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中国专车市场分析报告文案.docx
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中国专车市场分析报告文案
2015年中国专车
市场分析报告
2016年3月18日,罗兰贝格(RolandBerger)发布《中国专车市场分析报告》指出,2015年专车占中国整体交通出行比例较小,实际市场规模为77亿元,但市场规模增长迅速,市场需求潜力较大。
专车弥补了现有出行方式无法满足的出行需求、满足了对乘车环境和服务的升级需求,出租车、私家车、租赁车、黑车等都对其存在刚性替换和升级需求。
《中国专车市场分析报告》报告目录:
1)专车市场需求分析
2)市场竞争格局及运营模式比较
3)专车政策解读
网络约租车市场定义
当前网络约租车市场按产品类型及溢价分为专车类与非专车类,其中对应出租车溢价20%以上定义为专车市场。
专车市场容量的推算逻辑和方法
∙2015年整体出行需求,整体点对点出行市场需求容量和结构。
∙专车可替换的出行需求,专车可替换的出行方式及这些出行方式对应的市场需求容量。
∙专车潜在市场需求,根据场景、政策、用户重合度等因素,匡算专车替换各出行方式的潜力。
∙专车实际市场规模,基于专车供应量、用户消费习惯的转化水平等,匡算客观的专车实际可攫取的市场规模。
中国整体交通出行结构(2015)
2015年专车占整体出行比例较小,但市场需求潜力大,出租车、私家车、租赁车、黑车等出行方式都对专车存在替换和升级的需求。
专车对其他出行方式的替代效应
∙出租车,对打不到出租车的替换需求,待养成消费习惯后,未来部分转化为升级需求。
∙私家车,限号是私家车转专车主要私家车流量来源,由于限牌带来的购车意愿下降也是转换为专车需求来源。
∙个人,朋友、家人集体出行统一包车,外出旅游\婚宴临时包车,相比租赁车,方便快速、性价比高、时效性强、操作流程更简单。
∙非专车类网络约租车及黑车,专车相比快车、拼车、黑车,在乘车服务、环境、安全性上更胜一筹,受私家车挂靠合规性的政策影响、及补贴取消等影响,未来快车供应量将锐减,现有高端用户需求将部分转回专车。
∙公司租赁、公司自有,公司账号规范员工专车服务账务管理,并统筹管理交通费用及节省成本。
专车市场容量测算(2015-2020)
专车市场规模增长潜力较大,预计到2020年专车市场规模将达到~5,000亿元。
价格敏感度分析(非高峰时间段日常出行)
从定量调研来看,35%的消费者愿意为专车服务支付高于出租车20%的溢价。
专车日均订单成交量(2014.8-2015.12)
2015年中国专车市场发展迅猛,日均订单成交量从年初1月的9万单/天发展至12月的63万单/天。
各专车平台对乘客端、司机端补贴变化趋势
2015上半年各平台通过强势补贴战,培育和刺激市场发展,下半年出于现金流压力无法持续"烧钱",主动下降了补贴力度。
补贴激励政策变动影响分析
大规模的补贴触动了出租车行业利益,促使政府尽早颁布新规以督导市场运营,而补贴一旦下降也将引发平台供应端的潜在风险。
∙网络约租车平台补贴触动出租车行业利益,C2C平台的大规模补贴导致以快车、顺风车为首的低价网络约租车定价直接冲击出租车价格,激化了对出租车这一传统出行平台的竞争关系。
2015年下半年,各地出现了大量出租车司机群体性事件,叫板网络约租车平台,引起了社会和政府的关注。
∙补贴刺激下降,引发C2C平台供应端风险。
随着各平台补贴趋于理性,针对司机端的补贴形式由之前的一刀切逐渐转向通过动态调价和定向补贴,补贴目的也从市场推广手段变为实现市场供需平衡。
补贴下降导致司机端收入下降,司机端积极性减弱,导致平台专车供应端不稳。
补贴激励变动分析:
1.在这一背景下,政府出台网络约租车市场相关指导法规以维护社会稳定,加强打击非法营运,进一步督促平台建立并扩充自营车队规模
2.定义专车服务为中高端,与巡游出租车服务实现差异化经营
3.C2C模式平台服务商或进一步优化算法,提高专车司机的有效承载效率,并逐渐收紧补贴政策,实现与出租车的差异化经营
4.自营模式平台服务商由于能够切实保障司机稳定收入,最大程度减少补贴因素影响,预期将得到进一步发展
专车市场2015年周活跃车辆变化趋势
专车市场供给不断增长,年初补贴大战刺激下司机涌入专车市场,加速供给,下半年出于补贴相对减少、政策因素影响稳中有升。
活跃车辆数在2015年上半年上涨近四倍,补贴大战刺激司机涌入专车市场,供给激增。
2015年下半年活跃司机数量增长相对稳定,除了受到补贴减少的因素以外,主要受国家交通部10月出台专车管理条例政策影响,司机担心合法性问题而降低出车活跃度。
滴滴专车2015年每月城市拓展数量
滴滴已开通的60个城市中,以一二线城市为主,2015年下半年以来,滴滴三四线城市的拓展速度较慢,未来仍有较大的拓展空间。
2020年专车出行需求与市场规模
未来,随着供应量提升、专车服务覆盖更多城市以及消费习惯的逐步养成,专车将逐渐实现对其它出行方式的转化。
专车转化率影响因素:
∙专车市场的供给决定了需求是否能被有效满足,因此随着供给的上升转化率也将稳步上升
∙专车服务在中国的城市覆盖数量,更多城市的消费者对专车的需求被满足,转化率越高
∙消费者专车消费行为习惯的养成,周期越短、粘性越高,转化率越高
∙城市公共交通的完善程度也是专车转化率的影响因素之一
∙政府对不同出行方式的政策引导影响着专车与其他出行方式的转化率,如黑车、快车的合规性判断等政策方针
市场竞争格局及运营模式比较
主要专车平台定位
当前国内网络约租车市场的平台运营商主要为滴滴快的、优步、神州与易到,其中神州专车面临的政策与监管风险最小。
滴滴+快的:
全产品线覆盖
–定位为一站式的智能出行平台,通过出租车与非专车类网络约租车打车习惯的培育实现导流,积累了规模最大的用户群体
–以大量社会私家车加盟为主,逐步对接租赁公司车队,车源存在一定的政策风险,积极参与并影响中央与地方专车法规的讨论与制订,曾获上海网络约租车平台运营资质
神州:
专注专车
–以规范化的专车市场为切入点,打造高质量的出行服务平台,以全自营车队投入专车服务,面临的政策监管风险最小,不断提升在专车市场的份额
优步:
稳步推进
–通过较低端的人民优步产品线,辅以补贴抢占和培养客户群,车源以私家车为主,非专车类业务占比极高,面临的政策与监管风险最大
–设立中国境内运营实体,并逐渐打造开放式平台
易到:
后起追逐
–2015年底乐视实现控股,形成“乐视+携程+管理层”运营模式,或通过加大补贴力度争取市场份额
–绝大部分为社会车源加盟,非专车类服务占比50%,面临较大的政策与监管风险
网络约租车订单需求按产品线细分(2015年12月)
滴滴+快的当前业务主要来源于非专车市场,神州的业务主要来源于专车市场。
2015年专车市场月订单量市场份额
∙神州占约为40%,位居第二,订单量的月均增速最快达到33%
∙滴滴定位出行平台要求其不断拓展业务线满足细分出行需求,2015年下半年滴滴推出代驾、巴士、顺风车等业务,投入相对分散,且整体定价提升,专车份额略有下滑
∙Uber市场占有率稳中有升,得益于其2015年下半年维持了上半年较为稳定的价格和补贴政策以及持续的市场营销和新市场拓展
∙易到下半年获得乐视注资后,于11月下旬开展补贴活动,直接带动其订单量的提升
各大平台运营能力比较
由于车辆和订单分配机制的差异,滴滴/快的/Uber的订单应答和成功率较高,神州拥有较高的客户留存率。
专车政策解读
国内专车市场新规解读
新出台的专车指导意见与管理暂行办法(征求意见稿)进一步明确了专车定义,促使国内专车行业正式进入规范化发展阶段。
∙首次定义专车为“预约出租汽车,指导意见首次定义专车为“预约出租汽车”,具有“专车”的专用标识,不得巡游揽客,只能通过预约方式提供。
∙将专车及驾驶员审核体系纳入交通监管,征求意见稿将专车运营平台、专车、驾驶员资质审核纳入交通运管部门的监管体系之中,进行合理培养与引导;专车服务走出灰色地带,实现规范化发展。
∙中央指导意见将促进地方管理细则出台,预计《指导意见》与《管理办法》2)实施文件及相关细则将于2016年年中发布,预计2017年起实施,地方将根据中央正式法规的出台进而制定地方管理方案。
国内专车市场的政策影响解读
∙以私家车为主的专车平台未来可能自行购买车辆或者向租赁公司租赁车辆运营,预计将增加运营成本
∙营运车辆保费金额、报废年限等要求明显高于私家车
∙将大幅增加车辆的使用费用和折旧费用
∙要求专车驾驶员必须通过相应考试
∙增加了车主的时间成本
∙24小时不间断服务对于私家车主完全不现实
∙增加了车主的平台转化成本
国内专车新规实施影响预测
∙行业供给面临缺口,若现行“指导意见”与“管理暂行办法”成为行业规范,预计大多数私家车主、尤其是兼职私家车主将退出现有专车运营,取而代之规范化的专车供给。
∙自营专车平台优势进一步强化,新规强调车源、驾驶员与平台在同一主体下经营,间接否定了以滴滴快的为代表的“平台模式”,从一定程度上将促进神州专车平台“自营模式”的发展。
∙专车市场快速发展,政策规定网络约租车须实现“差异化经营”,定价高于巡游出租车价格,形成“错位发展”,直接导致现有专车市场快速发展,平台采取“自营模式”将增加运营成本,进一步促使专车业务提价。
∙快车业务逐步转型,“快车”业务因定价扰乱传统巡游出租车市场而丧失其合理性,滴滴为例的专车平台采取“快车+拼车”模式,寻求共享经济庇护,规避政策风险,预计部分出行场景下,如接送机、商务用车时,快车用户将转化为专车用户。
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