中国移动支付发展状况分析.docx
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中国移动支付发展状况分析.docx
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中国移动支付发展状况分析
2011年中国移动支付发展状况分析
随着话音业务在电信运营商的收入中所占比重逐渐降低,世界各大运营商都在不断寻求新的业务增长点,如何在满足消费者生活娱乐中发掘出新的业务模式成为了运营商所关注的焦点。
与此同时,电子商务的快速普及与发展,尤其是移动支付业务的发展对电子商务产业产生了重大的影响,移动支付业务在日韩的成功商用案例以及业内专家对移动电子商务未来发展趋势的看好,使得手机支付业务成为现阶段与电信业融合的最受关注的应用产品。
中国移动经过最近几年“手机支付”、“手机钱包”等业务的推出和普及,使用户对移动支付业务具备了一些初级的了解。
通俗地说,移动支付是以手机、PDA等移动设备为工具,通过移动通信网络,实现交易的一种手段,可以为用户带来很大的便利,得到了许多消费者的喜爱,蕴藏着极大的商机。
如今,这项业务正吸引着电信运营商、金融企业以及零售商的极大关注。
需要指出的是大部分电信运营商的移动支付业务尚未真正从市场中获得价值回报,成熟的运营模式仍需实践探索。
一移动支付的定义及分类
(一)移动支付业务的定义
按习惯的分法,移动支付是使用移动设备(如移动电话、平板电脑、PDA等智能终端),利用无线网络和其他通信网络技术来实现支付的一种交易性服务。
移动支付提供的服务内容多样化,如购买数字产品(铃声、新闻、音乐、游戏等)和实物产品、公共交通(公共汽车、地铁、出租车等)、票务(电影、演出、展览等)、公共事业缴费(水、电、煤气、有线电视等)、现场消费(便利店、超市等)以及银行基础金融服务等。
移动支付可以在移动设备、自动售货机、票务及POS机等多种移动与固定终端上实现。
移动终端的发起方式有很多种,如IVR、SMS、USSD、STK、WAP、J2ME、BREW等,移动网络可以包括本地无线射频网络和电信网络,如NFC、蓝牙、红外、GSM、互联网等。
(二)移动支付业务的分类
1.按照支付地点的远近区别
(1)远距离支付:
是通过SMS、WAP、STK等方式完成支付。
运营商或从用户事先在运营商开设的虚拟账户中扣除金额,或通知银行在和手机号码绑定的银行账户上扣除金额。
(2)近距离支付:
是指用非接触方式完成支付。
相关技术有红外线、RFID、JAVA、BREW等。
近距离支付实现了只要有移动GPRS网络就能刷卡支付的行为。
2.按照支付金额的大小区分
(1)微支付:
交易额一般少于10美元,主要应用于游戏、视频内容的下载等,因此使用移动网络本身的SIM卡鉴权机制已经足够。
(2)宏支付:
交易金额较大的支付行为。
对于宏支付来说,通过金融机构进行交易鉴权是非常必要的,适用于在线交易或近端交易。
3.按照与商户的交互方式区分
(1)手机—手机方式:
付款方收款方均为手机银行客户,付款方通过手机银行付款,收款方通过手机银行收款。
(2)手机—移动POS机:
收款方与金融机构联网,付款方通过手机银行支付费用,收款方通过移动POS机收款。
(3)手机—专用设备:
收款方装有备用红外线、蓝牙、USSD等专用设备。
4.按照清算时间的不同区分
(1)预支付:
消费者事先支付一定数量的现金,来购买储值卡或电子钱包。
(2)在线即时支付:
在消费前消费者必须先指定特定的银行扣款账户,消费时金融服务提供者需要确认有足够余额付款。
(3)离线信用支付:
消费者消费后金额可以纳入当月手机、信用卡或银行账单中,不需交易完毕马上支付。
二移动支付的实现形式
1.移动支付主要有两种实现方式
第一种是通过互联网进行远程的支付,主要有短信方式、WAP方式等。
第二种是直接在手机SIM卡上集成RFID(RadioFrequencyIdentification,射频识别)的芯片,实现近场支付。
移动支付业务的实现方式如图1所示。
图1移动支付业务实现方式
其中利用RFID开展的近场移动支付业务已经成为移动生活的发展热点。
根据行业协会Eurosmart和市场研究公司StrategyAnalytics的数据,2011年全球消费者用手机支付金额达220亿美元。
2.移动支付实现技术的优劣势分析
中国移动互联网发展报告(2012)
从表1中可以看出,在移动支付技术的选择上,要综合考虑技术实现的难易、推广成本的高低、终端支持的成熟度等各个方面因素,以适合各个运营主体自身的特点并能满足消费者的需求。
三全球移动支付总体概况
(一)全球移动互联网和移动支付用户规模增长迅速
全球移动互联网用户数快速增长,预计未来五年移动互联网用户数将超过传统互联网,为发展移动支付业务奠定了良好基础。
目前移动支付相对于PC支付、卡支付等还微不足道,但随着移动互联网的发展,移动支付市场将会越来越广阔(见图2)。
2010年全球移动支付用户达到1.021亿户,较2009年的7020万户增长了45.4%(见图3)。
2010年全球移动支付用户数在全球移动用户总数中占比达到21%。
市场研究网站(MarketR)2011年年底预测,2015年全球移动支付用户将达到8.39亿户,交易额达到9450亿美元。
图2全球移动互联网用户数
图3全球移动支付用户数
根据JuniperResearch的研究,移动支付市场将从2011年的2400亿美元增长至2015年的6700亿美元。
图4Juniper对全球移动支付市场预测
图5YankeeGroup对全球移动支付市场预测
从图4、图5可以看出,在未来几年,移动支付业务在全球范围会持续增长,尤其是在亚太地区,市场份额占全球比例会非常重要,对于移动支付产业的影响力也逐渐变大。
(二)移动支付技术发展现状以及使用趋势展望
1.移动支付技术现状
(1)短信依然是使用量最大的技术:
普及性和便利性使其成为首选(短信支付是手机支付的最早应用,将用户手机SIM卡与用户本人的银行卡账号建立一种一一对应的关系,用户通过发送短信的方式在系统短信指令的引导下完成交易支付请求)。
(2)近场通信(NFC)份额预计将增大:
2014年将占交易量的30%左右(但仅占交易额的5%,因为大多数近场通信交易将都是小额支付)[1],NFC技术的变种可能导致技术分化,商户处要求有销售点基础设施。
(3)由于移动互联网的发展,中低端智能手机的普及率将更高,WAP/网络的使用在发达市场更为常见:
已经形成的上网行为很容易延伸到移动领域,iPhone应用商店的推出增加了消费者和零售商的认知和使用。
2.移动支付使用趋势
(1)预付费充值和转账有望继续成为移动交易的主体,尤其是在银行服务欠缺的发展中国家。
(2)购物支付交易有望出现快速增长:
发达国家将有较大的增长潜力;全球虚拟商品市场收入在2010年达73亿美元,虚拟商品市场将是移动支付的巨大市场。
四中国移动支付概况
1.中国移动支付应用具备良好基础
驱动移动支付的第一个因素是电子支付的发展,目前在网络购物以及旅游预订、付费预订等领域,电子支付得到了广泛的认可。
其次,手机的高度普及和移动互联网的发展,促进了移动支付进一步发展,越来越多的业务在移动终端上实现了与互联网一样的支付,所以电子支付正在从PC端走向手机端。
中国已经拥有了近10亿的手机用户,手机上网用户接近4亿户,中国正大踏步地进入移动互联网时代。
我国的移动支付市场已经具备了高速增长的客观条件。
图6中国移动支付市场交易规模
2011年中国移动支付市场发展迅速,全年交易额规模达到742亿元。
移动支付用户数达到1.87亿户,与2010年相比增长26.4%。
未来3年移动支付市场将持续保持快速发展,预计到2014年移动支付市场交易规模将达3850亿元,用户规模也将达到3.87亿户(见图6、图7)。
[2]
图7中国移动支付市场用户规模
智能终端和移动互联网发展迅速,为移动支付发展提供了终端和网络基础。
2011年中国智能终端销量达到8066万台,比2010年增长150%,截至2011年年底智能终端保有量达到17904万台。
截至2011年底,移动互联网的用户数达到4.3亿户,预计2012年移动互联网的用户规模将超过互联网的用户规模。
[3]智能终端和移动互联网的快速发展对移动应用和移动支付具有较大的促进作用。
移动应用数量的迅速增长为移动支付提供了较好的应用环境。
2011年基于智能手机的移动应用发展迅速,特别是购物、理财、生活服务等交易类应用的发展,丰富了移动支付的市场应用。
2.中国电信运营商移动支付的发展状况(见表2)
中国移动互联网发展报告(2012)
中国移动从2008年开始关注第三方支付,并尝试建立第三方支付平台,于2011年6月正式成立了中国移动电子商务有限公司。
目前,中国移动的手机支付业务分为两大类:
第一类为手机支付,可以实现手机上的远程支付;第二类是手机钱包。
开通中国移动的手机支付业务的用户可通过该支付客户端在手机上使用综合性移动支付服务,如缴话费、收付款、生活缴费、订单支付等。
中国移动在手机支付钱包推出以后,又推出了很多应用。
2011年,该业务已经覆盖了40多个城市,上半年交易额接近了1亿元,月交易额达到了4000万元以上,用户规模也已达到了4000万户。
中国电信于2011年3月成立天翼电子商务有限公司,业务涵盖移动支付、固网支付及积分支付。
其中“翼支付”是目前中国电信主推的手机支付业务,从2011年5月开始,在部分城市,中国电信用户可通过一张特殊的射频手机UIM卡,将中国电信的3G移动通信功能和市政交通一卡通刷卡功能有机融合在这张手机卡上,只需携带手机就可以实现刷卡乘坐公交、地铁,商家刷卡消费,网点电子钱包充值,手机空中电子钱包充值等服务。
中国联通的手机支付业务在2010年年底已在北京、上海、广州、重庆四个城市正式商用。
2011年4月,中国联通支付公司获得营业执照,2011年12月,获得了国内第三方支付牌照,业务涵盖互联网支付、移动支付和银行卡收单等支付业务。
2011年12月31日,中国人民银行发放第三批支付牌照。
央行公布的信息显示,包括中国移动旗下中移电子商务有限公司、中国电信旗下天翼电子商务有限公司、中国联通旗下联通沃易付网络技术有限公司等61家企业获得了非金融支付业务许可证,累计共已发放了101张第三方支付牌照。
在近场支付的应用中,三家运营商目前应用规模都还不大,都是在部分城市进行试点,如深圳、上海、广州以及南京等地方,手机支付近场应用整合了手机SIM卡通信功能与城市公交卡等的电子支付功能,可以在通信、公交、购物等消费领域使用,用户需要更换一张SIM卡。
但是由于公交、地铁等行业壁垒较高,进入难度较大,而商户小额交易的POS刷卡机布点成本也较高,目前近场移动支付仍然处于试点探索阶段。
3.第三方支付公司的移动支付应用蓬勃发展
第三方支付是指一些和国内外各大银行签约,并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。
它通过与银行的商业合作,以银行的支付结算功能为基础,向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。
伴随着我国电子商务的快速发展,第三方支付市场增长很快,2011年中国第三方支付市场交易额连续四个季度保持快速增长。
全年交易额规模达到21610亿元人民币,较2010年增长99%[4](见图8)。
图8我国第三方支付交易规模
2011年央行分三批发放了101张第三方支付牌照,并颁发了一系列支付业务管理办法的征求意见稿。
支付牌照发放一方面增加了获牌支付企业的发展信心,增加专业人才储备、研发和平台建设等各项投入,加大市场拓展力度,另一方面也提升了各细分市场特别是传统企业对于获牌第三方支付企业的认可度和信任程度。
所以,在支付获牌的积极刺激下,依托传统企业互联网化大趋势,以及第三方支付企业在众多行业细分市场的拓
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