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物流行业分析报告
物流行业分析报告
——以顺丰物流为例
1、行业简介
物流一词最早来源于美国。
2001年8月1日正式实施的《中华人民共和国国家标准物流术语》中,对物流进行了定义“物流是从供应地向接收地的实体流动过程。
根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。
”评价物流体系有五个主要因素,它们是:
品质、数量、时间、地点和价格。
品质是指物流过程中,物料的品质保持不变。
数量是指符合经济性的数量要求和运输活动中往返运输载重尽可能满载等。
时间是指以合理费用及时送达为原则做到的快速。
地点是指选择合理的集运地及仓库,避免两次无效运输及多次转运。
价格是指保证质量及满足时间要求的前提下尽可能降低物流费用。
2009年2月25日,物流行业成为国务院常委会议审议并原则通过了十大产业振兴规划中的第十个产业。
物流行业被业界称为"第三利润源"、被媒体称为"21世纪最大的行业"、被老百姓称为"金饭碗"。
第一,物流行业是一个复合型产业。
物流行业特征物流行业是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型产业,物流资源有运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等,其中运输又包括铁路、公路、水运、航空、管道等。
这些资源产业化就形成了运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等。
这些资源分散在多个领域,包括制造业、农业、流通业等。
把产业化的物流资源加以整合,就形成了一种新的物流服务业。
这是一种复合型产业,也可以叫聚合型产业,因为所有产业的物流资源不是简单的叠加,而是通过优化整合,可以起到1+1>2的功效。
第二,物流行业是生产性服务业。
生产性服务业是指为第一、二、三产业的实物生产和服务生产提供服务的产业。
我们可以把生产区分为农业生产、工业生产和服务业生产,农业生产产出农产品,工业生产产出工业品,服务业生产产出服务产品。
无论是农业生产、工业生产和服务业生产,都需要外购服务作为生产要素投入本企业的生产过程,这些外购服务就构成服务性生产资料。
在国际上,一般把50%以上产品用于生产的服务部门称为生产性服务业,50%以上产品用于消费的服务部门称为消费性服务业。
在发达国家,生产性服务业在整个服务业的比重超过60%,其发展速度也明显快于消费性服务业,特别是金融、物流、运输、信息、商务服务发展最快。
2、行业背景
随着世界经济的高速发展和全球化趋势的日益突出,现代物流理论和技术已在发达国家得到了空前的应用和发展,并产生了巨大的经济效益和社会效益。
面对我国加入WTO后所面临的机遇与挑战,引进和发展现代物流理论和技术,培养现代物流经营管理的高级人才,已成为当务之急。
物流是一个新生职业,目前就业行情看好,各大城市人才奇缺。
现在这个专业,市场缺口很大,过去商品从生产到销售经过好几个批发商,运输;管理;仓储;从一级批发商到二级,三级批发商层层剥皮,现在,信息一点,就能通过物流公司配货,大大减少中间环节,降低企业成本,所以物流专业很有发展前途。
3、行业现状
(一)行业现状
1.专业化的物流企业迅速发展,多样化物流服务涌现;
2.我国第三方物流市场潜力大、发展迅速,处于发展初期,而且呈地域性集中分布。
第三方物流企业发展很快,但面临一些共有的挑战,也存在各自的困难,许多第三方物流企业正在寻求合作,以提高服务能力。
3.业务外包情况多,对于物流企业的规模要求也大。
(二)物流行业存在的问题
1、第三方物流服务规模较小,并且企业规模也小。
企业之间缺乏活力和竞争力。
而且中国企业对物流和配送缺乏正确和充足的认识
2、物流基础设施能力不足。
表现在交通运输能力仍不能满足运输需求,主要运输通道供求矛盾依然突出;仓库储存设施落后,大部分仓库是20世纪五六十年代建的,已经相当陈旧;现代化的集装箱、散件运输发展不快。
高效专用车辆少,汽车以中型汽油车为主,能耗大,效率低,装卸搬运的机械化水平低。
3、物流企业信息技术水平较低。
由于我国物流企业从总体来说信息化起步比较晚,信息化程度较低,对企业信息化存在许多分歧,不少物流企业还处在电话联系、手工操作、人工装卸的低级阶段。
4、物流管理体制,法规和技术标准不完善。
非标准化造成无效作业增多,物流速度降低,物流事故增加,物流成本上升,降低了物流企业的效益。
5、物流管理人才匮乏。
据统计,全国获得“物流师”资格的不过数百人。
北京、上海、深圳三地的调查显示,三地物流人才缺口总数达80万人。
造成物流人才匮乏的原因是物流教育落后,在我国高等院校中,开设物流专业的只有9所,物流职业教育基本上是空白。
6、我国物流成本较高。
由于上诉原因,加之我国地域广阔、地形地势复杂,许多地区交通不便捷,交通基础设施落后,增加了物流的成本。
建设一个完整的物流体系,需要的人力、物力、财力是巨大的,没有高效便捷的物流体系,使得物流行业发展困难。
四、行业发展概况
(一)目前,我国物流业发展形势良好,物流需求逐年显著增加。
根据中国物流与采购联合会统计,2010年中国社会物流总额125.4万亿元,按可比价格计算,同比增长15%,增幅比上年提高3.7个百分点;物流业增加值为2.7万亿元,按可比价格计算,同比增长13.1%,增幅比上年提高2.5个百分点,物流增加值占GDP的比重为6.9%,占服务业增加值的比重为16%,与2009年基本持平。
2011年一季度,全国社会物流总额为33.6万亿元,按可比价格计算,同比增长14.2%;物流业增加值为6,926亿元,按可比价格计算,同比增长13.5%,增幅同比回落3.9个百分点,物流增加值占GDP的比重为7.2%,占服务业增加值的比重为15.9%。
我国社会物流总额与GDP趋势图比较
资料来源:
中国物流与采购联合会
我国物流业增加值情况
资料来源:
中国物流与采购联合会
(二)一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术,实施流程再造和服务外包;传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸,加快向现代物流企业转型;一批新型的物流企业迅速成长,形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。
根据中国物流与采购联合会统计,2010年社会物流总费用7.1万亿元,同比增长16.7%。
社会物流总费用与GDP的比率为17.8%,同比下降0.3个百分点,虽物流运行效率有所提高。
但费用仍远高于世界平均水平,世界平均水平物流总费用与GDP的比率在10%左右(美国2010年社会物流总费用与GDP的比例约为7.7%),整体上看物流效率相对较低,物流费用较高。
随着物流相关政策措施落地,费用的降低物流业将会得到优势发展。
2011年一季度,全国社会物流总费用为1.7万亿元,同比增长17.9%,增幅同比回落4.2个百分点,社会物流总费用与GDP的比率为17.9%,大体与2010年同期持平。
社会物流总费用占GDP比重情况
数据来源:
国家发改委
5、行业发展前景
(一)相关行业发展
物流相关行业固定资产投资较快增长随着物流产业调整与振兴规划的落实,物流行业固定资产投资保持快速增长,物流业基础设施条件继续得到改善,物流业可持续发展能力得到增强。
近年来,我国公路建设投资和水运建设投资稳步增长。
根据交通运输部统计,2010年,我国完成公路建设投资11,482.28亿元,较2009年增长18.8%,“十一五”累计完成投资40,752.63亿元,年均增长15.9%;2010年,我国完成内河及沿海建设投资1,171.41亿元,较2009年增长10.5%。
我国近年公路建设投资额及增长速度情况
资料来源:
交通运输部
我国近年水运建设投资额情况
资料来源:
交通运输部
根据交通运输部公布的数据,截至2010年末,我国公路总里程突破400万公里,达400.82万公里,比2009年末增加14.74万公里;全国内河航道通航里程12.42万公里,较2009年末增加559公里;全国拥有公路营运汽车1,133.32万辆,较2009年末增长15.1%;全国拥有水上运输船舶17.84万艘,较2009年末增长0.8%,净载重量18,040.86万吨,增长23.5%。
根据铁道部统计,2010年全国铁路固定资产投资(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)完成8,426.52亿元,较2009年增加1,381.25亿元,增长19.6%。
我国近年铁路固定资产投资总额情况
资料来源:
铁道部
根据铁道部公布的数据,截至2010年末,全国铁路营运里程达到9.1万公里,较2009年增加5,660.7公路,增长6.6%,里程长度居世界第二位。
(二)物流现代化装备利用率不断提高
信息管理系统、GPS全球定位系统、电子数据交换技术、信息扫描及RFID(射频识别技术)等现代管理技术在物流行业得到广泛应用。
(三)物流企业实力进一步壮大,市场集中度明显提高
一方面,中国物流业发展迅速,培养和造就了一大批具有一定规模和实力的物流企业。
另一方面,整合并购重组在国内外物流企业深入展开,也推动物流企业迅速成长起来。
中国对外贸易增长显著。
根据中国商务部统计数据显示,自1978年(206.4亿美元,进口108.9亿美元,出口97.5亿美元)至2010年,中国进出口量分别以年复合增长率16.37%和17.23%的速度增长,2010年全国进出口总值为29,727.6亿美元,同比增长34.7%,其中:
出口15,779.3亿美元,增长31.3%;进口13,948.3亿美元,增长38.7%。
沿海地区的外贸额高于中国其他地区。
2010年,中国沿海省份和城市(广东、福建、上海、浙江、山东、天津及辽宁等)的外贸额达18,676亿美元,其中进出口值分别为7,968亿美元和10,708亿美元,占2010年全国外贸总额的62.83%。
同时,中国经济及对外贸易的增长,给中国物流行业提供了一个良好的宏观环境。
(四)我国物流产业“十二五”期间面临重大机遇
国家《物流业调整和振兴规划》出台两年来,我国物流产业飞速发展预计“十二五”期间我国物流产业还将面临重大发展机遇,有极大发展空间。
一是“十二五”期间,国内产业空间布局将加快调整,这将对未来商品流通格局和物流设施布局会产生重大影响。
今后五年,钢铁、汽车、化工、机械装备等重化工业将向加快向沿海地区集聚,而劳动密集型企业将加快向内陆地区集聚,因此,全国大宗商品的流向和流量,以及与之相匹配的流通平台、交通基础设施和配置手段,都会发生重要变化。
二是“十二五”期间,我国城市化将呈现出三个趋势:
城市数量继续快速增长,中西部地区城市将加快发展,以中心城市为核心的城市体系将加快形成。
此外,城市带也将成为“十二五”期间乃至更长时间中国城市化的发展主流。
这两个趋势也将为物流业提供更大机遇。
三是为了应对国际金融危机,国家启动了大规模交通基础设施建设,这一轮基础设施建设的效果将在“十二五”期间显现,我国将会形成高效互联快捷的高铁网、高速公路网、航空网和水运网,特别是高速铁路网形成后,原有的普速铁路的货运能力将极大增加,这些都会对物流服务产生重大影响。
此外,“十二五”期间,新一轮科技革命的启动、对外开放新格局的形成,资源环境压力的加大和全国统一、开放、竞争有序的市场体系的加快建设等因素也将成为物流产业发展带来新的机遇。
国务院2009年下发的《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发〔2009〕8号中指出的规划目标为:
力争在2009年改善物流企业经营困难的状况,保持产业的稳定发展。
到2011年,培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团,初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系,物流服务能力进一步增强;物流的社会化、专业化水平明显提高,第三方物流的比重有所增加,物流业规模进一步扩大,物流业增加值年均递增10%以上;物流整体运行效率显著提高,全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。
6、行业领先企业分析
顺丰速运(集团)有限公司成立于1993年,总部设在深圳,目前员工近12万人,主要经营国内、国际快递及相关业务。
长期以来,顺丰专注于满足市场需求,不断拓宽服务区域,已在国内(包括港、澳、台地区)建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构,逐步搭建起立足华南,拱连华东、华北,拓展华中的战略网络格局,为广大客户提供快速、准确、安全、经济、优质的专业快递物流服务。
顺丰致力于快速、安全、准确地传递客户的信任,一直努力以科技提升服务。
近年,顺丰积极研发和引进先进信息技术和设备,先后与IBM、ORACLE等国际知名企业合作,共同研发和建立了35个具备行业领先水平的信息系统,逐步提升作业自动化水平,实现了对快件流转的全程信息监控、跟踪及资源调度。
新技术的实现在促进快递网络优化的同时,确保顺丰服务质量稳定、客户满意。
顺丰致力于为员工提供一份满意和值得自豪的工作。
在企业发展过程中,顺丰人始终秉承诚实做人,认真做事的价值取向。
“FIRST”是顺丰企业核心价值观的英文简写,代表着顺丰所倡导的诚信(faith),正直(integrity),责任(responsibility),服务(service),团队(team)。
(1)企业现状
目前已建有近5000个营业网点,覆盖了中国大陆31个省、自治区和直辖市,近300个大中城市及1500多个县级市或县区。
1993年在香港特别行政区设立营业网点,目前营业网点覆盖了香港(除部份离岛)的全部区域。
2007年在台湾设立营业网点,覆盖了台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄等主要城市。
2008年在澳门特别行政区设立营业网点,覆盖了澳门的全部区域。
2010年顺丰在新加坡设立营业网点,覆盖了新加坡(除裕廊岛、乌敏岛外)的全部区域。
2011年顺丰在韩国设立营业网点,覆盖了韩国全境。
2011年顺丰在马来西亚设立营业网点,覆盖了马来西亚全境。
2011年顺丰在日本设立营业网点,覆盖了日本全境。
2012年顺丰在美国设立营业网点,开通了香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、韩国、日本出口至美国全境派送业务,以及中国大陆至美国十三个州派送业务
(2)企业文化
1.公司愿景
成为最值得信赖和尊敬的速运公司
我们致力于为员工提供一份满意和值得自豪的工作
我们致力于快速、安全、准确地传递客户的信任
我们致力于成为速运行业持续领先的公司
我们致力于承担更多的社会责任
2.核心价值观
尊重团结认真奉献
尊重他人才能获得他人的尊重和信赖
团结才能获得他人的支持和帮助
认真才能把事情做好,才有突出的业绩
奉献才有回报,才有更多的认可和发展机会
3.诚信基本准则
不作假,不欺瞒
不损害客户利益
不损害公司利益
不以公谋私
(3)员工培训
(4)职业发展
(5)企业绩效
(六)主管绩效
(七)员工绩效
7、总结
(一)完善管理机制,提高执行力度
管理体制分散、资源利用率不高等弊端大大制约了顺丰的发展,企业资源的整合变得迫在眉睫。
资源整合是企业战略调整的手段,目的是要通过组织制度安排和管理运作来增强企业的竞争优势,提高客户服务水平,在我国快递服务市场基本上还处于分散、割裂、封闭和无序竞争的状态下,顺丰要通过组织和协调,把企业内部彼此相关但却彼此分离的职能,把企业外部既参与共同使命又拥有独立经济利益的合作伙伴整合成一个为客户服务的系统,取得整体规模效益。
与此同时,虽然顺丰有着较为完善的企业制度,部门管理,但是却相对缺乏令行禁止的执行力度,众多本意很好的企业策略不能得以及时的实施,因而错过了许多潜在的发展良机,建议加大部门监管力度,保证执行力的完整实施。
(二)加快信息网络建设,提高企业竞争力
虽然在众多民营快递企业中,顺丰速运的网络建设一直处于领先地位,但是仍然落后于EMS和外资。
快速反应的网络体系可以减少企业的运营资本,减少对劳动力的投入成本。
外资快递早已实现了技术的信息化,有先进的分拣和处理中心,处理速度快,与之相比,这些都是顺丰正在努力做到的,但差距依然存在。
顺丰要加大科技投入,通过高科技来加快货物递送水平,提高管理运作率,减低运营成本。
(三)提升员工素质,加强团队建设力
顺丰速运要不断的发展,追求更高的目标,提升服务品味,必须提升员工素质。
在基层的实际操作中,由于很大一部分的员工对于运作快件的概念模糊,没有形成基本的行业素质,因而在工作中出现抛扔坐压等违禁操作现象,这一现象出现的弊端还是由于企业缺少对员工素质和团队合作的培养。
顺丰企业应当做好相关工作,开展一些培训的课程,制定并严格执行规章制度,约束员工行为,采取奖励制度激励员工的工作热情。
(四)增加资本积累、扩大企业规模
与国内其他民营快递相比,顺丰的规模属于最大的,但是顺丰如今将企业定位为国际速运公司,这就要求企业迅速的扩大自身的规模,但是资本规模的不足制约了顺丰的进一步发展,因此,完成对企业资本的积累也是一项重要任务。
作者个人观点希望顺丰可以通过上市、战略联盟、出售部分股权或银行贷款等方式来拓展融资渠道,进一步反战与壮大自身实力,通过对资金的积累扩大企业的规模。
(五)差异化市场定位、挖掘合作伙伴
面临国外对手的强大冲击,顺丰应实行差异化的市场定位,尽量发挥长处,避开竞争者的优势项目。
可以开展特色经营,拓展经营领域,提升服务的附加值。
在服务方面可以为用户提供更全面更人性化的服务。
在细分市场上做出影响,比如开展生鲜食品、药品等特色快递业务,利用差异化的经营模式为品牌加分,拓宽盈利渠道。
随着市场竞争的加剧,各个行业各个领域的合作机会将会大大增加。
顺丰应进一步与快递运送的源头企业及大型电子商务网站展开合作,加强对国内外快递客户的争夺。
加强合作,分享优势,充分发挥顺丰的速度优势,与合作伙伴取得共赢。
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