名贵硬木中式古典家具行业分析报告.docx

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名贵硬木中式古典家具行业分析报告

2016年名贵硬木中式古典家具行业分析报告

2016年1月

目录

一、行业管理..4

1、行业监管体制..........4

2、主要法律法规和产业政策........4

二、行业发展现状及市场规模..........6

1、行业发展状况..........6

2、市场规模8

3、市场分类8

三、行业发展前景及趋势9

1、中式古典家具行业逐渐向规模化发展......9

2、全产业链一体化成为行业发展趋势........10

3、新产品的设计开发日趋重要..10

4、营销数字化............10

5、亲民化的材质获得认可..........11

四、行业上下游分析......11

1、上游行业................11

2、下游行业................11

3、趋势分析................12

五、行业竞争格局..........12

1、竞争企业................12

（1）美克家居.......12

（2）年年红家具（国际）集团..13

（3）上海老周红木家具有限公司...........13

（4）中山市红古轩家具有限公司...........13

（5）浙江中信红木家具有限公司...........13

2、竞争程度................14

（1）现有企业间竞争程度较高...............14

（2）新加入企业竞争威胁较低...............14

（3）替代产品或服务威胁较低...............15

六、行业进入壁垒..........15

1、资金壁垒................15

2、原材料采购壁垒....15

3、人才壁垒................15

4、技术壁垒................16

七、影响行业发展的因素................16

1、有利因素................16

（1）中式古典家具受到国际、国内关注和认可，中国风盛行.................16

（2）国家文化促进政策，助力中式古典家具行业发展...........17

（3）中式古典家具的产业规模越来越大，形式多样，百家争鸣.............18

（4）中式古典家具行业在原材种类、设计水平、营销渠道等方面实现大跨步发展18

2、不利因素................19

（1）原材料市场问题.............19

（2）阶段性产品供过于求.....19

（3）产品开发能力薄弱.........20

（4）市场秩序较为混乱.........20

（5）行业标准建设不完善问题...............20

八、行业风险特征..........21

1、原材料供应风险....21

2、市场需求波动的风险..............22

3、资产负债率过高的风险..........22

一、行业管理

1、行业监管体制

行业主管部门为工业和信息化部，具体管理部门为消费品工业司，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

行业协会为中国家具协会（CNFA），中国家具协会系由中国家具行业及相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位以及社会团体和个人自愿组成的全国性行业自律组织，业务上受国家轻工业联合会指导。

中国红木委是“中国木材与木制品流通协会红木流通专业委员会”的简称，于2011年10月经过国家民政部正式批复成立，是我国唯一经国家批准注册成立的红木行业专业委员会机构，隶属国务院国有资产管理委员会领导，是红木行业的权威机构。

2、主要法律法规和产业政策

二、行业发展现状及市场规模

1、行业发展状况

中国文化博大精深，而其中就有历史悠久、雅韵悠扬的中式古典家具。

中式古典家具作为我国实木工艺家具的一种，是高端名贵硬木和传统国粹文化的融合，具有强烈的民族风格和东方特点，集肃穆庄重、沉稳典雅的内涵和气质于一体，成为高品位和高品质的代名词。

2014年我国有名贵硬木制品生产与销售企业近30,000家，主要产业聚集地分布在10多个地区：

北京及河北地区的“京作”、江苏常熟及周边地区的“苏作”、上海的“海派”、浙江东阳的“东作”、福建仙游的“仙作”、广东中山的“广作”，以及近来年发展迅速的山东淄川为代表的“鲁作”、云南瑞丽为代表的“滇作”、广西凭祥、江西广丰等等。

见下图：

中式古典家具行业发展几十年来，因其本身所含有的独特工艺、文化内涵，以及作为集投资、收藏、鉴赏、实用等多元价值于一身的高端消费品，它从之前的只被少部分人所熟知，发展到现在，吸引了社会大众的青睐。

2014年年初、9月份以及11月份，在习总书记接待外宾以及APEC会议的多个重要场合下，对中国中式古典家具，如交椅、圈椅、皇宫椅、条案、翘台、木雕等中国传统元素的展示，显示出了我们国家极大的文化自信。

2013年国际市场上名贵硬木原料价格一路攀升，中式古典家具的价格也水涨船高，2014年6月开始，名贵硬木价格出现一定程度上的下跌。

虽然2014年以来，受国家宏观经济政策调控的影响，与房地产行业联系紧密的中式古典家具市场回归理性，但“大涨小回”

、

“进二退一”的走势在过去十多年已经得到印证，中式古典家具市场仍将处于一个整体向上的走势。

随着传统文化回归和名贵硬木产品混搭应用的迅速提升，中式家具也受到越来越多消费者的喜爱，消费群体也逐渐年轻化、大众化。

2、市场规模

据中国家具业协会统计，2014年中国家具制造业年产值为

7,187.35亿，其中木质家具制造业的年产值为4,557.56亿元，占比超过60%，而中式硬木家具为实木家具中的高端产品，2014年我国硬木制品生产与销售企业近30,000家，同比基本持平；年产值（以销售额计）达1,622亿元人民币，同比增长8.18%。

家具行业市场集中度低，全国年产值超过2,000万规模以上的工业企业仅4,800多家，尚未产生市场份额超过1%（百亿）的家具企业。

3、市场分类

根据中华人民共和国国家标准GB/T18107－2000《红木》，把名贵硬木规范为：

五属、八类、三十三种。

中式古典家具的传统选材等级为“一黄二黑三红”：

第一等为黄花梨、第二等为紫檀木；第三等为红酸枝；近二十年来产自东南亚、南美、非洲的其他国标红木如黑酸枝、花梨木等，和大量非国标列举但材色相近硬木如红檀、阔变豆等作为替代用材进入生产领域；以华名华居的产品十一件套沙发为例，明式与清式的红酸枝交趾黄檀、巴里黄檀；花梨木大果紫檀材质的家

具价格区间比较如下。

三、行业发展前景及趋势

1、中式古典家具行业逐渐向规模化发展

据统计，全国的中式古典家具企业数量已近万家，在整个家具行业中的占比越来越高，呈现良好的上升势头，中式古典家具产业产值也将近千亿，同时，全国各地的产业集群效应也越来越显现，比如广东中山、福建仙游、浙江东阳已经成为全国三大产业基地，集中度不断在向品牌企业集中；另外，从形式上看，一些颇具规模的红木文化产业综合体很快发展起来，跳脱了“前店后厂”的传统格局，比如仙游的工艺美术博览城、江门台山的红木艺术博览城、中山大涌的红木博览城、北京的红博馆等等，这些文化项目都以红木为主题，集旅游、商业、鉴赏、论坛等功能为一体，使得中国中式古典家具文化的深度和广度都得到了极大拓展。

2、全产业链一体化成为行业发展趋势

随着社会分工越来越细，传统家具产业链条也在不断的延伸和细致化，原材采购、出材、烘干、设计、品牌营销、渠道拓展、物流配送、售后服务等各个环节的优化和配置亟待整合。

由于行业内各企业的定位不同、木种不同、营销方式不同，造成了大家各有长短、各有优势，而长远来说，中式古典家具行业整体上应该形成有机的生态系统，每一个企业都是生态系统中的细胞，不断的在各自的领域内创造出核心竞争力，为其他企业提供支持和帮助。

3、新产品的设计开发日趋重要

目前市场上中式古典家具制品设计单一现象突出，创新意识薄弱；另一方面，产品设计简单抄袭严重，第三方机构对中式家具产品和空间设计的专业程度需要时间积累，已经影响到市场的进一步拓展。

中式古典家具企业要不断加强对设计人才的培养，提高自主研发能力，加大对产品设计和合作开发的投入，与市场接轨，挖掘和赋予传统家具文化内涵，加速新系列产品研发速度。

4、营销数字化

与时俱进是发展的不变准则，传统家具行业的营销渠道也顺应时代的发展开始尝试改变。

微信营销、微博营销、电商等营销方式已经逐步被中式古典家具企业所接受。

尽管目前由于自身行业的特点还有所束缚，未能如手机、电脑等电子通讯设备般大放异彩，但我们有理

由相信，互联网革命不可逆转，传统家具开始尝试电商之路就是一个非常积极的开始。

5、亲民化的材质获得认可

中式古典家具因其原材的稀缺性，为家具本身注入了较大的价值，行业上也一度出现唯“材”论，认为三大贡木（海南黄花梨、印度小叶紫檀和老挝大红酸枝）才是最好的，其他木种无法比拟。

但在现今可持续发展理念盛行的时代下，加之生产工艺的大幅提升，中式古典家具企业不再将目光集中在固定几种木材上，选择越来越多样化，更亲民化的材质像巴里黄檀、大果紫檀等也越来越受到大众的认可。

四、行业上下游分析

以名贵硬木为载体的中式古典家具制造业的产业链延伸具有极大的市场空间。

1、上游行业

中式古典家具行业的上游行业主要是木材采伐、鉴定处理的林产业及全球木材原料进口贸易。

上游行业决定了本行业的原材料成本及用料质量、工艺等级。

2、下游行业

中式古典家具行业的下游行业主要是住宅、办公场所等的空间设

计与建筑装饰业以及传统文化研究、文化创作等，以中式古典家具为主要元素的中式美学生活空间，将成为大量文化产品的接入口。

3、趋势分析

随着社会分工越来越细，传统家具产业链条也在不断的延伸和细致化，原材采购、出材、烘干、设计、品牌营销、渠道拓展、物流配送、售后服务等各个环节的优化和配置亟待整合。

由于行业内各企业的定位不同、木种不同、营销方式不同，造成了大家各有长短，而长远来说，中式古典家具行业整体上应该形成有机的生态系统，每一个企业都是生态系统中的细胞，不断的在各自的领域内创造出核心竞争力，为其他企业提供支持和帮助。

五、行业竞争格局

1、竞争企业

2014年我国有名贵硬木制品生产与销售企业近30,000家，同比基本持平；年产值（以销售额计）达1,622亿元人民币，同比增长8.18%。

（1）美克家居

美克家居是国内知名的高端家具生产制造零售商，提供美式家具、传统家具、休闲家具等多种风格家具产品。

（2）年年红家具（国际）集团

公司创立于1989年，集团总部设在浙江省义乌市江湾工业区。

旗下“金典”、“富典”、“雅典”、“工艺”四个品牌齐头并进，经销网络遍

布全国各地，产品出口东南亚及欧美等国家和地区。

产品具有较高的传承性，企业具备别墅、门店装潢配套业务和能力，为消费者提供从设计到施工的“一条龙”服务。

（3）上海老周红木家具有限公司

公司于1997年创建，老周红木整合当前中国优秀的古典家居作品，形成完整丰富的系列产品组合，以古典朴实的风格，表现恒久的东方家居文化内涵。

产品继承古典韵味的同时，具有出一定的现代元素，产品体系较完整，有明园系列、牡丹花系列的多个系列可供选择。

（4）中山市红古轩家具有限公司

公司1997年成立于“中国红木家具生产专业镇”——中山市大涌镇。

十余年来一直致力于深色名贵硬木家具产品的研发和生产，始终把对传统继承上的创新列为企业产品发展的首位，并以此来弘扬中国家具文化，推动企业的品牌化建设。

（5）浙江中信红木家具有限公司

浙江中信红木家具有限公司位于“木雕之乡”东阳横店，公司成立

于1997年，是以研发生产和销售中高端红木家具为核心业务，以酒店别墅等室内红木装饰设计和生产及来样定做为配套业务的红木龙头企业，产品销往全国各地并远销日本，港澳，东南亚等十几个国家和地区。

2、竞争程度

（1）现有企业间竞争程度较高

过去十年内行业增长速度较快，企业间不必为相互争夺市场份额而展开价格战，但近年行业增长速度逐步放慢，行业集中度相对较低且大量以作坊式和家族式企业存在，产品差异化程度低，竞争势必加剧，需要通过产品研发投入，率先建立规模经济优势，提升品牌影响力来拉开企业间差距，稳固行业领导地位。

（2）新加入企业竞争威胁较低

过去十年由于名贵木材涨幅巨大，行业平均利润率超过社会平均利润率，上规模的企业数量有限，小企业曾大量进入。

但行业先进入优势因素明显，品牌企业主导行业标准和技术规则制定，现有企业的供应体系和销售网络关系紧密，行业具备高资金密集特点，2013年6月《国际贸易保护公约》对原材料的进口规定与许可证限制，环保、安全、税收等要求越来越规范，行业进入门槛越来越高。

（3）替代产品或服务威胁较低

替代产品和服务主要为欧式美式家具，在过去三十年引领了家居主流风格，但随着传统文化回归和名贵硬木产品混搭应用的迅速提升，中式家具受到越来越多消费者的喜爱，消费群体也逐渐年轻化、大众化。

六、行业进入壁垒

1、资金壁垒

中式古典家具行业从原料储备、生产和销售周期均占用大量资金，多数企业固定资产规模较小，银行融资难度较大，融资渠道有限，资金实力是进入本行业的主要障碍之一。

2、原材料采购壁垒

中式古典家具的原材料主要是各种名贵硬木，材料均从全球进口，部分木材需要许可证交易，多数企业不具备全球采购和进口贸易经验和能力。

3、人才壁垒

中式古典家具产品知识综合性特点很强，跨跃名贵林木、家具制造、工艺美术等范畴，对从业人员综合素质的要求较高，不但要有工程技术能力，还要有一定的艺术修养水平，行业技术和培训资料依赖

企业自身建设，人才成长周期较长。

此外，项目管理人员还需要具备管理协调能力。

目前，行业内的高端管理人员和专业设计人员比较稀缺，主要从业人员是具备多年加工生产加工经验的一线工人，特别是服务中高端目标客户群体的复合型人才较为匮乏，企业家和职业经理人的短缺严重，人力资源壁垒较高。

4、技术壁垒

行业的技术壁垒主要有：

名贵木材的鉴定与识别以及干燥处理困难；生产工艺、选料标准的制定要求严格；木材的干燥设备和技术处理能力要求很高；传统榫卯加工工艺和工艺美术雕刻技术难度大；涂装工艺环保要求高等等。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）中式古典家具受到国际、国内关注和认可，中国风盛行

中式古典家具行业发展几十年来，因其本身所含有的独特工艺、文化内涵，以及作为集投资、收藏、鉴赏、实用等多元价值于一身的高端消费品，它从之前的只被少部分人所熟知，发展到现在，吸引了社会大众的青睐。

其中，最引人注目的，就是2014年年初、9月份以及11月份，在习总书记接待外宾以及APEC会议的多个重要场合下，

对中国中式古典家具，如交椅、圈椅、皇宫椅、条案、翘台、木雕等中国传统元素的展示，显示出了我们国家极大的文化自信，在这样的大环境下，中国传统文化产业的发展前景将十分广阔。

2014年12月3日，国务院公布的第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录中，仙游古典家具制作技艺榜上有名。

仙游中式古典家具是中国古典家具的代表，其制作工艺精湛考究。

仙游古典家具技艺的上榜，既是对中式古典家具传统工艺的高度认可，是对我国中式古典家具传统技术工艺的传承与发展的肯定。

（2）国家文化促进政策，助力中式古典家具行业发展

2014年3月，国务院出台《关于加快发展对外文化贸易的意见》，加快发展对外文化贸易，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际文化合作和竞争，把更多具有中国特色的优秀文化产品推向世界。

此外，国务院还出台了《关于深入推进文化金融合作的意见》、《关于加快发展对外文化贸易的意见》和《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，鼓励文化产业与金融业“跨界融合”。

2014年8月，文化部、财政部出台《推动特色文化产业发展的指导意见》，支持各地实施“一地（县、镇、村）一品”战略，形成一批具有较强影响力和市场竞争力的产品品牌。

各类文化利好政策的出台，对推动我国中式古典家具产业的文化经济发展意义重大。

（3）中式古典家具的产业规模越来越大，形式多样，百家争鸣

全国的中式古典家具企业数量已经在整个家具行业中的占比越来越高，呈现良好的上升势头，中式古典家具产业产值也将超千亿，同时，全国各地的产业集群效应也越来越显现，比如中山、江门、福建仙游、浙江东阳、江苏常熟等；另外从形式上看，一些颇具规模的红木文化产业综合体很快发展起来，跳脱了“前店后厂”的传统格局，比如仙游的工艺美术博览城、江门台山的红木艺术博览城、中山大涌的红木博览城、北京的红博馆等，这些文化项目都以红木为主题，集旅游、商业、鉴赏、论坛等功能为一体，将传统文化通过这样的形式来传播出去，很具特色，使得中国中式古典家具文化的深度和广度都得到了极大拓展。

（4）中式古典家具行业在原材种类、设计水平、营销渠道等方面实现大跨步发展

中式古典家具因其原材的稀缺性，为本身注入了较大的价值，行业上也一度出现唯“材”论，认为只有三大贡木才是最好的，但在现今可持续发展理念盛行的时代下，中式古典家具企业不再将目光集中在哪几种木材上，选择越来越多样化。

在产品的设计上，行业也逐渐由单纯的仿古家具，拓展至鼓励原创、与国际设计水平看齐的阶段。

特别是从我们中国家具协会每年举办的“金斧奖”设计大赛，以及各省举办的家具设计大赛上，都可以发现一些有新意、有内涵的中式古典家具作品，同时，一些中式古典家

具企业也从本身的家具特色出发，推出“新中式设计大赛”、“中式养生红木家具设计大赛”等，引起了社会上的广泛关注和参与，得奖作品一经企业推出，也受到消费者喜爱。

在营销渠道上，中式古典家具企业也与时俱进，顺应互联网革命的潮流，尝试了微信营销、掌上商城和电商营销等新型的营销方式，取得了很好的效果。

2、不利因素

（1）原材料市场问题

一方面，由于前期过度采伐，导致市场部分名贵硬木的大料好料难寻，2014年国际名贵硬木原料产地相继发布名贵原木暂停出口或禁止出口的官方政策，对名贵硬木进口形势也产生了一定影响；另一方面，由于游资的撤离抛售，导致部分名贵硬木市场价格波动明显，扰乱了名贵硬木行业的健康稳定发展。

（2）阶段性产品供过于求

受前期大规模涌现的投资性需求的影响，导致市场名贵硬木原料及制品供求关系严重失衡，部分产能严重过剩，而同期，原料市场抢购推高了原料价格，随着投资性需求的撤离，市场常规需求难以支撑市场供给，导致市场竞争加剧，企业效益也随之下滑，质量下降，进而不利于产业的持续发展。

目前，我国中式古典家具行业仍属传统初级制造业，技术装备水平低，能源资源消耗大、产品设计单一，产品

整体质量有待提高，因此，调整产业结构与淘汰落后产能迫在眉睫。

（3）产品开发能力薄弱

目前市场上名贵硬木制品设计单一现象明显，近90%以上的名贵硬木制品属于仿古类产品，创新意识薄弱；另一方面，产品设计简单抄袭严重，使得大企业无意增加设计投入，而小企业又无力承担设计成本，产品设计问题已经影响到市场的进一步拓展。

（4）市场秩序较为混乱

名贵硬木制品市场鱼龙混杂，有些企业将产品以次充好、有些企业拿木材“偷梁换柱”、还有些企业利用消费者对名贵硬木知识不了解的这一现实，在价格上欺骗消费者。

各种问题的出现，不仅伤害了消费者，更多的是扰乱了中式古典家具市场秩序。

从某种程度上抑制了消费者的需求。

（5）行业标准建设不完善问题

目前，我国名贵硬木行业国家和行业标准较为欠缺（包括已颁布与制定中），《红木》国标（GB/T18107）、《中国深色名贵硬木家具标准》（QB/T2385-2008）、《红木家具通用技术条件》（GB28010）、《红木商用名称》（SB/T10758）、《红木制品等级》（SB/T10759）、《古典工艺家具》（DB35/T741-2011）福建省地方标准与《红木家具零售经营企业服务规范》上海地方标准，以及由中国红木委制定待发

布的《红木类商品销售及售后服务管理规范》标准。

行业的发展与成熟需要一个健全的标准体系支撑。

标准范围应涉及原料、生产、进口、检测、市场、售后服务等多个方面，行业成长需要标准体系的建设与完善。

八、行业风险特征

1、原材料供应风险

中式古典家具行业的原材料供应可能受出口国的蓄积量管控、自然灾害、政策调整、战乱等要素影响，将影响到公司的原料选择和储备，并造成一定的成本波动，市场游资参与投机，也会加剧原材料价格的波动。

2、市场需求波动的风险

中式古典家具作为高端消费品及家居配套，生产和销售受到国民经济景气程度、居民可支配收入变化的影响较大。

若宏观经济下行，居民消费水平降低，高端消费品市场会最先受到冲击。

近年来，受国家宏观经济政策调控的影响，房地产行业进入调整，随着市场高端消费的萎缩，需要应对中式古典家具消费观望情绪，短期内中式古典家具企业去库存压力加大。

3、资产负债率过高的风险

名贵硬木中式古典家具从原料储备、生产和销售周期均占用大量

资金，行业内的企业借款金额较大，资产负债率偏高，资金成本较重，财务结构不够健康。