太阳能光伏切片项目扩能计划书.docx
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太阳能光伏切片项目扩能计划书
XXXXXX有限公司
拟扩能项目介绍
编制部门:
XXXXXX有限公司项目部
编制日期:
2010年1月
一、企业设立背景
1、世界太阳能光伏产业介绍
太阳能供电系统(光伏发电)主要由太阳能电池、控制器、蓄电池和逆变器组成,它利用太阳能电池将太阳能转化为电能并储存,可以在邮电、通信、微波、光缆传输、铁路通信等领域广泛应用,也可为边远地区、海岛部队以及移动场所提供电力。
它既可以采用单独设立电站的方式、也可以采用并网发电的形式。
在各类能源中,太阳能发电的成本虽然比较高,大约是生物质发电(沼气发电)的7~12倍,风能发电的6~10倍,更是传统煤电方式的11~18倍。
但是由于它具有无污染、时间空间限制少、安全可靠长寿命(太阳能电池的寿命一般均在20年以上,供电系统可采用无人值守)等优点,在各国新能源战略中胜出,日本、欧美、澳洲等西方发达国家纷纷加强了对太阳能发电系统的采购力度。
目前世界上的太阳能电站主要是采用混合组网的方式,作为传统电站的一个有效补充。
能源危机引发了90年代的再生能源热潮,而2005年2月《京都议定书》的生效再次将可再生能源的利用推向了规划的新高潮。
表1、2010年前世界光伏安装情况
国别
政策与规划
光伏安装目标
日本政府
新能源计划
5GWp
欧盟
可再生能源白皮书
3GWp
美国
光伏计划
4.7GWp
澳大利亚
---
0.75GWp
发展中国家
---
1.5GWp
世界光伏累计安装
---
15GWp
据统计,世界光伏发电规模从1995年的80MW增加到2004年的1194MW,增长了15倍,其中2004年的增长率为60%。
据权威机构预测,光伏产业在2010年前将保持每年30%的增长速度,其后的40年时间里也将保持平均25%的年增幅。
光伏发电在世界能源结构中的地位日益显著。
太阳能所占能源比重将从现在的微乎其微增加到2100年的6成以上。
表2、世界高峰发电预测
2020年
2040年
CAGR
光伏发电量(TWH)
274
7368
17.9%
光伏发电占全球发电总量比重
1%
21%
---
由于各国补贴政策的有效年限基本为10年-20年,虽然阶段性调整不可避免,但彻底改变的可能性不大,国际市场需求将依然保持旺盛。
保守预计至2010年全球安装量为6GWp,年增长率为30%;乐观预计至2010年的安装量为10GWp,年增长率为44%。
表3、最新全球产量以及收入预计
年度
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
产量(GW)
1.2
1.7
2.4
3.4
5.7
10.4
增长率(%YoY)
118
111
56
58
46
32
平均组件价格($/Wp)
3.25
3.7
4.3
4.5
4.5
4.25
4
增长率(%YoY)
44
44
43
48
51
37
平均安装价格($/Wp)
7.25
7.5
7.91
7.93
7.76
7.35
6.94
增长率(%YoY)
14
16
5
0
-6
-6
收入($bn)
8
12
19
27
39
56
72
增长率(%YoY)
3
5
0
-2
-5
-6
行业税前毛利率(%)
15
22
30
33
36
37
38
增长率(%YoY)
49
51
43
45
43
30
税前收入($bn)
1.2
2.7
5.7
8.9
14.1
20.5
27.2
市场前沿庞大的扩产规模使得世界光伏产业发展的前景清晰可见。
2006年8月31日,德国最大的光伏企业之一SolarWorldAG与DegussaAG的合资公司JointSolarSiliconGmbH&Co.KG(JSSi)宣布开始2008年年产850吨太阳能级晶体硅生产线建设;Isofoton与Endesa公司将会出资2.5亿欧元,在安达卢西亚投建西班牙首个硅工厂,产能设计2,500吨,2009年完全达产;在亚洲除中国外,日本的硅片生产商M.Setek规划目标是建立年产12,000吨的多晶硅厂,韩国的DC化工计划启动年产3,000吨工厂建设;德国Wacker公司的计划再次被修改,2009年达到14,500吨年产能的设计,这些市场前沿庞大的扩建以及投产计划,更加坚定了我们对于整个光伏市场发展前景看好的信心。
2、我国光伏产业机遇
我国虽然早在1958年就开始研究太阳能电池,并于1971年首次应用于发射卫星上,但是由于受到价格和产量的限制,到目前为止地面应用仍主要是小功率电源系统,如航标灯、铁路信号系统等。
日益严峻的能源问题使得国家在21世纪石油战略框架基础上,颁布了《可再生能源法》,并已在2006年1月1日起正式实施。
在新的能源法框架下,最具有产业前景的当属太阳能。
除了上述已经提及的太阳能发电的优势以外,就我国的地理条件而言,我国的总面积2/3以上地区年日照时数大于2200小时,其中西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原均为太阳能资源丰富地区;东部、南部及东北等其它地区也大都是资源较丰富和中等丰富地区。
太阳能资源理论存储总量达每年17000亿吨标准煤,与美国相近,比欧洲、日本优越得多。
对于国内来说,主要的政策法规为《中国可再生能源法》,其中规定了对光伏电价采取成本加一定利润的定价方式,但目前并没有具体的收购价格与配套政策,国内市场规模化启动仍然需要一定时间。
在颁布的国家“十一五”规划中,制定了一些产业支持政策与市场推进计划,主要包括:
2.1、城市屋顶计划。
在长三角以及珠三角经济发达地区以及阳光充足地区开始启动,如上海、江苏、云南、北京、浙江等。
主要采取“三家抬”的政策,即国家制定收购光伏发电电价(预计在2-2.5元/KWh),地方财政补贴一部分,另外企业再补贴一部分。
2.2、大规模的沙漠发电计划。
规划期间将建设3-5个5-10MWp沙漠光伏上网发电电站,为大规模推广在技术上做一定储备。
2.3、送电到乡工程。
预计总安装量为100MWp,并不排除地方政府发展光伏积极性的增加,从而导致实际安装量可能超过中央政府规划的情况出现。
2.4、在科研上加大投入。
科研经费较“十五”计划增加一倍,涉及光伏、多晶硅技术、兆瓦电站建设以及薄膜电池等范围。
国家发改委已经表示,未来5年政府将投入100亿元开发太阳能项目。
据测算,该投资的分布比例为:
光电转换(硅板)约占65%、控制逆变设备约占25%、蓄电池设备约占10%。
光电转换板主要就是指太阳能电池。
根据电力科学院的预测,到2050年中国可再生能源发电将占到全国总电力装机的25%,其中光伏发电占到5%。
我国光伏产业在克服了政策、技术的制约后,面临巨大发展空间。
二、XXXXXX有限公司发展概况
XXXXXX有限公司于2006年6月设立,由A有限公司和B有限公司合资组建,总投资758万美元,注册资本382.6万美元。
公司的经营范围以设计、制造和销售太阳能硅晶片及其为销售的产品提供售后服务。
2007年10月份,公司增加新股东C有限公司,由其收A有限公司和B有限公司的部分股权。
从公司设立运营至今,短短两年不到时间,公司完成了跳跃式发展。
自2006年8月公司采购回第一台线切割机到2008年3月公司已拥有7台线切割设备,硅片生产能力由最初的每月12万片增加到每月80万片,公司发展速度与国内光伏产业的飞速发展保持了同步。
1、公司2007年度财务分析及2008、2009年完成的财务指标
1.1、2007年度公司主营业务收入48,835,992.41元,实现净利润4,104,414.62元,现金及现金等价物净增加2,770,670.52。
2008-2009年光伏产业因经济危机受到了重创,很多传统行业及同行都损失惨重,但公司仍然实现了赢利,2008年度公司主营业务收入142,456,785.42元,实现净利润13,950,901.48元;2009年公司全年实现主营业务收入152,891,574.41元,实现净利润8,467,317.44元。
1.2、2007年主要财务指标分析
1.2.1、2007年度本公司主要财务比率与行业平均数对比表:
比率名称
本公司
行业平均数
流动比率
1.5
1.15
速动比率
1.06
0.46
资产负债率
39.3%
58.87%
权益乘数
1.65
2.43
毛利率
12.62%
14.36%
销售净利率
8.4%
4.42%
资产周转率
1.7
1.06
其中:
存货周转率
25.82
2.54
应收账款周转率
52.83
10.55
净资产收益率
23.56%
11.39%
现金债务总额比
20.85%
3.71%
1.2.2相关指标说明:
流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;资产负债率=负债/资产;权益乘数=1/(1-资产负债率);毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入;销售净利率=净利润/主营业务收入;资产周转率=主营业务收入/资产;净资产收益率=净利润/净资产=销售净利率×资产周转率×权益乘数;现金债务总额比=经营活动现金流量净额/负债。
1.2.3公司存货周转率为25.82次,周转天数为14天,说明存货周转速度快,流动性强;
1.2.4公司应收账款周转率为52.83次,周转天数为7天,说明平均收现期短,应收账款收回较快;
1.2.5公司净资产收益率比行业平均数高12.17%,其中:
销售净利率的影响为(8.4%-4.42%)×1.06×2.43=10.25%,说明公司期间费用控制较好;资产周转率的影响为4.42%×(1.7-1.06)×2.43=6.87%,说明公司运用资产赚取收入的能力较强;权益乘数的影响为4.42%×1.06×(1.65-2.43)=-3.65%,由于公司的资产负债率远低于行业平均数,财务风险小,但负债的杠杆作用也小;
1.2.6公司经营活动产生的现金流量为2,357,481.04元,投资活动现金流量为-6,855,969.57元,筹资活动现金流量为7,269,159.05元。
对于一个健康成长的公司来说,经营活动现金流量应为正数,投资活动现金流量应为负数,筹资活动现金流量应为正负相间。
公司的现金流量完全符合这一标准,说明公司的成长性很好。
1.2.7公司现金债务总额比为20.85%,远高于行业平均数,说明公司承担债务的能力很强,即使利息高达20.85%公司仍能按时付息。
1.3综合上述分析,特别是主要财务指标分析中的第(五)、第(七)项,建议公司可以适当扩大负债规模,发挥财务杠杆作用。
2、公司目前主要资金投入情况:
2.1、至公司2009年年底,固定资产投入计2905.78万元,其中:
(a)进口多线切割机7台,计1900万元;
(b)辅助设备,800万元;
(c)电力设备,180万元;
2.2、流动资金投入
目前市场上硅棒的价格已趋于平稳,公司流动资金投入在2000万元左右,以维持目前产量15吨/月的产能需要。
3、公司现有原材料供应商和销售渠道
公司经过近3年来的发展,与国内外硅原料硅棒供应商建立了良好合作关系,目前稳定的供应商达十家之多;经过08、09年经济危机洗礼后,尽管销售已不象以前那样完全是卖方市场,但随着太阳能光伏发电成本的日趋降价,太阳能光伏市场有了进一步的拓宽,2010年下游产品采购商也纷纷增资扩能,进一步加大了对公司硅片的需求,目前公司产能已远远不能满足客户的需求。
4、生产条件
公司已拥有标准化厂房4000多平方米,电力、道路等配套设施齐全,所以不需要考虑基本设施建设。
设备一到,经安装调试后即可生产。
5、产品介绍
硅晶片分单晶硅片和多晶硅片两种,是目前通用的太阳能电池的主要原材料,其转化率如下:
理论效率(%)
实际效率(%)
单晶硅
25
17
多晶硅
14-16
11-13
非晶硅
18
7-9
目前,国内太阳能单晶硅片的转化率已达17%以上。
公司目前的主要产品为单晶硅片。
6、工艺流程
6.1、单晶硅拉棒
采购硅晶粒→单晶硅拉棒
6.2、切片
7、项目技术特点
7.1、环保:
没有污染。
7.2、稳定性好:
技术稳定成熟。
7.3、适应范围广:
面向太阳能产业生产商。
7.4、建造成本低:
企业设施置备成熟。
7.5、见效快:
投入市场很快热销。
7.6、回报高:
低投入,高产出。
7.7、回本快:
短时间内收回成本。
三、项目扩能实施必要性
目前公司的产品在市场上仍处于供不应求的情况,但随着市场完善,这种有利局面也会相应减弱,由于利益的驱动,国内一些生产商也会看好这个行业,形成区域内的竞争,同时国外的产品也会进入国内,因此,公司必须把握现在的机遇,扩大产能,形成规模生产,并树立起自己的品牌,使企业迅速做大做强。
同时,2006-2009这三年,国内涌现了一大批光伏生产企业,而这些新上企业又以太阳能电池为多。
一条电池线满负荷生产,一个月需要硅片80万张左右,如此大的硅片需求为上游企业的发展提供了巨大动力。
公司飞速发展的同时,也面临着挑战。
整个光伏产业链包括:
硅矿的开采→硅料的生产→单晶拉棒或多晶浇铸→切片→电池片→封装。
只有做好其中的多个环节才更有利于企业立足光伏行业。
产品单一,利润固化,受上游企业的制约较多,给公司的发展带来了风险。
因此公司董事会认为,唯有不断扩大产能,才能适应市场不断发展的需求,才能更好的回避风险,提高公司竞争力,项目扩能能带来以下优势:
1、有利于技术、装备力量的加强,开拓企业发展前景。
光伏产品的特殊性在于其价值主要体现在投资回报率,因此产品的品质以及转换效率高低最终决定公司的内在价值。
2007年国内下游生产线投资增速降低,下游企业在2008-2009年出现一定分化。
公司不应寄希望于组件价格的反弹或者持续涨价,而应通过寻求合作扩大产能以适应市场不断发展的新需求,通过加大技术开发、技改方面来提升企业的竞争力。
长期来说,便于公司具有良好技术研发力量,装备技改能力加强能够继续扩大市场份额。
2、大投入利于带来高回报。
光伏产业有其明显的行业特点,其中之一就是大投入、高产出、高回报。
公司的资金周转率高,一般行业的资金周转期在3-6个月左右,而公司的资金周转期只有1个月的时间,在回报率相同的情况下,公司利润相当于其它行业的3-6倍。
目前,单晶硅片的市场价格在RMB16.5元/片左右,扩能后,每月可以多产硅片200万片左右,即每月可以实现产值多增加3300万元左右,切片利润按5-8%计算,每月可以多增加利润165万-265万左右。
高的产出必然带来高的回报。
3、有利于公司得到产品采购商支持。
公司规模的扩大、产量的上升,能确定长期的合作伙伴关系,得到更多、更大的产品采购商的支持,而中、小规模企业却难以得到上述优惠条件。
08年的经济危机更让公司清醒的认识到,只有不断的发展,不断扩大产能,拥有长期稳定的产品采购商,才能经得起市场冲击。
因此,如果公司仅仅依靠企业自身的滚动式发展,不迅速做大做强,未来几年很难在光伏行业占有一席之地,而这就必须对外寻求投资者合作。
四、项目扩能实施优势
1、市场优势
由于太阳能广阔的市场前景,除目前中国最大的太阳能电池制造商—无锡尚德太阳能电力有限公司外,国内新近涌现出一大批生产太阳能电池企业。
所以目前国内单晶硅切片市场处于经常严重的供不应求状态,公司所生产的硅切片更是供不应求。
公司目前与国内多家下游产品采购商签有长期合作合同,其中有一家企业实力十分雄厚,为公司主要发展对象,08、09年公司硅片60%销往此企业,且产品质量已得到他们的认可,双方08年年底达成协议,09年他们包购公司生产的所有硅片,这家企业目前的产能需求在250万片/月左右,按目前公司产能月产50万片计算,也仅满足其1/5需求,2010年他们又将新增四条电池片生产线,若公司不扩能,已无法满足其对本公司硅片的需求,因此目前形势下扩能,将有利企业获得很大的利润。
2、技术优势
公司项目引进进口设备,技术成熟,生产工艺先进。
硅片切割技术处于国内领先水平,优质率达到95%。
公司拥有一流的技术人才,并与国内光伏产业的技术精英确立了良好的关系,且已与浙江大学、峨嵋739半导体研究所建立了良好的合作关系,为项目的扩能提供了技术保障。
公司技术副总,总工程师顾祥宝先生,2005年涉足太阳能行业,用了一年半的时间对太阳能行业及相关技术的研究。
并且与四川峨眉半导体厂部分工程师和天津大学的教授进行合作,成功进行了单晶硅拉棒试验,并取得了成功。
经南京大学物理系博士生导师等认可:
在同行业中处于领先水平。
2006年创办XXXXXX有限公司,任董事长兼法定代表人。
2006年11月与香港泰阳投资集团有限公司、镇江永泰电气有限公司,三方共同出资设立了镇江大成硅科技有限公司,任技术副总经理职务,总工程师。
全面负责公司的生产技术及全部进口与国产设备的订购和安装。
2007年4月25日公司切片投产成功;9月1日拉棒成功。
2007年9月底大港股份收购大成硅科技,退出大成的股份。
3、地理、资源优势
公司地处长江三角洲-目前国内太阳能光伏产业企业的聚集地,信息比较发达,可以及时根据所掌握的市场信息,第一时间调整产品的价格、销路,最大限度的减少因市场因素变化带来的损失,另外公司在社会中有良好社会资源,得到政府和业界的大力支持,良好的投资环境及相关的优惠政策,是本项目投资根本保证。
公司所在的经济开发区经江苏省信息产业厅批准,被授予“江苏(镇江)太阳能光伏产业园”称号。
4、灵活多样合作方式
为推进公司飞速发展,在不损害公司根本利益的情况下,公司接受各种形式的投资,不拘泥于何种合作,具体细节可详谈。
五、项目扩能投资估算与资金筹措方案
1.1、总投资估算
项目总资金由固定资产投资总额和流动资金组成,固定资产投资总额约为5300万元,流动资金为1500万元,总投资6800万元。
1.1.1、项目新增固定资产投资总额估算
1.1.1.1、新增固定资产投资
本项目新增固定资产投资为5300万元。
(1)进口日本NTC442D型多线切割机8台,每台约人民币230万元,共计需投资1800万元左右,计划从日本采购,交货期为6个月左右。
(2)进口日本NTCPV600型多线切割机8台,每台约人民币380万元,共计需投资3000万元左右,计划从日本采购,交货期为6个月左右。
(3)辅助设备,约500万元。
1.2、资金筹措及投资计划
1.2.1、资金来源
可由双方共同投资,亦可合作方单独出资
七、经济效益分析
1.1、产品销售收入和成本估算
本扩能项目设计生产能力为年产3000万片硅切片。
根据项目具体情况,项目投产后第一年生产负荷计划为100%。
1.1.1、产品销售收入和销售税金及附加估算
1、根据近几年该产品行业的销售价格测算,扩能后正常生产年价格确定见表7-1,项目正常年销售收入为4.95亿元(含税)。
表7-1产品销售价格表
序号
产品名称
单位
价格(元/片)
产量(片)
收入(亿元)
1
硅切片
片
16.5元/片
3000万片
4.95亿元
2、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,本项目产品销项税率为17%,进项税率按原辅材料、燃料动力税率分别为13%和6%。
1.1.2、产品成本估算
本产品成本估算按费用要素分类:
包括外购原辅材料、动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。
产品成本估算依据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》及当地的有关规定进行。
1、本项目产品所需的原辅材料、包装和运输材料,以及动力费用。
2、固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算。
本项目的固定资产包括生产设备原值为5300万元,机器设备按15年折旧,建筑物和机器设备残值率为2.00%。
3、无形资产500万元,无形资产(技术投资)按10年摊销。
4、该项目定员为200人,年人均工资按工资2.5万元估算,福利费按工资的40%估算。
正常年工资总额及福利费总额为700万元。
5、大修理费按固定资产折旧费的400%估算。
6、该项目正常年管理费用按职工工资总额的400%估算。
7、该项目正常年销售费用按销售收入的10%估算。
8、该项目正常年新产品研发费用按销售收入的20%估算。
9、财务费用按0估算。
1.2、财务评价
1.2.1、财务盈利能力分析
根据《企业所得税暂行条例》的有关规定以及镇江市合资企业税收优惠政策,项目产品所得税税率为33%,享受“三免二减半”的优惠,税后利润提取10%的法定公积金和5%的法定公益金,其余部分为企业未分配利润。
1.2.2、项目扩能后公司产出
1.2.2.1、切片:
月生产硅片250万片
1.2.2.2、预计产出:
硅片250万*16.5元/片=4125万元/月
1.2.3、投资回报期
按项目投资6800万元,扩能后年产值按4.95亿算,以切片有5%的利润:
0.68亿/[4.95亿/年*5%]=33个月
项目的设备采购期6个月,整个的项目投资回报期在39月。
不排除因竞争激烈,利润出现下降的原因而导致投资回报期延长,但最多不会超过4年.
八、风险分析
1.1、主要风险因素
本项目的主要风险因素包括:
1.1.1、经营风险
1.1.1.1、主要原材料市场及供应变化的风险
原材料生产成本的变化对项目的全部投资内部收益率影响较大。
因此,原材料市场及价格的变化,将影响产品成本,从而影响到工厂的盈利水平。
1.1.1.2、市场经营的风险
本项目产品国内国外都有市场,产品会受制于国内外用户的接受程度,能否在激烈的市场竞争中占有一席之地,将决定本产品的市场容量,影响项目的效益。
随着产品的广泛使用,各厂家面对如此巨大的商机,为了扩大市场份额,将会展开激烈的市场竞争,造成市场秩序的混乱,导致太阳能行业的无序发展。
因此,如果企业在最佳时机推出项目,就能占据市场主动权,获取较好的经济效益,另一方面企业销售策略失误,错过时机,就会影响项目的经济效益,严重时可能会被淘汰。
1.2、主要对策
针对以上风险和影响,项目单位应积极采取以下措施,将风险和影响因素降低到最低程度。
对上述风险的主要对策:
1.2.1、经营风险之对策
1.2.1.1、主要原材料市场及供应变化的对策
与上游拉棒企业合作,注重收集价格信息和预测、分析价格走势,做好风险的预测与控制。
同时做好生产计划和预测工作,力求保持合理的库存水平,以确保在原材料的相对稳定。
1.2.1.2经营风险与市场竞争风险的对策
公司应不断合理调整产品结构,努力提高产品的质量。
根据市场的需要变化,密切了解相关行业的研究动向及国际市场的发展状况,根据我国国情,及时引进技术并消化吸收,并始终保持技术在行业中的最高点。
在企业内部加强生产经营管理,向内挖掘潜力,降低生产成本,降低消耗。
其中,由于原材料成本占产品平均生产成本的比重较大,所以原材料的耗用量和价格是产品成本控制的主要目标。
质量是企业赖以生存的基础,以质量赢得市场,以质量求发展,在公司内部始终坚持质量第一的方针,提高产品的市场竞争力。
进一步加强与现有下游厂家的贸易合作关系,寻求稳定的客户泉源。
采用科学的经营方针和销售策略,巩固和发展现有的销
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