CRM用户手册.docx
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CRM用户手册.docx
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CRM用户手册
CRM用户手册
1新手上路
1.1安装360极速扫瞄器
1.2登录体系
在该界面中,按照如下的步调进行登录:
1.输入您的登录用户名、暗码(假如没有效户,可找部分主管要求分派)。
2.点击“登录”按钮。
1.3体系功能分区
●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”;
●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区,快捷查询区,功能操作区;
●右下黄色圆圈部分为数据显示区。
1.4界营业流程
1寄售流程
2发卖流程
3交易流程
1.5体系名词说明
●寄卖流程状况说明:
待分派:
新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。
待预约:
信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。
预约中:
差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。
待寄售:
差不多评估过同时客户决定寄售,只是手续没有交到调剂。
收集寄售:
客户的车子缘故卖,然则车子不放到展厅,而是在客户手里。
已寄售:
差不多把车子放到展厅寄卖。
已成交:
车子差不多被预定或者成交。
已废止:
信息无效或者战败被废止了。
●发卖流程状况说明:
待分派:
新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。
待预约:
信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。
预约中:
差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。
待回访:
差不多到过厅看车的客户。
已成交:
差不多订了车子或者差不多成交。
已废止:
信息无效或者战败被废止了。
●交易流程状况说明:
已订车:
发卖代表差不多签订了发卖合同。
待收款:
等待买方付出购车款。
收款中:
差不多收取部分购车款。
收款完成:
差不多收完买方全款。
过户完成:
差不多完成车辆的过户。
待寄卖代表差不多签订了寄售合同,须要小店长进行审核。
待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程,须要财务进行审核。
待付款:
财务经理差不多完成付款审核的审核,须要付出车主车款。
财务未经由过程:
财务对小店长的付款申请不经由过程,须要店长修改后从新提交。
交易废止:
因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。
交易完成:
交易流程完成,生意两边交易成功。
1.6体系差不多功能
1.6.1修改暗码与材料
登录体系后,能够修改小我的登录暗码、或小我材料(接洽德律风等)。
修改暗码或小我材料的操作链接地位如下图:
1.6.2数据导出
本体系的多半查询成果列表,均可导出为excel文件。
操作界面示例如下图:
点击“导出”按钮后,显示如下界面:
2信息录入员
2.1车源录入
操作目标:
录入员录入车源信息,以介入同一信息分派。
前提早提:
无。
操作步调:
第一步,登录体系(登录步调见前述“新手上路”部分);
第二步,点击依次左边的菜单“信息录入—>寄卖信息”菜单,进入车源录入界面。
在该界面中,能够看到您曾经录入的所有车源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
假如您要想明白信息处理情形,能够点击快捷查询区的查询按钮“待处理信息”查看。
如下图:
第三步,点击列表右上方的功能操作区的“寄卖信息”按钮。
弹出如下界面,进行车源录入:
在该界面中,“都市”、“信息来源”、“客户名称”、“接洽德律风”、“车型”是必填的,其它可选。
如您输入的接洽德律风在体系中已有记录,则会分两种情形进行处理:
1)体系中已有的记录是“待跟进”或“预约中”状况,则主动提示不许可录入反复号码,同时能够经由过程体系发送短信给相干的营业员提示其及时跟进此信息。
如下图所示:
2)体系中已有的记录是其它状况(相当因此汗青记录,以便支撑一个客户多台车的收购),则主动提示是否找回老客户照样作为新客户录入。
如下图所示:
假如点击“动员提示”,则体系会讲编辑好的内容发送到对应寄卖代表在体系里注册的德律风号码上。
假如点击“信息找回”,则体系主动接洽关系体系里的客户材料。
2.2客源录入
操作目标:
总机等(非发卖人员)录入公司资本的客源信息,以介入同一信息分派。
前提早提:
无。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“信息录入—>发卖信息”菜单,进入客源录入界面。
在该界面中,能够看到您曾经录入的所有客源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
第三步,点击列表右上方的“发卖信息”按钮。
弹出如下界面,进行客源录入:
在该界面中,“都市”、“信息来源”、“客户名称”、“接洽德律风”、“意向车型”是必填的,其它可选填。
如您输入的接洽德律风在体系中已有记录,则会分两种情形进行处理:
2)体系中已有的记录是“待跟进”或“预约中”状况,则主动提示不许可录入反复号码,同时能够经由过程体系发送短信给相干的营业员提示其及时跟进此信息。
如下图所示:
2)体系中已有的记录是其它状况(相当因此汗青记录,以便支撑一个客户多台车的收购),则主动提示是否找回老客户照样作为新客户录入。
如下图所示:
假如点击“动员提示”,则体系会讲编辑好的内容发送到对应寄卖代表在体系里注册的德律风号码上。
假如点击“信息找回”,则体系主动接洽关系体系里的客户材料。
3预约参谋
3.1车源跟进
操作目标:
预约参谋经由过程该功能对卖车客户需求进行初步预约。
前提早提:
至少有一条以上分派给本人的待预约、或预约中车源信息(详见“新手上路—>营业流程—>寄售流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击菜单“寄卖治理—>信息跟进”菜单,进入“信息跟进”界面。
在该界面中,能够看到您曾经跟进的所有车源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
“车源详情”界面截图如下:
第三步,点击列表最右方“操作”下的“跟进”按钮。
弹出如下界面,进行车源跟进:
信息跟进时,“客户等级”是必填的。
客户等级的具体定义如下:
客户等级
有用前提
备注
A
差不多与客户约好评估看车时刻。
这种情形下跟进成果必定是“预约评估”。
B
客户差不多有明白的2天内可评估看车的意向,只是须要进一步预约具体时刻。
与客户明白了下次接洽的时刻。
C
客户差不多决定卖车,但还在推敲是否安排时刻进行评估看车。
须要与客户确认下次接洽时刻,或者须要自定下次接洽时刻。
D
客户只是简单明白得一下情形,或者信息方才录入,还没有确信是否必定卖车。
一样须要自定与客户的下次接洽时刻。
跟进能够有3种跟进成果:
连续跟进、预约评估、无效。
关于每种情形除了须要填写跟进描述外,还须要分别填写如下内容:
1.选择连续跟进,则填写下次跟进日期。
如图:
在填写跟进日期时,体系会主动依照所选择的客户等级,来按照必定的规矩主动生成一个默认日期。
2.选择预约评估,则可填写预约日期、会面方法(上门、到厅)。
如图:
3.选择无效。
则须要选择无效,如图:
3.2客源跟进
操作目标:
预约参谋经由过程该功能对买车客户需求进行初步预约。
前提早提:
至少有一条以上分派给本人的待预约、或预约中车源信息(详见“新手上路—>营业流程—>发卖流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击菜单“发卖治理—>信息跟进”菜单,进入“信息跟进”界面。
在该界面中,能够看到您曾经跟进的所有客源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的客源详情。
如下图:
“客源详情”界面截图如下:
第三步,点击列表最右方“操作”下的“跟进”按钮。
弹出如下界面,进行客源跟进:
信息跟进时,“客户等级”是必填的。
客户等级的具体定义如下:
客户等级
有用前提
备注
A
差不多与客户约好看车时刻。
这种情形下跟进成果必定是“预约评估”。
B
客户差不多有明白的2天内可看车的意向,只是须要进一步预约具体时刻。
与客户明白了下次接洽的时刻。
C
客户差不多决定买车,但还在推敲是否安排时刻进行看车。
须要与客户确认下次接洽时刻,或者须要自定下次接洽时刻。
D
客户只是简单明白得一下情形,或者信息方才录入,还没有确信是否必定买车。
一样须要自定与客户的下次接洽时刻。
跟进能够有2种跟进成果:
连续跟进、无效。
关于每种情形除了须要填写跟进描述外,还须要分别填写如下内容:
4.选择连续跟进,则填写下次跟进日期。
如图:
在填写跟进日期时,体系会主动依照所选择的客户等级,来按照必定的规矩主动生成一个默认日期。
5.选择无效。
则须要选择无效,如图:
4寄卖代表
4.1自拓车源录入
操作目标:
寄卖代表经由过程该功能录入本身开创的车源信息,同时该信息不介入公司的同一分派。
前提早提:
无
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“车源信息—>待跟进车源”菜单,进入“车源跟进”界面。
在该界面,点击列表右上方的“信息录入”按钮,如下图:
然后填写响应的车源信息,如下图:
4.2车源跟进
4.3车辆评估
操作目标:
寄卖代表对卖车客户车辆的车辆进行评估后,到体系提交评估单。
前提早提:
至少有一条以上本人的待跟进或跟进中车源信息,并为车主完成车辆评估(详见“新手上路—>营业流程—>寄售流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“寄卖治理—>评估治理”菜单,进入“车源评估”界面。
在该界面中,能够看到您须要评估的车源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
第三步,有两种方法:
方法一,对正在跟踪的车源进行评估,点击列表编号进入详情页面点击详情界面最上面的“寄卖评估”按钮;方法二,对之前没有跟踪过的客户车辆进行评估,点击如上图所示的“直来评估”按钮。
两种方法均弹出如下界面,进行车源评估:
在该界面中,“信息来源”、“车主姓名”、“接洽德律风”、“车型”、“车架号”、“车商标”、“评估价”是必填的,其它可选填。
4.4签订寄售合同
操作目标:
在发卖代表和买方客户签订发卖合同今后,寄卖代表和卖方签订寄售补偿协定,供小店长审批。
前提早提:
发卖代表和买方客户签订发卖合同今后,车主许能够合同价格出售该车(详见“新手上路—>营业流程—>寄售流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“交易治理—>签订寄售合同”菜单,进入“合同签订界面”界面。
在该界面中,能够看到您的被发卖的车辆。
如下图:
第三步,针对某个车源信息,点击信息编号进入详情界面,依照详情界面的具体信息确认信息无误之后点击详情界面上方的“签订合同”来填写合同成交信息。
如下图:
填写内容说明:
1.合同打款日期、开户行、收款人、收款帐号、成交价差不多上必填项,其它为选填项。
5门店调剂
5.1车辆入厅
操作目标:
关于寄卖代表差不多确认寄卖的车辆,调剂负责确认车辆材料的查收,确认车辆入厅。
前提早提:
寄卖代表完成了车源的评估,并在体系中提交了评估单(详见“新手上路—>营业流程—>寄售流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“寄卖治理—>车辆调剂”菜单,进入“车辆调剂”界面。
在该界面中,能够看到您需确认进厅的车辆,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
第三步,点击信息编号进入详情界面确认信息无误之后点击“确认进厅”按钮。
弹出如下界面,进行车源出价:
5.2打印价签
操作目标:
关于差不多进厅的车辆,调剂负责“打印价签”,贴到车辆上供客户查看。
前提早提:
差不多确认车辆进厅(详见“新手上路—>营业流程—>寄售流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“寄卖治理—>车辆调剂”菜单,进入“车辆调剂”界面。
在该界面中,能够看到您需确认进厅的车辆,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
第三步,点击信息编号进入详情界面确认信息无误之后点击“打印价签”按钮。
5.3修改评估
操作目标:
关于差不多进厅的车辆,关于车辆信息有误的情形进行修改。
前提早提:
差不多确认车辆进厅(详见“新手上路—>营业流程—>寄售流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“寄卖治理—>在库车辆”菜单,进入“在库车辆”界面。
在该界面中,能够看到已寄售的车辆,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
第三步,点击信息编号进入详情界面确认信息无误之后点击“修改评估”按钮。
5.4车辆开走
操作目标:
关于差不多进厅的车辆,同时客户把车开走了,调剂记录开走的信息。
前提早提:
差不多确认车辆进厅(详见“新手上路—>营业流程—>寄售流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“寄卖治理—>库存车辆”菜单,进入“库存车辆”界面。
在该界面中,能够看到您需确认进厅的车辆,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
第三步,点击信息编号进入详情界面确认信息无误之后点击“确认开走”按钮。
车辆的开走类型决定了车源信息的流向:
●临时开走:
车辆信息回到本来的寄售代表那边;
●用车开走:
车辆信息回到本来的寄售代表那边;
●战败开走:
车辆信息被废止掉落;
6发卖代表
6.1自拓客源录入
操作目标:
发卖代表经由过程该功能录入本身开创的客源信息,同时该信息不介入公司的同一分派。
前提早提:
无
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“发卖治理—>信息跟进”菜单,进入“客源跟进”界面。
在该界面,点击列表右上方的“信息录入”按钮,如下图:
然后填写响应的客源信息,如下图:
6.2客源跟进
操作目标:
发卖参谋对分派给本人的客户求购信息进行跟踪,记录每次跟踪成果。
前提早提:
至少有一条以上分派给本人的待跟进、或跟进中客源信息(详见“新手上路—>营业流程—>发卖流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“发卖治理—>信息跟进”菜单,进入“客源跟进”界面。
在该界面中,能够看到您能够跟进的客源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的客源详情。
如下图:
第三步,点击列表最右方“操作”下的“德律风回访”按钮。
弹出如下界面,进行客源信息跟进:
信息跟进时,“客户等级”是必填的。
客户等级的具体定义如下:
客户等级
有用前提
备注
A
差不多与客户约好到厅看车时刻。
这种情形下跟进成果必定是“预约看车”。
B
客户差不多有明白的2天内可到厅看车的意向,只是须要进一步预约具体时刻。
与客户明白了下次接洽的时刻。
C
客户差不多决定买车,但还在推敲是否安排时刻到厅看车。
须要与客户确认下次接洽时刻,或者须要自定下次接洽时刻。
D
客户只是简单明白得一下情形,或者信息方才录入,还没有确信是否必定买车。
一样须要自定与客户的下次接洽时刻。
跟进能够有4种跟进成果:
连续跟进、预约评估、战败、掉控。
关于每种情形除了须要填写跟进描述外,还须要分别填写如下内容:
1.选择连续跟进,则填写下次跟进日期。
如图:
在填写跟进日期时,体系会主动依照所选择的客户等级,来按照必定的规矩主动生成一个默认日期。
2.选择无效。
则须要选择无效来由(战败来由能够由体系治理员预先设置好),如图:
。
6.3发卖成交
操作目标:
发卖参谋在接待客户来店看车后,假如客户决定买车则签订发卖合同。
前提早提:
至少有一条以上分派给本人的跟进中、或已预约的客源信息(详见“新手上路—>营业流程—>发卖流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“发卖治理—>信息跟进”菜单,进入“客源跟进”界面。
在该界面中,能够看到您能够跟进的客源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的客源详情。
如下图:
第三步,点击列表信息编号进入客源详情,确认信息无误后点击“发卖成交”按钮。
弹出如下界面,记录发卖合同信息:
该界面功能说明如下:
1.记录客户的发卖合信息。
6.4车辆查询
操作目标:
经由过程该功能能够查询当前体系的库存车辆,以及其详情信息。
前提早提:
库存中至少有一台以上已被确认收购并被一次查收材料后的车辆。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“发卖治理—>车辆查询”菜单,进入“车辆查询”界面,点击信息编号后,还能够查看响应的库存车辆详情。
如下图:
7小店长
7.1车源治理
操作目标:
小店长对本部分各寄卖代表正在跟踪的车源信息进行治理,包含查询跟踪状况、或对信息从新调配。
前提早提:
至少有一条以上本部分在跟进中的车源信息。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“寄卖治理—>信息治理”菜单,进入“车源治理”界面。
在该界面中,能够看到本部分所有正在跟踪的、尚未成交的车源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的车源详情。
如下图:
第三步,假如须要对信息在寄卖代表之间进行调配,在列表上选中多行记录后,点击列表右上方的“从新分派”按钮。
两种方法均弹出如下界面,进行车源从新分派:
7.2客源治理
操作目标:
小店长对本部分各发卖代表正在跟踪的车源信息进行治理,包含查询跟踪状况、或对信息从新调配。
前提早提:
至少有一条以上本部分在跟进中的车源信息。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“发卖治理—>信息治理”菜单,进入“客源治理”界面。
在该界面中,能够看到本部分所有正在跟踪的、尚未成交的客源信息,点击信息编号后,还能够查看响应的客源详情。
如下图:
第三步,假如须要对信息在发卖代表之间进行调配,在列表上选中多行记录后,点击列表右上方的“从新分派”按钮。
两种方法均弹出如下界面,进行发卖从新分派:
7.3库存治理
操作目标:
小店长对本部分所有已寄售的车辆信息进行按期回访。
前提早提:
至少有一条本部分寄卖代表提交的寄售信息。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“寄卖治理—>库存治理”菜单,进入“库存治理”界面。
在该界面中,能够查到该部分成交的寄售信息,点击信息编号后,还能够查看响应的寄售详情。
如下图:
第三步,假如须要对卖方客户进行回访,点击信息编号进入详情界面,确认信息无误后点击“寄售回访”按钮。
两弹出如下界面,进行在库车辆的回访:
7.4付款审核
操作目标:
小店长对本部分所有已签订寄售合同的寄售合同信息进行审核并向财务提议付款申请。
前提早提:
至少有一条本部分寄卖代表已提交的寄卖信息。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“交易治理—>店长审核”菜单,进入“店长审核”界面。
在该界面中,能够查到该部分成交信息,点击信息编号后,还能够查看响应的交易详情。
如下图:
第三步,假如有寄卖代表差不多提交的成交信息须要审核的,经由过程点击信息编号进入交易详情,确认信息无误后点击操作按钮“审核”对寄售合同信息和发卖合同信息进行审核,确保交易信息知足付款要求。
界面如下:
7.5撤消交易
操作目标:
小店长对本部分所有的已签订寄售合同的交易信息进行撤消。
前提早提:
至少有一条本部分寄卖代表已提交的交易信息。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“交易治理—>店长审核”菜单,进入“店长审核”界面。
在该界面中,能够查到该部分成交信息,点击信息编号后,还能够查看响应的交易详情。
如下图:
第三步,假如有差不多提交的成交信息须要撤消的,经由过程点击信息编号进入交易详情,确认信息无误后点击操作按钮“撤消交易”来撤消交易。
界面如下:
撤消交易后,交易对应的寄卖信息回到“已寄售状况”,由小店长连续跟进;交易对应的发卖信息回到本来的发卖代表的列表里,状况是“预约中”,有发卖代表连续跟进。
8财务经理
8.1财务审核
操作目标:
小店长对本部分所有店长已提议的付款申请进行审核。
前提早提:
至少有一条本部分的已提议的付款申请。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“交易治理—>付款审核”菜单,进入“付款审核”界面。
在该界面中,能够查到该部分成交信息,点击信息编号后,还能够查看响应的交易详情。
如下图:
第三步,关于所有须要付款的申请,财务点击付款编号进入交易详情,确认交易信息无误后点击“付款审核”按钮。
界面如下:
9财务出纳
9.1财务付款
操作目标:
出纳关于财务经理差不多审核过的信息进行付款操作,付款完成后封闭全部交易流程。
前提早提:
财务经理差不多审核并经由过程了付款申请(详见“新手上路—>营业流程—>交易流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“交易治理—>付款治理”菜单,进入“付款治理”界面。
在该界面中,能够看到待付款的交易信息,点击信息编号后,还能够查看响应的交易详情。
如下图:
第三步,点击列表信息编号进入交易详情页面,确认交易信息无误后点击最上方“付款”按钮。
弹出如下界面填写付款成果:
10门店收银
10.1收银收款
操作目标:
关于差不多完成发卖合同的交易信息,收银收取客户定金或者全款填入体系。
前提早提:
发卖差不多填写了发卖合同(详见“新手上路—>营业流程—>交易流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“交易治理—>收款治理”菜单,进入“收款治理”界面。
在该界面中,能够看到待收款的交易信息,点击信息编号后,还能够查看响应的交易详情。
如下图:
第三步,点击信息编号进入详情界面,确认交易信息无误后点击最上方的操作按钮“收款”按钮。
弹出如下界面填写审核成果:
须要留意的是:
1.该功能支撑多次收款,直到界面显现“全部付清”并选中后,并填写收全款日期,收款才会停止。
10.2发卖过户
操作目标:
关于差不多完成收取全款的交易,进行车辆过户。
前提早提:
发卖差不多收取全款(详见“新手上路—>营业流程—>交易流程”)。
操作步调:
第一步,登录体系。
第二步,点击“交易治理—>过户治理”菜单,进入“过户治理”界面。
在该界面中,能够看到待收款的交易信息,点击信息编号后,还能够查看响应的交易详情。
如下图:
第三步,点击信息编号进入详情界面,确认交易信息无误后点击最上方的操作按钮“过户完成”按钮。
弹出如下界面填写审核成果:
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