。
咖啡的专业烘焙通常分为以下几种方式:
②喷雾干燥工艺
喷雾干燥工艺是咖啡生产加工行业较成熟的通用工艺,其干燥速度快,适用
于热敏性物料的干燥,同时具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高、
质量好。
喷雾干燥工艺使得咖啡加工过程简化,操作控制方便,干燥后不需粉碎,
能够减少生产工序,提高产品纯度。
同时,可以在一定范围内控制调整咖啡成品
的粒径,松密度及水分。
③咖啡冻干工艺
冻干工艺是真空技术与冷冻技术相结合的新型干燥脱水技术,主要原理为将
食品预先冻结,在较高的真空度下,通过冰晶升华将食物水分除去而获得干燥。
冻干咖啡主要以咖啡浓缩液为原料,预先充加氮气将咖啡浓缩液冷却发泡,经超
低温设备进行冷冻得出含水结晶固体,再通过破碎机器进行造粒,筛选分离并经
连续式真空干燥生产线进行升华干燥,最终得出冻干咖啡颗粒成品。
(2)行业周期性、季节性、区域性
①行业周期性
咖啡行业属于食品饮料行业,其周期性与国民经济发展状况基本保持一致。
当国民经济发展较快时,居民消费水平提升,食品饮料行业发展较快,反之,在
国民经济发展速度放缓时,其市场需求增速会相应放缓。
②行业季节性
从行业整体来看,咖啡已逐渐成为一种日常消费品,受到季节性变化影响相
对较小。
③行业区域性
咖啡行业具有一定的区域性,且其区域性特征与我国经济发展水平的地域分
布相关。
我国东南沿海地区经济发展水平较高,且行业下游咖啡深加工企业和咖
啡饮品企业多分布在东南沿海地区,因此东南沿海地区的咖啡市场发展水平要高
于中西部地区。
9、上下游行业
咖啡行业产业链可以划分为上游咖啡种植与贸易、中游深加工和下游流通三个环节。
10、行业利润水平
随着我国经济的快速发展及居民收入水平的不断提高,居民饮料消费结构正
在不断变化。
近年来我国咖啡行业发展迅速,咖啡消费规模较过去出现了快速增
长的趋势。
近年来,业内大型的咖啡生产企业利用规模和资金优势,不断提升自
动化生产能力,降低生产成本,其规模化效益逐渐显现。
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